（国际贸易学专业论文）我国中小企业跨国经营的环境分析与发展战略.pdf

摘要 中固已进入舌w t 0 时期，积极实施“走出去”战略是中国企业培育国际竞 争力的必由之路。中小企业足我国企业的主体，在国民经济和产业链中发挥苣要 的作用，随着经济全球化趋势的加强和中国市场化进程的加快，国内中小企业也 不可避免地面临“走出去”的问题， 两方传统理论一商把跨田经营看作是具有垄断优势的大公司的竞技场，然 而近年同益活跃在国际舞台上的中小企业对这种传统观点提出了挑战。目曲我田 的中小企业尚处于国际化的初步阶段，如何加快我国中小企业跨国经营的步伐是 个值得关注和认真研究的问题，本文研究的目的即是探讨我国中小企业如何实施 “走出去”战略问题。全文共分为四个部分：第一章是中小企业跨国经营的理论 基础。主要解释中小企业的概念：界定标准和跨国经营的含义，阐述关于中小企 业跨国经营的若干理论。第二章分析我国中小企业跨国经营的概况，结合出口贸 易和对外投资两个方面，分析我国中小企业国际化进程以及在实施跨国经营中存 在的问题。第三章采用s w o t 分析法，对我国中小企业刀：展跨国经营的内部优 势、劣势和外部机遇与威胁进行剖析。在此基础上，第四章分别从宏、微观层面 提出有助于我国中小企业成功丌展跨国经营的宏观战略及微观措施。 中小企业跨国经营程度的高低在相当程度上体现了个国家或地区的经 济发展水平和企业竞争力状况，国家“十一五”规划也将积极实施“走出去”战 略作为一项重要的内容，本文的研究为相关职能部门的政策制定提供决策依据， 对指导我国中小企业积极丌展跨国经营也有一定的参考价值。 关键词：跨国经营，中小企业，s w o t 分析，宏观战略，微观措施 a b s t r a c t a t i e re n t e r i n gm t ow t o c h i n e s ee n t e r p r i s e ss t e pu pt oi m p l e m e n l “g o 一0 u t n ( ，1 l c 、”t od l l l j e v el n l e r n d t l o b a lc o r n p e t l l l v e n e s ss m a l la n dm e d m m s i z e de n t e r p r i s e s f s m e s ) a r et h em a r eb o d m so fo u rc o u n t r y c h i n e s es m e sh a v eb e e np l a y i n ga n i m p o r t a n t r o l ei nn a t i o n a l e c o n o m ya n di n d u s t r y c h a i n w i t ht h ec o n s t a n t i n t e n s i f i c a t i o no f t h ee c o n o m i cg l o b a l i z a t i o na n dt h ea c c e l e r a t i o no f t h em a r k e t i z a t i o n ， d o m e s t ms m e sh a v et ob ec o n f r o n t e dw i t h “g o i n go u t ”p r o b l e m w e q l e mt r a d i l i l o r l a it h e o r j e sr e e a r dm u h i n a t i o n a lo p e r a t i o na qa na r e n ao fl a r g e m o n o p o h s t mf i r m s ，h o w e v e r , s m e s i n c r e a s i n g l ya c t i v er o l ei nt h ei n t e m a t m n a lf i e l d i nr e c e n ty e a r sh a sc h a l l e n g e dt h i st r a d i t i o n a lc o n c e p t a tp r e s e n t s m e si nc h i n aa r e s t i l la ta ni n i t i a ls t a g eo fi n t e r n a t i o n a l i z a t i o n h o wt os p e e du pt h ep r o c e s so fc h i n e s e s m e s m u l t i n a t i o n a lo p e r a t i o ni sa l li m p o r t a n ti s s u ew o r t ha t t e n t i o na n dr e s e a r c h t h e p u r p o s eo f t h i sp a p e ri st oe x p l o r eh o w t oi m p l e m e n tt h e “g o o u tp o l i c y t h et h e s i si sc o m p r i s e do ff o u rs e c t i o n s t h ef i r s ts e c t i o ni st h et h e o r e t i c a lf o u n d a t i o no fs m e s m u l t i n a t i o n a lo p e r a t i o n b e g i n n i n gw i t ht h ee x p l a n a t i o no fs m e sa n dt h ec o n n o t a t i o no fm u l t i n a t i o n a i o p e r a t i o n ，t h i sp a r ti n t r o d u c e ss e v e r a lt h e o r i e sc o n c e r n e d t h es e c o n ds e c t i o na n a l y z e st h eo v e r v i e wo fo u rs m e s m u l t i n a t i o n a lo p e r a t i o n a c c o r d i n gt oe x p o r ta n df o r e i g ni n v e s t m e n t ，t h i sp a r ta n a l y z e st h ei n t e r n a t i o n a l i z a t i o n p r o c e s so fo u rs m e sa n dp r e s e n tp r o b l e m so fs m e s m u l t i n a t i o n a lo p e r a t i o n t h et h i r ds e c t i o na d o p t ss w o ta n a l y s i sa n dp o i n t so u tt h es m e s i n t e r n a l s t r e n g t h sa n dw e a k n e s s 。e x t e m a lo p p o r t u n i t i e sa n d t h r e a t s o nt h eb a s i so ft h ea n a l y s i sa n df r o mt h em a c r o a n dm i c r o l e v e l ，t h ef o u r t h s e c t i o np r o p o s e ss o m ef e a s i b l es t r a t e g i e sa n dt a c t i c st oc h i n e s es m e s s u c c e s s f u l m u l t i n a t i o n a lo p e r a t i o n sr e s p e c t i v e l y t h ed e g r e eo fs m e s m u l t i n a t i o n a lo p e r a t i o nr e f l e c t sac o u n t r y so rr e g i o n s e c o n o m i c d e v e l o p m e n ta n dc o n d i t i o n o fe n t e r p r i s e c o m p e t i t i v e n e s s t h e 11 t t l f i v e y e a rp l a na l s os e t s g o - o u tp o l l c y a sa ni m p o r t a n ts t r a t e g y t h et h e s i so f f e r s d e c i s i o n - m a k i n gb a s i st or e l e v a n tf u n c t i o n a ld e p a r t m e n t sa n di so fs o m er e f e r e n c e v a l u ei ng u i d i n gc h i n e s es m e s m u l t i n a t i o n a lo p e r a t i o n k e yw o r d s ：m u l t i n a t i o n a lo p e r a t i o n 。s m a l l & m e d i u m s i z e de n t e r p r i s e s ( s m e s ) ， s w o t a n a l y s i s ，n l a c r o - s t r a t e g i e s ，m i c r o t a c t i c s i l 独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的 研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其 他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得兽 款式峰或其他教育机构 的学位或证书而使用过的材料。- b 我一网工作昀同志对本研究所做的任何贞献均 已在论文中稚了明确的说明并表示谢意。 学位沦文作者签名：盘磊 签字日期：。石年审月3 妇 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解玺歉氐孚有关保留、使用学位论文的规定， 有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阕和 借阅。本人授权暑i 致趟轲以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行 检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。 ( 保密的学位论文在解密后适用本授权书) 学位论文作者签名 五雨导师签名：嘻名 签字日期： 。鲫善年审月；f 日 签字日期： 州多 年存月j r 曰 学位论文作者毕业去向： 工作单位：电话： 通讯地址： 邮编： 引言 l 亩 一、论文的选题背景 世界经济在加速走向国际化、一体化的过程中，国际资本流动加剧，直接 投资的比重不断扩大，这使得我国传统的以贸易为主的对外经济活动方式遇到了 越来越多的问题和挑战。目前我国己进入加入世贸组织的后过渡期，对外开放面 临更加复杂的国际环境。面对国际经济的变化趋势及我国外向型经济自身的弱 点，我们应该调整对外经济发展战略，加强对外直接投资，积极开展跨国经营。 固家“十一五”规划纲要再次提出“走出去”战略，今后国家将继续支持有条件 的企业对外直接投资和跨国经营，培育和发展我国的跨国公司。可见“走出去” 战略是中国企业培育国际竞争力的必由之路。任何企业如果不能适应这一潮流或 对新的形势无动于衷，必将在激烈的国际竞争中被淘汰。 中小企业是我国企业的主体，在国民经济和产业链中发挥重要的作用。中 国企业评价协会常务副理事长鲁志强在第四届“中小企业融资论坛”上发布：截至 2 0 0 4 年底，中小企业占全国企业总数的9 9 3 ，g d p 的5 5 6 ，工业新增产值 的7 4 7 ，社会销售额的5 8 9 ，税收的4 6 2 ，出口总额的6 2 3 ，以及城镇 就业岗位的7 5 。随着经济全球化的发展，面对实力强大、竞争优势明显的国际 级跨国公司。中小企业该如何把握各种契机，继续充分利用国内外两种资源、两 个市场，加快国际化经营步伐，开展跨国经营，为我国经济持续快速增长做出更 大贡献，这已成为当前亟待解决的问题。长期以来，理论界对于企业跨国经营的 研究大多集中在大型跨国公司身上，却很少关注中小企业。笔者正是基于这种背 景和考虑将我国中小企业跨国经营作为自己的研究课题，在现有研究基础上，围 绕我国中小企业跨国经营中实际存在的问题，分别从宏观、微观层面上提出了有 助于中小企业走出国门进行跨国经营的宏观战略及微观措施。 二、论文的框架结构 论文共分为四章：第一章主要是理论分析，包括三个部分分别解释了我国 中小企业的概念和界定标准；中小企业跨国经营的界定：然后介绍一些解释中小 企业跨国经营的理论，它们主要包括一些解释发展中国家对外直接投资的代表性 理论和国内学者的相关理论。 我国中小企业跨国经营的环境分析与发展战略 第二章分析我国中小企业跨国经营概况，分为三个部分。首先讨论了中小企 业开展跨国经营的必要性，然后结合出口贸易和对外直接投资两个方面，介绍我 国中小企业国际化经营的进程与阶段，最后分析了我国中小企业跨国经营存在的 问题。 第三章采用环境分析法( s w o t 分析) ，对我国中小企业开展跨国经营的 优、劣势和外部环境进行了全面细致的剖析，实际上是对第二章的深入，由四个 部分构成。 第四章是关于我国中小企业跨国经营的发展战略，由两个部分构成。分别从 宏观层面和中小企业微观层面上，提出了有助于中小企业进行跨国经营的战略和 举措。 三、论文的研究方法 本文的在研究方法上有以下特点：第一，综合性分析与归纳相结合。本文力图 在研究中采用经济学的一些研究方法，也采用企业战略管理的某些研究方法；将 分析与归纳相结合。第二，实证分析与规范研究相结合。研究主要以规范研究为 主，并结合了实证分析的方法。第三，定性研究与定量研究相结合。在进行定性 分析的同时，运用了大量详实的数据资料，使研究结论具有真实性和可靠性。 2 第一荦中小企业跨国经营的理论基础 第一章中小企业跨国经营的理论基础 一、我国中小企业的概念和界定标准 对于中小企业的界定长期以来存在争议。本文中的“中小企业”的界定沿用 2 0 0 2 年6 月2 9 日公御的中华人民共和国中小企业促进法中的相关规定，它 指的是在中华人民共和国境内依法设立的，有利于满足社会需要，增加就业，符 合国家产业政策，生产经营规模属于中小型的各种所有制和各种形式的企业。具 体量化指标则参照中小企业标准暂行规定的相关规定。规定中按照企业 职工人数、销售额、资产总额等指标，结合行业特点，对工业、建筑行业、零售 业、交通运输业住宿和餐饮业的中小型企业做了具体的划分1 。 二、中小企业跨国经营的内涵 国外著名学者约翰费那维舍( j o h nf a y e r w e a t h e r ) 认为：“尽管人们可以给国际 化经营一个十分复杂的定义，但它只有一个最基本的特征：即它是涉及两个或更 多国家的经营活动，或者说其经营活动被国界以某种方式所分割。”一般说来企 业的国际化经营经历了一个由低级向高级演变的过程，包括：参与国际贸易阶 段、吸收外商直接投资阶段和跨国经营阶段。跨国经营，指企业对外直接投资， 即通过在国外设立生产和销售机构来实现自己跨国界的生产经营活动。这是企业 国际化经营程度最高的一种形式，企业国际化经营如果从狭义来理解，就特指跨 国经营阶段。 2 0 0 6 年3 月5 日，温家宝总理在十届全国人大四次会议上作政府工作报告 时提出，将继续支持有条件的企业“走出去”，按照国际通行规则对外投资和跨 国经营，在境外建立加工基地、营销服务网络和研发机构。可见，所谓“走出去”， 狭义地看就是企业的跨国经营。 综上所述，结合国内中小企业的现实，即与大公司相比，实力和经营范畴有 限的局面，笔者认为中小企业的跨国经营，总的说来是指通过贸易和生产活动的 布局，以及公司的跨国性网络( 如国际经济联合、合资、参股、并购和上市的方 式) ，展开的国际经营活动。 1 原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局共同研究制订：中小企业标准暂行规定 ( 2 0 0 3 年3 月7 日) 3 我国中小企业跨国经营的环境分析与发展战略 三、中小企业跨国经营的若干理论 二战以后，跨国直接投资逐渐成为国际资本流动的主要形式。由此，以国际 直接投资来实施跨国经营成为战后企业国际化经营的主要形式。作为研究发达国 家企业跨田经营的原因、方法和战略构成的国际化经营主流理论如垄断优势理论 饵y r n e r , 1 9 6 0 ) 、产品生命周期理论( v e m o n , 1 9 6 6 ) 、内部化理论( b u c k l y & c a s s o n , 1 9 7 6 ) 及国际生产折衷理论( d u n n i n g ，1 9 8 1 ) 能够较好地解释发达国家大型企业的 对外投资活动。 2 0 世纪6 0 年代起，一些发展中田家先后丌始对外直接投资，发展跨团企 业。到7 0 年代，这种新兴的跨国企业已成为世界经济舞台上的一支重要力量。 很显然，大多数发展中国家的企业都属于中小规模的企业，并不具有可称之为垄 断的技术优势，但它们却也走上了跨国发展的道路，有些取得了骄人的业绩。过 去的一些研究企业国际化经营的核心理论，已经不能很好的解释这种现象了。2 0 世纪8 0 年代以来，陆续出现了一些专门用来解释发展中国家企业对外直接投资 行为的理论。虽然有些理论并不是为专门解释中小企业海外投资而提出的，但可 以借用这些理论来阐述中小企业国际化经营的动因。如上世纪八、九十年代兴起 的投资发展周期理论、小规模技术理论和技术地方化理论的不断完善，使人们逐 渐认识到中小企业开展国际化经营也有其独特竞争优势。 ( 一) 投资发展周期理论 邓宁在8 0 年代初提出投资发展周期理论的中心命题是“发展中国家对外直 接投资倾向取决于：( 1 ) 经济发展阶段；( 2 ) 该国所拥有的所有权优势、内部化优 势和区域优势。” 投资发展周期理论将一国吸引外资和对外投资能力与经济发展水平结合起 来，认为一国的国际投资地位与人均国民生产总值成正比关系。在邓宁看来，跨 国投资是经济发展的必然结果，是随着经济发展而进行动态演进的。从跨国投资 的实践来看，世界上发达国家和发展中国家国际投资地位的变化大体上符合这一 趋势。 ( 二) 中小企业跨国经营的比较优势理论 l 、小规模技术理论 美国哈佛大学研究跨国公司的著名教授刘易斯威尔斯( l w j u s ) 于1 9 8 3 釜二差尘垒些堕里丝篁箜里笙墨型 年出版了第三世界跨国企业一书，威尔斯主要从3 个方面分析发展中国家跨 国公司的比较优势：第一，拥有为小市场需求服务的小规模生产技术。这可以迎 合低收入国家制成品小规模、多样化的市场需求。第二，威尔斯认为发展中国家 的竞争优势柬自于“当地采购和特殊产品”，即适应发展中国家当地的原料供应 和零部件配套生产的能力，能提供有民族特色的产品。第三，低价产品营销战略， 以物美价廉作为发展中国家跨国公司抢夺国际市场份额的有力武器。发达国家跨 国公司的产品营销战略往往投入大量的广告费用，树立产品形象，以创造名牌效 应。而发展中国家跨国公司则支出较少的广告费用，采取低价营销战略。 威尔斯的小规模技术论对于中小企业跨国经营理论的贡献在于：将中小规模 企业的竞争优势与其投资母国自身的市场特征结合起来。世界市场是多元化、多 层次的，即使对于那些技术不够先进、经营范围和生产规模不够庞大的小企业， 由于拥有小规模技术，在参与国际竞争的过程中仍有很强的活力。小规模技术理 论可以解释部分中国中小企业的海外直接投资行为。 2 、技术地方化理论 拉奥( s l a l l ) 在对印度跨国公司的竞争优势和投资动机进行了深入研究 之后，提出了关于发展中国家跨国公司的技术地方化理论。和小规模技术理论一 样技术地方化理论也是从技术角度来分析发展中国家跨国公司竞争优势的。 所谓技术地方化，是指发展中国家跨国公司可以对外国技术进行消化、改 进和创新，从而使得产品更适合自身的经济条件和需求。拉奥强调，发展中国家 跨国公司的这种创新过程是企业技术引进的再生过程，而非单纯的被动模仿和复 制。所产生的技术在小规模生产条件下具有更高的经济效益，且效果会由于民族 或语言等因素而得到加强。另外，拉奥还认为当发展中国家的国内市场较大，存 在特殊的市场需求的情况下( 如消费者的不同口味和购买力) ，发展中国家的跨国 公司有可能填补这些市场，从而使其产品具有一定的竞争力。 技术地方化理论的贡献在于指出中小规模企业有可能通过技术地方化而具 有一定的竞争力，从而借以开展海外直接投资。 ( 三) 国内学者有关中小企业跨国经营的理论 i 、跨国公司经营优势变迁理论 刘海云从动态角度提出了跨国公司经营优势变迁理论，并以此解释中小企 5 我国中小企业跨国经营的环境分析与发展战略 业的跨国经营问题。其主要论点为： ( 1 ) 企业的对外直接投资是一个连续的过程，可以大致划分为两个阶段，即 利用直接投资学习和积累经验的阶段和充分利用经营优势、获取最大利润的阶 段。这两个阶段存在如表1 1 所示的差异，由这些差异可知，优势不足的中小企 业的对外直接投资往往处于第一阶段。 表1 1 第一阶段第二阶段 目的 利用直接投资，学习和积累 充分利用经营优势，获取最大 经验利润 优势 还不具备经验优势己具备经验优势 关键因素克服学习成本实现规模经济 投资动机为了感受当地市场环境及 市场寻求动机：资源寻求动机： 变化的“窗口型”投资；跟踪实 先进技术水平的“跟踪型”现规模经济动机；利用企业闲 投资。置资 源动机等。 适合的企业类型 中小企业大企业 资料来源：刘海云跨国公司经营优势变迁，中国发展出版社2 0 0 1 ，2 0 页。 ( 2 ) 刘海云同时强调，投资是动态的，中小企业的对外直接投资的最终目的 仍然是跨越第一阶段，而演进到第二阶段。 ( 3 ) 在第一阶段，对外直接投资存在很高的学习成本，企业要想开展对外直 接投资就必须能够承受这些成本。随着国际经营环境的变迁，海外投资环境的改 善利用直接投资学习的成本大大降低了，正因为此，中小企业才具有了开展对外 直接投资必不可少的能力和条件。 2 、中小企业集群( 簇群) 跨国经营理论 目前国内主要的相关研究有汪少华、周景春从企业与市场“对接”角度研究 了大量浙江小企业走出国门、在当地“集群式”投资的生存基础、竞争环境，提 出了小企业通过集群形式实现与国际市场的接轨。 中国人民大学郑风田、唐忠进步提出了中国中小企业簇群成长三维度原 6 蔓二兰! ! ：垒些堕里丝要竺堡垒苎型 则，即在宏观维度上要注意需求条件的培育与相关经济和法律制度的完善；在中 观维度上要注意创造适合中小企业簇群( 集群) 成长的因子条件与配套服务，要与 外界建立有效的关联等：在微观维度上要注意提高企业间的互补效应与联合行 动，还要庄意培育种内的信任矧制定不良行为的制裁制度，保持企业问适当的竞 争程度，提高公司间的学习能力，降低新企业成长的门槛、宽容企业失败等。 这些理论均强调，中小企业在集群经济中成长，依靠“集体”力量，在跨国经 营中比单个小企业更具有竞争优势。 3 、中小企业网络跨国经营理论 张其仔将网络理论应用到中国中小企业的对外直接投资领域，在中小企业 国际化经营一书中，提出中小企业可以通过和外商建立合资合作企业、实施出 口战略和进行海外投资三种方式，逐步建立一定的网络，积累一定的经验与资源 从而走向国际市场。 除此之外，国内学者还在中小企业跨国经营所需的政策扶持，跨国经营战略 发展模式及比较等领域取得了不少的成果，这无疑对中国中小企业的国际化发展 起着重要的推动作用和指导意义。 7 我国中小企业跨国经营的环境分析与发展战略 第二章我国中小企业跨国经营概况 一、中小企业开展跨国经营的必要性分析 企业的国际化阶段会经历从初级( 出口) 、中级( 设立海外贸易机构) 到高 级( 设立每外生产基地) 的迓渐深化和高级化的过程。中小企业适时地向国际化 中高级阶段发展，对于扩大我国对外经济交流，促进国内经济社会发展，以及提 高企业自身的国际竞争力有着不可忽视的积极作用，具体表现于以下几个方面： ( 一) 是顺应经济全球化的必然趋势 经济全球化以生产妥素的跨国流动为主要表现形式，以世界各国经济相互依 存性增强为特点，反映了世界各国经济在生产，分配，消费各环节的一体化趋势， 这种趋势的实质是在全球世界范围内进行资源配置，也就是说经济全球化使得生 产要素跨国界流动的障碍越来越小。此外，信息技术尤其是网络技术的发展，极 大地降低了各种经济活动的交易成本，对跨国经营活动交易成本的降低更为突 出。生产要素的自由流动以及在全球范围内调配生产要素的企业会有较低的生产 成本和较强的竞争力，同时也说明经济全球化条件下企业的跨国经营将由企业发 展的特殊要求变为企业的一般要求，这也是企业走出去的外在动力。 ( 二) 是中国入世后企业发展的必然进程 中国加入世贸组织后对外开放的进程将进步加快，随着贸易壁垒的进一步 减少和国民待遇的实施，一方面，外国商品和服务更容易挤入国内市场，另一方 面，国外大型国际企业将增加对我国的投资，进一步挤占国内市场份额。随着国 际竞争国内化、国内竞争国际化，国内的商品和市场会出现更加激烈的竞争，使 国内企业面临更加困难的经营局面，它将迫使企业积极实施国际化发展战略，在 更广阔的空间参与国际经济竞争，获取稀缺资源和市场份额，寻找新的生存空间。 因此，我国的中小企业应增强危机感和紧迫感。利用一切机会，一方面积极固守 国内市场，另方面应竭尽全力抢先占领国际市场，否则试图从地位牢固的竞争 者手中争夺市场份额是异常困难的。 ( 三) 有利于我国吸引和利用外资 实现我国的现代化建设，需要大量的建设资金，这些资金不可能单靠国内筹 集。鼓励中小企业进行跨国经营，一方面可以以合资兴办企业的方式，利用国外 资金：另一方面以产品出口、劳务出口、出国办企业获得利润等方式赚取外汇。 8 兰三兰墨里! ! ：垒些堕里丝萱塑翌 此外，由于国际市场上金融机构众多，融资渠道畅通便利，只要企业资信高、管 理好，获得贷款的机会也会很多。 ( 四) 有利于更好地利用国内和国际两种资源 从我国大、中、小企业的相互关系求石，目的随着结构调整力皮的加大，正 处于重构之中。鼓励一部分中小企业加入国际分工协作体系，加入国外企业的柔 性生产系统，开展产业内贸易和公司内贸易，这是促进我国产业结构升级的一条 捷径，同时也有利于国内外各种要素资源的充分利用和最佳配置。另外，我国按 人口平均的资原数量很少，即使将生活水平提高到中等国家水平，所消耗的资源 也难以承受。国内资源的相对不足往往会限制企业的发展，随着我国经济规模的 扩大，资源供需矛盾将日渐突出。目前我国的对外贸易绝大部分仍是利用国内材 料生产出口产品。显然，这种情况对于保护我国资源十分不利。所以，从可持续 发展和环境保护的角度，我匡企业必须走出国门、利用国际资源实现快速发展。 ( 五) 有利于学习先进的技术和管理 我国中小企业发展很不平衡，技术和管理水平参差不齐。就其总的情况来看， 技术和管理水平较低，竞争力不强。当前面临的首要任务，就是依靠技术创新、 产品创新、制度创新来摆脱困境。在这方面，中小企业除了自身努力、利用国内 资源外，还应该借鉴、引进国外的先进技术和管理经验。通过在工业发达、技术 先进的国家和地区开厂设店，兴办合资或合营企业，并且以各种方式吸收当地的 先进技术，可以推动国内企业的行业技术水平及旧有设备的更新改造。另外，企 业在走出去的过程中，能够在国际市场上获得广泛的接触和交流机会，从而开阔 眼界，拓宽思路，企业管理人员也会因此改变其惯用的思维方式和心理定式，有 利于接受新的管理思想和观念。因此，我国中小企业开展跨国经营，对于改善普 遍存在的技术和管理水平较低，竞争力不强的局面有着非常重要的意义，有利于 使中小企业适应生产社会化、专业化迅速发展的要求，逐步缩小与国外中小企业 之间的差距。 ( 六) 有利于企业绕开贸易壁垒 在世贸组织规则下，国际贸易在走向自由化的同时又出现了一些新的贸易壁 垒，尤其是近年来频繁出现的各种技术型贸易壁垒，增加了发展中国家企业从事 国际贸易的难度。企业通过走出去的办法，能够有效地绕过这些壁垒。经济全球 9 我国中小企业跨国经营的环境分析与发展战略 化条件下，世界各国尤其是发展中国家为吸引外商直接投资竞相提供各种优惠条 件，如印度的贸易保护很厉害，但企业可以通过到印度来料加工，出口零部件或 半成品到印度组装等方式，绕过贸易壁垒，开拓印度市场。再比如在政府采购问 题上，各国政府为了扶植本国的企业的发展，解决本国就业，纷纷制定各种对策， 像美国政府每年的采购份额非常大，但对机电采购规定了一条非常严格的标准， 就是不管产品是哪个国家哪种品牌，其产品必须美国生产制造，因此只有当地投 资生产的企业，才有资格进行投标。 ( 七) 有利于解决我国剩余劳动力的就业问题 我国中小企业主要存在和发展于劳动密集型产业中，单位投资容纳的劳动力 和单位投资新增加的劳动力，要明显高于大型企业，大多数领域要高出一倍以上。 中小企业不仅提供了7 5 的城镇就业机会，更为重要的是吸收了大量的农村剩余 劳动力和国有企业下岗职工，这一点对于具有转轨经济和二元经济双重特点的中 国经济意义十分重大。目前，我国仍有相当数量的下岗职工和农村剩余劳动力。 而且，每年还将有几千万劳动力成长起来。这样多的劳动力要解决就业问题，难 度相当大，而包括乡镇企业在内的中小企业走向世界的过程中，采取劳务出口、 境外办企业等形式，可以比较好地解决我国剩余劳动力就业的问题。 二、我国中小企业跨国经营的现状和特点 ( 一) 中小企业国际化经营总体处于起步阶段 目前我国中小企业国际化经营主要体现在从事外贸出口和少量对外直接投 资等方面，总体上还处于国际化经营的起步阶段。 1 、中小企业是一支重要的出口力量 我国的出口贸易主要是从1 9 8 0 年开始的，出口产品多为轻工产品，中小企 业在其中所占的份额不大。随着国民经济的迅猛增长，特别是外商投资企业和民 营企业的异军突起，加工贸易的不断扩大，中小企业在我国产品出口中的地位日 趋明显( 详见表2 1 、表2 - 2 ) 。 第二章我国中小企业跨国经营概况 表2 1 ：2 0 0 2 - - 2 0 0 5 年对外贸易额与出口总额比照表单位：亿美元 年份进出1 3 贸易总额出口总额同比 2 0 0 26 2 0 7 7 3 2 5 5 72 2 3 2 0 0 38 5 0 9 94 3 8 3 73 4 6 2 0 0 41 1 5 4 8 5 9 3 3 73 5 4 2 0 0 51 4 2 2 1 27 6 2 0 02 8 4 资料来源： 中华人民共和国商务部网站h t t p ：w w w m o f c o m g o v c n 历年统计数据整理得 出。 表2 2 ：出口企业性质( 出口额) 单位：亿美元 企业性质 2 0 0 2 同比 2 0 0 3 同比 2 0 0 4 同比 2 0 0 5 嗣比 固有企业 1 2 2 8 68 5 1 3 8 0 3 1 2 4 1 5 3 5 91 1 41 6 8 8 19 ，9 外资企业 1 6 9 9 42 7 6 2 螂4 4 1 43 3 8 6 1 4 0 94 4 4 2 13 l _ 2 集体企业 1 8 8 6 3 2 62 5 t 33 3 33 l7 92 6 53 6 5 i1 4 9 私营企业 1 3 7 81 5 9 5 3 4 7 51 5 2 26 9 2 59 9 31 1 2 2 36 2 1 其他1 31 2 51 2- 7 71 0 1 1 7 6 8 61 4 8 9 8 +4 7 3 注：2 0 0 4 、2 0 0 5 年统计中，“其他项”中已包含“集体企业”和“私营企业”，但“集体企 业”与“私营企业”之和与“其他”项的统计有偏差。 资料来源： 中华人民共和国商务部网站h t t p - w w w m o f c o m g o v c n 历年统计数据整理得 出 可见，以中小企业为主体的集体企业和私营企业，特别是私营企业的成倍增 长为国家出口总额增长做出了巨大贡献。我国中小企业出1 3 表现出以下几个明显 特征： ( 1 ) 以加工贸易方式为主。1 9 9 5 年以来，加工贸易在进出口总值中的比重 一直保持在5 0 左右。2 0 0 5 年我国加工贸易出口总额为4 1 6 5 亿美元，占出口总 额的5 4 6 5 ，同比增长2 7 。我国中小企业出口也主要是采取加工贸易的方式。 目前中国从事加工贸易的企业有近1 5 万家，大部分是中小企业，从业人员3 0 0 0 多万人，约占城乡工业就业总人数的1 5 。 ( 2 ) 以轻工、纺织和机电产品为主。轻工、纺织和机电行业是中国传统出 我离中小企业跨国经营的环境分析与发展战略 口行业，也是中国中小企业密集型行业。 在轻工企业中，形成了鞋类、玩具等1 0 多个出口拳头产品。2 0 0 5 年1 6 月份，我国轻工工艺品出口继续保持良好发展势头，出口9 1 7 6 2 亿美元，同比 增长2 5 6 5 ，占全国出口总额的2 6 8 0 。 纺织工业在中国国民经济中占有较为重要的地位，是我国出口创汇的支柱产 业，也是我国中小企业重要的出口行业之一。2 0 0 5 年，我国纺织品和服装出口 总值是1 1 7 5 3 5 亿美元，同比增长2 0 6 9 ，占全国外贸出口总值的1 5 4 2 ， 创造历史最高记录。目前，中国不仅是世界上昂大的纺织品生产国，而且已跻身 于世界纺织品出口大国行列。纺织出口的快速稳步增长，对促进我国外向型经济 的发展，进入世界经济舞台起到极为重要的作用。 近年来，机电产品逐渐成为了我国的主要出口产品，其中中小企业的机电产 品出口也占有相当的比重。据商务部机电司介绍，机电产品是我国进出口产品中 发展最快的一个类别，已经连续1 1 年成为我国第一大类出口商品，1 9 9 5 - - 2 0 0 5 年，中国机电产品出口规模翻了近3 番，占出口总值的比重由1 9 9 5 年的2 9 5 上升至2 0 0 5 年的5 6 ，成为中国外贸发展的重要支撑力量。随着我国外贸体制 改革的不断深化，机电产品出口经营多元化进一步推进，国有企业、民营企业出 口迅速成长，经营主体多元化的格局基本形成。据统计，1 9 9 8 - - 2 0 0 5 年我国机 电产品出口中国有企业出口年均增长1 2 ，民营企业出口年均增长2 7 倍。外商投 资企业出口年均增长2 5 ，成为机电产品出口的主体力量。 2 、中小企业对外投资额不断增加 1 9 7 9 年至二十世纪末是我国对外直接投资从无到有，迅速发展的重要阶段。 这一阶段，我国对外直接投资发展较快但平均投资规模小，就整体而言，海外投 资大多数以中小型项目为主。截至1 9 9 8 年底，中国海外投资企业的中方平均投 资规模仅为1 1 1 7 2 万美元。就这一阶段中国海外直接投资主体来看，虽然呈多 元化趋势，但国有大型企业仍占主导地位，中小企业在国际直接投资中发挥的作 用非常有限，这主要是由我国中小企业在整个国民经济中的地位决定的。 从1 9 9 9 年起，我国对外直接投资规模不断扩大，同对随着民营企业和乡镇 企业的大量增加和实力的增强，中小企业也纷纷开始走出国门，开展对外直接投 资，逐渐成为我国开展国际化经营的一支重要力量。这不但为拓宽我国产品的出 苎三兰墨曼主! ：垒些堕壁垒笪塑翌 口渠道作了不少开创性的工作，也为我国企业大规模开展跨国经营起了铺路石的 作用。根据( 2 0 0 4 年对外直接投资统计公报( 非金融部分) ，截至2 0 0 4 年，5 1 6 3 家中国对外直接投资企业累计对外直接投资挣额( 存量) 4 4 8 亿美元。其中，2 0 0 4 年，中国对外直接投资总额5 5 _ 3 亿荚元，扣除对外直接投资企业对境内投资主 体的反向投资，投资净额( 流量) 为55 亿美元，同比增长9 3 。以联合国贸发 会议( u n c t a d ) 发布的2 0 0 3 年世界投资报告全球的流量、存量为基期进行测算， 2 0 0 4 年中国对外直接投资分别相当于全球对外直接投资( 流出) 流量、存量的 0 9 和0 5 5 。从投资主体石，国有企业占3 5 ，有限责任公司占3 0 ：股份有限 公司占1 0 ；私营企业占1 2 ；股份合作企业占3 ；集体企业占2 ；外商投资企业 5 ，其他3 。据商务部统计，2 0 0 5 年，我国非金融类对外直接投资6 9 2 亿美 元，较上年增长2 5 8 ，经商务部核准和备案的境外中资企业1 0 6 7 家，中方协 议投资额6 9 5 4 亿美元，较上年增长8 7 3 。从行业分布情况看，2 0 0 5 年我国对 外直接投资主要流向制造业1 1 7 8 亿美元，占2 9 ；采矿业1 1 6 9 亿美元，占2 8 7 ； 信息传输和计算机服务和软件业1 0 7 1 亿美元，占2 6 3 ；商务服务业2 1 2 亿美 元，占5 2 ；批发和零售业1 3 2 亿美元，占3 2 3 交通运输业o 8 8 亿美元， 占2 2 ；农林牧渔业o 7 3 亿美元，占1 8 ；建筑业o 7 1 亿美元，占1 7 ；其 他行业0 7 6 亿美元，占1 9 。从投资类型上看，2 0 0 5 年通过投资办厂( 即绿地投 资) 方式实现直接投资1 7 7 亿美元，占股本投资的4 3 5 ；通过收购兼并实现直接 投资2 3 亿美元，占5 6 5 。 归纳起来当前我国中小企业的海外直接投资有以下几个特点： ( 1 ) 数量大。规模小 据商务部统计，中小企业目前占海外投资企业总数的9 0 左右。虽然在数 量上占绝大多数，但投资规模普遍较小，中方投资额在1 0 0 万美元以内的项目居 多。 ( 2 ) 行业分布较广 中小企业海外直接投资的行业分布较广，但以贸易、境外加工贸易和传统产 业为主。很多东部沿海地区的中小企业为了便利出口早就涉足贸易型海外直接投 资。近几年来还有不少中小企业开展集群式海外直接投资，在国外建立商品市场 等，这在很大程度上也推动了贸易型海外直接投资的发展。另外，近几年国家鼓 我国中小企业跨国经营的环境分析与发展战略 励发展境外加工贸易型海外直接投资，中小企业也在其中占有相当比重。在诸如 餐饮等传统产业上，中小企业的海外直接投资的分布也较为集中。 ( 3 ) 地域集群特点突出 中小企业海外直接投资体现出了较强的地域集群特点，其中以浙江、福建 中小企业为最。例如，浙江中小企业已在巴西、南非、阿联酋等地投资建立了效 个中国商品城。 ( 4 ) 投资目标国以发展中国家( 地区) 为主 目前，中小企业尤其是大批的私营中小企业将投资目标对准亚非拉发展中 国家( 地区) 以及中东欧地区，并且取得了定的成绩。如浙江义乌某私营企业在 南非约翰内斯堡投资建立的“中华门商业中心”已成为非洲地区规模最大的中国 商品集散地。 总体而言，我国中小企业海外直接投资尚处于起步阶段，但其潜力巨大，现 已涌现出了一批较有实力的中小海外投资企业因此，国家不仅应重视支持大型 企业开展海外直接投资，也要注意对中小企业的海外直接投资加以扶持，以开创 大中小企业相互配合、协调发展的新局面。 ( 二) 中小企业的总体发展趋势 福布斯2 0 0 5 年l o 月3 1 日公布了“亚洲最佳小型企业排行榜”，上榜的 2 0 0 家企业均为年营业额少于1 0 亿美元的小型企业，福布斯综合考虑了他 们的成长性和连贯性，中国内地有1 0 家公司上榜，虽然上榜企业还不多，但毕 竟在世界上崭露头角，凸显其发展潜力。 随着“十一五”规划的出台和实施，中小企业的跨国经营发展环境将得到 日益改善，中小企业也将迎来一个特定的历史时期。 三、我国中小企业跨国经营存在的问题分析 ( 一) 企业规模偏小，集约化程度低。国外大公司相互之间为了争夺市场份 额，纷纷进行兼并和重组，不断扩大企业规模，提高竞争能力。而我国中小企业 绝大多数资产规模偏小，经营分散，产业集中度较低，形不成规模经济，在国际 化经营中往往难以与国外大企业相抗争。据商务部统计，3 4 3 9 家样本境外企业 平均投资规模为9 6 5 万美元，其中资源开发类企业规模最大，而制造业企业平 均投资规模还不足百万美元。 兰三兰塞里尘垒些堕里丝董塑翌 ( 二) 缺乏国际经验，跨国经营目标不明确缺乏国际经验是大部分国内企 业进行国际化经营时所具有的通病。中小企业由此而引发的问题较多，包括选择 不适当的投资场所或合作伙伴、生产不适当的产品、忽略有利的法律规定以及无 法融入当地主流社会等。固际经验的缺乏还导致中小企业不了解国际商务中的必 要手段，如减少缴纳税款，跨国转移资产和专有技术资本化等，而上述手段的 采用本可使它们处于一种更有利的态势。国际经验的缺乏还会使中小跨国企业在 同东道国政府或当地企业谈判时处于不利地位。 中小企业从事跨国经营大多受利益驱动，可行性研究不充分，存在着很大的 盲目性。在对外直接投资前很少充分地调查东道国的情况，对国际规范、国际惯 例不了解。为了“跨出去”，饥不择食地抓项习，往往是某家企业通过出口或到 海外办企业，获得较高利润，其它中小企业纷纷仿效，导致重复建设、产品雷同、 同室操戈、恶性竞争。这也正是造成大多数国际化经营企业效益低下的主要原因。 ( 三) 出口市场狭窄、投资过于集中。目前我国很多中小企业的国际化经营 仍停留在出口创汇阶段，对外投资开发资源和贸易服务的意识不强。产品出口渠 道较为单一、面向较窄，目标市场大多集中在日本、韩国和东南亚，对欧美、中 东、非洲等国家和地区市场开拓不够。我