（国际贸易学专业论文）中国石油企业跨国经营战略分析.pdf

摘要 随着我国经济的快速发展，积极实施“走出去”战略，对保证石油资源供应， 实现国民经济又好又快地持续稳定发展有着十分重要的意义。由于中国石油企业 实施跨国经营的时问有限，经验不足，而石油作为一种不可再生的战略物资，又 有着“高度受控”、“高度敏感”等有别于其它产品的显著特征，因此有必要在分 析现状、理清思路的基础上，探索和实施中国石油企业跨国经营战略。 本文从中国石油企业跨国经营的必要性和现状分析入手，结合国内石油企业 实施跨国经营的有利和不利条件，提出中国石油企业跨国经营的目标不仅是“争 取更多的资源”，还要努力降低生产经营成本，以实现长期可持续发展。在战略 研究的过程中，按照市场定位市场进入市场经营的顺序，系统地论述了 中国石油企业的跨国经营战略，即以互利共赢的开放战略为主导，实施多元化的 目标市场战略，多渠道、逐步渗透的市场进入战略，一体化经营和低成本的发展 战略，本土化和品牌化的经营战略，全方位参与国际石油金融和产权市场的竞争 战略。为此，中国石油企业要落实好人才战略和科技战略，做好跨国经营投资项 目的可行性分析评估，建立灵敏高效的国际市场信息网络，加强石油企业国际化 经营研究和协调工作，加强与国际石油组织的合作，在政府相关政策的大力支持 下，尽快实现发展壮大的目标。 a b s t r a c t w i t hc h i n a sr a p i de c o n o m yd e v e l o p m e n t ，t h en a t i o n a ld e m a n df o r t h ec r u d eo i li sa l s oi n c r e a s i n gd r a m a t i c a l l y , a n dd e m a n df o rt h ec r u d eo i l i sh i g h l yb e y o n dt h en a t i o n a ls e l f - s u p p l y s o ，u n d e rt h i ss i t u a t i o n ，i ti s v e r yi m p o r t a n tt oc a l t yo u ta s t e po u t ”s t r a t e g y , t oe x p l o i tt h en e w r e s o u r c e s ，t om e e tt h en a t i o n a ld e m a n df o rt h ec r u d eo i l s i n c ec h i n ao i lc o m p a n i e sh a v el i m i t e de x p e r i e n c eo nt r a n s n a t i o n a l o p e r a t i n g ，a n dm o r e o v e rt h ec r u d eo i lh a st h ec h a r a c t e r so fi r r e p l a c e a b l e ， n o n r e n e w a b l e ，“h i g h l y s u p e n r i s e f f a n d “h i 曲l y s e n s i t i v e ”，i t i sr a t h e r n e c e s s a r yt os t u d yt h ep r e s e n ts i t u a t i o n ，a n dd r a wo u tt h ep r o p e r s t r a t e g i e sf o rc h i n ao i lc o m p a n i e st oe x p l o i tt h ew o r l do i lm a r k e t t h ea u t h o rf i r s ts t u d i e st h en e c e s s i t yf o rc h i n ao i lc o m p a n i e st o t r a n s n a t i o n a lo p e r a t e ，a n dt h e nt h ea u t h o ra n a l y z e st h ep r e s e n ts i t u a t i o no f c h i n ao i lc o m p a n i e s t r a n s n a t i o n a lo p e r a t i o n s t h ea u t h o ra l s op o i n t so u t t h ea d v a n t a g ea n dd i s a d v a n t a g ec o n d i t i o n so fc h i n ao i lc o m p a n i e si nt h e t r a n s n a t i o n a lo p e r a t i o n s ，t h ea u t h o rb e l i e v e st h a tc h i n ao i lc o m p a n i e s s h o u l dn o to n l yf o c u so n h o wt oo b t a i nal a r g e rs h a r eo ft h ew o r l do i l r e s o u r c e ”，b u ta l s om a k es o m ee f f o r t so nh o wt ol o w e rt h eo p e r a t i n gc o s t ， e 巧o yal o n gt e r m ，s u s t a i n a b l ed e v e l o p m e n t i nt h es t u d y p r o c e s so fs t r a t e g yd r a w i n g ，t h ep a p e rf o l l o w st h e s t u d y i n gs e q u e n c eo f t a r g e t i n gt h em a r k e t - e n t e r i n gt h em a r k e t - o p e r a t i n g l 王i t h em a r k e t ”，t h ep a p e rd r a w so u tt h es t r a t e g ys y s t e m a t i c a l l yf o rc h i n ao i l c o m p a n i e st oo p e r a t ei nt h ei n t e r n a t i o n a lo i lm a r k e t t h ep a p e rs h o w st h a t ：w i t ht h e l e a d i n gt a r g e to fm u t u a lb e n e f i t ， c h i n ao i lc o m p a n i e ss h o u l da d o p tt h es t r a t e g yo fam u l t i o u t l e tm a r k e t ， a n dp e n e t r a t et h ed i f f e r e n tm a r k e t ss t e a d i l y ；b ye x e r c i s i n gt h ei n t e g r a t i o n p r o c e s s i n gs t r a t e g ya n dt h el o w - c o s ts t r a t e g y ，t h ec h i n ao i lc o m p a n i e s s h o u l de n h a n c et h e i ra t t r a c t i v e n e s sa n dc o m p e t i t i v ea b i l i t y ；c a r r yo nt h e l o c a l i z i n g a n db r a n d o p e r a t i n gs t r a t e g y ，i n v o l v e i ni n t e r n a t i o n a lo i l f i n a n c ea n d p r o p e r t yr i g h t m a r k e t s c h i n ao i lc o m p a n i e ss h o u l d i m p l e m e n tt h eh u m a nr e s o u r c e & t e c h n o l o g ys t r a t e g i e s a n dm a k et h e r e l i a b l ea s s e s s m e n t so nt h ec o m i n gt r a n s n a t i o n a lo p e r a t i n gp r o j e c t s ；5 s e t u pac o m p l e xi n t e r n a t i o n a li n f o r m a t i o nn e t w o r k ，a n dp r o m o t et h e c o o p e r a t i o nb e t w e e nt h ec h i n ao i lc o m p a n i e sa n dt h ei n t e r n a t i o n a lo i l o r g a n i z a t i o n s t h e p a p e rb e l i e v e s t h a tw i t ht h e p o l i c i e ss u p p o r t f r o mt h e g o v e r n m e n t ，c h i n ao i lc o m p a n i e sc a no b t a i nt h er i g h tn i c h ei nt h e i n t e m a t i o n a lo i lm a r k e t 致谢 首先衷心地感谢郭飞教授在论文选题、结构设计、资料收集等方面给予我的 辛勤指导和帮助，其次还要特别感谢中国石化资产管理公司的领导和同事们在本 文设计中给予的多方面帮助。此外，谨向帮助过我的对外经济贸易大学国际经济 贸易学院和中国石化党校的各位老师和同学们一并致谢。 尽管本人付出了许多努力，但由于水平有限，难免存在不足之处，殷切希望 各位专家与老师不吝赐教。 绪论 本文所要讨论的跨国经营战略，在中国又被称为“走出去”战略，是指一国企业走 出国门、全方位地参与国际市场竞争，以市场化的手段来积极地构建国际化经营的战略。 随着中国国民经济的发展，石油消费增长十分迅猛，已远远超出国内供给量的增长， 石油进口依存度不断提升，受国际原油市场供应量和价格变动的影响越来越大。为确保 我国以适合或可接受的价格稳定地从i 雪# 1 - 获取经济发展和社会稳定所需的石油资源，从 而实现石油安全，积极开拓海外原油资源，在互利共赢的基础上实施“走出去”战略， 已成为不可逆转的趋势。 如何在跨国经营中充分发挥自身优势，尽快实现企业的发展壮大是研究跨国经营战 略的目的所在。西方跨国经营理论是在发达国家跨国公司不断发展的基础上逐步成熟 的，而中国作为发展中国家，所面临的内外部环境与发达国家相比有很大不同，特别是 由于国有企业的特殊性及其改革的艰巨性，使得国有大型石油企业的跨国经营呈现出不 同于其他国家跨国公司的特点，为适应新的国际国内形势的要求，很有必要在回顾和借 鉴西方跨国经营理论研究历程的基础上，建立和完善适合中国石油企业特点的跨国经营 战略。 从跨困经营理论的研究历程看，早期的跨国经营理论大多根据美国的现实，着重解 释美国对外投资的动因、流向和决策行为等，这是因为第二次世界大战后的2 0 世纪5 0 - 6 0 年代，美国对外投资占据统治地位；到了2 0 世纪7 0 年代，随着各国经济实力的提高， 西欧和日本对外投资迅速发展，于是，各国学者除了继续关注美国跨国企业外，开始加 强对日本和西欧跨国公司的研究，产生了反映日本和西欧跨国公司的理论；随着发展中 国家和部分社会主义国家跨国公司的崛起，跨国经营已经成为世界性的趋势，西方学者 试图建立能够适用各类国家的理论，即具有普遍意义的通论。但正如我国学者所言：发 展中国家尤其是新兴工业国家，经济情况在不断变化，因而跨国公司形成和发展的条件 也在不断变化，再加上这些发展中国家的母国和东道国的政策多变，情况错综复杂，需 要总结不同情况，提供不同的理论，通用的、适用于一切情况的理论也许是不可能的， 至少是困难的1 。一般而言，大多数跨国经营理论都有一定的理论根据而赢得一些支持， 但不存在充分的论据支持某一理论而排斥其他理论，几乎每一种理论的产生都会给对外 投资现象以新的假设，会出现一些理论上的支持者，但也将迅速招致某些持不同观点的 学者理论上的批评。因此，到目前为止，尚未建立起适用各类国家的、具有普遍意义并 被广泛接受的跨国经营理论。 中国对跨国公司的研究起步较晚，大体经历了四个阶段：一是2 0 世纪7 0 年代的批 判性研究。在当时的历史条件下，我国学术晃主要以批判的眼光侧重于跨国公司生产关 系方面的垄断性质的分析。二是2 0 世纪8 0 年代的介绍性研究。我国对外开放，需要引 进外资，也需要了解外国的跨国公司，于是部分学者着手介绍国外跨国公司的发展状况。 三是2 0 世纪9 0 年代初的必要性研究。1 9 8 8 - - 1 9 9 2 年，学术界提出发展中国家跨国公司 的可能性和必要性，研究中国跨国公司在国民经济和对外开放中的地位和作用。四是2 0 世纪9 0 年代至今的全方位研究。主要是1 9 9 2 年以后，在邓小平南方谈话精神的鼓舞下， 我国学术界、企业界和政府部门就“该如何创办中国跨国公司”这一现实课题进行的研 究2 。 通过简要回顾可以看出，由于中国企业开展跨国经营的时间不长，总体上还处于摸 索和积累经验的过程中，加之石油资源作为战略物资，其政治敏感度和受控制程度又远 远高于其他资源类产品，长期以来，国内有关石油企业跨国经营战略的研究主要针对国 际石油巨头开展3 ，对中国石油企业跨圉经营战略的研究较为薄弱，随着中国石油企业跨 国经营实践活动的不断深入，迫切需要对改变这种状况。 本论文从中国石油企业跨国经营的必要性和现状分析入手，结合对国内石油企业实 施跨国经营的有利与不利条件，对中国石油企业跨国经营的战略进行了分析，提出了需 要落实的相关措施，旨在为中国石油企业更好地实施跨国经营提供战略指导与对策建 议。 1 韩宗伟：中国跨国公司对外投资理论研究，南开大学2 0 0 4 届硕士研究生论文。 2 参见董秀成、曹文红：经典跨国经营理论与中国石油企业跨国经营“综合动力场论一，石油大学学报( 社会科 学版) 2 0 0 3 年第b 期。 3 参见姜学峰：新世纪国际大石油公司发展战略新动向，国际石油经济，2 0 0 4 年第9 期。 第一章中国石油企业跨国经营的必要性 实施跨国经营是适应中国综合国力发展，解决国内石油资源供需矛盾的必然选择， 是保障中国石油供应安全的必由之路，也是中国石油企业生存与发展的有效途径。 一、中国石油企业跨国经营是解决国内石油资源供需矛盾的必然选择 随着经济的发展，中国石油资源的供需矛盾日渐突出。自2 0 世纪9 0 年代以来，中 国石油消费量以年均5 7 7 的速度增长，而同期国内石油供应增长速度仅为1 6 7 4 ，远 远不能满足国民经济发展的客观需要。以2 0 0 5 年为例，中国石油股份公司的原油产量 创造了1 9 9 9 年上市以来的最好记录净增产了1 2 9 万吨，但同期中国的汽车销量超 过了5 7 5 万辆，其中轿车的销量就接近2 9 0 万辆。中国石油的增产量，甚至不足以驱动 当年新增轿车总量的半数5 。从1 9 9 3 年起，中国就由石油净出口国变为净进口国，进口 依存度总体呈现逐年上升的态势( 具体情况见表1 ) ；据国家发展改革委员会能源研究所 预测，2 0 2 0 年中国石油的需求量将为4 5 亿6 1 亿吨，届时国内石油产量估计为1 8 2 0 亿吨，进口量将为2 5 4 3 亿吨，进口依存度将处于6 0 一7 0 喻。国内石油供求间的巨 大矛盾，迫使中国石油企业，必须思考如何通过开展国际间互利合作，在实现“共赢” 的基础上，获取更多质优价廉的资源。 表12 0 0 0 2 0 0 6 年中国原油表观消费及进口增长情况 单位：万吨 表观消 进口量占表观 进口增长情况 年份产量进口量出口量 费量消费比例 增长量比例 2 0 0 0 芷1 6 2 6 27 0 1 31 0 4 42 2 2 3 13 1 5 5 2 0 0 1 釜1 6 4 9 36 5 2 6 7 5 5 2 2 2 6 42 9 3 1- 4 8 7 6 9 4 2 0 0 2 焦1 6 7 2 06 9 4 1 7 2 12 2 9 4 03 0 2 64 1 56 3 6 2 0 0 3 焦1 7 0 5 59 1 1 38 1 32 5 3 5 53 5 9 42 1 7 23 1 2 9 2 0 0 4 在1 7 5 6 91 2 2 8 25 4 92 9 3 0 24 1 9 23 1 6 93 4 7 7 2 0 0 5 芷1 8 1 8 61 2 7 0 88 0 73 0 0 8 74 2 2 34 2 6 3 4 7 2 0 0 6 年1 8 3 6 8 1 4 5 1 8 6 3 43 2 2 5 24 5 0 11 8 1 01 4 2 4 注：表观消费量= 产量+ 进口量一出口量，产量来自国家统计局，进出口数据来自海关统计资料。 4 董辅栅、萧灼基编：( 2 0 0 4 年经济分析与展望，经济科学出版社2 0 0 4 年版，第7 4 页 5 王以超：中国2 0 0 6 反思之年，财经总1 5 2 期。 6 周风起：对中国石油供应安全的冉思考，国酗：石油经济2 0 0 5 年第1 期。 二、中国石油企业跨国经营是确保中国石油供应安全的必由之路 如前所述，跨国经营是弥补国内石油供应缺口，解决供需矛盾的必然选择，也就是 说，它能解决“供应量”不足的问题，但仅仅解决这个问题还不够，对于石油净进口国 而言，石油供应安全是“量”( 供应稳定) “、价”( 价格合适) 、“质”( 符合加工需要和 环保要求) 三位一体的一个整体7 ，它可以概括为以适合或可接受的价格稳定地从国外获 取本国经济发展和社会稳定所需的石油资源。这其中除了量的因素外，价格也是影响供 应安全的重要因素。 表面上看，石油价格的形成是供需双方竞争的结果，但石油不仅是一种普通的商品， 还是一种金融产品，投机因素也在极大地影响着石油价格。当前，国际石油交易主要集 中在纽约石油交易所和伦敦国际石油交易所。这两个交易所属于美英两国的银行与石油 企业巨头，在那里，石油作为一种为匿际大资本所操纵的具有高度投机性的垄断性物资， 其价格波动及对一国经济的冲击极大。因而对价格机制的影响力以及应对价格异常变化 的能力就成为保证石油安全的重要内容。 从中国现有的国情和国力看，要想减少价格变化所带来的风险，提高对国际石油市 场价格机制的影响力，确保石油供应安全，唯一可行的就是从适应现有的国际石油贸易 格局的角度出发，通过在国际石油市场开展跨国经营，努力摆脱国际石油寡头对国际油 价的操纵，在国际石油市场定价权上争得话语权，从这个角度上看，跨国经营是确保中 国石油供应安全的必由之路。 三、中国石油企业跨国经营是石油企业谋求生存和发展的有效途径 目前，世界石油工业已进入了一个国际化寡头竞争的时代，埃克森一美孚、英苟皇 家壳牌、b p 等石油巨头在完成了新一轮并购后，国际竞争力进一步增强，全球化程度进 一步提高。而中国石油企业无论是在整体规模、经营收入、净利润( 见表2 ) 、技术创新 能力和国际竞争力方面，还是在国际化人才、管理经验和营销网络培育等方面，与国际 大石油公司的差距都非常明显9 。 单卫国：试论石油安全，国际石油经济2 0 0 3 年第1 0 期。 8 李勇：石油博弈新模式呼唤新思维，中国经济时报2 0 0 5 年7 月1 日。 杨蝾：中国石油产业竞争力的国际比较，经济评论2 0 0 4 年第1 期。 4 表22 0 0 5 年世界主要石油公司主要财务指标完成及排名情况 公司名称 总收入净利润总资产 位次亿美元位次亿美元位次亿美元 埃克森一美孚公司 13 3 9 0l3 6 122 0 8 3 英荷皇家壳牌公司 2 3 0 9 7 22 5 312 1 9 5 b p 公司 3 2 5 1 03 2 2 632 0 6 9 雪佛龙公司 41 8 9 56 1 4 151 2 5 8 沙特阿拉伯国家石油公司 51 8 0 0 美国康菲公司 61 6 6 3 81 3 571 0 7 0 道达尔公司 71 5 1 95 1 5 261 2 5 7 中国石油化工股份有限公司81 0 1 71 5 5 01 3 6 6 6 意大利埃尼集团 9 9 2 5 1 01 0 989 9 3 墨西哥国家石油公司 l o8 7 3 1 1 87 199 6 7 委内瑞拉国家石油公司 1 l8 5 7 中国石油天然气股份有限公司 1 36 7 4 41 6 3l o9 6 4 俄罗斯天然气工业股份公司 1 46 3 8 71 3 841 6 1 8 资料来源：p e t r o l e u mi n t e l l i g e n c ew e e k l y ，d e c1 8 ，2 0 0 6 。 目前中国加入世贸组织的过渡期已经结束，面临着国外石油巨头的直接竞争和挑 战。在此情况下，中国石油企业要想实现效益最大化和可持续发展，除了要在国内市场 上积极开展工作外，还必须顺应世界经济、贸易和科学技术全球一体化趋势，在加强国 际间的石油合作与交流的基础上，主动实施“走出去”战略，如此一来，既可以充分利 用国内外两个市场、两种资源，提高生产经营的灵活性，又可以增加对抗国际石油巨头 的手段，有利于在与之竞争的过程中建立平等、互利的新型经济关系，从根本上促进中 国石油企业现代化，这无疑是石油企业实现生存和发展的有效途径。 第二章中国石油企业跨国经营现状及条件 一、中国石油企业跨国经营现状 中国石油企业的跨国经营始于1 9 9 3 年，从当年中标秘鲁塔拉尔六、七区块项目开 始，十多年来，中国石油企业总体上按照“巩固中东，发展周边，扩大非洲，开拓美洲” 的原则，以及绕开跨国石油公司直接与资源国对接的整体思路，进行跨国经营实务操作。 随着国家经济实力的增强特别是对外直接投资的逐步扩大，海外石油开发业务正逐步由 小到大、由点到面发展起来。据商务部统计，截至到2 0 0 5 年底，我国累计对外直接投 资( 非金融类) 达到5 7 2 亿美元”，其中：仅中石油、中石化、中海油三大国有石油企 业的海外投资就达到7 0 多亿美元，占总量的七分之一，通过海外投资，三大石油公司 累计获取海外权益油6 0 0 0 多万吨n 。而进入2 0 0 6 年后，我国对外直接投资( 非金融类) 规模进一步增加到1 6 1 3 亿美元，同比增长3 1 6 。累计对外直接投资达到7 3 3 3 亿美 元n 。而石油企业的“走出去”战略也在这一年取得了巨大的成果，据国资委统计，当 年中石化新签署境外油气资源合同3 个，目前已在伊朗、沙特、加蓬、哈萨克斯坦、也 门及厄瓜多尔六个国家参与当地的石油及天然气项目开发。中石油新签境外合同7 个， 海外投资业务进入国家增加到2 3 个。而中海油在当年4 月份以2 1 5 亿元人民币完成对 尼日利亚0 m l l 3 0 区块4 5 1 作权益的收购后，足迹也已遍布亚、非、大洋洲的1 0 个国 家”。三大石油公司当年获得海外权益达到3 9 6 1 万吨油当量( 按每亿立方米天然气相当 于0 5 8 8 5 百万桶油当量，每7 1 桶油当量相当于1 吨计算) ，其中：中石油3 1 2 2 万吨、 中石化5 5 0 万吨、中海油2 8 9 万吨”。到2 0 0 6 年底，由于中石油收购了海外油气资产， 其油气储产量明显提高，在美国石油情报周刊最新公布的根据石油储量、天然气储 量、石油产量、天然气产量、石油炼制能力和油品销售量6 项指标综合测算的2 0 0 5 年 世界5 0 家最大石油公司的排名中，从2 0 0 4 年的第9 位上升到2 0 0 5 年的第7 位，超过 了世界知名的雪佛龙公司和道达尔公司”。除了在跨国经营总量指标上取得突出成效外， 在重点地区内也是成绩裴然。2 0 0 6 年，成为三大石油巨头在俄国全面开花的一年。先是 中石化6 月2 0 日以3 0 亿- 4 0 亿美元收购俄罗斯乌德穆尔特石油公司，之后7 月1 9 口， “中石油”又以5 亿美元入股俄罗斯石油。1 2 月2 0 日，中海油宣布，该公司已经就收 购俄罗斯t n k - b p 旗下一油田服务子公司股份签署了初步协议，据专家分析，这将使中 海油的海外销售收入增长1 6 倍。借着2 0 0 6 年中俄能源合作全面突破的东风，2 0 0 7 年 的头两个月，中俄又在建立联合石油加工厂以及合作勘探俄境内天然气田达成批新的 意向性协议。其中，今年第二季度中石油有望与俄罗斯石油公司以及俄气共同开发俄罗 斯北冰洋大陆架油气田，这将成为中俄2 0 0 7 年能源合作的一个新亮点。 川我国对外投资稳步发展孔商务部新闻办公室，2 0 0 7 年1 胃2 5 日。 杨威：中国石化，走在平衡木上，中国证券报2 0 0 6 年7 月1 0 日 我国对外投资稳步发展商务部新闻办公室，2 0 0 7 年1 月2 5 日。 于广州：中国年中石油、中石化、中海油三巨头携手西征，财经时报2 0 0 7 年3 月5 日。 佴刘树锋：中海油2 0 0 6 年产量将继续快速增长，中国经济时报2 0 0 7 年3 月6 日。 石油情报周刊( p i w ) ，2 0 0 6 年1 2 月1 8 日。 6 尽管实施“走出去”战略已经取得了一定的进展，但是从中国的战略需要及世界范 围来看，其作为仍是微不足道的。当前国际上资源富集的大油田主要掌握在西方国际垄 断资本手中，世界排位前2 0 家大型石油公司已经垄断了全球已探明优质石油储量的 8 0 。在由西方发达国家主导的世界石油格局下，中国石油企业“走出去”战略所面临 的空间相对狭小、困难也很多，但也只有坚持不懈地努力，以寻求更大的突破，才是我 们唯一的选择。 二、中国石油企业跨国经营面临的有利条件 中国石油企业今后进一步开展跨国经营，具有以下四方面的有利条件： 一是中国的和平外交政镱，为石油企业跨国经营创造了良好的外部环境。目前世界 上剩余储量主要集中在沙特、伊朗、科威特、伊拉克等中东国家和俄罗斯、哈萨克斯坦 等前苏联国家，以及部分非溯和南美地区的国家( 具体情况见表3 ) 。这些资源国与我国 有比较好的外交关系，这对中国石油企业实施跨国经营有着非常重要的促进作用。 表32 0 0 6 年全球石油储量最大的1 5 个资源国 石油剩余探明储量 同比增长占当年全球总储 排名国家 ( 亿吨) ( )量的份额( ) 1沙特阿持伯3 5 5 8 9 - 1 7 11 9 7 2加室大2 4 5 4 9o 2 3 1 3 6 3伊朗1 8 6 6 7 2 8 8l o 3 4伊拇克1 5 7 5 3o o o 8 7 5科威特1 3 5 6 2 2 4 67 5 6 耐联酋 1 3 3 9 70 0 0 7 4 7委内瑞拉1 0 9 6 l o 3 56 1 8 俄罗斯 8 2 1 9o 0 04 6 9利比亚5 6 8 0 5 9 83 1 l o 尼日利亚 4 9 6 2o 9 62 7 1 1哈萨直斯坦4 1 1 0 2 3 3 3 32 3 1 2美国2 9 8 01 8 l1 7 1 3中国2 1 9 2一1 2 3 3 1 2 1 4卡塔尔2 0 8 3 o o o1 2 1 5墨西哥1 6 9 24 1 2 0 9 资料来源：0 i lg a sj o u r n a l ，2 0 0 6 年1 2 月1 8 日。 二是加入w t 0 为中国石油企业跨国经营提供了良好的契机。首先是世界贸易组织的 运行规则使国内和国际市场的界限逐渐消失，使中国石油企业可以直接参与国际石油市 场的分t t n 竞争；其次是加入世界贸易组织后，中国石油企业在参与国际市场的竞争过 程中，可以利用多边争端解决机制，享受其他国家和地区关税减让与非关税削减的好处。 从而为企业的国际市场竞争活动创造了一个良好的市场环境。 三是在全球经济一体化条件下，产油国的政策为中国石油企业跨国经营带来了新的 机遇。尽管目前世界石油资源勘探开发的难度在不断增加，但从总体上看，石油勘探开 发的市场仍有较为广阔的空间，特别是在石油剩余探明储量分布集中的中东、非洲、南 美、中亚及俄罗斯等地区，为吸引国外投资商，上述地区的相当一部分国家相继出台了 具有吸引力的财税条款实行对外招标，这也为中国石油企业进行跨国经营带来了新的机 遇。 四是中国大型石油公司已经初步具备了实施跨国经营的基础。首先，是体化经营 的体制优势。以中国石油、中国石化和中海油为代表的中国大型石油公司都是国有或者 是国有控股的上中下游一体化的石油公司，这种体制上的优势，在实施跨国经营时，可 以集中调配力量，提供包括地质勘探、开发和施工等综合性的服务。使中国石油企业的 总体规模劣势变成为某些特定项目合作中的竞争优势。其次，是特有的技术优势。中国 复杂的地质条件，使国内石油企业在油气勘探开发方面积累了宝贵经验，培养和锻炼了 一批高素质的专家和施工作业队伍，掌握了完整配套的石油技术，形成了具有自己特色 的石油科技理论与先进适用的石油工程技术，在油气勘探、开发生产，特别是在开发低 渗透油田和油田开发后期提高采收率方面，具有很强的技术实力。 三、中国石油企业跨国经营面临的不利条件 尽管中国石油企业的跨国经营已经取得了一定的进展，但总体而言仍处于初级阶 段，无论规模、渠道、市场、经验和国际化人才方面，均无法与世界大石油公司相抗衡， 还面临着一系列的不利条件和严峻的挑战。 一是国际局势变化所带来的新问题和新挑战。首先是国际政治的新问题、新矛盾对 中国石油企业跨国经营构成了威胁。中国在海外的石油投资和石油进口主要集中于中 东、北非、尼日利亚、委内瑞拉等政治局势不稳定的地区和国家。中国石油企业进入上 述地区实施跨国经营，不仅要处理较为微妙的大国利益关系，而且还会承担较大的政治 风险。其次，中国石油企业的跨国经营受到个别大国和部分周边国家的牵制。 二是加入世界贸易组织后，由于关税减让、市场准入，会使来自周边国家和地区及 中东石化行业的竞争压力进- = 步加大。 三是中国石油企业本身存在一些劣势，严重制约跨国经营能力的充分发挥。首先， 与国际上大的石油公司相比，中国石油企业的整体规模都还比较小。而且在发展过程中， 往往是各自为战，造成中国石油企业力量的分散，在国际市场竞争中处于不利的地位。 其次，现有体制机制中还存在与跨国经营客观要求不相适应的部分。严重影响了跨国经 营的效果。第三是跨国经营过程中的经营意识还有待进一步加强，相关的措施和手段还 有待进一步强化，特别是相关的法律和监管还要加强。 四是跨国经营中产生的新问题和风险对中国石油企业构成了新的挑战。例如：如何 在经营过程中减少与资源国之间的矛盾，如何确保已投入资产及相关工作人员的安全， 如何在跨国经营的过程中，将经营目标与资源国的发展需要有机地结合起来，实现良性 互动等等。如何妥善处理上述问题是中国石油企业海外经营遭遇的新挑战。 面对上述种种困难和不利条件，中国石油企业要想通过跨国经营来进一步发展和壮 大自身，必须有足够的思想准备和竞争优势储备。在认真分析的基础上，通过制定正确 的发展战略，进行有效的目标市场细分和市场定位，采取相应的对策措施，巩固现有成 果，稳妥推进，分步骤实施跨国经营的战略目标。 第三章中国石油企业跨国经营战略 中国石油企业实施跨国经营已成为不可逆转的战略选择。但具体应采取什么样的跨 国经营战略，应该在参考国际石油巨头跨国经营战略经验的基础上，结合中国石油企业 跨国经营的实际需要，形成具有特色的国际化经营发展战略。 就中国石油企业实施跨国经营的初衷来看，通常是为了获取海外油气资源，并以此 来满足中国国民经济发展对能源的不断增长的需求。但今后实行跨国经营时，要着眼于 更高的目标，应将获取海外油气资源和国内生产经营结合起来，通过海外经营，努力降 低企业的生产经营成本，实现长期可持续发展。为达此目标应以互利共赢的开放战略为 主导，实施多元化的目标市场战略，多渠道、逐步渗透的市场进入战略，一体化经营和 低成本的发展战略，本土化和品牌化的经营战略，全方位参与国际石油金融和产权市场 的竞争战略，最终实现中国石油企业的发展。 一、互利共赢的开放战略 党的十六届五中全会明确提出“实施互利共赢的开放战略”，就是要利用有利的国 际环境，通过积极参与经济全球化和区域合作实现自身发展，又以自身的发展更好地维 护世界和平和促进共同发展。随着世界剩余可采油气资源开发难度的不断增加，“在竞 争中开展合作”将是2 1 世纪世界石油领域发展的主要趋势，同时石油资源的战略属性 及其对国际政治的影响，也使得石油领域的跨国经营变得十分敏感，中国石油企业要想 在跨国经营中立于不败之地并最终取得令人满意的成绩，必须将“互利共赢”的开放战 略贯穿于跨国经营的始终，只有这样才有可能在跨国经营活动中得到有关国家的拥护和 理解，尽快适应当地市场环境，推进企业国际市场开拓。 以中石油哈萨克斯坦阿克纠宾项目为例，中方从一开始就坚持真诚合作和互惠互利 的原则，从1 9 9 7 年起，5 年内对该项目实际投资6 8 6 亿美元，超额l 亿美元完成了对 哈国政府的投资义务，在获得投资收益的同时，一方面通过将先进技术和经验运用到所 合作的项目中，将石油产量从1 9 9 7 年的2 5 0 万吨提高到2 0 0 3 年的5 0 0 万吨，为项目所 在国创造社会财富，让所在国社区和人民直接受益，另一方面积极支持哈国当地的社会 发展事业。如2 0 0 1 年在阿克纠宾斯克市投资建成了一座现代化的温室大棚，年产新鲜 反季节蔬菜9 0 吨。除直接雇佣7 0 0 0 多当地职工外，还为6 0 0 0 多人提供了就业岗位。 2 0 0 2 年公司出资购置了1 2 辆救护车，赠送给阿克纠宾州的1 2 个区。2 0 0 3 年5 月9 日， 在庆祝反法西斯战争胜利5 8 周年之际，公司把购置的8 0 套住宅楼房作为礼物赠送给阿 克纠宾州参加过苏联卫国战争的老战士。2 0 0 4 年公司设立了1 0 0 万美元的专项教育基 金，用于培养优秀青年。由于公司的骄人业绩和卓越的社会贡献，哈萨克斯坦纳扎尔巴 耶夫总统、达尼阿尔总理、阿克纠宾州的依曼达耶夫州长等都曾到公司参观视察，予以 充分肯定。而该项目也成为中国石油企业跨国经营过程中最为成功的项目之一。 二、多元化的目标市场战略 科学的市场定位是石油企业开拓市场并最终实现战略目标的关键因素，全球油气资 源的分布很不平衡，根据有关资料对世界石油资源、储量、产量、消费量的统计分析， 中东地区拥有世界最为丰富的油藏，几乎占据全球资源的半壁江山，就原油储量而言， 1 0 石油输出国组织( o p e c ) 的原油储量占世界总储量的7 6 ，储采比达到7 3 5 ，比世界原油 总的储采比高出3 2 5 ，资源优势非常明显。其次，俄罗斯、哈萨克斯坦、土库曼斯坦等 国家也是油气资源较为丰富的区域市场。其中位于哈萨克斯坦境内的里海地区已成为世 界上储量最丰富的油气盆地之一，可开采储量为1 3 0 亿桶，有“第二海湾”之称。第 三个有储量增长潜力的地区是非洲和拉美，非洲主要集中在尼日利亚、贝宁等西非国家， 尼日利亚是非洲第一产油大国。拉美的产油大国是委内瑞拉和秘鲁等国家。 油气资源的地理细分是市场细分最重要的变量因素，以上所做的目标市场细分只是 粗线条的、轮廓性的，在此基础上还需要做进一步的市场细分，即把某一整体资源市场 再细分为若干个子市场，通过市场细分，然后再进行市场定位和战略部署，并综合考虑 各种因素后，以此作为自己的目标市场。国际油气资源的竞争与争夺十分的激烈，国际 上的政治、经济形势的一点变化都会影响到油气资源领域，为了防范风险，保障国家的 石油安全，应通过实施多元化战略来分散风险。根据这一基本的指导思想，中国石油企 业实施跨国经营的目标市场战略的选择应是：立足于周边地区，着眼于资源富集地区。 即以中国周边地区作为中国石油企业参与国际市场竞争的立足点，但又要把发展的眼光 盯住油气资源富集的区域。这既有利于中国国家的石油安全，又符合中国石油企业目前 的资源实力状况。在选择周边地区作为立足点时，也应考虑通过多元化的选择来分散风 险。 就国际油气区域市场看，中国石油企业已初步形成中东一北非、中亚一俄罗斯、南荚 三大海外战略区域。但是为了更有效地开拓和占领国际市场，必须结合自身的实力和优 势，在充分掌握大量信息的基础上，从政治环境、经济环境、自然环境、科技环境、地 理条件、社会文化等方面进行综合评价和市场细分，扬长避短来选择适合跨国经营的目 标市场。 三、多渠道、逐步渗透的市场进入战略 由于中国石油企业在石油石化行业产业价值链的各个环节中发展的不平衡，再加上 在整体规模上与国际上大石油公司相比还存在着较大的差距，因此，中国石油企业必须 选择在石油石化产业价值链上具有相对竞争优势的业务作为进入国际市场的立足点。 如前所述，中国石油企业在油气勘探开发方面积累了宝贵经验，形成了具有自己特 色的石油科技理论与先进适用的石油工程技术，这是中国石油企业通常选择油气勘探与 开发作为市场切入点的原因。不过这里所说的优势只是就中国石油企业跨国经营的一般 情况而言的，不同的企业还应结合自身特点，选择自己的优势领域作为跨国经营的突破 口。 根据中国石油企业跨国经营的战略目标，以及中国石油企业的竞争能力，结合国际 石油市场复杂多变的现实情况，中国石油企业进入国际石油市场的战略应是多渠道、逐 步渗透战略。所谓多渠道是指，中国石油企业在进入目标市场开展国际化经营的过程中 应选择多种途径。而逐步渗透发展的思想是指在进入市场的方式选择上，先采取一些 风险比较小，成功可能性比较大的市场进入方式，在积累一定的经验和实力后，再逐步 向市场的纵深渗透。 由于中国石油企业参与国际化经营还处于初级阶段，无论是经验还是竞争实力都比 较薄弱。因此，在进入国际市场的方式上宜采取与东道国的石油公司联合或者与有经验 的大型跨国石油公司联合招标或组队施工。从风险控制的角度看，为东道国提供无风险 服务合同，即由东道国雇佣我方承包服务项目，收取服务费是一种风险最低的进入国际 市场的方式。还可以采取直接购买储量，即直接收购业已探明尚未开采的油气储量，或 者收购拥有一定储量的小石油公司，或者购买业已开采、但还有一定剩余可采储量的老 油田。 当企业参与国际化经营，积累了一定的经验与实力后，可以寻找时机，进行一些大 项目的合作或大规模投资。具体可以采取直接在国外与主权国合作勘探开发油气田，或 者独家在资源国取得租借地或勘探开采权，或者联合出资以控股形式购买股份，进行油 气田开发等形式。一般情况下，采取与国外主权国合作勘探开发油气田的方式有利于取 得东道国的各方支持，也有可能直接介入东道国的石油上、下游工业的某些环节。当然 对不同的企业，不同的项目，不同的发展阶段应依具体情况选择适当的方式，但从总体 上看，在进入目标市场的过程中基本都遵循了多渠道、逐步渗透的战略。 四、一体化经营和低成本的发展战略 一体化是中国石油企业开展跨国经营的一项重要优势，它包括两方面的含义，其一 是指一般意义的一体化，即石油勘探开发、炼油化工、销售等上下游业务的一体化；其 二是指扩大意义的一体化，也就是在般意义的一体化的价值链上又嵌入了与之相关的 石油工程服务和石油装备制造两个环节。中国石油企业实施的一体化发展战略，主要是 指扩大意义的一体化。在当今油公司和服务公司又开始纷纷实行战略联盟的今天，中国 石油企业应该利用国际化的契机，把油公司和服务公司同时做大作强，通过实施这一发 展战略，既可以在跨国经营中“富有弹性和有适应力”，也可以带动中国的石油工程服务 公司打入国际石油市场，实现中国石油企业和石油工程服务公司的共同发展。此外，在 条件许可的情况下，不仅要做到石油公司内部一体化，还要注重公司之间，甚至是行业 之间的一体化，强调协调、统一，实现整体效益最大化。 所谓低成本主要是指在跨国经营中应坚持全方位降低成本，提高经济效益，增强自 身竞争力。需要注意的是，这里所说的低成本并不是一般意义上的依靠劳动力价格相对 较低而形成的低成本，而是通过实施有选择的投资和经营组合，争取以较低的成本获得 大量的油气储量，保证较高的投资回报率，在有效益的前提下实现稳步扩张。 大规模兼并、联合，并在此基础上实现生产要素的优化配置和合理组合，从而产生 互补、协同效应，是降低成本的有效途径，也是国外石油公司降低成本的主要做法。通 过进行资本的组合优化，一方面可以弥补在关键发展领域的资本组合缺陷，另一方面可 以缓解成本上升和投资回报下降的问题。实现重点区域连片开发，减少基础设旋的重复 建设，扩大经济规模，降低操作成本。以英荷皇家壳牌公司为例，1 9 9 7 年1 月，该公司 以路易斯安那州的b l a c kb a y o u 油田作为交换收购了阿莫科公司在密执安州北部的油气 资产，两者在密执安州的油气资产非常接近，这一收购使英荷皇家壳牌在该地区实现了 连片开发。英荷皇家壳牌还通过与其他公司成立合资企业来减少了重复基础建设，降低 操作成本。在条件允许的情况下，中国石油企业也可以通过资本运作，提高跨国经营水 平，实现低成本扩张目的。 五、本土化和品牌化的经营战略 本土化经营战略又称为经营属地化或经营本地化，是指海外投资企业以东道国独立 企业法人身份，按照当地的法律规定和人文因素，以及国际上通行的企业管理惯例进行 企业的经营和管理。实施本土化经