（工商管理专业论文）中国药品产业链的知识和技术竞争研究.pdf

南 本人郑重 研究工作所取 的研究成果不 作品的内容。 体，均已在文中以明确方式标明。本学位论文原创性声明的法律责任 由本人承担。 学位论文作者签名；一乏三压 h p 7 年r 月 日 医药制造产业是世界上增 药品产业链逐步受到人们重视 并查阅参考大量资料，选取中 写成此篇论文。 本文主要探讨的内容包括 验以及中国药品产业链的现状 探讨中国药品产业链竞争的几 的研究内容主要放在第三章。 略资源和核心能力，并进一步 资源和核心能力的提升模式，这一部分主要放在第四章。 本文主要用到的理论有产业链理论、竞争优势理论、资源和能力战略观、 知识基础论及知识管理战略等，理论回顾主要在第二章。 本研究得出了一些结论，并提出了一些建议，目的在于对于中国药品产业 链密切相关的政府部门和企业提供一些参考；并且通过对中国药品产业链的审 视对自己的事业有所促进；也希望能对有兴趣的读者有所帮助。 关键词：药品产业链知识和技术战略资源核心能力竞争优势 a b s t r a c t t h em e d i c i n em a n u f a c t u r i n gi n d u s t r yh a st h em o s tp o t e n t i a lf o ri t sf a s tg r o w t h s p e e di nt h ew o r l d a c c o m p a n yw i t ht h ei d e ao ft h ei n d u s t r yc h a i ng o i n gi n t oo u r v i e w , t h ep h a r m a c e u t i c a li n d u s t r yc h a i ni sg r a d u a l l yt h o u g h tm u c hb yp e o p l e a c c o r d i n gt ot h ee x p e r i e n c eo fm yb u s i n e s si nt h ep h a r m a c e u t i c a li n d u s t r yc h a i n ， a n dr e a d i n gag r e a td e a lo fc o r r e l a t i v ed a t a ，is e l e c tt h ek n o w l e d g ea n dt e c h n o l o g y c o m p e t i t i o no fc h i n e s ep h a r m a c e u t i c a li n d u s t r yc h a i na sar e s e a r c ho b j e c t , a n d f m i s ht h ep a p e r t h ec o n t e n t st h a tt h i sp a p e rm a i n l yd i s c u s s e si n c l u d et h r e ep a r t s t h ef i r s tp a r ti s t h es u c c e s s f u le x p e r i e n c eo fp h a r m a c e u t i c a li n d u s t r yc h a i ni nt h ew o r l da n di t s p r e s e n tc o n d i t i o ni nc h i n a t h i sp a r ti sl o c a t e di nc h a p t e r2 i nt h es e c o n dp a r t ，i m a i n l yd i s c u s saf e wm o d e so ft h ec o m p e t i t i o n sb a s e di nc h i n e s ep h a r m a c e u t i c a l i n d u s t r yc h a i n ，a n dc l a s s i f yt h e mi n t ot h et r a d i t i o n a lm o d ea n dt h en e wm o d e t h i s p a r ti sm a i n l yl o c a t e di nc h a p t e r3 i nt h et h i r dp a r t , im a i n l ya n a l y z et h es t r a t e g i c r e s o u r c e sa n dt h ec o r ec o m p e t e n c eo ft h ec h i n e s ep h a r m a c e u t i c a li n d u s t r yc h a i n , a n dp u tf o r w a r dt h ea d v a n c e dm o d eo ft h es t r a t e g i cr e s o u r c e sa n dt h ec o r e c o m p e t e n c ef o rg a i n i n gt h es u s t a i n i n gc o m p e t i t i v ea d v a n t a g e t h i sp a r ti sm a i n l y l o c a t e di nc h a p t e r4 t h et h e o r i e st h ep a p e rm a i n l yu s e da r er e l a t e dt ot h ei n d u s t r yc h a i nt h e o r y , t h e c o m p e t i t i v ea d v a n t a g et h e o r y , t h e r e s o u r c e sa n dc a p a b i l i t i e sb a s e dv i e w , t h e k n o w l e d g eb a s e dv i e wa n dt h et h e o r yo fk n o w l e d g em a n a g e m e n ts t r a t e g y t h e t h e o r i e sr e v i e wi sa l s om a i n l yi nc h a p t e r2 t h i sr e s e a r c hd r a w ss o m ec o n c l u s i o n sa n dg i v e ss o m ep r o p o s a l s t h ep u r p o s eo f t h ep a p e ri sp r o v i d i n gs o m ea d v i c et ot h ec l o s e l yr e l a t e dg o v e r n m e n td e p a r t m e n t s a n ds o m ec o m p a n i e s w h a t sm o r e ，ih o p em yo w nb u s i n e s sw i l lm a k es o m e p r o g r e s sb ye x a m i n i n gt h ec h i n e s ep h a r m a c e u t i c a li n d u s t r yc h a i n f i n a l l y , ia l s o h o p et h er e a d e r sc o u l dl e a r ns o m e t h i n gf r o mt h ep a p e r k e yw o r d s ：p h a r m a c e u t i c a li n d u s t r yc h a i n , k n o w l e d g ea n dt e c h n o l o g y , s t r a t e g i c r e s o u r c e s ，c o r ec o m p e t e n c e ，c o m p e t i t i v ea d v a n t a g e 目录 目录 第一章绪论0 0 1 第一节关于本文的选题1 第二节文献综述2 第三节研究范围3 1 3 1 药品产业链3 1 3 2 知识和技术竞争：3 1 3 3 企业的选择4 第四节研究方法j 4 第五节论文结构安排4 第二章中国药品产业链的现状和本文相关理论6 第一节中国药品产业链的发展和现状6 2 1 1 药品产业链的界定6 2 1 2 国外药品产业链的发展历程与现状7 2 1 3 中国药品产业链的发展历程与现状1 2 2 1 4 当前中国药品产业链的主要问题1 4 第二节中国药品产业链的知识技术竞争历程与现状。1 5 2 2 1 国外药品产业链知识技术竞争的发展历程与现状1 6 2 2 2 中国药品产业链知识技术竞争的发展历程与现状1 9 2 2 3 当前中国药品产业链知识技术竞争的主要问题2 0 第三节相关理论回顾2 2 2 3 1 竞争优势与产业链理论2 2 2 3 2 基于知识的战略理论2 3 2 3 3 组织能力的战略理论2 4 2 3 4 知识管理战略2 5 i i i 3 3 3 虚拟企业竞争4 2 3 3 4 全产业链竞争4 2 第四章中国药品产业链知识技术竞争力的提升4 4 第一节中国药品产业链知识技术竞争力的资源与能力结构4 4 4 1 1 中国药品产业链知识技术竞争力的战略资源结构4 4 4 1 2 中国药品产业链知识技术竞争力的核心能力结构j j j 4 7 第二节中国药品产业链知识技术竞争力的提升5 0 4 2 i 中国药品产业链知识技术竞争力的战略资源提升6 0 4 2 2 中国药品产业链知识技术竞争力的核心能力提升5 3 一一 第五章结论：一一j 一5 7 。 一 第一节本文研究的主要成果和创造性工作5 7 第二节研究不足和研究趋势5 7 致谢5 8 参考文献- 5 9 i v 目录 个人简历 v 第一章绪论 第一章绪论 第一节关于本文的选题 医药制造产业是世界上增长速度最快的产业之一。随着世界人口基数的增 大及居民生活水平的提高，全球药品市场的规模正在不断扩大，药品销售总额 已从1 9 8 0 年的7 9 0 3 亿美元上升至2 0 0 2 年的4 3 0 3 亿美元。2 0 0 1 - - 2 0 0 5 年，全 球药品市场销售年均增长率为1 0 2 ，远高于同期全球经济的年均增长率 2 4 l 。 本文作者在医药产业内创业十几年，深刻地认识到这一产业不但关系到国 计民生，而且也能够为从业企业带来丰厚的利润。改革开放以来，我国医药工 业以年均1 8 左右的速度高速发展，2 0 0 2 年医药工业实现商品销售收入2 4 6 4 亿元，同比增长1 6 1 2 ，盈亏相抵实现利润总额2 1 9 亿元，同比增长2 2 3 5 ， 利润增幅比全国工业平均利润增幅高1 0 9 5 个百分点2 。但是，尽管我国医药产 业发展迅猛，但与发达国家同行业相比还存在较大差距，而且差距是多方面的， 作者深入思考，试图从产业链的技术竞争角度剖析这一差距，这是作者选题的 原因之一。 中国药品产业的特殊构成是中医药。我国中医药有独特的优势和竞争实力， 它是我国古代哲学、民族文化、传统科技、医疗实践的综合产物。中医药有数 千年的实践经验，极为丰富的天然资源以及最具潜能的发展后劲，我国是世界 上唯一的、最大的、最具垄断性的中药生产国。无论从历史、现实来看，还是 对中医药的认识、理解、运用来看，发展中医药产业都是我国的优势所在。近 几年来，中药工业年平均增长2 0 以上，中成药出口到1 3 0 多个国家和地区3 。 但由于中医药企业在资金、人才方面的不足，特别是创新理念、市场观念、专 利意识等技术竞争层面的落后，我国中草药出口额仅占全球中草药市场贸易额 的5 4 ，与我国中医药发源地和中药大国的地位很不相符。面对国际国内市场， 1 顾海，董艳平，卫陈等中国医药产业的发展思路探析中国药业2 0 0 4 年第5 期：7 8 2 同上 3 白慧良医药产业的发展与监譬中国药事，2 0 0 5 年第3 期；1 3 4 1 3 5 同上 l 第一章绪论 中医药企业如何在产业链的基础上更好的发挥优势，对这一问题的思考，是作 者选题的第二个原因。 随着经济的全球化，竞争的非线性化，高新技术越来成为企业技术竞争的 焦点。特别对于药品企业而言，也是如此。中国医药企业在技术领域主要存在 下面的问题：( 1 ) 技术含量低，以引进仿制为主的状况直接导致了市场产品的严 重同质化，企业缺乏核心能力。( 2 ) 研发投入少，国外的大型制药企业研发占销 售的比例约为1 0 , - - , 1 5 ，而我国仅为1 5 。( 3 ) 药品质量差，假药、劣药屡禁 不止，药害事件时有发生。( 4 ) 创新意愿低，中国医药企业宁愿仿制，而不愿创 新，原因是多方面的。( 5 ) 知识产权保护不力，知识产权制度在我国的建立时间 不长，在实际应用中还未发挥出巨大效应。为以上的问题思考一些对策是作者 选题的第三个原因。 毋庸置疑，药品产业的产业链和价值链具有一定的特殊性，它是符合“微 笑曲线”的6 。随着国际经济一体化进程的加快，世界医药外包业务( 含研发和 制造) 正呈现快速增长趋势。据美国a n t i s o m a 公司估计，目前世界上l 3 以上 的医药公司都实行业务外包，这一数字到2 0 0 8 年将上升到4 7 7 。从这个意义 上讲，企业不必将整个药品产业链纳入到一个企业中，而可以选择其中的一部 分进行经营，从而发挥自身优势。那么基于这样的产业链，企业如何对知识和 技术进行管理呢? 对于这一问题的思考，是作者选题的第四个原因。 总之，作者选择中国药品产业链的知识和技术竞争作为研究对象是经过深 思熟虑的，希望本论文的研究结果能够为上面提到的几方面问题，提供一些建 议，通过思考，作者也希望重新审视一下这一产业，也使自己今后能够把握时 代的脉搏，使自身的事业立于不败之地。 第二节文献综述 当今的管理理论界，随着供应链理念的深入，供应链管理理论已逐步为人 们所接受；与此相应的，不管企业的边界涵盖某条供应链的一部分或几部分， 5 樊代明。浅谈中国医药的现状与发展中国药师，2 0 0 4 年第l 期：9 1 0 。微笑曲线”( s m i l i n gc u r v c ) 是1 9 9 2 年台湾宏基公司总裁施正荣先生根据他多年从事r r 产业的经验，首 先提出的概念，后文将有详尽介绍 7 中国劳动力成本为美国l l o 医药市场外包升温新浪财经纵横转自新京报i m p - f l f i n a n c 宅s i n l c o m c n , 2 0 0 6 年5 月4 日 2 第一章绪论 企业间的竞争都开始逐步被理解为供应链与供应链的竞争，因此供应链上的竞 争优势也就被认为是企业竞争优势的重要基础。药品产业链实际上也是供应链 或者可以称为价值链。当然，这条产业链是符合“微笑曲线”特征的。因此， 供应链管理理论、竞争优势理论、“微笑曲线 经验都将是本文论述的重要依据。 本文的重点是研究药品产业链的知识和技术竞争，对于企业而言，知识和 技术的竞争优势无非包括三个部分：一是知识和技术的产生；二是知识和技术 的保护；三是知识和技术的使用。这些领域的文献，主要包括：组织的资源和 能力理论，在本文中具体地说就是研究怎样将企业的资源转化为组织能力；知 识管理和组织学习理论，研究企业怎样通过组织学习产生知识和技术，并实现 知识和技术的应用和发展；创新理论，主要包括渐进式创新和“熊彼特式一创 新。在知识管理理论界，主要将知识和技术分为“内隐的 和“外显的一两种， 它们是知识和技术的两种表现形式，都可以通过学习和创新产生。对于外显知 识的保护，企业可以用专利来完成，外显知识是可以直接使用并可以转移的。 但对于内隐知识，不能通过专利来保护，仍需要组织学习和组织能力来维持。 第三节研究范围 本论文的研究范围将限定在以下几个问题之上： 1 3 1 药品产业链 本文所界定的药品产业链主要包括药品的研发、生产、初次销售、中间销 售。本文不准备将药品零售纳入研究范围，因为零售属于较低层次的竞争，已 经游离于知识和技术竞争之外。另外，对于产业链的运转，无论是采用“推动 式 还是“拉动式一，针对消费者的营销是价值增值实现必不可少的条件，它也 属于本文的研究范围。 1 3 2 知识和技术竞争 本文的第二个研究范围是知识和技术竞争，它是基于产业链的，当然主要 包括知识和技术的产生、知识和技术的保护、知识和技术的使用等几个方面。 研究知识和技术竞争的最终目的是竞争优势的分析，即在产业链上获得知识和 3 第一 技术的竞争优势。 1 3 3 企业的选择 产业链和企业组织之间存在着某种关系，如从严格意义上的企业边界角度 上，有的企业只是专营于产业链的某一部分，或研发、或生产、或销售；有的 企业却实现某种程度上的纵向一体化。从新型的企业组织理论来看，整个产业 链中的企业通常会形成战略联盟、供应链联盟、虚拟企业的松散的组织形式， 从而使知识和技术的竞争真正变成全产业链上的竞争。 第四节研究方法 由于本人正在从事这一产业，因此有一些一手资料和经验，这些都为本文 的成文提供了一定的调查和分析依据； 不过，一手资料终究有限，本论文的形成主要以二手资料分析为主； 由于本文试图剖析一种现象，立足分析问题和解决问题，而这些问题无法 或者很难进行定量分析，因此本论文的论述和结论都以定性分析为主。 第五节论文结构安排 在第三节所述研究范围的基础上，本文主要研究一下内容： 第二章，中国药品产业链的现状和本文相关理论； 第三章，中国药品产业链基于知识技术的竞争模式； 第四章，中国药品产业链知识技术竞争力的提升； 第五章，结论。 本论文的结构安排如下图1 1 ： 4 资料来源：作者 图1 - 1 论文的结构安排 5 第二章中国药品产业链的现状和本文相关理论 第二章中国药品产业链的现状和本文相关理论 药品作为一种产品，从它的研发到生产再到销售是环环相扣而又具有一定 的独立性，在本文里，作者通过多年的亲身经验，把它称为药品产业链，它可 以由一个企业( 或企业集团) 来完成，也可是多个企业来共同完成。 第一节中国药品产业链的发展和现状 在这一节里，作者想主要分析一下中国药品产业链的发展和现状，从而提 出一些问题，这既是作者多年实践经验的思考，也是作者参阅有关资料后的总 士 拿口o 2 1 1 药品产业链的界定 产业链( h d u s t r i a lc h a h ) 的概念主要可以分为4 种：内部型、物流型、信息 型和网链型。马士华等8 在2 0 0 0 年提出了全新的产业链概念：产业链是围绕核 心企业，通过对信息流、物流、资金流的控制，从采购原材料开始，制成中间 产品以及最终产品，最后由销售网络把产品送到消费者手中的将供应商、制造 商、分销商、零售商、直到最终用户连成一个整体的功能网链结构模式。应用 马士华的产业链概念，可以较好地说明医药产业链的结构。 对于药品产业链结构，依据马士华的产业链概念，考虑到医药行业及其医 药产品的特点，医药产品的研究与开发由于其在整体医药产业中的地位应该包 含于医药产业链中，完整的医药产业链为：医药产品研究与开发( r & d ) 、医药 产品生产( 或制造) 、医药产品流通与交换、医药服务与医药产品消费。 在医药产业链的4 个链节中，每一个链节的工作都由具体的组织( 或企业 内的事业部等，下同) 去完成。 马士华，林勇，陈志祥供应链管理北京l 机械工业出版社，2 0 0 0 ：l 1 9 l 6 第二章中国药品产业链的现状和本文相关理论 2 1 2 国外药品产业链的发展历程与现状 2 1 2 1 国外成熟市场内药品产业链的各个环节 2 1 2 1 1 医药产品的研发( r & d ) 在国外一些成熟的药品市场中，这个链节中的组织主要有药物研究所、高 等医药院校、制药企业药物研究部门等。当前，国外参与此链节工作的还有风 险投资机构、合同委托研究机构( c o n t r a c tr e s e a r c ho r g a n i z a t i o n ：c r o ) 等。这些 组织的作用是根据消费者需求，研究并开发能够更好地满足消费者需求的医药 产品。 2 1 2 1 2 医药产品生产( 或制造) 在药品的生产技术成型之后，生产只不过是由生产线生产出标准化的产品， 这个链节中的组织主要是各类制药企业等。主要作用是生产( 或制造) 各种质量 优良的医药产品并投放到医药市场中，供消费者选择使用。 2 1 2 1 3 医药产品流通与交换 。这个链节中的组织主要有医药商业企业( 代理商、批发商、零售商等) 、第 三方物流企业、医院等。虽然医院主要提供医疗服务，但由于医院是医药产品 的最主要流通渠道和交易场所，所以医院是医药产品流通与交换这个链节中的 一个主要组织。此外，随着现代医药市场营销实践，越来越多的制药企业主动 参与医药产品流通与交换。这些组织的主要作用是让消费者能够方便、顺利、 快捷地获取医药产品。 2 1 2 1 4 医药服务与医药产品消费 这个链节中一方面有医药商业企业、制药企业、医院等组织参与，另一方 面还包括广大的消费者。链节中的组织提供全方位的医药服务来保证消费者享 受有效、安全、经济的医药产品消费。 2 1 2 1 5 医药产业链中各链节的关系 药品产业链具有一般产业链相同的规律，都是通过对信息流、物流、资金 流的控制与管理实现价值增殖。信息流、物流、资金流在产业链中的流动既可 以是单向的，也可以是双向的。因此，医药产业链中各链节是互相依存、密不 可分的。医药产品研究与开发是医药产品生产( 或制造) 的技术基础；医药产品 生产( 或制造) 为满足消费者的需求提供了物质保证，也为医药产品流通与交换 提供了物质基础；医药产品流通与交换是连接医药产品和医药产品消费者的桥 k 7 所示。 + 一一一一一一一一一一一一一一一一m 一一一一一一一一一一一一一一一一一 - _ 一- 一- 一m 一- - 。- _ 物流 一m 一资金流 ： + 一信息流 图2 1医药产业链中各链节之间的关系 资料来源：作者 2 1 2 2 国外药品产业链的发展特点和现状 2 1 2 2 1 药品研发的高投入与长周期 在药品研究的早期和生产过程中g m p 改造以及最终产品上市的市场开发 中均包含着大量的资本投入。尤其是新药的研究开发过程耗资大、耗时长，其 难度加大。如美国制药企业过去的二十年间每隔五年研发经费就增加一倍。美 国各种工业在研究开发中的费用占销售额的比例为：一般制造工业占2 9 ，航 天工业占3 8 ，传统电子产品占5 8 ，计算机占8 3 ，医药工业占1 6 7 ， 整个工业的平均值为3 6 。由此可见，美国在药品研究开发方面的投入大大超 过其他工业，也大大超过美国整个工业的平均水平。 据美国p h r m a 数据，全球1 9 8 0 年用于研发的费用仅为2 亿美元，但至2 0 0 0 年，全球研发费用已升至2 6 0 亿美元。1 9 8 0 年企业用于研发的费用占销售收入 的比例为1 1 9 ，2 0 0 0 年已升至2 0 3 ，翻了近一番。由于兼并和重组，制药 企业的规模越来越大，研发的投入也创出新高。下表2 1 显示了1 9 9 6 年研发投 8 第二章中国药品产业链的现状和本文相关理论 入最多的十家制药公司情况。 表2 11 9 9 6 年r & d 的投入最多的十家制药公司 名次企业研究开发费用( 亿美元)所占销售额的比例( ) l诺华 1 8 5 4 1 8 8 2葛兰素1 8 1 3 1 3 9 3 罗氏 1 7 0 62 0 2 4 辉瑞 1 5 2 21 5 8 5 默克 1 4 8 71 1 7 6郝斯特1 4 8 71 7 2 7法玛西亚普强1 2 6 61 7 6 8礼莱 1 1 8 91 6 2 9 拜尔 1 1 5 41 4 7 1 0美国家庭用品1 1 o o1 3 9 资料来源：作者根据有关资料整理 另外，从最初的研发到最终转化为产品要经过很多环节：实验室研究阶段、 中试生产阶段、临床试验阶段( 期) 、规模化生产阶段、市场商品化阶段以及监 督每个环节的严格复杂的药证审批程序，而且药品培养和市场培养较难，所以 开发一种新药周期较长，一般需要5 1 5 年的时间，平均为1 0 1 2 年。这样长的 周期是一般企业难以承受的，特别是对资金紧张和规模较小的公司更是如此。 2 1 2 2 2 药品的产销监督严格 由于药品直接关系到人的生命安全，所以任何一个国家的医药产业都受到 国家有关主管部门的严格管理。主管部门通过制定法律、法规和政策，干预药 品的研制过程，药品的进出口及药品上市后的销售、使用过程，从而客观上形 成了某种制度上的壁垒。而且，这种制度性壁垒往往是企业难以用市场化手段 克服的。 2 1 1 2 3 新千年前后的兼并重组热潮 2 0 0 0 年前后，世界排名列前的跨国公司大都进行了不同规模的联合、兼并、 重组，葛兰素一史克必成、辉瑞一华纳兰伯特、赫斯特一罗纳、阿斯特拉捷 利康等超大规模的跨国制药公司在重组中都实现了优势互补，突出了主业，强 化了其核心能力，在世界医药市场的分割中处于更加优势的地位。 第二章中国药品产业链的现状和本文相关理论 国际药业市场的这种状况是由药业竞争特点所决定的。第一，企业力求从 新药开发中获取高额垄断利润，但新药开发成本和风险不断增大，高技术的融 入又需要更大的投入，这就需要扩大规模水平以提高研究开发的能力和抵御失 败的能力；第二，谋求优势互补和新的成长空间。由于各国对日益上涨的医药 费用的控制和人们自我保健意识的增强，通用名药和非处方药市场不断扩增， 一些以新药研究开发为基础的大型制药公司纷纷设法收购、兼并通用名药生产 企业，以扩大经营领域，增大获利机会；第三，为了抢占市场份额，大型制药 企业可以凭借雄厚的资本和强大的全球营销能力拓展世界市场，通过对其他国 家特别是发展中国家制药企业的收购、兼并与控股，就地生产、加工、分装、 销售，享受有关优惠待遇，以获取更大的市场和更好的经济效益。下表2 2 展 示了1 9 8 9 年以来世界一些大型制药公司的兼并情况。 l o 第二章中国药品产业链的现状和本文相关理论 表2 - 2 世界一些大型制药公司的兼并情况 结合的公司新公司名爿日口l 二彤h交易金额( 亿美完成日 称元)期 s k f 美：b e e c h a m 英 s b 合并 7 87 8 9 b r i s t o l - m y e r s 美；s q u i b b b m s 合并 1 2 01 0 8 9 美 m e r r e l ld o w ；m a r i o n l a b s 心仍 兼并 7 71 2 8 9 r o c h e ，g e n e n t e c h 控股 2 11 9 0 r o c h e ，p o w l e n c e ，r o r e ri 心r 合并 3 21 9 0 m e r c k ，m e d c o 纵向一体 6 61 1 9 3 化 e l il i l l y ，p c s 纵向一体 4 1 。l l 9 4 化 ， s b ，d p s纵向一体 2 35 f 9 4 化 s b ，s t e r l i n g o t c 兼并 2 9 1 1 9 4 r o c h e , s y n t e x 兼并 5 39 9 4 a h p c y a n a m i d e 兼并9 71 2 9 4 g l a x o ，w 色l l c o m eg w兼并 1 4 2 3 9 5 h e o c h s t ，m 岫h 己 兼并 7 19 9 5 r p r ，f i s o n s 兼并 2 68 9 5 p h a r m a c i a ，u p j i o n p & u 合并 1 1 9 5 c i b a - g e i g y ，s a n d o z n o v a r t - i s 合并 6 0 01 9 6 资料来源：作者根据有关资料整理 2 1 2 2 4 外包与产业链内新型组织形式的出现 按照传统的交易成本理论，企业应该有一个合理的边界，而不是越大越好， 大型企业的管理协调成本变大，并且组织内部存在惯性。进入新千年以后，随 着全球经济一体化以及信息化趋势的到来，企业在实践中逐步发现涵盖整个产 业链的大企业( 或企业集团) 并不一定是最有效率的，于是产生了战略联盟、 第二章中国药品产业链的现状和本文相关理论 虚拟企业等组织形式，外包也日益普遍，制药业也是一样。制药的生产外包无 疑可以使企业能够降低存货的资金占用并能够有效地将风险外推。另外，与制 造外包不同的是，跨国制药企业还出现了一种研发外包的趋势。这种外包无疑 技术含量更高、含金量也更高。几年来，一个新药全球平均研发成本由过去的 5 亿美元上升至1 2 亿美元，为了降低成本，许多欧美制药企业纷纷把新药开发 中的非核心部分脱离出来，外包给发展中国家。 2 1 3 中国药品产业链的发展历程与现状 2 1 3 1 业内企业的数量 从数量上看，中国是世界上医药企业最多的国家。根据2 0 0 3 年全国换发药 品生产企业许可证的统计，中国原料药和药品制剂生产企业4 2 9 6 家，在4 0 0 0 多家医药工业企业中，有生物制药企业2 0 0 余家，中药生产企业1 1 0 0 多家和化 学药品生产企业3 0 0 0 家左右。目前中国从事医疗器械生产的企业有5 7 6 0 余家， 只要器械生产企业3 8 0 余家，年销售额1 7 亿元左右。有医药批发单位1 6 万余 家，基层零售药店及农村代批代销点1 2 万家。 2 1 3 2 研究开发方面 由于我国医药企业的创新能力普遍较低，所以r & d 强度较低，在投入没 有保证的情况下，就不易获得高收益。在中药和基因、生物药品研制方面，由 于它们有不同于传统化学制药产品的得天独厚的治疗能力，附加值高，所以是 一个发展迅猛的高收益领域，但是要迅速介入，否则不易制造进入障碍。 建国5 0 多年来，真正说得上被国际认同的我国创新药物只有二巯基丁二酸 钠和青蒿素这两种。1 9 9 9 年中国专利局公开的药品发明专利中，化学药合成药 剂合成方法专利国外申请占7 3 6 ，药物制剂专利国外申请占7 3 6 ，生化及 生物技术专利国外申请占7 0 2 ，仅在天然药物类发明专利中我国占主要优势。 我国化学药品中有9 7 4 是仿制药。在中国，由于企业规模普遍偏小，药品研 发对于企业而言比较困难；除了自身研发之外，与大学、科学机构合作或将研 发外包给大学或科研机构的做法越来越受到重视。 2 1 3 3 在产品生产方面 建国初期，我国能够生产的化学原料药仅4 0 余种，总产量不足百吨，仅能 1 2 第二章中国药品产业链的现状和本文相关理论 生产人丹、十滴水、眼药水等制剂工艺简单的产品。经过五十多年的发展，至 2 0 0 1 年底，在全球2 0 0 0 余种原料药产品中，我国可以生产化学原料药近1 5 0 0 种，总产量4 3 万吨，位居世界第二，能生产化学药品制剂3 4 个剂型、4 0 0 0 余 个品种，2 0 0 0 年，我国5 大类制剂片剂、水针、粉针、胶囊、输液产量分别达 到2 7 7 8 亿片、2 6 4 亿支、9 3 亿支、4 8 6 亿粒、2 3 亿瓶，制剂加工能力位居世界 第一。 可以说，在生产这一环节，我国不存在瓶颈。据最新资料显示，目前国内 通过g m p 认证的4 0 0 0 多家药企生产线普遍开工不足，尚有闲置的大量产能。 据中国医药企业管理协会2 0 0 5 年7 月的统计，中国药企总体设备的利用率仅为 5 5 3 ，其中利用率最高的注射液设备也才7 1 5 1 ，而口服液设备利用率只有 3 8 3 。 2 1 3 4 销售方面 在药品销售阶段，存在医药流通企业和医疗机构两个流通主体。医院虽然 主要提供医疗服务，但患者要凭医生的处方到药房开药，所以医院也是医药流 通中个关键的角色。 通过医药产业链分析，我们发现医药产品的研究、生产、流通与消费也有 医院的参与，而且医院是医药产品的最主要流通渠道和交易场所，医院通过提 供医疗服务来保证消费者享受有效、安全、经济的医药产品消费。同时我们也 知道如果没有药物的辅助治疗，医院提供的医疗服务是不可能完成的，因此医 与药是紧密联系、不可分割的。 中间商是产品流通过程中的重要角色，在市场中的主要作用是调节供求矛 盾和承担市场风险。医药产品首先具有一般消费品的属性，因此它的研究、生 产、流通与消费也遵守一般消费品的基本市场规律：然而，因为医药产品与人 的生命息息相关，又是一种特殊消费品，由于各种严格的管理措施，因此它的 研究、生产、流通与消费又遵守一些特殊的市场规律。随着消费观念的转换， 对于一些非处方药，消费者可以从药品超市直接购买。因此，在这一产业链中， 消费者可能直接面对的是医院或者药店。而医院同药品生产商之间可能还有代 理商和物流仓储商这一中间环节。 2 1 3 5 中药企业的产业链 1 3 第二章中国药品产业链的现状和本文相关理论 对于中药企业，由于中药的特殊性，如“道地药材 等，在中药产业链中， 草药材的生产、采集、炮制也是重要的一环。目前野生药材的批量根本无法满 足要求，因此要靠大量的人工培育。因此，中成药面临着有效成分减弱、农药 残留、重金属超标等问题。而中药的研发、生产、销售，则同其他药品类似。 值得一提的是，依照发达国家目前对药品的管理规定，中成药以药品的身份出 口几乎是不可能的，只能以“保健品 或“食品添加剂力等方式出口。尽管国 际市场上中成药的销售额每年以1 0 的速度递增，但中国中药每年出口销售额 仅占其中年销售额总量的3 至5 。与之形成鲜明对比的是，日本、韩国、西 欧生产的所谓“洋中药静却以每年3 0 0 的增速抢滩国际市场。 2 1 4 当前中国药品产业链的主要问题 2 1 4 1 中国医药产业大而不强 目前国内医药企业数量众多，但9 0 以上为小型企业。产值过亿的不到医 药生产企业总数的5 。过量发展的企业数量，导致重复生产、盲目扩大生产规 模，不均衡的企业规模分布导致基本医药产品生产严重过剩，产品价格降而再 降，众多企业处于亏损边缘。高技术含量的产品市场则为国外医药企业把持。 国内企业的新药研究开发能力、医药生产和经营管理能力及经济效益普遍偏低。 以拥有自主知识产权为特色的我国中药行业，是我国医药冲击国际市场的 主要力量。但由于产品科技含量低，部分药材农药残留过多，中成药没有安全 性、质量可控性和有效性方面的系统数据等诸多原因，只能眼巴巴地坐观日韩 企业占领全球9 0 以上的中药市场。 根据中国海关总署提供的数据，2 0 0 3 年我国出口中成药0 8 5 亿美元，而同 年进口的中药却达1 0 6 亿美元。我国政府和企业虽然试图将更多的中药推向国 际市场，但迄今为止，我国中药出口仅占国际市场的3 - 5 ，其中附加值高的中 成药出口仅占其中的五分之一。特别是在西方市场，我国中药产品的市场占有 率几乎为零。 一 2 1 4 2 中国医药企业研发能力弱 2 0 0 0 年国家新批准的仿制药品，包括仿制西药和仿制中药占全年批准新药 1 4 第二章中国药品产业链的现状和本文相关理论 的4 9 5 1 9 。这说明，中国医药产业的科技开发和产品创新的能力有限，对非 专利期药品的仿制是医药产业的主要生产活动和生存方式，包括一些已经形成 规模生产的企业也依赖着仿制性生产。表面上中国医药产业能生产几千种原料 药和制剂产品，实际上仿制药品在9 0 左右，自己研制的并取得专利期保护的 药品是非常少的。“重仿制、轻研制一，这会影响企业的可持续发展，阻碍生产 力发展。虽然仿制可以省去技术难度大、研究周期长、所需费用惊人的步骤， 对于医药企业来说，是迅速缩小与跨国医药集团的差距，保障企业利益的有效 途径。但是久而久之，当企业面临国际竞争的时候，薄弱的研发能力，将会使 整条产业链无力抵抗，乖乖就擒。 2 1 4 3 国内医药市场开发力度不够 从医药经济整体状况看，国内医药市场开发力度不大。目前，世界上中等 发达国家人均年药品消费为4 0 至5 0 美元，美国等发达国家人均年药品消费已 经达到3 0 0 美元。而我国人均每年药品消费还不到1 0 美元。并且，东、中、西 部市场两极分化趋势明显。 国内医药市场的竞争呈现无序性特点。原因有两点。其一、我国生产的化 学药品9 7 都是仿制药。以引进仿制为主的状况直接导致了市场产品的严重同 质化，企业缺乏核心能力。其二、在现有销售渠道中，医院销售与药店销售所 占比例分别为8 0 和2 0 左右，医院销售占据主导地位，在产业链中的话语权 凌驾于制造企业和其他环节之上，使得产购销各个环节利润分配不合理。为应 对残酷的竞争和不合理的利润分配，企业纷纷对渠道采取高定价、高让利的促 销手段，医院从药品生产厂家直接进货的让利比例可高达2 5 以上，渠道拿走 了应该属于消费者福利和企业利润的部分。导致药品市场环境持续恶化，企业 也迫于市场压力，把主要精力用在无序的市场竞争上，技术创新日渐乏力，进 而限制了我国医药工业的发展。 第二节中国药品产业链的知识技术竞争历程与现状 第一节主要介绍了国内外药品产业链的现状以及中国药品产业链存在的问 题，这一节从知识技术竞争的角度来探讨中国药品产业链的发展历程和现状。 l 邵晓莹对医药产业的仿制情况和仿制观念的探讨中国基层医药，2 0 0 1 年第6 期。5 2 7 5 2 8 1 5 体运营思路到市场操作细节进行重新思考和调整。随着对产业链认识的深入， 企业已经逐步认识到，在产业链内部的知识和技术合作，对企业都有利。正是 基于此，新兴的以产业链为基础的虚拟组织越来越多。 在产业链之间j 制药企业也经历了一个从竞争到竞合的竞争理念的转变。 对于药品研发而言，如果某一个企业开拓了一个领域，即便是有专利保护，但 很可能对众多制药企业有利。以辉瑞开发的“万艾可( 伟哥) 为例，作为世界 上第一种主治阳痿的药物，辉瑞公司的“伟哥 自1 9 9 8 年面市以来就大受推崇， 其2 0 0 0 年的销售额超过了1 3 亿美元，2 0 0 1 年达到1 6 亿美元。正是辉瑞开拓 出了治疗男性e d 这一市场；从而，拜尔与葛兰素史克才有机会共同推出和营 销v a r d e n a f i l ，争夺治疗男性e d 药物市场。 2 2 1 1 2 产业链竞争层次：从业务竞争到战略竞争 企业( 包括产业链) 之间传统的竞争层次是业务的竞争，特别是仿制药品 和原料药品。业务竞争就是按照市场营销的模式将产品推向消费市场，主要包 括销售竞争和服务竞争。在引入产业链理念之后，这种业务竞争的成功与否， 只能形成短期的竞争优势，带来短期的利润，真正能保证基业常青的是战略层 次的竞争优势。战略层次的竞争主要包括资源和能力的竞争以及知识和技术的 竞争，从而形成企业战略性的核心能力，带来持久的竞争优势。 一- 2 2 1 2 国外药品产业链知识技术竞争的现状 2 2 1 2 1 产业链知识和技术的产生和发展 2 2 1 2 1 1 资源整合，形成核心能力 面对产业链层次的知识和技术竞争，对于企业而言，无疑需要整合自身的 资源。这种资源可能来自企业本身，也可能来自于产业链内部，甚至还可能来 自竞争对手，可以通过合作或并购来实现。例如前文所说，拜尔和葛兰素史克 1 6 第二章中国药品产业链的现状和本文相关理论 作为竞争对手，但是为了对付辉瑞的“万艾可一，共同开发和营销v a r d e n a f i l 。 通过对资源的整合和优化，企业努力形成内化在企业中的知识，甚至形成可以 带来长久竞争优势的核心能力。 2 2 1 2 1 2 学习型组织的建立 学习型组织是彼得圣吉在第五项修炼一书中所倡导的企业组织形式， 是一种融入了当代终身教育思想、把学习作为企业生命源泉的新型组织。 学习型组织产生的原因主要是基于知识经济时代企业外部环境的急剧变 化，即所谓的超竞争环境。这些变化表现在：一是技术更新换代加速，产品的 生命周期大大缩短；二是科技从发明到产品应用的时滞大大缩短：三是新技术 的扩散效应加速，一四是信息技术和互联网络的迅猛发展，大大降低了人们获取 知识的成本，科技和知识商品化的程度大大提高。例如辉瑞公司1 9 9 8