（工商管理专业论文）大连港集装箱有限公司发展战略研究.pdf

摘要 2 0 世纪7 0 年代发展起来的集装箱运输，由于其快速、安全、准确、直达等 优势，在国际贸易中得到广泛应用，并成为港口的发展方向。 我国加入w t o 后，带来国际贸易量的增加，经济持续高速增长以及国家振兴 东北老工业基地战略决策的提出和大连市政府建设“大大连”规划纲要的制定， 都为集装箱运输提供更好的发展空间和发展机遇。面对新的重大战略机遇期，大 连港集装箱有限公司应适时而动，对其未来的发展进行长远规划。 本文在参照以往战略资料和历史资料的基础上，运用战略理论、市场营销理 论、物流理论、管理信息理论等观点和方法，从宏观环境和产业环境着手，分析 了大连港集装箱有限公司的外部环境；从经营资源、战略能力和核心业务等方面， 分析了大连港集装箱有限公司的内部环境。通过对内、外部环境的分析，找出大 连港集装箱有限公司未来发展的机会、威胁、优势和劣势，提出大连港集装箱有 限公司的发展战略和战略措施，为大连港集装箱有限公司未来的发展指出了方 向。 关键词：大连港集装箱有限公司；战略；研究 a b s t r a c t c o n t a i n e r i z e dt r a n s p o r t a t i o nh a sb e e nd e v e l o p i n gs i n c e1 9 7 0 s ，i ti su s e dw i d e l y i ni n t e r n a t i o n a lt r a d eb e c a u s eo fi t sa d v a n t a g eo ff a s t ，s a 匆，e x a c t ，d i r e c tl i n ka n ds o o n a n db e c o m e st h ed i r e c t i o no f t h eh a r b o rd e v e l o p m e n ti nf u t u r e a f t e r0 1 1 1 c o u n t r yj o i n i n gw t o ，i tb r i n g st h et r a d i n gq u a n t i t yi n c r e a s e s , t h e e c o n o m yc o u n t i n u e sg r o w i n g , t h ec o u n f r yp r o m o t e ss t r a t e g i cd e c i s i o no fn o r t h - e a s t o l di n d u s 砌b a s e ，t h ed a l i a ng o v e r n m e n tc o n s t i t u t e st oc o n s t r u c tt h e b i g d a l i a n a l lt h e s eh a sp r o v i d e dt h eb e t t e rd e v e l o p m e n ts p a c ea n dt h eo p p o r t u n i t yf o r t h ec o n t a i n e r i z e dt r a n s p o r t a t i o n f a c i n gn e ws i g n i f i c a n ts t r a t e g i co p p o r t u n i t y , d p c s h o u l dm a k et h el o n gt e r mp l a nf o rf u t u r ed e v e l o p m e n tu n d e rt h i sc i r c u m s t a n c e b a s e do nt h ep a s ts t r a t e g i ca n dh i s t o r ym a t e r i a l ，t h ea r t i c l ea n a l y s i st h ee x t e r n a l e n v i r o n m e n to fd p cb yt h es t r a t e g i ct h e o r y , t h em a r k e t i n gt h e o r y , t h el o g i s t i c s t h e o r y ，t h ei n f o r m a t i o nm a n a g e m e n tt h e o r ye t c a n da n a l y s i st h ei m e m me n v i r o n m e n t b ym a n a g e m e n tr e s o u r c e s ，s t r a t e g i ca b i l i t y ，c o r eb u s i n e s se t c t h r o u g ht h ea n a l y s i s , t h e a r t i c l e t r y t of e n dt h e d e v e l o p m e n to p p o r t u n i t y ，t h er i s k ，t h ea d v a n t a g e a n dt h e w e a k n e s s ，a n dd r a wo u tt h ed e v e l o p m e n ts t r a t e g ya n dt h es t r a t e g i cm e a s u r e ，a n d p o i n t e so u tt h ef u t u r ed i r e c t i o no f d p c k e y w o r d s ：d p gs t r a t e g y lr e s e a r c h 大连理工大学m b a 学位论文 原创声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下开展研究工作所 取得的成果。除文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含任何其他个人 或集体已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得大连理工大学或其他教育 机构的学位或证书而产生的成果( 如学位论文等) 。对本文的研究做出重要贡献 的个人和集体均己在文中以明确方式标明，本人完全意识到本声明的法律后果， 并愿为此承担一切法律责任。 学位论文作者( 签字) 日期：2 0 0 5 年1 1 月 人琏港集装箱有限公司发展战略研究 大连理工大学学位论文版权使用授权书 本学位论文作者及指导教师完全了解“大连理工大学硕十、l 尊士学位论文版权使h j 规 定”，同意大连理i 人学保留并向国家有关部门或机构送交学位论文的的复印什和电子版， 允许论文被查阅和借阅。本人授权大连理工大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有 关数据库进行检索，也可采削影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编学位论文。 保密口，在年解密后适用本授权书。 本学位论文属于 不保密口。 ( 请在以上方框内打“”) 作者签名 指导导师签名 蕴 移 年一月一r 大连港集装箱有限公司发展战略研究 1 引言 l _ 1 研究背景 2 0 世纪7 0 年代发展起来的集装箱运输，由于其快速、安全、准确、直达等 优势，在国际贸易中得到广泛应用，并成为港口的发展方向。 我国加入w t o 后，带来国际贸易量的增加，经济持续高速增长等，都为集装 箱运输提供更好的发展空间。随着腹地经济的发展和经济结构的调整，集装箱运 输的需求将不断增长，为了把企业做大做强，大港集箱需对其未来的发展进行长 远规划。通过发展规划，更清楚地认识到企业的优势和不足，在现在周遍港口竞 争激烈、腹地经济发展缓慢、适箱率低的情况下能够找到一条适合自己发展的道 路：利用现有的优势，避免弱势和不足，依托于大连港，以信息化增值服务为先 导，以扩展港口现代物流功能为重点，充分汇集、融合各方面资源，真正的实现 满足客户越来越高的标准，实现股东利益和社会价值的最大化，成为具有核心服 务能力和专有信息技术的国际化区域性港口综合物流经营人。 1 2 公司概况 大连港集装箱股份有限公司成立于2 0 0 2 年3 月1 li t ，注册资本3 2 亿元人 民币，由大连港集团公司( 出资比例为8 9 5 ) 、中远太平洋( 中国) 投资有限 公司( 出资比例为8 ) 、上海集装箱股份有限公司( 出资比例为1 ) 、广州宝供物 流企业集团公司( 出资比例为1 ) 、大连外轮代理公司( 出资比例为o 5 ) 五家股 东共同出资组建。 大连港集装箱股份有限公司是从事港口综合物流服务与发展的专业化投资 经营公司。业务范围主要包括集装箱码头装卸、储存、拆装箱：大陆运输、中转、 多式联运；货运代理、船舶代理。目前主要投资集装箱内外贸码头、船舶代理和 集装箱综合物流运输等产业，公司将逐步整合大连口岸集装箱物流产业和信息产 业等资源，形成产业体系完整、竞争能力强的综合物流产业体系，为客户提供一 体化、专业化、全程无缝隙的综合物流服务。2 0 0 4 年完成集装箱吞吐量2 1 0 万 t e u ，实现产值4 7 亿元；截止到2 0 0 5 年1 0 月共完成2 1 5 1 万t e u ，同比增加 4 0 5 万t e u ，实现产值4 8 5 亿元。 1 3 本文架构 本战略主要根据政治、经济发展情况及大港集箱实际运作情况进行编制的。 大连港集装箱有限公司发展战略研究 第一部分为引言部分，主要介绍了编制的背景、文章的框架及研究的目标和 方法。 第二部分对大港集箱外部环境加以分析，根据企业面临的经济、社会、技术 等外部宏观环境，以及腹地的经济现状和经济发展趋势，并考虑与大港集箱发展 相关的信息和数据，通过与其他港口的比较来找出自身的优势和劣势。 第三部分从大港集箱现有的企业能力、财务、战略目标等方面对内部环境加 以分析，从而确定企业内部组织结构、员工水平、盈利能力和资金调配是否合理。 第四部分对集装箱量进行预测，根据预测结果及大港集箱的实际发展情况确 定大港集箱发展目标及发展重点。对企业的战略进行比较，找出适合大港集箱发 展的总体战略、竞争战略及职能战略。 第五部分通过对企业能力、文化、资源配置等系统分析对战略的实施加以规 划，以确保实现大港集箱战略发展目标。 最后一部分是结论。 1 4 研究的目标和方法 本论文研究的基本目标是为大港集箱未来的发展提供一个方向性、思路性的 战略策划，提出大港集箱发展的战略定位和措施，为大连港集装箱业的建设发展 和经营等提供参考。 本论文在调查分析相关资料的基础上，运用所学过的战略理论、市场营销理 论、物流理论、管理信息理论等观点和方法，结合大连港发展的需要和集装箱业 的发展趋势，对大港集箱的内、外部环境进行分析论证，确定大港集箱未来发展 的战略思想、战略定位，提出可行的发展战略和保证战略目标和战略任务实现的 策略性措施。 大连港集装箱有限公司发展战略研究 2 大港集箱外部环境分析 2 1 宏观环境分析 对企业宏观环境分析主要采用p e s t 模型“，即分析政治法律、经济、技术 以及社会文化等宏观环境，其分析的意义在于评价这些因素对企业战略目标和战 略制定的影响。由于社会文化因素对大港集箱进行外部环境分析时影响较小，在 这里主要从政治法律、经济和技术三方面因素对大港集箱的外部环境进行分析。 2 1 1 政治法律环境 ( 1 ) 政策机遇 国家经贸委于2 0 0 2 年4 月6 日发布了国家经济贸易委员会等部委关于加 快发展我国集装箱运输的若干意见，要求各有关部门和各地区之间要加强协调 与合作，有效地加强集装箱运输工作的综合组织与协调，各地经贸委或综合交通 管理部门要会同有关部门建立必要的协调机制，做好本地区集装箱运输发展的组 织协调工作。逐步完善集装箱运输政策法规体系，废止不利于集装箱运输发展的 有关规定，内容应体现鼓励内陆地区和内贸集装箱运输发展，加强对集装箱运输 业市场秩序的有效管理，促进行业内的良性发展，各口岸检验部门要认真贯彻落 实国务院办公厅关于进一步提高口岸工作效率的通知( 国办发明电 2 0 0 1 3 8 号) 精神，借鉴国际先进经验，改革口岸作业流程，完善运行机制和办事程序， 采用先进的设备，加快查验速度，加快集装箱运输业的发展速度。 交通部也在推进沿海港口发展的意见中提出，要加快主枢纽港的发展， 尽快提高码头泊位大型化和专业化水平，规划建设集约化程度高、融现代港口功 能于一体的大规模专业化港区，特别提到要建设上海、宁波、大连、深圳、青岛 等主要港口第4 代以上集装箱码头，并公布了2 0 1 0 年我国集装箱的发展目标为 达到1 亿标准箱，2 0 2 0 年达到1 7 亿标准箱。 大连市政府在“建设大大连规划纲要”中也明确提出了“以港兴市”的战略， 通过港口的发展带动相关产业和区域经济的发展。这些都为港口提供了良好的政 策环境。同时，国家在港口建设上“以港兴港”的政策，也给大连港建设资金的 筹措和偿还带来压力。港口下放地方后，地方政府出于本地经济的利益，港口的 地域之争必然加剧。 ( 2 ) 港口管理体制发生了根本改变 大连港集装箱有限公司发展战略研究 随着我国港口管理体制改革的深化，港口已经由过去的交通部直属、交通部 与地方双重领导变为全不下放地方管理，港口的职能也由过去的政企合一变为完 全的企业法人，成为按照现呆气业制度自主经营的市场主体，市场在培植港口资 源中的作用得到充分发挥。随着港口的进一步对外开放，境外资本不断进入港口 建设经营领域，不仅给港口的建设发展注入了资金，还给港口带来了国外先进技 术与经营管理经验，特别是大型航运集团参股港口经营，结成利益共同体，促进 了我国港口的发展。港口下放地方后，以港口为依托的保税区、临港加工区的建 设，使港区一体化的步伐不断加快，促进了港口的发展。 ( 3 ) 港口建设投资力度不断加大 为加快建设大连港至东北腹地的物流运输通道，吸引更多的内陆客户到大连 口岸运输，大连港与铁路部门及国际物流公司合作陆续开通了大连至沈阳、长春、 吉林、延吉、哈尔滨的集装箱班列，使海列联运的集装箱量不断攀升。在沿海港 口中，大连港已成为最大的海铁联运口岸。与此同时，大连港还投资1 0 0 0 万元， 重点用于哈尔滨、沈阳、延吉等一批内陆干线的改造，以改善内陆港软、硬件设 施，为内陆客户提供更加便捷、优质的服务。 2 0 0 3 年，在市政府的支持下，大连港迎来其历史上规模最大的一次扩建工 程。5 年之内，大连港将累计投资1 2 0 多亿进行港口建设，相当于再建设一个大 连港。工程全部完工后，大连港将以空前宏大的规模展现在世人面前。在大连港 的这次建设工程中，全部工程计划投资在1 2 0 亿左右，其中重点工程总投资8 0 多亿元。总投资7 0 亿元人民币的大窑湾二期工程、3 0 万吨级矿石码头、3 0 万吨 级原油码头及新港总体改扩建等工程，除大窑湾二期部分工程尚未竣工外，其他 工程均已投产使用。2 0 0 8 年，大连港将形成多个中国之最，包括拥有国内最大、 最先进的进口原油码头及进口矿石码头、集装箱码头的超大型现代化码头群。相 信随着政府对港口集装箱业的日益重视、投资力度的加大以及腹地经济的发展， 大连港集装箱运输业务量将会有更大幅度的上升。 2 1 2 经济环境 ( 1 ) 我国港口货运集装箱化程度不断提高 在我国沿海港口货物运输中，集装箱化程度不断提高。这主要源于我国沿海 地区经济发展，外贸集装箱市场逐步开放，国外大班轮公司中转挂港，货源结构 变化以及运输方式的改变。目前运输冷藏箱已取代冷藏船并占据主导地位，液体 4 大连港集装箱有限公司发展战略研究 化工原料罐式集装箱的比重上升，矿石、煤炭、方木、粮食等传统裸运货物开始 用集装箱运输，轿车专用集装箱也已经推出，集装箱化率从1 9 9 0 年的3 4 提高 到2 0 0 4 年7 6 。随着我国对外贸易的结构的变化，进口高价值适箱货由长期进 口逐步趋于平衡。预计今后适箱货在出口中比例将不断提高，集装箱仍将保持高 速发展。 欧美发达国家外贸的集装箱化率已达到或接近1 0 0 。目前，世界各国港口 都有集装箱化的趋势，因此，优先发展集装箱深水码头是现代化港口发展的必然 趋势。 ( 2 ) 我国大陆沿海港口集装箱运输的三大港口群的形成 我国经济增长中心区域的形成，对港口吞吐量产生了很大的影响，形成了三 大港口群。一是以上海为龙头的长江三角洲地区港口群：二是以香港、深圳、广 州为代表的珠江三角洲地区港口群；三是以青岛、天津、大连为主体的环渤海湾 地区港口群。华东地区港口群包括上海、宁波、厦门、福州等港口，处于我国经 济增长最具活力的地区之一，集装箱运输一直保持在较高的水平上，吞吐量占全 国总量的4 0 左右。形成了中心港和喂给港等多层次的港口群和运输网络。华南 地区港口主要包括深圳、广州、中山、汕头、湛江、海口等港口，亦处在我国经 济发达地区，集装箱吞吐量占全国总量的3 5 左右。 ( 3 ) 腹地经济发展分析 东北三省是大连港的主要腹地“1 ，腹地经济的总量增长及经济结构的调整对 大连港未来的集装箱发展有着重要的影响。 虽然东北地区经济有了长足的发展，但与北方另外的两大港口相比，大连港 的腹地经济仍有很大的差距，主要表现在增速缓慢，对外贸易值不高，占全国的 份额逐年降低。 作为大连港的主要陆上腹地，东北地区三种产业结构中，第一产业中农渔产 品的深加工薄弱；第二产业中重化工业比重占到5 9 1 ，比重过大；第三产业 中商贸、保险、金融业不够发达。由于东北经济产业结构的不合理，为集装箱运 输发展带来了不利影响，造成适箱率低。如表2 1 所示。 另外东北三省缺乏名牌企业，不能带动地区经济的快速发展，从而不能提高 集装箱运输的发展速度。青岛港集装箱业务每年从9 0 年代以来每年以3 0 以上 的速度高速增长，一方面是因为青岛腹地的经济发展快速，另一方面青岛因为有 大连港集装箱有限公司发展战略研究 海尔、海信、青岛啤酒、澳柯玛等几个名牌企业可以大幅度的提高出口量，提供 了青岛口岸7 0 的集装箱货源。而且可以通过这些企业的示范效应从而带动山东 省的经济发展速度，进而形成良性循环，同样，天津港由于有天津和北京等地的 几家名牌企业也大幅的提高了集装箱量。 表2 1 大连港2 0 0 1 - 2 0 0 4 年外贸货物结构统计( 按吞吐量计算) t a b l e 2 1t h ef o r e i g nt r a d ec a r g os t r u c t u r es t a t i s t i c s 资料来源：太连港统计资料扯编 东北三省的主要有业务往来国家大都是邻近的亚洲国家和俄罗斯，而与北美 和欧共体的经济往来比较少，这就为开辟北美、欧共体的航线造成了困难。而青 岛和天津通往美国、欧共体的航线密度则要强于大连港，青岛甚至开通了到达地 中海、波斯湾的航线，这必将促进其业务的开展，同时也使其在市场的竞争中占 据了先发优势。 2 1 3 技术环境 ( i ) 海运技术的变化 集装箱与船舶大型化对港口的影响日益显著。最近海运领域的技术发生了很 大的变化，这对港口基础设施及服务提出新的要求。最明显的是全球贸易的集装 箱化，这种趋势在将来会得以迸一步发展。海运贸易集装箱化不到5 0 年，远洋 运输集装箱化只有3 5 年，而目前世界海运量的6 0 以上都是通过集装箱运输的。 在高度工业化国家之间的贸易中这个百分率超过8 0 。现在全世界有超过7 0 0 万的标准箱( t e u ) 在营运中，并有大约1 0 0 万t e u 在订制中。 集装箱船大型化方兴未艾。实际运营的最大船舶载箱量已经超过8 0 0 0 t e u ， 根据预期，1 0 0 0 0 到1 2 0 0 0 t e u 的船舶在下一个五年内会出现，它们被用于欧洲 远东航线。在亚洲，新加坡、香港、盐田、上海及大阪等港口正在为这种尺 寸的船舶作规划。同样，引进比现行船舶航速要显著增加的集装箱船也正在各港 口的考虑之中。 同时，与船舶大型化相适应，泊位、堆场等生产设施及港区面积相应扩大， 具有能处理巨型集装箱船货载的大堆场，库存容量可达年货物运量的1 1 0 1 6 。 6 大连港集装箱有限公司发展战略研究 集装箱装卸桥也趋于大型化、高效化。 ( 2 ) 计算机技术的应用 目前电子商务已经开始启动，r a 认证中心和支付网关已经启动。网上购物、 网上订票、网上招商、网上采购等电子商务活动已经蓬勃兴起。企业信息化的程 度已经成为衡量企业能力的一个重要标准。 电子数据交换( e d i ) 技术、为合理选址提供决策基础的地理信息系统( g i s ) 、 对运输进行实时跟踪的全球卫星定位系统( g p s ) 、为补充存货，确定定货数量与 时间提供依据的销售时点信息系统( p o s ) 、用于物料跟踪，货架识别的射频技术 ( r f ) 、语音识别技术以及条形码技术等已经在国际上一些大型集装箱企业中得 到广泛应用。为了实现集装箱业务运作的自动化、智能化和柔性化，促进公司业 务的快速发展，必须大力推广各种先进的计算机技术。一方面，可以实现数据的 快速、准确传递，提高企业实现各环节运作的自动化水平，既为自己的业务节省 人力，也增加了客户的信赖程度；另一方面也使大规模、高质量、高服务水平作 业成为可能。在这方面，大港集箱处于领先地位。大连市政府目前正在积极开展 信息化建设，大连口岸拥有客户认可的“大连市口岸公共信息平台”。通过现代 的技术手段，实现了口岸信息的互换与共享，提高了口岸工作效率。 2 2 产业环境分析 对产业环境的分析一般采用波特教授的“五种力量模型“。即对产业中竞 争的性质和该产业中所具有的潜在利润进行分析。一个行业中的竞争，远不只在 原有竞争对手中进行，而是存在着五种基本的竞争力量，即潜在竞争对手、现有 企业的竞争、替代品的竞争、供应方的讨价还价能力和买方的讨价还价能力。由 于大港集箱主要从事服务行业，在这里主要就潜在竞争对手、现有企业的竞争、 替代品的竞争和买方的讨价还价能力四个方面进行分析。 2 2 1 潜在进入者的威胁 潜在进入者的威胁主要有两方面来决定：进入壁垒和现有企业的反应程度。 进入壁垒主要由规模经济、产品差异优势、资本需求、转换成本、销售渠道、 与规模经济无关的成本优势这几个因素来决定。由于集装箱行业规模经济要求很 高，必须以较大的生产规模才能够适应这个行业，所以使得进入壁垒也就相应的 高了起来。产品差异优势在集装箱行业几乎没有影响，因为有行业统一标准，现 有的集装箱的尺寸是8 英尺+ 8 英尺* 2 0 英尺和8 英尺+ 8 英尺* 4 0 英尺。这两种集 大连港集装箱有限公司发展战略研究 装箱都与标准的4 0 英尺拖车及其他运输方式相吻合。同时装卸设备等只能要求 更加快捷方便，所以这一点在集装箱行业影响很小。但在资本需求方面影响是很 大的，因为集装箱行业是依存在港口的条件下，所承载的货物都是大规模的，它 的硬件设施要求也比较高，因此，一般的企业很难提供这么大的投资，即使贸然 进入，也要承担巨大的投资风险和运作风险。由于各个集装箱公司的客户基本上 都是固定的，而潜在的客户一般也都在自己的腹地之内，所以新进入者在客户方 面有很大的难题，很难在开始发展阶段，就有大量的客户接受自己的服务。现有 企业的反应程度也是决定潜在进入者的一个重要方面，当行业内现有的企业对新 进入者进行强烈的遏制，新进入者很难取得成功。所以说，集装箱行业的进入壁 垒几乎是不可逾越的，它一方面存在着成本、资金等方面的壁垒，另一面因为集 装箱行业是依存着港口生存的，所以还存在着地域的壁垒。但是，由于大连港以 前的危机意识并不是很强烈，所以给省内的营口、锦州两港的发展提供了契机。 当这两个港口真正的发展起来，就将对大连港的发展产生了很大的威胁。 2 ，2 2 替代品的压力 集装箱运输的替代品主要是陆路运输、空运和水路散装货物的运输。而陆路 运输主要是些距离比较短的运输，比如地区内的运输。空运主要是一些贵重物 品的运输，或者是企业要求的时间比较紧的货物和易腐烂、周期比较短的货物的 运输。相比之下，陆路运输在短距离内是最节省成本的，空运是最快捷的但也是 最昂贵的，水路运输中集装箱的运输可以说是跨国跨地区的主要运输方式。在长 距离的运输中，集装箱运输是成本最低、也是最安全的运输方式。表2 2 是各种 运输方式的成本和运作绩效的相对排名“”。但是在一些运输方式交叉的地带， 集中运输方式之间就不可避免的产生竞争。由于大连的区位优势，使得腹地的货 物主要是通过水路运输来与其他国家和地区进行贸易往来，因此最重要的竞争手 段就是增加货物的适箱率，这样既为顾客节省了成本，又带来的自己营业额的增 加，从而提高自身的盈利能力。 2 2 3 买方的讨价还价能力 客户作为买方必然希望所得到的服务周到、快捷，从而使自己能够在同行业 中得到竞争优势，在竞争中获利，因此他们总压低价格，要求提高服务水平而同 产业内的企业讨价还价，使得产业内的企业相互竞争残杀，导致产业利润下降。 由于集装箱行业所提供的服务大都是标准化比较高的，因此讨价还价的能力 大连港集装箱有限公司发展战略研究 不是很大，但由于同行业中有竞争者，从而使讨价还价出现可能。由于大连港距 离腹地相对于营口、锦州两港较远，使得陆上运输成本差异较大，因此造成东北 地区货物的运输呈现分流趋势。所以大连港只能通过降低成本来争取到更大的市 场份额，由于大连港的规模经济方面比营口、锦州两港要好很多，因此应该利用 这方面的优势来节省成本，从而在竞争中能够吸引到更多的客户。 表2 2 各种运输方式的成本和运作绩效的排名 t a b l e 2 2v a r i o u st r a n s p o r tc o s ta n do p e r a t i o nr e s u l t sr a n k 2 2 4 竞争对手分析 ( 1 ) 北方三大港口的竞争分析 我国北方主要的集装箱港口有大连、天津、青岛、营口、烟台、锦州、丹东、 龙口等港口，但有望建成我国北方集装箱枢纽港仅有大连、天津和青岛，大连港 与青岛港、天津港主要参数对比如表2 3 所示。 大连港与青岛、天津港的对比分析： 从表中数据可以看出，大连港与天滓、青岛等北方大港相比，在集装箱货 运量上已经远远的落后于天津、青岛两港，而且由于腹地经济发展的缓慢，增幅 也没有天津、青岛两港大。 从硬件条件上已经没有明显优势，在集装箱泊位、以及港口的装运设施上 已经有落后的趋势，腹地经济落后直接制约了港口集装箱业的发展，共同的腹地 环渤海内支线一方面由于烟台、威海等港口相继开辟近洋航线，其它小港也把开 辟支航航线列为发展重点，另一方面也面临着船公司与其他港口的合作，分散了 9 大连港集装箱有限公司发展战略研究 腹地的货源。 表2 3 大连与青岛及天津港主要参数对比 t a b l e 2 3 d a l i a na n dq i n g d a oa n dt i e n j i np o r tm a i np a r a m e t e rc o n t r a s t 资料来源：中国统计年鉴，大连港统计资料汇编 从航线上来看，青岛、天津两港已经把航线拓展到地中海、波斯湾等地区， 在美国、欧洲等地航线业务开展也很成功，特别是在东南亚地区，航线密度也超 过了大连港，这一方面是由于青岛、天津两港的腹地经济发展迅速，另一方面也 和他们的业务开展有很大的关系。 从港口发展来看，各港都在积极开展港口和物流服务体系建设，码头能力 不断提升，港口水深适应大型集装箱船舶挂靠，设备也更加现代化，集装箱船越 来越大型化，各港与国际化大公司合作发展的趋势明显。 ( 2 ) 辽宁省内港口的竞争分析 省内的竞争主要来源于营口港和锦州港。 大连港由于距离腹地相对于营口、锦州两港较远，使得陆上运输成本差异较 大，因此造成东北地区货物的运输呈现分流趋势，内贸份额下降。另外由于中国 加入w t 0 后一些政策上的规定，使得东北地区农作物的出口受到限制，造成出口 量的减少，也必将对大连港集装箱的数量造成一定的影响。 同时也存在发展的机会： 1 0 大连港集装箱有限公司发展战略研究 尽管营口、锦州两港在硬件设施方面的发展速度非常迅猛，在泊位方面营 口、锦州也正在积极兴建，港口设施越来越趋于现代化、智能化。但大连港在硬 件设旎上与锦州、营口相比仍然有很大的优势。 在软件方面，大连集装箱由于拥有大连市统一规划的信息平台，因此，相 对于锦州、营口两港有明显的优势。 在港口发展方面，营口和锦州港都致力于码头能力提升，以适应集装箱船 的大型化，并且都在增加集装箱的专用泊位，为争取到更多的东北地区货物运输 量打下基础。但是大连港由于政府的支持力度以及先天的资源优势，使其发展潜 力更加巨大。 ( 3 ) 东北亚港口的竞争 对大连港集装箱造成威胁的主要是邻近的韩国几个主要港口。韩国的主要港 口包括釜山港、光阳港、仁川港、蔚山港等，其中最具竞争力的是釜山港。 釜山港位于世界航运的主干航线上，吸引我国东北中转货物有地理位置上的 优势，国际货物在釜山港也能很容易地实现转运，它通过建设和扩建新的集装箱 港口群，特别是靠近我国一侧的港口，同时采取改善通关条件、实施低价策略等 一系列针对中国的措施，力图大举进入我国航运市场。釜山港还与我国和日本的 8 个港口建立了相关产业数据库，为东北亚地区枢纽港建设做准备。韩国还建设 了更为靠近我国的光阳港，对争夺我国箱源，抢占这一区域的国际集装箱枢纽港 构成威胁。同时，随着朝韩铁路的通车，朝鲜货物可以通过铁路直接到达韩国： 日本建设海底通道，这都必将使得海上运输货物减少。另外，俄罗斯和朝鲜的港 口也争夺我国东北北部的货源，这些都对大港集箱未来的发展带来严重挑战“”。 大连港集装箱有限公司发展战略研究 3 大港集箱内部环境分析 3 1 经营资源分析 经营资源是企业竞争优势的根本源泉。经营资源的战略意义在于不仅能保证 企业获得最大限度的利润，而且可以左右企业成长及未来命运，高效益的产业结 构与竞争优势都根源于企业自身的经营资源。 经营资源可以理解为能够给企业带来竞争优势或劣势的任何要素，它既包括 那些看得见、摸得着的有形资源，如企业雇员、厂房、设备、资金等，也包括那 些看不见、摸不着的无形资源，如专利权、品牌、企业文化等。企业经营资源的 具体分类与特征及核心指标如表3 1 所示。 表3 1 经营姿源的分类与特征 t a b l e31c l a s s i f i c a t i o na n dc h a r a c t e r i s t i co f t h ec o i l d u c ti s o u l g e s 经营资源主要特征 3 ，1 1 人力资源 博士 硕士 本科太专中专 图31 员工学历分布图 t a b l e 3 1 e m p l o y e e se d u c a t i o n a lb a c k g r o u n dd i s t r i b u t e sd i a g r a m 1 2 大连港集装箱有限公司发展战略研究 图3 2 员工年龄构成图 t a b l e 3 2t h ee m p l o y e e sa g ec o n s t i t u t e sd i a g r a m 优势： ( 1 ) 高学历、年轻化的员工队伍。从员工学历分布图中可以看到，员工中 拥有大专以上学历者占到员工总数的9 5 6 ，而拥有大学本科以上学历者占到员 工总数的8 4 8 ；就员工年龄结构图看，4 0 岁以下的中青年员工占到员工总数的 8 3 s ，3 0 岁以下的青年员工比例占到员工总数的接近一半，充分说明了公司拥有 一支高素质、有朝气的员工队伍。 ( 2 ) 亲和诚信、勤勉敬业的员工精神。以人为本、尊重知识、尊重个性发 展的公司理念，培育了一支具有团队协作精神、勇于开拓创新、敢于承挑重担的 员工队伍。 ( 3 ) 完善的绩效考核机制和体系。各级、各类人员的考核工作按步骤有效 实施，并在各投资企业间进行政策介绍和经验交流。 劣势： ( 1 ) 需加强关键性人才和具有专业资格人才的选拔和培养，如具有物流专 家资格认证的高级管理人才等。 ( 2 ) 员工激励机制有待加强。工资水平较同行业者相对较低，适当提高物 质和精神激励的标准，有助于最大限度发挥员工的积极性和创造性。 3 1 2 财务资源 ( i ) 公司的股本结构( 表3 2 ) ( 2 ) 资金的来源与渠道( 图3 3 ) ( 3 ) 资产负债水平：2 0 0 4 年1 2 月3 1 日，公司的资产负债率为：4 1 6 。 3 1 3 物质资源 ( 1 ) 公司设备资源现状 公司设备资源现状如表3 3 所示。 大连港集装箱有限公司发展战略研究 股本结构 注册资本 百分比 资料来源：本次调查 图3 3 大港集箱公司运营的资金来源与渠道 f i g u r e3 3d p cc a r r yf u n d ss o u r c ea n dc h a n n e l 表3 3 大港集箱设备资源现状 t a b l e3 3d p ce q u i p m e n t sr e s o u r c e sp r e s e n tc o n d i t i o n 类别 功能现状 藩雾覆丽1 裤i 酞泊位及其他港口辅助设施基本满足目前集装箱装卸和中转运输需求 机械设备 可以满足集箱流转及港口作业需求 囊面瓦i r装卸机械整体完好率、利用率和台时效率水平较高 库场设施 基本满足拼拆箱和堆存业务需求 百手吾疆r 主要性能指标符合集箱快速流转业务的要求 运输设备 可以提供便捷、可靠的集疏运服务 通丽设茗 能够为货运单证流转、信息快速传递提供稳定、可靠保证 真硒覆备 配置状况良好，能够起到积极有效的辅助作用 资料来源：本次调查 1 4 大连港集装箱有限公司发展战略研究 ( 2 ) 存在的主要问题 码头泊位及附属设施应对未来箱量增长趋势的服务能力不足，尤其内贸 集装箱码头满足需求的能力较差。 分库场面积较小，配套设施相对较落后，限制了周转能力的提高。 个别机械设备，尤其是码头装卸机械存在老化和技术水平落后的问题。 内陆运输能力还需进一步提高，以满足拓展业务的需求。 需要加快信息化建设所必须的电子、通讯设备的更新、改造。 3 1 4 组织资源 ( 1 ) 公司组织结构( 图3 4 ) 图3 4 大港集箱公司组织结构图 f i g u r e 3 4d p co r g a n i z a t i o nc o m p o s i t i o n ( 2 ) 公司管理模式( 图3 5 ) ( 3 ) 人事指标考核制度( 表3 4 ) 3 1 5 无形资源 ( 1 ) 雄厚的技术资源优势 公司通过对行业内外的资源整合，形成以码头产业为核心、以集疏运网络产 业、物流产业和i t 电子信息产业为支撑的综合物流服务网络，己发展成为大连 大连港集装箱有限公司发展战略研究 港规模最大的多元化、产业化、集团化的经营实体，为客户提供功能完备、便捷、 f i g u r e3 5m a n a g e m e n ts t y l ed i a g r a mo f d p c 表3 4 大港集箱高级管理人员绩效管理制度表 t a b l e 3 4d e l u x em a n a g e r sr e s u l t sm a n a g e m e n ts y s t e mo f d p c 资料来源：本次调查 大连港集装箱有限公司发展战略研究 快速的全方位物流服务，以服务客户为基本宗旨，进行了大量的业务整合和产业 功能完善，己取得在同行业者竞争中特有的技术领先优势。 ( 2 ) 良好的企业信誉和客户往来关系 依托大连港特有的区位优势，公司本着服务客户、回报社会的企业责任，致 力于开拓国内外市场，已与世界上1 6 0 多个国家和地区、3 0 0 多个港口建立了经 贸航运往来关系。随着公司产业化、信息化建设的逐步完善，为客户提供功能完 备、便捷、快速的全方位物流服务的同时，树立了良好的企业信誉，成为企业又 一竞争资本。 3 1 6 经营资源价值链分析 对企业经营资源进行分析的一个常用工具是美国哈佛商学院教授迈克尔波 特提出的价值链“”。所谓价值链是一个企业用来进行设计、生产、营销、供货 以及对产品起辅助作用的各种活动的集合，如图3 6 所示。 辅 !企业基础结构! 助人力资源管理 活 技米研究开发 动 采购活动 基 太 内部生产外部市场 服务 活 后勤经营后勤营销 动 图3 6 基本价值链 f i g u r e3 6b a s i cv a l u e c h a i n 价值链概念的提出基于如下基本逻辑关系：经营资源一价值活动一竞争优 势。在市场经济条件下，一个企业的竞争优势最终是由其产品或服务的价值体现 并由消费者接受与否以及接受程度决定。企业要想在竞争中获得优势，就必须把 自己的经营资源通过各种活动创造为顾客价值。也就是说，企业内部的各种活动 都应该是创造价值的活动，由于这些活动在企业内部犹如一条链条，因而称为“价 值链”。 价值链分析的重点在于价值活动分析。价值活动可以分为两大类：基本活动 和辅助活动。基本活动是涉及产品的物质创造及销售、转移给买方及售后服务的 各项活动：辅助活动是辅助基本活动并提供外购投入、技术、人力资源以及各种 公司范围的只能以相互支持。图3 6 中的虚线反映了基本活动与辅助活动之间的 1 7 大连港集装箱有限公司发展战略研究 相互联系以及共同支持整个价值链。因此，价值活动是企业内部各种相互分离活 动的组合，决定着一个企业竞争优势的大小。大港集箱既承担着码头、港务基础 设施建设等国家重大项目的投资开发，又承揽为市场上商业性集装箱货物的装 卸、中转、仓储、集疏运等一系列活动提供物流服务的任务，两者在纵向链上的 服务对象有所不同，但生产活动的环节基本相同，其价值活动的类型大体上存在 着直接活动、间接活动和质量保证活动三种形式，并且这些活动贯穿于基本活动 和辅助活动之中，具体表现如图3 7 的价值链图所示。 人力 资源 管理 技术 开发 采购 活动 企业基础结构 人力资源计划、组织 人才招聘、录用、培项目台作、专家人才选拔、招聘 结构设计训 咨询培训、招聘 重大项目评估、装卸装卸工艺、作业流程单证流程的优市场开发客户跟 机械更新改造机制、 的优化、物流服务系化、信息化建设新方式的踪系统 内部办公自动化系统的优化 探索、市场的开发 统的调试改进 竞争策略 分析 广告策划、对外宣箱量预测、经营战略法律咨询、业务中介机构核心业 传、管理信息系统设策划拓展领域分析服务、物资务辅助一 计供给支持 码头基础设施建设、集装箱码头装卸、储物流增值服务、业务网络客户咨 设备购置和更新、内存、拆装箱：水路运内陆运输服务、拓展、广询、客户 部信息系统建设 输、中转、多式联运；信息服务告、宣传及跟踪服 货运代理、船舶代理市场策划、务 业务洽谈 内部后勤生产营销外部后勤市场营销月臣务 图37 大港集箱公司价值链 f i g u r e3 7v a l u ec h a i no f d p c ( 1 ) 基本活动 内部后勤：包括码头基础设施建设、设备购置和更新、内部信息系统建设。 生产经营：包括集装箱码头装卸、储存、拆装箱：水路运输、中转、多式 联运、货运代理、船舶代理。 外部后勤：包括物流增值服务、内陆运输服务、信息服务。 市场营销：包括业务网络拓展、广告、宣传及市场策划、业务洽谈。 服务：包括客户咨询、客户跟踪服务、客户信息反馈。 ( 2 ) 辅助活动 人力资源管理：包括人力资源计划、组织结构设计、人才招聘、录用、培 训、项目合作、专家咨询。 大连港集装箱有限公司发展战略研究 技术开发：包括重大项目评估、装卸机械更新改造机制、装卸工艺、作业 流程的优化物流服务系统的优化、信息化建设、客户跟踪系统的开发。 采购管理：包括广告策划、对外宣传、箱量预测、经营战略策划、中介机 构服务。 基础结构：组织结构采用股份公司组织结构、管理模式采用集团化管理模 式、企业文化以弘扬追求卓越、不断创新、兼蓄并储、合作发展为宗旨。 3 2 战略能力分析 3 2 1 财务能力分析 评估判断一个企业的现实经营能力，首先必须对企业的财务状况进行客观公 正的分析，提示出企业财务及经营状况的优势和劣势。 运用财务比率综合评分法对大港集箱公司的财务能力进行综合评析。见表 3 5 。 表3 5 大港集箱公司财务比率综合评分表 t a b l e3 5t h ef i n a n c er a t i oc o m p r e h e n s i v e g r a d ep o i n to f d p c 从计算结果来看，大港集箱财务状况良好。 3 2 2 营销能力分析 大港集箱是一家以提供码头业务、集装箱业务和物流业务为主的集团公司， 对其营销能力的分析主要从市场占有率、市场拓展能力、服务竞争力等方面进行。 ( 1 ) 市场占有率分析 作为经营港口集装箱业务的大港集箱，其市场占有率应主要分析在大连港辐 射的腹地范围内，公司完成的集装箱吞吐量占到腹地范围内集装箱吞吐总量的百 分比情况。需要说明的是，大连港腹地范围主要是东北三省、内蒙和华北部分地 1 9 大连港集装箱有限公司发展战略研究 区。在该腹地范围内，与大连港拥有相同腹地范围经营集装箱业务的港口主要是 营口港、锦卅f 港和丹东港，同时因为拥有部分交叉腹地和目前港口竞争的原因， 天津港和青岛港的部分箱量也产生于大连港腹地范围之内，因此也对大港集箱公 司的集装箱业务产生了较大的影响。 表3 62 0 0 4 年主要港口集装箱吞吐量统计单位：万t e u t a b l e3 6c o n t a i n e rt h r o u g h p u to f m a i ns e a p o r t s 资料来源：大连港统计资料汇编 市场占有率计算公式如下： 市场占有率2 鑫釜曩言羹囊糕c 。1 ， ( 注：天津港和青岛港因部分交叉腹地原因，分别取权重2 0 和8 ) 计算得大港集箱2 0 0 4 年集装箱业务市场占有率为：4 9 5 。 大港集箱在市场占有率方面依然有潜力可挖，公司应依靠其固有的软硬件设 施和历史优势，积极争取市场占有率的进一步提高。 ( 2 ) 市场拓展能力分析 内陆网络拓展 以铁路为通道，全面搭建高效顺畅的内陆网络，先后开设沈阳、哈尔