（工商管理专业论文）中国精细化工行业企业研发外包管理策略研究.pdf

r & do u t s o u r c i n gm a n a g e m e n t r e s e a r c hf o rc h i n e s ef i n ec h e m i c a l i n d u s t r y 学位论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下， 独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容 外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成 果。对本文所涉及的研究工作做出重要贡献的个人和集体，均已 在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律责任由本 人承担。 特此声明 一繇黔洲似l 佴，叫日 学位论文版权使用授权书 本人完全了解对外经济贸易大学关于收集、保存、使用学位 论文的规定，同意如下各项内容：按照学校要求提交学位论文的 印刷本和电子版本；学校有权保存学位论文的印刷本和电子版， 并采用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存论文；学校有 权提供目录检索以及提供本学位论文全文或部分的阅览服务；学 校有权按照有关规定向国家有关部门或者机构送交论文；学校 可以采用影印、缩印或者其它方式合理使用学位论文，或将学位 论文的内容编入相关数据库供检索；保密的学位论文在解密后遵 守此规定。 学位论文 导师签名 似年字月j ；日 i b , o1 j 年3 - 月引日 摘要 精细化学品工业为我国经济社会发展提供重要物质基础，是我国国民经济的 基础性行业之一。经过改革开放以来三十余年的发展，我国精细化工工业已走到 一个关键的节点，转变思路、强化创新将成为行业和企业的必然选择。而研发外 包作为一种新的提升企业技术研发和创新能力的重要管理手段，对于精细化工企 业增强核心竞争力有着重要的现实意义。 为了帮助精细化工行业企业更好地进行研发外包以及外包后对外包服务供 应商的管理，本论文首先从研发外包的基础概念出发，分析了研发外包出现的背 景及其出现的必然性，探讨了研发外包对我国精细化工化工行业企业提升研发及 技术水平的意义。其次总结了研发外包的定义、研发外包的企业外部及内部动因 以及研发外包对企业的风险及负面作用的基础上，对研发外包进行了分类，概括 了研发外包的主要类型及其主要流程，为进一步研究企业如何进行研发外包提供 了相应的理论基础。再次，为了研究研发外包在精细化工企业的应用，本论文对 精细化工行业企业的般特征进行了剖析，对精细化工企业技术研发过程的特点 及我国精细化工企业常见的研发策略进行了概括以后，进一步明确了研发外包对 于提升我国精细化工企业技术水平及创新能力的意义。然后，本论文探讨了企业 在进行研发外包的过程中，研发外包对企业技术管理带来的挑战以及应该采取的 管理策略及应该注意的一些管理问题。最后，本论文尝试运用上述理论研究工作 成果，对精细化工企业r 公司某研发项目进行研发外包过程中的管理策略进行了 初步探讨。 关键词：精细化工，研发外包，管理策略 a b s t r a c t i no r d e rt oh e l pt h ef i n ec h e m i c a li n d u s t r ye n t e r p r i s e si m p r o v em a n a g e m e n to fr &d o u t s o u r c i n ga n do u t s o u r c i n go fo u t s o u r c i n gs e r v i c ep r o v i d e r s t h i sp a p e rs t u d i e d t h et h e o r yo ft h er&d o u t s o u r c i n ga n do u t s o u r c i n gm a n a g e m e n ts t r a t e g y t h i sp a p e r s u m m a r i z e dt h ed e f i n i t i o no fr&d o u t s o u r c i n g o u t s o u r c i n gc o m p a n i e se x t e m a la n d i n t e m a lm o t i v a t i o n ，r & do u t s o u r c i n gr i s ka n d ，t h en e g a t i v ea f f e c tt oc o m p a n y ，t h e m a i nt y p e so fr&d o u t s o u r c i n g ，h o wt oc o n d u c tr &d o u t s o u r c i n ge t c t h i sp a p e r a l s os u m m a r i z e dt h ec o m m o nc h a r a c t e r i s t i c so ft h ef i n ec h e m i c a le n t e r p r i s er &d p r o c e s sa n dc o m m o nr & ds t r a t e g yo fc h i n e s ef i n ec h e m i c a lc o m p a n i e s f i n a l l y , t o e n h a n c er&d a n dt e c h n i c a ll e v e lo fc h i n a sf i n ec h e m i c a li n d u s t r ye n t e r p r i s e sb yr &d o u t s o u r c i n g ，t h i sp a p e rt r yt od i s c u s sar e a lp r o j e c to fr &d o u t s o u r c i n g m a n a g e m e n ts t r a t e g i e sb yu s i n go ft h et h e o r e t i c a lr e s e a r c hr e s u l t s k e y w o r d s ：f i n ec h e m i c a l ，o u t s o u r c i n g ，m a n a g e m e n ts t r a t e g y v 目录 第一章绪论1 第二章研发外包理论的研究评述3 2 1 外包概念的产生及其应用3 2 2 研发外包的内涵3 2 3 研发外包的动因4 2 3 1 研发外包的外部环境动因5 2 3 2 研发外包的内部原因分析_ 6 2 4 企业研发外包所面临的风险8 2 4 1 企业研发外包风险的分类8 2 4 2 研发外包风险产生的原因8 2 4 3 研发外包风险的控制策略9 第三章企业研发外包的基本模式及其运作模型11 3 1 企业研发外包模式的分类11 3 1 1 从研发周期的角度划分一ll 3 1 2 从研发外包内容和对象划分1 1 3 1 3 从研发外包的程度划分1 2 3 1 4 从研发外包契约关系角度划分1 2 3 1 5 以企业资源整合的方式不同划分一1 2 3 1 6 从研发外包项目风险划分1 3 3 1 7 从企业在研发外包过程中所处的地位划分1 3 3 2 企业研发外包运作模型1 4 3 2 1 研发外包分析一15 3 2 2 研发外包决策规划1 6 3 。2 3 研发外包设计1 6 3 2 4 研发外包实施1 6 3 2 5 研发外包运作一1 6 3 2 6 研发外包终止一1 6 第四章精细化工行业技术研发特征1 8 4 1 精细化工行业企业的一般特征18 4 1 1 精细化工行业简介一18 4 1 2 精细化工行业的一般特征1 9 4 2 精细化工行业企业研发过程概述2 l 4 3 我国精细化工企业常见的研发策略2 2 4 3 1 自主研发2 2 4 3 2 技术引进2 3 4 3 3 自主研发与技术引进相结合一2 3 4 3 4 企业内外部技术力量合作研发2 4 4 4 我国精细化工行业主要研发资源2 5 第五章企业研发外包的技术管理策略2 9 5 1 开发外包对企业技术管理的挑战2 9 5 1 1 研发外包对企业技术能力提升的意义2 9 5 1 2 研发外包过程中面临的挑战2 9 5 1 3 研发外包过程中出现问题的原因3 0 5 2 企业研发外包的管理策略一31 5 2 1 企业研发外包管理的意义3l 5 2 2 企业研发外包管理的侧重点3 2 5 2 3 研发外包的管理流程一3 3 第六章精细化工公司r 公司研发外包管理策略初探3 5 6 1p e 电池隔板及隔板润湿剂介绍一3 5 6 2 r 公司隔板润湿剂项目研发外包策略3 6 6 2 1 项目研发动因分析一3 6 6 2 2 研发外包范围的界定3 6 6 2 3 研发外包需求分析3 7 6 2 4 项目研发外包设计3 8 6 2 5 r 企业电池隔板润湿剂项目研发外包过程中的经验与教训3 8 第七章结论4 0 参考文献4l 致谢4 2 第一章绪论 外包，即企业因为某种原因而将一些重要但非核心的资源、业务交给其它的 企业来完成，这在近些年来已经成为一种趋势n 1 。企业外包的出现的原因是企业 需要应对其在竞争日益激烈的市场中面临的越来越大的各种竞争压力。例如，消 减成本的压力；人力资本越来越稀缺或成本越来越高的压力；技术投资的压力； 研究开发周期越来越短的压力；研究开发费用越来越高的压力等等。在科技飞速 发展的今天，一项新技术生命周期越来越短，新的革命性的技术也层出不穷，这 意味着，企业对于技术创新和研发管理的水平将决定企业在未来的竞争环境中能 否生存和发展。其实，不仅仅是企业，创新和研发早已成为国家与国家之间综合 实力竞争的终极武器。 h e n r yw c h e g r o u g h 教授( 2 0 0 3 ) 提出开放式创新( o p e ni n n o v a t i o n ) 理 念，即企业在技术创新过程中，可利用内部和外部相互补充的创新资源实现创新， 企业的技术创新路径是创新链的各个阶段与多种合作伙伴多角度的动态合作的 一类创新模式瞳3 。j o r o e np j d ej o n g ( 2 0 0 0 ) 在选取6 0 5 家典型荷兰中小企 业的开放式创新实施过程中，发现开放式创新实施的一个有效的途径就是研发外 包。在调研的所有企业中，2 8 8 家制造业型企业中有5 9 的企业采取了研发外包， 3 1 7 家服务型企业中有4 3 的企业采取研发外包，而且这一增速达2 2 3 。研发外 包是外包的高端领域，其含义为一方提供资金、以契约方式委托另一方如外部研 究机构提供“技术”成果，包括新产品、新工艺或新思路h 3 。目前，研发外包已 成为提高企业创新能力和建立外部来源的重要手段之一。 化学工业是我国经济社会发展的重要物质基础，是我国国民经济的支柱性行 业之一。建国以来，尤其是改革开放以来，经过多年的艰苦奋斗，形成了油气开 采，炼油，基础化工，化肥，农药，橡胶等若干个子行业，初步形成了与国民经 济基本配套的较为完整的化学工业体系，成为了世界上最大的几个化工产品生产 与消费单一市场之一。但与此同时，我们也应该看到，我国石油和化工工业的整 体创新能力还很不足，同发达国家相比，科技总体创新能力仍存在明显差距。主 要表现在：一是科研投入刁、_ = 足；二是以企业为主体的技术创新体系尚未形成；缺 乏创新平台和长效机制，自主创新能力不足；三是行业基础性研究和共性技术开 发欠缺，原始创新能力较弱，仍以跟踪模仿为主；四是科研成果工业化，产业化 程度较低，成果转化率不足3 0 。科技创新能力不足，已经成为全行业结构调整 和转变发展方式的重要制约曙1 。 研发外包作为提高企业研发能力，缩短研发周期，降低研发成本，把握市场 最新动向，占领市场前沿，提高客户需求响应速度，提高企业效益和竞争力的重 要手段，已经成为各个精细化工企业常用的研发战略之一。通过研发外包，化工 企业得到了接触和学习外部技术资源和管理技术的机遇，除了可以吸收外部技术 资源，培育企业核心技术，得到新产品及新市场以外，还有可能有机会吸收外包 商先进的管理理念、管理技术和管理模式、从而更好更快的培育企业的核心能力， 最大限度，最大效用的运用企业内部和外部资源，维持和发展企业的技术创新能 力和提高企业绩效。所以研究企业技术外包战略对于化工企业及整个化工行业培 育核心技术，提升核心竞争力，就有了重要而且现实的意义。 第二章研发外包理论的研究评述 2 1 外包概念的产生及其应用 所谓外包，就是指使用外部的资源去从事传统的由内部员工资源来处理的一 种活动。外包作为一项战略性的经营举措，企业就将公司的非核心性功能，包括 信息系统等，长期发包给具有专业背景并且生产效率较高的外包服务商来负责， 发包企业付给承包企业相应的费用。在一般情况下，这些承包商因为专业能力及 较高的生产效率，承包公司成为对于发包公司具有明显价值的商业伙伴。 企业为了能达到合理利用资源，增强核心竞争力的目的，将企业的某一个工 作环节交给该环节优秀的企业的这种做法就是外包。外包的对象有很多，比如： 财务、行政、人力资源、客户服务、销售和营销、资产和工厂、配货、运输、物 流和信息技术，而当今发展最为迅速的则是研发外包。总的来说，业务外包一般 包括以下三层涵义：完成外包业务的组织来自于企业的外部；外包不是简单的采 购行为，它应是组织通过优化资源配置，实现其自身持续性发展的一种战略管理 方法；业务外包活动是利用外部实体和借助外部资源来完成，企业与外部组织之 间自然必须达成一定的契约( 或合同) _ 1 。 2 2 研发外包的内涵 研发外包属于业务外包的一种，就研发外包而言，目前理论界还没有提出完 全一致的理论框架，一些学者从企业资源理论、关系契约理论、外包、合作研发 等不同的角度对研发外包进行了定义，如表l 。“。 表1 彳同理论视角下的研发外包内涵 学者研发外包内涵 理论视角 c h i e s aa n dm a n z i n i指一方提供资金、以契 关系契约理论 ( 1 9 9 8 ) ；王安宇，司春林约方式委托另一方如外 ( 2 0 0 6 ) ；林菡密( 2 0 0 4 ) ；部研究机构提供“技术” 方厚政( 2 0 0 5 ) 等成果，包括新产品、新 工艺或新思路；“研发外 包”也称“研究开发协 议”，指企业寻求外部力 量进行创新，以合同的形 式把价值链上研究开发 这一个环节外包给其他 组织，以达到合理利用资 源。增强企业竞争力的 目的 m a t t h e w a n dr o d r ig u e z 研发外包是企业并购的资源理论 ( 2 0 0 6 ) ；陈劲( 2 0 0 4 ) 等一种方式，是对内部研 发和研究联盟资源理论 的有效补充形式；即企业 在内部资源有限的情况 下，仅保留其最具竞争优 势的功能，整合外部最优 秀资源而获得巨大协同 效应，获得竞争优势 a n dc a m e l a ( 1 9 8 5 ) ；u l s e t企业将研发任务交给研 外包理论 ( 1 9 9 6 ) ；c h e s b r o u g h 发强度高的企业( 如信息 ( 2 0 0 3 ) ；c a r p a yf r a n s ， 产业、私人制造业) 以获 h a n gc h a n gc h ie ha n dy u得技术改进和探索性研 d a n ( 2 0 0 7 ) 究活动 s t u a r ta n d 研发外包意味着与外部合作研发理论 m e c u t e c h e o n ；田望技术源( 自己供应商、独 ( 2 0 0 7 ) 等立研发机构、产业联合 会、联盟企) 之间的自然、 特定技术合作关系 随着经济全球化、知识、技术进步、价值链的改变，企业的研发活动变得越 来越外部化，由原来的内部研发、供应商参与产品研发、合作研发，逐步发展为 研发外包。因此，为了研究的方便，我们将研发外包定义为：“企业将产品的部 分或全部研发工作交给比自己更有效率、更有成功率完成该任务的外部技术源供 给者，由他们提供“技术”成果，包括新产品、新工艺或新思路；从而集中精力 培育和提升企业的核心能力，实现自身的竞争性发展。”这里“技术源供给者” 包括供应商、大学、研究机构、竞争对手、行业协会等有技术能力和创新能力的 外部资源。 2 3 研发外包的动因 一般研究认为，服务外包动因主要包括外部环境动因和内部推动力量。服务 外包的外部环境动因主要包括技术动因、经济动因、市场动因；服务外包的内部 推动力主要是通过服务外包来有效节省成本以提高企业绩效和通过服务外包来 4 关注核心竞争力以提高企业绩效n 3 。按此理论，技术外包的动因也可以分为外部 环境动因和内部推动力量。 2 3 1 研发外包的外部环境动因 2 3 1 1 技术革命 新技术革命给整个社会、文化、政治、经济、生活等社会的各个方面都带来 了日新月异的变化。在科技飞速发展的今天，一项新技术生命周期越来越短，新 的革命性的技术也层出不穷，这意味着，企业对于技术创新和研发管理的水平将 决定企业在未来的竞争环境中能否生存和发展。化学工业虽然是一个传统行业， 但在新技术革命浪潮中，化工企业也不可避免的要面对技术更新所带来的挑战。 技术开发及应用工程一般可以分为五个层次：新产品合成与研发、应用研究、生 产工艺及工程设计、生产、销售及售后服务。在技术开发及应用的各个层次，均 可以根据企业自身及所需技术的特点，设计和安排技术外包。 2 3 1 2 市场原因 我国的精细化学品行业经过改革开放以来多年的发展，已具有相当的规模， 总体的发展态势比较好，但同时存在的问题也不少，主要表现在以下几个方面： 尽管我国某些精细化学品的生产成本较低，但技术水平仅相当于发达国家上世纪 8 0 年代或者9 0 年代的水平，原材料消耗以及公用工程用量一般高于国外同类产 品水平；企业规模小，产品品种少，企业对市场的适应能力弱；环保意识薄弱； 企业间无序竞争，导致竞争白热化；原料型化工产品种类较多，精加工的高科技 含量产品较少，产品以初级化工原料为主，产品单位销售价格偏低，在市场中没 有市场控制力；中低档产品多，高档高附加值产品少；低水平重复建设比较严重。 由于投资规模小以及地方经济发展的需要，些持有自行开发技术的精细化工产 品重复建设非常严重。大多数化工企业为了能从目前的市场竞争环境中胜出，对 于研发都给予了厚望，而技术外包对提升企业研发能力开辟了新的思路和途径。 2 。3 。1 3 管理创新 熊彼特认为，创新的含义包括五种情况：第一、采用新的技术即新的生产方 法；第二、引进新产品；第三、控制原材料供应的新来源；第四、开辟新的产品 市场；第五、实现新的组织革新。从这几个方面来看，近些年来，化工行业技术 创新的内容主要有以下四个方面：一是新技术在化工业务中的应用；二是新的化 工产品的创新；三是进入新的化工市场空间；四是发现新的技术外包途径。由上 可见，技术外包本身就是一种技术创新，也是对组织结构、管理模式、经营理念 的一种创新。 2 3 2 研发外包的内部原因分析 2 3 2 1 外包可以节省成本，提高效率，改善财务状况 企业研发外包时，如果将非核心的研发工作外包给合格的研发外包供应商， 可以减少企业在非核心技术领域的投资，从而改善企业的财务状况，将有限的资 金投向对与公司战略成功更为重要的技术领域。所以，对于在市场上可以外包的 研发或者技术环节，企业没有必要再投入大量白有资金再去进行自主研发。 2 3 2 2 发挥专业优势，提供优质的客户服务 一般情况下，一流的化工技术及工程服务商在技术研发，工艺及工程设计以 及工程运行管理等方面具有强大的技术储备和专业能力。之所以利用技术外包， 是因为企业可以以更低的价格，得到更专业，可靠和灵活的技术来源，可以具备 快速的应对技术环境变化的能力。总而言之，技术外包可以成为化工企业提高技 术水平的一种非常重要的选择。 2 3 2 3 提高企业的核心竞争力 企业要能够比较容易的进行“企业再造”和组织架构重组，就得提高企业的 核心竞争力，只有具备了一定的技术水平，才能实现集约化、扁平化、精细化的 管理模式，来实现战略转移，最后达到最大限度的满足客户的需求。所以外包可 6 以让企业更快的提高的自己的核心竞争力；可以让企业借助专业的技术外包服务 商的力量，快速的推出更多化工产品及服务。 2 3 2 4 提高技术和技能，规避投资风险 公司使用外包可以让自己使用前沿的技术和技能，还能从中获利。外包可以 使公司在市场中获得靠自身的力量无法获得的技能。外包让你的公司拥有了服务 提供商的权利和使用外部设备；外包使组织将全部或部分的技术和人力资源，由 于技术和技能陈旧所带来的固有的风险转移给外包商；外包使公司与外包商共担 风险，或将风险完全转移给外包商。这里潜在的收益使你的组织获得对环境变化 快速灵活转变的能力和对资源的使用能力；使你可以将精力完全集中与提供竞争 优势的或者产生真正价值的技术和技术领域。 2 3 2 5 加速技术研发速度，降低研发风险 对于那些刚刚起步的化工企业，技术外包可以减少初期投资，通过将一部分 技术工作或者是整个技术工作外包；以促使技术研发周期缩短、或工业化时间缩 短。技术外包商们一般具有特殊的技术或者专长，而他们这些技术专长及能力， 是自身公司需要且并不一定拥有，或者拥有但并不擅长的。企业自身展开研发可 能会对整个项目的进行带来技术上的风险。 能不能制定出正确的技术外包策略关系到每一个企业的技术外包能否成功 的前提，因此，各个企业必须在认真分析自身的客观情况以及实际的内外部环境 后，做出决策。一般的，可以将企业技术资源分为3 个层级：核心技术资源、外 包技术资料、外部技术资源。对于技术外包，想取得真正的成效，必须正确分析 和界定什么是企业的真正核心技术资源。只有这样才能使企业在实施技术外包 时，能够保持和培养的企业的核心技术竞争力。为了能让企业集中力量培养核心 技术竞争力，就得使企业有效地运用自身的最大可动用资源来培育企业的核心竞 争力，牢牢把握住企业竞争优势具有较高价值的战略环节。所以，技术外包必须 在而在企业把握自身核心技术资源的前提下，有目的性的把部分技术研发业务交 给技术外包供应商来完成。 2 4 企业研发外包所面临的风险 2 4 1 企业研发外包风险的分类 研发外包虽然可以提高服务质量、降低成本等，但是选择研发外包，还是会 面临着很多风险。研发外包本身和生产、制造、人力资源等常见的各种企业外包 从形式到内容都大为不同，研发外包主要是传递、创造、获取各种对企业至关重 要的技术信息，所以研发外包中，最为重要的成功因素之一就是促进知识和信息 的流动和保护。所以，研发外包造成的风险主要有以下三个方面：一是研发外包 造成技术失控。假如企业把所有的技术研发工作都外包给企业，则企业自身就会 很容易失去核心技术的控制力和市场上的核心竞争力。如果企业过度的利用外部 研发资源，会导致对外部研发资源的依赖，最终可能将会受到合作伙伴的控制。 二是研发外包管理失控。由于外包供应商是企业外部独立的实体，双方都作为市 场主体，是平等的合作关系，如果企业的管理人员没有办法对研发外包的内容以 及进度进行控制和监督，就极有可能对研发项目整体失去控制。三是知识的流失。 委托方企业在研发外包时面临的另一个重大的负面效应是企业研发的部分信息， 如技术路线、研发战略等可能被外包商掌握。这样当研发外包供应商掌握企业的 核心技术后，就有可能转为自主开发或者是直接向竞争对手出售，进而给企业带 来很大损失呤1 。 2 4 2 研发外包风险产生的原因 为了能规避技术外包中存在的种种风险，最根本的做法就是理解技术外包风 险产生的原因。从实质上来看，技术外包体现的是一种供应链企业之间的合作关 系，企业和技术外包服务商之间的关系是委托一代理关系。一般情况下，因为存 在信息不对称的情况普遍存在，委托人常常会比代理人处于一个很不利的位置。 在研发外包业务当中，有一部分研发外包企业常常不能深入的了解实施技术服务 的企业究竟能达到怎样的期望值，这就会对技术外包的实施过程无法监控，效果 无法评估。一般地，企业都有自己的商业秘密及技术机密。把技术研发，特别是 核心技术研发外包给服务商后，就要保证企业的商业机密及技术机密文件不会被 泄露出去，但是目前我国的技术研发外包必须面对知识产权环境不佳的大背景， 在此大背景下，企业很容易造成研发外包后自身知识、技术与研发秘密的泄露。 要想让技术服务成为一种商品，就必须有一套规范以及标准来约束买卖双方，但 是现在国内技术外包服务领域还没有统一规范也没有公认的一个标准，而且研发 外包管理流程的复杂、知识产权保护和技术外包服务提供商自身能不能健康的成 长等原因造成企业和外包供应商都对研发外包缺乏清晰明确的商业概念，就如何 进行研发外包项目评估、外包质量控制、签订合同和服务定价等环节上存在一些 双方均很难避免的失误或者不足。 2 4 3 研发外包风险的控制策略 找到了研发外包风险的类别和风险发生的原因，就可以对症下药，对研发外 包的风险进行相应的控制，以保证企业研发外包战略目标的实现。一般的，可以 采取以下几个策略对研发外包风险进行控制哺1 ： ( 1 ) 保持合理规模的研发外包合作伙伴。增加外包供应商的选择范围，既 可以引入竞争机制，防止企业被外包供应商控制，又能够实现资源最优配置， 降低成本。但是，在增加外包服务供应商的同时，还要考虑到企业与其长期合作 的可能性和管理成本增加的可能性。 ( 2 ) 保留企业自主研发能力，尤其是核心技术研发的能力。根据企业自身 战略、经济实力、市场状况等因素，制定出相应的研发和技术人才保留政策，通 过保留相关核心技术人才，保证企业的自主研发能力。如果企业自身没有定的 研发能力，企业在研发外包过程中的控n i l 力会明显弱化，甚至有可能在技术 方面被研发外包供应商控制。而且，且要自身的研发和技术人才研发外包供应商 选择、研发外包过程中的监督及管理和处理外包过程中的突发情况等方面都有重 要作用。 ( 3 ) 企业应该慎重决策是否需要研发外包及确定研发外包的具体内容。企 业应在研发外包之前首先全面论证该项研发工作外包的必要性和可行性。技术可 划分为核心技术和非核心技术两个部分，核心技术是指既能给企业的价值链做出 重要贡献又能形成企业独特竞争优势的技术。研发外包决策时要考虑技术核心程 度，对于相关核心技术，如果企业自身拥有相关研发能力，应该优先考虑自主研 发，而对于除此之外的非核心技术，企业可以考虑进行研发外包，以便企业能够 9 将更多资源集中，投入到可以建立企业自身独特优势的研发项目上去。 ( 4 ) 雇佣相关专业机构及人员对研发外包项目进行协调、监督。企业可以 雇佣具有与企业研发外包方向相关的拥有较高的技术水平以及较好的沟通协调 能力的相关专业机构及人员进行协调、监督，这样做不仅可以将企业的研发需求 信息及对研发成果的期望准确的传达给研发外包供应商，而且也能通过专业机构 和人士对研发外包供应商的行为进行有限监督和管理。 综上所述，研发外包是企业提高企业的研发和创新效率的有效手段，但过度 的研发外包或者研发外包管理不当，就有可能使企业的关键技术知识泄露，并带 来企业内部研发能力和企业创新能力下降，甚至遭到破坏，从而不能形成“研发 一知识积累一研发”的良性循环，长远来看，影响企业核心技术能力及核心竞争 力培育。 第三章企业研发外包的基本模式及其运作模型 一般精细化工企业的研发过程包括市场调研、产品概念的行程、产品的开发、 产品的试制、产品的生产，以及产品的销售及售后服务等几个环节。而外包的模 式有很多种分类，既可以从技术外包的具体内涵，如企业技术外包深度、技术外 包内容、外包契约关系角度等进行分类，也可以从企业进行研发外包的目的不同 来对技术外包进行分类。 3 1 企业研发外包模式的分类 3 1 1 从研发周期的角度划分 为了能获取企业需要的但自身并不具备或者自身获得并不经济的外部技术 资源，企业进行技术外包活动就成为了企业的必然选择。根据技术外包的复杂程 度，可以分为基础型、发展型以及前瞻型外包模式。基础型外包是指围绕外包客 户已经有的产品以及技术，对其进行改进和提高。发展性外包模式就是外包客户 外包新兴技术或者是已经开始影响企业产品或者技术进行研发。而前瞻型研发的 主要就是企业外包探索前沿技术和跟踪前瞻技术，为企业的明天储备相关技术。 3 1 2 从研发外包内容和对象划分 从研发外包的内容划分，可以将技术外包的内容分为核心技术研发外包以及 非核心技术研发外包模式。有的企业可能将核心技术外包，以便取得自身研发部 门无法获得的核心技术，但更多企业因为成本等原因将非核心技术研发进行外 包。 根据技术外包的对象可以将外包分为早期的研发外包、基础的研发外包以及 高级的研发外包。早期的基础性研发，一般是外包给大学和研究所等基础科研机 构完成的。高级研发外包则是由创新成效显著、实力也很雄厚的企业或者科研机 构来完成的，高级研发外包一般是希望以最少的费用、更小的风险、更快的研发 速度来赢市场的。而基础的研发外包既有可能是大学或者基础科研机构完成，也 有可能是有企业来完成的。 3 1 3 从研发外包的程度划分 按照一个企业研发外包的程度，可以将研发外包分为完全研发外包和部分研 发外包模式。将整个研发过程全部外包给其他的企业或者是大学、研究所，企业 将会完全直接使用其他单位的研究成果的是完全研发外包模式。而企业自己承担 新产品的开发过程中的一部分的工作，将一部分交给其他单位完成的是部分研发 外包模式： 3 1 4 从研发外包契约关系角度划分 根据研发外包合同中对技术或相应知识产权的控制权和排他性的程度的不 同，可以将研发外包模式分为：市场模式( 低控制低产权) 、内制模式( 高控制高 产权) 以及混合模式( 一定程度的控制权和产权) 。市场模式就是指供应商对研发 具体过程不去控制，研发成果除了自己用以外，也可由供应商将之商业化出售给 其它企业。内制模式是指将研发外包供应商提供的服务完全看成是企业内部的资 源，对相应的研发过程有着完全的控制权，而且对研发成果具有排他专有权。混 合模式是指企业对供应商的研发过程会进行一定程度的控制，并且拥有对项目成 果在一定程度上的相对所有权屿1 。 3 1 5 以企业资源整合的方式不同划分 企业在提高内部研发能力的同时，还需要采取合理的研发外包策略，以达到 整合企业内外研发资源的目的，从而产生最大的研发效率。因此，根据资源整合 方式的不同，企业研发外包模式可以分为转变型、效率型和增强型。转变型是直 接影响企业经营战略，通过显著的研发外包效应来直接给企业带来新的技术、新 的产品和新的市场；效率型关注的是通过研发外包提高企业现有的技术水平，通 过降低成本或者是提高现有设备生产效率来提高企业效益；增强性主要是指通过 研发外包，针对现有的技术和产品，提高企业现有技术水平和产品的竞争力，从 而使企业通过研发外包获得竞争优势。 3 1 6 从研发外包项目风险划分 企业的研发外包能不能成功还取决于研发外包供应商的研发及管理能力。所 以，根据研发外包供应商研发能力的强弱以及研发项目的风险等级，可以将研发 外包分为常规研发、短期研发、重大研发、战略研发外包等。常规研发外包是把 风险比较低，研发外包服务供应商参与程度也较低，企业自身控制整个研发过程 中的关键环节，监控并保证整个外包研发项目进展j l 顶n ；短期研发外包是指研发 项目失败的风险不是很高，企业的研发内容比较明确详细，研发外包服务供应商 会参与研发具体设计，但只对自己承担的那部分研发结果负责。重大研发外包是 指研发项目的风险较高，而且供应商参与程度较高。供应商与企业之间交换的信 息主要是市场信息与技术信息。战略研发外包是指研发的风险高，供应商参与度 高。企业从一开始就介入到研发的概念行程阶段，这就需要供应商和企业之间进 行全方位，多层次的信息交流。 3 1 7 从企业在研发外包过程中所处的地位划分 企业在研发外包过程中，根据在研发外包执行过程中的地位，可以将研发外 包模式分为三种：中心型外包模式、金字塔型外包模式、平行型外包模式。 在中心性外包模式中，企业作为研发联盟中的核心，其他的研发外包企业围 绕他展开研发服务工作。在这样的研发联盟中，存在着一个核心企业，若干个小 型的研发外包供应商，核心企业通过将非核心研发环节外包给合作商，和他们之 间构筑资源外包模式。这一种模式是以一个核心企业为中心，而其他企业围在周 围，因此被称为中心型外包模式，也可以称为核心性或中心依附型外包模式。这 个也是最为广泛的组织形式，中心型外包模式的主要特点是各种外包商对核心企 业的依附性很大，核心企业来主导整个研发过程的运行。通过制定规则，来控制 中心模式中的研发外包供应商的活动。核心企业决定着与合伙企业之间合作技术 的可行性，如果核心企业的研发方向发生变化，将会直接威胁到此模式下其他研 发外包供应商的安全，有时甚至会严重到联盟的解散。 企业将研发外包工作逐级的分配，外包供应商将接到的任务再逐级配给更小 的研发外包供应商的模式叫做金字塔型技术外包模式。这在制造业中是普遍存在 的一种模式。金字塔型外包模式就是有核心企业将研发项目外包给外包供应商， 13 外包供应商再根据情况将核心企业的研发任务再转包给其他更小型的研发外包 供应商。在这样层层发包中，核心企业只是需要管理直接分包的供应商就可以达 到管理整个系统的效果，所以将这种技术外包模式称之为金字塔型模式。但是， 这种模式内部成员之间需要通过长期的合作，才能创造出最大的共同利益。 企业选择合适的战略研发合作伙伴，建立长期的合作互利的研发共同体的模 式是平行型技术外包模式。这种外包模式必须要有两个或者是两个以上的核心企 业，而且在核心企业之间，可能并没有明显的研发能力的强弱差异，甚至都拥有 不同的研发外包体系和彼此独立的技术资源。企业之间的这种平等互利以及优势 互补的关系是平行型研发外包模式的重要特点之一。这种模式最特别的地方在于 共同体中的成员企业不会对其他企业在技术上产生过分的依赖，企业之间具有非 常强的协作依靠关系。与中心型模式相比较，平行型研发模式的稳定性和安全性 更高，各个企业都有着较强的目的性和主动性，在大多数情况下，共同体成员都 会理性地维护整个模式顺利运作。但是这类模式结构的缺点是在很难形成特别紧 密的合作关系。 3 2 企业研发外包运作模型 按照企业产品研发外包运作流程，建立了研发外包运作模型，将整个业务外 包分为：业务外包前、业务外包中和业务外包后三个阶段，研发外包分析、研发 外包决策规划、研发外包设计、研发外包实施、研发外包运作、研发外包终止六 个过程，如图1 所示嘲： 1 4 3 2 1 研发外包分析 图1 研发外包运作模型阳1 研发外包分析是整个企业进行研发外包运作管理的基础，一般包括企业内外 环境分析、研发外包理由、研发外包目的和外包业务的确定四个方面的内容。企 业内外部环境分析主要是指企业需要再研发外包前认真分析自身所的政策、竞争 对手、所处行业等外部环境因素和内部实际情况，以便企业制定研发外包的战略 能够适应企业自身所面对的实际情况。研发外包理由是指企业应该在研发外包前 分析清楚企业通过研发外包可以得到的好处及其负面影响。研发外包的目的是指 企业具体想通过研发外包得到具体什么样的研发成果，或者对企业研发带来什么 具体好处。外包业务的确定是指认真确定具体的研发内容，如哪个环节环节需要 外包，哪个具体技术需要外包等等。 3 2 2 研发外包决策规划 企业研发外包决策规划是指制定详细的研发外包决策流程，包括收益风险评 估、研发外包的决策、研发外包范围的界定、需求分析表、与研发承包商的关系 定位。企业在进行研发外包决策时，必须从各个方面对其进行综合评估，确定风 险和收益的大小。为了具体确定风险和收益的大小，可以对每种可能的外包策略， 进行需求分析，然后分别按照财务、技术、战略、核心业务等四个方面对可能的 外包策略评分，加总和选择评分最高者，从而得出最优策略。 3 2 3 研发外包设计 研发外包设计是指在需求分析的基础上，企业拟定需求说明书和招标书， 并进行招标，召集潜在的研发承包商进行投标工作。企业综合考虑研发承包商的 市场信誉、技术实力以及能提供的服务、价格等各方面条件下，进行优化决策， 选择一个综合评价最优的研发承包商。选定研发承包商之后，依据与研发承包商 的关系定位，协商外包契约。 3 2 4 研发外包实施 研发外包协议签定后，交易双方的权利、义务便确定下来。根据商议的结果 进行双方人员、资产的转移和接管，研发承包商就可以接手外包的任务。 3 2 5 研发外包运作 在研发外包过程中，最重要的是研发项目的计划组织和控制。为了更好的对 研发项目进行组织和控制，必须有相应的研发外包管理组织，组织中应该包括技 术人员及相关外包管理协调人员，通过技术人员和管理人员的协作，制定出合理 的计划并有效地完成相关研发计划。 3 2 6 研发外包终止 外包环境下，研发合同期满，监控组织对研发承包商提供的服务质量进行总 体评价，根据绩效评测结果兑现合同激励措施和处罚措施。同时，根据测评结果 1 6 决定是否继续聘用该研发承包商。 第四章精细化工行业技术研发特征 4 1 精细化工行业企业的一般特征 4 1 1 精细化工行业简介 精细化工是精细化学工业的简称，是指化学工业中专门生产精细化学品的经 济部门。精细化学品一般即是那些指产量比较小、单位价格较高、有一定科技含 量的化工产品，如医药、炸药、农药、染颜料、涂料及其其它化学中间体等。欧 美一些国家把产量较小、按其不同的化学分子结构进行生产和销售的化学物质， 称为精细化学品( f i n ec h e m i c a l s ) ；把产量较小，经过专门特殊加工或者配制，具 有专门用途或特殊使用性能的化学物质，称为专用化学品( s p e c i a l t yc h e m i c a l s ) 。 中国、日本等国则统称为精细化学品。对于精细化学品的定义，迄今没有一个公 认的说法，得到多数认同的一个定义是：凡能增进或赋予一种( 类) 产品以特定功 能，或本身拥有特定功能的小批量，高纯度的化学品称为精细化学品n 引。精细化 工产品与基础化工产品( 如基础有机化工产品、无机化工产品等) 有所不同，基础 化工生产基本化工原料，一般从矿物，原油中提取或由其他基础化工原料简单加 工，一般都是大规模生产，其市场规模巨大，产品种类有限，产品同质性很强。 精细化工是国民经济不可缺少的工业部门，其生产加工工艺要经过多个不同类型 的工艺和步骤，市场规模较小，产品种类繁杂，产品基本不具备同质性，生产和 销售规模容易受市场需求或技术进步影响，波动较大。精细化工率是指精细化工 产业产值在整个化学工业总产值中的比例。精细化工率是衡量一个国家化学工业 综合技术水平的标志之一n 。美国、日本、德国等发达国家的精细化工率在2 0 世纪8 0 年代一般为4 5 一5 5 ，n 9 0 年代已经上升n 6 5 以上，而瑞士更高达8 0 以 上，而截止1 9 9 4 年我国目前仅在3 0 左右n2 | 。我国精细化工行业经过改革开放以 来几十年的发展，我国精细化工产业已走到一个关键的节点，转变思路、强化创 新将成为产业振兴的必然选择n 3 | 。 为了统一精细化工产品的统计口径，加快调整化学工业产业结构，更好的促 进精细化工的发展，提高我国化学工业综合技术水平，在1 9 8 6 年，当时的化工 部提出了一种精