（工商管理专业论文）世浩集团集装箱运输业务发展案例及其启示.pdf

0 3 2 0 2 5 2 7 4 严翼世浩集团集装箱运输业务发展案例及其启示 摘要 本文以世浩集团集装箱运输业务发展案例为背景，通过对其成长模式、成长初期、 中期的战略分析和实施情况的介绍，总结了其成功的几点关键因素。希望通过此篇论 文，能给和世浩集团有相似背景的国有大型企业的改革带来一点启示。 全文共分为六章。 第一章介绍了世浩集团的成立背景以及其基本的发展模式； 第二章介绍了集团发展初期内外部环境分析以及其采取的相应战略对策和实施 结果； 第三章介绍了集团发展中期内外部环境分析以及其采取的相应战略对策和实施 结果； 第四章主要从完善全球网络、拓展现代物流、强化信息化建这三个方面针对集团 下一步的发展做了一定的战略思考； 第五章总结得出世浩集团立足专业，战略清晰、因时、因地、因人的战略调整、 不墨守成规，勇于开拓创新、求实务实，不做表面文章以及良好的管理团队是成功的 关键因素，值得其他类似的国有企业借鉴； 最后一章是对集团未来发展中可能需要面临的一些问题的思考 关键词：集装箱；组织战略；启示；班轮运输 0 3 2 0 2 5 2 7 4 严翼世浩集团集装箱运输业务发展案例及其启示 a b s t r a c t t h et h e s i se m b a r k so nt h ed i s c u s s i o no ft h ed e v e l o p m e n tm e t h o da n d s t r a t e g i e sa d o p t e db ys h i h a og r o u pa n da n a l y s e st h ek e yr e a s o n sw h ys h i h a o g r o u pi sa b l et oy i e l daf r u i t f u ls u c c e s s b yt h i st h e s i s ，i ti se x p e c t e dt ob eh e l p f u lt o s y s t e mr e f o r mw h i c hm o s to ft h es t a t e o w n e de n t e r p d s e sa r ee x p e r i e n c i n g t h et h e s i sc o n s i s t so fs i xc h a p t e r s ： c h a p t e ro n ei si n s t r u c t i o no fs h i h a og r o u p sb a c k g r o u n da n di td e v e l o p m e n t m e t h o d ； c h a p t e r t w oi st h e a n a l y s i s o fi n t e r n a la n de x t e r n a le n v i r o n m e n t ， i m p l e m e n t a t i o ns t r a t e g ya n di m p l e m e n t a t i o nr e s u l t si nn e w l ye s t a b l i s h e dp e d o d ； c h a p t e rt h r e e i st h ee n v i r o n m e n ta n a l y s i s ，i m p l e m e n t a t i o n s t r a t e g ya n d i m p l e m e n t a t i o nr e s u l t si nm i dd e v e l o p i n gp e d o d ； c h a p t e rf o u ri st h ef o r e c a s tf o rs h i h a og r o u p sc o m i n gp o l i c yo fc o n t a i n e r t r a n s p o r t a t i o n m a i n l yi n c l u d i n gt h r e ea s p e c t s ：c o n s u m m a t i n gt h ew o d dn e t w o n ， s t r e n g t h e n i n gt h el o g i s t i c sb u s i n e s s i m p r o v i n gt h ei tm a n a g e m e n t ； c h a p t e rf i v ei st h ec o n c l u s i o no fs h i h a og r o u p ss u c c e s sf a c t o r s ； t h el a s tc h a p t e ri i l u s t r a t e ss o m ep r o b l e m st h a tm i g h tb es u f i e r e di nt h ef u t u r e k e yw o r d s ：c o n t a i n e r ；o r g a n i z a t i o ns t r a t e g y ；i l l u m i n a t i o n ；r e g u l a r l i n e t r a n s p o r t a t i o n 2 0 3 2 0 2 5 2 7 4 严翼世浩集团集装箱运输业务发展案例及其启示 引言 国有企业体制改革历经风风雨雨已经过了十数个年头，无数企业的管理者和学者 试图在实践和理论中找出一条适合国有企业的发展模式。 现在很多人都存在一种误区，觉得产权改革是解决国有企业发展问题的必要条 件，或者是引进先进的管理方式和管理体系，企业就会大变样。其实体制改革只是为 企业发展提供了一个比较适合的环境，管理模式也只是为企业提供了一种好的借鉴方 式，一个企业若仅仅依靠单纯的体制转换或者引进一套现有的成功运作模式是很难取 得成功的。通过对企业所处行业和自身的了解，找出竞争优势和劣势，制定明确的发 展规划，采取和企业相适应的经营管理模式才是企业成功的真正动因。本文尝试通过 对世浩集团下属集装箱运输公司( 以下简称世浩集运) 为主体的集装箱运输业务发展 案例的介绍，得出世浩集团明晰的战略目标和因时、因地、因人而异的战略调整是其 迅速崛起的关键性因素的相关结论。并遵循其发展思路结合其当前的发展状况提出笔 者对世浩集团未来发展的战略思考及对其今后的发展提出一点建议。 笔者希望通过对世浩集团集装箱运输发展战略的分析和总结给其他国有企业的 改革发展之路提供一点借鉴和启示。 3 0 3 2 0 2 5 2 7 4 严翼 世浩集团集装箱运输业务发展案例及其启示 1 世浩集团简介及其发展方式 1 1 世浩集团简介 世浩集团成立于1 9 9 7 年，其下属的世浩集运是一家专业从事集装箱运输的航运 企业，成立之初是集团下属集装箱运输、油运、货运和客运四大专业化运输船队中规 模最小的一家。当时其他三家航运公司在国内都已颇具规模，而集装箱运输在集团内 部只是一个新兴的产业，在国内市场无足轻重，更不用说同国际航运巨头竞争了。 当时的世浩集运仅有6 条三、四百t e u 的小船，没有一条中远程航线，营业网点 仅仅覆盖中国少数几个主要港口，营业收入不足当时中国的集装箱龙头企业c o s c o 的十分之一。 然而时值今日，以运载能力计，世浩集运已位列全球十大航运公司之一，并成为 中国最主要的航运巨头之一，在中国集装箱运输经营中占据了重要地位。截至2 0 0 4 年1 1 月，世浩集运拥有的现代化、大型化、快速化船队，已有1 1 7 艘船舶，整体运 载能力约达2 5 万t e u 。其中单艘运载能力超过4 0 0 0 t e u 的大型船舶3 1 艘，平均船龄 只有1 6 年。世浩集运只用了短短7 、8 年的时间，就走完了别的船公司几十年才能 走完的发展道路。 年轻的船队使世浩集运具有交货快、效率高、成本低的竞争优势，令世浩集运在 国际主干航线上更具有竞争力。今天，世浩集运已先后开辟了中国各港至日本、韩国、 东南亚、澳大利亚、欧洲、地中海、北美、南美、西非、波斯湾等数十条国际集装箱 班轮航线和国内沿海内贸线及外贸内支线。 其中，在全球主力亚洲北美航线共投入近3 0 艘全集装箱船，涉及4 0 多个内陆 点。中国至日本、韩国，东南亚各主要港口间航班密度大、布局广，已建立形成完善 的网络运输格局。欧洲、地中海航线在成为在国内直挂港口最多，投入运力最大的班 轮公司。沿海内贸航线，贯通中国南北，途径沿海3 0 余个大小港口，在我国内贸集 装箱运输市场上整体实力最强。 以集装箱吞吐量计算，世浩集运内贸航线在国内多个主要港口的市场占有率逾 5 0 9 6 ，部分港口的占有率高达8 0 - - 9 0 。 以下图1 1 和图1 2 是9 0 以来国际集装箱市场的发展数据以及9 7 年世浩集运成 立以来主要经济指标： 4 0 3 2 0 2 5 2 7 4 严翼世浩集团集装箱运输业务发展案例及其启示 上述资料可以看出自9 0 年代以来，全球集装箱运输业的发展处于一个相对快速 的增长阶段，但仍然处于相对平稳的范围之内。比较世浩集运的同期发展情况可以发 现，其增长速度远远高于同期的行业平均水平。特别是2 0 0 0 年以前，其发展速度可 以用爆炸性发展来形容。不仅是规模超常规发展，其盈利能力也极为可观。世浩集运 于2 0 0 3 年被评选为全球年度收入利润率排名第一的船公司。 在国内一大批企业举着做大做强的口号进军财富5 0 0 强的时候，世浩集运能够在 高速发展的同时保持如此强劲的盈利能力，在国内极其罕见的。为什么世浩集团的集 装箱运输产业能从一个名不见经传的小公司，短短数年之间成长为国际航运巨头呢? 纵观其发展历程，我们发现其根本原因是公司管理层从组建初期就确立了专业化的发 展管理模式，并明确了以集装箱运输为主业的发展规划，抓住了各个有利的发展时机， 并结合自身特点适时地调整了各阶段的发展战略。其中专业化成长模式成为集团发 5 0 3 2 0 2 5 2 7 4 严翼 世浩集团集装箱运输业务发展案例及其启示 展、管理的一个主要思路，并在后来的经营管理实践中得到了充分的体现，成为其战 略管理的一个重要组成部分。 1 2 专业化成长模式 1 9 9 7 年交通部下属上海、广州、大连三个海运局合并重组成立了世浩集团。当 时这三家海运局在国内航运界都是老大哥级的企业，每个海运局下属都有自己的船 队。不仅如此从船厂到医院，甚至连配套公安局都样样齐全，属于典型的计划经济体 制大而全的模式。但是这三家海运局虽然在国内具有一定的规模，但是同一些航运业 巨头相比其资产规模和资产质量明显缺乏竞争能力。另外，这三家企业同当时很多国 有大型企业一样，机构臃肿、人浮于事、工作效率低下、企业经营效益不理想。在这 样一个背景下，交通部决定组建世浩集团，优化资源配置，建立一个新的国际性航运 集团企业，同世界级的航运企业同台竞争。 世浩集运就是集团重组同时成立的专业从事集装箱运输的一级子公司。和世浩集 运同时组建的还有一大批航运相关的专业子公司，专业化发展模式是世浩集团组建之 处就明确的集团发展战略的一个重要部分，后来这不仅成为集装箱运输产业发展的指 导方向，也成为整个世浩集团提高管理水平，经济效益上台阶的一个重要因素。 世浩集团成立前，大而全，全而不专是三家海运局共同存在的问题，他们不仅有 管理人员及船员；有各自的船务代理机构；有自己独立的销售网点，同时维修，油料、 物料都由各企业独自负责，一方面造成的资源的重复配置，利用率低下。缺乏自己的 规模和竞争优势是三家企业效益不佳的主要原因。 世浩集团重组成立的目标就是重新整合现有的资源，集中优良资产形成竞争力优 势，同时拨离效益比较差的资产对其进行专业化管理逐步改善资源状况。专业化成为 了集团重组的基本思路，集团总裁1 9 9 7 年上任后的口号就是：“不做航运以外的事， 不懂的行业不进去”。他坚持多元化经营也要发展与主业相关的产业。由此，世浩集 团形成了如下的组织管理框架。 6 0 3 2 0 2 5 2 7 4 严翼 世浩集团集装箱运输业务发展案例及其启示 7 困 0 3 2 0 2 5 2 7 4 严翼世浩集团集装箱运输业务发展案例及其启示 从以上的组织机构图就可以看出，重组后的集团管理思路就是尽量走专业化的管 理模式，整合原来三家企业的优势资源，迅速做大做强一批企业，同时梳理那些剥离 出来的非优质资产，通过专业化管理的方式提高竞争力。世浩集运就是当时资源整合 后，轻装上阵的专业化海上运输企业之一。 重组后的各专业公司分工明确，核算清晰，使得集团明确制定的发展战略和相应 的考核得以贯彻。以下就是世浩集团重组中的几个以上述方针策略为基础的，在组织 机构设置上的几个重要举措。 1 将原集团所属的各地专业化船队按油运、集装箱运输、散杂货运和客运进行集中， 仅此一项就使各专业化船公司的实力得到了迅速提高，确立了除集装箱运输业以 外各专业化运输公司在国内的龙头地位。 2 将原各企业在国内各地的船务代理机构进行合并，成立专业的船务代理公司，根 据各专业船公司的发展需求提供网络设置和船务代理服务。 3 将原各企业在国内各地的货运代理机构进行合并，成立专业的货代公司，根据各 专业船公司的发展需求提供网络设置和货代服务，保证了集装箱运输的货源。 4 成立船员公司，使其成为劳务公司，减轻了各船公司的人员负担。同时加强了船 员管理、培训和统筹的能力，提高了船员的业务素质，并提供对外劳务输出服务。 5 成立海外机构，为各专业运输企业在海外提供船务、货运服务，并承担信息收集 等分支机构的职能。 6 成立结算中心，对集团下属公司的资金进行统一筹划和调配。 7 其他如电讯、工贸、船厂等配套企业都通过专业化整合，一方面提高其为集团内 部企业提供的专业化配套服务的水平和效率，同时通过扩大企业规模、提高专业 化水平、降低成本等手段，提供公共服务性企业，逐步摆脱依赖集团内部资源的 局面。 1 3 以集装箱运输业作为集团主业的成长方向 世浩集团重组之际另一个最重大的举措，就是在确立专业化发展的同时，将集装 箱运输作为集团主业的成长方向。世浩集团有两点理由： 1 、全球货运市场持续增长，特别是中国对集装箱运输的需求大大增加。从以下 的统计数据可以看出，集装箱运输的增长率大大高于贸易总量的增长速度，同时中国 的进出口贸易量也远远高于世界平均水平，基本维持在年增长率1 5 以上。整个宏观 的经济环境决定了运输业在中国具有非常大的发展前景。另外由于中国的贸易结构还 是以资源型的出口占主导地位，因此当时中国的集装箱运输占整个运输总量的比例还 很低，远远不及发达国家的水平。但是随着中国经济的发展与转型，适箱型的货物会 8 0 3 2 0 2 5 2 7 4 严翼世浩集团集装箱运输业务发展案例及其启示 越来越多。 2 、大多数集装箱运输签订提供的是货物门到门服务，因此使得海上、铁路和公 路运输在港口、内陆多式联运站点能衔接起来，形成一个综合的运输网络，并融入到 现代物流系统中。集装箱运输网络一方面要满足现代物流系统高效运行机制的要求， 对货物进行跟踪管理，尽量节约运输时间保证及时交货；另一方面要尽力协调高投资、 高固定营运成本和收入风险之间的复杂关系。在这种情况下有两个发展趋势很是明 确：首先集装箱运输业需要大量资金投入的规模经营，其次是以信息技术为基础的集 装箱运输网络的建立和网络的整合重组，进行规模化经营成为集装箱港口的战略取 向。它不仅可带动相关产业的发展，而且能够促进集团的现代化管理。 因此，发展集装箱运输在世浩集团大力发展五大船队的专业化经营中，成为主业 9 0 3 2 0 2 5 2 7 4 严翼 世浩集团集装箱运输业务发展案例及其启示 中的主业。坚决走集装箱专业化道路成为了世浩集团长期、坚定的发展战略目标。 在此发展战略的指导下，成立伊始，世浩集团就制定了明确的集装箱运输发展中 长期发展规划，暨“世浩集运3 年、5 年规划”。规划力争在3 年内使世浩集运成为 国内一流集装箱航运企业；并在之后5 年内成为全球一流承运人。 1 0 0 3 2 0 2 5 2 7 4 严翼世浩集团集装箱运输业务发展案例及其启示 2 发展初期找准市场切入点，高速扩张 2 1 当时的内外部环境分析 虽然世浩集团对发展集装箱运输的3 年、5 年规划描绘了一个诱人的将来，但实 现这个目标，仅靠理想是不够的，需要具体的战略实施计划，特别需要在对整个行业 深入了解认识的基础上，找准市场切入点，根据自身的特点确定相应的策略，有计划、 有策略地发展。当时世浩集团自身、集装箱行业以及全球经济环境有如下主要特点： 2 1 - 1 市场开放程度高，没有绝对的垄断者 应该说航运市场是我国少数开放早、开放程度高的行业之一。九十年代以来，随 着世界经济一体化、资本国际化和战略全球化的趋势进一步加强，贸易自由化成为一 股不可逆转的潮流。在这一国际大背景下，作为国际贸易的一个重要组成部分的海运 服务业也必然逐步走向自由化。服务贸易总协定( g e n e r a la g r e e m e n to nt r a d ei n s e r v i c e ，g a t s ) 的达成标志着包括海运业在内的服务贸易已经成为各国的共识，首 次为国际服务贸易提供了多边法律框架，从而为海运自由化奠定了良好的制度基础。 中国海运业要想融入国际航运体系，也必然要走自由化之路。事实上，我国海运 业自8 0 年代中期以来不断走向开放，同时我国还自始至终地参与了乌拉圭回合海运 服务谈判并签署了g a t s ，且参加了w t o 海运服务自由化谈判。与此适应，我国的国 际航运政策也朝着与国际多边贸易体系互融、与国际航运惯例接轨的方向不断调整。 因此中国的航运企业可以说是最早参与同国际同业竞争的企业。 2 0 0 1 年止，境外航运企业在中国大陆的长驻代表机构已有t o o 多家，中外合资 船舶运输企业1 2 0 多家，外商独资船务公司和集装箱运输服务公司及其分支机构1 1 0 多家。中国已经同5 6 个国家签定了双边海运协定。有7 0 多家境外集装箱运输公司的 船舶挂靠中国港口。从我国港口每月开出的近洋航班和远洋航班中，境外航运公司分 别占4 7 5 和7 0 。在我国的外贸货物中，我国承运人的市场份额已经从8 0 年代末的 6 0 以上下降到4 0 以下，国际集装箱运输市场份额从9 0 年代初的5 0 下降到3 0 。 当时的集装箱航运界虽然不乏一些航运巨头企业，但整个集装箱班轮运输行业仍 然是一门高度分散的行业。从全球范围看，集装箱行业内共有超过4 0 0 家承运人。尽 管存在着持续不断的兼并和联合，但市场上没有绝对的领先者。9 0 年代中期，全球 最大的承运人马士基仅占不到1 0 的市场份额，没有一家船公司拥有的集装箱船箱位 占全球总箱位的8 9 6 以上。在全球总箱位中占有份额超过5 的船公司也只有四家。世 界前2 0 位船公司仅掌握了全球集装箱运力约4 0 0 万t e u 的5 0 左右。同时中国 航运企业的分散状况更为严重，到1 9 9 8 年为止，全国从事国际集装箱运输的公司已 0 3 2 0 2 5 2 7 4 严翼世浩集团集装箱运输业务发展案例及其启示 有1 5 0 家，拥有全集装箱船和半集装箱船6 0 0 余艘，但箱位仅有约3 0 万t e l l ，平均 每家拥有的船舶数不足5 艘，单船t e u 数不足5 0 0 t e u 。 2 1 2 尚未成熟及相对封闭的内贸市场 同竞争激烈、开放程度高的外贸集装箱市场相比，国内的沿海内贸集装箱班轮市 场则显得冷清很多。同国际集装箱运输市场相比，中国的沿海内贸集装箱有以下几个 特点： 中国沿海内贸集装箱运输仍然是一个新兴的市场，更多的国内企业仍选择铁路 和公路作为主要的运输方式。 中国长达5 0 0 0 多公里的海岸线客观上为集装箱内贸运输市场提供了发展空间。 中国的主要经济带集中在中国的沿海地区，特别是渤海湾、长江三角洲和珠江 三角洲为南北沿海内贸集装箱运输提供了充足的货源。而作为班轮运输，稳定 充足的货源是保证航线持续经营的先决条件。 沿海内贸运输市场尚未对国外班轮公司开放。仅世浩集团这类中资班轮公司才 有市场准入资格。同时只有中国籍船舶才能参与经营沿海内贸运输。但根据国 际惯例，为便于经营环球航线，多数集装箱班轮公司，包括中资班轮公司都倾 向于选择在巴拿马、摩纳哥等国进行船籍注册，即所谓的方便旗船。 2 1 3 充满前景的亚洲区域内市场 当时的亚洲区域内班轮运输市场是全球最活跃，最具有发展前景的市场，是继欧 洲区域内市场之后全球第二大运输市场。1 9 9 6 年，在亚洲区域内班轮运输市场上大 约5 0 条航线，不包括中国大陆，区域内年总运量为5 3 0 万t e u 左右，约占全球集装 箱运量1 8 。相比较1 9 9 0 年全球1 3 的集装箱运量，有了很大的飞跃。 下表是9 6 年亚洲区域内贸易情况的一个具体统计数据。 0 3 2 0 2 5 2 7 4 严翼世浩集团集装箱运输业务发展案例及其启示 表2 11 9 9 6 年亚洲区内贸易量 ：匿家和地区进口出口 嚣本 菲律宾、铘昆：额加坡 马来西亚i 日本 3 3 7 1 5 9 6 7 2 l4 6 3 8 48 5 3 4 4 菲律宾 9 6 0 4 71 7 1 l2 7 3 1 81 2 1 2 0 印尼1 2 1 4 0 82 5 3 35 6 9 2 21 9 6 7 4 新加坡1 7 5 3 9 66 7 7 92 7 7 1 1 33 1 5 6 1 4 马来西亚 1 6 3 6 7 84 1 3 15 4 6 9 31 0 2 0 7 3 泰国 2 3 0 4 4 64 0 4 42 4 6 8 93 0 5 1 94 5 3 8 6 台湾2 3 9 5 3 0 5 3 4 0 3 7 0 0 91 8 3 6 i3 1 7 7 2 香港 3 5 5 0 81 2 0 1 94 3 9 3 88 9 3 5 38 1 0 7 4 泰国2 4 5 2 7 1 8 2 6 64 4 3 9 7 9 3 0 42 1 2 2 8 合计( 出口) 1 6 2 7 2 47 6 8 2 75 9 5 6 7 03 8 0 2 3 46 1 2 2 1 2 1 国家和地区进口出口”寨匿台湾香港、韩园食计( 进口 j 日本1 3 5 7 8 1 1 9 2 2 6 61 3 6 7 l1 7 6 4 8 8 7 8 0 3 7 0 菲律宾 1 2 4 8 55 7 0 9 85 0 2 2 45 1 6 7 23 2 4 0 7 4 印尼2 1 6 2 45 6 6 3 51 3 3 5 87 7 5 2 93 6 6 6 8 3 新加坡 6 1 5 9 05 1 7 2 23 2 2 5 63 6 7 5 29 5 7 2 2 2 马来西亚6 9 5 6 37 5 0 2 3 1 5 8 7 7 3 4 3 5 35 1 9 3 9 1 泰国 6 1 4 7 41 2 3 1 84 1 6 0 84 5 0 4 8 4 台湾 4 5 4 8 31 4 9 9 55 4 2 7 54 4 6 7 6 5 香港9 4 3 7 33 5 1 6 7 2 2 2 0 6 4 4 1 2 4 8 5 8 1 泰国 3 0 9 8 94 7 1 7 13 8 9 74 1 0 5 2 3 合计( 出口) 4 7 1 8 8 88 9 3 0 6 11 5 3 5 9 66 9 3 3 2 11 1 0 0 8 1 8 6 各注：所有数据以进口海关的报表为基础，通常以营业收入来表示，然后换算成吨。煨后再转换成t e u ；表示 出各国和地区的成对进口( 横捧) 和出口( 纵列) 数据。 资料来源：d r i m e r c e r 世界商上贸易服务公司 此外，亚洲区域内集装箱运输量的增长曲线还在继续呈上升趋势，根据业内人士 的分析，在今后的五年内亚洲区域集装箱运输量将位居世界第一，年运量超过1 0 0 0 万t e u 。根据当时的预测，到2 0 0 0 年全球总运量的2 0 2 5 爿辱为这一地区所持有。 下表是当时亚洲区域班轮运输市场的特点以及对市场情况的一个预测数据： 估计一年的总贸易量为5 1 0 5 3 0 万t e u ，未将中国大陆计算在内； 中国大陆是一个更重要的因素估计一年为1 5 0 万t e u ； 连续的强有力增长势头将保证亚洲区内贸易在今后5 年内会是全球最大的班轮运 输市场； 中国( 香港、中国大陆和台湾) 和东盟地区的增长最快； 随着大量的直达往返航班数量的增加，地区班轮公司正在替代枢纽港的作用； 0 3 2 0 2 5 2 7 4 严翼世浩集团集装箱运输业务旋展案例及其启示 表2 21 9 9 1 2 0 0 1 亚洲区内贸易量( 单位：t e u ) 国家或地区1 9 9 1 免1 9 9 6 芷 增加率 2 0 0 1 正 增加率 日本 1 7 0 3 0 9 82 4 0 7 6 5 44 1 4 3 2 8 8 1 9 4 3 6 6 韩国7 0 5 4 9 71 1 0 3 8 4 45 6 51 7 5 5 5 5 25 9 0 台湾9 6 7 8 4 91 3 3 9 8 2 63 8 41 9 7 0 3 7 34 7 1 香港 8 3 2 7 4 01 4 0 2 1 7 76 8 42 3 0 8 5 4 96 4 6 菲律宾 1 8 4 7 4 84 0 0 9 0 1n 7 06 6 4 0 4 26 5 6 印尼 4 9 2 0 8 4 9 6 2 3 5 3 9 5 61 6 4 7 2 7 77 1 2 新加坡 7 6 2 5 0 91 3 3 7 4 5 67 5 42 2 4 5 5 4 46 7 9 泰国5 3 3 0 3 39 2 2 3 7 27 3 o1 4 8 7 4 8 76 l3 马来西藏 5 7 3 8 1 11 1 3 1 6 0 39 7 21 9 4 1 9 4 07 1 6 合计6 7 5 3 4 8 81 1 0 8 1 8 66 3 01 7 3 0 8 9 5 85 7 2 资料来源：d r i m e r c e r 世界海上贸易服务公司 2 1 4 亚洲金融危机造成集装箱船租赁市场低迷 2 0 世纪9 0 年代初期，集装箱运价相对平稳时，船舶承租人往往以充沛的信心把 巨资投入集装箱租船市场，当时年均租用运力超过6 0 万标准箱位，租赁集装箱船舶 超过4 0 0 艘，年均租船收益是4 0 亿美元。但是到1 9 9 7 年，这种租船信心开始动摇， 到1 9 9 8 年租用集装箱船舶在国际集装箱船队的总吨位中只占4 8 ，其余为自有集装 箱船，自有船舶吨位在世界集装箱船队中的比例第一次超过半数，“买船不如造船， 造船不如租船”的传统概念发生了质变。 同时世浩集团成立之时又恰逢9 7 年亚洲金融危机爆发，全球对未来经济的走势 一片悲观。航运业作为全球经济的晴雨表首当其冲地受到冲击，各大航运公司普遍调 低对未来市场容量的预期。而当这个行业对运力的需求放缓时，最先受冲击的就是租 船市场。班轮公司租赁船舶的一个主要原因就是可以使其经营拥有更大的灵活性，而 此时很多班轮公司迫于压力都在卖出自有船舶，租赁船市场自然更是惨不忍睹。大量 船公司退租造成了短时期内租赁市场的供需失衡，租船价格大跌。 、 2 1 5 集装箱船队规模过小，集团其他船队经济效益不理想 当时的世浩集运是世浩集团下属唯一的集装箱运输公司，也是集团内部规模和年 龄都是最小的一个运输公司。公司总共拥有7 条集装箱船舶，平均舱位不足5 0 0 t e u 。 航线也仅限于上海至日韩、香港等少数几个主要港口。在国内充其量也只是一个二流 集装箱运输公司，完全不能和c o s c o 以及外资航运巨头的实力相比。 一方面，世浩集运公司规模小，不足以取得网络和规模优势，形成不了竞争优势， 1 4 0 3 2 0 2 5 2 7 4 严翼世浩集团集装箱运输业务发展案例及其启示 另一方面，世浩集团下属的另一个专业化船队一世浩货运面临的就是如何摆脱困境， 扭亏为盈的问题了。与世浩集运不同，世浩货运有一定的规模和知名度都，但由于历 史原因，船舶规模小，船型差、船龄老化等问题成为货运公司经济效益不佳的主要原 因。当前的散杂货运输市场越来越朝着大型化高速化要求的方向发展，同时货物的集 装箱化进程越来越快。大量的货物都改用集装箱运输，小型货轮越来越不适应市场的 要求，同时由于大型企业对市场的反映比较慢，在沿海小宗散货运输业务上的竞争力 并不如一些私营的小公司。因此，庞大却不优质的船舶资产阻碍了世浩货运的进一步 发展，资产越大包袱越重。在这种情况下，如何改善货轮运输的现状也成为当时世浩 集团一个相当严肃的课题。 2 2 集团采取的战略对策及实施效果 在对公司自身以及外部行业和整个经济环境的充分认识和研究的基础上，世浩集 运首先提出了其初期的发展规划，即成为国内一流集装箱航运企业的“三年规划”。 为了达到这个目标，集团采取的战略对策具体可以大致总结成以下几个主要方面： 2 2 1 立足近洋航线，进行错位竞争 作为一家刚刚起步的海运企业，以当时世浩集团的集装箱运输规模，想立即成为 全球承运人和那些世界一流航运企业进行全面抗衡是不切实际的。下表是当时全球班 轮公司的运力排名情况： 表2 3 全球十大集装箱船公司 纛蕉妊篙二蕊缨疰= ”砸矿一一墓薹篓照熬二：=：鼍携譬船熊l 强 一# # # $ 端 1 马士基冉陆 6 2 03 2 42 8 22 2 0 0 2长荣3 1 7 2 9 21 3 72 3 1 6 3铁行渣华2 8 07 9 41 2 6 2 2 2 9 4韩进胜利2 4 46 3 68 4 2 9 1 2 5 地中海航运 2 2 46 2 01 2 81 7 5 5 6 东方海皇美国总统轮船 2 0 79 9 27 72 7 0 1 7 中远集运1 9 88 4 l1 1 4 1 7 4 4 8日本邮船1 6 62 0 6 7 92 1 0 4 9 加拿大太平洋海运 1 4 14 1 97 81 8 1 3 l o 商船三井 1 3 60 7 56 32 1 6 0 而世浩集运成立之初仅有区区几千t e u 的舱位，尚没有一艘超过1 0 0 0 t e u 的集装 箱船。如此悬殊的差距，即使有大量资金的投入，由于投资周期的原因，也不可能迅 0 3 2 0 2 5 2 7 4 严翼 世浩集团集装箱运输业务发展案例及其启示 速达到一线班轮公司的运输规模。另外由于集装箱运输必须需要有大量的稳定货源作 为支持，因此建立相匹配的销售、运营网络机构也不是一蹴而就的。 但这并不意味着世浩集团就完全没有机会发展集装箱运输业务了。凭借亚洲经济 的崛起以及中国经济强劲的增长势头，亚洲区域的经济得到了蓬勃发展。经济区域集 团化导致国际贸易和国际投资向区域内高度集中。根据统计，从8 0 年代以来，亚洲 多国阆的贸易大幅度增加，至9 0 年代中期，亚洲多国地区的贸易额已占这些国家贸 易总额的4 7 以上，超过北美自由贸易的水平，仅低于欧洲共同体市场6 5 的水平。 根据专家预测，到2 0 0 0 年，亚洲区域内贸易将占到其贸易总额的7 0 。世界经济区 域集团化将极大影响国际航运格局的变化，区域内部海运和支线运输将日益发展。亚 洲区域内航线已经成为世界第二大贸易航线。1 9 9 7 年亚洲区域内贸易约为6 8 0 万t e u 。 可见如此庞大的市场为世浩集团这样一个中国航运企业带来了巨大的机会。处在中国 这个经济发展中心中的中心，中国和亚洲各国间的区域性贸易为其带来了巨大的市场 空间。 同时并不是小型船公司在大型全球承运人的竞争下就完全失去了还手之力，事实 上九十年代前半期，在全球班轮运输业不景气的大环境下，世界2 0 家大班轮公司 1 9 9 0 - 1 9 9 5 年的平均营业利润率仅接近4 ，而整个行业的平均值却稍好一些。这是因 为整个八十年代和九十年代前半期，世界上的几乎所有大班轮公司均热衷于大量的订 造船舶，开辟新的航线，盲目扩大市场份额，这种现象造成运力的实际使用效率低下， 经济效益十分不理想。而中小型船公司因为目标市场明确，客源稳定，其经营业绩反 而优于大公司。下图就是班轮运输业的行业营业利润率和投入运营的每个箱位每年的 平均创收额的变化。 支付利息及 税前的收益 率销售额 图2 1 1 6 0 3 2 0 2 5 2 7 4 严翼 世浩集团集装箱运输业务发展案例及其启示 图2 2 可见在亚洲的区域内运输的市场是一个广阔并富有发展前景的市场，同时此类区 域内市场也是那些大型班轮公司相对比较薄弱的一个环节，世浩在亚洲区域内市场同 外资班轮公司进行竞争，可以说是占了天时地利，完全有可能在这样一个细分市场内 和大型班轮公司进行错位竞争，放手大干一场。 事实证明，世浩集团在近洋市场的拓展是相当成功的，在成立短短不足两年的时 间里就基本完成了近洋航线整体网络的建设。9 8 年世浩集团市场在近洋航运市场的 份额大幅上升，在9 7 年中日、中韩等6 条航线的基础上，9 8 年根据立足沿海、拓 展近洋航线的方针，外贸线开辟了北方天津、大连、烟台至日本线；香港华南日本 线；东南亚曼谷线；马尼拉线；精品线在国内增加连云港，在日本增加门司、博多挂 港等。航线覆盖了中国、日本所有的主要港口，成为中日航线中港口覆盖率最高，船 舶最多，航次最密的承运人。一年内共计增加了航线1 2 条。航线布局从原来单一的 日本、韩国发展到现在的东南亚。下表是世浩集团当年各主要航线的具体经营指标。 袭2 4 世浩集团9 8 年各主要集装箱航线的具体经营指标 航线月份 箱量收入 华南一日本 1 1 24 6 7 6 6 3 3 ，4 5 9 ，2 5 4 6 8 上海一日本 1 一1 2 3 0 9 5 5 1 6 ，1 5 5 ，5 8 5 6 5 上海一韩国 1 1 22 8 2 9 4 9 ，1 7 4 ，6 6 3 2 8 青岛一日本l 一1 2 2 5 5 7 51 8 。2 8 6 。7 4 7 2 6 北方一日本 4 _ 一1 2 1 6 7 4 0 9 ，0 1 0 ，1 8 7 6 6 泰中日( 韩) 6 - 一1 22 3 9 6 3 1 2 ，4 9 8 ，3 9 2 5 0 泰中 1 23 9 0 6 2 ，0 9 9 ，6 1 8 0 3 中菲 1 1 一1 2 3 2 3 4 l ，5 9 1 ，0 0 3 5 1 内支 1 一1 2 1 5 4 3 9 2 ，8 1 4 ，9 8 7 7 3 精品航线 1 1 2 2 1 7 7 81 5 ，1 6 3 ，5 3 4 0 0 0 3 2 0 2 5 2 7 4 严翼世浩集团集装箱运输业务发展案例及其启示 2 2 2 积极培育并做大做强内贸集装箱市场 1 9 9 6 年底我国第一条内贸集装箱班轮航线开通。世浩集团是相对较早进入这个 内贸集装箱市场，也是对沿海内贸集装箱班轮运输业最重视、投入最大的一家公司。 尽管成立初期的世浩集团实力还不能同国内老牌班轮公司c o s c o 以及外资班轮公司 相比，同国内其他零星分散的集装箱运输公司相比还是具有一定优势的。在沿海内贸 班轮运输这个几乎空白的市场，利用自身特有的优势发展市场，积累实力，同时又避 开远洋航线上与强大的国际集装箱运输公司的激烈竞争，有助于世浩集团得以迅速发 展壮大。总结起来世浩集团的内贸发展有以下几个优势： 深厚的政府背景。世浩集团作为原交通部直属大型国有企业，和政府的关系相当 密切。沿海内贸班轮航线，作为一个新兴的行业，不仅对于参与经营的企业，对 于监管的政府部门来说也存在一个摸索与学习的过程，并且很多相关的法律法规 也需要逐渐完善。因此在这样一个大环境下，一个企业和相关政府部门的沟通能 力就显得尤其重要了。例如内外贸集装箱的混用这样的操作方式，最初是作为变 相的走私行为被海关严令加以禁止。但是经过世浩集团和相关政府部门的沟通， 则逐渐开始被认同。如今在很多港口都已经开始实施这种操作方式。 竞争相对缓和的细分市场。当世浩集团准备大力迸军沿海内贸集装箱运输市场的 时候，这个市场还基本没有得到重视，包括航运企业和货主在内，都不看好集装 箱这种运输方式在国内的前景。一些有实力的国内运输企业都没有进入内贸运输 市场的计划。应该说沿海内贸集装箱运输为世浩集团提供了发展契机的同时，世 浩集团也成为推动沿海内贸班轮运输的主要力量。一旦成功的培养成这个市场以 后，作为市场的培育者世浩可以有其独有的先入优势。事实证明后来世浩的确成 为了中国沿海内贸集装箱运输的第一品牌，在这个市场上建立了绝对的垄断性优 势。 先天的网络优势。世浩集团的前身一三家海运局原本在各自的区域内都有一定的 规模和网络优势，合并之后尽管在海外网络体系还有待健全，但仅就国内而言还 是其网络比较完备的，内贸航线的经营基本可以依靠原有的网络资源，而不需要 对网络机构进行大规模调整。 现有资产的适用性比较高。内贸沿海班轮需要投入大量小舱位的船舶参与经营。 而根据当时世浩集团的实际状况，世浩就是在此类船舶上占有优势( 关于这一点 将在以后的旧船改造部分加以详细论述) 。 经过几年的发展，中国沿海内贸集装箱运输发展迅猛，年均增长幅度在1 5 0 以 上。下图就是至2 0 0 0 我国沿海内贸集装箱运输市场一些大致的数据： 0 3 2 0 2 5 2 7 4 严翼世浩集团集装箱运输业务发展案例及其启示 袭2 51 9 9 7 2 0 0 0 年我国内贸集装箱运输吞吐量比较 年度吞吐量( 万t e u )年增长率( )航班数( 班月) 1 9 9 72 0 1 9 9 86 62 3 02 6 0 1 9 9 91 8 51 8 03 2 0 2 0 0 02 8 9r i o5 0 0 表2 62 0 0 0 年全国主要港1 3 沿海内贸集装箱箱量吞吐量单位：万t e u 港口位次内贸合计 广州l5 0 9 2 上海22 9 9 7 深圳 32 7 3 9 天津42 5 4 1 青岛52 0 7 4 沿海 大连 6 1 7 4 2 宁波 71 3 7 3 营口81 2 1 5 泉州 91 1 2 5 湛江 1 03 4 8 其他港口 3 1 ，3 2 沿晦合计 2 4 3 7 8 由于世浩集团的努力，国内沿海内贸集装箱运输市场得到了快速的发展。而作为 市场的先驱者和培育者，世浩集团自然也成为这个新兴市场最大的受益者。2 0 0 0 年 整个沿海港口沿海内贸运输的吞吐量接近2 5 0 万，而2 0 0 0 年世浩集团的内贸运输量 为3 9 万t e u ，即吞吐量接近8 0 万，占全国内贸集装箱总运输量的3 0 。集团内贸集 装箱运力规模和运量都有了显著的提高，共投入运输船舶3 3 艘，其中最大的为 1 4 0 0 t e u ，已形成环渤海和各沿海口岸共挂靠2 5 个港口的航线网络。其中1 0 0 0 t e u 以上船舶的投入标志了中国沿海集装箱内贸运输进入了一个新的阶段。班轮运输的一 个晟重要保障就是稳定充足的贷源。从最早的1 5 0 t e u 到后来的1 4 0 0 t e u ，足见内贸 集装箱运输市场的发展速度之快。到2 0 0 4 年内贸运输市场最火暴的时期曾经出现过 在上海至黄埔这条最主要的内贸干线上投入超过5 0 0 0 t e u 的全集装箱船参与经营的 记录。5 0 0 0 t e u 的集装箱船是当时世界上已经投入运营的最先进的第五代集装箱船 舶，而且这类船舶一直是被用来承担干线运营的。全球排名前2 0 位的班轮公司也并 非全部拥有这种最新型的集装箱船，以以5 0 0 0 t e u 的船舶来参与沿海运输，可见世浩 集团在中国沿海内贸运输市场的实力以及这个市场的潜力。 r塑垫! ! ! 塑兰墨 世浩集团集装箱运输业务发展案例及其启示 2 2 3 低价竞争策略 在过去的十多年中，运量的增长一直保持强劲势头，年增长在渊之间。在这 段时期中，班轮运输业的供方经历了3 个不同的发展阶段： 八十年代初，随着亚洲各公司迅速壮大以及全球性大公司订购“大型”船舶，该 行业的运输能力有了显著的发展。 从1 9 8 6 年到1 9 9 5 年的十年间，供需双方的增长速度基本平衡。 但9 5 年后，班轮运输业又出现了一股争相建造新船的热潮，使得船队扩大的速 度又高于运量增长的速度。 图2 3 根据预测，运费持续低迷，运力供过于求的局面日益严重。船公司都通过一些方 案来争取成本优势。然而，一旦取得了这些优势( 而且常常是在取得优势之前) ，其 好处立刻就通过运费下调的形式转移给客户了。由于下面若干因素的作用。这一循环 加快了： 迄今为止班轮运输业的大多数革新措施( 几乎全是成本方面的) 都很容易仿效， 即使为此需要付出相当大的努力。 货主与船公司之间的关系通常是敌对而不是合作的，因此货主对公司无忠诚可 言，这就给船公司造成更大压力，迫使它们降低运费以防客户跳槽。 班轮运输业中工会控制力的衰落无助于实现统一的定价规则，尤其是因为并不存 在具有相当影响力和资格以致能确定“目标价位”的大腕公司。或许随着影响更 深远的合并一体化的实现，这种情况将会得到改变。 大型船舶的投入使用已经使得上述这些自乱阵脚的问题变得相当尖锐，而那些正 待下水的大型船舶将使今后的市场运价形势更加严峻。 0 3 2 0 2 5 2 7 4 严翼世浩集团集装箱运输业务发展案例及其启示 对世浩集团而言，在这样一个运价持续多年下跌的背景下，作为一家新进入的班 轮公司，规模、网络、管理都和一些大型知名班轮公司存在明显差距，因此以树立品 牌、维持高运价运作进入市场的战略无疑将是不明智的选择。尽管理论上，以纯粹的 价格战来获取竞争优势的做法无异于饮鸩止渴，培育品牌这项核心竞争力对公司的长 远发展具有更重要的意义。但面对已近乎“神经过敏”的集装箱班轮竞争市场，连一 些世界第一流的船公司都己不堪重负，纷纷加入价格战，世浩集团如果采取高端品牌 策略无疑是一种自杀的行为。坚决地执行低价政策成为世浩集团相当长的一端时间里 坚持的价格策略。 贯彻低价战略对策，使世浩集团取得的成果看起来并非那么的成功与漂亮。世浩 集团被集装箱班轮运输界称为市场价格的捣乱者，成为了各大班轮公