（产业经济学专业论文）中国艺术品拍卖行业发展的SWOT分析.pdf

内容摘要 1 9 9 2 年1 0 月北京拍卖市场在北京市文物局的支持和指导下举办了一场国际 文物艺术品拍卖会，这是自2 0 世纪5 0 年代以来大陆首次进行文物艺术品拍卖。 在随后的1 5 年时间里，中国的艺术品拍卖行业走上了快速发展的时期，艺术品 投资与金融投资、房地产投资被称为三大最重要的投资渠道。到2 0 0 6 年为止， 全国有注册拍卖师7 2 18 人，拍卖从业人员突破6 万人，艺术品拍卖成交额已突 破1 5 0 亿。艺术品拍卖行业获得了史无前例的发展。 在这一背景下，我国艺术品拍卖行业的发展也遇到了诸多的问题。本文对我 国艺术品拍卖行业发展所面临的外部机会和威胁，内部优势和劣势进行了全面的 剖析，并运用s w o t 分析矩阵得出了我国艺术品拍卖行业的发展战略组合，即 通过采取专业化经营战略来达到实现建立国内领头羊企业和形成产业集群的战 略目标。同时，在这一战略指导下，从政府，行业协会和企业三个层面分析得出 我国艺术品拍卖行业的发展对策。从政府层面来说，应当加强政策引导与制度建 设。自由宽松的发展环境加上科学合理的制度支持可以大大促进艺术品拍卖行业 的健康稳定发展；从行业协会层面来说，促进和管理是其的两大重要职责；从企 业层面来说，为实现专业化的经营战略目标，艺术品拍卖企业应当从建立诚信品 牌、走精品路线、健全营销渠道和扩大宣传等方面进行努力，从而达到促进提升 行业整体管理水平，有效参与国际竞争，促进行业发展的目的。 值得一提的是，本文在对艺术品拍卖行业内部因素进行分析时，运用了迈克 尔波特的“钻石理论一这一分析范式作为分析的工具，实现了“钻石理论一与 s w o t 分析的有效结合。 关键词：艺术品拍卖；s w o t 分析；钻石理论 a b s t r a c t i no c t ，19 9 2 ，、v i t l lt h es u p p o r ta n di n s t r u c t i o no fb e i ji n gc u l t u r a lr e l i c sb u r e a u , b e i j i n ga u c t i o nm a r k e th e l da l li n t e m a t i o n a la r t w o r ka u c t i o nw h i c hw a st h ef i r s tt i m e a t t e m p ts i n c e19 5 0 si nt h em a i n l a n do fc h i n a d u r i n gt h ef o l l o w i n g15y e a r s c h i n a s a r t w o r ka u c t i o ni n d u s t r yd e v e l o p sv e r yq u i c k l y t h ei n v e s t m e n to fa r tw o r k s f i n a n c e a n dr e a le s t a t ei n v e s t m e n ta r er e c o g n i z e da st h em o s ti m p o r t a n ti n v e s t m e n tc h a n n e l s u n t i l2 0 0 6 ，t h en u m b e ro fr e g i s t e r e da u c t i o n e e ro fc h i n aw a s7 218 a n dt h et o t a ls a l e p r o c e e d sp e ry c a rw e r e15b i l l i o ny u a n t h ea r t w o r ka u c t i o ni n d u s t r yh a so b t a i n e dt h e u n p r e c e d e n t e dd e v e l o p m e n t b u tc o m p a r i n gw i t l lt h er a p i dd e v e l o p m e n t , t h ea r t w o r ka u c t i o ni n d u s t r ya l s o m e e t ss o m eo b s t a c l e sa n dp r o b l e m s a d o p t i n gs w o ta n a l y s i sm a t r i x t h i si s s u et r yt o m a k ea no v e r a l la n a l y s i so nt h ei n n e ra n do u t e rf a c t o r sa f f e c t i n gt h ed e v e l o p m e n to f c h i n a sa r t w o r ka u c t i o ni n d u s t r y , a n dp u tf o r w a r dt h ed e v e l o p m e n ts t r a t a g e m , w h i c h i s e s t a b l i s h i n g b e l l w e t h e r c o m p a n ya n di n d u s t r i a l c l u s t e r st h r o u g ha d o p t i n g s p e c i a l i z e do p e r a t i o n a f t e rt h es w o tm a t r i xa n a l y s i s ，t h i si s s u ea d v a n c e st h ep o l i c yi m p l i c a t i o na n d s u g g e s t i o n sf o rp r o m o t i n gt h ed e v e l o p m e n to fc h i n a sa r t w o r ka u c t i o ni n d u s t r yf r o m t h r e ea s p e c t s f r o mt h e g o v e r n m e n ta s p e c t , t h ep o l i c yg u i d a n c ea n di n s t i t u t i o n c o n s t r u c t i o na r ev e r yi m p o r t a n t t h ea r t w o r ka u c t i o nw i l lb e n e f i tal o tf r o mt h ef r e e d e v e l o p m e n te n v i r o n m e n ta n ds c i e n t i f i cp o l i c ys u p p o r t ；f r o mt h ec a a ( c h i n a a s s o c i a t i o no fa u c t i o n e e r s ) a s p e c t , p r o m o t i o na n da d m i n i s t r a t i o na r ec a a sm a i n l y r e s p o n s i b i l i t i e s f r o mt h ec o m p a n ya s p e c t , t h e yn e e dt ob u i l du par e p u t a t i o nf o r s o u n dc h a r a c t e ro rq u a l i t y , f o c u so nt h e i rt a r g e tm a r k e t ，p e r f e c tt h em a r k e t i n gc h a n n e l a n ds t r e n g t h e nt h ep r o p a g a n d aw o r k a l lt h e s ee f f o r t sw i l lh e l pt oi m p r o v ei n d u s t r i a l c o m p e t i t i v ec a p a c i t y , p a r t i c i p a t ei n t h eg l o b a lc o m p e t i t i o na n da c c e l e r a t ei n d u s t r y d e v e l o p m e n l i na d d i t i o n a l ，t h i si s s u ea p p l i e sm i c h a e le p o r t e r s d i a m o n dt h e o r y t oa n a l y z e t h ei n n e rf a c t o r sa f f e c t i n gt h ed e v e l o p m e n to fc h i n a sa r t w o r ka u c t i o ni n d u s t r y t h i s i s s u e sc r e a t i v ep o i n tl i e so nt h ee f f e c t i v ec o m b i n a t i o no fs w o t a n a l y s i sm a t r i xa n d d i a m o n dt h e o r y k e yw o r d s ：a r t w o r ka u c t i o n ；s w o ta n a l y s i s ；d i a m o n dt h e o r y 厦门大学学位论文原创性声明 兹呈交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。 本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明 确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。 声明人( 签名) ： 瓣矧 i 州年红月矿e l 厦门大学学位论文著作权使用声明 本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大 学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子 版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校 图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有 权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用 本规定。 本学位论文属于 1 、保密() ，在年解密后适用本授权书。 2 、不保密( ) ( 请在以上相应括号内打“ ) 作者签名：细爹卅 导师签名：弓务肇 日期：叻年口月拥 日期：岬年用加 | 第l 章导论 1 1 选题背景和意义 第1 章导论 1 1 1 选题背景 自1 9 9 2 年我国恢复艺术品拍卖以来，在这1 5 年的时间里，我国的艺术品拍 卖行业经历了一系列的发展阶段，并展现出极大的生命力和美好的发展前景。 与西方两百多年的发展历程相比较，我国艺术品拍卖行业的发展速度是没有任何 一个国家可以相比的。以下图1 是我国自2 0 0 2 年以来艺术品拍卖行业年总成交 额数据，从中可以看出，虽然从总量上看与西方国家还有相当大的差距 ，但是 艺术品拍卖行业从2 0 0 2 年至2 0 0 5 年每年两倍以上的成长速度足以说明其获得了 充分的发展，是一个新兴的，吸引大量资本与资源的行业。具体来看： 黝一黼 多 乳 p 5 7 一 7 荔 琵层荔混。魄。l 辽。徼。，漱溉 2 0 0 2 年2 0 0 3 年2 0 0 4 年2 0 0 5 年 图 图l ：中国艺术品拍卖行业年总成交额 单位：亿元 ( 1 ) 经济繁荣，社会安定 随着改革开放的深入，我国综合国力不断提高。欣欣向荣的经济形势使得众 多艺术珍品从当年的流落海外，辗转于私人藏家之手及海外各大收藏机构，到如 今纷纷落叶归根，大量回流。同时，也使得一些原来犹豫不决、待价而沽的收藏 。本文中出现的艺术品拍卖行业与艺术品拍卖业、拍卖行业与拍卖业系为同一概念。 o 从美国国家拍卖行业协会的统计数据中( h t t p ：姗a u c t i o n e e r s o r g ) ，我们得知，2 0 0 0 年全美艺 术品拍卖总成交额为3 1 6 亿美元，比2 0 0 5 提高了7 1 数据来源：中国拍卖行业协会官方网站，h t t p ：i i m c a a l 2 3 o r g c n o 0 o 0 0 0 o o o 6 4 2 0 8 6 4 2 中国艺术品拍卖行业发展的s w o t 分析 家积极活跃于艺术品拍卖市场。因此，当前经济繁荣，社会安定的局面带来了大 量能带动消费与投资的艺术珍品，吸引了大量的买家。从这个意义上说，当前经 济的繁荣与社会的稳定是艺术品拍卖行业蓬勃发展的土壤。 ( 2 ) 收藏队伍迅速壮大，投资踊跃 经济的发展也为艺术品拍卖行业的勃兴提供了一支具有相当实力的艺术品 收藏队伍。对于个人来说，艺术品收藏已经不仅仅是一种单纯的雅好与修养，更 是一种投资、增值的理财手段。艺术品投资被称为当今的第三大良性投资途径。 而对于企业来说，越来越多的企业集团纷纷涉足艺术品拍卖市场，他们希望通过 收藏文物艺术品来达到提高企业文化，实现保值增值目的，同时还可以扩大自身 企业的知名度与美誉度。因此，史无前例的庞大的收藏家队伍为艺术品拍卖行业 的发展提供了一定程度上的人才支持。 ( 3 ) 市场逐步规范，法规日渐健全 与艺术品拍卖恢复发展的初期相比，这几年来，拍卖从业及相关人员对于市 场运行规则有了逐渐清晰的认识，虽然恶性竞争仍然存在，但是通过市场的调节， 初步形成了以北京、上海和香港地区为中心的艺术品拍卖格局。同时，继拍卖 法之后出台的一系列 文物法的修改法案等相关条款，从法律法规上对国内 艺术品拍卖市场的运作 ( 4 ) 加入w t o ，竞争走向国际化 随着中国加入w t o ，拍卖行业的国际间同步接轨与合作也全面展开。国际 市场的开拓，学习国外优秀企业先进的管理经验，优胜劣汰市场机制作用的不断 完善，这些都是加入w t o 给艺术品拍卖行业带来的发展契机。同时，机遇与挑 战并存。国外拍卖行业巨头“苏富比”和“佳士得”早已对中国的拍卖行业虎视眈 眈，“门户”放开正是其大举进军的良好时机。由于我国的拍卖行业起步较晚，与 西方国家相比足足相距了2 0 0 多年，因此，无论是拍卖规模还是拍卖经验都无法 与之抗衡，这必会导致国内一些无法适应市场竞争的拍卖企业被市场所淘汰。 ( 5 ) 问题逐渐显现，影响行业的健康发展 虽然这在1 5 年里，中国的艺术品拍卖行业获得了极大的发展，但是由于行 业处于发展的成长期，各项法律制度的不完善和市场机制作用的不完全，导致大 量问题的出现，如赝品泛滥、虚增成交价、违规操纵市场、无序交易、成为行贿 2 第1 章导论 受贿的平台等等。因此，艺术品拍卖行业出现广阔的发展前景与诸多问题并存的 局面。 因此，经济的繁荣和市场的开放为艺术品拍卖行业的发展提供了良好的发展 契机，也提出了一系列的挑战。在这样双重的背景之下，研究艺术品拍卖行业的 发展，并提出解决问题的发展对策具有重大的现实意义。 1 1 2 选题意义 正如在上述选题背景中所阐述的那样，我国的艺术品拍卖行业正处于历史发 展的关键时期。然而，在这样的一个历史时期，关于我国艺术品拍卖行业发展的 研究极为鲜见。因此，本文通过s w o t 分析矩阵来分析艺术品拍卖行业的发展 问题，并提出相应的发展战略组合，对于促进艺术品拍卖行业将来的健康发展有 十分重要的意义。当然，由于理论水平的欠缺和对产业经济理论研究的不深入， 一些观点可能有失偏驳，真诚地期待大家的指点，使对于艺术品拍卖行业发展的 研究能得到进一步的提升与深化。 1 2 理论综述 1 2 1 拍卖行业发展理论的相关研究 中国拍卖行业在二十几年的时间里，取得了突飞猛进的发展。在此期间，中 国的拍卖行业经历了从无到有的发展壮大，受到了中国拍卖行业协会、教育机构 和专家学者的广泛关注，理论研究也得到了一定程度的发展。国内对于拍卖行业 理论的研究主要集中于以下几个方面：拍卖基础理论的研究；拍卖法律法规的研 究及拍卖热点问题的理论研究。 ( 1 ) 拍卖基础理论的研究 林一平，郑鑫尧( 1 9 9 4 ) 在：拍卖指南一书中，介绍了拍卖的常识、技巧、 步骤和规则等基础性知识，为拍卖理论研究的开展做了开创性的研究工作。郑鑫 尧( 1 9 9 8 ) 在拍卖指南的基础上修改编写的拍卖概览一书，深入浅出、 通俗易懂地介绍了拍卖的产生和历史沿革，国内外拍卖行业的现状及特点，拍卖 行业的经营与管理，拍卖的运作程序和规则等实用性较强的基础知识。中国拍卖 行业协会副秘书长、我国最有影响的著名拍卖师之一郑晓星先生( 2 0 0 1 ) 在 ：拍 卖导论一书中，在对拍卖基础理论知识深化研究的前提下，对国际拍卖惯例和 3 中国艺术品拍卖行业发展的s w o t 分析 知识进行了系统性的介绍。 1 9 9 7 年以来，中国拍卖行业协会在总结拍卖实践经验，深入研究拍卖理论 的基础上，先后编写了三本内部教材。2 0 0 2 年，在原有内部教材的基础上，出 版了拍卖通论一书，对拍卖行业十几年来的理论研究进行了总结。该书准确 地阐述了拍卖基本概念、基本法规和专业知识，做到了科学性、系统性和应用性 的统一，是自1 9 9 4 年我国拍卖行业理论研究以来的一部综合性的理论专著。 ( 2 ) 拍卖法律法规的研究 张培田( 1 9 9 1 ) 在拍卖法律指南一书中，对拍卖法律的理论与实践作了 阐述，附录了国内、香港、日本有关拍卖的法律或办法。这一专著是对拍卖法律 法规的开创性探索，为以后拍卖法的制定奠定了理论基础。 国家也重视加强拍卖业法律法规的建设。1 9 9 2 年8 月3 0 日，国务院办公厅 发布了关于公物处理实行公开拍卖的通知的4 8 号文件；1 9 9 4 年1 0 月，原 国内贸易部以部长令的形式颁布了 拍卖管理办法，并下发了：关于对全国各 类拍卖市场进行审核登记的函，与此同时，加快起草拍卖法，形成了拍卖 法送审稿，于同年1 2 月报请国务院审议。1 9 9 6 年7 月5 日，第八届全国人大 常委会第二十次会议审议通过了l ：中华人民共和国拍卖法，并于1 9 9 7 年1 月1 日起正式实施。为做好拍卖师考试考核工作，人事部与原国内贸易部共同制定了 拍卖师执业资格制度暂行规定。拍卖法及相关配套法规的制定实施，标志 着我国拍卖业法律法规体系的正式建立，我国拍卖业已摆脱了无法可依的局面， 纳入了法制化和规范化的发展轨道，也完善了中国拍卖行业的理论研究体系。 国家对拍卖法的完善与补充也在不断的发展当中。2 0 0 2 年公布的中 华人民共和国文物保护法是对文物艺术品拍卖法律法规的有益补充，其中涉及 到禁止设立中外合资、中外合作和外商独资的文物商店或者经营文物拍卖的拍卖 企业等涉及到拍卖行业的条款。为适应加入世贸组织的需要，国家于2 0 0 5 年1 月1 日开始实施的拍卖管理办法，与拍卖法不同的是，其中增加y j l - 商 投资拍卖企业的市场准入、变更、退出和监督管理等内容，并对有先进拍卖经营 经验，较强的经济实力及国际拍卖营销网络的外国投资者进行了必要的政策倾 斜。 ( 3 ) 拍卖热点问题的理论研究 4 第1 章导论 专题研讨会 1 9 9 6 年以来，中国拍卖行业协会围绕拍卖业发展各时期中的热点问题，已 组织十届理论研讨会和一届文物艺术品拍卖国际论坛，并取得了很好的成效。其 中较具有时代意义的有： 1 9 9 6 年1 1 月，在世界银行的支持下，原内贸部组织国内部分拍卖企业在上 海成功地举办了首届“中国与世界拍卖市场 国际研讨会，美国拍卖行业协会和 拍卖市场学院，世界两大知名拍卖企业苏富比和佳士得，香港、新加坡等国和地 区都派代表参加了研讨会。这次的研讨会使国内的拍卖行业与国外同行建立起了 正常联系，就中国和世界拍卖业的现状与发展对策进行了深入的理论探讨； 1 9 9 8 年5 月，为认真贯彻国务院关于在若干城市试行国有企业兼并破产 和职工再就业问题的补充通知( 国发( 1 9 9 7 ) 1 0 号文件) 精神，做好国有企业破产 财产的拍卖工作，原内贸部和中拍协在北京召开了有国家经贸委有关领导和部分 拍卖业专家学者及拍卖企业代表参加的。破产企业财产拍卖研讨会 ，对破产企 业财产拍卖进行了深入探讨； 2 0 0 2 年4 月，中拍协在江西南昌召开了“加入世贸组织对中国拍卖业的影 响及对策一的研讨会，与会代表对中国入世后拍卖业面临的形势及拍卖业的应对 措施进行了充分探讨，提出了许多积极的建议，会后中拍协编辑出版了发言资料， 对中国拍卖业的发展会起到积极的指导作用。 2 0 0 3 年6 月，中拍协在广西桂林召开了“加强行业自律、反对不正当竞争 为主题的研讨会。国内从事拍卖业研究、拍卖业法律咨询的专家学者重点研讨了 拍卖业中不正当竞争的表现及根源，有效制止和防范不正当竞争的对策及措施， 拍卖企业如何建立完备的服务体系，形成规范化、规模化、现代化的经营条件等 内容，并形成了关于加强行业自律、反对不正当竞争的决定的讨论稿。 2 0 0 5 年6 月，中拍协在北京举行。2 0 0 5 中国文物艺术品拍卖国际论坛 ，此 次论坛以建设规范、繁荣的中国文物艺术品市场为主题，得到了政府及教育机构、 拍卖行业专家学者的广泛支持。在论坛上对艺术品拍卖行业存在的问题及发展的 对策与前景做了系统的探讨，特别是对文物艺术品的保护及征集渠道做了理论探 索，对于艺术品拍卖行业的发展具有指导意义。 2 0 0 5 年1 1 月，中拍协在贵州贵阳市召开了“拍卖企业专业化经营为主题 5 中国艺术品拍卖行业发展的s w o t 分析 的研讨会。主要探讨了拍卖企业专业化经营的现状、方向及相关策略等问题。各 专家学者对于拍卖企业走专业化经营的道路进行了理论上的论证与认可，为国内 拍卖企业在面临国际竞争的新形势下指出了一条科学的发展路径。 2 0 0 6 年7 月，中拍协在辽宁大连召开了“法制建设与行业发展 为主题的 研讨会。中国人民大学、清华大学、中国政法大学、中央财经大学的专家学者就 拍卖行业的法制环境、法制建设及一些长期存在的法律问题等方面进行了广泛深 入的研讨。与会者一致认为不仅拍卖行业的法制建设仍需不断完善，诚信也是行 业必须重点思考的问题。 学者理论研究 国内各领域的专家学者对拍卖行业的各时期热点问题也表现出了极大的关 注，主要研究有： 郭富青( 1 9 9 5 ) 的建立我国拍卖法律制度初探，在我国拍卖行业发展的 初期，提出建立拍卖法律制度的必要性和拍卖法律的相关法律范畴等问题，并阐 述了对中国拍卖立法的构想。这一研究对于我国拍卖法的制定有开拓性的指导意 义。 随着拍卖行业在国内的发展，在1 9 9 5 年之后，关于拍卖业发展的研究逐渐 兴起。各学者从不同的角度针对我国拍卖业在当时历史时期下的发展问题进行了 探索。李宇龙等( 1 9 9 7 ) 针对成长阶段拍卖行业发展的盲目性、竞争无序性、信 息不对称性和机制不规范性等问题，提出了可持续发展的思路。这是关于拍卖行 业发展的较早理论研究之一。原国内贸易部赴英德拍卖业考察团( 1 9 9 7 ) 在考察 报告 借鉴国外拍卖行业经验看中国拍卖业道路中，分析了英国拍卖业的法律 制度，并指出国内外拍卖行业发展的差距所在，通过与西方国家的比较中提出了 我国拍卖业发展对策。 郝渊晓( 1 9 9 8 ) 在论产权拍卖市场的构建与资源优化配置一文中，针对 当时中国经济体制改革，国有企业产权重组这一重点问题，指出构建产权拍卖市 场是拍卖市场体系的重要组成部分，是实现资源配置的有效途径。同时，他还提 出了构建中国产权拍卖市场对策的关键在于政企分开和创建全国性的产权拍卖 市场网络体系。 乐智强( 2 0 0 1 ) 的法院自行拍卖的隐患对法院自行拍卖隐患做了深刻的 6 第1 章导论 阐述，受到了国家相关机关的重视和认可，促进了政府与拍卖企业脱钩的实践进 程；法院撤回拍卖委托：费用由谁支付? 通过多方面的分析，明确指出法院 撤回拍卖委托所产生的撤拍费用应当由被执行人支付。 张金城，卢锐( 2 0 0 4 ) 在网上拍卖研究综述一文中，对网上拍卖的竞价 策略、网上拍卖的信息不对称性、网上拍卖的方式、网上拍卖的保留价和网上拍 卖的信誉机制等相关方面做了系统的理论综述，为网上拍卖在国内的兴起做出了 理论上有益的探索。 郭立宏教授( 2 0 0 5 ) 在 我国拍卖产业的市场结构与在位企业的战略选择 一文中，从企业层面指出，拍卖企业采取专业化或是多元化的战略取决于市场结 构、所处的生命周期及市场全球化等条件。他认为，拍卖企业在制定战略的过程 中，需要对上述情况有清醒的认识，才能做出符合企业发展长远利益的战略选择。 刘嵘( 2 0 0 6 ) 在 当前拍卖业发展面临的主要问题及对策中结合中国拍卖 业发展的特点和问题，分析了当前行业面临的机遇和挑战，并参照国外经验，依 据中国国情，从政府和企业自身两个层面提出了拍卖业积极应对的对策和建议。 郑鑫尧( 2 0 0 6 ) 在中国艺术品拍卖市场的综述中对于艺术品拍卖市场的 特征做了深入的分析，并就艺术品拍卖市场存在问题进行了理论综述，同时对中 国艺术品市场的前景做出了积极的预测。 李士忠，方齐云( 2 0 0 6 ) 针对网上拍卖热潮，分析了当前中国网上拍卖市场 的现状与问题，并提出了相应的对策建议。这对我国网上拍卖市场的发展有重要 的指导意义。 1 2 2 对本研究的启示 首先，我国拍卖业理论研究缺乏深入研究中国拍卖的规律和特点，以形成有 中国特色的拍卖理论。中国拍卖业的发展已经过了十几年的实践，积累了许多的 经验，同时在世界拍卖史上也有许多创新。虽然拍卖行业和教育界的专家学者对 拍卖业发展理论的研究做出了积极的贡献，但是，目前中国的拍卖界和理论界较 少把这些实践、经验及创新的做法上升到理论的高度进行深入研究。比如，对拍 卖市场的管理、拍卖价格的形成、拍卖当事人的心理、拍品的创新领域、拍卖与 廉政等等，其中许多都是我国特有的经验和做法，但都没有上升到理论上的研究。 其次，中国拍卖行业发展的理论研究较少集中于艺术品拍卖行业领域。虽然 7 中国艺术品拍卖行业发展的s w o t 分析 艺术品拍卖行业属于拍卖行业中的一个组成部分，但是应当看到，艺术品拍卖行 业由于其拍品特殊的性质，具有一些特殊的实践经验。这些实践经验也具有上升 到理论高度从而再指导实践的现实意义。 本文应用经济学和管理学的理论研究工具，对我国艺术品拍卖行业发展面临 的内外部因素进行了较全面的分析，并提出未来艺术品拍卖行业的发展对策。希 望在新的时期对艺术品拍卖行业发展的理论有所贡献。 1 3 分析的理论依据 本文主要应用s w o t 矩阵分析法和“钻石理论 作为分析的理论依据。 首先，s w o t 分析矩阵是一种全面分析组织外部环境变化和内部资源条件， 从而寻找适宜外部环境变化和内部资源条件的满意战略组合的分析工具。在实际 的操作中，我们经常看到s w o t 主要用于对企业战略的分析，本文将其运用到 对行业发展的分析中，这样有助于我们更好地理解行业发展所面临的机会、威胁、 优势与弱势，从而寻找到适合特定行业发展的战略组合。当然，以企业为对象和 以行业为对象，在具体的分析过程中存在不同之处，本文也做了必要的调整。例 如，在以企业为对象的s w o t 的分析中，经常会把“国际竞争的加剧 作为外 部因素的威胁，而在本文以行业为对象的s w o t 的分析中，“国际竞争的加剧一 会给中国艺术品拍卖行业带来学习国际先进经验的机会，并促进行业的优胜劣 汰，最终将带来整个行业国际竞争力的提升，促进行业的发展。因此将其作为外 部因素的机会来分析。 其次，行业内部因素分析涉及到的分析范畴较广，虽然在s w o t 理论中具 备一些广泛的因素可供选取，但是笔者认为，如果可以选取适当的分析框架对行 业发展的内部因素进行系统的分析，将更有利于研究的科学性和严谨性。因此， 如何选取具体的行业内部分析因素就成为本研究开始之前必须解决的问题。本文 以迈克尔波特的“钻石理论作为分析的工具，主要是由于以产业国际竞争力 为研究对象的“钻石理论一，对产业发展所需具备的各种内部关键要素作了系统、 成熟的研究，并为学术界所认可。将这一分析范式应用到s w o t 内部因素的分 析中，有助于完善研究的系统性、科学性和严谨性。 8 第1 章导论 因此，本文应用“钻石理论这一分析范式作为研究的工具来确定内部因素 的分析范畴，对我国艺术品拍卖行业发展s w o t 分析中的内部因素分析会有二 个更全面客观的解析。 1 3 1s w o t 分析矩阵 ( 1 ) s w o t 分析矩阵 s w o t 的研究方法，最早是由美国旧金山大学的管理学教授在8 0 年代初提 出来的。在此之前，早在6 0 年代，就有人提出过s w o t 分析中涉及到的内部优 势、劣势、外部机会、威胁这些变化因素，但只是孤立地对它们加以分析，而 s w o t 法用系统的思想将这些似乎独立的因素相互匹配起来进行综合分析。运用 这个方法，有利于人们对组织所处情景进行全面、系统、准确的研究，有助于人 们制定与之相应的发展计划或对策。 s w o t 是优势( s t r e n g t h s ) ，劣势( w e a k n e s s e s ) ，机会( o p p o r t u n i t i e s ) 和威胁 o r h r e a t s ) 的英文单词首字母缩写词。这一分析方法为组织评估其发展战略地位提 供了一个简单而有效的工具，因为它提供了一个自由思维的环境，而且不受财务 驱动型的预算规划体制的影响。 在分析过程中将组织的外部环境和内部因素进行匹配，可以得出四种战略方 案，主要是s o 战略、w o 战略、s t 战略、w t 战略，每种战略都是在仔细和客 观地分析了组织所面临的外部机会威胁和内部优劣势后得出的，其所适用的环境 条件各不相同。 s o 战略是一种发挥组织内部优势且利用组织外部机会的战略。一般首先 通过采用w o 、s t 或w t 战略而达到能够采用s o 战略的状况。 w o 战略的目标是通过利用外部机会来弥补内部弱点。适用于这一战略的 基本情况是：存在一些有利的机会，但组织有一些内部的弱势妨碍它利用这些外 部机会。 s t 战略是利用组织的优势回避或减少外部威胁的影响。并不是所有具有 优势的组织在发展中总会遇到威胁。 w t 战略是一种旨在减少内部弱点同时回避外部环境威胁的防御性技术。 一个面对大量外部威胁和具有众多内部弱势的组织的确处于不稳定和不安全的 境地。这一般是组织在迫不得以时才采取的战略。 9 中国艺术品拍卖行业发展的s w o t 分析 组织发展战略的制定是建立在其优势的基础上而消除劣势，当一个组织无法 利用机会去避免威胁时，就可以从s w o t 分析中识别必要的资源，并采取措施 获得优势而减少劣势。 ( 2 ) s w o t 分析步骤 第一步，分析环境因素 通过资料收集，分析出组织所处的各种环境因素，包括外部环境和内部因素。 其中，外部环境包括机会因素和威胁因素，它们是外部环境对组织的发展直接有 影响的有利和不利因素，属于客观因素，一般归属为经济的、政治的、社会的、 人口的、产品和服务的、技术的、市场的、竞争的等不同范畴；内部因素包括优 势因素和劣势因素，它们是组织在其发展中自身存在的积极和消极因素，属主动 因素，一般归类为管理的、组织的、经营的、财务的、销售的、人力资源的等不 同范畴。在研究分析这些因素时，不仅要考虑到组织的历史与现状，而且更要考 虑组织的未来发展。 第二步，构造s w o t 矩阵 将分析得出的各种因素根据轻重缓急或影响程度等排序方式，构造s w o t 矩阵。在此过程中，将那些对组织发展有直接的、重要的、大量的、迫切的、久 远的影响因素优先排列出来，而将那些间接的、次要的、少许的、不急的、短暂 的影响因素排列在后面。 第三步，制定行动计划 在完成环境因素分析和s w o t 矩阵的构造后，便可以制定出相应的行动计 划。制定计划的基本思路是：发挥优势因素，克服弱点因素，利用机会因素，化 解威胁因素；考虑过去，立足当前，着眼未来。运用系统分析的综合分析方法， 将排列与考虑的各种环境因素相互匹配起来加以组合，得出一系列组织未来发展 的可选择战略组合。这些战略即上述所提到的s o 战略、w o 战略、s t 战略和 w t 战略。 s w o t 分析的结果视不同的研究对象和研究目的有不同的称谓。在战略研究 中称作战略计划；在发展研究中称作发展战略；在市场研究中称作市场对策；在 管理咨询中称作管理对策等。 1 3 2 钻石理论 1 0 第1 章导论 早在2 0 世纪9 0 年代初，著名产业竞争力研究专家、美国哈佛大学工商管理 学院迈克尔波特( m i c h a e l e p o r t o ) 教授经过对许多国家的产业国际竞争力的 研究后，以产业结构“五力竞争”模型为基础，逐步形成了适应经济全球化环境的 产业国际竞争力分析框架和方法，即所谓的波特“钻石”模型理论，该理论认为： 某一国的特定产业是否具有国际竞争力，取决于四大内部因素，即生产要素、需 求条件、相关支持性产业、企业因素与市场竞争状况和两大外部因素，即机会因 素和政府作用，其中前四个内部因素是影响产业国际竞争力的决定因素。 生产要素：包括人力资源、天然资源、知识资源、资本资源、基础设施。 波特强调国际竞争不仅仅需要一种比较优势，而且也需要具备资源优势，这种优 势能够在国内产生并实现专业化。 需求条件：主要是本国市场的需求。国内市场上高度成熟的消费者会驱动 企业创新和提高产品或服务质量。 相关支持性产业：相关上游产业和支持性产业是否有国际竞争力对本产业 的发展很重要。每一个相关产业都提供专家级和具有世界水平的支持性服务，对 一个国家获取竞争优势是十分关键的。 企业因素和市场竞争：激烈的国际竞争将推动一个企业结构创新、成本降 低和开发新的但能够被竞争对手随后模仿的竞争方式。 波特认为，这四个要素具有动态作用，并形成钻石体系。该理论有助于一个 国家的产业分析自身的竞争优势，寻找自身与在国际上具有竞争优势的产业在各 关键要素上的差距，从而达到提升产业国际竞争力的目的。 在本文中，主要是应用成熟、系统的“钻石理论”的分析范式，来确定s w o t 内部因素分析的范畴，为内部因素分析提供理论依据。 1 4 研究思路、方法和研究创新、不足 1 4 1 研究思路 本文共分五章。第一章“导论一，从当前我国艺术品拍卖行业发展面临的新 形势这一背景出发，指出本文研究的意义所在，提出研究的理论综述和理论依据、 研究思路、方法及创新等。第二章。艺术品拍卖概述，主要介绍艺术品拍卖的 相关主要概念及其的发展历程。对行业概念的明确和发展历程的了解，是对行业 中国艺术品拍卖行业发展的s w o t 分析 发展的研究所必不可少的。第三章“中国艺术品拍卖行业的外部环境分析 ，通 过政治法律、经济文化和技术环境等几个方面与美国的横向对比，分析中国当前 与美国相比所面临的不同的行业发展外部宏观环境因素，指出我国在宏观支持条 件上与先进国家的差距，为下文行业的s w o t 矩阵分析做铺垫。第四章“中国 艺术品拍卖行业的内部因素分析 ，主要是应用迈克尔波特的“钻石理论一，结 合艺术品拍卖行业的现实状况，从生产要素条件、需求条件、相关支持性产业、 企业因素和市场竞争状况这四个方面分析了我国艺术品拍卖行业所面临的内部 优势和劣势。第五章“中国艺术品拍卖行业的s w o t 矩阵分析和发展对策 ，在 前两章研究的基础上，对艺术品拍卖行业进行s w o t 矩阵分析，并进一步提出 相应的发展战略。同时，在得出发展战略的基础上，从政府、行业协会和企业三 个层面，指出实现这些发展战略所需执行的发展对策。具体如下： 1 4 2 研究方法 本文在研究方法上，采用了定性分析的方法，比较分析的方法。具体如下： ( 1 ) 定性分析法 本文主要是采用定性的分析方法。通过与美国的对比，对艺术品拍卖行业外 部环境因素进行分析；运用“钻石理论 的研究工具，对行业的内部各因要素进 行剖析。在此基础上，应用s w o t 矩阵分析法对我国艺术品拍卖行业的发展战 略进行研究，并提出了相应的行业发展对策。 ( 2 ) 比较分析法 比较分析法是揭示问题的一种非常有效的方法。本文通过比较中国与美国艺 1 2 第l 章导论 术品拍卖行业在外部宏观环境上的不同，得出我国艺术品拍卖行业发展所需的外 部条件支持上的差距，从而为艺术品拍卖行业发展的s w o t 矩阵分析奠定基础。 ( 3 ) 利用数据及图表分析 在可获得数据的基础上，本文对于艺术品拍卖行业发展研究的结果都是充分 尊重数字的，力求做到用数字说话。同时，图表也是体现文章内容时所用到的重 要方法之一，通过图表生动直观地指出我国艺术品拍卖行业的发展战略及相关的 一些重要结论。 1 4 3 研究创新与不足 ( 1 ) 研究创新 第一，对于中国艺术品拍卖行业发展状况的系统研究。即回顾历史，研究现 状，指出当前我国艺术品拍卖行业发展存在的优势、劣势、机会及威胁。区别于 见诸于网络和杂志的小篇幅小范围的非学术性讨论，尝试着对于一个相对新兴的 行业的发展做出系统的s w o t 分析。第二，在进行行业的外部因素分析时，不 是简单地从静态的角度来考虑行业所面临的外部宏观环境，而是通过与美国相对 比的角度，动态地分析行业的外部因素，在一定程度上改善了s w o t 矩阵分析 工具缺乏动态研究这一缺陷。第三，将迈克尔波特的。钻石理论一作为确定艺 术品拍卖行业内部因素分析范畴的一种有效的工具。由于行业发展所具备的各种 内部因素范畴很多，如何确定研究的范畴是一个关键的问题。本文应用“钻石理 论一对艺术品拍卖行业内部因素的分析范畴做出了明确的界定，将。钻石理论一 的分析范式与s w o t 分析法相结合运用，是一项具有创新性的工作。 ( 2 ) 不足之处 本文应用s w o t 的分析方法对于一个新兴的行业一艺术品拍卖行业的发展 做出了分析。但是由于关于s w o t 的分析方法的优缺点仍存在大量的学术争议， 虽然笔者已经尽力将s w o t 分析上的缺陷加以规避，如通过与美国的对比来分 析行业外部机会与威胁，一定程度上改善了由于缺乏对比而武断评价的问题；如 通过。钻石理论厣来确定内部因素的分析范畴，尽量做到全面、系统地分析内部 因素。但是仍然客观地存在一些s w o t 分析上的缺陷，如主要是从定性的角度 来分析行业的发展问题等，笔者无法全部的克服。同时，由于艺术品拍卖行业作 为一个新兴的行业，数据与资料的获取相对较困难，因此，在对行业发展的分析 中国艺术品拍卖行业发展的s w o t 分析 上还缺乏更系统和深入的研究。希望在将来随着知识与理论的积累，能有效地规 避分析工具上的缺陷并可以不断改善与深化对该行业的研究。 1 4 第2 章艺术品拍卖概述 2 1 拍卖的概念 第2 章艺术品拍卖概述 2 1 1 拍卖的概念 要谈及艺术品拍卖的概念，首先需要了解的是拍卖的概念。对于拍卖的概念， 在我国，不同的历史时期有不同的理解。例如，1 9 7 9 年版辞海对拍卖下的 定义是：“拍卖，亦称竞买。资本主义商业中的一种买卖方法。一这一时期由 于特殊的历史背景，将拍卖突出为资本主义的性质。到了1 9 8 9 年 辞海再版 时，对拍卖的解释就变为“拍卖，亦称竞买，是商业中的一种买卖形式。 我国1 9 9 7 年1 月1 日起实施的中华人民共和国拍卖法对拍卖下的定义 是：“拍卖是指以公开竞价的方式，将特定的物品或财产权利转让给最高应价者 的买卖方式。一这一定义包括四个方面的含义：拍卖是一种买卖方式；价格形成 方式是通过公开竟价；标的物是特定的物品或者财产权利：买受人是最高应价者。 从上述定义中，我们可以看出，拍卖这种特殊的买卖方式，从本身的内涵来看， 具有下面三个方面的性质： 拍卖具有中介服务的性质。在拍卖活动中，委托人不是直接把拍卖标的转 让给买受人，而是通过拍卖人的中介服务达到这一目的，拍卖过程实际上由委托 和竞买两个阶段构成，拍卖人则处于两个阶段的中枢和联结位置，一手托两家， 操作整个拍卖活动的正常运转。 拍卖是通过公开竞价的方式成交的。拍卖交易的完成实际上就是通过众多 竞买人在同一时间、地点公开竞价，实现价高者得的过程，它不是一对一的谈判、 协商或讨价还价，不存在价格形成过程中的秘密性因素。 拍卖受到法律法规的严格规范。由于拍卖是公开的交易方式，有可能涉及 到公共利益，为了防止出现对社会公众的欺骗，我国拍卖法及相关法律对拍 卖过程的主要环节和因素都有严格和明确的规范和要求。 2 1 2 拍卖的特征 拍卖作为一种特殊的商品交易方式，通过与普通商品交易的比较中，可以显 示出明显的特征。 中国艺术品拍卖行业发展的s w o t 分析 从交易的当事人来看，拍卖方式中有委托人、拍卖人和竞买人，三方缺一 不可。其中拍卖人是买卖双方的中介人，由他来组织拍卖会，通过拍卖会决定谁 是买主。而普通交易中当事人只有两方，即卖方和买方，在一般情况下，只要双 方在价格上合意，买卖即可以直接可交，不需中介人参与。 从交易性质来看，拍卖的整个过程是在公众的监督之下进行的，当事人受 交易规则及相关法规的约束，交易价格通过群体竞价，有公认的成交标准和方式， 因此，在法律上被称为公卖。而普通商品交易中，买卖双方可以私下商量价格， 无须公众参与，一般没有竞价过程，在法律上称为私卖。 从商品的价格形成上看，在拍卖中，被拍卖商品( 标的物) 的出售价格， 由竞买人通过竞价来决定，即由买方定价，卖方即委托人只是对标的物的保留价 有决定权，而买卖成交的惟一价格条件是必须达到或超过保留价( 底价) 。而普 通交易中商品销售价格由生产厂家或批发商决定，即由卖方决定，或者由买卖双 方协商定价。 从商品的价格竞争对手来看，在拍卖方式交易中，商品( 拍品) 价格的竞 争是在买方即竞买人中间展开，以出价最高者为胜。而普