（工商管理专业论文）云南普洱茶产业集群的发展战略研究.pdf

， 论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研 究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他 个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究作出重要贡献的个人 和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本 人承担。 学位论文作者签名： 日期出妒( - z , 7 t 哆日 学位论文使用授权声明 本人完全了解中山大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保 留学位论文并向国家主管部门或其指定机构送交论文的电子版和纸质版，有权 将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆、院系资料 室被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，可以采用复印、 缩印或其他方法保存学位论文。 ， 硒 磅 平j 铂谪 名 月 鹳 汐 者 f 懈 妒 文 一 敝 山 位 期 学 日 云南普洱茶产业集群是我国茶产业集群的典型代表。本文首先分析云南普洱 茶产业集群发展形成的主要条件和竞争优势，然后指出在这个经济萧条而普洱茶 又被恶意炒作后其发展所面临的挑战，在此基础上提出云南普洱茶产业集群的发 展战略及配套企业和政府可以采取的战略和措施。 首先，本文运用p e s t 方法分析云南普洱茶产业在经济、产业、社会、技术 等宏观环境，探讨发展云南普洱茶产业集群的具体产业环境。其次，应用产业集 群的理框架对普洱茶产业的发展进行分析，得出普洱茶产业集群的发展趋势。 然后，运用波特的钻石模型，提出普洱茶产业集群的发展持续竞争优势的战 略建议，指出本文研究的不足及需要后续深入探讨之处。最后，在明确了云南普 洱茶产业集群的宏观及产业环境、外部竞争态势及经济意义后，利用s w o t 分析 模型，本章得出云南普洱茶产业集群应整合资源，实现集群经济效益。产业集群 中的企业应致力于自己的品牌和营销队伍，加强管理。普洱茶产业集群应提高行 业自律能力，招商引资，加强产业配套。普洱茶产业集群中的龙头企业更是关键， 普洱茶产业集群需要培养龙头企业，使其具有创新能力：有规模经济效益：有适当 的周围环境，并且选择正确的经营决策与创新思路。以更快更好地实施已经确立 的普洱茶产业集群发展战略。 在云南普洱茶产业集群中的不同企业，应该根据各自不同的情况和需求，选 择不同的适合自己的战略进行实施。除了采用人才培训、配套设施、营销策略等 战略，还需要特别注意克服集群内部发生的“劣币驱逐良币 现象。无论从政府 方面还是企业方面，都应该杜绝没有诚信的行为。 除此之外还要加强政府在信息公开化等方面的作用，改正地方保护主义和 部分官员不正确的政绩意识。集聚与分散的适度也需要加强政府的干预，防止集群 中的锁定效应，特别是政治锁定。 关键词：云南普洱茶，产业集群，钻石模型，s w o t 矩阵分析 y u n n a np u e m a j o r ：m a s t e ro fb u s i n e s sa d m i n i s t r a t i o n n a m e ：d e n gx i a om e i s u p e r v i s o r ：a s s o c i a t ep r o f e s s o rr e nr o n g w e i a bs t r a c t y u n n a np u e rt e ai n d u s t r ys p e c i f i cc l u s t e r si sat y p i c a lr e p r e s e n t a t i v eo fc h i n a s t e ac l u s t e r t h i sa r t i c l ef i r s t a n a l y s i st h ef o r m a t i o no ft h em a i nc o n d i t i o n sa n dt h e c o m p e t i t i v ea d v a n t a g eo ft h ey u n n a np u e rt e ai n d u s t r ys p e c i f i cc l u s t e r sd e v e l o p m e n t ， a n dt h e np o i n to u tt h ec h a l l e n g e sf a c i n gt h ed e v e l o p m e n t ，o nt h i sb a s e dm a d et h e c o m p e t i t i o ns t r a t e g i e s f i r s to fa l l ，t h i sa r t i c l eu s ep e s tm e t h o d st oa n a l y s i so ft h ey u n n a np u e l t e a i n d u s t r ys p e c i f i cc l u s t e r s i nt h ee c o n o m i c ，i n d u s t r i a l , s o c i a l , t e c h n i c a la n do t h e r m a c r o - e n v i r o n m e n t ，t oe x p l o r et h ed e v e l o p m e n to fy u n n a np u e rt e ai n d u s t r ys p e c i f i c c l u s t e r s ss p e c i f i ce n v i r o n m e n t s e c o n d ，a p p l yt h ei n d u s t r m lc l u s t e r sf r a m e w o r ko ft h e r a t i o n a l ef o rt h ed e v e l o p m e n to fy u n n a np u e rt e ai n d u s t r ys p e c i f i cc l u s t e r sa n a l y s i s ， c o m et ot h et r e n d so f t h ey u n n a np u e rt e ai n d u s t r ys p e c i f i cc l u s t e r s t h e n , u s i n gp o r t e r sd i a m o n dm o d e l ，p u tf o r w a r dt h ed e v e l o p m e n to fy u n n a n p u e rt e ai n d u s t r ys p e c i f i cc l u s t e r ss u s t a i n a b l ec o m p e t i t i v ea d v a n t a g eo ft h ep r o p o s e d s t r a t e g y ，t h i sa r t i c l ep o i n t e do u tt h es h o r t c o m i n g sa n dt h en e e dt oe x p l o r ei n - d e p t h f o l l o w - u p f i n a l l y ，i n t h ey u n n a np u e rt e a i n d u s t r ys p e c i f i c c l u s t e r sa n d m a c r o - e n v i r o n m e m ，e x t e r n a lc o m p e t i t i o na n de c o n o m i cs i g n i f i c a n c eo fu s i n gt h e s w o ta n a l y s i sm o d e l ，c o m et oy u n n a nt e a i n d u s t r y c l u s t e rs h o u l d i n t e g r a t e r e s o u r c e st oa c h i e v ee c o n o m i cc l u s t e r i n d u s t r i a lc l u s t e r si nt h ee n t e r p r i s es h o u l dh e c o m m i t t e dt ot h e i rb r a n d sa n dm a r k e t i n gt e a m , s t r e n g t h e nm a n a g e m e n t y u n n a np u e r t e ai n d u s t r ys p e c i f i cc l u s t e r ss h o u l di m p r o v et h ea b i l i t yo fs e l f - d i s c i p l i n e ，i n v e s t m e n t ， s t r e n g t h e n i n gs u p p o r t i n gi n d u s t d e s y u n n a np u e r t e ai n d u s t r ys p e c i f i cc l u s t e r so f l e a d i n ge n t e r p r i s e si sk e yt ot h et e ai n d u s t r yw i l lh a v et on u r t u r eac l u s t e ro fl e a d i n g e n t e r p r i s e s ，w i t hi t sa b i l i t yt oi n n o v a t e ；t h e r ea l ee c o n o m i e so fs c a l e ；a na p p r o p r i a t e l e n v i r o n m e n t ，a n dt oc h o o s et h er i g h tb u s i n e s sd e c i s i o n - m a k i n ga n di n n o v a t i v ei d e a s i no r d e rt oi m p l e m e n tf a s t e ra n db e t t e re s t a b l i s h e dt h ey u n n a np u e rt e ai n d u s t r y s p e c i f i cc l u s t e r sd e v e l o p m e n ts t r a t e g y c o m p a m e so rf a c t o r i e si nt h ey u n n a np u e rt e ai n d u s t r ys p e c i f i cc l u s t e r s ， d i f f e r e n tb u s i n e s s e ss h o u mb ea c c o r d i n gt ot h e i rd i f f e r e n tc i r c u m s t a n c e sa n dn e e d st o c h o o s ead i f f e r e n ts t r a t e g yf o ri t si m p l e m e n t a t i o n i na d d i t i o nt ot h eu s eo fm a n p o w e r t r a i n i n g ，i n f r a s t r u c t u r e ，m a r k e t i n gs t r a t e g i e s ，a n ds oo n , n e e dt op a ys p e c i a la t t e n t i o n t oo v e r c o m et h ei n t e r n a lc l u s t e ro f ”b a dm o n e yd r i v e so u tg o o dm o n e y ”w h e t h e r f r o mt h eg o v e r n m e n to re n t e r p r i s e s ，s h o u l dp u ta l le n dt oa c t so fb a df a i t h i na d d i t i o nt h eg o v e r n m e n ts h o u l da l s os t e pu pi n f o r m a t i o nf a i rs h a r es y s t e mi n a r e a ss u c ha st h er o l eo fl o c a lp r o t e c t i o n i s m t oc o r r e c ts o m eo ft h eo f f i c i a l sw h oa l e n o ti nt h er i g h ts e n s eo fa c h i e v e m e n t a n dt h eg a t h e r i n gd i s p e r s e da l s on e e dt o s t r e n g t h e nt h em o d e r a t eg o v e r n m e n ti n t e r v e n t i o nt op r e v e n tt h ec l u s t e r i n ge f f e c to f l o c k i n gi n , e s p e c i a l l yi nt h ep o l i t i c a ll o c k k e yw o r d s ：y u n n a n p u e rt e a ，c l u s t e r , d i a m o n d sm o d e l ，s w o ta n a l y s i s i v 目录 摘要i a b s t r a c t 。i l l 目录1 7 图表目勇之。v i i 第1 章绪论1 1 1 论文的研究背景和意义1 1 2 研究内容和方法4 1 3 研究结构安排和框架5 第2 章相关理论与文献研究回顾综述。7 2 1 集群的概念及特征7 2 2 主流经济学派的产业集群理论1 0 2 3 产业集群创新理论1 3 2 4 宏观环境分析p e s t 分析法1 4 2 5s w o t 矩阵分析法16 2 6 钻石模型理论18 2 7 本章小结1 9 第3 章云南普洱茶产业集群的市场环境分析2 0 3 1 宏观环境分析p e s t 2 0 3 2 产业发展趋势分析2 6 3 3 本章小结2 8 第4 章云南普洱茶产业集群的竞争优势分析2 9 4 1 云南普洱茶产业集群概况2 9 4 2 云南普洱茶市场的战略目标3 0 4 3 云南普洱茶产业集群的竞争优势剖析3 l 4 4 本章小结3 6 第5 章云南普洱茶产业集群中企业战略的确立与实施3 7 v 5 1 云南普洱茶产业集群发展的经济意义分析一3 8 5 2 云南普洱茶产业集群发展的s w o t 分析3 8 5 3 云南普洱茶产业集群企业竞争战略的确立一4 0 5 4 云南普洱茶产业集群中不同企业战略的多样化4 2 5 5 云南普洱茶产业集群中企业战略的实施4 4 5 6 本章小结4 7 第6 章结束语4 8 参考文献4 9 后记5 1 v l 图1 1 云南普洱茶市场规模发 图1 2 云南普洱茶市场规模增 图1 3 论文研究框架图 图2 1 行业外部环境分析图 图：2 - 2s w o t 分析和战略选择图1 7 图2 3 钻石模型图18 图3 1 云南普洱茶市场企业占有率图2 2 图3 2 云南普洱茶消费市场细分比例图2 3 图4 1 云南普洱茶产业集群钻石模型图3 3 表目录 表2 1s w o t 分析和战略选择表1 7 表3 1 未来5 年普洱茶发展预测态势表2 6 表5 1 云南普洱茶产业集群的发展的s w o t 分析3 9 v 第1 章绪论 1 1 论文的研究背景和意义 2 0 0 5 年开始，云南普洱茶产业发展迎来了难得的市场环境和发展机遇。以 其独有的风格和品质，形成了独特的市场影响力，深受国内外消费者钟爱。云南普 洱茶交易量集中在广州、珠三角，以此为基地流向东南亚、香港、台湾、日本、 韩国及东南亚市场，逐渐打入欧美市场，出现了产销两旺的好形势。 从资源看，云南广袤的高原、山谷、丘陵上生长的不同类型的大茶树和古茶 园，构成了世界上最大的茶树资源。云南独有的大叶茶种是世界上少有的优良茶 树品种，其茶多酚、儿茶素、氨基酸、咖啡碱等含量均高于国外良种和国内其他 茶区的小叶种。云南有丰富的野生物种资源库，有专业的茶科研所、培养茶叶技 术专门人才的院校。 普洱茶产业作为健康产业，也是朝阳产业。特别是9 8 年以后，普洱茶产业 得到迅猛发展。但是近年来，特别是0 6 年，云南普洱茶行业的发展受到很大的 影响，全行业卷入了如火如荼的非理性炒作之中。2 0 0 8 年，普洱茶市场降温回 落，全行业可谓在挣扎中缓步发展。普洱茶产业经过一轮非理性拼杀，正在向正 常理性的方向发展。 2 0 0 5 年云南普洱茶产量5 2 万吨，2 0 0 6 年的非理性炒作导致普洱茶产量急 升到8 3 万吨，2 0 0 7 年7 月4 日，全省茶叶工作座谈会在普洱市召开，云南副省长 孔垂柱做了讲话：顺势而谋，稳步发展，全面推进以普洱茶为代表的茶叶产业迈上 新台阶”，其中说到2 0 1 0 年普洱茶产量达到1 3 万吨。在这样的政策下，2 0 0 7 年普 洱茶产量比2 0 0 6 年产量仅仅有所增到9 9 万吨。据此估计，2 0 0 8 年和2 0 0 9 年的 产量增加还要放缓。因为市场消费者数量的增长速度并未赶上产量的增长速度。 击中国食品产业网糖洒快讯中国食品产业网国内资讯，2 0 0 8 - 0 3 - 2 6 图1 1 云南普洱茶市场规模发展情况图( 万吨) 资料来源：本文根据中国普洱茶网相关数据整理及预测。 以0 6 年的产量为例子，8 3 万吨假定要喝掉，按照喝普洱茶到浅醉程度的估 计，每人每年喝6 片，每片七两，约2 公斤普洱茶，数量很小。虽然说普洱茶很耐 泡，每年3 4 公斤的量应该接近一般喝茶人量( 假定只喝普洱茶) ，那么需要约 2 0 0 0 3 0 0 0 万的人在喝普洱茶，才能把0 6 年的产量喝掉。由下表可见，除了0 6 年的非理性炒作引起的不合理增长近6 0 了外，每年的增长率都在放缓。也就是 说，目前市场消费者数量的增长速度不可能赶上产量的增长速度。 市场供应量= 历年累积的量+ 当年的产量。因此，云南普洱茶产业集群的 发展在0 7 年经历瓶颈，库存量越来越大，而消费者却还没有培养起来。最近两 年，云南茶叶的茶类结构出现不合理现象，普洱茶约占的比重达到6 0 ，绿茶 占3 0 左右，红茶占1 0 左右。针对当前国内各地的茶叶市场上普洱茶的库存 量较大，全省各茶区应从春茶开始加大结构调整力度，适当压缩普洱茶的产量， 增加“滇绿、“滇红”的生产。普洱茶生产要以生产人工渥堆后发酵茶为主。普 洱茶生产厂家要建立普洱茶原料茶的自然发酵设施，经一定时间、条件的自然后 发酵之后才能推向市场。把未经自然发酵的当年“生茶”作为普洱茶，是造成普 洱茶概念混淆、市场销售受阻的一个问题。建议大幅度压缩“生茶 生产，让所 谓普洱茶“生茶”淡出市场。 4 慵方日报坚定信心发展云南普洱茶产业南方日报同。2 0 0 8 年4 月4 日 2 图1 2 云南普洱茶市场规模增长率图 资料来源：本文根据中国普洱茶网相关数据整理及预测。 另外，云南普洱茶市场的价格也在快速变动。据新京报7 月2 5 日报道，云南 省2 0 0 8 年普洱茶整体价格已经回到2 0 0 5 年底、2 0 0 6 年初水平，比2 0 0 7 年同期下 降5 0 。现在普洱茶价格已经回归到理性，回到3 年前水平是市场开始规范的体现。 2 0 0 7 年上半年普洱茶市场急速升温，人们视普洱茶为收藏品，开始大量进行投资， 随之带来的普洱茶原料及产品大幅上涨。2 0 0 7 年普洱茶市场的火爆，致使大量的茶 商涌入，从2 0 0 7 年下半年开始，普洱茶的价格逐渐开始下降。普洱茶价格的大幅缩 水使得投入其中的游资纷纷撤离，有利于市场的规范。 2 0 0 7 年初，普洱茶价格如同坐上火箭般直线蹿升。一直到2 0 0 7 年4 月份，短 短时间内普洱茶价格已经比前年猛涨了3 5 倍。但普洱茶这种“牛气冲天”的局面并 没有维持多长时间，到5 月份，普洱茶价格开始全线下跌。到8 月份，普洱茶整体 价格与4 月相比普遍下跌5 0 ，部分品牌的价格甚至跌去了近2 3 “普洱茶”神话最 后破灭，给一路高歌猛进的云南普洱茶产业“当头一棒”。普洱茶风波给整个茶叶产 业以及投资界都造成了巨大的伤害。风波过后，热闹非凡的普洱茶市场骤然冷清， 整个茶叶产业也开始走弱。而“普洱价格只升不降”的神话，也导致众多高价买进的 投资客被严重套牢，损失惨重。 普洱茶行业生存发展环境的变化，说明了我国普洱茶企业经营环境的复杂多 变，存在着许多企业难以估计、无法控制而又对企业有决定性影响的因素。因此， 政府，企业及关联单位必须认识到制定集群发展战略的重要性及迫切性。 本文分析认为，云南要做大做强普洱茶产业，必须走新型工业化的发展思路， 引导其向深加工方向发展，做到“产业集群化、产品品牌化、市场专业化 。 本文一方面分析和探究发展云南普洱茶市场面临的机会和威胁，另一方面归 纳总结出云南普洱茶的竞争优势，将这两者有机结合起来，利用s w o t 战略选 择模型共同确立云南普洱茶产业集群企业的竞争战略。 1 2 研究内容和方法 1 2 1 研究内容 本文主要对云南普洱茶产业集群的竞争战略及持续竞争优势进行了研究和 分析。 首先，运用p e s t 方法分析云南普洱茶产业在经济、产业、社会、技术等宏 观环境，探讨发展云南普洱茶产业集群的具体产业环境。 其次，应用产业集群的理框架对普洱茶产业的发展进行分析，得出普洱茶产 业集群的发展趋势。 然后，运用波特的钻石模型，提出普洱茶产业集群的发展持续竞争优势的战 略建议，指出本文研究的不足及需要后续深入探讨之处。 最后，运用s w o t 矩阵分析法，分别从云南普洱茶产业外部的机会和威胁、 云南普洱茶产业内部的优势和劣势着手，得出市场机会和云南普洱茶产业优势的 交集，从而确立云南普洱茶产业的发展战略并探讨其发展。 本文的创新点在于： l 、系统总结了云南普洱茶产业集群年的发展状况；运用多种战略分析理论 工具，分析了云南普洱茶产业集群当前应该采取的的竞争战略； 2 、重点研究普洱茶行业在目前经营活动中所面临的竞争挑战和发展机遇， 根据现有的战略，为保持和提升云南普洱茶产业的持续竞争优势提出自己的建 议。 1 2 2 研究方法 1 、归纳法 4 通过对影响普洱茶产业各种力量的分析，归纳总结其中的关键问题所在，通 过运用各种战略分析理论，总结出普洱茶产业集群的发展战略。 2 、文献法 本文大量引用国内外学者已有的研究成果，提出解决问题的相应对策，以达 到研究的目的。 1 3 研究结构安排和框架 本文共六章，可分为：绪论、相关理论文献综述、普洱茶产业集群市场环境 分析、普洱茶产业集群企业发展的竞争优势分析、普洱茶产业集群企业发展战略 的确定与实施、研究结论与局限。 第一章：绪论：论文的研究背景及意义，论文研究方法和内容，论文结构安 排和框架。 第二章：理论综述：集群的概念及特征、集群的创新理论，企业外部环境分 析理论，钻石理论，s w o t 矩阵分析法。 第三章：普洱茶产业集群市场环境分析：宏观环境分析p e s t 法，普洱茶市 场的发展趋势分析。 第四章：普洱茶产业集群发展的竞争优势分析：云南普洱茶产业集群概况，云南普洱茶市场 的战略目标，普洱茶产业集群的竞争优势剖析。 、 一一 第五章：云南普洱茶产业集群中企业战略的确立与实施：云南普洱茶产业集群发展的经济意 义、云南普洱茶产业集群发展的s w o t 分析、云南普洱茶产业集群发展战略的确立，云南普洱 茶产业集群发展战略的实施，。 第六章：结束语：综述研究结论和研究局限 5 l 实施云南普洱茶产业集群发展战略 ii lj 7 结论 l l 资料来源：本文整理 图1 0 3 论文研究框架图 6 2 1 集群的概念及特征 产业集群是一种相关的产业活动在地理上或特定地点的集中现象 ；产业集 群是指同一产业的企业以及该产业的相关产业的企业在地理位置上的集中 ；徐 康宁认为，产业集群是指相同的产业高度集中于某个特定地区的一种产业成长现 象。 集群的名词最先由生物学家所使用，用来解释及描述自然界中同种、异种生 物集群于特定环境的现象及其共生关系，后来为产业界借用，拿来解释产业上特 殊的空间集中现象。k o t v a l & m u l l i n 认为集群理论并不是新发展的学问，早在 l8 世纪英国经济学家d a v i dr i c a r d o 就有类似的观点。集群的涵义通常因研究者 或政策制定者的不同而有相异的解释，早期的学术文章认为集群是经由相关部门 正式生产链的合作，并不关心地利区位是否接近，因为产业间的相互交易是超越 州或国家的界线的。o 集群已经发展成为具有多种内涵的新型产业政策框架的理论基础。从1 9 9 9 年开始，很多欧美国家实行了集群战略( c l u s t e ri n i t i a t i v e ，简称c i ，或译为集群 动议) ，用组织的方法将区域内的企业、政府和研究共同体结成伙伴，共同促进 集群的发展。美国竞争力研究所和瑞典创新系统机构联合，发表了基于2 0 0 3 年 。迈克波特明家竞争优势i m ! 北京：华夏卜h 版社，2 0 0 2 。p o r t e r ，m e c l u s t e r sa n dt h en e we c o n o m i c so f c o m p e t i t i o n 【j 】h a r v a r db u s i n e s sr e v i e w ，1 9 9 8 。曾忠禄产业集群与区域经济发展【j 1 南”经济研究，1 9 9 7 。徐康宁了f 放经济条件下的产业集群及其竞争力【j 】1 f i 1 4 一i ：业经济，2 0 0 1 o 邱程璋以产业群聚观点来探讨台南科学阳区地办产业必联之研究，台湾成功大学第五届国j l 规划论坛， 2 0 0 1 年 7 对欧美和澳洲发达国家以及转型国家斯洛文尼亚的2 5 0 个c i 和一些集群实例调 研的绿皮书，用详尽的资料对所谓“集群动议绩效模式”( c l u s t e ri n i t i a t i v e p e r f o r m a n c em o d e l ) 进行了详细论证。之后，知识经济和企业发展国际组织 ( i n t e r n a t i o n a lo r g a n i z a t i o nf o rk n o w l e d g ee c o n o m ya n de n t e r p r i s ed e v e l o p m e n t ) 也发表了集群政策白皮书 。联合国贸易与发展委员会( u n c t d ) 、联合国工业 发展组织( i j l m d o ) 、经济合作与发展组织( o e c d ) 、世界银行等国际机构积极 研究、提倡和推广产业集群的政策，并在一些发展中国家进行了大量调研。 产业竞争力是一个国家或地区产业对于该国或该地区资源禀赋结构的比较 优势和市场环境的反映与调整能力。同一产业相关的企业群居在一起，相互竞争 和协作，对提高产业的竞争力有很强的促进作用。现代组织理论认为，产业集群 是创新因素的集群和竞争能力的放大。波特教授认为，产业在地理上的集聚，能 够对产业的竞争优势产生广泛而积极的影响。从世界市场的竞争来看，那些具有 国际竞争力的产品，其产业内的企业往往是群居在一起，不是分散的。 本文整理认为，产业集群对产业竞争力的影响为： 1 产业集群提高了产业的整体竞争能力。 2 产业集群加强了集群内企业间的有效合作。 3 产业集群增加了企业的创新能力并促进企业成长。 4 产业集群发挥了资源共享效应，有利于形成“区位品牌 。 5 产业集群的表现特征为：地理位置的相近性。如德国的钢铁生产集中在 多特蒙德、埃森和杜塞尔多夫，刀具集中在佐林根，工具车床集中在雷姆萨伊德。 6 产业链条的完整性提高了集群的产业竞争力。在一般的产业集群中，不但 有生产性的企业，还有大量为生产提供辅助性服务的机构，如大学、研发机构、 咨询公司等。他们紧密地联系在一起，形成利益共同体。 本文分析认为，产业集群的特征如下： 1 产业领域相对集中，并具有很强的竞争优势。如好莱坞的娱乐业，北京 中关村的it 产业，纽约的金融业等。 2 企业数量足够多。如意大利的瓷砖业，1 0 0 多家瓷砖厂，几百家相关 os o r j a n , l g o r a na n dk c h r i s t i a n ( 2 0 0 3 ) t h ec l u s t e ri n i t i a t i v eg r e e n 触t h e6 一g l o b a lt c ! c o n f e r e n c e 。t a n d e r s s o n s s s e r g e r , j s o r v i ca n de w ：h a n s s o n ( 2 0 0 4 ) 刀kc l u s t e rp o l i c i e sl y h i t eb o o k i n t e r n a t i o n a l r g a n i z a t i o nf o rk n o w l e d g ee c o n o m ya n de n t e r p r i s ed e v e l o p m e n t 8 公司全集中在意大利北部一个萨索尔洛小镇及其周围地区，1 9 9 8 年，这个产业 集群的产量占世界总产量的3 0 ，欧洲总产量的5 4 ，意大利总产量的8 0 ， 产值达到1 0 0 多亿美元。 3 产业集群内存在激烈的竞争和纵向的合作。产业集群内部综合了市场 与政府的功能，综合了技术创新和组织设计的因素，在整合力、竞争力、影响力、 吸引力上又超过了市场和政府。 产业集群= 产业基地( 龙头) + 产业链( 龙身、上下游) + 特定空间 竞争力集聚+ 各类支撑服务体系( 政府、金融机构、研究机构、客户和行业公 会等) 观察世界各地集群经济可以发现，集群现象快速且稳定地成长是一般公认之 情况。因为集群接近买主且连接当地买主与委托人。其主要功用是在低成本且高 度密集地理区域中转移专家们的知识、提供丰富知识环境、连接创新要素与关键 要素及建立彼此信任与互惠的和谐关系。换句话说，可以在集群中发现某些因素 帮助产业达到最佳状态，特别改善生产力，建立强大知识背景以及能力之间的转 换。因此，集群被视为有效率的组织形态，可以获得很多优势：低成本、生产弹 性、企业家精神、规模经济等。经过实验的研究也反映出强大集群中的厂商成长 会比一般厂商来得快，并且更有创新能力。因为集群是一个复杂系统，所以它很 难被其它竞争对手模仿。m a s k e l l & m a l m b e r g ( 19 9 9 ) 就指出成功集群难以彼此模 仿的三个理由： 1 区域的优势来自于不断地研究与经验的积累，而且专业劳动力与公共建 设会继续推动集群朝向创新的方向。 2 对其他竞争对手而言，要迅速地创造出新的专业技术是一件相当困难得 的事情。 3 最重要的是重新创造出复杂网络关系，以及在区域系统中联结厂商与公 共团体，需要长久的时间与经验积累。 本文分析认为，由于有太多的集群形态，而且每个形态又各自拥有不同的特 色与关键要素，因此造成集群有许多不同定义。集群分为地理集群及产业集群两 种：所谓的地理集群是指所有成员企业和相关成员要素( 包括集群代理机构、公 。刘斯康王水嫩用产业集群理论来规划新的产业布局，当代财经，2 0 0 3 年7 月 l a s k e l l 只m a l m b e r ga l o c a l i s c dl e a m i n ga n di n d u s t r i a lc o m p e t i t i v e n e s s c a m b r i d g ej o u r n a lo f e c o n o m i c s , 1 9 9 9 9 共服务机构) 在地域上相互接近，而且共同集中于某一区域，具有显著的地域相 关特征；所谓的产业集群是指，该地域集群的企业只从事某一产业或相关产业的 生产与服务，企业之间有广泛的劳动分工和紧密的、长远的合作关系，因此构成 了产业生态系统。集群连接的方式，可以是产业链、供应商与顾客关系或是其它 竞争合作互动关联。 2 2 主流经济学派的产业集群理论 2 2 1 古典经济学中的产业集群理论 古典经济学主要是以分工为基础，研究与产业集群相关的比较优势，通常采 用规模收益不变和完全竞争的假设前提，来推导区域间的比较优势和产生产业集 群的原因：强调“空间异质性 ，即非流动性要素( 如矿产、某些生产要素) 的不均 匀分布、独特的气候条件或存在运输枢纽( 如港口、码头或集市等) 。回 超边际城市模型运用分工来解释产业的区位集聚现象；创新空间理论以古典 经济学的分工为核心，对产业集群的产生进行理论解释，通过结合国际化的结构 变化与当地和地区变化来说明产业集聚的原因。 2 2 2 新古典经济学的产业集群理论 新古典经济理论在完全竞争市场结构和生产函数规模报酬不变的假设下研 究微观经济活动和宏观经济增长，把要素流动看成是瞬间的、无成本的，认为市场 力量会使经济趋于均衡，因为当经济运行偏离原有的均衡状态时，市场经济体系 具有一种自我恢复均衡的力量。 新古典经济学产业集群理论注重地理邻近性导 致的知识外溢，以及静态和动态的空间外部性，典型的传导介质是促使集群地域 内劳动力( 一般是工程师、科研人员和熟练工人) 的交流。 新古典经济学对古典产业集群理论的修正。新古典经济学派怀疑马歇尔专业 化产业集群的“劳动力蓄水池”作用。r e n n e y 和b u r g ( 1 9 9 9 ) 对以下两个术语进 行了定义：第一类经济体系( 建立企业及其支撑机构) 和第二类经济体系( 扶持新 企业成长的支撑机构) 。“毫无疑问，信息分享和企业问合作是硅谷成功的主要原 国王步芳世界各大主流经济学派产业集群理论综述【j 】，外国经济与管理，2 0 0 4 年第l 期 。余明龙产业集群理论综述【j 】 兰州商学院学报，2 0 0 5 年第3 期 1 0 因，就像2 0 世纪7 0 年代的1 2 8 号公路一样。 2 2 3 新贸易经济学中的产业集群理论 以不完全竞争和报酬递增理念为基础的新方法，特别是在d i x i t 和s t i g l i t z 将张伯伦垄断竞争形式化之后催生了新贸易理论。新贸易理论所揭示的专业化和 贸易机制与传统经济地理研究中的聚集现象有很大的相似性，涉及产业集群的理 论主要有克鲁格曼基于规模报酬递增的中心一边缘模型：有两个区域、两个部 门、两种要素：其中，传统产业部门使用非熟练劳动要素，生产同质产品，完全竞争， 免费贸易：现代产业部门使用熟练劳动要素，生产异质产品，不完全竞争，有交易 费用。熟练劳动力的迁入对本地企业利润产生的正需求效应比企业数量增加所产 生的负竞争效应更大。结果表明，一个经济规模较大的区域，由于前向和后向关联， 会出现一种自我持续的制造业集中现象，经济规模越大，产业集中越明显，“中心 一边缘结构的形成取决于规模经济、运输成本和区域国民收入中的制造业份额。 区域跑道模型反映了区域经济体系中各个构成部分呈环状分布，认为运输费用仅 仅受环形周长的影响，制造业的同一布局总是处于均衡分布状态。地平面并不是 稳定不变的，集中的区域环形分布会产生轻微紊乱的地平面，自发演化出一个或 多个制造业集群。于是，制造业区域由最初均衡布局发展到两区域集中布局。 2 2 4 新增长经济学中的产业集群理论 新增长经济理论认为，内生经济增长是“边干边学 的过程，无论企业、产业 或地方区域经济都是如此。内生技术进步的经济增长在地域空间上表现为区域经 济增长的不平衡性，聚集产生的技术外部性和货币外部性使要素边际收益递增， 从而引起经济活动的空间聚集。o 规模经济作为内生经济变量被纳入区域经济增 长模型。规模经济内生化的结果是区域经济增长差距越来越大。相关理论基础有 阿罗的学习曲线、罗默的增长“处方 、卢卡斯的自回归矢量和时间连续性规定。 罗默认为，由于内生技术进步，竞争和合作的公司间有快速的规模递增收益，其结 果是，在大城市中定位有持续增强的竞争优势。 集中化创新环境是创新过程的必要条件，新经济增长论强调主导企业的技术 。赵强、王春辉产业集群理论综述【儿中国经济评论，2 0 0 5 年第l 期 。吴德进产业集群论【m l ，北京：社会科学文献出版社，2 0 0 6 年 l l 创新对产业集群的关键作用。产业聚集的经济性能引起区域的技术质变，产业集 群面临“技术锁定的高风险。最后，存在产业区此消彼长的现象。 2 2 5 产业经济学中的产业集群理论 不完全竞争模型：产业经济学的集群分析框架。区位竞争模型假设消费者偏 好分布于某些参数的连续空间内，不同消费者具有不同的最佳位置。企业通过确 定恰当的产品差异性和价格实现利润最大化目标。 产业经济学集群分析的理论基础是有名的“空间不可能定理 。假设经济空 间中的区域是有效的：每个企业只能选择一个区域，每个居民也只能选择一个区 域：每个区域内部的交易没有费用，而跨区域交易存在交易费用：区域是同质的， 每个企业或居民都可以自由选择任何一个区域。t 企业或居民没有对任何区域的先 天偏好差异，即居民在任何一个区域的效用函数和消费集相同：企业在任何一个 区域的利润函数和生产集相同。其主要结论是：当一个经济体系中存在有限数量 的经济主体和有限区域时，如果空间同质，交易费用和偏好无区域差异性，那么就 不会产生涉及跨区域的完全竞争均衡。因此，只要经济体系中存在不可分割性， 即任何经济主体的活动必然占据一定的空间，那么经济主体间复杂的相互作用、 相互联系的活动必然产生交易费用。空间不可能定理的意义在于：只要存在跨区 域的交易费用，那么就不存在空间竞争均衡。 不完全竞争模型的集群分析框架：完全竞争体系中，一种商品不仅由其物理 特性而且由其制造区域所决定，因此不同区域交易的同种商品可看作是不同的 “经济品 。在此框架下，区位选择是商品选择的一部分，从而把市场的空间相互 依赖性统一到了一般均衡体系，而阿罗一德布鲁完全竞争体系排除了空间问题理 论需要的可能性。因为第要根据顾客和企业的空间分布来进行价格决策，并因此 而导致企业间、居民间和企业与居民之间的相互依赖性而形成产业集群。因为每 个企业很小，相当于产业连续体的一员，所以企业之间的战略相互作用很弱。因为 大的经济主体，如大企业、地方政府、地产开发商等数量有限，他们依赖于其市场 势力( 或垄断能力) 来决定竞争战略，彼此依赖度高，战略上相互作用很强。因为福 利或效率评价。在以完全竞争模型为基础的比较优势背景下的市场结果是社会最 优：而外部性和不完全竞争模型涉及到市场失灵，所以其市场结果往往无效或低 。黄健康产业集群论【m 】，南京：东南大学出版社，2 0 0 5