（工商管理专业论文）中国汽车零部件工业的现状及其发展战略探讨.pdf

中国汽车零部件工业的现状及其发展战略探讨 摘要 全球的汽车工业在它走入下一个一百年的时候，正经历着一场巨大的变革。 世界汽车工业增长出现停滞局面，表现为产量下降和生产能力严重过剩。国际 汽车工业的不景气，迫使各国汽车企业加快新产品开发，以观念创新、技术创 新和营销创新开拓新的市场空间，竞争日益加剧。经济全球化步伐的显著加快， 各国在经济上的依存度越来越高，世界汽车业的联合与并购加速。发达国家汽 车产业凭借其科技实力和科研开发基础设施上的比较优势，使其市场和资本向 发展中国家转移。 汽车工业的整个大环境的变化同时也导致了与其息息相关的汽车零部件工 业的变化。零部件供应商也必须制订全球化的战略，与整车企业的全球化战略 同步；o e m 让零部件供应商承担越来越多的设计和开发任务，汽车零部件工 业开始逐渐向模块化和集成化方向转变；全球化和模块化的战略又加剧了全球 汽车零部件工业的兼并和重组，全球汽车零部件供应链开始发生着前所未有的 重组，原有的单一垂直的供应链层次关系将不复存在，一级供应商将逐渐减少。 全球出现了与某些o e m 规模相近的超大规模的零部件供应商，影响供应商发 展的重要因素即供应商和o e m 的关系也开始发生根本性的变化，在o e m 和 供应商逐渐建立一种有利于双方发展的沟通和改进的合作模式的同时，一些超 大规模的供应商对o e m 的影响力也越来越大，不再仅仅是o e m 的附庸。 全球汽车零部件供应商必须根据整个工业形势的变化制定自己的战略，在 整个供应链体系中作正确的定位。随着中国加入w t o ，关税的逐步减让和非 关税措施的最终取消，作为发展很不成熟的“幼稚产业”的中国汽车工业以及 零部件工业面临着前所未有的挑战。在关税逐步减让和非关税措施最终取消以 前的保护期限内，中国汽车零部件企业必须针对每一企业的优势和劣势以及存 在的机遇和威胁，制定自身的发展战略，提高整个零部件工业的竞争力。 作者结合全球汽车工业发展的大环境，研究和探讨了全球零部件工业的发 展趋势及供应商关系的演变。在分析了中国汽车工业和零部件工业的发展现状 以及面临的机遇和挑战之后，作者重点分别对中国两家有代表性企业的状况、 他们的优势和劣势以及存在的机遇和威胁进行了分析，并对它们未来的发展战 略进行了探讨。 关键词汽车工业、汽车零部件工业、全球化、模块化、兼并和收购、供应商 关系、战略、w t o s t u d yo fc h i n e s ea u t o m o t ec o m p o n e n t i n d u s t i l l ya n di t l ；sd e v e l o p m e n ts t ra t e g i e s a b s t r a c t w h e n 甜o b a la u t o m o t i v ei n d u s t r yw e l c o m e si t sn e x tc e n t u r y , t h ew h o l ei n d u s t r yi s i nt h em i d d l eo fa ne x t r a o r d i n a r yt r a n s f o r m a t i o n t h ei n e a s eo f d e m u n d m gi sc o m i n g i n t oas t a g n a n c y , i nw h i c ht h ea u t o m o t i v e p r o d u c t i o ni sd e c r e a s i n gw h i l et h e 0 v e r c a p a c i t yi se n o r m o u s u n d e rt h i ss i t u a t i o n , t h ea u t of i r m so fe v e r yc o u n t r ys p e e d t h e i rn e wp r o d u c td e v e l o p m e n ta n dt r yt ow i nn e wm a r k e tb yc o n c e p ti n n o v a t i o n , t e c h n o l o g yi n n o v a t i o na n dm a r k e t i n gi n n o v a t i o n ，t h u st h ec o m p e t i t i o na r eg e t t i n gm o r e a n dm o r ef i e r c e w i 廿1t h ei n t e n s i f i e d 鲥o b a l i z a t i o no fw o r l de c o n o m y , t h ee c o n o m i c i n t e r d e p e n d e n c eo fe a c hc o u n t r yi sg r e a t e ra n dg r e a t e r , t h ea l l i a n c ea n dm e r g e ro fw o r l d a u t of m n si sa c c e l e r a t e d l ed e v e l o p e da u t o m o t i v ee n t e r p r i s e sb e g i nt ot r a n s f e rt h e i r c a p i t a la n dm a r k e tt od e v e l o p i n gc o u n t r i e sb a s e do nt h e i ra d v a n t a g ei nt e c h n o l o g i e sa n d r & d c a p a b i l i t i e s w i t ha b o v e m e n t i o n e dt r a n s f o r m a t i o no f 西o b a la u t o m o t i v ei n d u s t r y , t h ea u t o m o t i v e s u p p l yi n d u s t r y , w h i c hc l o s er e l a t e dt oa u t o m o t i v ei n d u s t r y , i sa l s oc h a n g i n gi n e v i t a b l y n 忙s u p p l i e r sm u s tm a k et h e i ro w ng l o b a l i z a t i o ns t r a t e g i e s k e e p i n gu pw i t ht h ep a c eo f t h e i r0 e mc u s t o m e r s o e m sa r es h i f t i n gm o r ea n dm o r ed e s i g na n dd e v e l o p m e n t r e s p o n s i b i l i t i e st os u p p l i e r s ，t h et r e n do fm o d u l a r i z a t i o na n ds y s t e mi n t e g r a t i o ni sm o r e a n dm o r eo b v i o u s t n l es t r a t e g i e so fg l o b a l i z a t i e na n dm o d u l a r i z a t i o na l s oi n t e n s i f yt h e a l l i a n c ea n dm e r g e ro ft h es u p p l yi n d u s t r y c o n s e q u e n t l y , t h es u p p l yc h a i no ft h e a u t o m o t i v ei n d u s t r yi sb e g i n n i n gt ou n d e r g oa nu n p r e c e d e n t e dr e s t r u c t u r e ，t h ev e r t i c a l s u p p l ys y s t e mw i l ln o te x i s ta n ym o r ea n dt i e r - o n es u p p l i e rw i l lb e c o m el e s sa n dl e s s a n dt h es u p p l yb a s ea l s os h r i n k s ；w i mt h eg r o w t ho fm e g aa u t o m o t i v ep a r t ss u p p l i e r s t h es u p p l i e rr e l a t i o n s h i po fa u t o m o t i v ei n d u s t r yc h a n g e sb a s i c a l l y w h i l et h e0 e m s u p p l i e r se s t a b l i s ha v o i c ea n dc o o p e r a t i o n ”r e l a t i o n s h i p s ，t h es t r e n g t ho f a u t os u p p l i e r i sg r o w i n g a n d0 e mw i l ln o ta l w a y sm a i n t a i nt h e i rd o m i n a n c e t h ea u t o m o t i v es u p p l i e rm u s td e t e r m i n et h e i rs t r a t e g i e sb a s e do nt i eo w n c a p a b i l i t y a n ds e l e c tt h e i ro w nr o l ei nt h ew h o l es u p p l yc h a i n w i t hc h i n a sa c c e s s i o nt o 、 付0 t h et a r i f fw i l lb er e d u c e da n dn o n - t a r i f fp r o t e c t i o nw i l lg r a d u a l l yr e m o v e d t h e nt h e 日o d 酉i t l g c h i n e s ea u t o m o t i v ea n d c o m p o n e n ti n d u s t r y w i l l c e r t a i n l y f a c e u n p r e c e d e n t e dc h a l l e n g e s d u r i n gt h ep r o t e c t i o np e r i o d ，c h i n e s ea u t o m o t i v es u p p l i e r s m u s t 卸n a l y z et h e i rs t r e n g t h s ，w e a k n e s s ，o p p o r t u n i t i e sa n dt h r e a ：c sa n di ti sv e r yu r g e n t f o rt h e mt oc o r r e c t l yd e t e r m i n et h e i rp o s i t i o ni nt h es u p p l yc h a i na n dt h e i rd e v e l o p i n g s l r a t e g i e sa n dt oi m p r o v et h e i rc o m p e t i t i v e n e s sr e s p e c t i v e l y b u s e do nt h ei n t r o d u c t i o no ft h e d e v e l o p m e n te n v i r o n m e n to ft h em o d e m a u t o m o t i v ei n d u s t r y , t h ed e v e l o p m e n tt r e n da n d 协ee v o l u t i o no fs u p p l i e rr e l a t i o n s h i p s o ft h eg l o b a la u t o m o t i v ec o m p o n e n t si n d u s t r yw e r er e s e a r c h e d t h ea u t h o ra n a l y z e d t h ec u r r e n ts i t u a t i o no fc h i n e s ea u t o m o t i v ea n dc o m p o n e n ti n d u s t r y , a n dt h e i r c h a l l e n g e sa n do p p o r t u n i t i e s f i n a l l yt w oo ft y p i c a la u t o m o t i v ec o m p o n e n t 胁sw e r e s t u a i e d , a n dt h e i rs t r e n g t h s ，w e a k n e s s e s ，o p p o r t u n i t i e sa n dt h r e a t sw e r ea n a l y z e d a t t h es a m et i m e t h ea u t h o rp u tf o r w a r dw i t i lt h e i rf u t u r ed e v e l o p m e n ts l r a t e g i e s k e y w o r d sa u t o m o t i v ei n d u s t r y , a u t o m o t i v es h p p l yi n d u s t r y , g l o l m l i z a t i o n ， m o d u l a r i z a t i o n ，a h i a n c ea n dm e r g e r , s t r a t e g y , s u p p l i e rr e b t i o 璐岣砖砌 上海交通大学 学位论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下， 独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本 论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本 文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。 本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。 学位论文作者签名： 日期：和。 年， 月tv 日 上海交通大学 学位诠文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使暑睾立论文的蕊乏习 意学校保留并向国家有关每门或机构送交论文的复乏牛和电子版0 毒 论文被查阅和借阅。本人授衩上海交通大学可以将奉誓位论文的兰蔓支 部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、蠢印或扫描等主 手段保存和汇编本学位论支， 保密互，在查_ 年解密后适用本墨权书。 本学位论文属于 不保密 。 ( 请在以上方框内打。”) 学位论文作者签名：绍贸辛 指导教薅整 担 日期：加年，p 月t 基 日期：辨兰l 月f 、三 上海交通大学学位论文答辩决议书 申请者张妍 所在学科工商管理 论文题目中国汽车零部件工业的现状及其发展战略研究 答辩日期 2 0 0 3 年1 月1 2 日 地点法华镇南楼1 0 1 室 答辩委员会成员 姓名单位职称签名 邹礼瑞上海交通大学管理学院副教授 纫泰嘞 总经理，高 芝修镌 吴玲玲 紫k 嗨移磊鞠觑衫埕彦彩公昂i级经济师 顾孟迪上海交通大学管理学院 。 y 教授 7 f 阮 黄桐城上海交通大学管理学院副教授 奄幸f 3 唧 评语和决议 汽车零部件工业是汽车业发展的基础。作者对我国的汽车零部件工业 的现状及其发展战略进行研究探讨，运用科学的理论和方法，经过大量的调 查，研究和分析工作，提出了一些观点和策略，有明确的生产背景和参考价 值。 论文文笔流畅，结构合理，论述清晰，论文表明作者已掌握了工商管 理的基本理论，能够综合运用科学理论方法和技术手段，有独立解决实际问 题的能力。在答辩中能正确理解和回答老师的提问，经答辩委员会无记名投 票一致通过其m b a 学位论文答辩，并建议授予张妍同学工商管理硕士学位。 方李砍糕摅物咏 2 0 0 3 年1 月1 2 卜l 上海交通大学m b a 学位论文 中国汽车零部件工业的现状及其发展战略探讨 引言 汽车自1 9 世纪末诞生以来，已经走过了风风雨雨的一百多年。从卡尔奔茨造出第一辆 三轮汽车以每小时1 8 公里的速度行驶，到现在拥有了从零加速到每小时1 0 0 公里只需要三 秒多的超级跑车，发展是如此迅速和惊人! 同时，它从最初的手工工业发展为当今的一个复 杂产业，用一系列的革新管理勾勒过并继续勾勒着整个世界的工业蓝图。亨利福特发明的 流水装配线成为工业化不朽的标志；斯隆将通用汽车重组为一个具有现代模式的公司，拥有 自己的运作部门和市场计划；丰田的精益生产在制造业中引领了全面的改革。毋庸置疑，汽 车工业是对管理领域探索者们产生影响的源泉。如今，它已成为最具竞争力的工业，并且创 造着晟高的出口收益。大的汽车厂商正在成为全球的玩家，年销售额近万亿。在工业化i 雪家 中，汽车工业至少在十大产业中占据了一位，发展中国家把汽车制造视为工业是否进步和有 活力的标志。没有其他产品象汽车这样有如此宽广的技术内涵：电子、橡胶、玻璃、塑料、 钢铁、铝制品技术，它以极富想象力的方式将金属弯曲、成型；它需要机器人、自动化和机 械化的工具，同时它需要高素质的技术工人，它需要协调不同的部门以及数量庞大的供应商 将8 0 0 0 到1 0 0 0 0 多个零部件在流水线装配在一起，所以对于那些能够生产汽车的国家来说， 必须有着坚实的工业基础，这就是为什么汽车工业如此重要的原因。汽车的重要性不在于它 能将人从一个地方带到另一个地方。而是它创造的就业机会和对工业发展的推动作用。发达 国家的经验表明，汽车工业所创造的l 美圆的价值，将给其上游产业带来o 6 5 美圆的增量， 给其下游产业带来26 3 美圆的增量。口” 然而全球的汽车工业在它走入下一个一百年的时候，正经历着一场巨大的变革。近年来， 世界汽车工业增长出现停滞局面，表现为产量下降和吸引新投资下降。与全球需求比较，世 界汽车生产能力过剩4 0 。国际汽车工业的不景气，追使各国汽车企业加快薪产品开发，以 观念创新、技术创新和营销创新开拓新的市场空间，竞争日益加剧。经济全球化步伐的显著 加快，各国在经济上的依存度越来越高，世界汽车业的联合与并购加速。发达国家汽车产业 凭借其科技实力和科研开发基础设施上的比较优势，使其市场和资本向发展中国家转移。汽 车工业的整个大环境的变化同时也导致了与其息息相关的汽车零部件工业的变化。零部件供 应商也必须制订全球化的战略，与整车企业的全球化战略同步；o e m ( o r i g m r ae q u i p m e n t m a n u f a e u u h ) 让零部件供戍商承担越来越多的设计和开发任务，这增加了供应商的成本， o e m 却要求供应商不断地降价。全球的零部件供应商面临着艰难的选择，要么迎头而上， 通过兼并重组，紧跟o e m 将业务全球化，在竞争中求生存，要么退出汽车零部件工业，转 向其它行业。 随着中国加入w t o ，关税的逐步减让和非关税措施的最终取消，作为发展很不成熟的 上海交通大学m b a 学位论文中国汽车零部件工业的现状及其发展战略探讨 “幼稚产业”的中国汽车工业以及零部件工业面临者前所未有的挑战。在关税逐步减让和非 关税措旌最终取消以前的保护期限内，中国整车企业和零部件企业正确选择发展战略，提高 汽车工业的竞争力是当务之急。 结合全球汽车工业发展的大环境，作者分析和探讨了全球零部俘工业的发展趋势及供应 商关系的演变。之后。作者阐述了中国汽车工业和零部件工业的发展现状以及面临的机遇和 挑战，并通过对中国两家具有代表性的汽车零部件企业的状况、它们的优势和劣势以及存在 的机遇和威胁进行调研和分析后，对中国汽车零部件企业未来的发展战略做了一些讨论。 2 上海交通大学m b a 学位论文 中国汽车零部件工业的现状及其发展战略探讨 第一章世界汽车工业的发展背景和趋势分析 在过去的五年里，全球的汽车工业经历了一轮剧烈的史无前例的变革。这场变革的核心不是 关于汽车制造商如何运作才能生存，而是关于他们怎样将自己定位的闯题。日前，全球汽车制造 商面临的挑战是： 第一节全球汽车制造商面临的主要挑战m ”2 8 , 2 9 l 、生产能力严重过剩 目前全球汽车工业的过剩能力大约是两千万辆汽车，是目前能力的4 毋0 ，主要是北美三百 十万辆，欧洲六百七十万量，亚洲八百七十万量。而这些过剩能力对整车厂来说是一种沉重的成 本负担，然而汽车工业的成本收益对资产利用率是非常敏感的。1 9 9 0 年全球的汽车产量为四千五 百七十万辆，全球的汽车生产能力为五千七百万辆，利用率为8 0 ，而到了1 9 9 9 年全球的汽车 产量为五百二十九万辆，生产髓力却扩大到了七千六百八十万辆，利用率下降到了6 9 ，制造每 量汽车的固定成本大大增加。汽车工业是资本密集型的行业，消费者需要购买他们有能力支付的 轿车，但是汽车制造商的固定成本居高不下，这也是为什么汽车工业的利润从非常丰厚变得枯竭 的原因。所以，汽车市场竞争非常激烈，只有那些能够控制好成本的制造厂才会成为赢家。雷诺 公司就是一个很好的例子：1 9 9 7 年和1 9 9 8 年它分别关掉了比利时和葡萄牙的两个工厂，削减了 三十万辆汽车的多余能力。从而提高了剩余工厂的利用率，使雷诺得以大幅度削减成本。 2 、市场饱和，新兴市场的培育需要时问 全球的汽车市场将一分为六，其中三个市场已经趋于成熟，容量极高，分别是；北美、西欧 以及日本和澳大利亚，剩下的三个是正在发展，预计可以长期增长的市场：亚洲、东欧和南美。 对于欧美日三个汽车最发达的地区来说，在过去的十年里，汽车的需求增长非常有限，平均每年 不到1 ，估计还会延续。这种情况在美国市场最为敏感，新车销售的增长实际上接近于0 。因此， 全球的销售增长主要来自于发展中的地区，特别是南美、印度、中国和东欧。1 9 9 9 年欧美日以外 的地区的汽车销售是一千四百万辆，约占全球汽车销量的2 6 。随着这些地区的经济腾飞，汽车 产量和销量肯定会持续增长。但是，由于经济的相对落后，这些市场的发展必须假以时日。从长 远的角度来说，汽车密度不高的新兴市场才存在着巨大的市场机遇。象前苏联和中国人口众多而 汽车密度很低，由于人民生活水平的限制和道路交通的不够完善，需要经过很长的时间，家庭轿 车的的普及才可能达到西方的水平，进入这些市场需要进行大规模的投资，所以对于投资者来说 必须持长远的观点。 3 上海交通大学m b a 学位论文 中国汽车零部件工业的现状厦其发展战略探讨 3 、客户需求以及技术更新需要o e m 整车厂更快地推出更多样的新车 汽车市场的竞争是非常残醋的。现在的汽车购买者对越来越多功能相同、性能类似的汽车选 择余地越来越大。为了扩大市场份额，尽可能地获取高价和提高生产能力的利用率。汽车制造商 必须推出区别于竞争对手的产品来赢得消费者，这就要求他们识别不同地区和不同时期人们变化 的需求。不管是在成熟市场，还是在发展中国家市场需求越来越多样化。在一个家庭拥有多辆 汽车的地区，汽车起到特定的作用，并且消费者形成对汽车特征、性能、安全性的特殊要求。而 在新兴市场，社会文化特征、政府的税收结构以及收入水平的差异也需要不同类型的汽车，比如 在中国和泰国，人们需要便宜的、小型的汽车；在马来西亚，微型面包车是最畅销的；而在巴西， 1 0 0 0 c c 排量的汽车是主流产品。 4 、竞争日趋激烈，价格压力越来越大 汽车产业是典型的资本密集型产业，它的采购、生产、销售、研发和配套服务( 如维护和融资) 等各个主要环节都需要巨额资本的支持，尤其是现代汽车日益增加的复杂度，同时，也是由于汽 车安全性要求和环保要求越来越严格。而且，汽车产品的生命周期越来越短，投资的回收期不断 缩短。现在一个新车型的开发成本高达1 0 亿美圆。而在某些零部件上的创新开发，比如a b s 制 动系统以及新的发动机技术推出市场的费用是相当昂贵的。同时，客户对汽车类型需求的越来越 广加剧了汽车制造商开发成本的提高，上面提到的过剩的汽车生产能力使汽车制造商面l 艋了沉重 的成本压力。因此，企业希望通过更大规模的生产来快速摊销产品的总体成本，获得更高层次的 规模经济效益，以谋求更为有利的市场竞争地位。汽车制造商提出的每年价格下降或者成本降低 是汽车零部件工业制造商每年必须面i 缶的难题零部件供应商如果要保住与汽车制造商的长期合 同，不得不答应降价要求，这也是目前汽车制造商降低成本的主要来源之一，但是供应商的降价 能力毕竟是有限的。 第二节全球汽车制造商的战吲1 1 2 , 2 7 、2 8 1 1 、全球化趋势，蓑并和重组依然延续 全球汽车成熟市场和新兴市场有着不同的产品需求。在成熟市场，需求一般是替代性需求， 而对于新兴市场来说，需求一般是增长性的，人们的交通欲望第一次被满足。产量增大的原动力、 对规模经济的追求以及成熟市场的饱和逐渐使汽车制造厂向新兴市场转移并走向全球化，尽管会 有短期的阵痛和初期的较低产量的预期，仍然没有一个汽车制造商会忽视今天的这些新兴市场。 事实上，从目前一直到2 0 0 6 年，7 0 的轿车产量的增长将来自于北美和西欧之外的地方。 在2 0 世纪8 0 年代末，美国的汽车削造商主宰着美国的市场，而亚洲是日本的一统天下，欧 洲汽车厂主要在欧洲制造汽车。到了9 0 年代，这个局面完全被打破了，现在全球每个角落几乎 4 上海交通大学m b a 学位论文 中国汽车零部件工业的现状及其发展战略探讨 。- 。1 _ 。_ - 。- 。_ _ 。- 。1 。_ - - _ 。+ 。_ _ _ 。_ _ 。_ 1 _ 。_ 。_ - _ 。_ 。一 都有众多的竞争者争夺份额，尤其是在新兴市场，o e m 制造商更激烈地争夺着。其结果是，所 有的车型几乎在全球的每一个地方同时推出。 全球化是为了获取产量的增长，将集中开发获取的k n o w - h o w 扩散到其他海外市场。兼并 和重组也是全球化的一条捷径。进行大规模跨国界重组的主要原因在于扩大整体规模和实力，构 建更为合理的产品系列，利用各方既存潜力资源。 表1 ：跨国兼并和重组的主要动力与利益 主要的驱动力主要利益 采取的关键措旄 乎台共享 市场动力增加市场的渗透力 采购结构合理化 获取的生产、采购和产品平台的 产品动力 规模经济效应 资本结构合理化调整 采购共享 成本动力 共享核心竞争力 降低开发、制造和采购成本 全球化的主要优势： 1 增加了对d f 场的获取能力，从丽可以提高产量； 2 通过企业规模的扩大，达到潜在的规模经济； 3 双方可以共享核心技术和能力； 4 有利于双方创新等。 目前全球大约有2 5 0 家公司从事轿车的装配翻造，但是很少在全球有影响力，兼并重组 愈演愈烈。1 9 6 5 年全球的2 0 家汽车制造厂，1 4 家已经兼并或被收购。2 0 世纪9 0 年代以来， 世界跨国整车汽车公司之间通过并购、控股和参股等重组方式已经初步形成6 大全球汽车集 团。按照其1 9 9 9 年的产量来排列，依次为：通用( 美国) 一菲亚特( 意大利) 铃木( 日本) 富士重 工( 日本卜五十铃( 日本) 集团、福特( 美国) _ 马自达( 日本橛尔沃轿车( 瑞典) 、藏姆勒( 德国) 克 莱斯勒( 美国) 一三菱( 日本瑚代( 韩国) 集团、丰田( 日本) - 大发( 日本) - n 野( 日本) 集团、大众( 德 国) 一斯堪尼亚( 瑞典) 集团、雷诺( 法国) 一日产( 日本) - 三星( 韩国j 集团。这6 大汽车集团的年产 量大多都在4 0 0 万辆以上，1 9 9 9 年他们产量总和为4 6 2 9 万辆，占全球汽车总产量的8 46 。 经过近几年的大规模重组，世界汽车产业基本形成寡头竞争的格局，并且有进一步强化的趋 势。随着兼并重组的继续，今后5 - 1 0 年里，预计将会产生7 大主要的汽车集团，控制着全球 9 0 * , 的汽车生产。 上海交通大学m b a 学位论文 中国汽车零部件工业的现状及其发展战略探讨 2 、平台模块共享战略 过去，每一种汽车的特定平台定义了这种汽车的主要特征。汽车平台般是汽车的基本机械 构造。基于同一平台的不同型号的汽车般具有相同的结构元素：比如车底板、车立柱等等。一 般来说，一个平台上会有几种车型。比如雪佛兰l u m i r m 、雪佛兰m o n t ec a r l o ，庞蒂亚克g r a n dp r i x 、 别克r e g a l 和别克c c 曲y 用的就是同一个平台。平台的概念在当今的汽车工业已经越来越重要。 一个汽车平台的开发费用相当昂贵，达数十亿美圆，并且周期很长，风险也很大。尤其是现在产 品的复杂性提高、新技术的使用以及更严格的政府安全和环保要求使整车厂的开发成本呈不断增 长的趋势。所有的汽车整车厂都在找寻缩短开发周期和降低开发成本的途径并能更好地对市场作 出反应。目前整车厂解决上述问题的主要办法就是汽车平台共享并在同一平台上推出更多的衍生 车型。福特公司预计，当他们在已有的平台上开发出一个新的车型，其开发和技术费用可以减少 1 5 到2 0 ( a u t o m o t i v en e w se m r o p e ，1 9 9 7 ) ，其他公司认为会更高。其主要的思路就是提供一 种共同的关键零部件和基本的结构，通过最少的设计或制造成本的增加就生产出具有不同特点和 性能的汽车。关键零部件和结构平台产量的增加，以及相对以前较低的开发成本从而可以形成更 客观的规模经济效应。不过现在的平台概念和过去传统的平台概念也有所不同，传统意义的平台 主要包括车底盘，有时也包括固定的开门位置和前后车窗的框架。现在的平台定义更广泛，允许 车轮的基坐甚至宽度的变化。这种更广泛定义的汽车平台可以使汽车制造商在同一平台上设计和 制造出更多不同型号的汽车。而这静平台一般在汽车集团的全球几个工厂同时使用，车型却不尽 相同。这种全球共享的平台其开发和初始投资可能是传统的、单一地区性平台的2 到3 倍，但是 从长远意义上讲，这种投资是合算的，因为每一平台不断产生灼衍生产品可以更长时问满足更多 的消费者的需求，每一平台生产的汽车产量大幅度增加。一般传统平台的汽车产量每年只有几十 万辆，最好的只不过接近一百万辆。根据现在汽车工业的资产结构，任何一个平台只有产量超过 一百万辆接近二百万辆才能达到理想的规模经济。现在，大众集团在平台共享战略方面是最先也 是最积极的，将其六个平台整合成三个平台，大众的a 0 4 平台的年产量预计可以达到二百万辆， 这是全球迄今为止产量最高的平台。 对于零部件供应商来说平台的共享意味着更多的零部件共享，这也给他们提供了新的发展 机遇，可以使供应商获取更多的定单而同样达到理想的规模经济。 3 、减少供应商数量。缩减采购成本和管理成本 现在汽车的价值中，采购的比重越来越大。所以，供应链的有效管理对汽车制造商成本的控 制举足轻重。为了有效地缩减采购成本和产品开发成本，目前整车制造厂的主要策略是： 1 ) 减少直接制造或附属企业零部件的数量，全球采购，降低整车厂固定成本和劳动力成本。同 时减少直接供应商的数量，形成一个类似于金字塔型的供应平台，将些日常的管理比如采购、 6 上海交通大学m b a 学位论文中国汽车零部件工业的现状及其发展战略探讨 制造计划安排、库存管理转移给一级供应商。这样整车厂可以减少资产( 尤其是库存) 和运行成 本。 2 ) 汽车整车厂开始更多地依赖零部件供应商进行产品设计和开发。对于整车厂来说，让少数具 有能力的供应商开发和制造零部件可以缩短开发周期和开发成本。这样，整车厂可以将其战略重 点和核心能力转向整车的设计装配和市场及汽车品牌的管理。 7 上海交通大学m b a 学位论文中国汽车零部件工业的现状及其发展战略探讨 第二章中国汽车工业的发展状况及形势分析 在过去的十年里，中国的汽车工业取得了迅猛的发展。中国的汽车生产能力比7 0 年代增长 了几乎1 0 倍，1 9 9 2 年全国的汽车产量首次超过1 0 0 万辆，比前一一年增加了5 0 。1 9 9 8 年，中国 汽车产量达到了1 6 28 万辆，世界排名第1 0 位，其中商用车生产1 1 2l 万辆，世界排名第三位， 轿车生产5 0 7 万辆，世界排名1 4 位，1 9 9 9 年和2 0 0 0 年，汽车生产每年以1 2 3 和1 3 的比例 增长，分别达到1 8 5 万辆和2 0 0 万辆，到2 0 0 1 年全国汽车产量达到2 3 3 4 万辆，2 0 0 2 年前1 0 个 月全国的汽车产量已经达到2 6 6 8 1 万辆，同比增长3 55 5 。尤其以轿车增长速度最为突出，2 0 0 1 年轿车的产量为7 03 5 万辆，而2 0 0 2 年产销均突破了1 0 0 万辆。所有这些数字表明，中国的汽车 工业已经进入了一个快速发展的时期。 但是，随着2 0 0 1 年中国加入世贸组织，从2 0 0 2 年开始到2 0 0 6 年汽车的进口关税将逐步降 低到2 5 ，零部件进口关税将降到1 0 。中国的汽车工业将面临跨国整车企业和零部件企业的残 酷竞争。根据前面对全球汽车工业和零部件工业发展趋势的分析，中国的汽车工业和零部件工业 必须要顺应整个工业发展的潮流，审时度势，一方面正视自己的实力和能力，同时也要看到自己 的优势和未来的市场机遇。在关税逐步减让和非关税措旌最终取消以前的保护期限内，正确选择 中国汽车工业的发展模式，提高汽车工业的竞争力是当务之急。 第一节中国汽车工业的现状1 4 0 4 q 当前中国汽车工业的主要问题在于； i ) 汽车企业数量多，规模小。然而如前面所述，汽车工业是资本密集型的产业，只有生产 达到一定的规模后才能赢利。由于不能形成规模经济，企业的固定成本居高不下，抵消了我国劳 动力成本的优势，所以汽车的制造成本相对国外的制造成本高。2 0 0 0 年，全国整车企业1 1 8 家， 其中前1 3 家企业的产量占总产量的9 0 , ，其中一汽、东风、上汽3 家企业集团汽车生产集中度 达到4 4 ，轿车生产集中度超过7 0 ，这与汽车工业发达国家的日本8 0 、美国9 0 * , 和意大利的 1 0 0 相比，仍然有一定差距。 2 ) 技术相对落后，缺乏自主开发能力和自= e 品牌。汽车产品的开发能力主要体现在整车和 零部件上。一方面我国的汽车尤其是轿车，主要靠引进外国合作伙伴的车型，所以在轻型车和轿 车上均不具备独立开发的能力。另一方面，我国汽车行业在研究和开发上的费用投入与跨国汽车 厂商都是无法相比的。 3 ) 汽车零部件工业发展的落后，严重制约了整车的进一步发展。中国汽车工业一直存在重 整车而轻零部件的弊病。“六五”、“七五”、“八五”期间，汽车零部件行业占汽车工业的总投资 分别为3 5 8 、3 3 和2 9 0 4 。汽车零部件工业的水平与美日等国相比存在着1 0 - 2 0 年的差距。 8 上海交通大学m b a 学位论文 中国汽车零部件工业的现状及其发展战略探讨 第二节中国汽车工业的形势分析【柏，4 1 , 4 2 , 4 3 , 4 7 , 4 8 l 尽管我国在汽车工业领域存在着不少问题，但我们也应该看到中国经济的快速发展和全球化 给汽车工业发展提供的良好条件以及加入w t o 后带来的机遇。 1 、中国经济的迅猛发展为中国汽车工业的发展提供了良好的外部环境 在前面分析全球汽车工业的发展趋势中提到，中国作为全球汽车工业最有吸引力的新若市 场，是任何汽车制造商不可忽视的。现代经济的发展历史表明，当一个国家的人均收入达到一定 的水平。这个国家将进入一个通过家用轿车消费所推动的经济发展阶段，与汽车相关的服务行业 将迅速发展。 目前加速中国汽车后工业发展的时机已经成熟。从需求角度看，下一个五年计划提出将更快 发展我国的交通和运输产业，这样会形成对交通运输工具的大量需求。同时，家用轿车的市场会 越来越太。研究表明，当人均收入达到1 0 0 0 美圆，轿车的需求会进入迅速增长的阶段，2 0 0 0 年 中国的人均g d p 为7 0 7 8 元人民币并且以7 1 的可比价格在增长。中国老百姓的人均收入也在稳 步增长，中国已经逐渐进入了家用轿车消费的准备阶段。根据中国经济的发展趋势。中国的轿车 市场前景一片光明。在考虑到中国广阔的领土面积和众多的人口，中国未来的汽车工业的市场潜 力不可估量。此外，今年快速发展的高速公路网络也为汽车工业的发展提供了良好的外部环境。 同时，过去十年里冶金、石油、机械以及电子行业突飞猛进的发展为中国汽车工业的进一步发展 打下了良好的基础。 2 、全球化的趋势给中国汽车工业带来了新的跳跃发展的机会 中国巨大的市场潜力，已经吸引了全球几乎所有大跨国公司来中国寻求发展机会。而中国的 汽车厂利用这一有利时机，通过与这些有着先进技术和经验的跨国公司合作，提升自己的竞争能 力。在全球经济一体化不断加剧、国际汽车工业竞争日趋激烈的形势下，中国作为汽车工业的后 起国家再想封闭式地发展一国汽车工业是难以行得通的。因此，政府在制定本国汽车工业发展战 略时，必须面对国际、国内两个市场，要尽可能地借助跨国汽车公司的力量，充分发挥自身的优 势，积极融入汽车工业的国际分工，形成具有特色的汽车工业核心竞争力。目前，中国的三大汽 车公司，一汽、上汽以及东风汽车分别已经形成了与国外跨国汽车公司的强强联合( 见表2 ) 。 从这些合作的关系中看出，大部分的合作股权比例为5 0 ：5 0 ，而且这些跨国公司都愿意在中 国设立研发中心，并且，最近这些跨国公司引进的汽车新车型基本上都是近一两年的车型，有的 车型甚至与国外同步推出，譬如上海大众的p a s s a t 和p o l o ，这将非常快地提升中国这些主要 汽车厂的技术和研发水平以及国际竞争力。 9 上海交通大学m b a 学位论文中国汽车零部件工业的现状及其发展战略探讨 表2 中国汽车公司与国外汽车公司的合作情况 合作项目是否 国内汽车公司合作伙伴 股权比例主要生产汽车 涉及研发中心 ：一汽大众大众v 6 0 ：4 0奥迪、捷达、宝来否 一汽天汽丰田t o y o t a5 0 ：5 0威弛、夏利2 0 0 0否 l 上汽大众v w 5 0 ：5 0 桑塔纳、波罗、帕萨特 否 f 上汽通用g m 5 0 ：5 0 别克、赛欧是 广州本田本田h o n d a5 0 ：5 0雅阁，奥德赛否 东风标致雪铁龙p s a 7 0 ：3 0 富康、爱丽舍、毕加索 吾 f 东风 日产n l s s a n5 0 ：5 0凤神是 3 、汽车工业后发展国家的经验以及中国其他行业的经验告诉我们，中国完全有可能成为全球汽 车业的制造中心，中国的汽车将和其他产品一样出口其他国家。 从国际汽车工业的发展历史来看，后起国家存在着两类典型的发展模式：一是以韩国等为代 表的“自主发展模式”；二是以巴西、西班牙、加拿大等国家为代表的“完全开放模式”。 “自主发展模式”的要点是基本依靠国内的资源，建立一个比较完整的汽车工业体系，包括 自主开发能力、民族品牌、整车制造篚力、国内的零部件供应体系，在产业升级和技术能力的提 高过程中，虽然也通过技术引进等方式借助了外部的力量，但是基本排斥外商直接投资。 “完全开放模式”的国家，其汽车产业的发展目标与“自主发展模式”有很大的不同。发展 目标集中在如下几个方面；一是通过发展汽车产业实现宏观经济的增长目标，发展汽车产业的思 路不是单纯追求产业链的完整( 如自主开发能力和民族品牌，尽管西班牙在对外合作中也保留原 有的品牌，如s e a t ) ，而是在全球产业价值链分工体系中扮演部分产品地区制造商的角色；二是 通过汽车工业、相关制造业、汽车服务业的发展，创造数量众多的就业岗位，解决就业问题；三 是政府财政收入的增加。其具体的做法：一是吸引国际主要的汽车铜造企业( 整车、零部件) 在 本国投资，借助跨国公司的资金、技术、管理经验、国际营销渠道等资源发展本国的汽车产业， 其目标是成为跨国公司某些产品的地区性生产基地和跨国公司全球战略的重要组成部分；二是开 放国内市场，国际贸易方面因产品品融的差异采取大进大出的方式，并实现净出口；三是一些国 家注意发挥自身优势，形成具有一定特色的汽车工业，如西班牙紧凑型轿车的发展。 随着全球经济一体化的加剧，国际汽车工业的竞争更加激烈，在此背景下，韩国模式受到了 较大的冲击，尤其随着2 0 0 0 年1 1 月大宇公司宣告破产，韩国模式能否继续生存正面临着严峻的 考验。相比之下，拉美模式更能顺应这种形势。目前拉美模式中，除巴西汽车工业遇到一定的 危机外，加拿大、西班牙与墨西哥汽车工业都发展良好。而巴西汽车工业之所以面临危机，一个 1 0 上海交通大学m b a 学位论文 中国汽车零部件工业的现状及其发展战略探讨 重要原因是巴西政府一直严格地保护着国内汽车市场，致使巴西汽车工业缺乏国际竞争力，未能 有效地参与汽车工业的国际分工。 中国可以借助两种发展模式的经验和教训，来发展中国自己的汽车工业。长期以来，中国汽 车行业一直把日韩汽车业奉为国产品牌发展到全球领导者的楷模，但