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东方公司己内酰胺产品竞争战略选择 研究生：孙烽导师：李东孔庆善 东南大学 摘要 随着我国市场经济的发展，我国企业正面临着国内市场国际化及生产技术不断创 新的挑战。为了进一步提高企业的竞争力，扩大市场份额和提高经济效益，各企业逐 渐注重谋求制定和实施一种既能够充分利用自身优势，又能够对激变的环境做出快速 反应的有效战略。 应用迈克尔波特的总成本领先战略、差别化战略、集中战略，结合东方公司所处 的实际宏观和微观经营环境的比较分析，经过s w o t 分析南京东方化工有限公司的竞争 战略。文中应用大量、翔实的数据和资料并结合战略管理知识为东方公司产品竞争战 略的制定和实旌进行了充分的论证，文章主要意图结合本人所学为本企业经营者及营销 人员制定经营战略提供一些有益的见解和帮助，从而为提高企业的竞争力，扩大市场份 额和提高经济效益做出自己的一份贡献。 本文共分五个部分。第一部分己内酰胺供需状况及国内外市场预测；第二部分竞 争环境分析；第三部分东方公司产品s w o t 分析：第四部分产品竞争战略：第五部分战 略实施保障措施；第六部分结论与展望。 关键词：己内酰胺竞争战略优势劣势 n a n j i n go r i e n t a lc h e m i c a li n d u s t r yc o m p a n y l t d c a p r o l a c t a mc o m p e t i t i v es t r a t e g ys e l e c t i o n g r a d u a t e ：s u nf e n g s u p e r v i s o r ：l id o n gk o n gq i n g s h a n s o u t h e a s tu n i v e r s i t y a b s t r a c t w i t ht h ed e v e l o p m e n to ft h es t a t ee c o n o m y ，o u re n t e r p r i s e sa r ec o n f r o n t i n gg r e a t c h a l l e n g ed e r i v e df r o mi n t e m a t i o n a l i z a f i o no ft h ed o m e s t i cm a r k e ta n dd e v e l o p m e n to f t h e d o m e s t i cm a r k e ta n dd e v e l o p m e n to ft e c h n o l o g i e s t of u r t h e re n h a n c et h ec o m p e t i t i v e n e s so f t h e i rp r o d u c t ，i m p r o v et h em a r k e ts h a r e s ，a n di n c r e a s ec o s t - e f f e c t i v e n e s s ，t h ee n t e r p r i s e sa r e c o n c e n t r a t i n go nt h es t u d yo ft h e i rs t r a t e g ys oa st op r e p a r ea n di m p l e m e n ta ne f f e c t i v ep l a n t om a k ef u l lu s eo f i t so w n a d v a m a g e sa n d t or e a c tp r o m p t l yt ot h ec h a n g e s t h ea p p l i c a t i o ne x c e e d st o t a lc o s tl e a dt h es t r a t e g y ，d i f f e r e n c et ot u r nt h es t r a t e g y ， c o n c e n t r a t i o ns t r a t e g y i ta p p l yag r e a td e a lo ft h ed a t u m t h ep e r s o n n e li ne x e c u t i v ea n d m a r k e t i n g sd r a wu pt oc o n d u c tt h es t r a t e g yt op r o v i d es o m eb e n e f i c i a lv i e w s e sa n dh e l p t h i sa r t i c l ei sd i v i d e di n t o f i v ep a r t s t h ef i r s tp a r tc a p r o l a c t a ms u p p l ya n dd e m a n d c o n d i t i o ni n s i d et h ed o m e s t i ca n di n t e r n a t i o n a lm a r k e te s t i m a t e ；t h es e c o n dp a r tc o m p e t i t i o n e n v i r o n m e n ta n a l y s i s ；t h et 1 1 i r dp a r tn a n j i n go r i e n t a lc h e m i c a li n d u s t r yc o m p a n yl t d p r o d u c ts w o ta n a l y s i s ；t h ef o r t hp a r td i v i d ei n h e r i t a n c et h es t r a t e g i c t h e f i f t hp a r tt h e c o m p e t i t i o ng u a r a n t e em e a s u r e ；t h es i x t hp a r tc o n c l u s i o na n do u t l o o k k e y w o r d ：c a p r o l a e t a m ；c o m p e t i t i v es t r a t e g y ； a d v a n t a g e o u sp o s i t i o n ；d i s a d v a n t a g e o u sp o s i t i o n i i 东南大学学位论文独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成 果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发 表或撰写过的研究成果，也不包含为获得东南大学或其它教育机构的学位或证书而使 用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的 说明并表示了谢意。 研究生签名： 东南大学学位论文使用授权声明 东南大学、中国科学技术信息研究所、国家图书馆有权保留本人所送交学位论文的 复印件和电子文档，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。本人电子文档的 内容和纸质论文的内容相一致。除在保密期内的保密论文外，允许论文被查阅和借 阅，可以公布( 包括刊登) 论文的全部或部分内容。论文的公布( 包括刊登) 授权东 南大学研究生院办理。 虢碑聊躲避慨趔 东南大学硕士学位论文 前言 刖昂 随着我国市场经济的发展，我国企业正面临着国内市场国际化及生产技术不断创 新的挑战。为了进一步提高企业的竞争力，扩大市场份额和提高经济效益，各企业逐 渐注重谋求制定和实施一种既能够充分利用自身优势，又能够对激变的环境做出快速 反应的有效战略。 关于产品或公司竞争战略的研究著作很多。比较著名的是迈克尔波特的竞争战 略和竞争优势。这二本著作系统地论述了竞争原理和分析方法，并且提出了三 种基本竞争战略，即总成本领先战略、差别化战略、集中战略。企业究竟选择何种战 略，这既有主观能动性的作用，同时也受到企业自身所处的内外环境及条件的制约， 可以说没有最好的只有合适的战略。虽然关于竞争战略的理论目前又有了新发展，但 我公司属于传统行业中的化工行业，迈克尔波特的竞争战略的现实指导意义还是比较 明显的。 本文主要研究了制定竞争战略应考虑的四种关键因素，即公司的强项弱项和关键 实施者的个人价值的公司内部因素以及产业机会与威胁及广泛的社会期待的公司外部 因素。并对驱动行业竞争的五种力量，即供方的侃价能力、买方的侃价能力、替代品 服务的威胁、新进者的威胁以及产业竞争对手现有公司间的竞争。 本文共分六个部分。 本文第一部分己内酰胺供需状况及国内外市场预测，主要是摸清本公司产品的需 求状况及及国内外市场预测，为下文的具体分析研究作铺垫。 本文第二部分竞争环境分析，主要是分析研究了本企业所处的宏观及微观环境， 为下文的本企业具体采取何种战略提供环境依据。 本文第三部分东方公司产品s w o t 分析，主要是分析研究了本企业的具体的竞争环 境扫描为下文的本企业具体采取何种战略提供依据。 本文第四部分产品竞争战略，主要是分析本企业可选择的己内酰胺产品竞争战 略。 本文第五部分战略实施保障措施，具体阐述了本公司的战略实施保障措施。 本文第六部分结论与展望，主要是展望本企业更进一步发展。 东南大学硕上学位论文 前击 本人之所以选择此作为研究，主要是一方面现有的关于竞争战略的研究偏重于理 论对企业的指导作用不强；另一方面我公司又切实面临竞争战略的决择；再者对我而 言又真好是学以致用的好机会：最后我对此还有浓厚的兴趣。 本文主要着眼于本人所在公司的分析研究，主要是运用所学结合工作所需作的分 析研究，希望也能对行业的发展起到一定作用。本文结合东方公司所处的实际宏观和 微观经营环境的比较分析，经过s w o t 分析公司的竞争战略。 文中应用大量、翔实的数据和资料主要意图结合本人所学为本企业经营者及营销人员 制定经营战略提供一些有益的见解和帮助，从而为提高企业的竞争力，扩大市场份额和 提高经济效益做出自己的一份贡献。 东南大学硕士学位论文第一章己内酰胺供需状况及国内外市场预测 第一章己内酰胺供需状况及国内外市场预测 1 1 己内酰胺产品简介 己内酰胺是生产尼龙6 的基本原料，在纤维和塑料等聚合材料的制造领域中有较 为广泛的应用。按己内酰胺最终用途可分为四大领域：民用丝、装饰用丝、工业用丝 和工程塑料。 1 、民用丝领域：由于尼龙6 纤维具有良好的弹性、耐磨性、易染色且色泽鲜艳， 因而广泛用于高档女装、运动服、袜子、装饰品及箱包、绳、袋、伞等织物。 2 、装饰用丝领域：由于尼龙膨体纱( p a b c f ) 具有三维卷曲特性，回弹和膨松 性好、抗倒伏性好、染色性好，故主要用于窗帘布、家具装饰布及豪华地毯。 3 、工业丝领域：主要用于轮胎帘子布、传送带、安全带、造纸用毛毯、工业用呢 毯及渔网、绳索等。 4 、工程塑料领域：以汽车配件用量为最多，其次是电子电器、机械部件及薄膜、 板材等制品。 除上述用途外，还有少量己内酰胺用于精细化工和特种化工的合成。国内外正在 广泛应用高新技术进行开发研究，拓展其用途，以为己内酰胺的应用注入全新概念。 1 2 国内外己内酰胺的生产状况及预测 全世界目前有3 4 家己内酰胺生产企业，其中生产能力最大的五家，占总生产能力 的近5 0 ，有6 家生产能力超过了1 5 0 k t a 。按地区来划分，欧洲占现有总生产能力的 3 2 ，其次是北美占2 1 ，日本占1 5 ，除日本以外的亚洲占1 8 ，独联体占1 0 ，南美 占4 ，全球生产能力利用率，目前约为9 0 ，估计到2 0 0 5 年将提高到9 6 。2 0 0 3 年全 球己内酰胺( c p l ) 的生产能力为4 0 2 2 k t a ，据多数人的预测，己内酰胺工业前景乐 观，全球需求量的年平均增长率为3 一4 ，预到2 0 0 5 年将增加到4 7 0 0 k t a ，其中生 产能力增长最多的为亚洲。 东南大学硕士学位论文 第一章己内酰胺供需状况及国内外市场预测 表1 _ 1 全世界2 0 0 3 年实际和2 0 0 5 年预计己内酰胺生产能力 2 0 0 3 缸2 0 0 5 笠 k tk t 曰本 5 7 91 4 ，46 1 71 3 1 西欧 1 0 1 52 5 21 1 6 02 4 7 美国 8 1 52 0 39 2 51 9 7 东欧 6 7 11 6 77 4 11 5 7 洲 7 7 21 9 21 0 5 72 2 5 中南美1 7 0 4 22 0 0 4 3 合计 4 0 2 2i 0 04 7 0 01 0 0 表卜2 全球己内酰胺生产能力统计( k t a ) 国家公司厂址原料生产能力2 0 0 5 年产能 联信弗吉尼亚卅h o p e w e l1 苯酚3 3 53 6 0 b a s f 德克萨斯州if r e e p o r x环己烷 2 8 03 1 0 美国 d s m 佐治亚州a u g u s t a 环己烷 1 8 02 0 5 d s m h o n e y w e l l佐治亚州a u g u s t a r e c2 05 0 小计 8 1 5 9 2 5 b a s f环己烷 2 3 0 2 5 0 i ；l u 时 b a y e r 环己烷 1 3 0 1 3 0 b a s f环己烷 1 6 5 2 1 0 西 德国 l e u n a w e r k e苯酚 7 57 5 欧 意大利 e n i c h e m 苯酚 1 3 01 6 0 d s m苯酚 2 1 52 2 0 荷兰 t b ar e c 4 5 西班牙 p r o g u i m e d 环己烷 7 09 0 小计 1 0 1 51 1 6 0 东欧 6 7 l7 4 1 住友化学新居滨 环己烷 8 59 3 三 菱黑崎环己烷 1 1 01 4 0 东丽名古屋环己烷 8 48 4 日本 东海环己烷 9 09 0 宇部化学 宇部环己烷 1 1 01 1 0 环己烷1 0 01 0 0 小计 5 7 06 1 7 亚 韩国 h a n k o o k蔚山环己烷 1 2 01 8 0 洲h y o s u n gy o n g y i n 环己烷 1 2 0 其f a c t u d y y o g a 环己烷 5 0 5 0 他 印度 g s 兀、v a d o d a r a 环己烷 1 0 2 1 0 2 国 中国 巴陵石化岳阳环己烷 7 07 0 家 东方化工甯尿环己烷 6 06 0 4 东南大学硕士学位论文第一章己内酰胺供需状况发国内外市场预铡 河北石家庄环己烷5 05 0 衢化 浙江 环己烷 55 中国台 c p d c 高雄环己烷5 51 3 0 高雄环己烷1 2 01 2 0 湾 头汾环己烷7 07 0 泰国泰国己内酰胺 c h e o r i a n 环己烷7 01 0 0 小计7 7 21 0 5 7 世 墨西哥u n i v e x 环己烷 8 2 9 0 界 其 巴西n i t r o c a b a m o 环己烷5 67 5 他 地 区 哥伦比亚m o n o m e r o 环己烷 3 23 5 小计 1 7 02 0 0 合计4 0 2 24 7 0 0 资料来源：中国聚酰胺链2 0 0 3 年学术研讨会学术论文集 我国的己内酰胺工业生产自五十年代就已起步，起步虽早，但四十多年来发展比 较缓慢，1 9 9 0 年以前国内有6 家生产企业，都是数千吨的规模，生产能力共计 2 4 k t a ，存在着规模小、工艺落后、产品质量差等问题，不少小装置已逐步被淘汰， 只有衢州化工厂年产5 k t a 装置仍运行至今。2 0 世纪8 0 年代后期，经国家批准南京东 方化工有限公司和岳阳鹰山石化厂引进的年产5 0 k t a 己内酰胺生产装置( 均为荷兰 d s m 公司h p o 工艺技术) 相继投产，后又通过改造把实际生产能力分别提高到6 0 k t a 和7 0 k t a ，装置运行水平逐年提高。1 9 9 9 年石家庄化纤有限责任公司引进的年产 5 0 k t a 己内酰胺装置( 意大利s n i a 技术) 投产，国内生产能力达到1 8 5 k t a 。 表卜3 中国近年来己内酰胺产能及扩建情况( 单位：k t a ) 公司名称1 9 9 51 9 9 7 1 9 9 81 9 9 92 0 0 02 0 0 1 2 0 0 3 2 0 0 42 0 0 5 南京东方5 05 0 5 0 5 05 0 6 0 6 01 2 0 1 4 0 巴陵鹰山 5 05 05 06 06 07 07 01 2 01 4 0 石家庄化纤 5 0 浙江衢化 555555555 合计1 0 51 0 51 0 51 1 51 6 51 3 51 3 52 4 52 8 5 资料来源：中国锦纶原料( c p l 、a n ) 供需现状及展望 东南大学硕。学位论文第一章已内酰胺供需状况及国内外市场预测 1 3 下游应用状况 一般认为，尼龙纤维市场已趋于成熟，并且面临与其他材料，如聚酯和聚丙烯的 激烈竞争，但己内酰胺的用量仍在稳步增长，纤维占尼龙6 市场的7 3 ，纤维制成纺织 品、： ：业丝和地毯纱。纺织品如运动服、休闲服和袜类，占尼龙6 纤维用途的4 7 ；地 毯占3 0 ；产业用纺织品如轮胎帘子线、绳索、网和帆布，占2 3 。 从世界范围看，己内酰胺供需大体平衡，尼龙6 的主要需求地区亚洲、欧洲 和北美在可预见的将来会继续增长，这种增长的主要推动力是世界工程塑料的发 展和亚洲尼龙6 纤维消费量的增加，长期以来，己内酰胺亚洲市场供需一直有较大缺 口，需要每两年建座年产1 0 0 - - 2 0 0 k t a 己内酰胺的装置才能满足需求，其中中国、 韩国、台湾省是己内酰胺的主要进口者，每年约需进口己内酰胺6 0 0 k t 。 由表卜4 可见亚洲是世界上己内酰胺供需缺口最大的地区。且近年来国内己内酰 胺需求增长迅速，1 9 9 6 - - 2 0 0 3 年己内酰胺产能年均增长率为4 5 ，但净进口量年均增 长率仍达到1 3 以上，因此国内己内酰胺生产发展不能适应下游加工业的发展需要，供 求矛盾较为突出。以生产状况最好的2 0 0 3 年为例，己内酰胺国内产量为1 6 0 k t ，净进 口量为2 3 0 k t ，表观消费量为3 9 0 k t ，自给率也仅为4 1 。 表i - 4 全世界各地区己内酰胺供需量( 单位：k t ) 1 9 9 8 年1 9 9 9 正2 0 0 0 正2 0 0 1 正2 0 0 3 正 日本供给 5 1 95 8 15 7 9 5 8 5 6 4 0 需求3 0 83 1 9 3 2 0 3 2 0 3 2 0 余额2 1 12 6 2 2 5 7 2 6 5 3 2 0 弧洲供给5 2 55 2 5 6 0 3 6 9 59 4 5 需求 1 1 6 81 2 7 61 4 0 11 4 5 61 6 1 2 余额 - 6 4 3 7 5 l 一7 9 8 7 6 1- 6 6 7 西欧供给 9 6 09 5 09 7 09 7 01 0 5 0 需求 6 6 96 8 26 9 67 0 97 5 2 余额2 9 12 6 8 2 7 4 2 6 1 2 9 8 东欧供给 4 4 44 7 l 5 0 5 5 3 55 3 5 需求 2 8 72 8 12 7 52 7 62 8 1 余额 1 5 71 9 02 3 02 5 92 5 4 北美供给 7 5 0 7 9 5 7 9 5 7 9 5 7 9 5 需求 7 1 l7 3 67 3 57 5 07 9 6 余额 3 95 96 0 4 5 1 南美供给 1 6 01 6 01 6 01 6 01 7 0 6 东南大学硕十学位论文 第一章己内酰胺供需状况及国内外市场预测 需求 1 6 01 6 21 6 01 6 51 7 0 余额 02 0 50 非洲大洋洲供给 00000 需求 1 52 02 02 02 0 余额 一1 52 02 0- 2 0 - 2 0 合计供给 3 3 5 83 4 8 23 6 1 03 7 4 04 1 3 5 需求 3 3 1 83 4 7 63 6 0 73 6 9 63 9 5 1 余额 4 0634 41 8 4 资料来源：聚酰胺通讯 表1 - 51 9 9 6 - - 2 0 0 3 年国内己内酰胺供求情况( 单位：k t ) 年份 1 9 9 61 9 9 71 9 9 8 1 9 9 92 0 0 02 0 0 l2 0 0 22 0 0 3 生产能力 2 01 2 01 1 01 1 01 0 51 2 5 1 8 51 8 5 实际产量 1 53 76 77 49 71 2 01 1 3 1 6 0 净进口量 9 51 1 51 2 41 5 0 1 2 21 5 22 0 62 3 0 表观消费量 9 6 51 5 21 9 l2 2 42 1 92 7 23 1 93 9 0 资料来源：中石化聚酰胺技术开发中心年会学术论文集 1 4 国内需求预测 聚酰胺( 俗称尼龙) 从化学结构分主要有尼龙6 和尼龙6 6 两大类，按制成品主要 分为纤维和塑料两大类，由于尼龙6 和尼龙6 6 二者性能相近，用途大致相同，因此， 需要在预测尼龙单体总体需求的基础上，研究预测己内酰胺的需求量。在国内，尼龙 纤维长期在尼龙产品中占据主导地位，其中又以尼龙6 纤维为主，这是因为我国发展 尼龙6 较早和其成本相对较低所致；尼龙塑料在世界范围看居五大通用工程塑料之 首，但在我国由于生产工艺和技术开发薄弱，国内生产能力仅在万吨左右，其中还包 括一些再生料和改性料。 2 0 0 3 年进1 3 己内酰胺2 3 0 k t ，尼龙需求顺利增长，预计2 0 0 4 年继续增长。如果纤 维产业作为输出基地的立场得以确立，则有可能超过预计的增长率。从己内酰胺消费 量的历史变化看，1 9 9 6 - - - 1 9 9 9 年间，在经历了亚洲金融危机的情况下，国内己内酰胺 年均消费增长率仍高达1 2 5 ，高于同期g d p 增长率4 5 个百分点；2 0 0 3 年，据海关 统计己内酰胺净进口量达2 3 0 k t ，国内产量达1 6 0 k t ，二者合计己内酰胺表观消费量达 到3 9 万吨左右，较1 9 9 9 年增长2 2 ，由此可见近几年国内己内酰胺市场需求十分旺 东南大学顶十学位论文第一章己内酰胺供需状况及国内外市场预测 盛，反映了由于国际国内两个市场拉动使尼龙纤维和塑料国内生产增长较快。综合考 虑各种因素，取1 9 9 9 - - 2 0 0 5 年己内酰胺需求平均增长率为8 ，2 0 0 5 - - 2 0 1 0 年为7 ， 预测2 0 0 5 年、2 0 l o 年国内己内酰胺需求量分别为5 1 0 k t 、7 1 0 k t 。目前国内近期内没 有新上己内酰胺项目，即使到2 0 0 5 年南京东方化工有限公司和岳阳鹰山石化厂产能均 扩大至1 4 0 k t a ，石家庄也恢复开车并改造至7 0 k t a 的生产能力，国内总生产能力也 只有3 1 0 k t a 左右，所以至少从目前分析看来，供求缺口仍然很大。 东南大学硕上学位论文 第二章竞争环境分析 第二章竞争环境分析 从根本上讲制定一项竞争战略也就是为某一企业规定一种广范适用的程式以便指导 企业如何投入竞争，而制定竞争战略意味着考虑四种关键因素。这四种关键因素决定 了企业可以取得成功的限度。 图2 - 1 制定竞争战略的环境 公司的强项与弱项是其资产与技能相对竞争对手而言的综合表现，包括财力资 原、技术状况、商标知名度等。一个组织的个人价值是主要的执行经理以及其他执行 既定战略所涉及的人员的动机和需求体现。公司的强项和弱项与价值标准相结合决定 了一个公司能成功地实施竞争战略的内部极限。外部极限是由产业及更大范围的环境 决定。产业机会与威胁决定了竞争环境。这种既伴随风险又蕴含着回报。社会期望是 对公司产生作用的如下因素的反映：政府政策、社会关注、演变着的风俗以及其它一 些社会因素。 为此，制定企业竞争战略时，首先必须对企业所面临的外部环境及企业内部环境 进行分析。 9 东南大学硕士学位论文 第二章竞争环境分析 2 。l 外部环境分析 2 1 1 产业环境分析 形成竞争战略的实质就是将一个公司与其环境建立联系。尽管相关环境的范围广 阔，包含着社会的，也包含着经济的因素，但公司环境的最关键部分就是公司投入竞 争的个或几个产业。 根据迈克尔波特理论，一个产业中存在有五种基本的竞争力量：即进入威胁，替 代威胁、买方侃价能力、供方侃价能力、现有竞争对手的竞争。这五种竞争力量的现 状如图： 图2 - 2 驱动产业竞争的力量 1 ) 竞争对手的分析 由于市场上存在着生产相同产品的多家企业，必然会采取各种措施争夺用户，从 而形成市场竞争，这些措施包括：降低产品价格，加大产品宣传，引入新产品，增加 对用户的售前售后服务，通过这些竞争手段的实施，增强行业的竞争能力，最终抢占 市场。当前，行业内现有竞争者对市场的分析主要包括以下内容： i 、现有竞争对手基本情况研究 通过基本情况的研究，弄清竞争对手的数量、分布、活动市场，以及对手的规 模、资金和技术力量，从而发现对自己威胁大的竞争对手，确定主要竞争对手。竞争 1 0 东南大学硕十学位论文第二章竞争环境分析 对手的竞争实力可以通过一些指标反应出来，如销售增长率、市场占有率和销售利润 率等等。 i i 、主要竞争对手研究 找出主要竞争对手后，还要研究其所以能对本企业构成威胁的主要原因，是技术 力量雄厚、资金多、规模大，还是其它原因。从这些研究中找出主要竞争对手实力的 决定因素，以帮助企业制定相应的竞争战略。 i i i 、竞争对手的发展方向 竞争对手的发展方向主要体现在市场发展或转移动向。通过收集竞争对手有关资 料，分析竞争对手可能开辟哪些新产品和新市场，弄清竞争对手的发展方向，从而帮 助本企业先走一步，占有时间优势，争取企业在竞争中占有有利地位。 ( 1 ) 国内竞争对手 8 0 年代后期，南京和岳阳引进d s m 的h p o 工艺，建成两套5 0 k t a 的大型己内酰胺 生产装置，并都于1 9 9 3 年投产，经过几年的消化吸收，通过技术改进，到2 0 0 3 年两 套装置分别达到6 0 k t a 和7 0 k t a 的生产规模，加上1 9 9 9 年石家庄引进意大利s n i a 技术的5 0 k t a 装置建成投产，目前我国己内酰胺生产能力为1 8 5 k t a 。 表2 - 1中国己内酰胺产能情况( k t a ) 序号公司名称设计生产能力2 0 0 3 年生产能力 1 岳阳巴陵鹰山石化厂 5 07 0 2 南京东方化工有限公司 5 06 0 3 石家庄化纤有限责任公司5 0 5 0 4 浙江衢化公司锦纶厂 55 合计1 5 51 8 5 资料来源：中国纺织报 从上表可以看出：我国目前仅剩的四套装置，但石家庄装置本身技术有缺陷，运 行不经济，其竞争力不足，所以国内的主要竞争者是鹰山石化。 东南大学硕士学位论文第二章竞争环境分析 图2 - 3 东方公司与巴陵鹰山的国内市场占有率统计 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 02 0 0 1 2 0 0 22 0 0 3 资料来源：“聚酰胺通讯” 由于国内己内酰胺行业起步较晚，与国外大公司比起来，规模不大，尽管东方公 司6 0 k t 的生产规模业已形成地区性优势，并成为地区行业的主导力量。但此优势仅仅 局限在国内，乃至某些区域，不具备行业优势延伸的条件，且对外界倾销等影响因素 缺乏足够的免疫力，其主要竞争对手是国外的大型生产企业。 ( 2 ) 国外竞争对手 全球己内酰胺供应行业由3 4 家生产商组成。排名前5 位的生产商占总生产能力的 5 0 ，生产能力相对集中。 表2 - 2 五大己内酰胺生产厂商生产能力 公司地点生产能力( k t a )公司地点生产能力( k t a ) d s m6 0 5b a s f6 7 5 荷兰2 2 0比利时2 3 0 美国 3 2 0德国1 6 5 哥伦比亚 6 5 美国 2 8 0 宇部日本 2 1 0 联信美国 3 3 5 东丽日本 1 7 4 合计 1 9 9 9 资料来源：中国聚酰胺链2 0 0 3 年学术研讨会学术论文集 其中巴斯夫是最早实现己内酰胺工业化的公司，产量居世界第一：d s m 是世界上最 大的己内酰胺供货商，也是最大的己内酰胺专利输出商：宇部是中国己内酰胺市场的最 大出口商：东丽的光亚硝化法工艺在世界己内酰胺工业中独树一帜：联信美国通过异 弱 加 m 5 0 东南大学硕十学位论文第二章竞争环境分析 丙苯联产苯酚丙酮及购入聚酰胺纤维塑料业务，完全实现了上下游的垂直整合而近几 年来，国内市场上进口的己内酰胺除来自日本宇部兴产公司外，主要还来自于德国 b a s f 公司及荷兰d s m 公司。这些公司具有以下特点： i 、生产规模大，经济性好。由于规模的生产能力，使得己内酰胺的生产成本较 低，从而能够保持较好的经济效益。2 0 0 1 年，d s m 公司销售了3 7 5 k t 己内酰胺，占全 球市场的1 1 。其中亚洲占该公司产品销售量的4 8 ，欧洲占3 1 ，北美洲占2 1 。 i i 、全球占有率高。国外大公司通过其较高的生产能力，有效的控制了市场占 有，竞争实力很强。如d s m 公司的供应是全球化的，它在世界主要消费地区，如亚洲 ( 2 0 0 1 年的市场份额为1 4 ) 、欧洲( 1 3 ) 和北美洲( 1 1 ) 占有重要地位。在d s m 公司销 售的产品中，大约4 0 用于纺织纤维，拥有1 2 的全球市场，产品主要销售给亚洲快速 增长的市场，如台湾省、中国大陆、韩国、泰国和马来西亚。尼龙6 地毯纤维市场， d s m 公司拥有全球消费量的1 3 ，该公司的产品2 3 以上销售到北美洲，其余销往欧 洲。尼龙6 工业用纤维方面，b s m 公司拥有1 1 的全球市场份额。d s m 产品的7 5 以上 销售到亚洲，只有少部分销售给欧洲和北美洲，作特种应用。 i i i 、技术先进。d s m 公司每年把营业额的3 用于研究和开发，在丁二烯和一氧化 碳基础上开发的a l t a m 工艺目前已经进入到开发的最后阶段。该工艺不会产生副产 品，而且据说会在生产成本方面取得重大突破，估计综合成本将低于1 3 0 0 美元t 。宇 部、b a s f 、d s m 生产的己内酰胺就其质量而言属于世界上的顶级品，都有一整套成熟、 先进的生产技术，以至于国内己内酰胺用户特别是高速纺行业用户只用这家的产品。 2 ) 供方市场分析 供方对本行业的竞争压力表现在通过自身产品的控制，提高其讨价还价的能力， 从行业中获得更多的利润。对供方的研究主要包括两个方面的内容：供应商的供货能 力或企业寻找其它供货渠道的可能性，以及供应商的谈判能力，这两方面是相互联系 的。 ( 1 ) 供求关系最终决定优劣势： i 、行业与供求关系的变化。行业需求量大，面供方供应量不足，供方具有价格 谈判的优势。反之，行业占有优势。 i i 、供方所处行业的集中程度，集中的少数供应者供给分散而众多的企业，则供 方在交易商中占有优势。反之，行业占有优势。 东南大学硕+ 学位论文 第二章竞争环境分析 i i i 、供方与此方替代品力量对比。供方如果有强大的替代与之竞争。供方对行业 的优势就会被极大地削弱：反之，供方替代品的力量很小，供方就可以集中力量应付 行业。 、供方对行业采购的重要程度以及行业在供方业务中的位置。如果供方对本行 业的生产起关键性作用，则来自供方的压力就大。如果本行业是供应者的重要用户， 供应者对本行业有很大的依赖性，则来自供应者的压力会减小。 v 、供方企业差别化与转换成本的高昂程度。当供方企业为行业内企业的需要， 已经将自己差别化以后，并且由一种差别化转换为另一种差别化的成本较高，行业内 企业就会有优势。 、供方是否有向行业方向前向一体化的倾向和能力。如果供应者有可能前向一 体化，就会增加他们对本行业的压力。 ( 2 ) 原料供应与市场竞争体系： 原料供应往往直接影响到生产成本与销售利润率。从东方公司自身的原料来源 看： 表2 - 3 东方公司原料来源表 原料名称米源 若 中石化扬子石化公司 氢气中石化南京化学工业公司氮肥厂 氨中石化南京化学工业公司氨肥厂 硫酸中石化南京化学工业公司磷肥厂 环己酮中石化岳阳石化总厂 资料来源：东方公司报表 东方公司最大的两个股东：南化公司和扬子石化都属于中石化集团的全资子公 司，股份合计为7 6 ，因此中石化为控股公司，所以东方公司生产所需的原料大部分是 由中石化内部互供。例如：主要原料苯是由邻近的扬子石化公司供应，氢、氨、酸均 由南化公司供应。从需求方面，基本能及时满足东方公司生产需要，因而应能明显削 弱了供方的侃价能力，然而由于缺乏市场竞争机制，原料价格偏高。 3 ) 买方市场分析 东南大学硕士学位论文 第二章竞争环境分析 买方对本行业的竞争压力表现为要求产品价格更低，质量更好，并索取更多的售 后服务。他们会利用各企业的竞争来施加压力，其结果是降低了本行业的盈利水平。 买方研究包括两方面的内容：首先是用户的需求研究，因为用户对产品总需求决定着 行业的市场潜力；其次是用户的讨价还价能力研究。 ( 1 ) 需求研究主要包括总需求研究，需求结构研究和用户购买力的研究。 ( 2 ) 用户价格谈判能力研究主要考虑以下因素： i 、买方的集中程度。如果本行业的少数特定用户的购买数量占企业销售的比例 很大，那么少数的购买者会对本行业形成较大的压力。 i i 、产品差异性及转换成本。如果本行业的产品标准化高，差别小，并且转换成 本低，用户可以有选择地采购，这会给本行业形成较大压力；反之，行业生产差异性 明显的产品，则用户很难给本行业施加压力。 i 、后向一体化的能力。买方实行后向一体化，建立自己的原料基地，或者买方 很容易进入供货企业的行业，则买方地位就强。 ( 3 ) 在己内酰胺行业中，买方市场存在以下特点： i 、用户数量多，但供货厂商也多，市场竞争激烈，买方为提高自己产品的竞争 力，总是要想方设法降低原材料采购成本，这种情况下，买方总是不惜为获得优惠的 价格而有选择地购买。 i i 、己内酰胺的质量，对用户最终产品影响较大，特别是在民用丝高速纺领域。 因而用户对质量的挑剔也加剧了市场的竞争。 i i i 、由于己内酰胺是一种标准化产品，产品差别化小，因而用户转换成本低。用 户对价格、产品质量、服务等因素比较敏感，极易因上述因素的变化改变其进货渠 道。 4 ) 潜在进入者分析 潜在进入者是指己基本具备进入条件，拟将成为新进入的那些企业。一个产业的 进入者含引进新的业务能力，带来获取市场份额的欲望，同时还与现有发生原料市场 的竞争对现有企业构成威胁，其威胁大小取决于呈现的进入壁垒加上准备进入者可能 遇到的现有企业的反应激烈程度，己内酰胺行业有如下特点使其它竞争者进入非常困 难。 ( 1 ) 规模经济 东南大学硕士学位论文 第二章竞争环境分析 规模经济性是指随着生产规模的扩大而带来的收益增加比例大于要素投入增加比 例的一种现象，对于潜在进入者来说，或者一开始以大规模生产方式进入来承担大量 投资所带来的巨大风险或者以小规模生产而接受成本方面的劣势，从而阻碍了潜在进 入者对其产业的进入。作为己内酰胺生产装置具有投资大，建设周期长，不易上马， 因而形成对潜在进入者的障碍。 ( 2 ) 资本需求 己内酰胺行业属于资本密集型行业，需要很大的固定资产投资，对于潜在进入者 来说，进入所需的大量资金投入构了一种进入壁垒。 ( 3 ) 转换成本 化工行业是一个技术密集型企业，尤其是己内酰胺生产工艺是现有化工生产中工 艺最长，流程最复杂的化工工艺之一，对技术和专业人员的要求非常高。因此包括员 工重新培训成本、新设备成本、检测考核新资源所需的时间及成本、产品的转设计， 以及中断老关系需付出的心理代价在内的转换成本都非常高。因此，对潜在进入者来 说，转换成本构成了一种壁垒。 ( 4 ) 销售渠道 己内酰胺行业现有的销售渠道已基本被现有企业瓜分，而且各企业基本上都与自 己的客户建立了良好的关系，潜在进入者要确保其产品得到己内酰胺消费者的认同， 需付出很大的代价。 ( 5 ) 与规模无关的成本优势 这主要包括专利权、原材料来源优势、地点优势、学习与经验曲线。己内酰胺生 产成本与装置操作经验有着密切的关系，而这一经验的获得并非一朝一夕而是多年的 摸索和探讨中所掌握的。这是新加入者一时难以达到的。 5 ) 替代品分析 替代品是满足购买者需要的另一种方式。替代品为被替代品的价格规定了最高水 平。替代品的威胁来自以几种情况： ( 1 ) 有许多相同的有效成本方法满足相同顾客的需要 ( 2 ) 顾客转向替代品只承但很小的转移成本 ( 3 ) 顾客对价格非常任敏感性，而替代品价格很低 尼龙6 6 是以尼龙6 6 盐为原料的一种尼龙工业品。具有与尼龙6 相同的功能，均 用于民用丝、工业用丝、装饰用丝和工程塑料等尼龙应用领域。我国尼龙6 6 工业基本 1 6 东南大学硕士学位论文 第二章竞争环境分析 和尼龙6 是同步启动和发展的。己内酰胺产品价格过高，短期来看。由于从尼龙6 转 向尼龙6 6 的转换成本过高而不会对己内酰胺产生太大的影响。然而从长远来看，将会 阻碍尼龙6 工业发展从而对己内酰胺产品构成威胁。而且与尾龙6 有替代关系的还有 棉花等纺织原料也将会影响尼龙6 工业的发展。同时，己内酰胺产品毕竟是一种石化 产品，由于石油资源的有限性，终究有一天将被其它产品所替代。 2 1 2 宏观政治经济环境分析 政治经济环境不仅影响着企业是否能处于稳定的发展状态，同时，它还指导着整 个经济发展的大方向，决定着市场经济的发展速度、重点与行业规划，于此，我们从 以下三个方面进行分析： 1 ) 国际大环境的分析 国际社会总的发展趋势，我们认为是阶段性的平缓发展，从其发展历程看，经历 了从两极到多极、从垄断到多元的发展道路。前苏联的解体，标志着两极世界的瓦 解，但并不意味着单极世界的产生，相反由于欧盟的壮大、东亚的发展，世界正向着 多极化发展。同样，随着欧洲单一货币的产生，一个统一的经济联盟正在形成，日、 德等国的迅速崛起，东亚等国的快速发展，无不积极推动了全球经济的多元化发展。 所以，我们认为，当今国际发展的大趋势是经济多元化、贸易全球化。 2 ) 国内政治环境分析 通过2 0 多年的对外开放和政治经济体制的改革，我国已基本形成了一个较为成熟 的发展思路，在逐步改革的过程中，不断优化产业结构、调整资本组成。三年国企改 革的顺利发展，不仅使国企经济有所好转，也是国家逐步调整企业产权结构的开始。 党的十五大和“十五”发展纲要中多次强调，建立规范的现代企业制度，迸行体制与 机制的改革，适应经济进一步发展的要求，必须： ( 1 ) 维持稳定的发展局势，创造良好的经济发展环境； ( 2 ) 进行经济体制改革，规范国有大中型企业的公司制度，使之成为适应市场的 法人实体和竞争主体； ( 3 ) 创造优势企业，如中石化、中银集团等跨地区、跨国、跨行业、跨所有制的 联合实体，进入资本竞争市场； ( 4 ) 推动基础工业的发展，振兴民族产业，以高技术、高起点的企业带动国内行 业的发展，并形成规模经济。 东南大学硕士学位论文第二章竞争环境分析 国家稳定的发展环境，明确的发展思路，良好的政策方针，为企业，特别是大 裂、高技术企业的发展创造了良好的外部政治环境。 3 ) 经济发展环境分析 国民经济的发展速度与发展规模，最终将决定企业发展的发展潜力。我国经济发 展有以下一些特点： ( 1 ) 发展规模较大。改革开放2 0 年，我国经济保持了年均1 0 以上的增长率，国 内生产总值达l 万亿，跃居世界第七，具有较大的发展规模。 ( 2 ) 发展潜力较大。我国拥有1 2 亿人的巨大市场，随着经济的快速发展，国民 生活水平快速提高，市场需求旺盛，开发空间很大。高级服饰、地毯甚至汽车等进入 寻常家庭也并不遥远，这些都为己内酰胺的行业发展带来新的机遇。 ( 3 ) 发展较为稳定。由于国内发展需求巨大，其经济增长仍有巨大潜力，经过专 家论证，至少还可保持2 0 年的高速增长。同时，中国的金融稳定也为经济增长提供了 保证，即使在亚洲金融危机时，国内仍保持了较高的增长率。 国内经济长期的快速增长和巨大的需求市场必将给企业的发展带来更多的机遇， 为企业提供了一个更加广阔的舞台。 2 2 内部环境分析 1 ) 公司概况： 中国石化集团南京东方化工有限公司( 简称东方公司) 成立于1 9 8 8 年5 月，位于南 京市大厂区，投资1 8 亿元人民币，占地1 8 公顷，引进荷兰d s m 公司h p o 法己内酰胺 生产技术，年设计生产能力5 0 k t a ，从筹建、投产到发展，在市场竞争的磨练下，不 断壮大。产量由初期试车时的3 5 k t a 达到设计能力后，再经内部挖潜改造，生产能力 上升到现在的6 0 k t a ，年工业总产值超过8 亿元，年效益平均增长率为2 5 ，逐步成 为国内最大的己内酰胺生产基地之一，年产量占国内总产量的4 5 左右，初步形成了一 定的规模效应，一定程度上改变了我国己内酰胺长期依赖进口的局面。 2 ) 行业地位： 目前，全球己内酰胺生产能力为4 0 0 0 k t a ，其中亚洲产能约为1 0 0 0 k t a 。在亚洲 地区的己内酰胺生产厂商中，按其单套生产装置的规模来说，大致可分为5 0 k t a 的中 型装置和1 0 0 k t a 以上的大型装置这两种。东方公司现有己内酰胺的生产能力为 东南人学硕j ：学位论文 第二章竞争环境分析 6 0 k t a ，属中型规模的生产企业，在国内处于相对垄断地位，但同亚洲其他大型企 业，如同本宇部、东丽、台湾c p d c 等公司相比，其规模较小，成本较高，在国际市场 上，特别是在东南亚市场上基本不具备竞争优势。 但在国内市场上，东方公司的竞争优势是明显且巩固的。中国自6 0 年代开始建设 己内酰胺工厂，生产能力总共为1