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关于九江电信公司增值业务发展战略的研究 中文摘要 由于市场需求变化，传统话音业务逐渐萎缩，促使电信业的市场竞争逐步向增值业 务延伸。目前增值业务已经成为国内外各大电信企业竞争的焦点，探索出一条适合我国 国情的增值业务发展战略，是各电信企业都必须思考的重要问题。 作为九江地区电信行业的主导企业，积极寻找一个适合本地特点的增值业务发展战 略和业务运营模式，从而形成企业新的业务发展增长点，提升企业核心竞争力和可持续 发展能力，具有十分重要的意义。 本文运用现代企业战略管理的理论作为指导，对九江电信增值业务的发展战略进行 了研究。本文首先从宏观经济形势、市场竞争、技术发展趋势等角度阐述九江电信企业 经营内外部环境。然后立足于九江电信的市场地位，结合市场的竞争状况，采用s w o t 方法分析了九江电信发展增值业务的优势和劣势，以及开拓市场的机会和面临的挑战。 根据这些分析，对九江电信增值业务的发展战略进行全面探讨。并得出结论：九江电信 应努力整合内外各方面的资源，构筑一个良性的多赢的产业链。另外，本文还对增值业 务发展战略实施过程中需要考虑的几个重要因素和可能遇到的一些主要问题进行了重 点研究，并提出了自己的解决思路。 关键字：增值业务、发展战略、产业价值链 s t u d yo f v a l u e a d d e db u s i n e s sd e v e l o p m e n t a ls t r a t e g yt ot h e j i u ji a n gt e l e c o m m u n i c a t i o n i n c r e m e n ts e r v i c e a b s t r a c t d u et oc h a n g e si nm a r k e td e m a n d ，t h eg r a d u a ls h r i n k i n go f t h et r a d i t i o n a lv o i c eb u s i n e s s ， t h em 缸k e tc o m p e t i t i o no ft e l e c o m m u n i c a t i o n si n d u s t r ye x t e n d s t ov a l u e - a d d e db u s i n e s s g r a d u a l l y a tp r e s e n t ，t h ed o m e s t i c v a l u e - a d d e db u s i n e s sh a sb e c o m eam a j o rf o c u so f c o m p e t i t i o ni nt h et e l e c o m m u n i c a t i o n si n d u s t r y t oe x p l o r e t h ev a l u eo fab u s i n e s s d e v e l o p m e n ts t r a t e g ys u i t i n gt h ea c t u a lc o n d i t i o n so f c h i n ai sa l li m p o r t a n ti s s u ew h i c ht h e t e l e c o m m u n i c a t i o n si n d u s t r ym u s tb et h o u g h ta b o u t a st h el e a d i n ge n t e r p r i s eo fj i u j i a n gd i s t r i c tt e l e c o m m u n i c a t i o n st r a d e ，i tp o s s e s s e st h e 嘲i m p o r t a n tm e a n i n gt oe x p l o r eo u ta v o c a t i o n a lw o r ko p e r a t i o nm o d e lt h a ti sf i tf o rl o c a l c _ h a r a c t e r i s t i c w h i c hf o r m st h en e wv o c a t i o n a lw o r kd e v e l o p m e n ti n c r e a s ep o i n t o fe n t e r p r i s e 锄dp r o m o t e se n t e r p r i s en u c l e u sc o m p e t i t i o np o w e rw i t hg o i n g o nt h ed e v e l o p m e n ta b i l i t y t h i sp a p e ri sb a s e do nt h et h e o r yo fm o d e r ne n t e r p r i s em a r k e t i n gs t r a t e g ym a n a g e m e n t ， 锄帕c o n d u c t e dt h er e s e a r c ht ot h ej i u j i a n gt e l e c o m m u n i c a t i o ni n c r e m e n ts e r v i c e d e v e l o p m e n t a ls t r a t e g y i nt h i sp a p e r , t i o mt h em a c r o 。e c o n o m i cs i t u a t i o n ，m a r k e tc o m p e t l t l o n a i l dt c c l l i l o l o g yd e v e l o p m e n t w ee x p l o r et h ei n t e m a la n de x t e r n a lj i u j a n gt e l e c o m m u n i c a t i o n e n t e r p r i s ee n v i r o n m e n t t h e nb a s e d o nt h et e l e c o m m u n i c a t i o n sm a r k e t , c o m b i n i n gt h e s t a t a n e n to fc o m p e t i t i o n , u s es w o t t oa n a l y z et h es t r e n g t h sa n dw e a k n e s s e so fj i u j i a n g t e l e c o n l m u n i c a t i o n sw h od e v e l o p sv a l u e - a d d e db u s i n e s s ，a n dt h eo p p o r t u n i t i e sa n dc h a l l e n g e s w h of a c et 1 1 em a d 【e t b a s e do nt h e s et h ea n a l y s i s ，t h e r ei sac o m p r e h e n s i v ed i s c u s s i o nl b r t h e v a l u e - a d d e db u s i n e s sd e v e l o p m e n ts t r a t e g yo fj i u j i a n gt e l e c o m m u n i c a t i o n s w ec a n d r a wa c o n c l u s i o n ：t i e l e c o ms h o u l ds t r i v et oi n t e g r a t ea l la s p e c t so f i n t e r n a la n de x t e r n a lr e s o u r c e s ， a i l db u i l das o u n dw i n - w i ni n d u s t r i a lc h a i n i na d d i t i o n ，t h i sp a p e r a l s oc o n s i d e r saf e w i m p o r t a n tf a c t o r st h a tm a y b ee n c o u n t e r e da n ds o m eo ft h em a j o ri s s u e s ，a n dp u tf o r w a r dt h e l r o w ni d e a sf o rt h es o l u t i o n k e yw o r d s ：v a l u e a d d e db u s i n e s s d e v e l o p m e n t a ls t r a t e g y i n d u s t r i a lv a l u ec h a i n 4 独创性( 或创新性) 声明 本人声明所呈交的论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽 我所知，除了文中特别加以标注和致谢中所罗列的内容以外，论文中不包含其他人已经 发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得北京邮电大学或其他教育机构的学位或证书 而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确 的说明并表示了谢意。 申请学位论 本人签名： 处，本人承担一切相关责任。 关于论文使用授权的说明 学位论文作者完全了解北京邮电大学有关保留和使用学位论文的规定，即：研 究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属北京邮电大学。学校有权保留并 向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许学位论文被查阅和借阅；学 校可以公布学位论文的全部或部分内容，可以允许采用影印、缩印或其它复制手段 保存、汇编学位论文。( 保密的学位论文在解密后遵守此规定) 保密论文注释：本学位论文属于保密在一年解密后适用本授权书。非保密论文注释： 本学位论文 本人签名： 导师签名： 本授权书。 日期：互竺垒! ! ! 生 日期：趟：! ! ：f2 2 北京邮 乜人学工商管理硕+ ：专业学位论文 第7 页共5 6 页 第一章序言 1 1 课题研究目的和意义 当前，由于传统话音业务相对趋于饱和，低值化和微利化趋势日益凸现，持续增长 难以为继，全球各大电信运营商都纷纷提出自身的发展战略，开始筹划并实施战略转型， 期望借此摆脱困境，实现稳定发展。加之新技术层出不穷、专业化分工越来越精细，一 大批电信增值业务运营企业涌入运营市场，与基础运营商展开了全方位、多层次的合作 与竞争。借鉴发达国家电信运营商的经验，九江电信公司也在主动把握国家“以信息化 带动工业化、建设电信强国 的政策机遇，积极推进向现代综合信息服务提供商转型。 因此对九江电信这样一个基础电信运营商来说，如何在发展传统电信业务的同时，积极 探索增值业务发展模式，研究新市场环境下电信增值业务的发展方向和发展策略，对拉 动收入、加速企业战略转型进程都有着重要的现实意义。 本课题的目的在于：通过对企业竞争力、运营模式、市场营销策略等方面的研究和 实践，结合九江电信具体经营环境，提出一条切实可行的增值业务发展道路，为九江电 信公司增值业务发展战略的制定和调整提供依据，为企业的持续、稳定、科学发展提供 有力的保障。 1 2研究内容 目前，中国电信集团正在积极推进由“基础通信运营商 向“现代综合信息服务提 供商”的战略转型，制定了“成为世界一流通信企业”的宏伟目标。增值业务发展是中 国电信企业发展的重要组成部分，也是实现企业战略转型的重要一环。 本文首先从市场竞争、技术发展趋势、客户需求变化等角度阐述九江电信作为本地 主要基础通信运营商大力发展增值业务的必要性和重要意义。然后介绍九江电信的企业 经营环境，并使用s w o t 组合分析方法研究九江电信增值业务的发展，分析了在发展增 值业务过程中需要考虑的几个重要因素和可能遇到的一些主要问题及其解决思路。 s w o t 分析方法是二种企业内部分析方法，即根据企业自身的既定内在条件进行分 析，找出企业的优势、劣势及核心竞争力之所在。其中，s 代表s t r e n g t h ( 优势) ，w 代 表w e a k n e s s ( 弱势) ，o 代表o p p o r t u n i t y ( 机会) ，t 代表t h r e a t ( 威胁) 。s 和w 是内部 因素，o 和t 是外部因素。这种方法通过构造s w o t 结构矩阵，对矩阵的不同区域赋予了 不同分析意义。实际上是将企业内外部各方面条件进行综合和概括，进而分析组织的优 劣势、面临的机会和威胁。因此，在s w o t 分析中，优劣势分析主要是着眼于企业自身 7 北京邮电大学t 商管理硕一l ：专业学位论文 第8 页共5 6 页 的实力及其与竞争对手的比较，而机会和威胁分析将注意力放在外部环境的变化及对企 业的可能影响上，但是，外部环境的同一变化给具有不同资源和能力的企业带来的机会 与威胁却可能完全不同，因此，两者之间又有紧密的联系。s w o t 方法自形成以来，广泛 应用于企业战略研究与竞争分析，成为战略管理和竞争情报的重要分析工具。分析直观、 使用简单是它的主要优点。现在也被广泛用于其它领域，如个人能力分析、职业发展分 析等。 在本课题中计划对下列几个方面进行重点研究： 一从宏观经济形势、市场竞争、技术发展趋势等角度对九江电信企业经营的内外 部环境因素进行透彻分析，为战略选择提供依据。 - 研究九江电信在发展增值业务方面拥有哪些资源和战略能力。充分了解自己拥 有的资源，分析自己和竞争对手相比有哪些优势和不足，有助于我们在竞争中 有的放矢，夺取有利的位置。 _ 研究九江电信增值业务所处的产业地位。 一研究九江电信增值业务发展战略实施过程中的一些重点问题，如打造产业价值 链、组织与人力资源调整、建立并完善渠道体系、促销策略、客户服务等。 课题预期的研究目标是： 通过市场调查和相关分析工具量化消费者对主要增值电信业务的认知度和接受 度。 利用s w o t 分析方法明确九江电信参与增值业务市场竞争的优势和劣势。 一提出九江电信增值业务发展战略思想和战略目标。 针对战略实施过程中可能遇到的重要问题提出自己的解决思路。 一探索固网运营商的增值业务运作模式，打造产业价值链。 1 3研究方法 增值业务发展对于固网运营商而言是一个具有重大现实意义的课题，既涉及到企业 内部管理、组织架构、人力资源调配、技术支持，又涉及到市场营销策划、渠道建设等 诸多方面。 本课题为应用研究，主要采用文献研究法、问卷调查法、统计法、比较法和反思实 践法等多种方法进行。 通过问卷、电话、网页等多种途径开展一定规模的社会调查，了解当前九江市政企 用户、家庭客户和个人用户的增值电信业务需求，增值业务产品和品牌的市场认知度， 分析现状，提出发展思路，为课题研究打下坚实的基础。同时，采用座谈和个别访谈， 进行个案的深层次研究，使调查真实生动，提高研究结果的可信度。在研究过程中，注 重用事实说话，用具体的统计数据进行比较，要组织技术人员、营销人员和消费者等多 北京邮电大学工商管理硕：e 专业学位论文第9 页共5 6 页 方参与，加强沟通和交流，及时总结各种理论在研究过程中使用和实际经验，开展深度 研讨，撰写经验及相关案例，使理论研究的成果及时为实践服务并在实践中进行检验， 不断完善研修的各个环节，促进研究的不断深化。 在研究方法上，强调理论探索与实证分析有机结合，文献研究和调查研究有机结合， 定性研究和定量研究有机结合，以实现理论与实践的互动，理论问题在互动中发展完善， 实践问题在互动中得到解决。 1 4 文献综述 1 4 1战略管理相关基础理论介绍 战略管理，主要是指战略制定和战略实施的过程。美国教授费来德r 大卫在其 战略管理方法一书中，提出战略管理包含四个关键要素：战略分析了解组织所 处的环境和相对竞争地位；战略选择战略制定、评价和选择；战略实施采取措 施发挥战略作用。战略评价和调整检验战略的有效性。 1 4 1 1 战略分析 战略分析的主要目的是评价影响企业目前和今后发展的关键因素，并确定在战略选 择步骤中的具体影响因素。其主要包括三个方面： _ 确定企业的使命和目标。它们是企业战略制定和评估的依据。 _ 外部环境分析。战略分析要了解企业所处的环境( 包括宏观、微观环境) 正在发 生哪些变化，这些变化给企业将带来更多的机会还是更多的威胁。 - 内部条件分析。战略分析还要了解企业自身所处的相对地位，具有哪些资源以及 战略能力；还需要了解与企业有关的利益和相关者的利益期望，在战略制定、评 价和实施过程中，这些利益相关者会有哪些反应，这些反应又会对组织行为产生 怎样的影响和制约。 1 4 1 2 战略选择 战略分析阶段明确了“企业目前状况”，战略选择阶段所要回答的问题是“企业走 向何处”。首先需要制定战略选择方案。在制定战略过程中，当然是可供选择的方案越 多越好。企业可以从对企业整体目标的保障、对中下层管理人员积极性的发挥以及企业 各部门战略方案的协调等多个角度考虑，选择自上而下的方法、自下而上的方法或上下 结合的方法来制定战略方案。 其次是评估战略备选方案。评估备选方案通常使用两个标准：一是考虑选择的战略 9 北京邮电大学t 商管理硕士专业学位论文 第1 0 页共5 6 页 是否发挥了企业的优势，克服劣势，是否利用了机会，将威胁削弱到最低程度；二是考 虑选择的战略能否被企业利益相关者所接受。需要指出的是，实际上并不存在最佳的选 择标准，管理层和利益相关团体的价值观和期望在很大程度上影响着战略的选择。此外， 对战略的评估最终还要落实到战略收益、风险和可行性分析的财务指标上。 再次是选择战略。即最终的战略决策，确定准备实施的战略。如果由于用多个指标 对多个战略方案的评价产生不一致时，最终的战略选择可以考虑以下几种方法： ( 1 ) 根据企业目标选择战略。企业目标是企业使命的具体体现，因而，选择对实现 企业目标最有利的战略方案。 ( 2 ) 聘请外部机构。聘请外部咨询专家进行战略选择工作，利用专家们广博和丰富 的经验，能够提供较客观的看法。 ( 3 ) 提交上级管理部门审批。对于中下层机构的战略方案，提交上级管理部门能够 使最终选择方案更加符合企业整体战略目标。 1 4 1 3 战略实施 战略实施就是将战略转化为行动。主要涉及以下一些问题：如何在企业内部各部门 和各层次间分配及使用现有的资源；为了实现企业目标，还需要获得哪些外部资源以及 如何使用；为了实现既定的战略目标，需要对组织结构做哪些调整；如何处理可能出现 的利益再分配与企业文化的适应问题，如何进行企业文化管理，以保证企业战略的成功 实施等等。 1 4 1 4 战略评估 战略评估就是通过评价企业的经营业绩，审视战略的科学性和有效性。战略调整就 是根据企业情况的发展变化，即参照实际的经营事实、变化的经营环境、新的思维和新 的机会，及时对所制定的战略进行调整，以保证战略对企业经营管理进行指导的有效性。 包括调整公司的战略展望、公司的长期发展方向、公司的目标体系、公司的战略以及公 司战略的执行等内容。 “企业战略”是对企业各种战略的统称，其中既包括竞争战略，也包括营销战略、 发展战略、品牌战略、融资战略、技术开发战略、人才开发战略、资源开发战略等等。 企业战略虽然有多种，但基本属性是相同的，都是对企业的谋略，都是对企业整体性、 长期性、基本性问题的计谋。企业战略管理的实践表明，战略制定固然重要，战略实施 同样重要。一个良好的战略仅是战略成功的前提，有效的企业战略实施才是企业战略目 标顺利实现的保证。另一方面，如果企业没有能完善地制定出合适的战略，但是在战略 实施中，能够克服原有战略的不足之处，那也有可能最终导致战略的完善与成功。当然， 如果对于一个不完善的战略选择，在实施中又不能将其扭转到正确的轨道上，就只有失 l o 北京邮电大学工商管理硕- j ：专业学位论文 第1 1 页共5 6 页 败的结果。 1 4 。2竞争战略管理理论简介 上世纪8 0 年代美国哈佛大学教授迈克尔波特将产业经济学中的贝恩范式引入到 战略管理中，提出了著名的位势理论，至今仍是战略管理理论的主流学派。波特认为， 企业战略的核心是获取竞争优势，而影响竞争优势的因素有两个：一是企业所处产业的 盈利能力，即产业的吸引力；二是企业在产业中的相对竞争地位。因此，战略管理的主 要内容是选择有吸引力的产业，以及在产业中进行恰当的定位，通过战略的制定与实施 获取企业的利润与竞争优势。 波特的理论中，决定企业赢利能力的首要和根本的因素是产业吸引力，产业吸引力 由五种力量潜在竞争对手的入侵、替代品的威胁、现有竞争对手之间的竞争以及客 户和供应商讨价还价的能力决定，一个产业的竞争激烈程度及产业中的潜在赢利能力的 大小，取决于产业结构中的五种竞争力量的相互作用。产业结构影响着竞争的规则，五 种力量模型的综合作用随产业的不同而不同，其结果是使不同产业或同一产业在不同发 展阶段具有不同的利润水平，进而影响公司战略的制定。通过对这五种竞争力量的综合 分析，就能够判断一个产业的盈利能力，以及某产业中的企业获取超出资本成本的平均 投资收益率的能力。 在产业结构稳定的前提下，企业的竞争优势取决于企业在产业中的相对地位，结合 产业吸引力和企业自身的优劣势，波特提出了赢得竞争优势的三种最一般的总体战略： 总成本领先战略、差异化战略、专一化战略。企业可通过选择与实施一种基本战略影响 产业中的五种作用力量，进而影响到产业结构，甚至可以改变某些竞争规则，从而改善 和加强企业的相对竞争地位，获取市场竞争优势；为了保持这种优势，企业必须不断地 进行战略性投入以构筑行业壁垒( 阻碍竞争者与新厂商的进入) 。 在波特看来，竞争优势是指企业为客户( 消费者) 创造的超过其成本的价值，而超 额价值产生于低于对手的价格提供同等的效益，或者所提供的独特的效益补偿高价而有 余。 ( 1 ) 五力模型 决定企业获利能力的首要因素是“产业吸引力 。企业在拟定竞争战略时，必须要 深入了解决定产业吸引力的竞争法则。竞争法则可以用五种竞争力来具体分析，如图所 示，这五种竞争力包括：新加入者的威胁、客户的议价能力、替代品或服务的威胁、供 货商的议价能力及既有竞争者。 这五种竞争力能够决定产业的获利能力，它们会影响产品的价格、成本、与必要的 投资，也决定了产业结构。企业如果要想拥有长期的获利能力，就必须先了解所处的产 业结构，并塑造对企业有利的产业结构。 北京邮电大学丁商管理硕： ：专业学位论文第1 2 页共5 6 页 ( 2 ) 三大一般性战略 竞争战略的第二个中心问题是：企业在产业中的相对位置。竞争位置会决定企业的 获利能力是高出还是低于产业的平均水平。即使在产业结构不佳，平均获利水平差的产 业中，竞争位置较好的企业，仍能获得较高的投资回报。 每个企业都会有许多优点或缺点，任何的优点或缺点都会对相对成本优势和相对差 异化产生作用。成本优势和差异化都是企业比竞争对手更擅长因应五种竞争力的结果。 将着两种基本的竞争优势与企业相应的活动相结合，就可导出可让企业获得较好竞争位 置的三种一般性战略：总成本领先战略、差异化战略及专一化战略。 “总成本领先战略”要求企业必须建立起高效、规模化的生产设施，全力以赴地降 低成本，严格控制成本、管理费用及研发、服务、推销、广告等方面的成本费用。为了 达到这些目标，企业需要在管理方面对成本给予高度的重视，确实总成本低于竞争对手。 “差异化战略是将公司提供的产品或服务差异化，树立起一些全产业范围中具有 独特性的东西。实现差异化战略可以有许多方式，如设计名牌形象，保持技术、性能特 点、顾客服务、商业网络及其他方面的独特性，等等。最理想的状况是公司在几个方面 都具有差异化的特点。但这一战略与提高市场份额的目标不可兼顾，在建立公司的差异 化战略的活动中总是伴随着很高的成本代价，有时即便全产业范围的顾客都了解公司的 独特优点，也并不是所有顾客都将愿意或有能力支付公司要求的高价格。 “专一化战略”是主攻某个特殊的顾客群、某产品线的一个细分区段或某一地区市 场。低成本与差异化战略都是要在全产业范围内实现其目标，专一化战略的前提思想是： 公司业务的专一化能够以较高的效率、更好的效果为某一狭窄的战略对象服务，从而超 过在较广阔范围内竞争的对手。公司或者通过满足特殊对象的需要而实现了差异化，或 者在为这一对象服务时实现了低成本，或者二者兼得。这样的公司可以使其赢利的潜力 超过产业的平均水平。 竞争优势是所有战略的核心，企业要获得竞争优势就必须作出选择，必须决定希望 在哪个范畴取得优势。全面出击的想法既无战略特色，也会导致低于水准的表现，它意 味着企业毫无竞争优势可言。 1 4 3国内外增值业务发展现状 在提供增值业务应用方面，移动运营商已经远远走在了固网运营商的前面。凭借着 移动通信的先天优势，他们开发了种类繁多的增值应用服务，供消费者随时随地方便地 使用。目前，移动增值业务主要是面向个人用户提供，以娱乐为主。其在全球的发展势 头非常迅猛，非话音收入占电信总收入的比重同益增大。在移动增值业务的发展上，日 本在全球遥遥领先，其次是韩国。两国移动运营商增值业务收入比例都超过了2 0 ，其 中以日本的d o c o m o 公司和k d d i 公司表现最为突出，增值业务收入占比达到了3 0 以上。 1 2 北京邮电大学工商管理硕：b 专业学位论文 第1 3 页共5 6 页 在日本，n t td o c o m o 公司采用的一种移动互联网模式i m o d e 模式向大众提供 增值电信业务服务，取得了让世人瞠目结舌的成绩。自从i - m o d e 在1 9 9 9 年2 月推出 以来，它已把日本由一个互联网的落后国家转变为世界上发展最快的互联网市场。 i - m o d e 是一种无线i n t e r n e t 接入技术，它使得用户能够通过蜂窝电话使用i n t e r n e t 服务。i m o d e 可用于计算机、p d a 及其它i - m o d e 蜂窝电话终端。i - m o d e 是基于数据信 息包的传输技术，这意味着可以根据用户使用的信息量收费，而不是根据在线时长。另 外，除n t td o c o m o 外，还有d e n s o 、p a n a s o n i c 、n e c 、n o k i a 、e r i c s s o n 及s o n y 等世 界著名制造厂商都在生产i - m o d e 产品。市场热度亦吸引众多内容供货商，相继推出支 持i - m o d e 的网站。应用非常丰富，有娱乐、连接企业内部网络、提供个人信息秘书服 务等，通过i 一l o d e 服务，人们能够收发电子邮件、交流照片、购物与理财、办理手机 银行业务、下载个性化的悦耳铃声、浏览网页等。n t td o c o m o 有一个很好的商业模式， 使得内容提供商可以获利，因此日本有众多的i c p 向i m o d e 提供内容和服务，丰富的 内容和新颖的服务又吸引了众多的用户。 以v o d a f o n e 公司为代表的欧洲移动运营商，收入比例也在1 0 以上，但总体增长幅 度较慢。美国的移动增值业务总量实现较差，但美国是全球移动增值业务发展速度最快 的市场，s p r i n tp c s 公司在2 0 0 4 财政年度( 2 0 0 4 年3 月- - - 2 0 0 5 年3 月) 中增值业务收 入增长率为1 3 0 ，其他几家公司也在1 0 0 左右。除了最普遍的s m s 以外，铃声下载、 网页浏览等业务使用率大幅上升。根据美国著名咨询公司m - m e t r i c s 于2 0 0 5 年6 月公 布的调查数据，有2 4 5 8 万用户使用铃声下载业务，占美国移动用户的1 3 5 8 ，而在2 0 0 4 年的调查中仅是6 。 随着用户通信需求的不断变化和增长，各大运营商也在努力寻找更多更好的业务， 以便推动非话音业务的可持续发展。现在，整首音乐下载、i p t v 、移动e - m a i l 、手机钱 包等新业务正在逐渐成为运营商发展的重点。 目前在固定电话网络上提供的增值业务主要是来源于一些程控交换机新功能、信息 服务和固网智能化改造后推出的新业务，如固网彩铃、三方通话、天气预报、指路、一 号双机、同振等，以及基于小灵通产品推出的短信、彩铃等一系列应用服务。尽管固网 增值业务发展状况还不十分理想，但从运营商角度来看，传统的固网运营商要想摆脱语 音业务萎缩和技术进步带来的威胁，加快开发固网增值业务无疑是大势所趋。 在国内，经过十几年的培育已形成了增值业务发展的良好环境，市场正在逐步发展 壮大不断繁荣。由于国家信息产业部加强市场监管力度，各大运营商开始通过暂停业务、 集中管理等方法全面清理违规的s p c p 和收费不合理的业务。混乱的时代已成为过去， 增值业务市场进入精耕细作阶段。在各大通信运营商中，中国移动和中国联通在增值业 务方面的总体发展速度惊人，但其增值业务收入在总收入中的占比还都较低。短信依然 是增值业务收入的主要来源，不过随着彩铃、i v r 等话音增值业务以及w a p 、彩信等业 务受到愈来愈多消费者的青睐，短信在整个增值业务中的比重开始逐步下降。 北京邮电人学工商管理硕一卜号业学位论文 第1 4 页共5 6 页 目前国内增值业务品种较为单一，难以满足广大用户日益增长的消费需要，亟待开 发新的实用的业务品种。除了前边提到的各种增值业务外，近些年由于计算机技术、网 络技术发展催生了许多互联网增值业务，互联网增值业务的表现形式是对各类在互联网 上的数据进行加工处理( 如杀毒、影视点播、网络游戏、数据检索等) 。其实质是面向 处于不同时间、地点的各类用户提供相互之间的数据浏览、存储、处理、交换的服务， 进行基于互联网的信息交流和共享，从而满足用户方便快捷地获取有效信息的需求。 相对于固网增值业务，互联网增值业务的前景更加明朗，因其符合消费潮流，市场 需求旺盛，也是各大运营商大力推广的主要业务。但国内个主导运营商推出的增值业务 目标客户的主体还大多局限于个人用户，针对企业用户的解决方案明显不足。在短信业 务增速放缓的背景下，各运营商与增值服务提供商开始加大对企业用户市场的开拓力 度，重点开发面向企业用户的增值业务应用。尤其是在近两年各大运营商纷纷提出战略 转型后，针对企业客户开发的增值应用服务显著增多。同时为了实现向信息服务提供商 转型，中国电信等运营商还将面向中小企业信息化的系统集成业务做为一个重点大力推 广。 第二章企业经营环境分析 2 1企业外部环境 2 1 1政策与经济环境 信息化是当今世界发展的大趋势，是推动经济社会变革的重要力量。大力推进信息 化，是覆盖我国现代化建设全局的战略举措，是贯彻落实科学发展观、全面建设小康社 会、构建社会主义和谐社会和建设创新型国家的迫切需要和必然选择。 从国家宏观环境来看，2 0 0 5 年1 0 月1 1 日，十六届五中全会通过中共中央关于 制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议，指明了中国未来五年的发展方向， 重点是推动经济增长方式从粗放型向集约型发展，另一个重点就是建设社会主义新农 村，解决“三农 问题，并多次提到发展信息化的重要意义。2 0 0 6 年5 月中共中央办公 厅、国务院办公厅印发了2 0 0 6 2 0 2 0 年国家信息化发展战略，并发出通知要求各地 区各部门结合当地实际，认真贯彻落实。在这个战略中阐述了全球信息化发展的基本趋 势和我国信息化发展的基本形势，明确了我国信息化发展的指导思想和战略目标，并确 定了我国未来1 5 年中将把推进国民经济信息化，推行电子政务，建设先进网络文化， 推进社会信息化，完善综合信息基础设施，加强信息资源的开发利用，提高信息产业竞 1 4 北京邮电大学工商管理硕：仁专业学位论文第1 5 页共5 6 页 争力，建设国家信息安全保障体系，提高国民信息技术应用能力，造就信息化人才队伍 等多项工作作为信息化工作的重点。 随着我国建设小康社会的步伐加快，对普遍服务提出了更高和更迫切的要求。十一 五期间，要把实现行政村村村通电话、乡乡有宽带为主要目的村村通工程作为发展农村 通信的具体措施。信产部决定指定六家基础电信业务经营商采取“分片包干 制度承担 电信普遍服务义务。江西电信将承担江西省内村通工程建设的艰巨任务。 从省内情况来看，2 0 0 5 年以来，江西全省经济保持强劲发展势头，全面完成省十届 人大三次会议确定的各项任务和省九届人大四次会议批准的“十五”计划。2 0 0 7 年生产 总值4 0 7 0 亿元，增长1 2 8 ，比2 0 0 6 年计划目标高1 8 个百分点，超过“十五计划 目标1 0 7 0 亿元。财政总收入4 2 5 7 亿元，增长2 1 4 ，比“十五 计划目标多1 5 0 7 亿元。“三农 工作扎实推进，农业综合生产能力显著提高。工业运行质量明显改善， 工业化、城镇化水平进一步提升。全省规模以上工业增加值8 2 8 5 亿元，增长2 3 6 。 工业园区和支柱产业带动能力进一步增强，全省园区实现销售收入1 5 2 0 亿元，年销售 收入超3 0 亿元的园区达到9 个，其中南昌高新区突破2 0 0 亿元。六大支柱产业实现增 加值4 9 7 2 亿元、利税1 8 9 8 亿元，分别占规模以上工业的6 0 和6 8 9 。固定资产 投资继续增长，重点领域建设得到加强。全社会固定资产投资2 2 9 3 亿元，增长2 6 。 省重点工程投资总额和规模再创新佳绩，当年实施项目7 2 项，完成投资2 4 6 9 亿元， 增长1 6 3 。开放水平进一步提高，消费市场繁荣活跃。全省直接利用外资2 4 2 亿美 元，增长1 8 ，总量连续保持中部六省首位。5 0 0 0 万元以上工业项目吸收省外资金4 7 2 4 亿元，增长2 3 2 。外贸出口2 4 4 亿美元，增长2 2 3 。各项改革深入推进，发展活 力日益增强。经济社会协调发展，社会事业全面进步。居民生活水平继续提高，社会和 谐稳定。在经济发展的基础上，城乡居民收入快速增长。城镇居民人均可支配收入8 6 2 0 元，增长1 4 ；农民人均纯收入3 2 6 6 元，增长1 0 6 ；城乡居民储蓄存款余额2 7 5 2 8 9 亿元，增加4 0 5 1 7 亿元。 2 0 0 5 年底在南昌召开的中共江西省委十一届十次会议规划了江西未来五年的发展 方向。江西将切实把经济社会发展转入全面协调可持续发展的轨道，大力推进农业农村 现代化、新型工业化、新型城镇化、经济国际化和市场化进程，建设创新创业江西、绿 色生态江西、和谐平安江西，进一步提升发展质量和层次，增强全省经济社会综合实力。 从九江本地情况来看，九江地处江西北大门，位于长江黄金水道，公路铁路交通运 输条件便利，拥有庐山等一系列丰厚的旅游资源，但以前受思想观念及本地历史等多方 面原因影响，经济发展水平相对滞后。近几年来，在新的政府领导下，全市正积极转变 思路，加快崛起步伐，力争在工业、旅游、招商引资等多方面寻求突破，未来几年将以 大开放为纲领，全力推进大工业、大旅游、大物流和城市大建设的“3 + 1 发展战略： 大工业重点建设三大工业城；物流业实现社会化、专业化、机械化、信息化；大旅游建 立便捷的旅游信息咨询网络，加快旅游信息系统和旅游应急救援系统建设。这些都将给 j 匕京邮电大学- t 商管理硕二i ：专业学位论文第1 6 页共5 6 页 九江通信行业发展带来新的机遇，主要表现在： ( 1 ) 全市综合实力增强，社会通信产品购买力明显提升。近几年来，九江g d p 增 长年均保持在1 2 3 ，财政总收入年均增长在1 1 2 ，地方财政一般预算收入年均增长 在1 1 6 1 ，呈现良好的发展态势。 ( 2 ) 全市实施大开放主策略，招商引资促使更多的投资项目落户九江，直接带来 巨额的通信市场潜力。2 0 0 5 年，全市进出口总额1 9 4 亿美元，比上年增长5 3 ，其中 进口0 7 6 亿美元，下降2 1 6 ；出口1 1 8 亿美元，增长3 5 6 。全年实际利用外资达 3 2 3 亿美元，同口径比增长4 8 。当年全市新签内资项目1 1 3 2 个，实际引进内资1 3 2 6 0 亿元，增长2 6 2 。 ( 3 ) 全市基础设施建设突飞猛进，固定资产投资规模持续增长，也进一步拉动了 本地居民通信消费的快速增长。近五年，九江固定投资达到3 0 0 多亿元，仅教育产业方 面投资就占3 8 7 9 亿元。 ( 4 ) 全市农村税务改革稳步实施，农民减负明显；城市最低生活保障标准也按国 家要求进行提升，而且发放面进一步扩大，为通信市场中低端用户群体的扩大以及运营 商用户量的持续增长提供了必要的保障。 ( 5 ) 旅游业发展迅速。全市接待旅游总人数为8 2 7 8 4 万人次，增长2 2 9 。其中 境外游客8 0 2 万人次，增长3 2 7 ；国内游客8 1 9 8 2 万人次，增长2 2 8 。全年旅游 总收入为5 4 3 8 亿元，增长2 4 4 。其中外汇收入2 3 5 7 4 5 万美元，增长4 1 8 。 从中央到地方一系列加快发展、增强经济实力的举措必将形成庞大的通信市场，为 九江电信未来几年发展营造良好的外部经济环境。 2 1 2行业环境 从宏观环境来看，过去十余年中，电信行业获得了长足发展；传统固网及国际话音 业务增长有限；移动、互联网业务增长迅速，方兴未艾：行业结构由垄断转向竞争。近 年来，随着新技术的不断涌现和政府对电信行业改革的大力推动，电信业已由“自然垄 断 状态转为充分竞争状态。随着移动替代、接入网开放及各种新业务模式的兴起，我 们的传统业务面临十分严重的形势。 通信业务量保持快速增长。固定本地电话通话量累计达到2 3 6 2 6 亿次，比上年同 期下降1 8 ；传统长途电话通话时长累计达3 1 0 9 亿分钟，比上年同期增长1 3 6 ； 移动电话通话时长累计达到4 9 9 2 0 亿分钟，比上年同期增长3 2 2 ；i p 电话通话时长 累计达到4 7 6 7 亿分钟，比上年同期增长1 3 3 ；移动短信息发送量累计达到1 3 2 2 5 亿条，比上年同期增长4 6 5 。 通信用户保持较快增长。1 - - - 4 月，全国累计新增电话用户3 3 7 2 3 万户，总数达到 7 7 7 5 8 5 万户。其中，固定电话用户新增1 0 5 0 7 万户，达到3 6 1 亿户；移动电话用户 1 6 北京邮电大学- t 商管理硕f ：专业学位论文第1 7 页共5 6 页 新增2 3 2 1 6 万户，达到4 1 6 亿户。固定电话用户中，城市电话用户新增7 1 2 9 万户， 达到2 4 7 亿户；农村电话用户新增3 3 7 8 万户，达到1 1 4 亿户。 随着2 0 0 4 年中国电信业监管问题日益突出，如普遍存在的不正当竞争行为、恶性 的互联互通事件、非法和无序的市场进入、电信资费竞争趋向恶性价格战、监管机构的 角色错位和行动滞后等。我国开始对电信监管发展方向进行深入地思考和大幅政策调 整。近几年国家通信监管机构坚持“建立公平公正、有效有序的市场竞争环境”的原则， 大力推进行业改革和开放，打破垄断、适当引入竞争。积极创造合理有序的经营环境， 努力维持国内通信市场的繁荣稳定，是近年来电信监管工作的重中之重。在这种思路的 指导下，我国的通信市场格局由过去的中国电信一家独大转变成了现在的六家正当竞争 的格局。现在国内的六家主导通信运营商是中国电信、中国网通、中国移动、中国联通、 中国铁通和中国卫通，分别经营着固定电话、移动电话、宽带接入和增值业务等多类电 信业务。同时国内还有数以千计的小型增值业务提供商面向社会提供增值应用服务。 近几年来，伴随着科学技术的飞速发展，新的通信技术、新业务层出不穷，v o i p 、 s k y p e 、q q 等都对固网运营商的传统语音业务带来了严峻的挑战。正在突飞猛进的 t d - s c d m a 、h s d p a 、i p t v 、n g n 网络、三网融合浪潮这些都将使我们的通信速率更快， 使用更方便，应用更丰富，内容更精彩，给我国的通信行业带来翻天覆地的变化。运营 商只有顺应这些趋势，尽力而为，才能做到不被时代抛弃，不被客户抛弃。但对于这么 多新技术我们不能过于冒进。除了政策原因之外，很重要的是国内用户对很多新业务还 没有强烈需求或者说其需求没被充分发掘，市场培育需要一定时间。此外我们还需要转 变现有体系架构和运营模式以适应未来新技术所带来的新网络及业务平台架构。 i 2 1 3竞争环境 2 1 3 1 宏观竞争环境 目前国外的大型通信运营商尚未大规模在国内开展业务。国内的主导通信运营商共 有六个，分别是中国电信、中国移动、中国联通、中国网通、中国铁通和中国卫通。 1 7 北京邮电人学工商管理硕上专业学位论文第1 8 页共5 6 页 中国电信：十年前，中国电信一家独大，垄断的经营地位既不利于我国通信行业的 发展，也不利于企业自身的发展，格局改革势在必行。1 9 9 9 年2 月，国务院通过中国电 信重组方案，中国移动集团、中国电信集团及中国卫通2 0 0 0 年相继挂牌。2 0 0 2 年5 月 1 6 日，中国电信最终南北分拆方案确定，新中国电信集团及中国网通集团正式挂牌成立。 拆分后的中国电信集团的战略目标为“力争用五年左右建设成为世界级的现代电信企 业集团”，其涵义是：“主要效益、效率和服务指标接近或达到发达国家主体电信公司 图2 - 1 - 1 我国主导通信运营商格局 的水平，使中国电信成为规模大、价值优、实力强的世界级现代电信企业集团 。 目前中国电信正在进行一项艰巨的任务一一企业战略转型，即从传统基础网络运营商向 现代综合信息服务商的战略转型，重点发展宽带业务、号码百事通业务、商务领航等业 务。 中国网通：据国务院电信体制改革方案的精神，2 0 0 2 年5 月1 6 曰