（工商管理专业论文）湖北省移动通信公司发展战略.pdf

华中科技大学硕士学位论文 摘要 ：在世界各国，电信业尤其是移动通信业的发展十分迅猛，带动了整个社会 经济的增长。随着中国加入w t o ，电信市场必将逐步开放，中国的电信企业将 面临着国内和国际同行的激烈竞争。在这种情况下，一个企业要想长期地生存 和发展下去，必须制定并实施正确的战略。 中国移动通信集团公司以成为世界一流的电信运营企业为战略目标，由提 供移动话音业务转为为客户提供数据、i p 、多媒体等多种电信业务。作为集团 公司一部分的湖北省移动通信公司，在制定战略规划时，必须依照集团公司的 目标，使企业的发展符合集团公司总的发展方向。， 本文首先介绍了全球电信业的发展趋势以及国内电信市场的状况，指出移 动通信市场潜力巨大、竞争已形成并将加剧，通信技术发展日新月异；接着分 析了湖北省的经济发展状况、市场竞争状况以及公司各项业务的发展状况、公 司在新的环境条件下的机遇、挑战、优势和劣势。根据对以上因素的分析，提 出了公司近三年的发展战略，包括公司的宗旨、发展目标、开展各项业务的原 则以及实现战略目标的方案。即通过管理、服务、营销、技术创新，把湖北省 移动通信公司建设成为拥有世界先进通信技术和网络管理水平、实行现代化的 企业经营管理制度、在湖北省移动通信市场上占有绝对市场地位的综合通信业 务运营公司。最后对公司已经或即将开展的业务的发展策略进行了探讨。 关键词：移动通信发展战略创新 华中科技大学硕士学位论文 a b s t r a c t o fa l lt h ec o u n t r i e si nt h ew o r l d ，t e l e c o mi n d u s t r yh a sd e v e l o p e dr a p i d l ya n d h a si m p r o v e dt h ee c o n o m yg r e a t l y n o wt h a tc h i n ai sg o i n gt oj o i nw t o s o o na n d o p e n i t st e l e c o mm a r k e tt ot h ew o r l d ，a l lt h et e l e c o mc o r p o r a t i o n si nc h i n aw i l lf a c e f i e r c ec o m p e t i t i o n u n d e rs u c hc i r c u m s t a n c e s 、i t sam u s tf o rac o r p o r a t i o nt os e t i t s e l fa p r o p e rs t r a t e g i cg o a la n d w o r kh a r dt or e a c hi t c h i n am o b i l eh a sm a d ei ti t s s t r a t e g i cg o a lt o b e c o m eaf i r s tc l a s st e l e c o m c o o p e r a t i o ni nt h ew o r l d ，p r o v i d i n gi t sc u s t o m e r sm u l t i p l et e l e c o ms e r v i c e s a sp a r t o fc m c c ，h u b e im o b i l ec o m m u n i c a t i o nc o m p a n ys h o u l dm a k ei t s t r a t e g i cp l a n a c c o r d i n g l ya n dk e e pu p w i t ht h ed e v e l o p m e n to fc m c c i n b e g i n n i n gp a r t s o ft h i s t h e s i s ，t h et r e n do fg l o b a lt e t e c o mi n d u s t r yi s i n t r o d u c e d ，a sw e l l a st h es i t u a t i o no fc h i n e s et e l e c o mm a r k e t a n dt h e n ，t h e e c o n o m ys i t u a t i o no fh u b e ip r o v i n c e ，t h ec o m p e t i t i v es i t u a t i o ni nt e l e c o mm a r k e t a n dt h e s t r e n g t h ，w e a k n e s s ，o p p o r t u n i t y a n dt h r e a t e no fh u b e im o b i l e c o m m u n i c a t i o nc o m p a n y a c c o r d i n gt ot h ea n a l y s i sa b o v e ，t h es t r a t e g yo fh u b e i m o b i l ec o m m u n i c a t i o nc o m p a n yf o rt h ec o m i n g3 y e a r si sp u tf o r w a r d ，i nw h i c h t h ec o m m i t m e n t ，s t r a t e g i cg o a l ，t h ep r i n c i p l e so f d e v e l o p i n gv a r i o u ss e r v i c e sa n d t h e p r o c e d u r e sa r ei n c l u d e d t h a ti s ，v i ai n n o v a t i o ni nm a n a g e m e n t ，s e r v i c e s ，m a r k e t i n g a n d t e c h n o l o g y , t o m a k eh u b e im o b i l ec o m m u n i c a t i o n c o m p a n y a l e a d i n g c o m p a n yw i t hl a r g e s tm a r k e ts h a r e si nh u b e ip r o v i n c e ，r u n n i n ge f f e c t i v e l ya n d p r o v i d i n gi t sc u s t o m e r sm u l t i p l es e r v i c e sw i t ha d v a n c e dn e t w o r k ，i nt h el a s tp a r tt h e p o l i c i e so fd e v e l o p i n gd i f f e r e n tk i n d so fs e r v i c e sa r ed i s c u s s e di nd e t a i l k e yw o r d s ：m o b i l ec o m m u n i c a t i o n s t r a t e g i cp l a n n i n g i n n o v a t i o n i i 华中科技大学硕士学位论文 1 绪论 二十世纪九十年代以来，电信业高速前进的步伐带动了整个社会的进步与 发展。无论是产业规模总值还是年增长率，电信都是世界上发展最快的行业之 一。信息革命的浪潮、建设信息高速公路的号角、电信技术的日新月异，特别 是i n t e r n e t 商用化后的爆炸性增长，给传统电信业带来了巨大的震动和冲击， 同时也带来了前所未有的机遇和挑战。在经济全球化愈演愈烈的今天，世界一 流电信企业在市场中的作用越来越明显，它们占据了绝大多数的市场份额，并 领导着众多小型企业的前进方向。随着世界电信业的迅猛发展和中国加入w t o 进程的加快，如何挖掘自身优势加快发展，争取早日迈进世界一流电信企业的 行业，成为摆在每一个中国电信企业面前最紧迫的问题。 九十年代以来，我国电信业多年持续高速增长，其年均增长速度达到4 0 左右，不仅远远高出同期经济增长的速度，而且从根本上改变了改革开放之初 电信市场严重供不应求的局面。但是随着电信总供求格局的变化，电信业原“三 高一低”的发展模式亟需改变。 所谓“三高一低”是指：高增长，1 9 9 2 年至1 9 9 8 年间中国电信市场增长 率为4 4 2 ：高投入，同期电信投资增长率为4 8 9 ，远远超过国际同行的标 准；高负债，国外一般认为资产负债率的安全警戒线为4 0 左右，而我国许多 电信企业的资产负债率高达6 0 以上，有的竞高达8 0 以上；低效益，1 9 9 6 年 我国电信员工的劳动生产率，仅为世界平均水平的三分之一左右，为亚洲水平 的3 0 ，不到发达国家的2 0 。 随着中国加入w t o 已成定局，中国经济将更深地受到全球化的影响，给各 行各业都带来新的挑战。我国电信行业低效益的运营状况较难适应未来的竞争 需要，整个行业面i | 缶着以下挑战：一是电信供求格局已经发生改变，买方市场 的形成会给经营者带来一系列经营压力，投入转化为收入的难度加大；二是有 利于电信发展的优惠政策，有的已不复存在，有的程度已减轻，电信企业越来 越难用垄断价格保证其利润水平，企业负债经营、还本付息的风险加大；三是 华中科技大学硕士学位论文 新技术不断迅速发展所带来的冲击：四是社会上要求降低电信资费的压力越来 越大：五是必须应对国外流电信企业对中国电信市场的冲击。 在这样的环境条件下，我国电信企业必须学习、了解、借鉴国外一流电信 企业的成功经验，尽快转变观念、改善经营管理、提高网络资源利用率、减员 增效、加快自身经营机制的改革，以创建世界一流电信企业作为自己的目标。 只有确立“创建世界一流电信企业”的目标，才能在未来世界范围的竞争中占 。 i 据一席之地。 中国移动集团公司以成为世界一流的电信运营企业作为公司的战略目标， 因此争创一流电信企业也成为了各省移动公司的共同的战略目标。湖北省移动 通信公司应在集团公司的发展目标和策略的指导下，结合湖北省宏观经济、通 信市场的特点和发展状况，制定出适合自身发展的战略，不断壮大自己的实力， 为实现集团公司的总体战略做出应有的贡献。 本文将在对湖北省移动通信公司面临的经济政治环境、市场状况、技术发 展趋势、竞争者条件和自身条件进行分析的基础上，制定出湖北省移动通信公 司三年期的发展战略。 1 1 全球电信业的发展趋势 通过对世界发达国家电信行业发展历程的回顾和世界一流电信企业发展策 略的分析，可以总结出全球电信业的发展趋势主要体现在八个方面。 1 1 1 市场更加趋向全球化 随着冷战时代的结束，经济因素在整个国际关系中占据日益重要的地位， 商品、服务、资本、技术跨越国境的流量越来越大，实现资源在更大范围内的 有效配置，已经成为国际经济与合作的战略目标。这种情况使得产业、市场、 用户的竞争日趋全球化，电信行业尤其如此。伴随着越来越多的国家参与w t o 基础电信谈判协议，全球电信市场开放的大潮己势不可挡。电信市场全球化的 趋势主要表现在：国际通信业务量持续增长；电信运营者通过与合作伙伴的合 资公司或独资公司的方式跨越国界进入别国经营电信业务；不同国家电信运营 华中科技大学硕士学位论文 企业间的国际合作趋于广泛，以满足用户跨国通信的需要。更为重要的是，许 多电信运营企业结成战略联盟，以跨国公司为主要服务对象，向他们提供全球 虚拟专用网( v p n ) 、全球i n t e r n e t 等全球端到端的“无缝”服务。 1 1 2 管制更加趋向宽松化 电信与信息技术的进步，推动了电信市场结构和管制政策的转变。纵观目 前世界各国的电信改革，管理更趋宽松化主要表现在三个方面：首先，政府管 制的重点已经从直接对企业行为的管制( 如价格管制) ，转移到对市场结构的调 整( 降低市场壁垒) 和导入竞争机制中来，以增强企业的竞争实力，在开放的国 际电信市场中抢占优势地位；其次，美国1 9 9 6 年新电信法的出台，带动了全 球管制宽松化的浪潮，它打破了长途与本地的界限，以及电信网、计算机网和 有线电视网的乔限，允许不同公司相互进入对方的市场，保持了电信业的潜在 可进入性，形成了潜在的竞争压力，对于国际电信运营企业向美国电信市场的 渗透，也不再排斥，以便对本国运营者形成更大的压力，对于风起云涌的电信 业兼并收购浪潮，并不过多加以阻挠；另外，w t o 的发展使得电信市场将在管 制放松的情况下进行全球化的竞争。 1 1 3 体制更加趋向私有化和自由化 世界范围内电信行业私有化和自由化的势头依然不减，其根本目标是将政 府从对运营企业的直接干预中解脱出来，使电信企业真正成为市场经济中的独 立主体，通过国营到民营化的改造，进一步使政府管制机构对运营企业处于一 种超然的地位，能够公平地对待新的进入者。 电信体制改革的原因在于，一方面现今发达国家电信市场的发展空间已经 很狭窄，海外开拓与国内发展相比，不仅经营风险小，而且获利机会大。对于 发展中国家，大多正在经历从垄断到开放的体系转变过程，吸纳资金、技术是 促进发展的重要手段。另一方面电信企业国有化，在电信发展的初期带来的好 处，随着电信的飞速发展已所剩无几，而不断滋生的产权不清、责权不明、经 营风险大、融资困难、经营效率低的问题却暴露无遗，企业民营化能够比较有 效地解决上述问题，适应市场变革的需求。 华中科技大学硕士学位论文 1 1 4 竞争更加趋向激烈化 对于发达国家，目前拥挤的电信市场，需要注入新的空气，才能恢复生机， 引入新的竞争者，通过竞争实现结构调整、改善经营可以实现达到这个目标： 对于发展中国家，长期的垄断经营，已经严重束缚了通信的发展，只有竞争可 以激活市场，为消费者提供全方位的服务，为经营者提供发展的空间。以香港 为例，竞争性运营企业的数量从1 9 9 8 年的4 家增加到了1 9 9 9 年底的j 9 家， 增加了1 3 倍。 1 1 5 经营更加趋向国际化 由于国内电信市场的规模有限，国际化便成为各大电信企业志在必得的目 标，再加上竞争的结果造成全球范围电信价格的普遍下降，导致各电信企业在 国内长途和国际长途业务上损失惨重，因此国际市场显得更加至关重要，电信 企业的核心业务在国内市场上的损失需要依靠国际市场上的赢利来抵消。经营 的国际化趋势主要体现在：一方面多家电信企业共同组建国际性的电信联盟， 为跨国公司提供体化的全球电信服务；另一方面一些大的电信企业通过收购 与兼并，向国际市场拓展；其次，很多新兴的运营企业通过建设全球性的宽带 网络，加入到国际市场的竞争中来。可见，一流电信企业的经营已经不局限在 一个国家和地区内，而是向更广阔的国际市场迈进。 1 1 6 业务更加趋向多样化 多样化就是在网络服务平台上开发能够适应社会各界不同需求的大量应 用。长期以来，呈平稳而缓慢增长的电话业务一直是电信网的核心，但是数据 业务的爆炸性增长，特别是6 至9 个月翻一番的i p 业务使人们相信，数据业 务将很快超过电话业务成为主流。借助i n t e r n e t 的发展，电信改革的浪潮和 电信技术的日新月异，一个崭新的网络世界正在出现，2 1 世纪人类将在网上 开创新的工作方式、管理方式、商贸方式、金融方式、思想交流方式、文化教 育方式、医疗保健方式以及消费和生活方式，这些方式对应于多种业务应用。 目前，电信业务的多样化已经渗透到计算机、信息和娱乐等诸多领域，包括i p 电话、手机上网、m p 3 下载、视频点播、远程教育、远程医疗、网上购物、网 4 华中科技大学硕士学位论文 上银行、电子图书馆在内的多种业务进入了人们的生活。计算机网、电信网和 电视网的“三网”融合，以及i n t e r n e t 和无线通信的结合等电信技术的发展， 更进一步促进了电信业务的多样化趋势，更加能够满足用户随时随地的通信需 求。 1 1 7 技术更加趋向快速更新化 电信技术的发展是电信服务发展的基础，其更新周期越来越短、发展速度 越来越快。世纪之交正是全球电信史上技术发展最活跃的时期，这种发展正在 深刻地改变电信网的面貌。总的来说，技术更新使得电信网的战略发展趋势集 中在下述5 个方向：网络业务应用的i p 化，网络窄带接入的无线化，网络交 换技术的分组化、网络基础设施的宽带化、网络功能结构的扁平化。这些发展 趋势不仅指引着世界电信技术的发展方向，而且也势必对未来电信业的格局、 动作机制和产业结构产生深远的影响。 1 1 8 价格更加趋向降低化 自w t o 协议生效以来，电信资费水平日趋降低，幅度最大的当属国际长途 业务，原因在于激烈的竞争、设备生产成本和安装成本的大幅度下降。另外， 国际资费结算率继续下降，特别是美国与那些在w t o 中已做出全面开放电信市 场承诺的成员国，1 9 9 8 年到1 9 9 9 年，结算率平均下降了1 5 。 以上国际电信市场的发展动向，代表了发达国家电信企业的发展方向，同 时也给我国的电信业的管制和发展带来了极大的启示。我国的电信业也必将迎 接开放的挑战，从国内市场逐步走向国际市场，并在国际电信市场上占有一席 之，地。 1 2 国内电信市场的发展状况 我国通信行业发展的总体情况和趋势是：持续增长、潜力巨大；竞争初步 形成并将加剧；逐步走向法制化轨道，行业管制重点从价格管制向互连互通管 制过渡；技术发展突飞猛进，给新业务的出现带来了无限的可能性。 华中科技大学硕士学位论文 1 2 1持续快速增长，潜在市场需求巨大 “九五”以来，我国移动通信业务一直保持8 0 以上的增长速度，发展速 度超过其它通信业务，已成为带动我国通信业持续增长的支柱业务。今年一季 度末，移动通信业务收入己接近本地电话、国内长途电话、国际电话业务收入 的总和，在整个电信业务收入中的比重上升到4 6 2 ，成为电信业第一大业务。 截至2 0 0 0 年底，我国移动电话用户达到8 5 2 6 万，比上年净增4 2 0 0 万户，增 长率达9 7 ，移动电话普及率达到6 7 ；到2 0 0 1 年7 月底我国已拥有近1 2 0 6 亿用户，比去年年底增加3 0 0 0 多万户，成为世界上移动通信第一大国。 今年以来，国家继续实施扩大内需的方针，加快推进信息化带动工业化战 略，进一步刺激了通信需求；电信运营企业市场化转型加快，业务开发能力明 显提高，从而为行业的持续快速健康发展创造了良好的环境与条件。根据“十 五”规划的预测，移动通信产业将保持百分之二十以上的年平均增长速度，市 场潜力巨大。 经济增长、居民收入增加、终端设备价格与资费降低、再加上原有移动用 户的示范效应，移动电话潜在使用者群体规模将大增，越来越多的人将有能力 支付移动通信服务费用。从需求结构来看，城市移动电话用户从高收入消费者 逐步过渡到普通消费者：农村移动电话用户从企业、政府机构转向农村富裕家 庭；移动电话需求业务将逐渐从单纯的话音业务向简单消息业务、数据交换业 务、中高速多媒体业务、高速交互式多媒体业务渐次转移。 潜在消费者是否能成为实际消费者，很大程度上取决于广告、促销的刺激 或价格变动。由于有大量的潜在用户群，移动通信运营商略微做一点让利，新 用户便会大量涌现。拥有大规模的潜在用户是目前中国移动通信市场的一个重 要特征。 12 2 通信市场多运营商的竞争格局已初步形成 1 9 9 8 年国务院机构改革、信息产业部成立以来，根据国家经济体制改革的 整体部署，中国电信的改革力度进一步加大，实现了政企分开、邮电分营和电 信重组。在国家和信息产业部一系列政策措簏的引导、规范和推动下，全行业 6 华中科技大学硕士学位论文 破除了垄断经营，竞争已基本覆盖所有基础电信和增值业务领域，市场竞争格 局初步形成。主导电信企业继续保持一定增长，但市场占有率逐渐下降；而新 兴企业则呈现迅猛发展势头，市场份额稳步提高。目前中国拥有中国电信、中 国移动、中国联通、中国网通、中国卫星、中国吉通和中国铁通等7 家基础电 信业务运营商。截至2 0 0 0 年底，全国三个主要电信运营企业业务收入的市场 占有率为：中国电信5 7 7 、中国移动3 4 5 、中国联通7 7 ；移动电话的市 场占有率为：中国移动7 8 、中国联通2 2 ；i p 电话领域，中国电信、中国 联通、中国吉通的业务比重分别为7 1 - 3 、2 1 、7 7 ，中国网通的i p 业务也 有较快的发展。 1 2 3 中国电信业的运营将逐步走向法制化轨道 2 0 0 0 年，我国政府加强了电信领域的法律法规建设，陆续制定了一些相关 的行政法规与政策，如电信服务标准( 试行) 、中华人民共和国电信条例 等。2 0 0 0 年9 月，中华人民共和国电信条例颁布实行。 信息产业部在2 0 0 1 年将全面落实电信条例、互联网信息服务管理办 法，并加紧制定相关配套法规；启动电信法起草工作；加紧信息安全方 面法规的研究，并纳入电信法整体框架之中：修订无线电管理条例， 完成外商投资经营电信企业管理规定的制定并发布实旌。 以上法律法规的制定和实施将使中国电信业的运营逐步走向法制化轨道， 改善国内电信业的经营环境，提高投资者和经营者的信一t l , 与热情。 1 2 4 电信市场进一步开放，竞争更趋激烈 1 9 9 9 年1 1 月和2 0 0 0 年5 月，中国先后与美国、欧盟达成了中国加入w t o 的双边协议，再次表明中国政府开放电信业的决一t l , ，并意味着中国政府将遵循 w t o 对电信管制的相关规定，履行已经做出的承诺。 中国加入w t o 在即，w t o 组织对成员国所要求的“国民待遇”、“政策与 规则的透明性”以及国内法律法规加快与国际接轨等，让国际投资者对投资环 境的安全感增强，同时由于中国市场潜力巨大，外资抢占互联网与电子商务产 业战略制高点的竞争将十分激烈。随着中国电信产业环境的不断改善和电信市 7 华中科技大学硕士学位论文 场的开放，国外更多的投资商将在近几年登陆中国，投资中国电信业。 无论是w t o 双边协议的承诺，还是电信条例的规定，都表明中国的电信 管理已经实行“破除垄断、引入竞争、开放市场”，且开放顺序是先增值业务 市场，包括电子邮件、语音信箱、电子数据交换、互联网接入服务、互联网信 息服务等，然后是基础电信业务，如固定网的话音业务、移动网的话音和数据 业务等。 中国电信业的管制放松是趋势，电信市场的开放和竞争是必然选择。 1 2 5 电信资费将更加富有弹性 电信行业具有显著的规模经济性，随着网络规模的扩大和用户数量、业务 量的增长，单位产品的成本将相应降低；但由于目前电信服务价格仍由政府有 关部门管制，企业对价格进行调整的空间十分有限。 国外电信市场管制的经验表明，当市场形成有效竞争格局时，政府对现有 竞争者的价格管制将逐渐让位于互联互通管制，我国的这一进程也将逐渐加 快。主要理由是：价格管制实际上越来越难以操作，目前国内三大运营公司都 在各地有大量违背价格管制的行为，被纠正的行为远少于没有得到纠正的行 为，价格管制的执行力度会越来越弱。 在企业获得定价自主权之后，将会有更灵活的价格调控手段来促进业务的 发展，使消费者得到更大的实惠，从而更进一步地促进电信业的发展。 1 2 6 通信技术向数据化、分组化、宽带化、智能化发展 在信息技术、市场竞争和需求的共同作用下，通信技术的发展突飞猛进， 为新业务的开发提供了多种可能性。w a p 在现有窄带移动网络上的实现，已 经使移动通信能提供低速率的信息访问，未来，通过g p r s 、3 g 等技术对现有 移动网络的改造将使它能提供更高带宽的数据业务，实现更快速的上网浏览和 开放其他信息服务，第三代移动通信系统更是以能够提供宽带的多媒体数据业 务为一个主要出发点。伴随着用户对数据、多媒体业务需求的增加，网络业务 向数据化、分组化发展，移动网络必然走向宽带化。 随着移动通信需求的不断增长以及新技术在移动通信中的广泛应用，移动 华中科技大学硕士学位论文 网络由单纯地传递和交换信息，逐步向存储和处理信息的智能化发展，移动智 能网由此而生。移动智能网使电信业务经营者能够方便、快速、经济、有效地 提供客户所需的各类电信新业务，使客户对网络有更强的控制功能，能够方便 灵活地获得所需的信息。通过智能网，运营公司可以最优地利用其网络，加快 新业务的生成，也可以根据客户的需求来设计业务，r n 其他业务提供者开放网 络，增加效益。 9 华中科技大学硕士学位论文 2 企业战略环境分析 任何企业的经营管理活动都是在一定的社会环境中进行的，在现代社会， 企业与社会的关系越来越密切，相互之间的影响越来越深。社会文化、经济、 科学技术和政治法律等因素都会对企业的经营活动带来巨大的影响。因此在制 定湖北移动通信公司的发展战略前，有必要结合全球通信业、国内电信业的发 展状况和趋势，对湖北省的宏观经济环境、湖北通信市场的竞争状况和要素进 行透彻的分析，以便作为确定发展战略的依据。 2 1 湖北省国民经济发展状况 从我国世纪之初的宏观经济发展来看，整体上保持了稳定的增长态势，2 0 0 1 年第一季度全国g d p 实现增长8 1 。“九五”期间，湖北省经济发展相对较快， g d p 发展速度高于全国平均水平，g d p 年均增长速度达到l o 8 ，高于全国平 均水平2 5 个百分点。表2 一l 是2 0 0 0 年湖北省经济发展各项指标在全国的位 置： 表2 - 12 0 0 0 年湖北省经济发展指标 指标实际值全国排名 g d p4 2 7 6 亿元第9 位 人均g d p7 3 0 0 元第1 3 位 城镇居民人均可支配收入5 5 2 4 5 元第1 7 位 农民人均纯收入 2 2 6 85 元第l l 位 职工平均工资6 9 9 l 元第2 l 位 以上数据表明：湖北省国民经济在全国处于中上游的水平。十五期间，湖 北省政府将以经济结构调整为主线，加快实施“科教兴鄂、城镇化、区域经济 协调发展、外向带动、可持续发展”等战略步骤，以信息化带动工业化，实现 社会生产力的跨越式发展。通信与信息产业将成为湖北的支柱产业，具有较大 1 0 华中科技大学硕士学位论文 的发展空间。 随着经济的增长，湖北省城乡居民的收入水平也逐年上升，居民消费结构 发生了很大变化，对通信的日益需求会获得进一步的满足。未来通信的潮流是 “个人化和移动化”，这也为移动通信行业提供了持续的发展空间。预计未来 一、二年，“平民化”将构成湖北移动通信市场的一个重要群体特征。大多数 用户的通话频度将不会很高，甚至其中有相当一部分人仅仅是移动通信基本功 能的需求者，只在必要时才开机通话，话务量极低。在潜在用户群中，有这种 消费特征的消费者将占有更大的比例。因此从消费量的角度，一两年内用户之 间的消费差距都将十分巨大，“- - ) k ”原则非常明显。这一阶段过后，随着人 们收入水平的提高，移动电话将从信息沟通的一种工具，变成人们传情达意、 享受资讯娱乐的重要手段。 2 2 湖北省通信市场概况 目前，湖北的通信运营市场上，有湖北电信、湖北移动、湖北联通、网通、 吉通和铁通参与基础业务的竞争，其中电信、移动和联通是目前实力较强的竞 争者。 以下对湖北省三家主要电信业竞争者的情况进行分析和比较。 2 2 1 业务种类 湖北移动主要经营移动话音业务及其附加业务、数据业务、i p 电话业务、 w a p 业务，其中移动话音业务居主导地位，数据业务还处于发展的初期。 湖北联通是唯一的全业务运营商。其基本业务为移动电话和移动数据业 务，其它业务包括固定、长途、i p 电话、卫星通信、寻呼等，各种业务中以 移动通信业务的发展最为迅速。近几年，湖北联通将积极发展无线通信业务， 同时确定以移动通信、长途通信和数据通信为重点，全面开展综合电信业务。 湖北电信经营固定电话、基本数据业务、数据多媒体通信、无线市话等。 其固定电话处于垄断地位，数据业务有较强竞争优势，无线市话业务在部分地 区发展较好，成为移动话音业务的有力竞争者。未来几年，湖北电信将在坚持 华中科技大学硕士学位论文 发展固定电话这一核心业务基础上，重点发展数据通信业务，并把移动通信业 务作为未来的业务增长点。 2 2 2 网络状况 湖北移动g s m 网已经覆盖到全省各市县及主要乡镇、主要交通干道、公路 铁路沿线、旅游景点等，覆盖范围及信号强度在多数区域优于联通；除g s m 网 络外还在建设g p r s 网络，以逐步向第三代移动通信网络过渡。 湖北联通g s l d 网的覆盖范围相对较小，但联通公司正在加紧建设，扩大网 络规模，使网络整体质量与移动公司的网络质量差距逐渐缩小。除g s m 网络外， 正在建设c d m a 网络。 湖北电信具有省内最大的固定电话网络，无线市话业务的开展也为其建设 移动通信网络打下了一定的基础。由于其庞大的固定电话网络和资金实力，因 此，一旦获得移动经营牌照，其建设移动通信网络的速度将很快。 2 2 - 3 服务状况 湖北移动新服务举措的推出不如联通快，但是其反应较快，由于人力资源 优势和整体实力较强，能迅速推出相应的服务举措，且质量更高。 湖北联通整体服务质量不如湖北移动，但其在服务创新方面领先于湖北移 动。由于人力资源的限制，使其服务质量难以在短期内显著提高。 湖北电信服务意识不如湖北移动和联通强烈，但其服务意识正在逐步增 强，服务质量也在不断改善。 2 2 4 品牌竞争 湖北移动的业务品牌主要有全球通、神州行、楚天通、本地通等，这些品 牌特别是全球通和神州行具有较高的知名度。而集团公司在各类媒体对“中国 移动”企业形象的大力宣传，确立了中国移动在公众心目中的地位。 湖北联通主要的业务品牌有移动业务的如意通、1 3 0 、1 3 3 以及1 9 l 寻呼、 1 9 3 长途，但知名度都不及移动公司的品牌，其移动业务的用户多为低端用户。 这是因为联通集团公司着重进行了整体企业形象的宣传，对业务品牌宣传不 华中科技大学硕士学位论文 足。联通在推出c d m a 网络之时，将加大其业务品牌的宣传，以便与中国移动 在高端用户市场展开竞争。 湖北电信的业务品牌如固定电话、长途电话、i p 电话和1 6 3 、2 6 3 公众网 络具有较高知名度，无线市话业务在局部地区也具有较强认知度。中国电信的 企业品牌知名度较高，且正在采取措施努力提高公众对公司服务的认可度，并 加强对重点业务品牌的宣传。 2 2 5 价格竞争 湖北移动由于受到政府对价格的监管约束，除了实施集团公司的资费套餐 等少数措施外，价格的自主权较小，在竞争中采取低价格策略的空间较小。 湖北联通由于政府对通信企业进行的非对称管制，在价格上的自主权相对 较大，在价格竞争中处于主动地位。在g s m 上开展的业务将继续实行低价竞争 策略。 湖北电信同样受到政府对价格监管的制约，但是其开展的无线市话业务却 具有较强的价格竞争优势。随着竞争的加剧以及政府对价格监管的放松，部分 业务将采取低价竞争策略。 除了以上三家运营商，湖北网通和湖北吉通两家运营商也有较快的发展。 其中湖北网通的基本业务是i p 电话、传真和i n t e r n e t 的应用业务两大类别， 其未来发展方向是成为i n t e r n e t 基础设施的提供者；湖北吉通的基本业务是 i p 电话和i n t e r n e t 接入服务，其未来发展方向是基于宽带各种业务。 2 3 湖北省移动通信市场的竞争要素分析 根据哈佛大学迈克尔波特教授提出的理论，在任何行业都有5 种竞争力 量发挥作用，这些力量共同决定了企业在该行业中的盈利潜力。这5 种力量是： 现有企业之间的竞争、新进入者的威胁、购买者的议价力量、供应商的议价力 量、替代品的威胁。如图2 1 所示。以下将通过分析这些因素的力量强弱，了 解湖北移动通信公司的竞争环境，以便形成切合实际的竞争战略。 华中科技大学硕士学位论文 l 潜在进入者l l 。一 f 行业新进 i 入者的威 供应商的讨l购买者的讨 l 替代品 l 的威胁 l替代品l 图2 1 行业竞争结构模型 2 3 1 现有的竞争者 目前湖北移动通信公司在移动通信领域最直接的竞争对手是湖北联通，其 次是进入准移动市场的湖北电信。 为了在电信市场形成有效的竞争格局，中国政府对电信行业实行不对称的 管制政策，以使后进入市场的运营企业有足够的发展空间。在联通公司成立之 初，将中国电信中高利润的寻呼公司划归中国联通，并从中国电信抽调了一批 极富运营管理经验的人员到联通公司，给予联通公司所有业务的运营牌照，同 时赋予联通公司将所有业务资费上调或下调5 至1 0 的自主权。由于有了以上 一系列优惠政策，联通公司以快速发展的移动通信领域为突破口，同时发展多 种业务，公司实力不断增强，业务发展迅速，到2 0 0 1 年4 月时，已经在全国 移动市场上赢得了7 4 的市场占有率。 从市场份额上看，2 0 0 1 年4 月湖北移动公司在移动市场的占有率为8 9 3 ， 大大高于中国移动集团公司的全国平均市场占有率水平。由于享有定价优势， 湖北联通2 0 0 0 年以来的g s m 用户增长迅猛，但新增用户市场份额低于全国4 0 的水平，因此相对于全国部分地区白热化的市场竞争格局，湖北移动通信公司 的市场占有率现状反映出其控制市场的能力相对较强。 在移动通信领域，湖北联通在未来3 年内都将是湖北移动主要的收入和利 华中科技大学硕士学位论文 润争夺者。联通公司自海外成功上市以来，资本实力大增，已经开始在全国范 围内铺开c d 姒的建设工作。联通公司c d m a 网络建设的三年规划是：覆盖全国 3 0 0 个地市级城市，容量达5 0 0 0 万。联通公司将通过宣传c d m a 手机具有“绿 色环保低辐射、通话质量高清晰”的优势，争夺湖北移动现有的高端手机用户 市场，使移动公司在技术和资费两个方面都不占优势的情况下同时在高端和低 端两个目标市场面临竞争压力。为此，移动公司在突出宣传具有最大网络覆盖 的同时，还需在新业务开发上下足功夫，目标是争取各项新业务领域的最大市 场占有率。 湖北联通的竞争策略主要是以技术、产品和服务为核心，以低价格策略切 入市场，争夺低端用户，以高质量、全方位的产品服务吸引高端用户。具体做 法上，利用国家不对称管制的有利条件，不惜采用非规范竞争行为，首先发起 价格战，以期获取更高的市场份额。而湖北移动目前的主要做法是采取保卫战 术，在业务开发、营销渠道、网络建设等方面保持绝对优势；竞争策略上主要 是采用稳定竞争的做法，面对联通公司的价格挑战策略，必要时放弃部分低端 市场，避免市场格局发生过渡动荡和混乱；同时，利用营销、产品开发等方面 的优势，积极开拓新的业务领域，抢占新市场的高端用户群。 由于整个移动通信的市场潜在容量非常庞大，目前湖北移动与湖北联通基 本上采取的是共同发展的策略。但是对于潜在的进入者，湖北移动不可掉以轻 心，应该未雨绸缪，及早考虑如何进行防御的问题。例如在现有技术基础上广 设基站，给潜在进入者制造障碍，同时也为将来开展新业务打好基础：在开展 业务方面，积极开拓新的业务领域，抢占新市场的高端用户群；在服务方面， 优化网络，提高通信质量和服务质量，提高用户的忠诚度。 湖北电信利用固网设备推出的“小灵通”业务实行低资费的价格策略进入 移动通信领域。目前只在全省部分地区开展了此项业务( 省会武汉有两个住宅 小区试验开通) ，对整个省的移动通信市场影响相对较小。 总之，目前湖北移动通信市场已经有了硝烟味，但竞争还不是很全面，更 加激烈的市场争夺战还是在将来政府增发移动通信运营牌照、国内外新的运营 商进入以后。 华中科技大学硕士学位论文 2 3 2 设备供应商的讨价还价能力 设备供应商的讨价还价能力可以从两个方面进行分析，一是技术比较成 熟、竞争较为充分的市场，这个市场上供应商的讨价还价能力相对较低；另一 个是新兴的技术设备市场，设备供应商的讨价还价能力相对较高。 在电信大发展的初期，我国的通信网络一般是引进国外厂商生产的设备建 成，设备投资巨大，且配套服务收费也很高。随着国内电信业的发展，中国出 现了数家电信设备供应商，如华为、大唐、中兴等等，这些公司相对于国外的 设备供应商，具有明显的价格优势，在国内甚至国际市场上都获得了迅速的发 展，并且逐步地具备与国际一流供应商进行充分竞争的能力。国内电信设备供 应商的出现，使得国外的设备供应商不得不降低某些技术上己经较为成熟的设 备的价格，整个电信市场的设备购置成本迅速降低，有力地促进了电信业的进 一步发展。 从采购方式来看，由于设备供应商的市场已经形成了充分的竞争，湖北移 动公司的设备采购方式也由原来的一对一的洽谈到一方对多家设备制造商的招 投标形式，形成多家设备制造商公开、公平的竞争局势，从而提高了湖北移动 在设备采购方面的主动权，相应地降低了设备制造商的讨价还价能力。而且随 着网络的不断扩展，湖北移动通信公司技术人员的数量和技术水平不断提高， 越来越明确对网络设备的需求，所需的技术服务的量也逐渐减小，因此在采购 设备方面优势逐渐增强。 在g p r s 、第三代移动通信系统等新技术方面，由于需要投入巨大的财力和 人力进行研发工作，设备成本较高。运营商在新技术方面处于相对被动位置， 而目前能够提供设备的供应商数量有限，因此设备制造商具有较强的讨价还价 能力，购置新一代技术设备的价格将会非常高。这时候如果进行大面积的网络 建设，投资会比较大。湖北移动必须合理确定各时期的建设规模，因为随着时 间的推移，能够提供设备的厂家数量会增加而价格会降低，适当地分期分批建 设网络，可以有效地控制投入。另外，仍要在只有少数几家厂商竞争的条件下， 采取一定的措施，相对降低供方的讨价还价能力，以尽可能地降低投资。 1 6 华中科技大学硕士学位论文 2 3 3买方( 消费者) 的讨价还价能力 通信行业具有明显的规模经济性，随着用户数量和业务量的不断增加，通 信服务的平均运营成本不断降低，通信资费也随之降低。随着移动通信终端价 格和移动通信资费的下降，移动通信已经越来越普及，逐步成为了人们日常生 活中的必需品。 由于通信业的价格目前仍属于政府管制的范围，其价格调整的可能性不是 很大，而即使调整，其变动的幅度也不可能很大，因此消费者讨价还价的能力 主要体现在由于移动通信市场已经有了竞争，消费者有了更多的选择。以香港 为例，其移动通信的运营企业有六家之多，用户可以经常改变其移动通信服务 提供商，各公司的用户离网率都呈上升趋势。可以想象，今后湖北移动通信的 运营商都将面临越来越挑剔、越来越理性的消费者。 由于电信业的价格管制将逐步放松，因此各通信运营商的价格差距将逐步 缩小。在价格接近的情况下，网络质量和服务水平将会越来越受到消费者的关 注，成为用户选择服务商的主要依据。根据有关调查，目前中国移动的用户转 网的主要原因是觉得价格高、对服务质量不满，而中国联通的用户转网的主要 原因是网络质量差、覆盖不广。 因此要想保留住客户，主要措施应该是改善网络质量、提高服务水平、不 断推出有特色的服务和新的业务品种。通过高质量的、个性化的服务，在高端 市场盈得利润。 2 3 4 潜在进入者 湖北电信行业的发展前景十分广阔，潜在市场巨大，而移动通信又是电信 行业中增长最快、最具赢利能力的业务。对于电信运营商来说，拥有移动业务 可以增强自身的竞争力，因此目前湖北市场上的几家实力较强的电信运营商都 希望能够尽早进入湖北移动通信市场。而信息产业部计划在2 至3 年内将移动 通信的运营牌照由2 张增加到3 至4 张，新的企业加入移动通信市场已成必然。 1 ) 移动通信市场的进入壁垒 ( 1 ) 规模经济。由于电信业的规模经济性极为显著，新的运营企业在进入 华中科技大学硕士学位论文 市场以后的相当长的一段时间内，必须承受高投入、低收入的压力a 只有当拥 有一定规模的用户数量和业务量以后，才可获得收益。而市场中业已存在的企 业则可以凭借其较低的成本，采用价格手段，限制新的运营企业的发展。因此 通信行业具有较大的进入壁垒。 ( 2 ) 绝对费用。电信业要求投入高技术的网络设备与软件，以及相应的支 撑系统，需要高素质的专业技术人员和具有电信行业运营管理经验的人员等一 系列稀缺资源，初期投资需要相当高的绝对费用，只有资金雄厚和具有相当实 力的企业才可能进入。 ( 3 ) 产品差异优势。作为多年独家经营的大型国有通信运营企业，中国移 动具有其它企业无法比拟的品牌优势。其它企业要进入移动通信市场，必须花 费巨大费用来树立自己的品牌。而且中国移动可以凭借其网络和规模的优势， 提供多样化的服务，采取新进入的企业难以跟进的营销手段，减缓新进入企业 的发展速度。 ( 4 ) 政策法律。政府对于电信行业的管制逐步走向法制化、规范化，只有 获得运营牌照的公司才能从事相关的电信业务的经营，这也是移动通信业的一 个重要的进入壁垒。 ( 5 ) 其它。包括用户选择新的通信运营商所需的转换成本，以及销售渠道 的建立等等。 2 ) 国内潜在的进入者 如前所述，经营电信基本业务必须要有巨额资金作后盾，这在很大程度上 限制了其它企业进入电信业。因此，进入移动通信市场的竞争者通常是现有的 尚未经营移动业务的电信运营商。 湖北电信是湖北移动极具实力的潜在竞争者。中国电信巨大的网络资源、 丰富的运营经验、雄厚的资金实力都保证它一旦获得移动运营牌照后，便有能 力迅速挤占市场。中国电信可能在2 年内获得移动运营牌照，届时，湖北电信 将成为湖北移动的一个重量级的竞争对手。目前，中国电信主要经营无线市话 “小灵通”业务，在利用固定网络设备从事无线通信的市场上，与湖北移动竞 争，分流无漫游需求的用户，在局部地区影响了湖北移动和湖北联通用户群的 华中科技大学硕士学位论文 发展。 除中国电信外，潜在的进入者还有中国网通、中国吉通、中国铁通、中广 卫等。 3 ) 国外潜在进入者 在我国加入w t o 已成定局的情况下，我国通信运营市场距离对外开放的日 子也日趋临近。中国的电信市场拥有广阔的用户和巨大的发展潜力，且技术程 度低于发达国家水平，必将成为国外电信运营商争夺的对象。由于国外运营商 众多，这里主要分析外资的进入手段和合作伙伴的选择。 移动通信是一项基本电信业务，因此移动通