打车行业研究报告刘玉科.ppt

,2016互联网打车发展现状及市场前景分析,CONTENTS,01,互联网打车行业发展现状分析,中国交通出行结构（百万次/天）,各出行方式市场规模（万亿元）,2015,2020E,专车市场2020年预计达到约5000亿市场规模，2015-2020年年符合增长率为129.3%,1,3,4,替换需求：对打不到出租车的替换需求，待养成消费习惯后，未来部分可转化为升级需求升级需求：服务态度，乘坐环境,升级需求：乘车服务环境安全性,公车改革节省成本,2,替换需求：限号购车意愿下降升级需求：交通堵塞停车难,出租车,私家车,非专车类网络约租车,公司租赁公司自有,02,互联网打车行业PEST分析,中国互联网专车市场专题研究报告2016by易观,准入条件和数量控制,行业规范和价格规则,网络打车审批与监管,司机准入条件：1.三年驾驶经历2.无严重违规记录3.无犯罪前科车辆准入条件：7座一下且配有GPS和应急报警系统。车辆符合运营安全指标,2016年5月数据(月使用人数，万人):Uber:418.79快滴:673.41滴滴:2237.95易到:467.98价格规则：起步费公里费时间收费举例:15元+2.17元每公里+0.3元每分钟,监管明细：1.个人信息的保密性2.定期的质量评估3.信用记录4.司机的准确信息,在网络打车平台，特别是在中国，政策对产业的影响明显。虽然现在政府并没进行过多干涉，但现行政策值得研究。,03,互联网打车行业标杆企业分析,Uber/滴滴,神州专车,平台约车,3.2,滴滴出行：获得BAT共同投资，实现跨越式发展,2016,2013,2014,2015,2012,6月，小桔科技成立9月，在北京上线嘀嘀打车,5月，快智科技成立8月，在杭州上线快的打车,4月，嘀嘀打车获得腾讯集团投资,2013年，快的打车获得阿里巴巴投资12月，快的打车推出商务用车服务,8月，Uber宣布在中国试运营试点城市上海,5月，嘀嘀打车更名为滴滴打车8月，上线滴滴专车进军商务用车领域,7月，快的打车推出一号专车12月，快的打车上线企业版,7月，Uber进入北京12月，Uber获得百度战略投资,10月，Uber落户上海自贸区，注册资本21亿元人民币,1月，滴滴打车上线企业版2月，滴滴打车与快的打车宣布合并9月，滴滴快的更名为滴滴出行,4月，滴滴出行上线跨境移动出行产品滴滴海外6月，滴滴出行完成新一轮45亿美元融资8月，滴滴出行收购优步中国,2015年7-9月，完成A、B轮融资共8亿美元,发布“火凤凰计划”，全面提升司机服务标准,完成36.8亿人民币融资获光大金融租赁200亿元授信,3.4,首汽约车：联合多方资源促进传统企业互联网化,首汽约车APP上线,2015.9,2015.12,首汽约车获中国建投2.2亿元人民币A轮融资,2016.1,首汽约车政务用车自助服务站于北京等城市上线,2016.5,首汽约车联手康辉集团打造旅游出行+首汽约车与传统汽车租赁企业深业深港在专车，汽车租赁以及能源汽车分时租赁等领域达成合作,首汽约车与如家合作推出住宿+出行模式,2016.1,04,互联网打车消费者群体分析,一线超一线城市占绝对主导,总体看来，目前中国互联网专车市场中男性用户渗透率大于女性用户。,工作日流量大于非工作日。工作日存在明显的早晚高峰，早高峰来去迅猛，晚高峰更为平缓，但持续时间更长。非工作日流量在日间缓慢增长，下午5点后缓慢下降。,05,互联网打车行业地域差异分析,出行O2O用户省份集中在北上广等一线城市，其中北京排名第一，占比14%；TOP10省份占比达到73.6%，目前市场集中度较高,出行O2O移动应用省份分布,一线城市整体远高于其他二线城市蓬勃发展在2015年城市渗透率排行榜中杭州市渗透率位居第一，推测原因为：杭州是国内千人汽车保有量最高的城市，地铁开通较晚，市民更依赖地面交通；杭州市民对互联网产品接受度高，智能出行普及程度高。,国家标准线20辆/万人,打车难度,互联网打车渗透率,典型城市分析,不同平台的优势区域不同：神州相比于滴滴与优步更加侧重专车领域，因此在一线城市更受欢迎。,1,2,3,一线城市及发达二线城市:巩固与创新中国交通出行结构变革的先锋大力推动共享交通创新业态，引导私人出行市民和公交系统过剩客流向共享交通转移,一般二线城市及发达三线城市：渗透与发展优先完善本地的公共交通体系的运力及服务质量着手共享交通的市场培育和消费者教育，作为公共交通系统的补充，并为未来发展做准备,欠发达的三四线城市：布局与预判公共交通运力尚有提升空间，且消费者成熟度普遍较低。因此，应优先建设和完善公共交通体系对于目标远大的企业，应先行占领市场,06,互联网打车行业市场格局分析,中国互联网市场AMC模型,07,互联网打车行业产业链分析,滴滴的专车司机分为两种：一种是专职司机，他们更像是滴滴的员工；另一种是注册的专车司机，他们开自己的车，滴滴只会向他们收取20%左右的佣金和租赁公司的管理费。而快车定位于公益打车平台，整合社会闲置的私家车资源，走共享经济的路线。,神州专车：依托出行共享，拓展汽车电商、汽车金融领域，进行互联网汽车平台化布局,08,互联网打车市场发展趋势分析,定位不准给乘客、司机增加了沟通成本。可能由于导航路径规划不准确，给乘客造成不便,车辆不足区域车辆分布不均，可能导致乘客叫车时间过长，甚至叫不到车,隐私安全乘客可能担心电话号码等隐私信息被不法分子利用,数字地图厂商持续加大研发力度，提高地图定位、导航、路径规划等基础功能精准度，快速更新POI信息等地图数据。,大数据、云计算和机器学习的综合运用，建立智能调配网络。根据各区域当前用车需求及对未来用车需求的预判。各互联网专车服务商与各地交通部门及相关部门合作，根据实时路况智能调配车辆分布。,互联网专车服务商采取虚拟号码的方式隐藏用户真实电话号码，降低信息泄露的可能性。,现金补贴跑马圈地用户培养,服务导向行业规范加强监管,服务质量细分场景企业服务,互联网专车服务商通过对乘客端进行大规模现金补贴方式迅速拓展市场规模，提高用户对专车的认知度。同时对司机端进行订单奖励，充分调动社会闲置资源,互联网专车服务商开始逐渐减小补贴力度，并纵向