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0 7 2 0 2 51 8 9 朱一楠上海赛科石化乙烯成本领先战略研究 摘要 企业战略是企业管理的重要组成部分，是一个企业经营的灵魂。对于一个企 业来说，战略的研究和制定至关重要，没有战略的企业就如同一个没有灵魂的躯 壳，在竞争激烈的经济环境中寸步难行。2 0 0 8 年世界经历了一场非常严重的由 金融风暴导致的全球经济危机。国际乙烯行业未来3 年内产能的暴发性增长和需 求的衰退使得上海赛科石化的经营环境也面临着变化和诸多不确定性。作为国内 第一批合资的大型乙烯石化项目，上海赛科如何能够抓住机会，发挥赛科独有的 优势，在中国这个充满机会和挑战的市场上使股东方获得满意的投资回报是本文 的写作目的。 本文共分为六部分，第一部分为绪论，简要介绍了本文的研究背景、提出了 赛科采用成本领先战略的必要性、介绍了本文采用的研究的方法和理论。第二部 分是内外部环境分析，我们首先进行了宏观环境分析，然后对国际乙烯行业和国 内乙烯行业的状况进行了分析和展望，接着使用波特的五力模型分析了公司的竞 争环境，最后对公司内部环境作了介绍和分析。在第三章中，首先使用s w o t 分析法对公司的优劣势，机会挑战进行了全面的分析后得出赛科的战略选择，然 后分析了上海赛科采用成本领先战略的必要性。第四章对赛科成本领领先战略的 内容进行了详细的分析和设计。第五章在第四章的基础上，从七个方面详细阐述 了赛科如何实施成本领先战略。最后是结束语，简要总结了本片文章。 本文的写作意义在于通过系统研究战略理论和国内外乙烯行业，结合分析公 司现状，从战略的角度出发，结合公司的战略目标，对于上海赛科石化有限公司 未来5 年的战略做出了规划选择。作为国内2 0 0 5 年第一批开工的大型合资乙烯 项目，本文对于近年来新开工的合资乙烯项目的战略选择，也有一定的借鉴意义。 中图分类号c 9 3 关键词：战略，乙烯，成本领先， 0 7 2 0 2 5 1 8 9 朱一楠上海赛科石化乙烯成本领先战略研究 a b s t r a c t c o r p o r a t e s t r a t e g yi sac r i t i c a lc o m p o s i t eo fc o r p o r a t em a n a g e m e n t ；i t st h es o u l o fa c o m p a n y i t sc r i t i c a lf o rac o m p a n y t oh a v ear i g h ts t r a t e g y a n yc o m p a n yc o u l d h a r d l ym o v ew i t h o u tt h ed i r e c t i o no fc o r p o r a t es t r a t e g y t h ee c o n o m yw o r l de n d u r e d as e v e r ee c o n o m i cc r i s i sf r o mt h ey e a r2 0 0 8 ，c a u s e db yf i n a n c i a ls t o r m i nt h e f o l l o w i n gt h r e ey e a r s ，t h ec 2i n d u s t r yw i l lf a c ee r u p t i v eg r o w t ha n dd e m a n dr e c e s s i o n h o wt od e a l 、析t 1 1t h eb r u t a ls i t u a t i o na n du n c e r t a i n t yi st h ek e yo fs u r v i v a lf o rs e c c o a st h ef i r s tj o i n tv e n t u r eo fc 2p r o j e c ti nc h i n a , s e c c os h o u l dt a k et h eo p p o r t u n i t y 、i t l li t su n i q u es t r e n g t ha n dp r o v i d et h eb e s tr e t u r nf o ri t ss h a r e h o l d e ra n di n v e s t o r s t h i si st h ep u r p o s eo ft h i sp a p e r t h i sp a p e ri sc o m p o s e db ys i xp a r t s t h ef i r s tp a r ti sa ni n t r o d u c t i o no ft h i sp a p e r , b r i e f l yi n t r o d u c e dt h eb a c k g r o u n do ft h i sp a p e ra n dt h en e c e s s i t yo fo v e r a l lc o s t l e a d e r s h i ps t r a t e g y t h e nw eb r o u g h to u tt h em e t h o da n dt h e o r yw h i c hw ee m p l o y e d i nt h i sp a p e r t h es e c o n dp a r ti n c l u d e st h ee n v i r o n m e n ta n a l y s i s t h em a c r oa n d m i c r oe n v i r o n m e n ta n a l y s i s ，i n d u s t r ya n a l y s i sa n dc o m p e t i t i o na n a l y s i sa r ei n c l u d e d i nt h i sp a r t ，f o l l o w e db yi n t e r n a la n a l y s i s w eu s es w o t a n a l y s i st oi d e n t i f yt h e s t r a t e g i cc h o i c e s f o rs e c c ob yac o m p r e h e n s i v ea n a l y s i so fs t r e n g t h ，w e a k n e s s ， o p p o r t u n i t ya n d t h r e a t s t h en e c e s s i t yo fo v e r a l lc o s tl e a d e r s h i pi sd e t a i l e ds t u d i e di n t h i sp a r t t h ef o u r t hp a r ti sc o n c r e t e c o n t e n t sa n dd e s i g no fo v e r a l lc o s tl e a d e r s h i p s t r a t e g y t h ef i f t hp a r ti n c l u d e st h ea c t u a l i z a t i o no f o v e r a l lc o s tl e a d e r s h i p ，d i v i d e db y s e v e np a r t i c u l a rp o i n t s l a s tp a r ti st h et a ga n dc o n c l u s i o no ft h i sp a p e r t h i sp a p e ra i m st os y s t e m a t i c a l l ys t u d yt h es t r a t e g yo fc 2i n d u s t r ya n di n d i v i d u a l c o m p a n y w eb r o u g h to u tt h e5y e a rs t r a t e g i cp l a nf o rs e c c o f o l l o w e db ys t r a t e g i c a n a l y s i sw i ms t r a t e g i cg o a l so ft h i sc o m p a n y a st h ef i r s ts t a r t i n gc o m p a n yo fc 2 i n d u s t r yi nc h i n ai nt h ey e a r2 0 0 5 ，s e c c o ss t r a t e g ys t u d yc o u l ds e r v ea sar e f e r e n c e f o rt h en e w c o m i n gp r o j e c t si nr e c e n ty e a r s k e yw o r d ：s t r a t e g y , e t h y l e n e ，o v e r a l lc o s tl e a d e r s h i p 2 0 7 2 0 2 5 1 8 9 朱一楠上海赛科石化乙烯成本领先战略研究 第一章绪论 1 1 研究的背景 石油化学工业，指化学工业中以石油为原料生产化学品的领域，广义上也包 括天然气化工。石油化工作为一个新兴工业，是2 0 世纪2 0 年代随石油炼制工业 的发展而形成，于第二次世界大战期间成长起来的。战后，石油化工的高速发展， 使大量化学品的生产从传统的以煤及农林产品为原料，转移到以石油及天然气为 原料的基础上来。石油化工已成为化学工业中的基干工业，在国民经济中占有极 重要的地位。 乙烯是石油化工业的基础原料，目前约有7 5 的石油化工产品由乙烯生产， 它主要用来生产聚乙烯、聚氯乙烯、环氧乙烷、乙二醇、二氯乙烷、苯乙烯、聚 苯乙烯、乙醇、醋酸乙烯等多种重要的有机化工产品，被称为“石油化工业之母”。 实际上，乙烯产量已成为衡量一个国家石油化工工业发展水平的标志。因此，乙 烯行业也对中国经济发展产生巨大的影响。 上海赛科石油化工有限责任公司是目前国内最大的石油化工合资项目之一， 是由中国石油化工股份有限公司、中国石化上海石油化工有限股份公司和b p 华 东投资有限公司分别按3 0 、2 0 、5 0 的比例出资组建的特大型石油化工装置。 总体设计的总投资约2 7 亿美元，占地约2 0 4 公顷，位于上海化学工业区内。上 海赛科9 0 万吨年乙烯裂解是目前世界上单线产能最大的乙烯装置之一，其余的 8 套装置也均达到世界规模：6 0 万吨年聚乙烯装置、5 0 万吨年苯乙烯装置、5 0 万吨年芳烃抽提装置、3 0 万吨年聚苯乙烯装置、2 6 万吨年丙烯腈装置、2 5 万 吨年聚丙烯装置、9 万吨年丁二烯装置和2 8 万吨年硫酸回收装置。上海赛科项 目属于世界级的以9 0 万吨年乙烯裂解为核心的上下游一体化联合石化装置。 1 2 实施成本领先战略的必要性 2 0 0 8 年初，世界经历了由美国金融危机引发的全球性的经济危机和经济衰 退。在这种经济环境下，产业和消费需求的衰退使得石油化工行业也产生了供大 于求的局面，某些国际石化企业已经遭遇破产危机，世界乙烯行业也面i 临重新洗 牌的压力。在此番经济危机中，中国化工行业也遭受到沉重打击，在需求急剧萎 缩的特殊时期，中国乙烯行业也面临暂时性的供大于求的巨大压力。上海赛科石 化作为国内第一个世界级的合资乙烯装置必须要认清自身的优势与劣势，扬长避 3 0 7 2 0 2 51 8 9 朱一楠 上海赛科石化乙烯成本领先战略研究 短，制定出有利于自身长期生存稳定发展的战略规划，以期在未来几年行业周期 低谷当中能够取得竞争优势。 在应对金融危机和产能过剩的行业低谷时期，采用成本领先战略作为上海赛 科未来的竞争战略是有着极强的现实意义和必要性的。乙烯产品作为大规模同质 化工原料，产品差异性不高，市场价格比较透明，竞争十分激烈。作为石化企业， 其利润来源就取决于其装置规模，生产工艺流程控制及对于销售运输渠道的优化 和管理。如果能够动态的分析和识别成本驱动因素，优化企业的上游和下游价值 链，在保证同等顾客价值的前提下使企业一直处于成本领先的地位，上海赛科就 能够在行业当中处于领先地位，为股东和投资者提供最大的投资回报。 1 3 1 研究的方法 1 3 研究的方法和理论 本文的研究内容是在世界经济危机环境下，上海赛科石化乙烯的竞争战略规 划。俗话说：知己知彼，百战不殆。首先我们要对公司的内外部环境进行详细的 分析和研究。因为通过外部环境的分析，我们可以清楚地了解到企业目前所处的 宏观环境，行业环境和竞争环境。宏观环境的研究可以使我们对目前公司所处的 一个大的政治经济背景有一个高屋建瓴的认识。行业环境分析能够使我们了解到 目前公司所处的行业发展现状和未来发展预测。竞争环境分析使我们能够全面的 认识到公司的竞争对手，互补品，替代品，买家，供应商等在公司市场竞争中的 力量和作用程度。通过内部环境的分析，我们能够认清企业的资源在哪里，企业 的优势和劣势在哪里，也只有对自身有了清晰的了解和认识我们才能制定出最适 合企业自身的战略规划。 在进行了内外部环境分析后，我们运用了s w o t 分析工具来寻找企业的战 略，进行战略规划选择，同时制定出战略实施的细节等事项。 本文的总体研究结构： 图1 1 4 0 7 2 0 2 51 8 9 朱一楠 上海赛科石化乙烯成本领先战略研究 1 3 2 研究的理论基础 ( 1 ) p e s t 分析 p e s t 分析是战略外部环境分析的基本工具，用于分析客户所处的宏观环境 对于战略的影响，其中p e s t 含义是分别代表四类影响企业战略制定的因素的字 母缩写：政治的( p o l i t i c a l ) 、经济的( e c o n o m i c ) 、社会的( s o c i a l ) 和技术的 ( t e c h n o l o g i c a l ) 等。p e s t 分析工具给我们分析宏观环境提供了一个有力的框 架。我们可以在此框架基础上展开，详细考察企业所处的宏观环境情况，为后续 的分析打下一个框架性的基础。 p 图1 2p e s t 分析法 ( 2 ) 五种力量模型 五种力量模型是由迈克尔波特( m i c h a e lp o r t e r ) 于8 0 年代初提出，对于企业 战略制定产生了全球性的深远影响。用于竞争战略的分析，可以有效地分析客户 的竞争环境。五种力量模型将大量不同的因素汇集在一个简单的模型中，依次分 析一个行业的基本竞争态势。五种力量模型确定了竞争的五种主要来源，即供应 商和购买者的讨价还价能力，潜在的进入者的威胁，替代品的威胁。以及最后一 5 0 7 2 0 2 51 8 9 朱一楠 上海赛科石化乙烯成本领先战略研究 点，来自目前在同一行业的公司间的竞争。一种可行战略的提出首先应该包括确 认并评价这五种力量，不同力量的特征和重要性因行业和公司的不同而变化。 i 供应商 议价能力 图1 3 ( 3 ) s w o t 分析 s w o t 分析被大量地用于战略分析过程中，但是它同时也是一个有效地进行 战略制定的工具。s w o t 是优势( s t r e n g t h ) 、劣势( w e a k n e s s ) 、机会( o p p o r t u n i t y ) 和威胁( t h r e a t ) 的首节字母缩写词。 s w o t 分析为公司评价其战略地位提供了一个简单而有效的工具，尤其在业 务进行根本性的重新评估时，因为它提供了一个自由思维的环境，而且不受财务 驱动型的预算规划体制的影响。当公司各层级使用s w o t 分析法时，他能够测 试组织内感知的共识，而且进行s w o t 分析的要求相对简单。 在制定战略时，公司试图将其战略建立在其优势的基础上而消除劣势。当 一个公司不具备利用机会去避免威胁所需的技能时，就可以从s w o t 分析中识 别必要的资源，并采取措施获取优势而减少劣势。即s o 、s t 、w o 、w t 等战 略匹配。通过关键内外部因素，通过对s w o t 的匹配寻找可选战略 表1 1 优势s t r e n g t h 劣势w e a k n e s s s o 战略w o 战略 机会o p p o r t u n i t y 发挥内部优势，利用外部机会利用外部机会来弥补内部弱点 s t 战略w t 战略 威胁t h r e a t 利用内部优势，回避外部威胁 减少内部劣势，回避外部威胁 6 0 7 2 0 2 51 8 9 朱一楠上海赛科石化乙烯成本领先战略研究 第二章内外部环境分析 兵家云：“知己知彼，百战不殆”。其基本的含义就是只有明晰自身与竞争对 手的优缺点，打仗才有胜算的把握。商场如战场，企业在制定战略方案之前，也 必须进行严密的战略环境分析。战略分析主要包括外部环境分析与内部环境分析 两部分。通过外部环境分析，企业可以很好地明确自身面临的机会与威胁，从而 决定企业能够选择做什么；通过内部环境分析，企业可以很好地认识自身的优势 与劣势，从而决定企业能够做什么。一般而言，企业的战略分析遵循先外部再内 部，先宏观再微观的分析逻辑。假定企业位于一个圆圈的中心，按照由外向内的 顺序，企业的外部环境主要包括宏观环境、产业环境、竞争环境等。 2 1 宏观环境分析( p e s t 法) 企业的宏观环境主要包括政治法律、经济、技术以及社会文化等宏观因素， 其分析的意义在于评价这些因素对企业战略目标和战略制定的影响。企业宏观环 境虽然比较“大”，但对企业战略的影响却是“实实在在”的，因此我们必须要深刻 细致分析宏观环境的情况以及其变化趋势，因为战略是企业未来一段时间的发展 指导，我们不仅要分析出目前的宏观环境，而且要对环境进行动态分析，准确把 握其发展演变趋势，只有这样才能更好地从总体上把握宏观环境，下面我们用 p e s t 分析模型对宏观环境分别进行详细分析。p e s t 分析是战略外部环境分析 的基本工具，用于分析客户所处的宏观环境对于战略的影响。其中p e s t 含义是 分别代表四类影响客户战略制定的因素的字母缩写：政治的( p o l i t i c a l ) 、经济的 ( e c o n o m i c ) 、社会的( s o c i a l ) 和技术的( t e c h n o l o g i c a l ) 。 政治和法律环境( p o l i t i c s ) 政治环境指企业市场营销的外部政治形势。我国国内经济在全球经济危机后 率先触底，政治局面相对稳定。党和政府不断出台有利于国计民生的方针和刺激 经济的政策，特别是今年两会的顺利召开，给全国人民带来极大的鼓舞，国内大 部分企业都处于赢利状况缓步复苏的阶段。 法律环境指国家或地方政府颁布的各项法律、法规或规章等。它对市场消费 的需求和实现，具有一定的调节作用。我国在这方面还存在着不足，但一个全新 的法制社会正在逐步形成。有法可依、有法必依、执法必严、违法必究”正成为 中国法律界的信条和准则，人们的法律意识也正在逐步提高。与此相对应，我国 也出台了许多新的法律法规，这将对企业的发展起到促进、保护和规范作用。 7 0 7 2 0 2 51 8 9 朱一楠 上海赛科石化乙烯成本领先战略研究 加入世贸组织时的各项承诺随着时间的进程也在慢慢发生效力，2 0 0 6 年年 底，我国按照加入世界贸易组织时的承诺，对外资开放成品油批发市场，这标志 着我国石油石化领域全面对外资开放。我国的石油石化企业正面j 临着来自国内外 全方位的竞争。世界5 0 0 强的大型石油石化公司几乎已全部在我国投资建厂或设 点，埃克森美孚、壳牌、b p 、道达尔、巴斯夫、杜邦、拜耳、道化学等跨国公 司，大多已全面进入我国石油石化行业，进入了除批发以外的上中下游各个领域。 其中壳牌，b p ，埃克森美孚，沙比克公司已经直接参与了国内石化工厂的建设 和运营。我国的石油石化企业正面临着来自国内外全方位的竞争。但随着我国加 入w t o 后的过渡期即将结束，石油石化工业将进入完全市场化环境，国内石化 企业将面临着来自全球的竞争与挑战。 针对0 3 年以来中国各省市盲目争上大炼油、大乙烯项目的现状，国家发展 改革委敏锐地觉察到了恶性竞争和环境污染隐患的苗头，0 5 年底在关于炼油、 乙烯工业有序健康发展的紧急通知中指出：发展乙烯工业，坚持科学发展观， 以提高乙烯工业整体竞争力和尽量满足国民经济和社会发展需要为目标，主要立 足现有企业改扩建，并根据市场、资源条件和地区布局调整，控制布点新建，统 筹兼顾中西部地区的乙烯工业布局。采取“基地化、大型化、一体化、园区化” 的发展模式，加快乙烯工业的能力建设、结构调整和产业升级，实现资源、规模、 效益和环境的可持续发展。加快技术创新和装备国产化，带动相关产业的发展。 加快新技术开发和转化进程，积极稳妥推进采用其他原料生产乙烯的工艺路线。 在积极扩大生产能力的同时，调整装置结构，增产专用料等高附加值产品，做好 乙烯及下游石化产品生产装置的成套工艺技术、催化剂技术以及新产品开发等工 作，推进重大装备的国产化、本地化工作，促进我国装备制造业的发展。从环境 保护要求考虑，原则上不在主要河流上游安排乙烯项目，乙烯项目尽可能与炼油 一体化建设。乙烯工业发展的基地化、大型化、一体化、园区化，对于避免重复 建设，抑制盲目投资有重要作用。此通知对于原先就有石化企业的地区的发展具 有重要的促进作用。国家对于石油化工行业的发展用园区化的方向来发展，化工 园区建设也推动了石油和化工产业结构调整，通过提高准入条件，严格招商引资 把关，一批老企业进入园区，采用先进技术，改变原料路线，淘汰落后产品，增 强了核心竞争力。化工园区建设有助于发挥产业集聚效应，形成新的经济增长点。 上海赛科石化就坐落于于杭州湾北岸的上海化学工业园区。上海化学工业区规划 面积为2 9 4 平方公里，是“十五”期间中国投资规模最大的工业项目之一，第一 期项目总投资将达1 5 0 0 亿元人民币，是中国改革开放以来第一个以石油和精细 化工为主的专业开发区，同时也是上海六大产业基地的南块中心。化工区目前工 业年产值超过1 0 0 0 亿元人民币，被誉为“上海工业腾飞的新翅膀”。 3 0 7 2 0 2 5 1 8 9 朱一楠 上海赛科石化乙烯成本领先战略研究 经济环境( e c o n o m y ) 经济环境是指企业进行市场营销时所面临的外部社会经济条件。一个国家的 社会经济运行状况及其发展变化趋势将直接或间接地对企业市场营销活动产生 影响。经济环境的因素主要包括经济发展阶段、地区与行业的经济发展状况、消 费者收入水平、消费者支出模式与消费结构、消费者储蓄和投资机会与信贷水平 等。我国近几年经济一直保持较高的发展速度，g d p 增长率连续近十年保持在 7 左右，远远高于全球平均水平，人们的收入水平和消费水平显著提高，住房 的改善，家庭轿车的普及以及城市化进程等大大刺激了我国乙烯及下游合成树脂 行业的发展。 上海赛科石化以乙烯裂解装置为核心，以合成树脂的生产为主导产品，属于 基本大宗工业原料，与国家经济发展和人们的收入水平密切相关。我国2 0 0 6 年 乙烯产量达到9 4 1 万吨，同比增长2 5 ，保持了高于g d p 增速l 倍的发展速度， 乙烯产量已稳居全球第二位。2 0 0 7 年，我国石油和化学工业取得了很好的成绩， 全行业经济平稳较快增长：全年工业产值( 现价) 预计完成5 2 万亿元，同比增 长2 1 8 ；销售收入预计完成5 1 万亿元，同比增长2 2 5 ；实现利润预计5 3 0 0 亿元，同比增长2 1 ；亏损企业亏损额下降6 0 ；进出口贸易总额完成3 1 0 0 亿 美元，同比增长2 2 。2 0 0 7 年，国家针对部分高能耗、高排放行业过快增长的 情况，出台了一系列政策，从经济运行情况看，这些政策措施的成效正在逐步显 现。l 1 1 月，石油和化学工业总产值( 现价) 4 8 万亿元，同比增长2 1 4 ；实 现利润5 0 2 9 6 亿元，同比增长2 0 6 ，实现利润占全国工业利润的2 3 。同时， 经济增长的质量有所提高，l 1 1 月全行业新产品产值2 4 7 6 1 亿元，同比增长 5 1 1 ，新产品产值增幅较大的有有机化工原料( 1 6 1 6 ) 、合成橡胶( 9 5 7 ) 、 信息化学品( 1 7 5 9 ) 。全行业新产品产值贡献率为5 1 ，同比提高了1 0 2 5 个 百分点。石油和化学工业对国民经济发展的支撑作用进一步增强，由此可见石化 业已经成为我国国民经济的支柱产业。随着石油化工生产的开展，也带动了如设 备制造、能源开采与运输、制品加工等一系列产业的蓬勃发展。下游化工业的主 要原料基本全部来自于乙烯裂解装置及下游的聚合装置，由此可以显示出乙烯行 业强大的龙头作用。 按中央“十一五”规划，2 0 0 9 年到2 0 1 5 年间，中国g d p 平均增长率将保持 在7 - - - 8 左右。而乙烯行业与g d p 的弹性系数为1 5 ，则乙烯的增长率将达 1 0 , - , 1 2 左右，这种需求的增长将会保证国内乙烯行业健康平稳发展。因此从 经济环境来看，我国经济体制改革和对外开放的不断深入，使我国的国民经济持 续、稳定、快速发展，g d p 保持稳定增长速度，人民生活水平不断提高，基础 9 0 7 2 0 2 51 8 9 朱一楠 上海赛科石化乙烯成本领先战略研究 设施及工业建设蓬勃发展，汽车、建筑和农业消费快速增长，这些都无疑使我国 乙烯行业包括上海赛科在内的企业发展处于有利态势。 但目前我们的经济发展也面临一些新的问题，2 0 0 8 年初，世界经历了由美 国金融危机引发的全球性的经济危机和经济衰退。在这种经济环境下，产业和消 费需求的衰退使得石油化工行业也产生了供大于求的局面，某些国际石化企业已 经申请破产保护，中国化工行业也遭受到沉重打击，乙烯行业也面临供大于求的 巨大压力。这些经济发展之中的不确定性也使得我们更加有必要对公司的竞争战 略有一个更加清晰和预警性的合理规划。 社会文化环境( s o c i a l ) 中国社会环境稳定，特别是改革开放以来，一直致力于经济建设和发展，综 合国力不断加强，高等教育普及率不断提高，国民素质结构得到进一步优化。人 们的收入水平和消费水平大幅提高，生活幸福、安康。国有企业通过改制，激发 活力，民营企业依靠灵活的机制快速发展，独资和外资企业依靠雄厚的资金和先 进的技术得到扩张，使我国的g d p 不断增长，国际地位不断提升。这些因素都 对企业的发展起到了促进和帮助作用。在自然环境方面，发展高效、节水型农业 将成为我国农业发展的必由之路。必将对各种塑料薄膜( 地膜、棚膜) 、各种塑料 灌溉管材有着广泛的需求。在建材领域，新型化学建材的应用。如聚乙烯管材、 p v c 管材、聚丙烯p p r 管材这些高性能、环保、寿命长的塑料管材将有着非常 光明的发展前景。环保意识增强既是一个严峻的挑战，又给塑料产品的大发展带 来新的机遇。这些新的动向对于乙烯这个传统行业带来挑战的同时也带来了新的 机遇。 科学技术环境( t e c h n o l o g y ) 科学技术是第一生产力，科技的发展对经济的发展有着巨大的影响，它不仅 直接影响企业内部的生产和经营，还同时与其它环境相互依赖、相互作用，给企 业营销带来有利或不利的影响。当前世界新科技革命正在兴起，科技发展日新月 异，生产经营的增长越来越多的依赖科技进步，产品从进入市场到市场成熟的时 间不断缩短，高新技术不断改造传统产业，加速了新兴产业的不断建立与发展。 乙烯工业虽然是一个传统产业，但是技术革新的步伐没有停止过。近年来国 内外石化企业都在积极探索乙烯裂解的新技术，以达到提高负荷，节能减排的目 的。扬子石化公司在华东理工大学参与下，针对裂解炉的操作特性，从生产装置实 时应用的要求出发，采用工业过程模型化、模糊神经网络、软测量、智能控制等 技术研究开发出直接用于工业生产装置的裂解炉先进控制技术和控制软件，即乙 烯装置中裂解炉的智能控制方法，使国内乙烯裂解炉自动控制达到国外同类装置 先进水平。中国石化开发的裂解炉，技术已经达到了国际先进技术，与美国公司 1 0 0 7 2 0 2 5 1 8 9 朱一橇 上海赛科石化乙烯成本领先战略研究 合作开发的也推广了3 0 多台。所以裂解依靠自己的技术具有一定的实力和基础。 对于石油化工行业的乙烯这类基础性行业而言，新产品的开发相对较慢，但是对 于本身技术的改进确是持续的和具有实质意义的。乙烯工业发展更趋大型化、基 地化和炼化一体化。这些技术的发展提高了乙烯收率，降低了产品的成本，可以 大大增加企业的利润。最近乙烯行业又有了一些新的动态，在我国大力开展节能 减排的背景下应运而生的乙烯裂解焦油综合利用技术，是一项具有投资价值、经 济效益与环保效益兼得的好技术。在生物柴油、燃料乙醇、氢能等新能源大规模 生产和使用还有待时日的情况下，该技术的推广应用对于缓解我国能源供应紧张 局面具有现实意义，国家节能中长期专项规划对此类项目十分支持。该技术在实 现乙烯裂解焦油高值利用的同时，杜绝了以往作为燃料燃烧造成的污染，其发挥 的减排作用也不可低估。从投资价值上看，该技术具有广阔的市场空间。我国乙 烯裂解焦油资源量十分丰富，预计到2 0 1 0 年全国的乙烯裂解焦油资源量将达到 2 0 0 万吨以上，而乙烯裂解焦油中含量较高的十多种组分，均为目前国内市场紧 缺的化工有机合成重要原料。这也为乙烯裂解焦油综合利用技术提供了十分广阔 的市场。有了国家政策的支持，有了看得见的良好市场，再加上已经通过工业装 置验证的技术，可以预期，我国的百万吨乙烯裂解焦油将成为化工产品的又一个 原料来源。 2 2 1 乙烯及下游产品介绍 2 2 行业环境分析 乙烯，e t h y l e n e ，c a sn o 7 4 8 5 1 。结构式c h 2 = c h 2 。标准状况下，气态乙 烯密度1 2 6 0 。相对密度0 9 7 8 ( 空气= 1 ) 。液体的相对密度0 5 6 9 9 ( 1 0 3 9 c ) 。 熔点1 6 9 4 c 。沸点1 0 3 9 。c 。临界温度9 9 0 。临界压力5 0 7 兆帕( 5 0 7 大气 压) 。几乎不溶于水。略溶于乙醇，溶于乙醚，丙酮，苯中。化学性质活泼。燃 烧时的火焰比甲烷光亮。与空气形成爆炸性混合物。爆炸极限3 0 2 - 一3 4 ，自 燃温度4 5 0 。c 。乙烯是种无色的易燃气体，有火灾和爆炸危险，其蒸汽会移向火 源并产生回火。在高浓度下，乙烯是种窒息剂，会导致失去知觉和窒息，液体乙 烯会造成冷灼伤。 乙烯被称为“石化工业之母”，是石油化工基础性原料。乙烯产品直接繁衍和 带动发展塑料深加工、橡胶制品、纺织、石蜡深加工、助剂加工、包装材料、建 设材料、化工机械制造、工程建筑、运输、餐饮服务等配套产业。大到航空航天、 d , n 吃饭穿衣，它与国民经济、人民生活息息相关。一个百万吨乙烯项目，除本 0 7 2 0 2 5 1 8 9 朱一楠上海赛科石化乙烯成本领先战略研究 身直接提供就业岗位、发挥巨大效益外，通过发展配套产品和深加工产品，还将 建立起一个覆盖性的新兴加工产业，初步测算可增加就业岗位1 5 万个。 乙烯主要用来制造聚乙烯。作为第一大用户，聚乙烯( p e ) 约占乙烯消费 总量的5 8 。环氧乙：j 射乙二醇是消费乙烯的第二大用户，约占消费总量的1 4 。 二氯乙烷氯乙烯约占消费总量的1 3 ，乙苯约占消费总量的9 ，a 烯烃约占消 费总量的3 ，醋酸乙烯约占消费总量的1 ，其他约占消费总量的2 。这些衍 生物的主要下游产品是塑料、纤维、合成橡胶等合成材料以及表面活性剂、粘合 剂、涂料等。其中塑料是占比例最大的终端产品，约占乙烯消费量的8 0 。这 些产品最终应用于包装、农业、建筑、电子电器、机械和汽车等部门。 2 2 2 国际乙烯行业发展现状和预测 乙烯作为最基本的有机化工原料，可制备多种石化产品，其产品供需变化直 接牵动整个石化行业的周期变化，并且可通过乙烯产品的供需变化来分析石化周 期的上升与下降。自2 0 0 4 年以来，乙烯需求年均增长率高于产能年均增长率， 开工率一直保持较高水平( 见表2 1 表2 2 ) ，近几年开工率都保持在9 0 以上。2 0 0 8 年全球有1 7 4 0 x 1 0 4 吨年的产能计划投产，其中1 2 套装置生产能力在1 0 0 x 1 0 4 吨年以上，除有两套分别在中国和委内瑞拉，其余都在中东。中东主要以乙烷 为原料，原料价格明显低于其他地区，乙烯生产成本具有很强的竞争力。2 0 0 8 年底，乙烯行业又遭到新增产能的冲击( 见表2 4 ) ，开工率开始出现下降。 2 0 0 9 - 2 0 1 2 年，乙烯产能年均增长率高于需求年均增长率，产能将进一步过剩， ( 见表2 3 、表2 4 ) 装置开工率将降至2 0 0 1 - - - 2 0 0 3 年的水平( 见图2 1 ) 。预计，2 0 0 9 年产能过剩将超过1 4 0 0 x 1 0 4 t ，产能过剩的局面将持续到2 0 1 2 年。 表2 12 0 0 2 2 0 0 7 年世界乙烯需求情况 1 0 4 t 三氢圣塑! ：兰鲤! ! 兰塑 ! ：! q z! ! 兰! 墨! ! 三! 兰! ：兰墼! ：垒 墅墼垄塑! ：丝苎! ：兰墼! ：兰鱼21 ：三墨! ! ：璺墅! ：墨丝堡：! 高密度聚乙烯 2 , 4 9 02 ，5 7 6 2 - 7 7 8 2 i 9 1 一_ ；：! ；! 塑三! ! ! q 璺：! 堡查鏖窭圣燮! ：烈! ：z ! 曼! ：z 堡q ! ! 塑211 z 璺211 墨苎!兰：! 垡丝堡查鏖鍪圣缝! ：j 2 11 ：堡2 q ! ：! ! 墨! ：鲤墨! ：丝兰! ：z 丝 兰：! 堕壁垒喧! 兰21 111 丝 ! 兰至! 丝! 堡! 兰：2 其他 3 9 54 0 8 4 0 23 9 33 9 94 2 3 1 4 1 2 表2 3 2 0 0 8 - 2 0 1 2 年世界乙烯需求预测 项目 2 0 0 8 年兰塑堡 兰壁! q 堡 兰壁! ! 堡兰壁! 兰堡 笙塑垄量皇：丝 _ - - 二_ _ _ - 一 a 烯烃 3 5 4 一三z 垒 堡! 垒璺箜 ! ! q 一卫生一 _ 一一 乙苯 7 9 0 一 苎! ! 墨鲤 墨丝墨盟一一篓l 一一一 二氧乙烯 l ，3 8 l 一 ! ! 兰兰墨! ：堡! 鱼 ! ! 主q ! ! ! 丝生三2 _ 一 _ _ _ 一 环氧乙烯1 , 6 8 8 一一上塑兰 ! ! 墨! 三! ：2 墼 呈：堕三 一立是一 o 二_ * 二一一一 一 壹查鏖塞圣缝 三! 兰塑三! 璺丝 兰：2 q ! 一j 曼堡生丛之曼一 堡宣鏖塞垄缝 ! ：墅z 兰：q ! 兰至：塑墨 互坚互三堡墨苎_ 一 垡丝堡童鏖窭圣缝 ! ! 墨墨!兰! 螋三 兰：! 三兰互垄生2 垄堕塑一 表2 42 0 0 2 2 0 0 7 年世界乙烯产能及开工率 主笪鲤! ：业型嫂 ! 堡! 咝 ! 生熙魁盟堕塑塑一 开工率， 2 1 ：塑： 苎z ：2塑：q ! ! ：l 一二一 ：_ _ _ _ - - _ - _ _ _ _ 。一 兰生 舅 一 一 0 7 2 0 2 5 1 8 9 朱楠卜海赛科石化乙烯成本领先战略研究 2 0 0 2 2 0 0 32 0 0 42 0 0 52 0 0 62 0 0 72 0 0 82 0 0 92 0 1 02 0 112 0 12 需求量。“一。产能开。f j 率 图2 1全球供需现状与趋势分析 在中东，由于原料和固定成本较低，乙烯生产始终能获得较高利润。在当前 低迷的经济形势下，中东新建乙烯装置的投产将给石脑油裂解制乙烯及下游产品 生产商带来更大的冲击，许多生产商将面临被迫停产甚至破产或请求政府救助。 2 0 0 4 年以来，国际乙烯行业供需开始呈现出以下几大特点： 1 乙烯装置平均规模继续扩大 从综合分析比较可见，世界乙烯装置平均规模继续扩大，2 0 0 5 年世界乙烯 装嚣平均规模为4 5 万吨年，2 0 0 6 年世界乙烯装置平均规模为4 8 8 万吨年，2 0 0 7 年世界乙烯装置平均规模已经达到为5 2 万吨年。由于原有装置扩能和大型乙烯 装置的相继投产，中国乙烯装置平均规模逐年提高，乙烯装置平均规模已由2 0 0 1 年2 6 6 万吨年、2 0 0 2 年3 0 ：9 万吨年、2 0 0 3 年3 1 4 万吨年、2 0 0 4 年3 3 3 万吨 年提高到2 0 0 5 年3 9 3 万吨年、2 0 0 6 年5 4 9 万吨年和2 0 0 7 年5 6 万吨年。就 乙烯而言，目前拟建的乙烯装置中，规模以6 0 8 0 万吨年居多，有的甚至超过 1 0 0 万吨年；聚乙烯：规模大多1 0 - 4 0 万吨年；l l d p e 最大为4 3 万吨年；聚 丙烯：装置大多在1 0 万吨年以上，最大为5 9 万吨年。 技术进步和市场规模的扩大，使得国外乙烯装置和下游配套的聚烯烃装置的 规模越来越大，国外大型乙烯平均规模在1 0 0 万吨年，下游配套的聚乙烯和聚 丙烯装置的平均规模一般为3 0 4 0 万吨年，有的聚乙烯装置达到5 0 万吨年。而 根据美国斯坦福研究所指出，以规模7 5 万吨年生产的乙烯成本为1 0 0 计，规 模下降到5 0 万吨年，成本上升4 9 ；下降到2 0 2 5 万吨年，成本上升 1 4 3 3 。国外跨国大石化公司非常重视装置的大型化，他们不仅重视单线的 生产能力，而且重视在一个基地的装置规模。许多公司在老基地扩建，使原装置 能力进一步扩大，达到经济规模。许多企业还将几套装置建在一个厂区，或者多 个企业一个地区集中形成“城市化经济”。这种方式能够更为有效的利用原材料， 孵眩钾黔腿盱铂跖雅 8 6 4 2 0 8 6 4 2 o 1 1 1 1 1 o o o 0 o 0 7 2 0 2 5 1 8 9 朱一楠上海赛科石化乙烯成本领先战略研究 节约运输费用，促使下游产品也能达到经济规模，以充分利用乙烯装置所产副产 品量，降低折旧，提高投资回报和分离的经济性，如乙烯的副产物c 5 的分离利 用，如果3 套7 0 万吨年裂解的c 5 合并处理，单位产品的设备投资仅为单独处 理的6 4 4 ，而且进一步利用的成本也会降低。 2 2 0 0 7 年后有中东有大量乙烯能力投运 美国油气杂志基于对建设项目的调查，原预计有2 0 0 万吨年新增能力 在2 0 0 7 年投运。而2 0 0 7 年投运的2 0 0 万吨年能力未包括伊朗的两套装置。伊 朗的装置投产延迟至2 0 0 8 年投运，包括n r y a 沙索聚合物公司和j a m 石化公司在 伊朗a s s a l u y e h b u s h e h r 的装置。预计将有1 7 4 0 万吨年新增乙烯能力在2 0 0 8 年 投运，其中有1 2 套能力均超过1 0 0 万吨年。除中国有一套和委内瑞拉有一套外， 其他全在中东。 2 0 0 7 年乙烯能力增长最多的是亚太地区，该地区增加能力1 4 0 万吨年，西 欧增加4 9 万吨年。其他地区也有增加，但中东稍有下降。除台湾石化公司麦寮 装置投运外，亚太地区另有两套装置扩能。三星一道达尔石油公司在韩国大山的 石脑油裂解装置能力从6 0 万吨年扩增至8 2 万吨年。该公司是三星公司与道达 尔石油公司各持股5 0 的合资企业。2 0 0 7 年3 月2 3 日，埃克森美孚化学公司 完成其新加坡蒸汽裂解装置的扩能。该装置从原乙烯能力8 6 万吨年扩增至现在 的9 0 万吨年。在西欧，有两项重要扩能：巴斯夫公司于2 0 0 7 年下半年使其比 利时安特卫普装置的乙烯能力从8 0 万吨年扩增至1 0 8 万吨年。o m v 公司完 成其在德国巴伐利亚州布尔哈申石化装置的扩建，乙烯生产能力从3 4 万吨年扩 增至4 5 万吨年。 3 全球乙烯市场将会出现供大于求的状况 自2 0 0 4 年下半年开始至2 0 0 7 年乙烯市场仍呈现强劲的供需不平衡状况。据 油气杂志数据显示，2 0 0 7 年世界乙烯开工率近9 2 ，稍高于2 0 0 6 年。因需 求增长超过能力增长，使2 0 0 4 年后开工率一直处于高位。据分析，随着美国经 济增速的放慢，一些地区市场在供需平衡上也会出现某些减速迹象。至2 0 0 9 年 底，乙烯工业将会开始感受到中东蒸汽裂解新装置开工带来下一波的影响。从乙 烯过剩能力的分析可见，2 0 0 9 年- 2 0 1 0 年，与预计的年需求增速相比，产能增长 太快，预计过剩产能将会再次增多。预计乙烯过剩能力将会达到峰值1 1 0 0 万吨 年，即占总需求量的8 。这一过剩能力情况将会持续到2 0 1 2 年，因此，这一波 市场的下行趋势将会持续很长时间。 经济增长速度决定石化产品的需求，原油价格直接影响石化产品的生产成 本，尤其是大宗石化产品。