（工商管理专业论文）华夏银行公司业务发展战略研究.pdf

摘要 经过3 0 余年的金融改革探索，我国的现代化银行体系架构已基本形成，主 要包括政策性银行、大型国有商业银行、全国性股份制商业银行、地方性银行以 及外资银行等众多银行业金融机构。伴随着市场经济的快速发展和金融改革的持 续推进，金融环境将随之不断变化，银行间的竞争也将同趋激烈，在此背景下， 研究中小商业银行如何快速、健康、持续的发展其支柱性业务公司业务，具 有重要的现实意义。 文章在回顾战略管理理论主要观点的基础上，以华夏银行公司业务为研究对 象进行战略规划。首先，文章对华夏银行公司业务发展现状做简要描述和分析， 之后运用波特五力模型，对华夏银行外部竞争环境展开分析，具体分析角度包括 商业银行的行业内竞争分析、潜在进入者分析、替代产品分析、客户议价能力分 析以及监管环境分析，再结合华夏银行公司业务的组织结构、产品结构、客户结 构等关键要素分析内部资源环境，运用内外部环境因素的综合影响，归纳出华夏 银行公司业务发展的优势、劣势、机遇和威胁，进而提出华夏银行公司业务发展 的战略目标、战略重点及战略步骤，并为战略实施提出配套的客户策略、产品策 略、渠道策略和人才策略。 由于股份制银行在机制、产品、客户等诸多方面存在共同点，文章虽然是对 华夏银行的个体分析研究，但反映出的很多问题是具有共性的问题，战略发展的 思路也具有普遍适用性，能够对其他股份制银行乃至城市商业银行在内的中小商 业银行发挥一定的指导作用和借鉴意义。 关键词：商业银行，公司业务，发展战略 a b s t r a c t a f t e rm o r et h a n3 0 y e a r so ff i n a n c i a lr e f o r ma n de x p l o r a t i o n ，c h i n ah a s f u n d a m e n t a l l ye s t a b l i s h e di t sf r a m e w o r ko fam o d e mb a n k i n gs y s t e m w h i c hi s c o m p o s e do fav a r i e t yo fb a n k i n gf i n a n c i a li n s t i t u t i o n si n c l u d i n gp o l i c yb a n k s ，l a r g e s t a t e 。o w n e dc o m m e r c i a lb a n k ，n a t i o n a l l e v e lj o i n t s t o c k c o m m e r c i a lb a n k s 1 0 c a l b a n k sa n df o r e i g n f u n d e db a n k s w i t ht h er a p i dd e v e l o p m e n to f m a r k e te c o n o m y f i n a n c i a le n v i r o n m e n tw i l lc h a n g ec o n s t a n t l ya n dt h ec o m p e t i t i o na m o n gb a n k sw i l l b e c o m em o r ei n t e n s e i nt h i sc o n t e x tt h e s t u d yo fh o ws m a l la n dm e d i u m s i z e d c o m m e r c i a lb a n k sd e v e l o pt h e i rp i l l a rb u s i n e s s - - c o r p o r a t eb a n k i n gr a p i d l y , h e a l t h i l v a n ds u s t a i n a b l yh a si m p o r t a n tp r a c t i c a ls i g n i f i c a n c e t h et h e s i sg i v e sar e v i e wo ft h em a j o ri d e a so f s t r a t e g i cm a n a g e m e n tt h e o r i e s ， a n do ni t sb a s i sm a k e ss t r a t e g i cp l a n n i n go ft h ec o r p o r a t e b a n k i n gb u s i n e s so fh u a x i a b a n k t h et h e s i sf i r s tg i v e sab r i e fi n t r o d u c t i o no ft h ec o r p o r a t eb a n k i n gb u s i n e s so f h u a x i ab a n k ，a n dt h e nw i t hp o r t e r s f i v ef o r c e sm o d e la n a l y s e st h ee x t e m a l c o m p e t i t i o ne n v i r o n m e n t ，s p e c i f i c a l l yo nt h ec o m p e t i t i o ni nt h ef i e l do fc o m m e 玎c i a l b a n k s ，p o t e n t i a le n t r a n t s ，a l t e r n a t i v ep r o d u c t s ，t h eb a r g a i n i n gp o w e ro fc u s t o m e r sa n d t h er e g u l a t o r ye n v i r o n m e n t a f t e rt h a tt h et h e s i s g i v e sa na n a l y s i so ft h ei n t e r n a l r e s o u r c ee n v i r o n m e n to fh u a x i ab a n kw i t hr e s p e c tt ot h ek e yf a c t o r so f i t sc o r p o r a t e b a n k i n gb u s i n e s sl i k eo r g a n i z a t i o n a ls t r u c t u r e ，p r o d u c tm i xa n dc u s t o m e rp r o f i l e w i t h ac o m p r e h e n s i v ea c c o u n to ft h ei m p a c to fb o t he x t e m a la n di n t e r n a lf a c t o r s t h et h e s i s c o n c l u d e st h es t r e n g t h sa n dw e a k n e s s e s ，t h eo p p o r t u n i t i e sa n dt h r e a t sf a c e d w i t h c o r p o r a t eb a n k i n gb u s i n e s so fh u a x i ab a n k ，a n d ，o ns u c hb a s i s ，f u r t h e rp u t sf o r w a r d t h es t r a t e g i cg o a l s ，p r i o r i t i e sa n dp r o c e d u r e sf o ri t sf u t u r ed e v e l o p m e n t ，a n ds u g g e s t s s u p p o r t i n gs t r a t e g i e so nc u s t o m e r s ，p r o d u c t s ，c h a n n e l sa n dh u m a nr e s o u r c e s s i n c ej o i n t - s t o c kb a n k sh a v eal o ti nc o m m o nw i t ho n ea n o t h e ri nm e c h a n i s m s p r o d u c t sa n dc u s t o m e r s ，t h et h e s i s ，t h o u g hac a s es t u d yo fh u a x i ab a n k ，r e f l e c t si s s u e s o fc o m m o ng r o u n df o ra l lj o i n t - s t o c kb a n k s ，a n di t sp o i n t so ns t r a t e g i cd e v e l o p m e n t a r eg e n e r a l l ya p p l i c a b l e t h e r e f o r e ，t h et h e s i sc a na l s op r o v i d eg u i d a n c ea n dr e f e r e n c e t oo t h e rs m a l la n dm e d i u m s i z e db a n k s i n c l u d i n gj o i n t s t o c kb a n k sa n dc i t v c o m m e r c i a lb a n k s k e y w o r d s ：c o m m e r c i a lb a n k s ，c o r p o r a t eb a n k i n g ，d e v e l o p m e n ts t r a t e g y 1 1 选题背景 第1 章绪论 随着市场经济的快速发展和改革开放的不断深化，我国银行业的竞争同 趋激烈。在外资银行纷纷涌入、地方性商业银行异军突起、国有商业银行成 功转制的形势下，中小股份制商业银行必须不断提升竞争力以继续保持市场 份额并稳定发展。而作为我国商业银行主要收入来源的公司业务，其竞争力 的变化将对整个银行经营发展产生深远影响。 1 1 1 宏观经济背景 改革开放以来，中国社会主义现代化建设取得举世瞩目的辉煌成就，经 济步入快速发展轨道，3 0 年间国内生产总值年均实际增长9 8 。近两年受 全球经济衰退影响，我国经济增速有所放缓，但仍保持在年均增长8 以上。 在宏观经济环境的有力推动下，银行业同样取得跨越式发展，资产总量从改 革开放初期的数千亿元2 发展到目前的逾7 0 万亿。 经过3 0 年的金融改革探索，我国目前已初步形成多层次、多类型的现代 银行体系，主要由3 家政策性银行、5 家国有大型商业银行( 以下简称“国有 银行 ) 、1 2 家股份制商业银行( 以下简称“股份制银行) 、3 0 余家外资银行 机构以及众多地方性银行构成3 。截至2 0 0 9 年术，我国银行业金融机构法人 3 8 5 7 家，营业网点1 9 3 万个，总资产7 8 8 万亿，当年税后利润6 6 8 4 亿，从 业人员2 8 4 万人4 。 在我国银行业金融市场上，五大国有银行从规模、利润、人员等各方面 都占据着银行业市场的半壁江山，1 2 家股份制银行仅占约1 5 的市场份额， 但股份制银行近年来的规模增速要远高于五大国有银行，j 下逐步侵占五大国 1 国家统计局，改革开放3 0 年报告之一：大改革人开放人发展，2 0 0 8 年1 0 月2 7 日， h t t p ：w w w s t a t s g o v c n t j f r d z t f x j n g g k f 3 0 n t 2 0 0 8 1 0 2 7 _ 4 0 2 5 1 2 1 9 9 h t m 2 国家统计局综合i 司，改革开放3 0 年报告之卜一：金融业确j 改革创新中不断发展壮大，2 0 0 8 年l1 月l o 【j ， h t t r i ：w w w s t a t s g o v c n t j f x z t f r d j n g g k f 3 0 n t 2 0 0 8 1l1 0 4 0 2 5 1 5 4 6 6 h t m 3 根据银雌会统计u 径，政策性银行包括国家开发银行、中因进；i lu 银行、中国农业发腱银行3 家；人型商 业银行包括中固t 商银行、中国农业银行、中国银行、中罔建改银行、交通银行5 家：股份制商业银行包括 中信银行、中国光人银行、华夏银行、广东发展银行、深圳发展银行、 f j 商银行、1 ：海浦东发艘银行、必业 银行、中国民生银行、恒二# 银行、浙商银行、渤海银行1 2 家；城市商业银行包括北京银行、上海银行等1 4 3 家银行 4 数据来源：中国银行业监督管理委员会2 0 0 9 年报，第11 2 1 2 3 页 有银行的市场份额，重新构建银行业市场格局。从人员分布及增长来看，股 份制银行人员在全部银行从业人员中的占比( 6 9 ) 远低于其规模占比 ( 1 5 o ) 和利润占比( 1 3 8 ) ，表明股份制银行的人均规模及创利能力更强， 但由于近两年股份制银行的人员增速大大高于规模增速，其人均规模及创利 能力将逐步向五大国有银行趋同。 城市商业银行( 以下简称“城商行”) 在规模上约为股份制银行的一半， 但增速不输股份制银行，在市场争夺上j 下与股份制银行形成激励竞争，但由 于其人员包袱相对较重，竞争力在一定程度上与股份制银行仍有差距；政策 性银行尽管市场占比也在逐步提高，但因其经营宗旨和方式不同于商业银行， 与股份制银行的竞争矛盾相对不突出。 纵观当前银行业市场格局，股份制银行的地位和前景不容乐观：国有银 行具有扎实的客户基础、深厚的企业文化底蕴，政策性银行具有专业性强、 政策性强的特点和相对稳定的客户群体，城商行具有本地背景优势和更灵活 的经营体制。股份制银行虽然在金融体制改革中身先士卒、快速成长，但如 何在新的经济环境和竞争环境下继续谋发展，成为需要深入研究的课题。 1 1 2 微观背景 我国银行业金融机构的首要利润来源是净利息收入，2 0 0 9 年净利息收入 占全部收入的6 3 ，其他收入来源分别为投资收益2 4 、手续费净收入1 2 、 其他类收入1 ，而利息收入主要由公司业务和个人业务创造。 赫瑚张0 鞠，露p 暂钾t 母坂 ：i 艘钳辑娃链搦 图1 1银行业金融机构利润结构图 数据和图表来源：银监会2 0 0 9 年报 2 商业银行依据服务对象的不同，通常将业务区分为公司业务、个人业务 和机构业务，三者的服务对象分别是企业客户、个人客户和金融同业客户。 公司业务主要分为负债业务、资产业务和中间业务，所有业务依托“公司业 务产品 为客户服务。常见的对公负债业务产品包括活期存款、定期存款等 存款产品，资产业务产品包括贷款、贴现、押汇等融资产品，中间业务产品 包括银行承兑汇票承兑、开立保函等非资金运用产品。公司业务作为我国商 业银行的传统业务之一，是银行的核心业务和主要收入来源。 通过对1 4 家上市商业银行5 2 0 0 9 年报数据的对比分析，四家国有银行对 公存款在全部存款中的平均占比为5 2 5 ，对公贷款平均占比为7 7 6 ，而七 家股份制银行和三家城商行的对公业务平均占比更高，存款平均占比分别为 7 5 2 、8 3 ，贷款平均占比分别7 9 、8 6 9 。由此可见，公司业务是中小 银行赖以生存和发展的支柱，公司业务的能力直接决定了银行整体经营发展 能力和效益创造潜力。 1 2 研究目的及意义 纵观我国的银行业市场，目前股份制商业银行的处境不容乐观。一方面， 股份制银行作为银行改革的试点，在经营管理体制和机制改革等诸多方面较 其他类银行先行一步，在一定时期内能够保有优势；另一方面，股份制银行 面临越发严酷的竞争压力，首先五大国有银行的垄断地位仍未撼动，并随着 其上市后竞争力提升，可能市场格局分布会回归垄断，其次，城商行等中小 银行正在轰轰烈烈的改革中，发展步伐已赶超股份制银行，再加上入世后外 资银行的机构林立，股份制银行需要尽快扭转被动局面、提升核心竞争力， 在这个过程中，其核心业务一一公司业务的发展将发挥举足轻重的作用。 华夏银行作为股份制银行的一员，虽然近年来也取得不菲的发展业绩， 但与其他股份制银行的发展速度相比便略显不足，这种差距很大程度上归咎 于公司业务的发展不够强劲，因此本文希望通过剖析华夏银行公司业务的现 状和问题，借鉴银行同业的先进经验和做法，并结合战略管理相关理论，提 出华夏银行的公司业务发展战略，以促进华夏银行持续、快速、健康发展。 同时，本文希望利用股份制银行间的趋同性，以点带面，通过对华夏银 5 1 4 家i ：市银行包括：中围银行、t 商银行、建设银行、交通银行叫家国有银行，中信银行、民生银行、招 商银行、浦发银行、兴业银行、深发展银行、华夏银行七家股份制银行，北京银行、宁波银行、南京银行三 家城市商业银行。 3 行“点 的分析研究，提炼股份制银行乃至城商行在内的中小商业银行公司 业务发展战略方面的共性特点，为中小商业银行谋得共发展共繁荣。 1 3 研究思路与方法 本文将采用理论分析与案例分析相结合的方法，首先对战略管理理论具 有代表性的理论学派及主要观点进行回顾，其后对华夏银行及其公司业务现 状进行阐述，再运用波特五力模型、s w o t 等分析方法，对华夏银行的内外 部环境及竞争能力进行深入分析，从而提出华夏银行公司业务发展的战略框 架及实施策略。 4 第2 章相关理论基础 2 1 战略管理理论主要学派观点 战略管理理论是管理学理论的重要组成部分，代表着管理学的发展研究 方向，随着时间的推移和实践的丰富，战略管理理论不断得以充实和完善， 已形成独立的管理领域和不同侧重的学派观点，在企业管理中地位卓然、备 受推崇。战略管理理论发展中主要出现了以下几种学派观点： 战略规划理论。战略规划理论是战略理论的雏形，理论思想以战略规划 为中心，强调战略计划与设计在组织发展中的作用，其核心问题是如何合理 优化配置企业资源、如何根据不断变化的外部环境调整企业资源以实现有效 匹配，从而实现预定的战略目标6 。该阶段的理论代表人物之一肯尼迪r 安德 鲁斯( a d r e w s ) ，在其经典著作公司战略概念一书中首次提出了公司的战 略思想问题，提出了制定与实施公司战略的两阶段基本战略管理模式，并将 战略定义为公司能够做的( 组织优势和劣势) 与可能做的( 环境机会与威胁) 之 间的匹配，提出了制定战略过程中的s w o t 分析框架7 。 环境适应理论。2 0 世纪7 0 年代，由于外部环境变化速度加快，出现对战 略规划思想普遍适用性的质疑，与此同时，以奎因等学者为代表的环境适应 理论出现，其战略管理的主旨是以“环境适应 为中心，强调组织对外部环 境变化的适应能力。其观点认为，由于受外界不可测与不可知因素的影响， 人们的理性过程受到约束，因此战略决策是一个适应的过程 8 。由于该理论 没有提出更为具体的战略管理方法以及不同企业、不同环境的战略选择，因 此对实践的指导意义相对有限。 产业组织理论。相较于前两种学派观点，产业组织理沦侧重将战略制定 的分析对象定位企业所处产业的外部特征，其所处行业的整体盈利能力和企 业在行业中的地位，是影响企业竞争优势的主要因素。该学派的两大经典分 别是舍勒提出的s c p ( 结构行为绩效) 9 分析框架和波特提出的五力( 产业 内现有竞争、新进入者威胁、替代品威胁，供应商议价能力，购买者议价能 6 周三多，战略管理思想史，复且人学版社，2 0 0 3 7 张兴菊，论战略管理理论的演变，山东大学硕：i ：学位论文，2 0 1 0 年3 月l o 【j 3 李恒、陈浩然、谢恩，战略管理研究现状与未来我国研究重要领域，管理工程学报，2 0 0 7 年，第一期 9 b a i njs 。i n d u s t r i a lo r g a n i z a t i o n ，w i l e y , 19 6 8 5 力) 分析模型1 0 。 资源基础理论。美国学者沃纳菲尔特是基于资源理论的典型代表，这一 学派主张企业独特的战略资源是企业收益的来源、竞争优势的体现，企业要 根据所掌握的战略资源组合制定发展战略。评判战略资源是否独特的标准是 有价值、稀缺性、不具模仿性、不可替代性。 核心能力理论。在资源基础理论基础上，1 9 9 0 年，普拉哈拉德和哈默发 表公司的核心能力一文，提出“核心能力的概念以及基于核心能力的 竞争范式，成为2 0 世纪9 0 年代西方最热门的企业战略管理理论之一。核心 能力是企业在其长期发展过程中逐步积累而形成的，具有价值性、独特性、 延展性、难以模仿和复制等特点，并具有持久性，是支持企业获得长期竞争 优势的能力1 2 。 2 2s w o t 分析方法 s w o t 分析是通过分析企业优势( s t r e n g t h ) 、劣势( w e a k n e s s ) 、机会 ( o p p o r t u n i t y ) 和威胁( t h r e a t s ) ，将企业内外部条件进行综合统一的分析方 法。根据s w o t 分析结果，可以制定与之相适应的企业发展战略。 s w o t 模型的优劣势分析主要是对企业内部资源和条件的分析，通过与 竞争对手的比较发现企业自身的优劣势，具体可比内容包括企业的营销能力、 财务能力、制造和组织能力等。而机会和威胁分析则是将注意力放在外部环 境的变化上，着重分析环境变化对企业可能造成的有利或不利影响，具体分 析时可结合波特五力模型提及的分析角度，发现企业面临外部环境的机遇与 威胁。 战略的形成，实际是在具体的分析结论上，将所有的优劣势内部因素集 中在一起，然后用外部影响因素来对这些内部因素进行评估，进而得出企业 可能做什么、能够做什么、想做什么及应该做什么，并将四者有机结合形成 企业战略，以使组织和资源配置达到最优平衡。本文将运用s w o t 方法分析 华夏银行公司业务面临的优势、劣势、机遇与威胁，并据此提出发展战略。 旧迈克尔波特著、陈小悦译，竞争战略，华夏 j 版社，2 0 0 5 年1 0 月 “b a r n e yj f i r mr e s o u r c e sa n ds u s t a i n e dc o m p e t i t i v ea d v a n t a g e , l9 9 1 “p r a h a l a dck ，h a m e lg ，t h ec o r ec o m p e t e n c eo ft h ec o r p e r a t i o n ，h a r v a r db u s i n e s sr e v i e w , 19 9 0 6 2 3 五种力量分析方法 五种力量模型由迈克尔波特提出，其主要内涵是五种竞争力量的不同 组合变化，将界定行业结构、决定行业内竞争互动的本质。这五种力量分别 来自于：行业内现有竞争对手间的对抗、潜在进入者的威胁、替代产品或服 务的威胁、供应商议价能力和买方议价能力3 。波特认为，企业的核心是获取 市场的竞争优势，而影响企业竞争优势的因素有二：一是企业所处产业的盈 利能力，二是企业在产业中的相对竞争地位m 。 战略制定的过程，从本质上说就是认识和应对竞争的过程，而通过对五 大力量的强调分析，能够评价出一个行业的长期获利能力，因为这种分析方 法能够得出该行业创造的经济价值是如何分配的，即这些价值有多少被现有 行业企业保留，有多少被上下游企业( 供货商和购买者) 获取，有多少被替 代品或潜在新进入者制约。在了解行业竞争状况和行业获利能力本质的前提 下，战略制定可以继续深入，利用五种力量揭示的竞争环境，判断企业所处 的地位以及竞争力量的变化趋势，制定能够更好应对当前竞争力量、以及未 来竞争力量变化的企业战略。本文将运用波特五力模型，着重分析华夏银行 公司业务的外部环境。 3 迈克尔波特，塑造战略的五种力量，2 0 1 0 年9 月1 4 日，h t t p ：w w w c h i n a v a l u e n e , b l o g 4 7 1 2 4 7 a s p x 1 4 于萍，战略管理理论综述，商场现代化，2 0 0 7 ，第9 期 7 第3 章华夏银行公司业务分析 3 1 华夏银行公司业务发展概述 3 1 1 华夏银行历史沿革 1 9 9 2 年5 月，邓小平同志视察首钢总公司，对首钢改革与发展的成绩予 以充分肯定，并针对首钢发展中面临的资金经营等需求，支持首钢扩大包括 资金融通权在内的经营自主权；6 月，国务院同意由首钢总公司建立自己的银 行，按照国际惯例经营金融业务。同年l o 月，华夏银行讵式在北京诞生，成 为中国第一家由工业企业全资创办的商业银行，在行政上归首钢总公司领导， 在业务上接受中国人民银行的指导检查。 1 9 9 5 年3 月，为充实资本金、打破制约发展的瓶颈，华夏银行实行股份 制改造，由首钢独资银行改制为全国性股份制商业银行；2 0 0 3 年9 月，华夏 银行公开发行股票，并在上海证券交易所挂牌上市交易，成为继深发、浦发、 民生、招商之后，全国第五家上市银行；2 0 0 5 年l o 月，华夏银行为进一步补 充资本金，引入德意志银行作为战略投资者，在一定程度上提升了华夏银行 的国际知名度，并为提高经营管理能力和国际化水平带来新的契机。 华夏银行的经营范围包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款； 办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑 付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理 买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供 保管箱服务；结汇、售汇业务；保险兼业代理业务；以及经中国银行业监督 管理委员会批准的其他业务。 成立18 年来，华夏银行顺应经济发展浪潮、抓住市场发展机遇，各项业 务得以快速发展，经营能力不断提升，主要业绩和管理情况如下： ( 1 ) 各类经营指标数据：截至2 0 0 9 年术，华夏银行资产总规模8 4 5 4 亿 元，较上年增长1 5 ；各项存款余额5 8 1 6 亿元，比年初增长1 9 ；各项贷款 余额4 3 0 2 亿元，比年初增长2 1 ；不良贷款率1 5 ，较年初下降o 3 2 个百 分点。全年实现利润总额4 8 亿元，比上年增长2 0 ；实现净利润3 7 亿元， 比上年增长2 2 。股东权益3 0 2 亿元，每股收益0 7 5 元，每股净资产6 0 6 元， 平均净资产收益率1 3 0 4 巧。 ( 2 ) 机构网点及人员建设情况：华夏银行按照总、分、支三级组织管理 体系进行机构规划与设置，主要立足于经济发达城市，集中分布在长江三角 洲经济圈、环渤海经济圈、珠江三角洲经济圈，以及经济金融比较发达的中 西部省会城市。截至2 0 0 9 年末，华夏银行已在北京、南京、杭州、上海等城 市设立了2 8 家分行、3 家异地支行、l 家二级分行，营业机构3 4 9 家，年度 新增营业机构3 6 家；在职员工1 2 3 万人，其中业务人员占比7 2 ，大专及 以上学历人员占比9 8 ，人员素质相对较高。 乌营7 瞵 成都 昆明 玉灌。南宁 _ v ，蛾；秽 图3 1华夏银行主要网点分布图 图片来源：华夏银行网站 ( 3 ) 经营管理能力情况：根据华夏银行发展规划纲要中提出的“调结构、 控风险、创效益、促发展”核心目标，华夏银行近年来不断强化战略管理， 通过建立全行战略的研究、组织推动、实施、评价、调整机制，对战略发展 规划进行监测、评估及动态调整；在营销与风险管理方面，加大产品研发推 广力度，并逐步完善信用风险管理架构，提高风险防控能力，促进信贷投放 合理增长的基础上，优化信贷结构、提高资产质量。 5 经营范围及经营指标数据来源：华夏银行2 0 0 9 年年度报告，第3 9 页 9 3 1 2 华夏银行公司业务现状 华夏银行公司业务是支撑全行发展的核心业务，对公存款占全部存款的 8 5 ，对公贷款占全部贷款的8 9 ，对公业务利息收入占全部利息收入的8 2 。 本文将从产品和管理两个角度阐述华夏银行公司业务现状。 1 华夏银行公司业务产品现状及特点。 目前华夏银行公司业务产品主要由负债业务产品、资产业务产品及中间 业务类产品三大类不同性质的产品构成，具体可包括： ( 1 ) 对公负债业务产品。指银行吸收公司客户资金、形成银行资会来源 的业务产品，主要指存款类产品，包括单位活期存款、单位定期存款、单位 协定存款、单位通知存款、单位外汇存款等。由于我国对存款定价有挂牌指 导，因此各家商业银行关于此类产品的功能和定价基本相同，只能依靠简化 手续、提供增值服务、增加结算渠道等方式吸引客户、提升竞争力。 ( 2 ) 对公资产业务产品。指银行通过资金运用，实现资金增值、创造利 润的业务产品，主要指能为企业客户提供融资类服务的产品，包括流动资金 贷款、固定资产贷款、房地产开发贷款、土地储备贷款、经营性物业抵押贷 款、并购贷款银团贷款、保理、法人账户透支、贴现、押汇、福费廷等。 华夏银行近年来致力于对融资产品的特色化开发设计，针对企业客户的 资会流开发供应链金融产品，如以购货商为借款主体的未来提货权融资、购 货商发票融资、货物质押融资、货权质押融资，以供货商为借款主体的订单 融资、保理、应收账款池融资；针对中小企业客户特点，开发创新担保的联 保联贷产品、通过信贷资产转让引入退出机制的接力贷产品等。 由于融资类产品既可以从借款对象进行区分，也可以从资金的用途、期 限、利率、担保方式、渠道进行多种组合，因此融资产品可创新的领域较多， 有利于银行为客户量身定制产品和服务，从而形成各银行的竞争特点。 ( 3 ) 对公中间业务产品。商业银行中间业务是指不构成商业银行表内资 产、表内负债，形成银行非利息收入的业务怕，共包括支付结算、银行卡、代理、 担保及承诺、交易、投资银行、基金托管、咨询顾问、其他等九类业务，其中支 付结算类主要为柜面产品和电子银行渠道产品，银行卡类、代理类、交易类和基 金托管类的主要业务对象不是公司客户，因此本文所指对公中间业务产品将主要 定位于对公司客户丌办的担保及承诺类、投资银行类和咨询顾问类业务产品。 6 商业银行中间业务暂行规定，中国人民银行令1 2 0 0 ! ) 第5 号 l o 华夏银行担保承诺类中间业务产品主要有银行承兑汇票、投标保函、履约保 函等各种不同币种和用途的保函产品、招投标信贷证明、贷款承诺等；咨询顾问 类中间业务产品主要有企业财务顾问、企业资信证明、存款证明、信用等级评定 证明等；投资银行类中间业务产品主要有短期融资券、中期票据、中小企业集合 票据等债务融资工具的承销和发行、企业重组、兼并与收购等业务产品。 华夏银行近两年在中间业务产品的研发和营销方面加强了投入，包括不断开 发完善电子银行的渠道功能、开通“两岸汇划直通车 、“欧元及时达 等大幅缩 短资金在途时问的清算产品，不断丰富内容的代理交易产品，这些会融服务类的 中间业务产品，虽然在收益方面相对较低，但其功能与特色对营销客户、培养客 户、稳定客户、服务客户发挥着积极重要的作用。 2 华夏银行公司业务管理现状 华夏银行目前在总、分、支行三级机构都设有专门的公司业务部门，并 在分行设立与公司部平行或从属关系的营销部。总分行的公司部属管理职能 部门，负责对所辖机构公司业务的全面经营管理，部门人员均为管理人员； 分行的营销部和支行的公司客户部属于营销职能部门，主要负责具体的客户 营销、开发和服务，部门人员均为客户经理。 在总行层面，公司部负责全行公司业务的全面管理，除公司部外，总行 还设有国际业务部、投资银行部、电子银行部、资产托管部等多个平行的专 业部门，负责其专业对公产品的研发和营销推动。分支行机构设置相对简单， 由分行公司部对口总行各条线所有对公产品和业务的管理，客户经理承担所 有对公产品的营销和服务。 华夏银行的内部管理体制基本照搬了国有商业银行总分支的分层管理模 式，这种模式很容易逐渐演变成总分行承担纯管理职责，支行承担纯营销职 责，于是导致管理部门只关注能否完成经营指标，而忽视指标完成的过程及 遇到的问题和机遇，管理工作严重脱离市场实际状况，而支行不但背负着经 营指标的压力，还不得不把所有问题一肩挑，无法从总分行借力。由于这种 管理与营销的脱节，导致市场规划分析、产品开发等关键工作处于真空状态， 管理人员缺乏对市场的认知和敏感反应，营销人员了解市场却力不从心。 管理与营销脱节的问题在各个银行都会有所涉及，也都在有所改进，而 华夏银行则主要通过营销机制建设来逐渐扭转这种不良局面。2 0 0 9 年，华夏 银行总行公司部牵头各对公条线业务部门，联合启动了公司业务营销机制建 设，最核心的内容是明确各级公司部在营销组织推动、产品研发推广、客户 经理管理方面的职责、方法和流程，将管理与营销有机契合，推动公司业务 持续、稳定、健康发展。在新的机制要求下，总分行管理人员开始走向市场、 走向客户、走向客户经理，而客户经理捕捉到的市场机遇、客户需求、产品 需求也有了可反馈的渠道和可支撑的服务团队。 3 2 华夏银行公司业务外部环境分析 根据波特五力模型，行业内现有竞争者的威胁、潜在进入者的威胁、替 代产品或服务的威胁、供应商议价能力和买方议价能力这五种力量将界定行 业结构、决定行业内竞争互动的本质1 7 。对行业内的某个企业来说，通过五力 分析认清所处行业整体结构和自身在行业中的定位，能够归纳出企业自身的 竞争力，为战略制定提供依据。 对商业银行公司业务而言，五种对抗力量中关于供货商和买方议价能力 的体现与其他工商企业略有不同。商业银行承担着信用中介的职能，经营货 币资本，因此供货商实际就是货币资本供应者，主要表现为存款客户，买方 主要指运用银行资产或服务的客户，主要指贷款客户，而很多客户既是存款 客户又是贷款客户，因此本文分析中，将以公司业务客户整体议价能力作为 分析对象。 3 2 1 商业银行业业内竞争状况分析 中国商业银行体系主要由3 家政策性银行、5 家国有银行、1 2 家股份制 银行、3 0 余家外资银行机构以及众多地方性银行构成，每类银行都具有不同 的产生背景和竞争特点。截至2 0 0 9 年术，中国银行业余融机构总资产7 8 7 7 万亿元、总负债7 4 3 4 万亿元、税后利润6 6 8 4 2 亿元、从业人员2 8 4 4 7 万人， 其中国有银行、股份制银行、城市商业银行( 以下简称“城商行 ) 、农村商 业银行( 以下简称“农商行”) 、外资银行五类最具代表性的主要商业银行团 体分别占上述指标的7 7 1 5 、7 7 1 9 、8 4 3 2 、6 9 6 3 ，其他机构如政策性 银行、信用社、邮政储蓄银行等，在银行业金融市场占比较低，因此商业银 行市场的业内竞争主要集中在五类最具代表的银行团体间，本文也将选取该 五类银行团体进行业内竞争分析。 7 迈克尔波特，塑造战略的五种力量，2 0 1 0 年9 月1 4r ，h t t p ：w w w c h i n a v a l u e n e t b i o g 4 7 1 2 4 7 a s p x 1 2 资产媲模 负债规模 税磊莉润 图3 2五类主要商业银行占中国银行业市场份额 数据来源：银监会2 0 0 9 年报 1 成立背景分析 在改革开放以前，中国金融组织机构体系主要基于对旧中国银行体系的改 造，单一由中国人民银行“大一统”进行管理，十一届三中全会后，经济体制改 革拉开帷幕，银行体制改革也顺势展开，先后恢复、重建、分离出农业银行、中 国银行、建设银行和工商银行四家专业国有银行，形成四大专业银行一统天下的 新格局。 随着金融体制改革的进一步深化，1 9 8 6 年我国恢复设立交通银行，其后又陆 续成立了中信实业银行、深圳发展银行、华夏银行等1 2 家全国性股份制商业银 行。这些股份制银行的成立，不但打破了金融市场的条块分割，促进银行竞争及 能力提升，也为建立现代商业银行的经营管理体制和机制进行了有益的探索。 城商行和农商行也是顺应会融体制改革要求，在原城市信用社和农村信用社 基础上演变而来的，主要经营服务领域为所在地区。经过1 0 余年的发展，这两 类商业银行在地方经济发展、地方企业培养、支持“三农”等方面发挥了积极重 要的作用，其经营绩效和资产质量也随着商业银行经营理念的实施得以改善。目 前，信用社改革仍在继续，城商行和农商行的群体力量将进一步增强，加之其管 理能力和经验的不断提升，这两类银行将成为继股份制银行之后，又- n 衡国有 银行的力量。 外资银行进入中国市场并形成竞争力量主要是在2 0 0 6 年中国履行入世承诺， 全面放歼银行业之后展开的。由于外资银行参与中国商业银行市场竞争较晚，因 此需要投入大量的精力用于熟悉中国环境和特点、招贤纳才、建立客户基础，目 前尚未对国内商业银行形成最直接的冲击，但随着基础工作的完备，外资银行将 凭借跨国经营的优势、先进的管理经验、高效的流程和系统，成为国内商业银行 市场强有力的竞争对手。 2 规模类指标分析 从资产规模和负债规模的绝对值角度对比，这五类银行由于成立背景、成立 时间、区域定位等因素的共同影响，国有银行规模类指标的绝对值是其他类商业 银行无法匹敌的。从发展趋势的角度对比，2 0 0 8 和2 0 0 9 年，国内商业银行都保 持着两位数的增长速度，而外资银行增速较慢，2 0 0 9 年负债规模甚至出现负增长， 这种现象很大程度上是由于外资银行受国际金融危机的冲击要大于国内银行所 致。 在国内商业银行的比较中，国有银行整体增速要低于其他类银行，一方面是 由于其他类银行增长基数相对较小，有利于增速指标的计算，另一方面也体现出 其他类商业银行的市场营销能力在提升，在逐步侵占国有银行的份额。 五类商业银行中，农商行增速远高于其他类银行，主要由于农村信用社改革 的持续推进，农商行的队伍不断壮大。城商行和股份制银行的增速比较相近，略 高于主要商业银行的整体增速。 单5 0 位4 0 ：3 0 如2 0 亿1 0 冗0匕! ；一匕：二：湖 1 2 0 1 0 0 8 0 6 0 4 d 2 0 o 单4 3 0 5 位3 0 2 5 。一2 0 1 5 铺 目弦盈2 0 0 7 年资，。总额囡2 0 0 8 年资j “总额 2 0 0 9 年资j “总额2 0 0 8 年资j “总额增速 2 0 0 9 年资产总额增速 1 2 0 1 0 0 8 0 6 0 4 0 2 0 0 - 2 0 嘲2 0 0 7 年负债总额e 墨j2 0 0 8 年负债总额 _ 2 0 0 9 乍负债2 0 0 8 ；1 i 负侦总额增遮 一2 0 0 9 年负债总额增速 图3 3 主要商业银行资产规模、负债规模比较 数据来源：银监会2 0 0 7 2 0 0 9 年报 3 资产质量分析 截至2 0 0 9 年木，我国主要五类商业银行不良贷款余额4 9 7 3 3 亿元，其中 国有银行3 6 2 7 3 亿元，占全部不良贷款余额的7 3 ；股份制银行次之，不良 贷款余额6 3 7 2 亿元，占比1 3 ；外资银行资产质量相对最好，不良贷款余 1 4 额占比和不良贷款率均最低。 通过2 0 0 7 年至2 0 0 9 年的不良贷款率横向比较可以看出，国内商业银行 的不良贷款率都在逐年降低，国有银行降幅最为明显，而农商行2 0 0 9 年不良 贷款率已超过国有银行，位居第一。国有银行和农商行的不良贷款很多是历 史遗留问题，而国有银行随着上市进程的不断推进，正在逐步化解包袱，而 农商行想要彻底卸下历史包袱，还将有很长的路要走。 相较于国内商业银行不断降低的不良贷款率，外资银行的不良率反成上 升态势，可以从两角度来分析这个现象。一方面，外资银行的客户结构和贷 款质量确实存在问题，2 0 0 8 年会融危机导致很多出口企业破产，这对所有银 行都形成了不利影响，各个银行当年都不同程度地增加了这类企业的不良贷 款，而外资银行当年的不良贷款余额几乎翻番，远高于国内银行遭受的影响， 这在一定程度上反映出其客户结构有缺陷，外向型企业占据着过于重要的位 置。另一方面，外资银行在新贷款投放方面与国内商业银行差距较大，2 0 0 9 年外资银行不良贷款余额基本没有增长，而不良率却上涨0 1 个百分点，反映 出其贷款总量实际是负增长，而2 0 0 9 年正是国内商业银行响应落实国家经济 刺激政策、大干快干的时期，因此很多国内商业银行通过做大贷款总量优化 了不良贷款率。 2 0 0 7 ：斧 囹外资银行 农村商业银行 固股份制银行 图国有银行 口城市商业银行 西主要商业银行平均水平 图3 42 0 0 7 2 0 0 9 年主要商业银行不良贷款率比较 数据来源：银监会2 0 0 7 2 0 0 9 年报 4 从业人员分析 言誉似鼢戳铋跚嬲心蚴 2 0 0 9 年五类主要商业银行共有从业人员1 9 8 万人，其中1 5 0 多力- 就职于 国有银行，占全部人员的7 6 。国有银行的员工规模虽然庞大，但总人数比 较稳定，平均每年增长约1 ，而其他类银行2 0 0 9 年的人员平均增幅达2 3 ， 远远高于国有银行。 由于国有银行在各个绝对值的数据面前都呈现出其他银行无以匹敌的强 势，其他类银行与之谈“竞争”都显得过于微不足道，因此本文在人员分析 中将以“人均”计算相对数，以此进行人员竞争力的分析。 藏： 位圳， 残： 号。0 0 0 人1 0 0 0 0 _ 匿 | | 幽 蔓c 哦 倦 霜_ 黪 i 酉1 隧 鳓 缀 2 0 0 7 芷 圈国有银行 日外资银行 图3 5 2 0 0