（工商管理专业论文）启源机电装备股份有限公司国际化经营战略研究.pdf

摘要 题目：启源机电装备股份有限公司国际化经营战略研究 专业：工商管理( m b a ) ，rl1 学员姓名：王少飞 学员签名：易叼矽 导师姓名：李随成教授 导师签名：初龟哦 摘要 在经济全球化和中国加入w t o 的竞争环境下，中国的企业应该立足国 内，放眼世界，积极开展国际化经营活动，参与到世界经济循环中，提高 国际竞争力。 本文首先提出了启源机电公司目前在经营战略上存在的问题，通过分 析行业的全球竞争环境和公司的内部条件，论证了公司进行国际化经营的 必要性和可行性，然后运用跨国经营、国际贸易和产业结构等理论和组合 市场细分法评价确定了印度、巴基斯坦和伊朗等作为启源机电公司国际化 经营的目标市场国家：运用o i l 模型和成本分析模型，分析了公司国际化 经营应该采取的进入方式和经营方式，认为公司可以选择国际贸易和契约 经营作为进入方式，选择直接出e l 和“交钥匙工程”作为经营方式。 正确的措施可以保证战略的成功实施。论文建议公司在实施国际化经 营披略时，应该做好公司内部组织管理工作、做好市场预测工作、做好市 场信息收集工作、充分利用电子商务、建立完善的激励机制、创建学习型 组织，重视员工培训和做好风险防范与控制工作。 本文提出的国际化经营战略的选择方法、结果和实旌建议除了对启 源机电有理论和实践指导意义外，对我国机电行业的其他中小企业开展国 际化经营活动也有一定的参考意义。 【关键词】国际化经营市场细分进入方式经营方式 【论文类型】应用研究 a b s t r a c t t i t l e ：r e s e a r c ho ni n t e r n a t i o n a lo p e r a t i o ns t r a t e g i e s i nq i y u a ne l e c t r i c a l & m e c h a n i c a le q u i p m e n t c o ，l t d m a j o r ：m a s t e ro fb u s i n e s sa d m i n i s t r a t i o n s t u d e n t ：w a n gs h a o f e i s i g n a t u r e ：w 比犷 t u t o r ：l is u i c h e n g s i g n a t u r e ：厶is j 。 a b s t r a c t w i t hc h i n aj o i n i n gw t o ，c h i n e s ee n t e r p r i s e ss h a l lr o o tt h e m s e l v e si n d o m e s t i cm a r k e ta n dp a r t i c i p a t ei nw o r l de c o n o m yc i r c u l a t i o na c t i v e l yb y i m p l e m e n t i n gi n t e r n a t i o n a lo p e r a t i o ns t r a t e g i e su n d e re c o n o m yg l o b a l i z a t i o n t ob o o s tt h e i rg l o b a lc o m p e t i t i o ns t r e n g t h s f i r s t ，t h ea r t i c l ep u t sf o r w a r dt h eo p e r a t i o nw e a k n e s s e si nq i y u a n m e c h a n i c a l e l e c t r i c a le q u i p m e n tc o ，l e d ( h e r e a f t e rr e f e r r e da ss d r l ) a n d d e m o n s t r a t e st h en e c e s s i t ya n df e a s i b i l i t yo f i m p l e m e n t i n g i n t e r n a t i o n a l o p e r a t i o n ss t r a t e g i e s i ns d r i t h r o u g ha n a l y z i n g i t s g l o b a li n d u s t r y e n v i r o n m e n ta n dc o m p a n yc o n d i t i o n s ，t h e ns e l e c t sc o u n t r i e ss u c ha si n d i a ， p a k i s t a na n dl r a ne t c a ss d r i st a r g e tm a r k e t i n gc o u n t r i e st oi m p l e m e n t i n t e r n a t i o n a l o p e r a t i o ns t r a t e g i e sb yu s i n g t h e o r i e so ft r a n s n a t i o n a l c o r p o r a t i o nm a n a g e m e n t ，i n t e r n a t i o n a lt r a d ea n di n d u s t r i a lo r g a n i z a t i o na s a n a l y z i n g t o o l st o g e t h e lw i t hm e t h o d so fc o m b i n e dm a r k e ts e g m e n t a t i o na n d e m p l o y i n gm e t h o d so fo i lp a r a d i g ma n dc o s ta n a l y s i sm o d e lt h e a r t i c l e d i s c u s s e st h es e l e c t i o no fe n t r ym o d ea n do p e r a t i o nm o d et o f u l f i l l i n t e r n a t i o n a lo p e r a t i o ns t r a t e g i e sf o rs d r i ，s p e c i f y i n gt h a ti n t e r n a t i o n a lt r a d e a n dc o n t r a c t u a la r r a n g e m e n tc a nb ec h o s e na se n t r ym o d ef o rs d r ia n d d i r e c te x p o r t i n ga n dt u r k e yp r o j e c tc a nb ec h o s e na so p e r a t i o nm o d ef o r s d r i r i g h tm e a s u r e m e n t sc a na s s u r et h e s u c c e s so fs t r a t e g y a tt h ee n dt h e a r t i c l es u g g e s t st h a tm e a s u r e m e n t ss u c ha sc o l l e c t i n gm a r k e ti n t e l l e c t u a l s 2 西安理丁大学】：商管理硕士( m b a ) 学位论文 p r o m p t l y e t c b ed r a w no u ta n di m p l e m e n t e dt oa s s u r et h es u c c e s so f i n t e m a t i o n a lo p e r a t i o ns t r a t e g i e si ns d r i m e t h o d st oc h o o s ei n t e r n a t i o n a lo p e r a t i o n s t r a t e g i e s a n di t sr e s u l t s t o g e t h e rw i t ht h er e l a t e dm e a s u r e m e n t sw h i c hs h a l ib et a k e nb ys d r it o f a c i l i t a t es b c c e s so ft h es t r a t e g i e sp u tf o r w a r di nt h i sa r t i c l ea r eu s e f u lt og u i d e s d r ib o t ht h e o r e t i c a l l ya n dp r a c t i c a l l y m e t h o d s ，r e s u l t sa n dm e a s u r e m e n t s i nt h ea r t i c l ec a na l s ob er e f e f r e db yo t h e rs m a l la n dm e d i u me n t e r p r i s e si n c h i n e s ee l e e t r i c a la n dm e c h a n i c a li n d u s t r vt h a ta r et os e l e c ta n di m p l e m e n t i n t e m a t i o n a lo p e r a t i o ns t r a t e g i e s 【k e yw o r d s 】i n t e r n a t i o n a lo p e r a t i o n e n t r ym o d e a r t i c l et y p e a p p l i e dr e s e a r c h m a r k e ts e g m e n t a t i o n o p e r a t i o nm o d e 3 独创性申明 秉承祖固优良道德传统和学校的严谨学风郑重申明：本人所旱交的学 位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的成果。尽我所知， 除特别加以标i 主和致渤哟地方外，论文中不包含其他人的研究戍果，与我 一同工作的同志对本文所论述的工作的任何贡献均已在论文中作了明确 的说明并已致谢。 本论文及相关资料若有不实之处由本人承担一切相关责任。 论文作者签名：i 虹乙曲眄年 l 。月| 1 保护知识产权申明 本人完全了解西安理工大学有关保护知识产权的规定，即：研究牛在 校攻读学位期间所取碍的所有研究成果的知识产权属西安理_ j ：大学所有。 奉人保证：发表或使用与本论文相关的成果时署名单位仍然为西安理工大 学，无论何时何地，未经学校许可，决不转移或扩敝与之相关的任何技术 或成果。学校有权保留本人所提交论文的原件或复印件，允许论文被查阅 或借阅；学校可以公布本论文的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或 其他手段复制保存本论文。 ( 加密学位论文解密之前后，以上申 论文作者签名：_ 二蒌转导师签名： 年f 。月f jh 1 1 论文的研究背景 111 启源机电发展概况及目前面临的问题 西安启源机电装备股份有限公司( 以下简称“启源机电”或“公司”) ， 是由原机械工业韶第七设计研究院、路桥集团西安筑路机械有限公司等血 家法人及自然人共同发起设立的股份有限公司。公司前身为原机械工业部 第七设训研究院的变压器生产装各设计科室，主要研究设变压器生产装 备，并提供变压器生产工厂的设计服务。2 0 世纪8 0 年代初，第七设计研 究院引进了德国乔格( g e o r g ) 公司的变压器厂专用生产设备硅铡 片数控横剪牛，线，后来又陆续开发了硅钢片纵剪线和变= l i 器线圈绕制机 等一系列变压器生产专用装备。1 9 9 3 年公司改制为股份有限公司厉，经 过十多年发展，已经成为一个年销售收入过亿元，员工5 0 0 人的高科技型 企业其中公司技术人员占员工总数的8 0 。 启源机电的产品，丰要客户是变压器生产厂家。根据变压器的生产工 艺，公刮的产品可以分为以下几大类：变压器硅钢片铁芯剪切设备，包括 硅钢片纵剪线( 是将成卷的硅钢带分切成一定宽度的硅钢带条料，然后按 一定的卷取张力卷绕成卷材的生产加工设备) 、横剪线( 数控剪切变压器 铁芯片的专用设备) ；变压器线圈绕制设备，包括立式绕线机和卧式绕线 机( 绕制高压、超高压变压器线圈) 、全自动排线绕线机( 绕制中压、低 压变压器线幽) 和箔式绕线机( 绕制新犁铝箔或铜箔线圈用) ；变压器附 件生产设备，包括波纹油箱生产线等，其中每一种设备又可分为不同的型 号和规格。公司产品线如图1 - 1 所示。 公司生产的产品均为公司的专利产品、专有技术产品，拥有自主知识 产权，产品科技含量高并具有独创性，国内市场占有率已达8 0 以上，中 围几乎所有的火型、中型和小型变压器生产厂家都有启源机电的产品。 公司发展至今，业绩良好，但2 0 0 4 年前后，公司走到了一个经营瓶 颈，面临以下必个主要问题： ( 1 ) 国内市场日趋饱和 公司的产晶属于大型机电装备产品，使用寿命周期平均在1 0 一加年， 这个周期决定了客户的购买周期。过去1 0 年里，中国经济高速发展，拉 动了电力需求的增长，许多中小型变压器生产厂新建投产，原有变压器厂 也扩大生产规模，形成对公司产品的有效需求。2 0 0 4 年，公司国内销售 收入达8 4 0 0 万元，创历史新高。但是，随着国家经济结构的优化调整， 收入达8 4 0 0 万元，创历史新高。但足，随着国家经济结构的优化调整， 西安理工大学工商管理硕士( m g a ) 学位论文 产 晶 铁芯剪 切设备 线圈绕 制设备 附件生 产设备 横剪线 纵剪线 立线机 卧绕机 旦竺塑 臣亟丑 片式散热器 波纹油箱生产线线 图1 - 1 启源机电产品线示意图 中国电力需求弹性必将下降，变压器生产行业将进入调整期，对变压器生 产装备的需求也将减弱。另一方面，生产变压器铁芯的原材料硅钢片 的价格在2 0 0 4 年由1 5 ，0 0 0 元吨上涨到3 4 ，0 0 0 元吨，许多小型变压器厂 因为原材料涨价而被迫停产或倒闭。上述两个因素综合作用，使公司产品 的国内市场需求呈现了饱和之势。2 0 0 5 年上半年，公司国内市场销售额 仅为2 1 0 0 万元，比去年同期下降1 0 0 还多，据市场经营人员反映，2 0 0 5 年下半年的销售形势也不容乐观。 ( 2 ) 公司规模小，国际竞争力差 虽然公司产品国内市场需求呈饱和之势，但国外市场需求却逐年上 升。自“和平与发展”成为世界两大主题以来，世界各国纷纷注重发展本 国经济，经济的发展拉动电力需求，电力需求旺盛时，变压器生产厂扩大 规模，增加了对变压器生产装备的需求，尤其是经济增长速度较快的发展 中国家，新建变压器厂数量和原有变压器厂扩建的速度明显上升。全球具 有影响力的变压器生产装备供应商大约有5 7 家，就技术水平和生产能力 而言，启源机电位列其中，市场结构是典型的寡头垄断市场。然而，与其 他几家全球竞争对手相比，首先是销售额相差悬殊，行业内最大的生产商 德国乔格公司的年销售收入约为3 5 0 0 万欧元，而启源机电在历史最好时 期2 0 0 4 年的销售收入为1 亿元人民币，折合欧元约为1 0 0 0 万欧元；其次 是公司有限的销售额中8 0 都是在中国国内市场实现的。这种状况一方面 浼明公司规模与竞争对手中的领先者相比明显偏小，另一方面说明公司国 绪论 际化经营程度低，国际竞争能力差，面对日益增长的国际市场需求，公司 只能“望市场而兴叹”。 ( 3 ) 经营区域单一，抗风险能力差 公司成立之始，恰逢中国经济高速增长期，经济高速增长拉动了电力 需求的增长，电力行业对变压器的需求强劲，一大批新建变压器厂如雨 后春笋般在中国各地涌现，原有变压器生产厂家也纷纷扩大规模，公司 的产品变压器生产装备也是供不应求。在这种环境条件下，仅仅中 国市场就消化了公司的全部生产能力，公司因此也仅仅定位于国内市场 销售，忽略了国外市场的研究和开发。由于公司产品受宏观经济发展周 期影响非常大，当中国经济增长放缓时，公司在国内市场的经营形势下 降明显。在对开发国际市场公司没有做好战略准备的情况下，当国外市 场呈现繁荣之势时，公司却无能为力，经营区域单一使得公司的抗风险 能力很差，有顾此失彼之势。 ( 4 ) 技术创新能力有待提高 公司前身为设计院所的设计科室，2 0 世纪8 0 年代中期又引进德国 g e o r g 公司的硅钢片铁芯数控横剪生产线的先进设计和制造技术，有着 良好的技术基础，并凭借先进的技术垄断优势，牢固地树立了在国内市场 上的竞争优势地位。但是多年来，一是即使对产品的技术不进行换代升级， 也能满足国内客户的生产要求，于是由于公司没有积极进入国际市场，不 能紧跟国际技术发展和创新的趋势，加上公司内部的管理机制上存在的问 题，使得公司在技术创新上一直处于原地踏步的状态，许多十多几年前的 图纸至今仍在使用。在信息技术迅猛发展的今天，技术创新对一家公司生 存和发展的作用是不言而喻的，技术创新表现为“不迸则退”，公司技术 创新能力停滞不前，意味着公司正在失去原有的技术优势，从而正在失去 公司的竞争优势。 1 1 2 进行国际化经营是公司必然的战略选择 2 0 世纪8 0 年代中期，世界经济进入了全球化阶段。经济全球化过程 中，科技的进步促进了资本的跨国流动和经济贸易活动的发展，使得资源 必须在全球范围内进行流动和配置。“经济拿球化条件下，四个方面的重 要因素为企业国际化经营创造了便利条件：更加自由的贸易、全球性的金 融服务、资本市场的全球化、先进的通讯技术”1 。对我国而言，经济全 球化一方面加速了生产要素的国际流动，为我国利用世界各地资源进行生 产和经营创造了条件，带来了新技术、新产品和先进的管理经验，推动我 国企业向现代化、集团化和国际化发展；另一方面，我国的氽业在规模、 效率、技术水平和研发能力上都与发达国家的跨幽企业存在差距，在参与 硒安理：i ：人学工商管理硕士( m b a ) 学位论文 世界经济活动中，与国外企业竞争时存在定劣势。这种劣势表现在首先 是企业缺乏理论指导下的国际化经营战略，其次是即使企业有了很好的战 略，也因为缺乏经验、人才和执行力度等原因而在操作上缺乏有力的技术 支持，不能使企业走上可持续发展道路。这种环境下中国企业只有积极进 行国际化经营，在竞争中学习，在竞争中成长，才能建立自己的国际竞争 能力和核心能力。 中国加入w t o 后，市场将向所有成员国逐步开放，中国市场必将 成为世界市场的有机组成部分，不仅世界其他国家的资本、商品和服务不 断流向中国市场，中国的资本、商品和服务也可以在世界其他国家找到自 己的市场，这会大大改变中国企业所面临的竞争环境。在新的经营环境和 游戏规则中，中国企业必须熟悉w t o 框架协议下世界各国的政治、经济、 法律、法规和惯例，与国外企业在开放的市场环境中进行公开、公平的竞 争“1 。由于中国改革开放晚，中国企业普遍的生存现状是规模小、技术 创新能力差、国际化程度低，中国企业要想改变这一现状，开展国际化经 营、走国际化道路已经不是选择，而是必然。”。 长期以来，许多中国机电企业走过的是为国际知名跨国公司进行贴牌 生产和组装的国际化经营发展道路，并没有真正形成自己的国际竞争力 “。启源机电要想克服目前面临的困难，实现公司进一步发展，真正增 强自身的国际竞争能力，只有在上述大环境下实施“走出去”战略，积极 进行国际化经营，而不是“蹈他人之覆辙”，才能真正建立国际竞争能力， 对公司而言这是一个大的经营战略调整，这个战略调整和实施对公司有以 下重要的作用和意义： a 有利于公司摆脱目前面临的国内市场饱和的困境，实现持续增长 公司目前国内市场趋于饱和，销售收入下降明显，公司面临蓿严峻的 经营形式。选择国际化经营战略，走国际化经营道路，有利于公司扩大市 场的地域范围，拓宽经营渠道，增加销售收入，实现经营业绩的持续增长。 b 有利于公司积累国际化经营经验，提高国际竞争力 虽然由于经济环境变化的影响，公司目前国内经营面临困境，但公司 多年来在国内市场中树立的竞争地位优势依然明显，在国际环境条件下同 竞争对手相比，公司国际竞争地位存在诸多劣势，存在国际化经营的良好 条件。公司在国际化经营过程中，通过实践，可以熟知国际市场的惯例， 学习各种国际化经营的方式和做法，可以积累国际化经营经验，提高公司 国际竞争力。 4 绪论 c 有利于增强公司抗风险能力 中国国内市场广大，但是受行业和产品特点所限，国内宏观经济环境 对公司的影响很大，当宏观环境景气时，公司经营状况就会形势喜人，当 宏观经济萧条时，公司形势就会急转直下。选择和实施国际化经营战略后， 会形成国内、国际两个市场，两个市场会相互补充，形成“国内不亮国外 亮，国外不亮国内亮”的经营格局，大大增强公司抗风险的能力。 d 有利于公司利用后发优势，提高产品技术水平和公司经营管理水平 全球化、信息化和教育的国际化，使后发国家学习先进国家的专业基 础知识、科学技术知识和企业管理知识更为容易和便利，从而能够加快后 发国家的技术进步和劳动力素质提高的步伐，缩小与发达国家在科学技 术、经营管理和人力资本上的差距“1 。启源机电内部存在诸多优势，虽 然战略上没有做出国际化经营的规划，但是可以肯定的是，公司进行国际 化经营后，可以利用后发优势，通过实践，按照国际标准提高产品技术水 平和公司经营管理水平。 1 2 论文研究的意义、研究内容和方法 本文的分析和研究，对启源机电在经济全球化和中国加入w t o 的 竞争条件下，如何利用公司在国内市场上树立的竞争优势地位，进行国 际化经营活动，正确选择目标市场国家以及目标市场国家的进入方式和 经营方式，实施国际化经营战略，走出公司目前的经营困境，增强公司 国际竞争力，具有指导意义：对于中国中小型( 乃至大型) 机电装备企 业如何在全球竞争条件下实施“走出去”战略，进行国际化经营，增强 国际竞争力，也具有一定的参考和借鉴意义。 论文首先提出了所要研究的问题，介绍了国际化经营的理论基础及 其应用，并对公司国际化经营的全球行业环境和公司内部条件进行了分 析，说明行业环境为公司提供了合适的国际化经营的机会，公司也具备 进行国际化经营的基本条件，在此基础上，运用跨国经营、国际贸易和 产业组织等理论和专家调查法、公司价值链分析法、竞争评估分析法、 竞争力量模型、模糊综合评价法、成本模式分析、盈弓平衡分析、回归 预测等方法，系统分析了启源机电应如何细分和选择国际化经营的目标 市场国家，在选择了目标市场国家后如何确定具体的进入方式和经营方 式，最后提出公司国际化经营应当采取的具体措施建议。 第一章：绪论。介绍了选题背景，介绍了启源机电发展概况，提出 论文所要研究的问题，说明论文研究的意义、内容和方法。 西安理工大学工商管理硕士( m b a ) 学位论文 第二章：理论综述。综合论述论文研究问题时所依据的理论，主要 包括跨国经营理论、国际贸易理论和产业组织理论；对论文理论依据的 应用进行评价，介绍变压器装备行业全球厂商采取的国际化经营战略做 法和经验。 第三章：公司国际化经营的全球行业环境分析，通过分柝变压器生 产装备行业的全球经济特征、行业全球竞争力量、行业全球增长潜力、 外部环境中的机会和威胁，说明行业的总体状况和发展趋势是适合启源 机电开展国际化经营的，为公司国际化经营提供的机会是大于威胁的。 第四章：公司困际化经营的内部条件分析，通过介绍和评价公司的 现行战略，评估公司的国际竞争力，判别公司国际化经营的内部优势， 说明公司亟待进行国际化经营，并且已经具备了丌展国际化经营的必要 条件。 第五章：围际化经营目标市场国家及战略方式的选择。本 章分析了公司应该进行国际化经营的动因，细分了公司丌展国际化经营 的目标市场国家范围，运用组合市场细分法确定了公司可以进入的目标 f 场国家，介绍了公司围际化经营可以采取的各种战略方式，比较其优 缺点，运用o i l 模型、成本模式分析法、盈亏平衡分析等方法确定了适 合启源机电国际化经营的具体进入方式和经营方式，对所选择的进入方 式和经营方式进行了综合 平价。 第六章：提出公司实施国际化经营战略应该采取的必要措施，包括 公司内部组织二r 。作、做好市场预测i 作、做好市场信息收集工作、充分 利用电子商务、做好建立完善的激励机制、创建学习型组织，重视员工 培训和做好风险防范与控制【作。 第七章：结论。 本文的研究结构框架如图1 2 所示。 绪论 绪论 f 问题的提出 ff 研究背景和意义 f 理论综述 环境分析 行业全球环境分析 企业内部条件分析 目标市场国家及经营战略的选择和评价 国际化经营战略实旋措施建议 l - l _ i l 1 一一一 一i 做 做 做 充建 创 好 好 好 分 j 建 做 业 学 好 内 市 市 利 自 习 风e 部 场 场 用 监 型 险口 组 组 预 信 电的 织 防 织 测 息 子激 范 管 1 收 商励 重 与 理 作 集 务 机 视 工上 制 贝 控 工制 作 作 培 工 训 椎 l 。一。l 一 。 结论 图i - 2 论文研究结构框架图 理论综述 2 理论综述 2 1 跨国经营理论 跨国经营理论源远流长，类目繁多，有阻国际贸易学说为基础的跨国 经营理论，包括产品寿命理论、日本式理论、通货区域论，咀产业组织学 说为基础的跨国经营理论，主要是垄断优势理论，以及内部化理论与国际 生产折衷理论等“1 ，本文结合启源机电所属行业特点、产品特征和经营 特点，重点介绍以下几个跨曰经营理论。 211 日本式理论 日本一桥大学小岛清教授( k i y o s h ik o j i m a ) 提出，国企业国际化 经营“应该从已经或即将处于比较劣势的产业丌始对外直接投资，并依次 进行”。1 ，根据小岛清的理论，可以明确二个论点： ( 1 ) 甲国对乙国进行直接投资的结果，使乙国的“投入”组合比例 趋于合理，由此乙国的生产总值将会增长。 ( 2 ) 由于投资伴随技术、设备、管理方法等的转移出此在“比较 优势移植”过程中，应该从“技术差距最小的产业依次进行移植”。 ( 3 ) 投资会使接受投资围的某些部门生产函数得到改善，效率得以 提高，利润增长，称为“比较成本( 优势) 与比较利润率相对应”原理。 ( 4 ) 按“边际产业”顺序进行对外投资将导致贸易的扩大，称为“顺 贸易导向投资”。 日本式理论对于本文研究的意义在于，随着中国综合困力的增强， 中国的经济技术水平与其他发展中国家的差距正在扩人，中国的产业结构 优化升级后，在中国国内的“比较劣势产业”，进入相对欠发达国家后可 以成为“比较优势产业”，可以进行“比较优势移植”。无论是边际产 业还是非边际产业，在中国政府鼓励出口和对外投资的政策下，都可以找 到海外发展的机会。 2 1 2 内部化理论与折衷理论 a 内部化理论( t h e in t e r n az a to l lt h e o r y ) 内部化理论起源于3 0 年代科斯( r o n a l d h c o a s e ) 题目为厂商的 性质一文。传统的厂商理论，将企业只足简单地视为提供单一的、不可 分割的产品或劳务的机构，其作用仅仅限于把“投入”变为“产出”，然 两安理： 大学工商管理硕士( m b a ) 学位论文 而企业是一个多功能的复合体，除生产外，还必须从事营销、采购、研究 丌发、人员培训等，这一系列活动都要与市场发生关系，即企业的一系列 功能和作用都要通过市场来实现。但是利用市场要支付代价，这就是交易 成本。由于市场不完善，往往缺乏效率，付出的代价将更高，不如将各项 交易纳入企业内部进行，即以统一的行政管辖取代市场机制，节省交易成 本。内部化理论是这一原则在国际范围内的应用，但是有了新的发展和内 涵。内部化理论主要针对中间产品，用来说明国际企业组织形式的变化， 即由于内部化的动机，为了发挥内部化的优势，企业日益成为适应国际分 工新模式的复合生产体系。 b 国际生产折衷理论 困际生产折衷理论由著名经济学家邓宁( j o h n h a r r yd u n n i n g ) 提出， 折衷理论的核心可以说是由三项基本优势构成的，他继承了海默等人的垄 断优势的观点，又吸收了内部化优势的概念，自己则用区位理论，增加了 区位优势一项，自称为“三优势模式”。 ( 1 ) 所有权特定优势 邓宁又称之为“垄断优势”或“竞争优势”。它包括两个方面，一是 由于独占无形资产( 如技术、商标等) 所产生的优势，一是企业规模经济 所产生的优势。 ( 2 ) 内部化特定优势 它是指企业在内部运用自己的所有权优势，以节约或消除交易成本 的能力，主要表现在企业缓和、克服中问品特性与外部市场机制矛盾的能 力上。 ( 3 ) 区位特定优势 它4 i 是企业所拥有的，而属于东道国所有，从这一点来说，它与所 有权特定优势和内部化特定优势不同，企业无法自行支配，而只能适应和 利用这一优势。它包括两个方面：一是指东道国不可移动的要素禀赋所产 生的优势，另一主要是指东道国的政治经济制度和政策法规灵活、优惠而 形成的有利条件以及良好的基础设施等。 国际生产折衷理论从思想渊源上看，邓宁体系对各家学说兼收并蓄， 形成了一个综合的理论模式：从经济内容来看，邓宁体系涵盖了各种跨国 经营活动，即货物贸易、无形资产的转让和对外直接投资；从适用范围来 看，邓宁体系既可用于发达国家，也可用于发展中国家，是企业跨国经营 活动的“通论”。 理论综述 2 2 国际贸易理论 根据南开大学国际经济贸易系佟家栋教授的观点，国际贸易理论可 以分为古典贸易理论、新占典国际贸易理论和新贸易理论三个发展阶段 l a 】 o 2 2 1 古典贸易理论 这一理论的提出者是亚当斯密和大卫李嘉图等。古典贸易理论 的核心内容是比较利益理论。这一理论从不同的方面出发，有两种表述。 一是技术差异论。技术差异论认为，各国之间开展贸易的基础在于，它们 生产同一产品或同质商品的价格差；这种价格差的基本原因是各国生产该 商品时劳动生产率的差别。 古典国际贸易理论的另一种观点是生产要素禀赋论，提出者是赫克 歇尔和伯蒂尔奥林。根据生产要素禀赋理论，在各国生产同一产品的技 术水平相同的情况下，两国生产同一产品的价格差来自于生产过程中所使 用的生产要素的价格差别，这种生产要素的价格差别则决定于该国各种生 产要素的相对丰裕程度。由于各种产品生产所要求的两种生产要素的比例 不同，一国在生产密集使用本国比较丰裕的生产要素的产品时，成本就较 低，而生产密集使用别国比较丰裕的生产要素的产品时，成本就比较高， 从而形成各国生产和交换产品的价格优势，进而形成国际贸易和国际分 工。 技术差异论和生产要素禀赋论的共同点在于，它们都是以各国生产 同一产品的价格或成本差别作为国际贸易的原因和动力的，因此将技术筹 异论和生产要素禀赋论统称为比较利益理论，构成古典贸易理论的内容。 2 2 2 新古典国际贸易理论 新古典国际贸易理论是放松了古典贸易理论各个假定前提后形成的， 从而得出了新的观点。首先，古典贸易理论提出者，两个国家、生产两种 产品，而现实中的国际贸易不只是生产两种产品。其次，占典贸易理论假 定，各国只使用一种或两种生产要素生产产品，现实生产中，人们使用的 生产要素不只两种。第三，古典贸易理论假定，当各国为了实现专业化分 工，生产要素从一个部门转向另一个部门时，其机会成本不会发生变化， 但是在现实中，当生产要素从一种产品的生产向另外一种产品的生产转移 时，由于资源的稀缺性，其机会成本会发生递增。第四，占典贸易的分析 是建立在静态分析分析的基础上的，从动态的角度看，一国劳动力和资本 等各种生产要素总量会发生变化，从而使该幽的要素丰裕度发生变化，按 西安理工大学t 商管理硕士( m b a ) 学位沦文 照赫克歇尔奥林模型的结论，该国的贸易结构和在国际分工中的地位 都会发生变化。古典贸易理论还假定，生产要素在各国之问是不流动的。 然而在现实中，如果生产要素的流动能够给有关企业带来较多的收益，资 本的流动是可能发生的。 然而无论这种假定条件的放松对古典国际贸易理论作了哪些重要的 修正，都不能改变古典贸易理论的两个基本方面。一是，国际贸易的基本 原因是建立在比较成本差别基础上的商品价格差异；二是，国际贸易的分 析是建立在完全竞争的市场结构之下的。 2 2 3 新贸易理论 新贸易理论的第一个重要理论是规模经济与差异化产品的矛盾，由 保罗克鲁格曼在其经济论文报酬递增、差异产品和国际贸易中做出 了准确完整的论述。规模经济效果要求生产大批量、同质产品，从而带来 市场价格的下降，但是对差异产品的追求要求生产小批量、异质产品，要 解决这一矛盾的最佳途径是开展国际贸易。因为国际贸易可以使批量生产 的产品分布在不同国家的市场上，从而在每个国家都成为小批量产品，且 成为差异产品。这一理论观点还意味着，国际贸易的结构是不确定的，因 为建立在规模经济效果基础上的国际贸易暗含着这样两个重要的假定条 件，一是各国之间不存在技术水平的差异；二是各国生产要素禀赋不一定 是有差异的，甚至可以说，在参加贸易国家的生产要素禀赋相同的条件下， 国际贸易仍然可以存在。 新贸易理论的第二个重要的理论是相互倾销理论。詹母斯布兰德 和保罗克鲁格曼在其著名的论文国际贸易的相互倾销模型( 1 9 8 3 年) 中指出，寡头垄断厂商为实现企业利润最大化，将增加的产品产量以 低于本困市场价格的价格销往国外市场，这种相互倾销行为所形成的贸易 不是由于两家分属不同国家的厂商生产了差异产品，而是凶为各自对自己 最大限度利润的追求。 新贸易理论的第三个重要方面是外部规模经济基础上的国际贸易。 根掘外部规模经济贸易理论，企业有贸易优势或没有贸易优势的一个原因 不在于各国之间绝对的要素优势的差异，而在于有关部门在某个时点上的 发展规模。在新贸易理论中，企业的优势表现为两种形式，一是企业的内 部规模经济，二是企业的外部规模经济。这两种优势都会导致国际贸易的 产生。在外部规模经济贸易论那里，某些具有要素优势的国家所以不能在 某个行业处于劣势地位，可能产生于该国的这个行业还没有发展起来，因 而行j 世规模有限，难有外部规模经济的优势，“干中学”是该国发展此行 、l k 的途径。 理论综述 2 3 产业组织理论 产业组织理论是研究一个产业部门( 行业) 组织结构的特征及其影响 资源使用效益的理论。所谓组织结构的特征，是指该产业部门是以什么样 的竞争形式组织起来的，即各个企业之间的竞争关系。这个理论研究如何 使产业内的竞争关系合理化，因为各个企业之蚓保持合理的竞争关系，可 使企业不断改善经营，并使资源在产业内实现最优化的配置。这个学说是 哈佛大学教授梅森( e d w a r d s m a s o n ) 在3 0 年代末提出来的，到了5 0 年代，他的学生贝恩( b a i n ) 又加以发展，提出来产业组织学说是由“结 构一行为一成效”三个部分组成的体系。美国学者凯夫斯( r e c a v e s ) 指出，“市场结构只所以重要，是因为结构决定了该产业中各个厂商的行 为，而该行为又决定了该产业业绩的好坏”“1 微观经济学将市场结构分为四种类型： ( 1 ) 完全竞争( p e r f e c tc o m p e t i t i o n ) 在这种市场结构中存在 大量的生产者，而且供应完全相同的产品，竞争者可以自由进入和退出市 场，但是谁也没有力量影响价格，而只能接受由供求关系形成的价格。 ( 2 ) 完全垄断( m o n o p o l y ) 产业部门内只有一家厂商，既没有 对手，也没有替代品，因此它是价格的制定者。 ( 3 ) 垄断竞争( i m p e r f e c to rm o n o p o l i s t i cc o m p e t i t i o n ) 部门内 有很多生产者虽然出售同一产品，但是具有差异性，这种差异性可能是 客观的，表现在物质形态或品质上：也可能是丰观的，取决于消费者的信 任和偏好。因此在不完全竞争条件下，4 i 仅有价格竞争，更有非价格竞争。 ( 4 ) 寡头垄断( o l i g o p o l y ) 少数几家大厂商在该行业内占了绝 大多数生产和销售，其产品可以是有差异的，也可以是无差异的。大厂商 既有垄断性，又相互竞争。 广义地说，除了完全竞争以外，其他三种市场结构都可称之为不完 全竞争，三者都是对完全竞争的偏离，在这种情况下，其他厂商难以进入 市场，或必须付出更高的代价才能进入市场，故无法在平等条件下展开竞 争，从而使原有的厂商占有垄断性的竞争优势。 在不完全竞争条件下，企业会形成自己特定的优势。美国经济学家 海默( s t e p h e n h e r b e r t h y r n e r ) 1 9 6 0 年在麻省理工学院撰写的博士论文 民族厂商的国际化经营：一项对外直接投资的研究中所提出来的观点， 企业进行国际化经营，其原因主要在于其有特定的优势并力图借此优势获 取更大的利润，而不是由于利率引起的跨国资本流动；其次，企业的国际 化经营总是在不完全竞争的条件下发生的，是市场不完善的产物。 关于企业的这种垄断优势是如何产生的? 海默的导师金德伯格指 西安理工大学t 商管理硕士( m b a ) 学位论文 出，它来自三个方面：一是来自产品市场不完善的优势，如产品差异，特 定的营销技巧等；二是来自要素市场不完善的优势，如专利技术 ( k n o w h o w ) ，管理经验等；三是来自企业规模效益的优势。 2 4 理论的应用 2 4 1 跨国经营理论的应用 a 作为确定企业国际化经营目标市场国家的理论基础 企业选择国际化经营战略，苜先应该确定的问题是选择哪些国家作为国 际化经营的目标市场国家。目标市场国家选择的合适，战略实施的可行性 和成功率会大大提高。中国企业，尤其是机电企业，在对外经营时同时存 在“比较优势”和“比较劣势”。同现代化程度较高的发达国家相比，中 国机电企业在技术水平和产品质量上处于明显的“比较劣势”，首先是中 国机电企业在技术创新机制、质量管理等方面存在许多问题，其次是发 达国家的一种“比较优势”歧视心态，总认为中国是落后的发展中国家， 产品技术含量、技术水平和管理水平是落后的，不承认中国机电产品；相 反，由于中国经济发展迅速，与其他广大发展中国家相比恰恰存在一定的 “比较优势”，随着中国产业结构的升级，机电装备产业已经逐渐成为中 国的“边际产业”，可以对周边与中国相比欠发达的国家进行“比较优势 移植”。 b 作为选择企业国际化经营战略方式的理论基础 确定了目标市场国家后，企业可能选择不同的进入方式和经营方式。 每一种进入方式和经营方式对企业的内部条件和外部环境都有不同的要 求，根据邓宁的国际生产折衷理论，企业拥有的所有权优势、内部化优势 和区位优势之间的组合不同，可以选择豹进入方式和经营方式也是不同 的，例如企业所在的行业中间产品特性不是很明显，企业就没有内部化的 优势，企业因此也没有必要选择对外直接投资作为国际化经营的战略方 式。对于启源机电这样的中小机电装备企业，产品几乎没有中间特性，如 果选择对外直接投资作为国际化经营的战略方式，是不合适的。 2 4 2 国际贸易理论的应用 国际贸易理论中的技术差异理论可以很好地解释国际贸易可以作为 启源机电国际化经营的战略选择之一。技术差异论认为，各国之问丌展贸 易的基础在于，它们生产同一产品或同质商品的价格差；这种价格差的基 理论综述 本原因是各国生产该商品时劳动生产率的差别；在生产中只投入种生产 要素即劳动力的假定条件下，这种劳动生产率的差别表现为各国劳动力熟 练程度上的差别，从而是单位产品的成本差别。在这里比较利益实质上是 比较各国在生产同一产品时劳动生产率，从而是劳动力熟练程度在各国的 差异。与中国相比，中国周边许多发展中国家在技术密集型和资本密集型 产品上的劳动生产率与中国相比很低，表现在产品价格上是没有优势的。 这种情况与中国改革开放之初有许多类似，这些发展中国家对于技术含量 较高的机电装备产品只能实行进口替代政策，这给启源机电提供了广阔的 出口市场机会，公司可以在正确的市场细分后，选择市场潜力巨大的国家， 进行出口贸易或者利用公司的技术优势，进行契约经营，例如“交钥匙工 稗”。 2 43 产业组织理论的应用 借助于产业组织理论，公司可以依据产业组织中各种市场结构的特 点，确定公司所属行业的市场结构类型，从而选择公司的竞争战略。启源 机电所属的行业是典型的寡头垄断市场结构，在该种市场结构中，企业形 成垄断的原因可以是来自产品市场不完善的优势，如产品差异，特定的营 销技巧等；可以是来自要素市场不完善的优势，如专利技术( k n o w h o w ) ， 管理经验等；也可以是来自企业规模效益的优势，公司应该通过分析确定 企业产生垄断的原因，清楚这个原口i l 也是企、l k 的竞争优势，进而持续不断 地改进该项优势，维持在行业内的竞争地位。启源机电的垄断优势产生于 产品的技术垄断优势和价格优势，该顶优势与行业全球行业的关键成功因 素是相匹配的，公司应该通过各种途径维持和提高这个优势，从而保持公 司的全球竞争地位。 2 5 行业全球厂商采取的国际化经营战略 行业内在全球有影响力的变压器装备生产商大约有5 7 家，有德国的 g e o r g 公司，意大利s t r u b e r g 公司，瑞士a s t o n i c 公司等。上述 公司国际化经营的历史可以追溯到其成立之初，通过问接出口、直接出口 和选择海外代理商等国际贸易形式，上述公司占领了大部分的国际市场份 额，确立了其竞争优势地位，增强了抗风险能力。更为重要的是，在国际 化经营过程中，上述公司掌握着特定种类产品的关键技术，形成其技术垄 断优势。仅管变压器装备行业不存在规模经济，不存在明显的学习和经验 曲