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大连理丁大学专业学位硕士学位论文 摘要 本文结合东北粮食港口物流行业的特点，从宏观经济环境分析入手，对我国宏观经 济环境、公司发展政策环境和竞争环境进行研究。通过研究可以看出在未来几年内，甚 至在更长的经济周期，我国东北粮食市场将继续保持平稳较快增长，这将进一步拉动东 北口岸粮食港口物流服务市场的需求，东北粮食港口物流将迎来新一轮的快速发展时 期。与此同时，东北口岸仅有的几家粮食港口物流企业为争夺市场将进行更加激烈的竞 争。 大连港散粮码头公司( 以下简称“散粮码头公司 ) 在这种竞争格局下将面临众多 的外部机会和威胁。制定一种既能充分利用内部的优势去抓住机会又能有效克服自身的 劣势去回避风险的竞争战略，已经成为公司取得竞争优势的当务之急。本文在对相关战 略管理理论进行全面综述的基础上，采用宏观与微观、定性和定量相结合的分析方法， 对公司的内、外部环境因素进行系统地研究，旨在为公司寻求一种最佳的竞争战略。 本文首先从宏观环境出发，利用p e s t 分析、波特的五种竞争力分析方法找出公司 所处的外部环境机会与威胁，然后通过对内部资源与能力的分析找出公司自身的优 势与劣势。结合公司的内、外部环境对公司进行s w o t 分析，并结合波特的三种竞争战 略得出散粮码头公司的竞争战略总成本领先战略。最后，为公司竞争战略制定相关 的实施措施和一些其他辅助性措施。 关键词：散粮码头；竞争战略；s w o t 分析；战略的实施 大连港散粮码头公司竞争战略研究 t h ec o m p e t i t i v ea n d s t r a t e g yr e s e a r c ho f d a l i a np o r tb u l kg r a i n t e r m i n a l sc o m p a n y t h i st h e s i s ， m a c r o e c o n o m i e a b s t r a c t b a s e do nt h ef e a t u r e so fp o r tl o g i s t i c si nn o r t h e a s t e r np a r to fc h i n aa n d e n v i r o n m e n t ，d o e ss o m e r e s e a r c ho nt h em a c r o e c o n o m i c e n v i r o n m e n t ，d e v e l o p m e n tp o l i c ye n v i r o n m e n to f d a l i a nb u l kg r a i nt e r m i n a lc o m p a n ya n d e n v i r o n m e n to fc o m p e t i t i o n t h r o u g ht h er e s e a r c h ，i tc a l lb es e e ni nt h en e x tf e w y e a r s e v e n l o n g e re c o n o m i cc y c l e ，g r a i nm a r k e tw i l lc o n t i n u et om a i n t a i ns t e a d ya n df a s tg r o w t h ，w h i c h w i l lf u r t h e rs t i m u l a t ed e m a n do f g r a i np o r tl o g i s t i c s p o r tl o g i s t i c ss e r v i c ei nn o r t h e a s t e r np a r t o fc h i n aw i l lm e e tan e w r a p i dd e v e l o p m e n tp e r i o dt h e r e o f m e a n w h i l e i no r d e rt oc o n t e n df o r m a r k e t s ，g r a i np o r tl o g i s t i c se n t e r p r i s ee x i s t e di nn o r t h e a s t e r np a r to fc h i n aw i l lf a c ei n t e n s e c o m p e t i t i o n d a l i a nb u l kg r a i nt e r m i n a lc o m p a n y ( h e r e a f t e rr e f e r r e dt oa sb u l kg r a i nt e r m i n a l c o m p a n y ) w i l le n c o u n t e rl o t so fe x t e r n a lo p p o r t u n i t i e sa n dt h r e a t sa m o n gt h i si n t e n s e c o m p e t i t i o ne n v i r o n m e n t t h a th o wt of o r m u l a t ean e wc o m p e t i t i v es t r a t e g y w h i c hc a nm a k e f u l lu s eo ft h ea d v a n t a g et os e i z et h eo p p o r t u n i t i e si n s i d ea n dc a l le f f e c t i v e l yo v e r c o m et h e d i s a d v a n t a g eo fi t s e l ft o a v o i dt h er i s k ，h a sb e c o m et h em o s ti m p o r t a n tt h i n go ft h ec o m p a n y b a s e do nt h er e l a t e dt h e o r i e so fs t r a t e g i cm a n a g e m e n ta n da d o p t i o no fm a c r oa n dm i c r o ， q u a l i t a t i v ea n dq u a n t i t a t i v ea n a l y s i sa p p r o a c h e s ，t h i st h e s i ss y s t e m a t i c a l l yr e a s e r c h e so nt h e c o m p a n y si n t e r n a la n de x t e r n a le n v i r o n m e n tf a c t o r sf o rt h ep u r p o s eo fs e e k i n gab e s t c o m p e t i t i o ns t r a t e g y f i r s t l y ，s t a r t i n gf r o mt h em a c r oe n v i r o n m e n t ，t h i st h e s i si st of m dt h ee x t e r n a l e n v i r o 啪e l l t _ 一o p p o r t t m i t i e sa n dt h r e a t s ，u s i n gp e s ta n a l y s i s ，p o t t e r s f i v ec o m p e t i t i v e a n a l y s i sm e t h o da n dt of i n dt h ea d v a n t a g e sa n dd i s a d v a n t a g e st h r o u g ht h ea n a l y s i so ft h e i n t e r n a lr e s o u r c e sa n dt h ec a p a b i l i t i e so ft h ec o m p a n yi t s e l f a c c o r d i n gt ot h ei n t e r n a la n d e x t e r n a le n v i r o n m e n to fc o m p a n y ，c o m b i n i n gt h es w o ta n a l y s i sa n dp o t t e r st h r e e c o m p e t i t i o ns t r a t e g i e s ，b u l kg r a i nt e r m i n a lc o m p a n ys h o u l da d o p t sc o s tl e a d e r s h i ps t r a t e g y f i n a l l y ，t h i st h e s i sp r o p o s e ss o m er e l e v a n tm e a s u r e sa n ds o m eo t h e ra u x i l i a r ym e a s u r e sf o rt h e c o m p e t i t i o ns t r a t e g yo ft h ec o m p a n y k e yw o r d s ： i m p t e m e n t a t i o n b u t kg r a i nt e r m i n a t s ；c o m t e t i t i v ea n ds t r a t e g y ；s w o t a n a t y s i s ； o ft h es t r a t e g y i i 大连理工大学学位论文独创性声明 作者郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下进行研究 工作所取得的成果。尽我所知，除文中已经注明引用内容和致谢的地方外， 本论文不包含其他个人或集体已经发表的研究成果，也不包含其他已申请 学位或其他用途使用过的成果。与我一同工作的同志对本研究所做的贡献 均已在论文中做了明确的说明并表示了谢意。 若有不实之处，本人愿意承担相关法律责任。 学位论文题目：太蔓港敛越丑头公司竞垒战喳珏究 作者鳓：- 一嗍：昔年詈月寺日 大连理t 大学专业学位硕士学位论文 大连理工大学学位论文版权使用授权书 本人完全了解学校有关学位论文知识产权的规定，在校攻读学位 期间论文工作的知识产权属于大连理工大学，允许论文被查阅和借阅。 学校有权保留论文并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子 版，可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索， 可以采用影印、缩印、或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。 作者签名： 导师签名： 日期：2 q q 2 年月j 一日 日期：五! i 年f 月l 日 大连理t 大学专业学位硕十学位论文 1 绪论 1 1研究背景 粮食是关系国计民生的重要物资，保证粮食安全有利于国家的稳定。东北地 区是我国粮食的主产地，有着丰富的土地资源和稳定的粮食产量，南方地区是粮 食市场的主要需求地，市场需求也相对稳定，多年来形成的北粮南运格局短期内 不会发生变化，粮食转运量也将稳定缓慢的增长。 由于粮食关系社会稳定，国家一直对粮食的交易和转运实行宏观调控，并且 不断出台相关政策来保持粮食市场价格的稳定和有效储备。因此，短期内我国粮 食市场仍然以宏观调控为主，市场调节为辅。2 0 0 8 年以来，受到国际金融危机和 国家宏观调控政策的双重影响，粮食市场持续低迷，甚至较长时间出现南北倒挂 现象，严重影响了粮食转运。与此同时，在金融危机的形势下，国家为保护农民 利益，对东北产地的粮食实行托市收购政策，严重影响了粮食的转运，因此后续 的粮食市场将以中储粮的轮换、调拨和拍卖为主。国际经济危机的影响期大约为 三到五年，未来几年粮食市场的需求仍然会受金融危机的影响而有所缩减。但是， 由于我国粮食贸易不与国际市场接轨，粮食市场仍然在国家政策的主导之下，因 而不会出现大规模、长时间的低迷现象，也会较少出现暴涨暴跌的现象。因此粮 食港口物流竞争在近几年将更加激烈。 1 2 研究的目的和意义 随着粮食物流逐步向“四散化 运输方式的转化，越来越多的客户对粮食港 口物流服务也提出了更新更高的要求，这使得粮食港口物流之间的竞争越来越激 烈，越来越全面化。为了占有更多的市场份额和获得客户方的青睐，粮食港口物 流公司纷纷在泊位能力、仓储能力和配套的设备设施等方面进行激烈的竞争。然 而，一味地扩建港口设施和扩大生产作业设备的规模已经不再是明智之举，只有 应用科学的合理的竞争战略才能使散粮码头公司获得长足发展，并在激烈的市场 竞争中立于不败之地。为此，本文提出以下问题： ( 1 )公司所处的宏观环境和行业竞争环境是什么? ( 2 ) 公司自身的资源和内部能力怎样? ( 3 )公司的外部机会和威胁、内部的优势和劣势是什么? ( 4 )公司的竞争战略选择以及相应的实施措施是什么? 通过以上问题的解决，将为散粮码头公司的竞争战略的定位和具体的实旌措 施指明方向。希望通过本文的研究不仅能解决公司的实际问题，而且能为未来粮 大连港散粮码头公司竞争战略研究 食港口物流服务市场上的竞争制胜提供有价值的参考。 1 3 竞争战略理论综述 战略对任何企业都很重要，它涉及企业在多种路线中进行选择，有效的战略 管理决策能为企业的发展指明方向，使企业在长期的发展中少走弯路，所以企业 战略是市场竞争成功的基础。 本节对企业战略管理、产业环境分析、公司内部分析，竞争战略的选择与实 施等相关理论进行介绍，为以后各章的实证分析提供理论框架。 1 3 1 战略管理的含义 1 9 7 2 年，安索夫( h i a n s o 仃) 发表战略管理思想一文，正式提出战略管 理的概念，其1 9 7 6 年出版的从战略规划到战略管理一书中最初提出企业战略 管理一词i 。 8 0 年代以后，各种战略学派经过交叉影响，融合分化，形成了对企业竞争与 发展极具影响力的三大战略学派。 第一个学派是以安德鲁斯和迈克尔波特为代表的行业结构学派。该学派提出 了包括“道斯矩阵 、“s w o t 分析法、“五力 分析法和“价值链”等著名的 观点。该学派认为，构成企业环境的最关键部分就是企业投入竞争的一个或几个 行业，而行业结构也会极大地影响着竞争规则的确立以及可供企业选择的竞争战 略。其中具有代表的是波特的五种竞争力量分析模型和赢得竞争优势的三种基本 战略：总成本领先战略、差异化战略和目标聚集战略1 2 1 。 第二个学派是以汉默尔( c h a m e l ) 和普拉哈拉德( c k p r a h a l a d ) 为代表的核心 能力学派。这种观点认为核心能力主要是从企业内部发展的角度分析企业和市场， 而如何建立企业的核心能力就演化为企业竞争战略的核心【2 】。 第三种学派是战略资源学派。以沃纳菲尔特( b w e m e r l f e l t ) 为代表的观点认为 企业是战略资源的集合体。企业战略资源的选择和积累是企业内部管理决策和外 部市场因素共同作用的结果。如何选择、培育企业独特的战略资源以及最大限度 地优化配置这种资源的能力是企业战略的主要内容。可以说，战略资源学派是以 强调外部要素市场为主的行业结构学派和强调内部核心能力为主的核心能力学派 的综合f 3 1 。 综上所述，战略管理是指企业明确其使命，根据组织外部环境和内部条件设定企 业的战略目标，为保证目标的正确落实和实现进行谋划，并依靠企业内部能力将 这种谋划和决策付诸实施，以及在实施过程中进行控制的一个动态管理过程。 一2 一 大连理工大学专业学位硕士学位论文 1 3 2 战略管理程序 企业经营战略管理包含三个主要元素：战略分析、战略选择和战略实施。战 略分析是指对为保证组织在现在和未来始终处于良好状态的那些关键性影响因素 形成一个概观。战略选择可分为3 个部分，即战略选择的产生，战略方案的评估， 战略的选择。战略实施就是将战略转化为行动，它主要涉及资源的计划和分配， 组织结构和设计，战略变革的管理f 4 i 。 一般情况下，企业的战略管理程序包括以下五个阶段： ( 1 ) 企业使命和目标。使命是企业一切经营活动的出发点、原则和最高目 的，它说明了企业存在的理由以及企业的理想，并且界定了企业运作的范围和价 值观。使命确定后，企业还必须明确它的远景目标。 ( 2 ) 战略分析。战略分析分为企业内部评估和外部环境分析。企业战略分 析是战略管理的基础工作，本项重点是s w o t 分析，s w o t 分析包括内部分析和 外部分析，内部分析找出企业资源及能力的优点和缺点，而外部环境分析是找出 影响企业运作的外部环境中的机会和威胁。 。 ( 3 ) 战略选择。战略选择过程实质就是战略决策过程，即对战略进行探索、 制定以及选择。企业战略选择是战略管理的核心。 ( 4 ) 战略执行。企业战略执行包括企业战略结构调整、企业资源战略配置、 企业年度计划、企业目标管理、企业绩效管理等，企业战略实施是将企业战略规 划的宏伟蓝图变成现实的过程。 ( 5 ) 战略计划的评估与控制。战略管理是一个持续的过程。战略一旦执行， 就需要实施监控其计划的实际达成进度，以便修正目标或战略，或者强调继续执 行原定的目标和战略。 它们之间的具体关系见图1 1 。 一3 一 大连港散粮码头公司竞争战略研究 卜_ 一战略制定斗战略实施+ 一 图1 1 战略管理流程图 f i g 1 1 f l o w c h a r to fs t r a t e g i cm a n a g e m e n t 1 3 3 主要的竞争战略管理工具 ( 1 )宏观环境分析- p e s t 分析法 p e s t 分析法主要是对政治和法律环境( p o l i t i c a l ) 、经济环境( e c o n o m i c ) 、社 会、文化与自然环境( s o c i a l ) 和技术环境( t e c h n o l o g i c a l ) 进行分析，一般称p e s t 分析，以及对p e s t 因素的不确定性分析。微观环境分析包括产业与市场两个方面， 主要包括产业五种竞争力、产业内的战略群体和成功关键因素等分析【5 1 。 p e s t 分析是对宏观外部环境因素分析的一种方法，这些宏观外部环境因素可 以概括为政治因素、经济因素、社会因素、技术因素。 政治法律因素指企业业务所涉及的国家或地区的政治体制、政治形势、方针 政策、法律法规等，具体包括国家和企业所在地区的政局稳定状况，执政党所要 推行的基本政策以及这些政策的连续性和稳定性。 经济因素指企业在制定战略过程中须考虑的国内外经济条件、经济特征、经 济联系等，一般分为对企业发展速度和发展空间产生影响的g n p 和可支配收入因 素，以及对企业盈利水平产生影响的利税率因素两种。 技术因素指那些引起时代变化的发明以及与企业生产有关的新技术、新工艺、 新材料的出现和变化趋势。 社会因素指企业业务所涉及地区的民族特征、文化传统、价值观、宗教信仰、 教育水平、社会结构、风俗习惯等情况，以及企业或行业的社会文化、社会习俗、 一4 一 大连理工大学专业学位硕士学位论文 社会道德观念、社会公众的价值观念、职工的工作态度以及人口统计特征等。 进行p e s t 分析在考虑这些因素的当前状况的同时，要注重考虑这些因素的未 来走向。既与企业相关的特定国家和地区的未来政治形势、未来经济形势、未来 社会文化和未来的技术变革。 ( 2 ) 产业环境分析波特的五力模型 企业外部环境的产业环境分析主要运用迈克尔波特的五力模型进行分析。 迈克尔波特在竞争战略一书中，波特提出了著名的五种竞争力潜在 进入者、替代品、购买者、供应者和现有竞争者间的抗衡所形成的竞争模型。 迈克尔波特认为五种竞争力综合起来决定某产业中企业的竞争优势；同时，企业 可以通过其战略对五种竞争力发生影响，并影响产业结构，甚至改变某些竞争规 则，从而赢得竞争优势，提高自己的盈利能力【2 1 。 潜在进入者的进入之所以会产生竞争压力，是因为新进入者会带来新的生产 能力，分享现有市场，带走一些资源，并激发现有企业间的竞争，减少价格 成本差； 购买者的议价能力增加，会迫使企业降价以争取市场。在下列情况下，购买 商们有较强的讨价还价能力：购买商们相对集中并且大量购买、购买的产品占购 买商全部费用或全部购买量中很大的比重、从该行业购买的产品属标准化或无差 别的产品、购买商的行业转换成本低( 高的转换成本将购买商固定在特定的销售 者身上；相反，如果转换成本低，购买商讨价还价能力就大) 、购买商的利润很低、 购买商们有采用后向一体化对销售者构成威胁的倾向，他们宁愿自己生产而不去 购买、销售者的产品对购买商的产品质量或服务无关紧要、购买商掌握供应商的 充分信息等。 替代品的存在与否可以决定本产业的定价上限，它实际上减少了企业的垄断 能力，也限制了企业的投资获利程度。 供应者提供的产品或劳务的价格高低自然影响企业的竞争力，议价能力强的 供应者将迫使企业的成本被抬高，使企业的超额利润降低，结果是企业利润的一 部分转移到供应者的手中【6 1 。 现有竞争者之间的竞争多采用的竞争手段主要有价格战、广告战、引进产品 以及增加对消费者的服务和保修等。竞争的产生是由于一个或多个竞争者感受到 了竞争的压力或看到了改善其地位的机会。当有众多或势均力敌的竞争者、行业 增长缓慢、行业具有非常高的固定成本或库存成本、行业的产品没有差别或没有 行业转换成本、行业中的总体生产规模和能力大幅度提高、竞争者在战略、目标 以及组织形式等方面千差万别、行业对企业兴衰至关重要而且取得成功的可能性 大，那么行业中企业之间的竞争就会更加激烈而反复。退出行业的障碍很大时， 一5 一 大连港散粮码头公司竞争战略研究 现有企业之间的竞争会变得很激烈。 以上这五种竞争作用力共同地决定产业竞争的强度以及产业利润率，最强的 一种或几种作用力占据着统治地位并且从战略形成的观点来看起着关键的作用。 l 川惜。 - 行业内竞争者 寸蕃龠能7 7 图1 2 行业结构分析模型 f i g 1 2a n a l y s i sm o d e lo fi n d u s t r ys t r u c t u r e ( 3 )环境评价技术s w o t 分析 s w o t 分析法是哈佛商学院教授安德鲁斯在2 0 世纪6 0 年代提出的( 个别观点 认为最初由安索夫提出) 。s w o t 是英文s t r e n g t h s 、w e a k n e s s e s 、o p p o r t u n i t i e s 和 t h r e a t s 的缩写，郎企业的优势、劣势、机会和威胁。s w o t 分析即内外部环境分析， 其中s w 代表内部因素，o t 代表外部因素【7 1 。它是指把与研究对象密切相关的各 种主要优势、劣势、机会和威胁等因素通过调查罗列出来，并依照一定的次序按 矩阵形式排列起来，然后运用系统分析的思想，把各种因素相互匹配地加以分析， 从中得出一系列相应的结论或对策f 7 j 。 s w o t 分析的步骤： 列出企业的优势和劣势、可能的机会与威胁。 优势、劣势与机会、威胁相组合，形成s o 、s t 、w o 、w t 策略。如表1 1 所 示。 回 火连理：j 二人学专业学位硕十学位论文 表1 1s w o t 矩阵 t a b 1 1s w o tm a t r i x 对s o 、s t 、w o 、w t 策略进行甄别和选择，确定企业目前应采取的具体 战略与策略。 分析直观、使用简单是s w o t 方法的重要优点。即使没有精确的数据支持和 更专业化的分析工具，也可以得出有说服力的结论。但是，正是这种直观和简单， 使得s w o t 不可避免地带有精度不够的缺陷。所以，使用s w o t 方法时要注意其 局限性，在罗列作为判断依据的因素时，要尽量真实、客观、精确，并提供一定 的定量数据弥补s w o t 定性分析的不足。 ( 4 ) 竞争战略的选择与实施理论 波特的五力模型理论认为产业吸引力、潜在利润是源于五个方面的压力所产 生的相互作用的结果。企业可以通过其战略对五方面竞争力量发生影响。在此基 础上，波特提出了赢得竞争优势的三种通用战略：总成本领先战略( o v e r a l lc o s t l e a d e r s h i p ) 、差别化战略( d i f f e r e n t i a t i o n ) 、目标集聚战略( f o c u s ) 3 1 。 总成本领先战略 总成本领先战略就是通过一系列针对性的具体政策在产业中赢得总成本领 先。为达到此目的，它们一般只出售一种标准和朴实无华的产品，特别强调生产 规模，无条件地追求所有资源的成本优势。如果一个企业能获得并保持总成本领 先地位，且能依行业平均水平来为其产品定价，那么，它将成为产业内的高水平 经营者。 实行总成本领先战略的企业尽管可能受到强大的竞争力作用，但是处于低成 本地位的公司仍可以获得高于产业平均水平的收益。其成本优势可以使公司在竞 争对手的争夺中受到保护，因为它的低成本意味着当别的公司在竞争过程中已失 去利润时，这个公司仍然可以获取利润。 赢得总成本最低的地位通常要求具备较高的相对市场份额或其他优势，诸如 良好的原材料供应等。或许也可能要求产品的设计要便于生产制造，保持一个较 宽的相关产品系列以分散成本，以及为建立起批量而对所有主要客户群进行服务。 由此，实行总成本领先战略就可能要有很高的购买先进设备的前期投资、激进的 定价和承受初始亏损，以攫取市场份额。高市场份额又可进而引起采购经济性而 一7 一 大连港散粮码头公司竞争战略研究 使成本进一步降低。一旦赢得了成本领先地位，所获得的较高的利润又可对新设 备、现代化设施再投资以维护成本上的领先地位【引。这种再投资往往是保持低成本 地位的先决条件。 差别化战略 实施差别化战略的企业，其目的是在买方认为极有价值的某些领域，做得比 其他企业高明，且独无二。差异化战略强调独特性价值的提供，能建立顾客对 本企业产品的消费偏好，并促使顾客愿意接受产品的额外加价。一旦企业获得的 溢价超过为追求歧异性而追加的费用，那么，获得并保持这种差异化的企业将取 得超出产业平均水平的出色业绩【l 羽。 实现产品差别化战略有时会与争取占领更大的市场份额相矛盾。它往往要求 公司对于这一战略的排他性有思想准备，即这一战略与提高市场份额两者不可兼 得。 目标集聚战略 目标集聚战略是主攻某个特定的客户群、某产品系列的一个细分区段或某一 个地区市场。集聚战略是围绕着很好地为某一特定目标服务这一中心建立的。这 一战略的前提是：公司能够以更高的效率、更好的效果为某一狭窄的战略对象服 务，从而超过在更广阔范围内竞争对手。结果是公司或者通过较好满足特定对象 的需要实现差别化，或者在为这一对象服务时实现了低成本，或者二者兼得。这 些优势保护公司不受各个竞争力的威胁。 目标集聚战略常常意味着对获取地整体市场份额的限制。目标集聚战略必然 包含着利润率与销售量之间互为代价地关系。目标集聚战略可能会也可能不会以 总成本作为代价。 三种基本战略具有内部一致性，即可独立分别使用，也可配合使用。独立分 别使用时，应避免盲目强调优势的寻求而导致劣势过于明显；配合使用时，应避 免主次不分，陷入毫无优势的夹在中间。 上述三种竞争战略的关系可以用表1 2 三种基本竞争战略表示【1 9 】： 表1 2 三种基本竞争战略 t a b 1 2t h r e ek i n d so fb a s i cc o m p e t i t i v es t r a t e g i e s 上文提及的几种分析方法都是竞争战略分析的重要的主流的分析方法和理 一8 一 大连理t 大学专业学位硕+ 学位论文 论。 下文将综合利用这些方法理论，结合散粮码头公司面临的现实条件，分析和 提出散粮码头公司的竞争战略。 1 4 研究方法 由于本论文属于应用研究型论文，侧重于企业实际问题的解决，故本论文的 研究方法以调查研究为主，通过市场调研和企业内部访谈所收集相关资源和数据 紧密结合该企业的经营实际情况，并实地走访了若干粮食港口物流企业和货主公 司，收集到了第一手的资料，获得了必要的感性认识。然后在此基础上，理论联 系实际，用p e s t 分析和波特五力模型分析法对散粮码头公司面临的产业环境作细 致的分析，并通过对公司内部资源和能力分析，采用s w o t 分析法对敖粮码头公 司进行深入的研究，分析并找出公司目前所面临的外部机会与威胁和内部的优势 与劣势，再以波特的竞争战略选择理论为公司制定竞争战略。因此，本论文以竞 争战略理论指导实务研究并突出了实务研究的特点，力争更好地达到论文研究的 目的。此外，本文在研究问题的过程中也大量运用了对比、定量分析的方法。 1 5 论文思路及框架 。 本文对大连港散粮码头公司的竞争战略进行研究，从理论研究入手，结合公 司所处的内、外部环境对大连港散粮码头公司的竞争战略进行研究。 首先，对大连港散粮码头公司的宏观环境、产业竞争环境进行了分析，并根 据企业的内部资源和能力，对公司的内部优势与劣势和面临的机会与威胁进行了 剖析，然后选定散粮码头公司的竞争战略一总成本领先战略。最后，给出公司 短期和中长期竞争战略的具体实施措施。 第一部分，阐述本文研究背景，明确研究的目的与意义和方法，介绍论文应 用的相关理论，确定论文的研究方法、思路与框架。 第二部分，对散粮码头公司所处的外部环境进行分析。 第三部分，对散粮码头公司的内部资源与能力进行分析。 第四部分，利用第二部分和第三部分分析的结果，对公司进行s w o t 分析， 运用波特竞争战略选择理论来确定公司竞争战略，并对所选战略进行评价。 第五部分，分别制定出短期和中长期竞争战略的实施措施。 第六部分，对全文进行总结，得出主要结论。 整个论文的研究框架如图1 3 所示。 一9 一 大连港散粮码头公司竞争战略研究 图1 3 论文框架图 f i g 1 3 p a p e rm a p 一1 0 - 大连理丁大学专业学位硕十学位论文 2 散粮码头公司外部环境分析 2 1 公司宏观环境分析 由于散粮港口物流方面的技术在近几年大体上没有什么变化，社会因素对散 粮港口运输上的影响又很小，几乎可忽略不计，而国家和地区的政治环境和经济 环境在很大程度上影响着散粮的港口物流的吞吐量、货种结构等诸多方面，所以 以下仅对政治环境和经济环境做具体分析： 2 1 1 政治环境分析 北粮南运的陆海联运通道已经成为业界共识，对整合粮食物流链上下游资源 和开展全程化粮食物流服务创造了条件。 交易所在大连的落户，为国内和国际具有较大的影响力的大豆和玉米期货提 供了更为广阔的交易平台。大连交易所将带动临港期货物流的发展，为开拓粮食 期货储运业务带来了机遇。 中共中央、国务院于2 0 0 3 年开始实施东北地区老工业基地振兴战略，并提出 充分利用东北地区现有港口条件和优势，把大连建成东北亚重要的国际航运中心。 大连市委市政府积极响应中央关于东北地方经济发展的战略部署，于2 0 0 4 年提出 东北亚重要国际航运中心建设发展规划，其中与港口散粮物流相关政策有以下几 个方面。， ( 1 ) 以粮食专业化码头、筒仓和专用散粮车为重点，加快粮食港口基础设 施建设，搞好粮食码头的合理分工和优化重组，发挥大连粮食运输的整体优势。 ( 2 ) 加速推进沈大高速公路、丹大高速公路、土羊高速公路和进入大窑湾 港区、大连湾港区的疏港高速通道建设。 ( 3 ) 投资5 3 亿元建设金州到大窑湾的金窑铁路复线，构建粮食、集装箱、 油品、矿石等专业化铁路班列系统。 ( 4 ) 建设大连航运和物流信息交换平台，将海关、检验检疫、港口、船舶、 铁路等航运和物流信息集成起来，建立统一e d i 数据交换平台，建立完善粮食、 集装箱、石油和汽车等专业信息处理系统与信息网站。 中共中央、国务院于2 0 0 9 年会议通过的辽宁“五点一线规划上升为国家战 略，这将加快辽宁沿海经济带发展，是东北老工业经济发展的一针强化剂。它将 有利于完善我国沿海经济布局，有利于实施国家发展总体战略推动东北老工业基 地的全面振兴，有利于更好地参与东北亚区域经济合作，加快形成我国沿海地区 新的经济增长极。该战略的实施将在以下方面对港口散粮物流起到积极的作用： ( 1 ) 发挥东北地区出海通道和对外开放门户的作用，全面参与东北亚及其 大连港散粮码头公司竞争战略研究 他国际区域经济合作，提升东北地区对外开放水平。该战略的实施将扩大东北地 区的腹地开发。 ( 2 ) 该战略将使辽宁沿海地区农业难以利用的滩涂用地得到有效利用，这 符合国家对于不占用基本耕地的土地利用政策，这将增加粮食产量，也将增加其 转运量。 ( 3 ) 整合沿海港口资源，全面提高航运、物流等服务能力和水平。 ( 4 ) 统筹城乡发展，大力发展现代农业，繁荣农村经济。 ( 5 ) 统筹规划和完善交通、能源、水利和信息基础设施建设，加强资源节 约、环境保护和生态建设，增强区域支撑能力和可持续发展能力。 大连市委、市政府航运中心建设战略规划实施和辽宁省“五点一线”规划上 升为国家战略，为散粮码头公司提供了良好的发展机遇。 2 1 2 经济环境分析 东北地区是散粮码头公司的主要货源腹地，是我国重要的商品粮生产基地， 常年总产量约为8 0 0 0 万吨，粮食外销量约2 2 0 0 万吨，其中销往东南沿海八省市 约1 6 0 0 万吨。1 9 9 8 年以来粮食出口量开始增加，主要是玉米、大豆、大米，出口 韩国、日本、香港和东南亚等国家和地区，但粮食出口量受国家宏观调控政策影 响较大，历史最高水平为1 3 3 0 万吨。粮食进口以大豆、大麦和小麦为主，其中小 麦进口受国家宏观调控政策影响较大。 ( 1 ) 东北地区2 0 0 9 - 2 0 1 2 年粮食物流年需求预测： 按照粮食销售市场划分 出口粮8 0 0 万吨，主要是玉米、大豆和水稻，主要出口到韩国、日本、东 南亚和非洲。 国内贸易粮1 7 0 0 万吨，其中：广东8 7 9 万吨，广西1 2 1 万吨，福建1 4 1 万吨，海南4 8 万吨，上海( 包括江浙) 2 3 8 万吨，其他省市7 3 万吨。 进口粮2 5 0 - 6 5 0 万吨，主要是大豆、大麦和小麦，从美国、巴西、阿根廷、 加拿大、澳大利亚和法国等国家进口。 按照粮食品种结构划分 玉米1 8 0 0 万吨，其中：出口6 0 0 万吨，内贸1 2 0 0 万吨。 稻谷4 0 0 万吨，其中：出口5 0 万吨，内贸3 5 0 万吨。 大豆3 0 0 万吨，其中：进出口5 0 万吨，内贸2 5 0 万吨。 进口大麦3 0 - 5 0 万吨。 进口小麦0 - 3 0 0 万吨。 按照运输方式划分 大连理工大学专业学位硕+ 学位论文 东北地区口岸吞吐量2 3 0 0 万吨，国内海运量1 5 0 0 万吨，铁路运输量2 2 0 0 万 吨，公路运输量3 0 0 万吨。 按照粮食运输作业方式划分 包粮作业1 0 0 0 万吨，主要是大米、大豆和一部分玉米，销往华北、华东 地区。 散粮作业1 5 0 0 万吨，主要是玉米销往东南沿海八省市，少量大豆出口。 从近年东北粮食物流的发展情况看，转运方式散装化和服务全程化已经成为 主流趋势，尤其是产销稳定的内贸粮食转运方面，市场j 下在呼唤推广散粮运输方 式，开辟北粮南运的陆海联运通道。 ( 2 ) 东北粮食口岸主要货种流向： 内贸出港粮食海上承运以5 0 0 0 - - - 1 0 0 0 0 吨级船舶为主。流向以黄埔、上海、 福州、汕头、湛江等港为主，近期流向山东省沿海各港的货运量有所增加。 外贸出口粮食海上承运以5 万吨级船舶为主。流向以韩国、日本( 多为3 0 0 0 吨左右小型船舶) 、马来西亚、越南和伊朗等国家为主。 ： 外贸进口粮食海上承运以5 万吨左右大型船舶为主。流向以大连周边地区、 长春和哈尔滨为主。 2 2 行业竞争环境分析 行业的结构决定企业竞争策略及长期发展的战略。根据美国著名的战略管理 学者迈克尔波特的竞争理论，在一个行业中存在着五种基本的竞争力量，即潜 在进入者、替代品、购买者、供应者以及行业中现有竞争者的抗衡。 在一个行业里，这五种基本竞争力量的状况及其综合强度，将引发行业内部 结构的改变，从而决定着行业内部竞争的激烈程度，最终决定着行业的整体获利 能力。不同行业的竞争力量的综合强度是不同的，因此各行业利润的最终潜力也 不同。在竞争激烈的行业中，一般不会出现某家企业获得惊人收益的状况；在竞 争相对缓和的行业中，各个企业普遍可以获得较大的收益。此外，行业中竞争的 不断恶化，会导致投资收益率下降，直至趋近于竞争的最低收益率。波特的五种 竞争力模型广泛适用于制造行业的竞争分析，对港口企业来说尽管有区别于一般 产品企业的特殊性，但运用该模型进行分析同样可以得出企业在行业中竞争能力 的基本结论。在五种竞争力中现有竞争者、潜在进入者和购买者是散粮码头行业 竞争的主要影响因素，而由于散粮港口物流行业的特殊性，供应商的讨价还价能 力和替代品的威胁在行业竞争里处于较弱的位置尤其是替代品的威胁，所以以下 就对替代品的威胁不做具体的分析，而主要分析其他四方面【9 1 。 大连港散粮码头公司竞争战略研究 2 2 1行业内现有竞争者分析 ( 1 ) 从港口硬件设施方面分析 作为港口企业，其竞争能力的结构当中，地理位置和港口设施设备的条件至 为关键。以下从泊位设备、仓储能力、散粮专用车配套能力以及机械设备能力等 方面对散粮码头公司竞争对手作简单介绍。 北良港 地理位置：位于大连大孤山半岛，与散粮码头公司相距仅6 公里。 泊位能力：5 个泊位，其中3 个散粮专业化泊位，2 个多用途泊位，见表2 1 。 散粮泊位设计通过能力1 1 0 0 万吨年。 表2 1 泊位状况明细表 t a b 。2 1b e r t hs t a t u so f s c h e d u l e 仓储能力：散粮筒仓1 4 2 万立方米，其中国储库6 0 万立方米，房式仓库4 万 平方米，双线铁路罩棚3 万平方米，堆场3 0 万平方米。 散粮专用车配套能力：l 1 8 型铁路散粮专用车2 4 0 0 辆，载重量4 0 吨的散粮卡 车1 8 辆，散粮自卸半挂车8 辆。 主要机械设备能力：拥有世界最先进的连续装船机2 台，装船效率为2 0 0 0 吨 小时台；连续卸船机2 台，卸船效率为1 0 0 0 吨小时台。 可见，北良港拥有充足的生产能力，在港口硬件设施方面在行业内处于领先 地位。 营口港 地理位置：位于营口鲅鱼圈。距营口以远东北腹地陆上运距比散粮码头公司 短1 6 9 公里，同时其海上运距比散粮码头公司长1 2 9 海里。 泊位能力：万吨级以上泊位1 7 个，其中散粮专业化装船泊位1 个，为万吨级 泊位，最大靠泊3 万吨级散粮船，5 万吨级散粮船需要移泊作业。散粮泊位设计能 力8 0 万吨年。 大连理工大学专业学位硕+ 学位论文 仓储能力：散粮筒仓2 0 万立方米，粮食堆场3 0 万平方米，在建筒仓2 0 万立 方米，2 0 0 8 年投产。 散粮专用车配套能力：l 1 8 型铁路散粮专用车1 5 0 辆。 主要机械设备能力：连续装船机2 台，装船效率1 2 0 0 吨4 , 时台。 营口港在粮食港口设施设备方面与行业领先水平尚有一定差距。但是，由于 营口港所处的特定地理位置使其腹地货源集载铁路运距相对较短。 锦州港 地理位置：锦州。 泊位能力：泊位1 0 个，其中5 万吨级散杂货泊位1 个，设计通过能力9 5 万 吨年；3 万吨级多用途杂货泊位1 个，设计通过能力6 0 万吨年。 仓储能力：散粮仓储钢筋囤共2 5 5 座，总仓容9 5 万立方米。粮食堆场4 0 万 平方米，砼筒仓1 2 8 8 万立方米。 敖粮专用车配套能力：6 0 _ - 7 0 吨的散粮卡车2 0 0 辆。 主要机械设备能力：门座式起重机2 0 台，最大起重吨位为4 0 吨。装船机2 台，装船效率8 0 0 吨j 、时台。 由于锦州港距辽宁主要产粮区较东北其它各港更近，并且采用散粮卡车集载， 在运输效率、便利性及经济性等方面较铁路专用车更有优势，所以对于距其5 0 0 公里以内的产粮区货源具有较大的吸引力。 丹东港 地理位置：丹东。 泊位能力：泊位1 3 个，其中5 万吨级散杂货泊位2 个，设计通过能力7 0 0 万 吨年。 仓储能力：仓库2 万平方米，粮食堆场2 0 万平方米，1 0 万吨级粮食筒仓。 散粮专用车配套能力：无。 主要机械设备能力：门座式起重机2 5 台，最大起重能力4 5 吨。 虽然丹东港粮食转运能力较低，但是从今年开始投产的1 0 万吨级粮食筒仓来 看，丹东港的粮食转运已经开始向散粮转运功能转化，并且在逐步升级。 从北良、营口、锦州和丹东港在粮食转运方面的能力看，北良港是散粮码头 公司最强大的竞争对手，而其它各港在散粮转运能力方面与散粮码头公司相比尚 有一定的差距，对散粮码头公司不构成重要威胁，但也要清楚认识到，营口、锦 州港甚至是丹东港在粮食转运方面也正在崛起，对这些未来即将形成的竞争力量 也同样不容忽视。东北口岸各粮食港口主要竞争要素对比见表2 2 。 大连港散粮码头公司竞争战略研究 地理位置大连 散粮专业泊位( 个) 4 散粮筒仓( 万m 3 ) 8 1 5 仓库堆场( 万m 2 ) 4 1 铁路公路散粮专用车( 辆)1 1 5 0 岸边机械效率较高 鲅鱼圈 1 2 0 3 0 1 5 0 较高 锦州 1 1 2 8 8 4 0 - 2 0 0 较高 丹东 1 0 2 2 一般 ( 1 ) 货种结构及竞争地位 货种结构 散粮码头公司2 0 0 6 - - - 2 0 0 8 年货源结构当中粮食货种吞吐量约占总吞吐量的 1 2 到2 3 。在粮食货种( 包括玉米、小麦、黄豆、大麦和大米等货种) 中玉米为 主要货种，占粮食货种7 0 以上