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中国汽车零部件行业自主品牌建设探讨 专业名称：工商管理硕士 申请人：张骁 导师：杨全发教授 摘要 中国的汽车工业经过近l o 几年前所未有的快速增长，不论是在规模上还是 在效益上，都达到历史的新高，与之紧密相关的中国汽车零部件工业也呈现出高 速增长的态势。但是我国汽车零部件工业目前依然存在大量的问题，其中最突出 的是：自主品牌汽车零部件企业相当缺乏，与高速发展的汽车工业以及我国在全 球汽车产业中的地位不符。因此如何解决我国汽车零部件自主品牌建设的问题， 对于我国经济发展具有重要的战略意义。本文针对我国汽车零部件行业自主品牌 建设的问题进行了探讨。文章首先阐述了我国自主品牌和汽车零部件行业的现状 和存在的问题，然后运用p e s t 和s w o t 方法对我国汽车零部件自主品牌建设进行 了分析，最后根据分析的结果，把我国汽车零部件自主品牌建设当作一个系统工 程，从影响其发展的政府、行业、企业和消费者四个层面提出对策。 到目前为止，对汽车整车自主品牌的研究越来越多，但对汽车零部件行业的 自主品牌的研究还比较缺乏，而且这些文献主要注重的是汽车零部件行业自主品 牌建设的必要性和重要性，或者只集中在比较少的层面进行分析，对于全面的对 策探讨还比较少。在这种情况下，进行中国汽车零部件技术创新和自主品牌建设 的全面对策相关研究，对提升我国汽车零部件行业整体升级以及增强我国的整体 国际竞争力和应对经济全球化具有重大的理论和现实意义。 本文以系统理论、相对比较优势理论和创新理论为分析的理论基础，从自主 品牌建设的角度出发，对我国汽车零部件行业进行了分析，希望在过去研究成果 的基础上能有所创新和补充。 关键词：汽车零部件，自主品牌，系统理论 r e s e a r c ho nt h ed e v e l o p m e n to fi n d e p e n d e n tb r a n d si n c h i n e s ea u t o m o t i v ep a r t si n d u s t r y m a j o r ： n a m e ： s u p e r v i s o r ： a b s t r a c t d u r i n gt h ep a s t10y e a r s ，g r e a td e v e l o p m e n th a sb e e na c h i e v e di nt h ea u t o m o t i v e i n d u s t r yo fc h i n a b e c a u s eo ft i g h tr e l a t i v i t yw i t ha u t o m o b i l e ，a u t o m o t i v ep a r t s i n d u s t r yk e e p sr a p i dp r o g r e s st r e n d b u tf o rt h em o m e n t ，t h e r ea r es t i l ls o m ep r o b l e m s w i t ht h ea u t o m o t i v ep a r t si n d u s t r y t h ec r u c i a lp r o b l e mi st h a tt h e r ei sal a c ko f i n d e p e n d e n tb r a n d sa u t o m o t i v ep a r t se n t e r p r i s e s i td o e s n tm a t c ht oh i g h s p e e d d e v e l o p i n ga u t o m o b i l ei n d u s t r yo fc h i n aa n ds t a t u si ng l o b a lm a r k e t i ti sr e a l l y i m p o r t a n tf o rt h ee c o n o m i cd e v e l o p m e n to fo u rc o u n t r yt o s o l v et h ep r o b l e mo f i n d e p e n d e n tb r a n d si na u t o m o t i v ep a r t si n d u s t r y s o ，。t h i st h e s i sc a r r i e so u ta n a l y s i s a c c o r d i n gt ot h ep r o b l e m f i r s t l ) ，is u m m a r i z ea c t u a l i t yo fc h i n e s ei n d e p e n d e n t b r a n d sa n da u t o m o t i v ep a r t si n d u s t r y t h e n , ia n a l y z ec h i n e s ea u t o m o t i v ep a r t s i n d u s t r yi n d e p e n d e n tb r a n d sb yp e s ta n ds w o tw a y f i n a l l y , b a s eo nt h ec o n c l u s i o n a b o v ea n dl o o kc h i n e s ea u t o m o t i v ep a r t si n d u s t r yi n d e p e n d e n tb r a n d sa ss y s t e m e n g i n e e r i n g ，g i v es o m ea d v i c eo nh o wt od e v e l o pi t i nf o u rl e v e l st h a ti n c l u d e g o v e r n m e n t ，i n d u s t r y , e n t e r p r i s e sa n dc o n s u m e r s a tp r e s e n t ，t h e r ea r em a n yr e s e a r c h e sf o c u so na u t o m o b i l ei n d e p e n d e n tb r a n d s ， b u tl e s so na u t o m o t i v ep a r t s t h e r e f o r e ，i t ss i g n i f i c a n tf o rc h i n e s ea u t o m o t i v ep a r t s i n d u s t r yu p g r a d ea n di m p r o v i n gg l o b a lc o m p e t i t i o na d v a n t a g et os t u d yc h i n e s e a u t o m o t i v ep a r t si n d u s t r yi n d e p e n d e n tb r a n d s d u r i n gt h ec o u r s eo fs t u d y , s y s t e mt h e o r y , c o m p a r a t i v ea d v a n t a g et h e o r ya n d l l i n n o v a t i o nt h e o r ya r eu s e di nt h i st h e s i s t h eg o a lo ft h i sp a p e ri st od i s c o v e rf e a s i b l e p o l i c i e so fi m p r o v i n gt h ed e v e l o p m e n to fi n d e p e n d e n tb r a n d si nc h i n e s ea u t o m o t i v e p a r t si n d u s t r y k e yw o r d s ：a u t o m o t i v ep a r t s ，i n d e p e n d e n tb r a n d s ，s y s t e mt h e o r y i i ! 论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独 立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论 文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文 的研究作出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本 人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。 学位论文作者签名：么彬哆麓 1 日期：z 硼绛歹月f 二日 学位论文使用授权声明 学位论文作者签名九7 泌 剔磁名：确硷镀 彳彬移 研妒馓 日期：加酶歹月l 易日 第1 章绪论 1 1 研究背景 中国的汽车工业经过近l o 几年前所未有的快速增长，不论是在规模上还 是在效益上，都达到历史的新高，与之紧密相关的中国汽车零部件工业也呈现出 高速增长的态势。汽车工业被称为“工业中的工业”，是衡量一个国家发达程度 的重要标志。汽车行业以其劳动生产率增长潜力大、就业面宽和经济效益高等优 势成为能够带动整个国民经济迅速发展的少数行业之一。汽车零部件行业和汽车 整车业一起组成的汽车行业是机械行业中的第一大行业，在整个汽车业制造中占 基础地位，同时具有很高的行业关联度和带动力，行业相关系数高达1 ：2 5 。 作为汽车产业链和价值链的前端，汽车零部件行业的优劣直接关系到一个国家汽 车工业发展的水平。 中国汽车工业自1 9 5 3 年发展到现在已有5 0 多年的历史，目前有1 2 0 多家整 车生产商，汽车产量从o 辆到1 0 0 万辆花了4 0 年，从1 0 0 万辆到2 0 0 万辆用了 8 年时间，从2 0 0 万辆到3 0 0 万辆花了两年时间，从3 0 0 万辆到4 0 0 万辆仅用了 1 年的时间，平均增速1 5 ，为世界汽车增速的1 0 倍。2 0 0 4 年我国就已经超过 法国成为世界第四大汽车生产国，但是在这1 2 0 多家整车生产商中拥有自主品牌 的并不多。随着我国汽车行业规模的不断壮大和在世界汽车产业总额中比重的增 大，无论是政府还是本土汽车相关企业都形成了共识：自主创新是我国汽车业从 大国走向强国的必由之路。在国家着力培养自主创新能力的背景下，汽车行业自 主创新得到相应支持。“十一五 规划建议明确指出“必须提高自主创新能力 ， “把增强自主创新能力作为科学技术发展的战略基点和调整行业结构、转变经济 增长方式的中心环节 。近几年自主品牌汽车在这种背景下快速发展起来，涌现 出了一批如华晨、奇瑞、吉利、哈飞、夏利等自主品牌的轿车。根据中国汽车工 业协会的统计，2 0 0 6 年自主品牌轿车的国内市场份额已升至2 6 4 ，按国别区 分，首次超过日系、韩系、德系、美系、法系品牌，位居第一。但是值得注意的 是，随着自主品牌汽车的规模越来越大，汽车零部件的“拖累 问题却日益凸显。 由于长期以来，我国汽车零部件行业规模小、摊子散，加上受到外资零部件强势 企业的冲击，汽车零部件自主品牌发展的速度跟不上整车自主品牌发展的要求， 使得自主品牌汽车总是受到“得势不得分”的质疑。随着中国入世承诺的逐步兑 现，中国汽车及零部件行业发展的贸易壁垒和保护措施逐步消失，跨国公司的汽 车零部件行业因为看到中国巨大的汽车市场潜力，将加快向国内的渗透，竞争呈 现出国际竞争国内化和国内竞争国际化的趋势，中外企业都在角逐中国这个巨大 的汽车零部件市场。我国的汽车零部件行业与跨国公司在同一平台上将进行更为 激烈的竞争和合作。例如世界最大的专业零部件生产厂商如德尔福、博世、电装、 江森等企业在国内纷纷建立了多家独资或合资企业，这些世界级零部件厂商借助 强大的市场、研发和品牌实力，逐渐占据了国内汽车零部件的主流市场。虽然这 些外资与合资企业的发展，促进了我国汽车零部件工业技术水平的提高，缩短了 我国汽车零部件水平与国外的差距。但是，外资与合资企业强大的资金和技术优 势，以及入世后汽车零部件全球化的采购趋势，也给我国民族汽车零部件工业的 生存和发展带来了严峻的挑战。入世承诺的履行，意味着中国的汽车零部件行业 在面临更大发展机遇的同时，也面临着外部经济的巨大冲击。 1 2 研究目的与意义 本文的研究目的如下： 1 、为我国汽车零部件行业自主品牌的建立提供一个分析框架。于政府层面， 可以为国家制订我国汽车零部件自主创新行业政策提供一个参考；于企业层面， 特别是对我国正在进行或者准备进行自主品牌建设的汽车零部件企业提供一些 决策的依据。 2 、对政府如何制订相关自主品牌的政策和汽车零部件企业如何进行自主品 牌建设提供一些建议和对策。通过对自主品牌各个层面的分析，找出自主品牌建 设可能面临的难点，进而提出我国汽车零部件行业自主品牌建设的具体措施。 本文的研究意义如下： 当前，我国的汽车零部件行业与汽车整车行业一样，在各方面的发展和发达 国家相比，还存在较大的差距。而且随着我国汽车行业的快速发展，政府对自主 2 创新在国家竞争力提升中的关键性越来越重视。到目前为止，对汽车整车自主品 牌的研究越来越多，但对汽车零部件行业的自主品牌的研究还比较缺乏，而且这 些文献主要注重的是汽车零部件行业自主品牌建设的必要性和重要性，或者只集 中在比较少的层面进行分析，对于全面的对策探讨还比较少。在这种情况下，进 行中国汽车零部件技术创新和自主品牌建设的全面对策相关研究，对提升我国汽 车零部件行业整体升级以及增强我国的整体国际竞争力和应对经济全球化具有 重大的理论和现实意义。本文以我国汽车零部件行业自主品牌建设作为研究主 题，希望在过去研究成果的基础上能有所创新和补充。 l 、对中国汽车零部件行业自主品牌的关注和研究是中国汽车零部件行业发 展的重要转折，本文选择中国汽车零部件行业自主品牌建设作为论文的题目，有 积极的理论意义和现实意义； 2 、本研究是以系统理论的观点为指导，把中国汽车零部件行业自主品牌的 问题看成是一项包含政府、行业、企业和消费者作用在内的系统工程，最终分别 针对各个层面提出了相应的发展对策，这种研究视角在汽车零部件自主品牌的相 关研究中具有较高的创新价值。 1 3 研究内容与方法 本文以中国汽车零部件自主品牌建设的必要性和目前所处的环境为出发点， 分析中国汽车零部件建设中遇到的困难，然后就我国如何发展汽车零部件自主品 牌给出对策和建议。 本文的内容计划分为六个部分： 第一章是绪论，包括本文课题的背景、研究目的与意义、研究的内容简介方 法； 第二章文献综述，界定了本文的几个主要概念，介绍了在本文研究中所用到 的理论工具以及目前的研究现状； 第三章是我国自主品牌及汽车零部件行业概述，对我国自主品牌和汽车零部 件行业的现状以及存在的问题进行了介绍和分析； 第四章是我国发展汽车零部件自主品牌建设分析，通过p e s t 和s w o t 分析找 出我国自主品牌建设中的问题所在； 第五章是中国汽车零部件行业自主品牌建设的对策，分别从政府、行业、企 业和消费者四个层面提出了我国汽车零部件自主品牌建设的对策； 最后一章是结论。 本文的研究方法： 本文以系统理论、相对比较优势理论和创新理论为分析的理论基础，从自主 品牌建设的角度出发，对我国汽车零部件行业进行了分析。通过对自主品牌、行 业环境、行业现状的剖析，运用p e s t 和s w o t 的分析方法，探寻中国汽车零部件 自主品牌发展的对策，为我国汽车零部件自主品牌的建设提供参考。 4 第2 章文献综述 2 1 主要概念及定义 2 1 1 汽车零部件 凡构成汽车整车的系统( s y s t e m s ) 、系统组件( s y s t e m sm o d u l e s ) 、总成 ( u n i t ec o m p o n e n t ) 、部件、零件及其它相关件均称之为汽车零部件。有时把总 成、系统及系统组件统称为系统，即指具有特定功能，能够独立安装与使用的组 合件，如座椅系统、汽车内饰系统等。汽车零部件是对应整车而言的，一般的汽 车零部件经过注塑、冲压、焊接、油漆、整车装配等工艺过程后即成为汽车整车， 因此从工艺流程的角度说，整个汽车生产过程就是汽车零部件的生产过程加上汽 车零部件经过四大工艺成为汽车整车的过程。 2 1 2 汽车零部件企业 按传统的概念凡是最终产品为整车的企业称之为汽车整车企业，最终产品不 是汽车整车的以汽车零部件为主导产品的企业称之为汽车零部件企业。但从汽车 零部件的概念定义出发，所谓的汽车整车企业应同时也是汽车零部件企业，因为 整车生产企业一般从事相当比例的汽车零部件生产，即使是纯组装整车的企业， 实际上是从事汽车零部件的总装配，这样的整车企业是汽车整车企业的一种特殊 形态，同样也是汽车零部件企业的种特殊形态。所以我国汽车零部件工业对整 车工业有着极强的依赖性，整车厂总装工作量只占全部制造工作量的2 0 - 2 5 ， 其中7 5 - 8 0 的制造工作量是在零部件制造上，在一定程度上是互为依存，互相 促进的行业。 2 1 3 中国汽车零部件企业 注册地在中国境内且中方全资或控股( 中方股份9 5 0 ) 的汽车零部件企业。 合资汽车零部件企业中，如果中方的股份小于5 0 ，即使中方有实际的控制权的 企业也不能称之为中国汽车零部件企业，因为在这种企业中，因为股份比例的原 因，中方的实际控制权得不到保障，不具备持续性。 2 1 4 行业与产业 产业是指具有某类共同特性的企业集合，如第一产业、第二产业，对应的英 语是i n d u s t r y 。行业即生产同类或有密切替代关系的产品、服务的企业集合， 如轮胎行业、烟草行业，对应的英语是s e c t o r 。虽然产业和行业概念有着细微 的区别，一个是纵向的，一个是横向的，但在实际应用中有时两者等同，不过产 业的概念更加宽泛，产业概念的外延要大于行业。为方便起见，如非特别需要， 本文用“行业”一词泛指上述意义上“产业 和“行业 。 2 2 理论工具概述 2 2 1 系统理论 系统理论( s y s t e mt h e o r y ) 是研究系统的一般模式，结构和规律的学问，它 研究各种系统的共同特征，用数学方法定量地描述其功能，寻求并确立适用于一 切系统的原理、原则和数学模型，是具有逻辑和数学性质的- n 新兴的科学。由 理论生物学家l v 贝塔朗菲( l v o n b e r t a l a n f f y ) 创立。系统一词，来源于古 希腊语，是由部分构成整体的意思。通常把系统定义为：由若干要素以一定结构 形式联结构成的具有某种功能的有机整体。在这个定义中包括了系统、要素、结 构、功能四个概念，表明了要素与要素、要素与系统、系统与环境三方面的关系。 系统理论认为，整体性、关联性，等级结构性、动态平衡性、时序性等是所 有系统的共同的基本特征。这些，既是系统所具有的基本思想观点，而且它也是 系统方法的基本原则，表现了系统理论不仅是反映客观规律的科学理论，具有科 学方法论的含义，这正是系统理论这门科学的特点。 系统理论的核心思想是系统的整体观念。贝塔朗菲强调，任何系统都是一个 有机的整体，它不是各个部分的机械组合或简单相加，系统的整体功能是各要素 在孤立状态下所没有的新质。他用亚里斯多德的“整体大于部分之和”的名言来 说明系统的整体性，反对那种认为要素性能好，整体性能一定好，以局部说明整 体的机械论的观点。同时认为，系统中各要素不是孤立地存在着，每个要素在系 6 统中都处于一定的位置上，起着特定的作用。要素之间相互关联，构成了一个不 可分割的整体。要素是整体中的要素，如果将要素从系统整体中割离出来，它将 失去要素的作用。正象人手在人体中它是劳动的器官，一旦将手从人体中砍下来， 那时它将不再是劳动的器官了一样。系统理论的基本思想方法，就是把所研究和 处理的对象，当作一个系统，分析系统的结构和功能，研究系统、要素、环境三 者的相互关系和变动的规律性，并优化系统观点看问题，世界上任何事物都可以 看成是一个系统，系统是普遍存在的。大至渺茫的宇宙，小至微观的原子，一粒 种子、一群蜜蜂、一台机器、一个工厂、一个学会团体、都是系统，整个世 界就是系统的集合。 2 2 2 相对比较优势理论 英国古典经济学家大卫李嘉图( d a v i dr i c a r d o ) 提出相对比较优势论，回 答了亚当斯密的绝对比较优势理论里的一个重大的缺陷：难以回答当一个国家 或地区在各种商品的生产中都处于绝对劣势时，这个国家能不能或怎样参加国际 分工的问题。李嘉图认为，国际间劳动生产率的不同是国际贸易的唯一决定因素。 因为劳动生产率不同，使得不同国家在生产相同产品时，存在着不同的机会成本。 即使一国并不拥有任何绝对优势，但只要该国“在本国生产一种产品的机会成本 ( 用其他产品来衡量) 低于在其他国家生产这种产品的机会成本，则该国在生产该 种产品上具有比较优势 。也就是说，不论一个国家的经济处于何种水平，它的 生产成本特别是劳动力成本都有自己的相对优势。即使一个国家所有商品的劳动 成本都比另一个国家高，但只要这些商品的劳动成本对于贸易伙伴而言并不完全 一样，那么该国就能通过专业化生产成本相对较低的产品，从而在贸易中获益。 同样的，在各种产品的生产上都占有绝对优势的国家，应集中资源生产优势相对 更大的产品，即“两优取其重，两劣取其轻。 2 2 3 创新理论 创新理论通常是指经济学家约瑟夫熊彼特( j a s c h u m p e t e r ) 的创新理论。 熊彼特认为，所谓“创新 是在新的体系里引入“新的组合 ，是“生产函数的 变动 。这种组合或变动包括：( 1 ) 采用一种新的产品或者一种产品的新的特性； ( 2 ) 采用一种新的生产方法；( 3 ) 开辟一个新的市场；( 4 ) 掠取或控制原材料或制 成品的一种新的供应来源；( 5 ) 实现任何一种工业的新的组织。并且，熊彼特指 7 出“创新与“发明 、“试验”是不同的。发明是一个新的人造装置或工序，可 以取得专利。试验是一种科技实践行为，可以发现新的知识。发明和试验都是科 技行为，是一种知识生产活动。创新则是经济行为，是为了获得更高的经济和社 会效果而创造并执行一种新方案的过程和行为。这种新方案可以基于，但并不一 定必须基于什么“发明、“试验 。“只要发明还没有得到实际上的应用，那么在 经济上就是不起作用的，而实行任何改善并使之有效，这同它的发明是一个完全 不同的任务，而且这个任务要求具有完全不同的才能 。因此，创新从根本上说 “不一定必然是任何一种的发明”。创新同科技发明不同，发明创造是科技行为， 而技术创新则主要是经济行为，新的技术实现了商业运作，商品化，才能称之为 创新。熊彼特创新定义的重要意义，是将技术与市场结合起来研究，这是创新的 最大特点。 2 3 研究现状 国内单独对汽车零部件自主品牌的研究并不多，因为汽车零部件和整车的高 相关性，一些对整车自主品牌的研究中也会提到汽车零部件的自主品牌建设。 2 0 0 4 年韩华林和陈悦发表了中国汽车产业发展自主知识产权的的对策和 措施一文，文中指出，“加强对中国的汽车零部件企业和研发机构进行资源整 合，运用政府引导和资本纽带的力量将一些地方性的缺乏生命力的小零部件厂进 行关、停、并、转，彻底改变中国汽车业散、乱、差得局面”。重点阐述了政府 在汽车零部件自主研发中起到的作用。 2 0 0 4 年钟兆斌在中国汽车零部件产业存在的问题及发展策略中提到，“对 于己形成一定基础批量，为引进车型配套、影响整车性能的关键总成和系统零部件 产品要集中支持、发展，提高其竞争力；对于已有一定比较优势的劳动密集型、材 料密集型产品要继续做大做强；对于国内尚属空白或开始起步，但具有潜在市场需 求的变新技术产品要重点发展，基本满足主机配套要求并参与国际分工。“我国汽 车零部件产业应打破目前国内各汽车集团零部件各自配套的封闭状态，走联合重 组的道路，形成按专业分工、层次合理的汽车零部件产业结构，按模块化、环保化、 轻量化、数字化、全球化的思路，通过技术资源互补优化重组中国汽车零部件产 业 。从政府和产业的角度给出了我国汽车零部件行业的发展策略。 8 2 0 0 7 年张建英在浅谈我国汽车零部件工业现状及发展策略中谈到，“研 发能力是衡量一个企业参与国际国内竞争强弱的一项重要指标，也是汽车零部件 企业必须具备的最重要的核心竞争力之一 。“企业应走专业化、集约化之路”。“调 整产品结构 。“提高管理和营销服务手段加强品牌培育”及“开拓海外市场”。从 企业自身的角度阐述了我国汽车零部件的发展思路。 还有不少人按照区域为研究单位，对各省市的汽车零部件行业单独进行研 究，如2 0 0 5 年袁浩然研究了安徽汽车零部件行业发展问题，指出“安徽省汽车 零部件行业是汽车行业发展的薄弱环节，尚存在许多问题亟待解决。提出了解 决问题的办法，即“目前政府和企业必须在产业规模、技术进步、质量控制、融 资等方面有所作为”。 关于我国汽车零部件行业的发展问题，一般的研究都认为是机遇和挑战共 存。即认为尽管存在一些变数和不利因素，但汽车零部件行业的高增长趋势是不 可逆转的，我国经济己进入起飞阶段，汽车市场需求巨大，汽车档次多样化，同 时我国汽车零部件企业具有劳动力成本优势，这些优势共同推动了汽车零配件行 业的迅猛发展。 以往关于中国汽车零部件行业的研究成果对本文有很大的启示和参考作用。 但是这些研究成果只从一方面，如政府，行业，或者从几方面，如政府和行业为 角度来研究中国汽车零部件行业的发展。汽车行业是一个庞大的行业，零部件又 是汽车行业的基础，因此必须把中国发展自主品牌汽车零部件的问题看成是一项 包含政府、行业、企业和消费者作用在内的系统工程。 本文将在已有的研究成果基础上，把中国汽车零部件自主品牌建设放在全球 化的背景下，在对以往经验进行分析和总结的基础上，对中国汽车零部件行业的 各个层面进行分析，最后分别针对各个层面提出了相应的发展对策。 9 第3 章我国自主品牌及汽车零部件行业概述 3 1 我国自主品牌概述 3 1 1 自主品牌的定义 关于自主品牌的定义可说众说纷纭，从2 0 0 2 年的各大网站和媒体的大讨论 到2 0 0 5 年博鳌亚洲论坛秘书长龙永图与原分管汽车工业的机械工业部部长何光 远就自主汽车品牌的“龙何之争 ，各方各执一词。有的学者认为自主品牌的 界定由两方面构成，第一，企业是否拥有核心技术；第- - , 品牌是否属于这个国 家，这里的自主品牌有民族品牌的含义。有的学者认为自主品牌的定义应该更加 宽泛，“自主品牌是对品牌所有、品牌发展、品牌历史和品牌核心价值的综合概 括：它是指在拥有自主知识产权的前提下，通过自主开发，在消费者心目中形成 独有特征，并能有效促进消费者购买其产品，乃至产生品牌忠诚的符号、形象或 设计”。尽管对自主品牌目前还没有统一的定义，但是对于自主知识产权和核心 技术是自主品牌的关键要素却是公认的。参照其他国家汽车工业的发展历程并结 合中国汽车工业的现状来看，自主品牌需要具备两个基本要素，第一是自主，第 二是品牌。自主是指要具有对品牌的完全的掌控能力和决定性权利，从知识产权 角度拥有该品牌。同时，还需要具备对品牌进行有效延续的能力，那就是要掌握 自主核心技术，有能力决定和主导品牌的未来走向。因此我认为自主品牌是指由 企业或者个人自主开发，拥有自主知识产权和核心技术的品牌。特别要指出的是， 这个定义和过去我们思维定势中自主品牌即民族品牌的观点是有区别的，合资企 业中双方开发且共同拥有的品牌也被涵括进自主品牌的范畴中来。 3 1 2 我国自主品牌的发展阶段 我国在改革开放前虽然在某些行业进行过一些类似行业或者省优部优层面 上的评选，但就全国总体而言，几乎没有开展过专门和系统的品牌建设工作。当 时计划经济体制的基本特征是短缺经济，广大消费者对产品、服务基本上没有自 1 0 由选择余地，更谈不上品牌的选择，无论是消费者还是企业，品牌意识都非常淡 薄。 自从改革开放以来，随着社会物质文化水平的不断提高，生产力的快速增长， 商品种类的丰富，我国自主品牌建设的基础性工作不断加强，品牌扶持的政策体 系和工作机制初步建立，自主品牌建设取得了历史性突破，成就显著。品牌观念 也逐渐深入人心，知名品牌影响力逐步扩大，自主品牌创新能力不断提高，涌现 出一大批全国知名的自主品牌。随着规模的不断扩大，有的知名自主品牌，如华 为、海尔、联想等已经不再满足于是中国知名品牌，通过国际并购和建立海外生 产基地等手段走出国门，成为国际品牌。 我国的自主品牌从改革开放以来的发展历程从大致可以分为以下三个阶段， 如图3 1 所示。 第一个阶段是从2 0 世纪7 0 年代末至8 0 年代末，这个阶段属于自主品牌启 蒙时期。这个阶段由于国内企业规模普遍较小，实力不强，企业的竞争环境并不 是很激烈。政府部门和企业特别是消费者在这1 0 年中对品牌敏感度逐步提高， 自主品牌意识逐渐增强。 第二阶段是2 0 世纪9 0 年代，这个阶段是自主品牌在国内市场的快速发展时 期。这一时期政府、企业和消费者都开始意识到品牌的重要性，加上政府强调要 重视民族品牌的建设并加大扶持，开始出现一大批拥有国内知名品牌的企业，特 别是家电、服装、通信等生活消费品品牌在这个时期得到了快速发展。 第三阶段从2 0 世纪末至今，这个阶段是自主品牌的国际化探索时期。随着 我国加入w t o ，全球化浪潮的席卷，世界知名品牌开始全面登陆我国各级市场， 我国企业家们越来越认识到融入国际竞争的必要性和紧迫性。以胡锦涛同志为总 书记的党中央提出全面建设创新型国家的战略决策，国家在政策上也积极鼓励有 实力的企业“走出去 ，2 0 0 1 年到2 0 0 5 年的“十五 期间，我国实施名牌战 略取得了明显成效，推动了资本、技术、人才等生产要素向名牌产品和优势企业 集中，提高了企业的自主创新能力和产品质量水平，同时极大地激发了我国企业 参与国际化进程的热情。不仅拉动了需求，引导了消费，扩大了出口，提高了经 济增长的质量和效益，而且初步形成了一批知名自主品牌和优势企业，一些支柱 行业和消费品行业出现了具有较强竞争力的名牌群体，象前文提到的一些知名品 牌积极主动地融入到世界品牌竞争的潮流中。 第一阶段； 启蒙时期 第二阶段： 国内市场快 速发展时期 筇三阶段： 国际化 探索时期 架萎磊军簇 2 皑黜年代2 。世纪末至今 图3 1覆目自主品麓发晨的三个阶段 3 1 3 我国自主品牌面临的主要问题 到目前为止，就整体水平而言，我国仍然是“制造大国，品牌小国，具国 际竞争力的世界知名品牌很少，而且品牌拥有的自主核心技术少，生命周期短， 附加值少，对经济的贡献率低。我国有近2 0 0 种产品的产量居世界第一，但出口 产品中拥有自主品牌的还不到1 0 ，9 0 以上是替外国品牌做“贴牌”生产，2 0 0 5 年美国商业周刊公布的全球最有价值的1 0 0 个品牌中，我国一个也没有，2 0 0 6 年度世界品牌5 0 0 强排行榜中，美国拥有2 4 5 席，占4 9 ；法国拥有4 6 席，占 9 2 ；日本拥有4 4 席，占8 8 ；我国只有6 席，占1 2 。我国每年新增几十万 个品牌，但品牌生命周期平均不足2 年，大多数品牌仅仅体现为一个商标。国内 拥有自主知识产权核心技术的企业，仅占万分之三，9 9 的企业没有申请专利， 6 0 的企业没有自己的商标。缺少自主知识产权和自主品牌，使我们在国际产业 分工中只能获得微小利润，却承担着很高的经济风险。“中国制造亟需在核心 技术层面上提升自主创新能力。 同时，我国自主品牌的国际化扩张和发展却面临严酷而强大技术壁垒和竞 争压力，这已经成为困扰我国企业品牌国际化发展的一个巨大阻力。经过多年的 苦心经营，跨国公司在我国的知识产权布局已基本完成，在国内市场上外国品牌 对我国品牌比、拼、打、压的势头越来越猛烈，通过强势品牌、专利权等控制和 垄断我国市场的意图也会越来越明显，外国公司对我国的知识产权诉讼越来越 多，尤其商标、专利的纠纷层出不穷。我国品牌未出国门，就遭到跨国公司强势 品牌日益残酷的竞争。我国本来就很少的驰名商标，在国外频遭抢注，损失惨重。 3 1 4 我国自主品牌建设的政策走向 1 2 随着经济实力的不断增强，我国正在努力创造有利于自主品牌发展的政策 体系和政策环境。名牌战略的宣传力度越来越大，全社会的品牌意识日益增强。 从中央到地方都在积极鼓励名牌产品生产企业加大品牌宣传力度，提高名牌产品 在市场和用户心中的形象和信誉：全方位推动新闻媒体加大对自主品牌的宣传力 度，积极宣传优秀品牌的先进经验；努力搭建中国自主品牌的展示平台，引导消 费者支持中国自主品牌的成长壮大。 1 、2 0 0 5 年l o 月1 1 日，党的十六届五中全会将“形成一批拥有自主知识 产权和知名品牌、国际竞争力较强的优势企业”确定为“十一五 时期经济社会 发展的目标，明确提出必须提高自主创新能力，建设创新型国家，“形成更多拥 有自主知识产权的知名品牌 ，坚持走以质取胜、自主创新、促进自主品牌发展 的道路，加快形成一批拥有自主知识产权、具有较强国际竞争力的知名品牌和优 势企业集团。 2 、2 0 0 6 年6 月1 1 日，由商务部组织倡导的“品牌万里行 活动正式启动， “品牌万里行”活动是响应党中央、国务院号召，落实创新型国家战略、加快我 国自主品牌建设的新举措。旨在通过多种方式促进自主品牌快速发展，逐步培养 一批具有国际竞争力的世晃级品牌。 3 、我国政府正在加大打击假冒伪劣产品的力度，进一步整顿和规范市场秩 序，加快质量诚信体系建设，为名牌产品发展营造优胜劣汰、公平竞争的市场环 境，保护企业自主创新和争创名牌的积极性。 4 、我国加大了自主知识产权的开发和保护力度，经营者的守法经营意识明 显增强，全社会抵制盗版制品的自觉性明显提高。鼓励企业开发具有自主知识产 权的专利和名牌产品，大幅提升企业掌握和运用知识产权制度的能力和水平的政 策和环境初步形成；坚决打击侵犯知识产权的违法行为，支持企业及时将科研成 果、核心技术和名牌产品申请知识产权保护；制定和完善促进具有自主知识产权 的技术产业化的扶持政策，鼓励知识产权的转让和先进技术的推广。 5 、在法律体系上，我国的知识产权保护体系正在逐步完备，即形成适合本 国国情并且与国际规则接轨的完整的知识产权法律体系，建立起包括知识产权的 行政审批在内的工作体系和行政与司法两条途径并行运作的知识产权执法体系。 总之，与建设创新型国家战略相适应，我国正在努力创造和积极推进有利 于自主品牌发展的政策体系和政策环境，我国自主品牌建设正逐渐步入了以自主 创新为核心的健康发展轨道。 3 2 我国汽车零部件行业概述 3 2 1 中国汽车零部件行业发展历程 早在上世纪2 0 年代中国国内汽车零部件业就开始处于萌芽状态，中国汽车 零部件业的发展要早于中国整车业的发展。建国以来我国汽车零部件行业随着汽 车工业的成形而得到了长足的发展。2 0 世纪8 0 年代中后期，伴随着中国整车业 与外商合资合作的深入，我国汽车工业的发展更加迅速，而我国汽车零部件行业 的发展在其中起到了很重要的推动作用。图3 - 2 列举了我国建国以来汽车零部件 发展的四个阶段。 时问： 1 9 5 3 - 1 9 7 8 特征： 低水平，为卡车 配套 时问： 1 9 7 8 - 1 9 9 2 特征： 技术含量上升， 开始为轿车配套 时问= 19 9 2 - 2 0 0 0 特征= 外商投资加大， 国产化率提升 时问： 2 0 0 0 至今 特征： 整体水平提高， 出口不断增长 图3 - 2我国汽车零普件发晨的四个阶段 瓷料来源：2 0 0 6 中国汽车工业年鉴 3 2 。2 中国汽车零部件行业现状 从1 9 9 2 年我国汽车产量突破1 0 0 万辆，2 0 0 0 年达到2 0 0 万辆，2 0 0 3 年产量 突破4 0 0 万辆，我国汽车工业的发展步入了快车道。世界最大的9 家汽车跨国公 司通用、福特、戴姆勒一克莱斯勒、大众、丰田、雷诺一日产、标致一雪铁龙集 团、本田、宝马都已进入中国，与这些整车厂配套的例如德尔福、博世、电装、 里尔、江森自控、伟世通、米其林、固特异、西门子等世界著名汽车零部件跨国 集团大量进入中国投资建厂或与国内零部件厂进行合资合作，推动了我国汽车零 部件工业的建设与发展。目前全国5 0 0 0 家汽车零部件企业中，有1 2 0 0 家是外商 1 4 投资企业。国际著名的汽车零部件企业，几乎都在中国建立了合资或独资企业。 中国汽车的保有量也伴随着整车行业的发展快速增长，至2 0 0 2 年底，中国 汽车保有量已接近2 0 0 0 万辆，汽车售后市场零配件的规模达到7 0 0 亿元人民币。 由于最近几年大量世界知名汽车零部件跨国集团大量进入中国创办独资、合资企 业；同时，国有企业、集体企业以及民营企业从汽车工业发达国家大量引进先进 的技术开发手段、加工设备、检测设备、质量认证体系，以及管理软件，我国汽 车零部件的质量有了质的飞跃，进而带动了中国汽车零部件行业的整体水平的提 高，中国汽车零部件出口业务也大幅增加。但是庞大的市场和需求并没有为国内 的汽车零部件业带来广阔的生存空间。国内的汽车零部件行业并没有在配套市场 和维修市场这两个领域中获得竞争优势。在配套市场，整车需求的爆发式增长， 虽然大多数本土汽车零部件企业由低成本的劳动力，但是由于规模偏小，生产效 率低下，致使整车企业为满足快节奏且准时交货的零部件需求以及品质保证的要 求，多以c k d s k d 散件组装方式完成。这也是近几年来汽车零部件进口超过整车 进口的一个重要原因。在这些进口的汽车零部件中，只有1 0 - 1 5 是用于维修保 养，其余8 5 - 9 0 用于整车企业配套。国际性的汽车零部件企业正在以更为主动 和积极的姿态参与日益加剧的本土化竞争和供应商选择竞争中。在维修市场，目 前有三类汽车零部件，第一类是为整车企业配套的原厂件；第二类是由非配套企 业生产但品质方面能够保证的同类零部件，俗称“副厂件；第三类是由那些小 作坊或地下工厂粗制滥造的假冒件。原厂件与副厂件之间一般存在3 0 一5 0 的价 格差异，与假冒件的价格差异水平甚至可以达到7 0 以上的水平。由于种种原因， 价格仍然是消费者考虑购买的第一因素，因此除了4 s 店外，大多数有车族在维 修保养时多采用了价格低廉的小厂产品甚至假冒品。而相关部门监管的缺失或严 重不到位，导致假冒件不断泛滥，使得汽车零部件企业的众多知识产权得不到有 效保护，正规汽车零部件企业在这样的市场条件下无法很好地生存。汽车零部件 业是一个技术密集、资金密集型的行业。相比之下，中国汽车零部件企业在高成 本、低效益状态下运行，更多地体现着劳动力密集和原材料密集型的特色。 从汽车零部件的种类来看，目前在中国，除开整车企业自己制造生产的发 动机、变速箱、车桥等核心总成件外，其它的诸如燃油喷射系统、转向系统、传 感器件、制动系统等无一不被跨国汽车零部件巨头所控制。在失去为整车配套这 一大块市场蛋糕之后，大部分中国本土汽车零部件业最终只能沦落为维修市场的 二、三流供应者，既不能形成规模，而且游走在合法与违法的边缘之间没有经营 连续性。目前国际汽车零部件巨头博世、德尔福等众多跨国公司已经在中国市场 建立了数十家合资和独资公司，这些公司掌控着关键零部件的核心技术，成为整 车厂关键零部件总成的配套商，还享受着中国政府的税收政策优惠。而本土零部 件企业缺乏核心技术，自主开发能力薄弱，国内的汽车零部件企业正面临着越来 越大的被边缘化风险。自从以美国德尔福为代表的世界级汽车零部件企业从整车 制造中分离出来自成一系，独立运行的模式在运作了二十多年后因为巨额亏损而 面临考验。取而代之的另一种全新的汽车零部件企业与整车企业对等合作、战略 联盟、相互参股的新的方式正在形成。以日系汽车的本田、丰田为代表，整车企 业和零部件企业之间通过建立相互协作、战略联盟、模块外包的方式，形成一种 新型的零部件一整车体系，并开始逐渐显现出成效。 目前中国的汽车行业政策对于整车企业中资在股权比例方面有明确的限 制，如果是中外合资，外方的最大持股比例为5 0 ，也就是说对于整车企业是不 允许外商独资或者控股的。而对于汽车零部件企业则没有这些限制，外商完全可 以设立独资或者控股的汽车零部件企业。在这样的政策作用下，本土汽车零部件 企业就陷入了尴尬的境地，一方面得不到政策的护持，自主品牌的建设资源有限 发展缓慢，另一方面却不断遭遇国际汽车零部件巨头的打压或者兼并，市场空间 越来越小，摆脱不了引进消化型的困局，陷于“落后、引进、再落后、再引进 的恶性循环，自主创新能力成了制约中国汽车零部件业发展的最大瓶颈。随着国 外零部件巨头在华的不断发展，目前已经进入新的阶段，外国汽车零部件企业在 华投资正在发生三个转变，从参股向控股转变，从合资向独资转变，从占有市场 向垄断市场转变，外资对国内零部件行业的掌控力正在增强。但就在外资企业大 肆扩张之时，国内本土零部件企业却由于规模小、资金少，研发投入普遍不足， 在竞争中的弱势越来越明显。据统计，我国汽车零部件企业年开发投入一般为销 售收入的l 一1 5 左右，而发达国家为3 - 5 ，甚至达到1 0 。跨国零部件公司 在研发的投入非常大，德尔福公司每年的研发投入达到2 0 亿美元，而2 0 0 5 年， 我国只有四家本土零部件企业销售收入超过1 0 0 亿人民币。汽车工业是典型的以 强大的零部件做基础的金字塔型产业，零部件技术基础的缺乏，整车开发就会陷 1 6 入空洞化。由于上述的汽车零部件业的特点，中国汽车零部件业未来的发展模式 可能会存在多种形式，一是以德尔福、伟世通为代表的跨国汽车零部件巨头的集 团模式；二是以上汽集团、一汽集团等为代表的集中式模式；三是以福耀玻璃、 万向钱潮等为代表的独立发展模式；四是以零部件合资企业合资双方共同开发的 合资品牌建设模式。 近几年来由于产能的大规模膨胀，宏观环境的影响，汽车整车市场竞争日趋 激烈，企业竞相降价抢占份额，利润大幅缩水，但国内汽车整车的价格仍明显高 于国际市场，主要原因在于未能取得规模效益。一直以来国内汽车行业生产呈分 散状态，大部分企业与国际公认的最小经济批量相差甚远