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入世对中国汽车工业的影响及 汽车胶粘剂厂商的对策研究 摘要 本文较细致地分析了中国汽车工业生产和销售的现状，入世对中国 汽车的进口、生产和销售将产生的影响，中国汽车生产商和世界各大跨 国汽车公司于中国市场正在发生和即将发生的战略转变。i 作者在对中国 t 各种不同车型的市场发展状况及未来趋势进行了具体的分析后认为：在 今后五年左右的时间内中国汽车市场将处于大调整阶段一跨国公司不 断建立合资公司或扩大合资规模，国内汽车进行合并重组、调整市场定 位和转型，零部件厂商迅速与国际零部件巨头合资或合作。入世对中国 汽车市场产生的最明显的影响在于：各跨国公司及其合资企业纷纷加速 推出新车型，将促进中国汽车工业整体水平的迅速提高。 作者根据国际通行的对各种不同车型使用汽车胶粘剂数量的假设推 算出了目前中国汽车胶粘剂市场的容量以及今后5 至1 0 年的市场容量发 展趋势；同时，也以战略的眼光对中国汽车胶粘剂厂商在未来1 0 年中的 t 数目变化提出了自己的预测。f 在此基础上，作者结合自己在汽车胶粘剂 的行业工作经验，指出了汽车胶粘剂产品开发的三大方向：即无毒不燃， 无环境污染且具有良好处粘性的水基胶和热熔胶；降低制造成本，减轻 车身重量和具有较宽工艺适应性的塑溶胶；适应特定工艺要求的汽车专 用胶。j 作者还提出了汽车胶粘剂厂商应迅速采取合资，合作或技术转让 - _ 一 等多种形式与知名跨国公司结盟；严格推行q s 9 0 0 0 、v d a 6 质量保证体系， 促使质量管理上台阶；加强对二次配套厂的管理的七大重点和提升技术 ， 服务工作的九项内容等对策。相信本文对汽车零部件企业尤其是汽车胶 粘剂厂商有一定的参考价值。 关键词： 入世，中国汽车工正影响，汽车胶粘剂，对策 t h ei m p a c to fc h i n a se n t r yi n t ow t oo nc h i n a a u t o m o b i l ei n d u s t r y c h i n aa u t o m o t i v e a d h e s i v es u p p l i e r s c o u n t e rs t r a t e g y a b s t r a c t t h ea u t h o ra n a l y z e dt h ec u r r e n ts i t u a t i o no fc h i n aa u t o m o b i l e i n d u s t r y ，t h ei m p a c t o fc h i n a se n t r yi n t ow t oo na u t o m o b il e i m p o r t a t i o n ，m a n u f a c t u r i n g a n ds a l e si nc h i n am a r k e t ，t h e s t r a t e g i cc h a n g e sa l r e a d yt o o kp l a c ea n dw i l lt a k ep l a c e i nc h i n a a u t o m a k e r sa n dm u l t i n a t i o n a la u t o m a k e r s t o w a r d sc h i n am a r k e t a f t e ra n a l y z i n gi nd e t a i l st h ec u r r e n ts i t u a t i o na n dd e v e l o p m e n t t r e n do fd i f f e r e n ta u t os e g m e n t so fc h i n a ，t h ea u t h o rp o i n t e do u t t h a ti tw i l lb eas t r a t e g i cr e a d j u s t m e n tp e r i o di nt h en e x t5y e a r s f o rc h i n aa u t om a r k e t ：t h em u l t i n a t i o n a la u t o m a k e r sw ii is e tu p n e wj o i n tv e n t u r e sa n d o ri n c r e a s et h e i r s t a k ei nt h ee x i s t i n g j o i n tv e n t u r e s ：c h i n al o c a l a u t o m a k e r sw i1l m e r g e ，r e s t r u c t u r e a n ds h i f tb u s i n e s sd i r e c t i o n s ：l o c a l p a r t ss u p p l i e r s w i l l c 。一。p e r a t ew i t hm u l t i n a t i 。n a lc o u n t e r p a r t si nd i f f e r e n t w a y 8 t h e m o s ts i g n i f i c a n ti m p a c to nc h i n a m a r k e t1 i e si nt h ef a c ta n dt r e n d t h a ta 1 1t h em u l t i n a t i o n a la u t o m a k e r sa r ep u s h i n gn e w m o d e l si n t o t h em a r k e ti n af a n t a s t i cp a c e w h i c hw i l ls u r e l yh e l p c h i n a a u t o m o b i l ei n d u s t r yt ou p g r a d e i t so v e r a l ls t a n d a r d b a s e dt h eu n i v e r s a la s s u m p t i o n s o ft h eu n i tc o n s u m p t i o no f a d h e s i v e s ，t h ea u t h o r c a m eu pw it ht h ep r e s e n tt o t a l v o l u m eo f a u t o m o t i v ea d h e s i v em a r k e ti nc h i n aa n di t sp r e d i c t i v ef u t u r e i n t h ec o m i n gd e c a d e a tt h es a m et i m e ，t h ea u t h o rg a v e h i sp r e d i c t i o n s o nt h en u m b e ro fa u t o m o t i v ea d h e s i v es u p p li e r s f u r t h e r m o r e ，w i t h t h eh e l po fh i sw o r k i n ge x p e r i e n c e i nt h ea u t o m o t i v ea d h e s i v e b u s i n e s s ，t h e a u t h o r p o i n t e d o u tt h et h r e em a j o rd e v e l o p m e n t d i r e c t i o n so fa u t o m o t i v ea d h e s i v e s ：n o n p o i s o n o u s ，e n v i r o n m e n t f r i e n d l yw a t e r b a s ea d h e s i v e s h o tm e l t ：l o wc o s t ，l e s sw e i g h t a n db r o a d e r a d a p t a b i l i t yp l a s t i s o l s ；s p e c i a la p p l i c a t i o n a u t o m o t i v ea d h e s i v e s t h ea u t h o rp r o p o s e dt h a tt h ea u t o m o t i v e a d h e s i v e s u p p l i e r ss h o u l di m m e d i a t e l ye n t e ri n t oc o o p e r a t i o n s w i t hm a j o rm u l t i n a t i o n a ls u p p li e r sb yj v ，c o o p e r a t i v ev e n t u r eo r t e c h n o l o g yt r a n s f e r ：i m p l e m e n tq s 9 0 0 0 v d a 6o u a li t y a s s u r a n c e s y s t e m st ou p g r a d eq u a li t ym a n a g e m e n tl e v e l ：t h e7k e yf a c t o r si n s t r e n g t h e n i n g t h ec o n t r o l o ns u b c o n t r a c t o r s a sw e lla st h e9 i m p o r t a n t i s s u e sc o n c e r n i n gt h e s e r v i c et oa u t o m a k e r s i t i s b e l i e v e dt h a tt h ea r t i c l ew i l lb eo fi n t e r e s ta n dv a l u et ot h ea u t o p a r t ss u p p l i e r s ，e s p e c i a l l y a u t o m o t i v ea d h e s i v es u p p l i e r s i n c h i n a k e yw o r d s e n t r yi n t ow t o ，c h i n aa u t o m o b i l ei n d u s t r y ，i m p a c t ，a u t o m o t i v e a d h e s i v e ，c o u n t e rs t r a t e g y i 中国汽车：业的宏观分析 第一章前言 中国政府已经把汽车作为国民经济的支柱产业，迅速发展汽车工业是中国政府的坚定方 针，汽车 ：业在八再投入出5 8 8 亿元，一些大的轿车项目投入达到白- 亿元。一九九九年中国 的汽车产量为1 8 3 万辆，销售1 8 3 2 万辆，已上升至世界第九位。 据业内权威机构最近组织专家市场预测调查及各种资料综合分析预测，2 0 0 0 年我国汽车保 有最将达到1 6 0 5 万辆，汽车总产量将达到2 0 0 万辆，其中轿车6 0 万辆，汽车需求量达到1 9 5 万辆。到2 0 1 0 年我国汽车保有量将达到3 2 0 0 万辆，汽车总产鼍将达到4 7 2 万辆，汽车需求 鼍达到4 5 0 万辆。 如此高的增长速度必然带动汽车相关产品胶粘剂的快速发展。 2 车胶粘剂的用途简述 在世界上汽车生产领域中使用胶粘剂只有五、六十年历史，即在3 0 年代开始用粘接办法安 装密封条和顶棚内衬等，而后随着粘接剂和密封胶新品种不断开发和涌现，在汽车上的应用也越 来越广泛。 汽车胶粘剂( 又可分为粘接剂和密封胶) 在汽车生产中虽然只是辅助材料，但是由于这类 材料的应用，可以简化工艺，节省材料，增强构件强度，尤其在防震隔热、防腐、防锈、防漏、 防松、降低噪音、减轻自重、舒适安全等方面有特殊作用，因此粘接剂和密封胶已成为现代汽车 生产中必不可少的材料。 随着我国汽车工业的发展，汽车用胶粘剂从品种到产量都在迅速发展，汽车用胶粘剂主要有 5 大类，从用途分为： 车身用胶，内饰粘接密封胶，风档玻璃粘接密封胶，刹车蹄片和离合器片胶粘剂，结合面液 态密封胶。 2 1 车身用胶 车身_ j 胶量占汽车j ：业用胶量的第一位，它主要包括磷化处理前的卷边胶，f i 焊胶，防震胶 和中涂前使用的焊缝密封胶，防震隔热和抗石击阻尼底层涂胶等。 ( 1 ) 卷边胶：我国目前应用品种主要有环氧树脂类，p v c 类，聚丙烯酸酯类。 ( 2 ) 点焊及焊缝密封胶：从使用性能上看可分为膨胀型和非膨胀型两人类。从化学组成上 看可分为橡胶类和树脂类及两者结合类。 ( 3 ) 防震密封胶：主要品种有以p v c 树脂为基材的高同体含量密封胶和以氯丁橡胶为主体 的溶剂型密封胶。 ( 4 ) 抗石击阻尼底胶( 涂料) ：主要用丁二车身底部，翼子板内侧和发动机内侧，按其组成 可分为：沥青型隔热阻尼及合成树脂水基隔热阻尼胶和p v c 塑溶胶和无溶剂抗石击胶。 2 2 内饰粘接密封胶 内饰材料有多种多样，但多为非金属材料，故较人多数是用非结构型胶粘剂，它主要包括顶 棚胶粘剂，车门密封条固定用胶。 ( 1 ) 顶棚胶粘剂：汽车顶蓬有聚氯乙烯薄模复合聚氨酯泡沫或织物复合聚氨酯泡沫软质顶 蓬：有瓦棱纸复合树脂毛毡的硬质顶蓬，软质项蓬等，以往一氯丁胶为主，现逐将被丙烯酸酯和 聚氨酯水基胶代替。 ( 2 ) 车门密封条崮定用胶：过去多使用氯丁橡胶溶剂型胶粘剂，现发展为热熔j 基胶。国 外应用较多的是发泡丁基胶带。 2 3 档玻璃粘接密封胶 风档玻璃粘接密封胶主要有聚硫，聚胺酯和有机硅密封胶。我国目前除高档轿车用引进的单 组分高模量聚氨酯密封胶外，其它多用双组分聚氨酯密封胶和三组分聚硫密封胶。 2 4 刹车蹄片和离合器片胶粘剂 h j 于刹车蹄片和离合器片的胶粘剂都是结构型胶粘剂，要求具有高强度并耐高温。我国目前 主要以酚醛一一丁晴胶粘剂。 2 5 结合面液态密封胶 结合面液态密封胶主要用于平面密封，品种以硅橡胶为主。厌氧胶主要用于机械及螺纹紧同。 3 入世与中国汽车丁业 世贸组织( 简称w t o ) ，作为世界重要贸易体系，发展至今已经有1 3 3 个成员国。拥有世界 最大潜在市场的中国为入世作了1 0 多年的努力，但由于种种原因进程一直十分迟缓。今年中国 政府做了最大的努力，现已取得重大进展，很可能于2 0 0 1 年初前入世。入世是对我国经济有重 大影响的措施，受到较大影响之一的是汽车工业。 从国际汽车业的大气候来看，世界汽车企业加强强强联合和并购重组，其动因主要来自以下 几方面： 3 1 全球汽车生产能力过剩约2 0 0 0 万辆，再加上市场竞相压价，迫使汽车厂商在努力削减 成本的同时去吞并竞争对手； 3 2 技术挑战由于对高新技术汽车的研究开发耗资巨大，汽车工业的巨头企图通过强强 联合来分摊开发上的投资风险； 2 3 3 资金实力未来晟具实力的人型汽车集团的年营业额应超过1 0 0 0 亿美元，一些小型 及获利较薄的企业只好去寻靠强者，而欧、美、日火集团正具备出高价吞并小公司的这种资金的 实力； 3 4 文化融合随新的单一货币流通，欧洲的民族主义思潮日渐衰落，而企业正倾向多元 文化经营。与些同时，距洲金融危机止迫使汽车公司一改故辙，开始着手考虑寻求国外合作伙伴。 最有可能成为未来幸存者的全球6 大汽车集团的经营业绩，企业实力及购并战略简述如表 表卜i 全球6 大汽车集团概况( 亿美元) f 称1 筹障蒹隔喜搿乒卜金 象 广i f f 广- f 厂i f f f f 将参股铃木4 9 o 股比和五十铃1 0 股 比，还有可能购并韩国人宁公司 收并沃尔沃后，f 一步的目标是本田公 j 司和bm w 公司 两人集团合并后，已成为全球最具实力 的集团。由于缺少砭洲地盘，它已开始 寻求洲合作者。 厂瓦页一厂丁一厂而一厂面一厂酉一网丽丽丽丽顶沥丽瓣两犷 l 姐j 3 5 j 1 2 4 5l 4 6 9 j 1 8 8 f f f _ r 计划增加在人发和日野公司中的股比 及兼并诸如电装规模的一类合作公司 本田要成为6 人家之一，必须进一步牡 人发展。购并bm w 的设想在试探之中 而世界上汽车供应商的数目正迎合汽卞技术，生产的发展趋势迅速f 降。汽车专家认为， 2 1 世纪是优胜劣汰的竞争时代。未来全球汽车工业将形成6 ( 整下) + 1 6 ( 系统总成供应商) 竞 争格局，未能跻身其间的企业将难以生存，或者会沦为f 游企业。表12 是全球汽车供应商变化 趋辨。 表1 2 全球汽车供应商变化趋势( 个) 1 9 8 8 年1 9 9 8 证2 0 0 2 缸2 0 0 8 年 t f = 界级供应商( 系统总成) o5 02 51 6 一级供应商( 子系统总成)3 9 0 02 5 01 0 07 5 一级供戍商( 模块化部件) 7 5 0 01 0 0 08 0 0o 材料、零件、1 ：装模具 6 0 0 06 0 04 5 02 5 0 维修服务 3 6 0 09 6 0 6 0 03 5 0 一1 3 中国入世，开放中国市场，通刚、人众、福特、丰田等知名汽车集团必会大规模进入以 抢夺未来最大的市场，无疑会对我国汽车1 二业形成严重的冲击和威胁。 目前全国汽配目录内厂商达1 5 0 0 多家，相当一部分依靠大型整车厂而存活，一口中国入世， 关税本来就低的大虽汽车零部件涌入中国，我国汽配厂商企业的固定市场必会被人分去火、卜。如 果不适时调整产品结构，积极开发新产品，在全球汽车供应商止掀起吞并浪潮、实行全球化平台 和大型供应商的系统集成化开发战略的大气候f ，中国本来就弱小的零配件业命运令人担忧。 为了加强对入世的承受力，我国政府和各大厂商一直在作不懈的努力。在生产规模、研究开 发能力、产品多样化等众多方面取得了明显的成绩。但这些成绩与短时间达到与国外强手同水平 竞争的要求还有相当的差距。入关后，国内汽车制造商可以更方便地吸收和利用国外的先进技术、 生产经营管理经验，我国汽车工业在一定的保护政策下会有更大的发展和调整。这些发展和调整 主要表现在产业结构优化步伐的加大、技术开发进步速度的加快。少数优秀企业的脱颖而出等。 因此入世对我国汽车j ：业又是一种挑战和动力。 本文结合作者在汽车胶粘剂供应行业的工作经验就入世对c p i $ 1 汽车工业的影响，汽车胶粘剂 的供求变化趋势以及汽车胶粘剂厂商在入世后应采取的对策进行了一些初步研究。 4 第二章汽车与汽车胶粘剂的需求供给分析 1 中国汽车生产销售现状 汽车工业是典型的社会大生产产业，规模效益的特点十分突出。国际汽车业内人十认为，国 家汽车工业的最小经济规模是2 0 0 万辆；轿车企业的经济规模为2 5 3 0 万辆；轻型载重车企业 为】o 1 2 万辆；中型载重车为6 _ _ 8 万辆。合理的经济规模是汽车生产厂商在当前日趋激烈的市 场竞争中实现利润最大化、具有并保持竞争优势的必要条件。 1 9 9 9 年，美国三大汽车公司通用、福特和戴姆勒一克来斯勒在全球范围内生产的汽车占 世界汽车总产量的3 6 1 ( 分别为8 2 3 5 、6 6 6 4 和4 8 2 2 万辆) ；日本二大汽车公司丰田、日 产和本田1 9 9 9 年的汽车销售量共达1 0 3 7 6 万辆( 分别为5 4 9 5 、2 4 5 6 和2 4 2 5 万辆) ，占当年全 球汽车销售总量的2 5 2 ：而我国排名前三位的汽车公司一汽、东风和上汽1 9 9 9 年的年产量 分别只有2 7 4 、2 0 5 和2 3 】万辆，三者相加只有日本三大公司的6 8 ，其营业额也与世界人汽 车厂商相差甚远。以销售收入虽高的上汽( 集团) 总公司为例，1 9 9 8 年，其销售收入仅为3 9 5 亿元人民币，按当年平均汇率折算为4 7 6 亿美元，仅是通用公司营业额1 6 1 3 亿美元的3 ，冈此， 总体而言，我国汽车工业的生产集中度是极低的。1 9 9 9 年，我国汽车行业前三家的集中度为 4 2 8 1 ，1 1 8 家整车厂全部产量只有1 8 3 万辆，仅相当于发达国家一个中型汽车厂的产量( 世界 排名第十一位的韩国现代公司1 9 9 9 年的产量己达1 9 6 9 万辆) ，产量超过2 0 万辆的只有一汽集团， 上汽集团和东风公司3 家，与世界跨国汽车厂商差距极大。 国际化趋势挑战民族化眼下，经济全球化已经使世界汽车生产方式发生了显著变化。全球 制造、全球采购、平台战略、模块化生产、超精益生产方式等已经广为推行。汽车全球制造的概 念，已经打破“民族汽车工业”的观念。对比而言，我国的汽车t 业却依然是二大三小、一群杂 牌。 以丰田为例，今年上半年丰田在日本本土生产轿汽车206 万辆，在美国及其它地区生产9 0 多万辆。而美国在欧洲生产的欧宝，全部按照欧洲使用条件设计，企业员i ：98 是欧洲人。 福特公司旗下的7 大著名汽车品牌中，马自达是日本的品牌，沃尔沃富康是瑞典的品牌。因 此，就眼f 全球市场而言，所谓真正美国造、日本造、德国造的汽车已经不存在。今天的汽车在 a 国设计，b 国采购设备，c 国生产，d 、e 国销售已经很普遍。 零部件：国内车厂的难言之隐在零部件生产国际化趋势之下，国内车厂根本缺乏系统、通 _ 【 j 的零部件生产线。各自为战的零部件生产格局制约了车厂成本的降低。 例如，上海通用投资建厂之初，为造别克车，通用想在上海寻找一些厂家做零部件供应商， 如前后车灯壳、门拉手、保险杠等技术集成较低的零部件，但偌大上海居然无可入选者，最后被 一家台商拿走了订单。 泞车黧然篇裂鬃淼絮黧言黧藁瓣茎黧戮翁 象车黧柔摹苫? 肇竺罢要罢 。冀类夏薯嚣嚣蠡晕喜黑荐釜嚣，篓篓蒹篓蓉，言冕磊? 吕罱军装杲 仲。而在中国，除一汽大众、上汽大众有部分汽车零部件通用，冥荥郡是吾目力峨百网牛掣1 、 同，无法通用。而国外由于零件通用降低了成本，有些新车的成本甚至比老款车还便宜。 在零部件生产上国际上目前流行生产装配的模块化。例如仪表厂不仅提供汽车仪表，还要 将仪表板上的仪表、电气件、电线束等部件都装上去，向汽车公司提供仪表模块，从而减少褴车 零部件的数量和装配时间。但我国的零部件仍处在较初级状态，仪表、电器件、线束等分别属丁- 不同专业厂，产业结构分散，互不相通，生产和管理成本均高于国外同类产品。不少国产轿车零 件不得不向国外采购，加上关税因素，整车成本仍然居高不下。 1 1 我国汽车产品现状与近年形势预测 总体而言，我国汽车工业的国际竞争力是非常低的，而我国汽车的市场前景又是十分广阔的 但不同车型和产品品种情况又有差异： ( i ) 载货汽车 从竞争力看，总体而言，目前，我国载货汽车的生产己初具规模，并有一定的竞争力：一是 生产的集中度已较高，1 9 9 9 年中型载货汽车的前2 家生产集中度已达到9 6 ；重型载货汽车前4 家的生产集中度为9 7 5 ，微型货车前三家生产集中度也达到8 2 7 。_ 二是有自己的品牌，并具 有一定的自主开发能力；三是具有较大的价格优势，据长春汽车研究所方向红的分析，目前，我 国重型载货汽车的进口关税已经很低，为3 2 5 ，入世对进口重型载货汽车( 特别是专用车) 价格的影响不大，一般在5 0 万元以上，而大部分国内重型载货汽车的价格在1 l 万元3 0 万元左 右，最贵也不超过6 0 万元，因此，价格上占有较大的优势；国内的中型载货汽车也比国外同类 产品具有明显的价格优势。目前国内的“东风”、“解放”两个品牌的市场价格大致在5 5 万元 1 3 万元之问，而国外相似车型的价格大致在2 8 万元左右。四是在市场份额上，国产车占有绝对 优势，1 9 9 5 - - 1 9 9 9 年，载货车进口量平均只占国内生产量的1 3 左右。但载货车在着技术水平、 可靠性，专用性等方面与国外同类车之间存在一定差距，特别是重型和轻型载货车技术落后状况 更为严重。 从市场需求看，目前，我国载货车的市场容量与其生产能力相比，有较大差距，有近一半的 生产能力被闲置。但从发展趋势看，国民经济持续稳定发展为载货汽车的发展提供了良好的宏观 环境：“十五”期间，国家将加大对中西部基础设施建设的投资，这将直接带动载货汽车及各类 专用车需求的增长；而高速公路的飞速发展将使大吨位的重型载货车，尤其是集装箱运输车和其 它半挂运输车的需求将增多；小城镇建设的加快和农村经济的发展将拓展中型载货车的市场容 量。因此，总体而言，载货车市场前景较好，但由于消费对象、使用环境和政策环境的差异等方 面的因素的综合影响，各类车型市场容量的发展趋势各有差别，重型和轻型载货车的发展前景更 为好一些。 a 2 0 0 0 年重型载货产销预测 6 受国民经济增长幅度、公路法实施、费改税政策宣传、高速公路建设以及综合国力提高 等诸多因素的影响，预计2 0 0 0 年重型汽车市场需求仍将保持一定的增幅，约为1 0 左右。由】 同定资产投资仍将保持较高的增长速度，因此重型汽车的增长速度仍会较高，预计将会高于行业 整体增幅。由丁- 重型汽车的绝对量比较小，对2 0 0 0 年整个汽车市场的影响不会太火。 综合1 9 9 9 年重型汽车的生产、销售情况，以及影响重型载货汽车需求的各种因素等，预计 2 0 0 0 年重型载货汽车产量约为7 8 万辆左右。 b 2 0 0 0 年中型载货车需求趋势及需求量预测 2 0 0 0 年中型载货车需求的总体趋势：向低排放、低油耗、高技术含量、专业化方向发展。 b 1 需求流向趋势 中型载货车以基本建设和长途运输为主，按地区分，将主要流向农副、t = 矿等初级产品较丰 富的地区，如山西、河北、河南、湖南、安徽、西藏等地区。按用户群体分，将主要流向私人川 户。 b 2 结构需求趋势 中型载货车将向客车底盘、改装车、变形车、自卸车、公路集装箱运输车方向发展。 b 3 需求量预测 上述儿方面论证表明，2 0 0 0 年中型载货车市场需求不会有太人的波动，如果军车没有特殊需 求的话，仍将呈缓慢下降的趋势，需求量将在1 6 1 8 万辆之间浮动。与1 9 9 9 年相比，市场需求 下降8 9 ，市场份额为8 5 由丁近年来公路建设、特别是高速公路建设的迅速发展，带动了公路客运事业的高速发展， 同时，旅游业的兴旺以及城市公共交通的全面改善，使大、中型客车的需求量迅速增加。在未来 若干年里，国家将公路和城市交通设施建设作为投资重点；人民生活水乎的提高和国门的进一步 开放，旅游业必将进一步发展；同时，经济越发达，公务、商务活动就越频繁，城市、地区间的 人员交往也就越频繁，公路运输以其机动、灵活和“门到门”运输的优势，在公路状况和车辆装 备水平提高的前提下，其承担的运输量必然增长，因此，客车市场容量的高速增长态势将会持续。 我国客车生产的集中度不高，尤其是轻型客车，前三家的集中度仅为5 1 7 ，且市场分散、 没有形成绝对优势的厂商，车型也很杂；大型客车的生产集中度也不高，为5 6 7 ；相比之下， 中型和微型客车的生产集中度较高，分别达到7 4 8 和7 0 0 。由于我国全部客车的年产量还不 到4 6 万辆( 1 9 9 8 年) ，生产厂商却有8 8 家，因此，规模效益是较差的。从价格上看，国产客车 与国外同类产品相比略有优势，其中，中型客车的优势大一些。国产客车的质量和技术安全性能 与国外存在较大差距，并且缺乏自主开发能力。 7 a 2 0 0 0 年大中型客车市场预测 经计算，2 0 0 0 年大中裂客车产量预计为4 5 4 9 2 辆，比1 9 9 9 年增长2 2 7 ，大中型客车销量 预计为4 4 8 6 4 辆，比1 9 9 9 年增长2 2 2 ，其中大型客车产量预计为9 1 3 6 辆，比1 9 9 9 年增长1 9 6 ， 大型客车销量预计为9 1 2 8 辆，比1 9 9 9 年增长1 9 3 ；中型客车产最预计为3 6 3 5 6 辆，比1 9 9 9 年增长2 3 6 ，中型客车销最预计为3 5 7 3 6 辆，比i 9 9 9 年增长2 2 9 。2 0 0 0 年大中型客车市场仍 将保持适度增长，因1 9 9 9 年的基数较大，冈此2 0 0 0 年大中型客车市场增长速度将低于1 9 9 9 年， 但这也是一个比较高的增长速度。 f 3 1 轿车 国产轿车价格高丁国外，这是显而易见的。拿一辆国产化率达到96 的桑塔纳来说，其国 内售价为l1 2 万元人民币，在德国售价折成人民币仅7 7 万元。富康在法国的单车售价折 成人民币为8 万元左右，在中国要卖11 9 万元。 车价降不卜来，中国轿车工业规模、市场占有率、产品类型就上不去。在这个背景f 提民族 汽车t 业的大发展，无疑如易碎的泡影一般。 当前，国际汽车产业购并浪潮不断，集约化、规模化趋势明显，而我国的汽车i ：业却呈现地 域分散的特点，零部件方面缺乏强有力的支持。在这个背景下，即使某些地方保护力量刻意维持 一些品牌的市场价格，但其竞争力根本无法应对wto 带来的挑战。 国内轿车工业过于分散90 年代初，日、美、韩等国的汽车制造业集中程度已经被中国高 出6 12 个百分点，可惜的是，随后我国汽车工业的集中度逐年卜降。形成了现在所谓“多点 开花”的局面。 人型上业企业同一般企业的利润差主要体现在规模经济所带来的低成本和高效率。自199 8 年以来，中国各人企业除劳动生产率有所提高外，一般经济效益指标却在逐年f 降：大企业i1 含汽车t 业【 总资产比重从19 94 年的51 3 上升到l9 98 年的54 6 ，销售收入 从41 7 上升到43 9 ，而利润比重却从63 下降到59 。由于集中度不如外国， 所谓的经济规模只是徒有虚名。所以即使国内车厂员工拿美国1 l0 的工资，但也造不出与人 家同价的车。 轿车市场一度扩展很快，使过去十年里我国汽车t ：业产品结构发生了质的b 跃：1 9 9 0 年，轿 车在全部汽车生产总量的比重仅为8 3 3 ，1 9 9 8 年，已上升到3 1 1 。但近两年，轿车生产和销 售的增长速度出现下滑趋势：1 9 9 8 年，轿车产量增长率仅为5 2 ，为1 9 9 0 年以来的最低增长速 度；1 9 9 9 年，增长速度虽有上升，但已失去往年与其他车型相比独领风骚的辉煌。未来若干年里， 我国轿车市场面临的困难与矛盾依然会相当突出。由于居民收支水平和预期与轿车价格之间的差 距难以在短期内弥台，消费环境欠佳的状况也难以迅速改变，因此，尽管私人汽车消费已有很大 发展，但市场的扩张依然会遇到制约。 轿车的缺乏竞争力是众所周知的不争事实，而被“八国联军”分割的既有市场格局在很人程 8 度上制约了产业组织结构的调整，从而也成为提高轿车企业国际竞争力的重要制约网素。 a 轿车市场预测 2 0 0 0 年轿车市场环境不会有很大改善，市场增长率不会超过去年，产量人致在6 0 万辆 上f 。 综上所述，我国汽车t 业各类车型的竞争力总体很弱的大前提f ，相对而言，载货车的竞争 力强于客车，客车的竞争力又强于轿车；中低档车的竞争力强于高档车，其中，特别是中低档中 型载货车、微型客货车有一定的竞争力。而我国汽车市场需求的前景是看好的，但目前市场需求 尚受经济发展水平和居民收入水平制约而难以有较人扩张，特别是轿车市场需求，经过近十年的 扩张性增长后将有一个盘整期，而货车和客车市场由于近期国家宏观经济政策的影响，需求的增 长趋势将好于轿车。因此，我国汽车工业的产品和车型战略应有所调整，即从重点发展轿车转向 载货车和客车，而且应以中低档车作为突破口。这样，既能以较火的市场需求作依托，义能以自 身相对较强的优势与对手相对较强的弱势竞争，此外，从我国的城市交通设施条件和环境保护要 求看，也是应以发展公共交通作为我国的城市交通战略的首选目标。 2 我国汽车企业的营销方式和营销体系与国际通行体系的比较 国际通行的汽车营销一般采取集销售、维修、装饰、配件为一体的品牌专营店和“专卖总汇 型”的汽车交易市场相结合模式，跨国汽车厂商一般均采取自建营销网络或指定代理商的方式建 立包括由销售到多种售后服务的、覆盖整个市场的网络。为了促进销售，各大国际汽车巨头都有 自己的融资公司，向顾客提供灵活多样的融资购车或租赁方式。随着信息产业的迅速崛起，网上 汽车销售正悄然兴起，网上汽车销售代理商与汽车生产厂商、银行和保险公司合作，通过网络向 消费者提供包括汽车交易、消费融资和保险服务在内的全方位服务，成功地改变着传统销售方式， 从而加速了经销商的合并，并且也使汽车生产厂商得以通过建立自己的网站来塑造自身独特的品 牌形象，同时，也能与顾客以互动的、经济而有效的方式进行直接联系，为新产品的开发提供了 强有力的市场依据。 而国内的汽车营销目前仍处于体系不健全、方式落后、售后服务差、融资消费刚起步的状态： 一是由于地方利益的驱动，全国统一的大市场格局经常受到地方保护主义的干扰，汽车市场长期 处于地区割裂局面尚未完全打破；二是国内汽车厂商建立自己的销售网络的工作均在起步阶段。 而目前，我国汽车流通领域还是以集贸市场式和多品牌小型销售店式的经营为主体，“一家卖多 种产品，一种产品多家卖”是普遍现象；三是售后服务水平较低，缺乏专业化、高水平的汽车修 理厂，而综合性、大规模的汽车配件、汽车用品和汽车装饰用品市场也只刚刚起步：四是从支付 手段上看，银行消费信贷的分期付款业务刚刚启动，政策有待完善，目前，由于我国的信誉体系 尚未建立，全部风险由经销商一家承担，困难较大；五是营销队伍专业化程度低，高素质的营销 管理人才奇缺，营销理念、营销战略以及营销手段尚难以适应市场竞争的需要。 3 汽车与汽车胶粘剂的需求一供给分析 3 】中国汽车j ：业产嚣，车型构成，生产厂数量 9 从表2 1 可见我国1 9 9 9 年汽车产量约1 8 1 万辆( 若加上农用车则为1 8 3 万辆) ，尚不及 世界第十一大公司韩国现代汽车的年产量( 1 9 6 9 万辆) 。 表2 1中国1 9 9 9 年汽车产量表：( 分车型) 汽牟汽车通用估算总计 指标名称计算单位 生产鼍销售景 胶粘剂争耗( k g )胶粘荆用撮( t o n ) 国内制造的汽车辆1 8 1 0 2 6 8 1 8 1 9 3 5 13 0 3 3 8 重犁载货车辆2 6 9 0 8 2 5 9 2 72 25 9 2 q j 型载货车辆1 2 8 3 6 91 2 7 0 3 72 2 2 8 2 4 轻型载货车辆3 5 4 7 5 43 5 0 3 6 11 6 5 6 7 6 微型载货牟辆1 4 5 1 0 71 4 2 8 9 11 2 1 7 4 1 客车辆5 0 5 0 9 85 1 3 2 6 52 01 0 1 0 2 轿车辆4 7 0 1 3 14 8 2 2 0 52 09 4 0 3 微型家_ 【 j 车辆1 7 9 9 0 11 7 7 6 6 559 0 0 ( 1 ) 中国汽车生产规模仍十分小而不经济 ( 中国汽车= 业协会提供) 如表2 2 所示，1 9 9 9 年中国汽车生产企业共1 1 8 家，年产量在5 万辆以上的仅1 2 家。 而年产1 万辆以下的竞有7 7 家占总数的三分之一二左右。 表2 2中国1 9 9 9 年按汽车生产嚣划分的企业数 ( 2 ) 2 0 0 0 年中国汽车工业预测 ( 中国汽车工业协会提供) 2 0 0 0 年中国汽车工业的发展虽不尽如人意，无望达到人们去年预期的2 1 0 万辆规模，但如 表2 - - 2 所示，中国2 0 0 0 年前三季度汽车产量比1 9 9 9 年同期上升1 6 1 5 ，预计全年产量仍可 突破2 0 0 辆，其中轿车有望达到6 0 万辆。 表2 - - 2中国2 0 0 0 年前三季度汽车产量及与1 9 9 9 年同期比较表 f | l统计类别 i 。1 1 。 阮车企业总计 。一。1 。 l 重犁载货汽车0 9 家) f i 磊赢i 厂= r = r = 际际 医磊磊r = 厂= = k ： 陌赢蕊厂= r 忑r 忑际医 k 磊i 厂= 厂= 厂= 医：l 陌磊i 厂= 厂= 际医医 压乏i r = 际医际 医赢i r = f = r = 际医 医i r = r = r 忑际 ( 3 ) 中国汽车胶粘剂需求分析 ( 中国汽车信息网提供) 参照国外先进工业国家不同车型单车用胶量进行估算，即轿车每车用胶约2 0k 微型车约 5k g ，轻型、中班车约1 6k g ，重型车约2 2k g 。1 9 9 9 年汽车工业用胶粘剂约3 万t ，2 0 0 0 年 汽车i 业用胶粘剂约3 6 万t ，2 0 0 5 年汽车工业用胶粘剂需求晕约6 万t ，2 0 1 0 年汽车工业用 胶粘剂需求量约1 0 万t 。 ( 4 )中国汽车胶粘剂供给现状分析 a 供应分散，量小，生产率低： 汽车厂共1 1 8 家，地域十分分散，汽车胶粘剂供应商共约1 0 0 家，年供货量超过1 5 0 0 吨的 只有3 家，且均为合资公司。其它厂家平均年供货量仅为3 0 0 吨左右。 b 产品单一，技术含量低 许多汽车胶粘剂供应商多年仅依靠几只老产品，随着主机厂对新技术的要求日益提高，已面 临被主机厂淘汰的边缘。 一期一 一 惦一 璩一堕丝竺薹； 一比一增一 一 一月一 一 涩一 铂i | 曩i | 萋一些坐，一加莩萼 一生 一堡粥一型生竺姒西兰竺。互兰i c 产品开发能力低，未形成系列化，标准化 主机厂为适应市场竞争的需要，不断推出新型汽车；国家对汽车业也提出了越来越高的环保 要求。而我国的汽车胶粘剂供应商大多因资金有限，确乏高素质的技术人才和必需的实验、试验 设备和设施，不能及时开发出与新车配套的系列化产品。 d 生产【艺落后，质量稳定性差 许多汽车胶粘剂供应商仍在使用国际上早已淘汰了的i ：艺和设备，如拉缸熟化r ：艺和三辊 机。由于一般的拉缸一次仅能生产5 0 0 公斤左右的产品，对一批要求儿吨甚至2 0 吨的供应鼍来 说，需在十几个甚至四十个拉缸中分别搅拌，熟化，调整，每个拉缸中的产品的指标不可能致， 质最稳定性差。 这些产品在主机厂使用时，常常引起流挂，堵枪，开裂等故障，至少需要现场操作i 人不断 调节管道压力，喷嘴等，极大地影响了主机厂的效率和产品质量， 最终会遭到主机厂的无情淘 汰。 e 质量管理差，大多没有取得供货许可证书 大多数国内汽车胶粘剂供应商因没有完善的质量管理体系，也未推行q s 9 0 0 0 或v d a 6 质虽 保证体系，故未取得主机厂的供货许可证书，目前仅凭老关系或地方保护政策维系供货关系。 f 服务水平低 许多汽车胶粘剂供应商把服务理解为与主机厂搞好关系，或仅仅停留在及时供货上。 g 部分品种和原材料还依赖进口 由于生产难度人和供应量小，目前车前窗玻璃胶和车生结构胶等仍然主要依赖进口。许多原 材料如p v c 树脂也主要依赖进口。 第三章入世对中国汽车工业的影响及 汽车胶粘剂的需求供给变化趋势 1 入世对中国汽车销售的影响 1 1 关税调整对进口整车销售的影响 目前我国进口轿车价格是由到岸价、消费税( 5 - - 8 ) 、增值税( 1 7 ) 、关税( 8 0 1 0 0 ) 所构成。以上综合税率按车辆档次( 排气量) 的不同，从1 2 1 6 8 至1 5 4 3 5 不等。另外，还包括商检费用、运输费用、金融费用以及选装件价格、经销商费用和诸如许可证 转购等其他的费用。以进口一辆排气量为2 2 升、到岸价约为1 5 万元人民币的丰田佳美轿车为 例，其消费税为8 、增值税为1 7 、关税为8 0 ，那么综合税率应为1 29 。以1 5 万元乘以 1 2 9 等于1 9 5 万元。再加上金融、商检、经销等其他环节的费用约8 至l o 万元，这辆车的实 际价格至少在4 2 万元以上，至少比到岸价高出2 7 万元人民币。 过渡期后汽车整体关税可能下降至2 5 ，但不会所有车型税率都为2 5 。轿车关税有可能 会比其他车型高一些。加上增值税、消费税、正常的销售利润等，轿车整车价格不会像一般人所 想象的那样大幅度下跌。在一辆国内实际价为42 万元的轿车中，关税只有1 2 万元，约一3 0 。 即使2 0 0 6 年中国进口车关税降至2 5 ，这辆车的国内实际价最多不过降低9 万元。况且，我国 的关税减让是分阶段实施的。从价格角度看，目前我国轿车的价格普遍低于同类进口车型，加入 t o 后价格对国产轿车的冲击是有限的。 国家开发银行支持的天津夏利、长安奥拓等微型轿车，国外市场同档次轿车的平均价格 约为5 0 0 0 美元左右。而夏利、奥拓的部分车型1 9 9 9 年以来已降至5 万元人民币以内。从价格上 相比，即使入世六年后，国产微型轿车也并不惧怕进口的同类车。而国家开发银行支持的一汽人 众捷达、神龙富康等中档轿车，国际上同档次车的价格约8 0 0 0 美元，按照目前关税及汇率计算， 报关后价格约合人民币1 5 1 万元，稍高于上述国产车型价格：按入世六年后的关税及现有汇率 计算，国际上同档次车报关后的价格约合人民币1 0 5 万元，低于上述两种中档国产轿车目前的 价格。可以这样说，加入w t 0 后轿车排最越大，级别越高，价格优势就越不明显。 国产与进口轿车在技术水平和质量水平方面差距很人，国外轿车品种、规格之多，对消 费需求不同层次的覆盖面之广，是目前国产轿车所不能比拟的。据有关调查显示：国际同类产品 价格即使高于国产车，2 0 左右的消费者仍将购买进口车；进口车价格与国产车基本持平时， 将有8 0 的消费者购买进口车。因此，一且“入世”，中国汽车市场将会受到价格与品质冈素的 双重影响，而不单单是由价格来左右。这是进口汽车冲击国产汽车的最主要因素。 1 2 汽车报废制度对汽车销售增