（国际贸易学专业论文）基于全球价值链视角的我国代工企业升级路径研究.pdf

江苏大学硕士学位论文 摘要 代工模式自进入中国以来，由于契合了中国的国情而得以快速发展，代 工企业对国民经济的贡献不断提高。但是，随着时间的推移，我国代工企业 的发展日益呈现两极分化格局：有的代工企业不断发展壮大，已成功挺进国 际市场，如格兰仕，其生产的微波炉占全球产量的4 0 ，在全球微波炉产业举 足轻重；有的却时刻挣扎在破产的边缘，甚至在国际金融危机中黯然倒下， 如香港合俊集团。为什么同样的生产模式却会面临不同的命运? 我国代工企 业又该如何摆脱代工模式利润低、依赖性强、抗风险能力差等缺点，成功实 现升级，实现可持续发展? 基于此，本文拟从全球价值链管理的角度，对上 述问题进行系统探讨。 本文从全球价值链管理的角度研究代工企业升级问题。全球价值链理论 以产业为研究对象，主要研究同一产业内部各价值环节之间的关系以及由此 形成的治理结构和利益分配关系。对我国代工企业而言，作为跨国公司全球 价值链上的一环，其升级不可避免要受到价值链上其它环节的影响，这就需 要关注企业所在的全球价值链类型和治理模式。代工企业应该选择什么样的 升级路径，隶属于不同类型、不同治理模式全球价值链的代工企业升级路径 有何不同，这是本文将要讨论和研究的内容。 首先，本文对我国代工企业所处的经济背景进行了综合分析，明确了代 工企业升级的必要性，并对国内外代工企业升级相关文献进行了回顾和评述。 简要阐述了全球价值链理论及升级理论，界定了代工及相关概念，给出了本 江苏大学硕士学位论文 文的研究范围和理论基础。 其次，本文分析了我国代工企业从事代工生产的微观基础，数理论证了 代工模式经济上的可行性，并给出了我国代工企业与跨国公司进行交易的前 提条件和利润博弈过程，进一步明确了升级的必要性和紧迫性。 本文第三部分在综述全球价值链类型和治理模式基础之上，提出了辨析 不同类型、不同治理模式全球价值链的显性指标体系，为更深入研究代工企 业升级路径提供了便利。继而对当前全球价值链视角下代工企业升级研究进 行简单回顾，并以此为基础，以全球价值链治理模式为主线，尝试提出了各 种治理模式中分别隶属于购买者和生产者驱动全球价值链代工企业的一般升 级路径。 最后本文以格兰仕为案例，通过对其升级过程的剖析验证了其升级过程 与提出的全球价值链升级路径基本吻合，结论证明该升级体系对我国代工企 业升级具有现实指导意义。 关键词：全球价值链，代工企业，升级路径，格兰仕集团 i i 江苏大学硕士学位论文 a b s t r a c t s i n c ee n t e r i n gi n t oc h i n a ，o e mm o d e ld e v e l o p e dr a p i d l yf o rc o n f o r m i n gt o c h i n e s en a t i o n a lc o n d i t i o n s o e me n t e r p r i s e sc o n t r i b u t em o r ea n dm o r et on a t i o n a l e c o n o m y a st i m eg o e so n ，c h i n a so e me n t e r p r i s e sb e c o m et op o l a r i z e ：s o m eo f t h e mk e e pg o i n gu p ，h a v i n gt a k er o o ti ni n t e r n a t i o n a lm a r k e t ，s u c ha sg l a n zg r o u p i t sp r o d u c t i o nt a k e su p4 0 o fi n t e m a t i o n a lm i c r o w a v eo v e nm a r k e t b u to t h e r s a r es t r u g g l i n gf o rs u r v i v a l ，o rg o i n gb a n k r u p t c yd u r i n gi n t e r n a t i o n a lf i n a n c i a lc r i s i s ， s u c ha s h o n g k o n gs m a r tu n i o ng r o u p ( h o l d i n g s ) l i m i t e d w h ya r e t h e e n t e r p r i s e si nt h es a m em o d e lc o n f r o n t e dw i t ht h ed i f f e r e n tf a t e ? h o ws h o u l do u r o e m e n t e r p r i s e sc a s to f f t h es h o r t c o m i n g so fo e ms u c ha sl o wp r o f i t ，d e p e n d e n c e o nt h eo v e r s e a sp u r c h a s e r , p o o ra n t i r i s ka b i l i t ye t c a n da c h i e v es u s t a i n a b l e d e v e l o p m e n t ? t h i sp a p e rw i l lt r yt os t u d yt h e s ep r o b l e m ss y s t e m a t i c a l l yf r o mt h e a n g l eo f g l o b a lv a l u ec h a i n g v ct h e o r yi su s e di nt h i sp a p e rt os o l v et h ep r o b l e m t a k i n gi n d u s t r ya s s t u d yo b je c t ，g v ct h e o r ym a i n l yr e s e a r c h st h er e l a t i o nb e t w e e nv a l u es e g m e n t so f t h es a m e i n d u s t r y , t h e r e a f t e rg o v e r n a n c e s t r u c t u r ea n di n t e r e s td i s t r i b u t i o n r e l a t i o n s h i p s a s o n e s e g m e n to fm n c d o m i n a t e dg l o b a l v a l u ec h a i n ，t h e u p g r a d i n go fc h i n e s eo e me n t e r p r i s e sm u s tb ei n f l u e n c e db yo t h e rs e g m e n t so f g v c s o ，i ti sn e c e s s a r yt op a ya t t e n t i o nt ot h et y p ea n dg o v e r n a n c eo fg v c h o w t ou p g r a d ef o rc h i n e s eo e m e n t e r p r i s e ? a n dw h a ti st h ed i f f e r e n c eb e t w e e nt h e u p g r a d i n gr o u t ef o rc h i n e s eo e me n t e r p r i s e su n d e rd if f e r e n td r i v i n gf o r c ea n d g o v e r n a n c e ? t h e s ea r et h ec o n t e n t st h i sp a p e ri sg o i n gt od i s c u s sa n ds t u d y 江苏大学硕士学位论文 f i r s t l y , t h i sp a p e rm a k e sag e n e r a la n a l y s i so ft h ee c o n o m i cb a c k g r o u n do f o e m ，w h i c hm a k e sc l e a ro ft h en e c e s s i t yo fu p g r a d i n gf o ro e m e n t e r p r i s e s a n d t h e ni ts u m m a r i z e sa n de v a l u a t e st h er e l e v a n tr e s e a r c h e so nt h eu p g r a d i n go fo e m e n t e r p r i s e sh o m ea n da b r o a d b y e x p l a i n i n gg v ct h e o r ya n du p g r a d i n gt h e o r y b r i e f l y , a sw e l la sd e t e r m i n i n go e m a n dr e l e v a n tc o n c e p t s ，t h er e s e a r c hs c o p ea n d t h e o r yb a s i so ft h i sp a p e ri sd e t e r m i n e d a f t e rt h a t ，t h i sp a p e rp r e s e n t st h em i c r o b a s i so fo e m e n t e r p r i s e sa n dp r o v e s t h ef e a s i b i l i t yo fo e m m o d e l b yp u t t i n gf o r w a r dt h ep r e r e q u i s i t ea n dp r o f i tg a m e p r o c e s sb e t w e e nm n c a n dc h i n e s eo e me n t e r p r i s e s ，i tn a i l sd o w nt h en e c e s s i t y a n du r g e n c yo fu p g r a d i n g i nt h et h i r dp a r t ，b a s e do ng v ct h e o r y , t h i sp a p e ra d v a n c e st h eo v e r ti n d e x s y s t e m ，w h i c hc a nd i s c r i m i n a t ea m o n gt h ed i f f e r e n tt y p e so fd r i v i n gf o r c ea n d g o v e m a n c eo fg v c a n dt h i s f a c i l i t a t e so u rf u r t h e rs t u d y t h e ni tr e v i e w sa n d c o m m e n t st h ee x i s t i n gl i t e r a t u r eo no e me n t e r p r i s e su p g r a d i n gu n d e rt h ee x a c t t y p eo fg v c o nt h i sb a s i s ，u s i n gg o v e m a n c eo fg v c a sab e n c h m a r k ，t h i sp a p e r t r i e st ob r i n gf o r w a r dt h ec o r r e s p o n d i n gu p g r a d i n gr o u t e f i n a l l y , t a k i n g g l a n za sa ne x a m p l e ，t h i sp a p e rv e r i f i e s u p g r a d i n gr o u t e s y s t e mu n d e rd i f f e r e n tt y p e so fg v c t h er e s u l ti n d i c a t e st h a tt h i ss y s t e mh a sa p r a c t i c a li n s t r u c t i o n a ls i g n i r f i c a n c eo no e me n t e r p r i s e su p g r a d i n g k e y w o r d s ：g v c ，o e me n t e r p r i s e s ，u p g r a d i n gr o u t e ，g l a n zg r o u p i v 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定， 同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版， 允许论文被查阅和借阅。本人授权江苏大学可以将本学位论文的全部 内容或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫 描等复制手段保存和汇编本学位论文。 本学位论文属于 保密口，在年解密后适用本授权书。 不保密囹。 学位论文作者签名夕参稼暖 咖7 年，涉月乡h 指导教师签名：多力灯 加7 7 科朋舢 独创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独 立进行研究工作所取得的成果。除文中己注明引用的内容以外，本论 文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文 的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本 人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。 学位论文作者签名：橱庭 日期：年，月3 日 一江苏大学硕士学位论文 第一章绪论 本章主要介绍本文的选题背景、选题意义、研究方法和研究内容，并在简要介绍本文 研究思路的基础之上，指出了本文的创新之处。 1 1 选题背景与研究意义 1 1 1 选题背景 代工模式( o r i g i n a le q u i p m e n tm a n u f a c t u r i n g ，o e m ，全文同) 自2 0 世纪8 0 年代 初在中国沿海地区出现以来，用了不到三十年的时间就在我国取得极大的成功。作为举世 公认的“世界工厂”，我国生产的服装、玩具、家电和i t 产品已经行销全球。其中我国生 产的玩具占全球产量的将近7 5 、洗衣机约为2 4 、空调约为3 6 ，全球1 2 的显示器、1 3 的便携式电脑、2 3 的主板、3 5 的鼠标和键盘都产自我国台湾地区，o e m 生产已经成为我 国国民经济的重要支柱1 。 然而，作为一种比较低端的生产模式，o e m 有其固有的弊端。如技术和品牌极度依赖 委托方，只是充当了品牌企业的加工车间，结果作为品牌拥有者的委托方拿走了大部分利 润，留给o e m 企业的只有微薄的加工费。以罗技的w a n d a 无线鼠标为例，在美国的售价大约 为4 0 美元，其中罗技拿8 美元，分销商和零售商拿1 5 美元，另外1 4 美元进入w a n d a 零部件供 应商的腰包，而位于苏州的装配厂从每只鼠标中仅能拿到3 美元，工人工资、电力、交通 和其他经常开支全都包括在这3 美元里。根据中国纺织工业协会在鲁、苏、浙、粤、冀、 闽6 省的调研结果，劳动密集型产业中2 3 的企业利润率只有0 6 2 2 。极低的利润率使广大 中d 0 e m 企业无力在研发和品牌上投入资金，只能继续为品牌企业从事o e m 生产，为了尽可 能降低生产成本，o e m 企业又被迫最大限度地压低工人的工资美国商业周刊2 0 0 3 年1 2 月的调查显示，我国服装行业熟练工人的平均月工资为7 3 美元，比印度尼西亚( 7 5 美 元) 、多美尼加共和国( 1 0 2 美元) 、洪都拉斯( 3 0 0 美元) 这些相对落后的国家都要低很多一 一而工人工资的低下直接造就了一个数量巨大的底层人口和一大批毫无竞争力的本土公 司( 王育琨，2 0 0 7 ) 3 0 即便如此，我国o e m 企业的生存环境还在继续恶化：一方面，东欧、 中南美洲与亚洲特别是印度等国家也开始加入国际代工行列，争夺国际外包订单的市场竞 1 h t t p ：w w w b a o d a o x i n g c n a r t i c l e 6 2 6 h t m l 2 扬子晚报，2 0 0 8 年4 月1 1 日 3 h t t p ：w w w c n w n e w s c o m h t m l b i z _ s w z t _ z l 2 0 0 6 9 4 15 4 8 3 0 13 4 4 _ 2 h t m l l 江苏大学硕士学位论文一 争日益激烈，我国o e m 企、i k 将面临更加残酷的竞争；另一方面，人民币升值、通货膨胀、 劳动力成本上涨等进一步提高了国内o e m 企业的生产成本，代工模式的? 三明治效应 日 益显著。这一系列不利因素极大的压缩了国内o e m 企业的生存空间，部分企业甚至已经挣 扎在破产倒闭的边缘，我国o e m 企业面临前所未有的生存考验。 对于部分o e m 企业来说，2 0 0 7 年初发端的金融危机成为压倒骆驼的最后一根稻草， 这在我国玩具行业体现的最为淋漓尽致：2 0 0 7 年8 月，佛山利达玩具有限公司副董事长张 树鸿自杀；2 0 0 8 年l o 月1 6 日，香港联交所上市的玩具代工知名企业香港合俊控股集团向 香港特别行政区高等法院提出自行清盘的呈请，其设在东莞的两家工厂停工，7 0 0 0 多人失 业；次日即1 0 月1 7 日，另一家香港玩具企业百灵达也宣布关闭宝安的工厂；2 0 0 9 年深 圳天和玩具有限公司结业。上述企业的命运到底是单个企业的偶然还是中国代工企业的集 体宿命? 在广东省社科院港澳台研究中心主任丘杉教授( 2 0 0 8 ) 看来，企业的倒闭有两个 方面的原因，一个是长期积累的因素，比如说劳动力成本和原材料价格的上升以及汇率变 动等。另一方面是突发因素，2 0 0 7 年初开始的金融海啸就是突发因素4 。2 0 0 8 年1 0 月，香 港工业总会会长陈镇仁表示，珠三角近7 万家港资企业年底时可能会有四分之一倒闭5 。种 种迹象表明，o e m 这一近年来始终占据我国进出口总量一半以上的生产模式的发展已经遇 到了瓶颈。在当前国内外环境的影响下，代工企业低成本的“红海”之路已经走到了尽头， 寻求新的可持续发展之路势在必行。基于此，本文拟从全球价值链的角度研究代工企业的 可持续发展之路。 1 1 2 研究意义 改革开放以来，我国经济取得了举世瞩目的成就，但是我国的经济增长是建立在高投 入、高消耗、高排放、不协调、难循环、低效率基础上的粗放型经济增长方式( 马凯，2 0 0 4 ) 6 。 我国虽然资源总量丰富，但人均资源拥有量远低于于平均水平，客观上决定了这种经济增 长方式是不可持续的。此外，这种粗放型经济增长方式对我国环境造成的影响是不可估量 的。党的十六届五中全会明确将提高自主创新能力作为贯彻落实科学发展观的重大原则， 强调“十一五”时期经济社会发展的一个重要目标是形成一批拥有自主知识产权和知名品 牌、国际竞争力较强的优势企业。党中央、国务院还提出了到2 0 2 0 年，使我国进入创新 型围家行列的宏伟目标，并提出几个明确的量化指标：一是在投入上，研究开发经费占g d p 4 h t t p ：b b s c h i n a c h i n a b i z s h o w t o p i c 5 0 6 2 0 h t m l h t t p ：w w w j i n n o n g c c i n f o n e w s g u o n e i c o u n t r y 2 0 0 8 c o n t e n t1 4 4 9 4 4 s h t m l 。h t t p ：w w w m 1 8 8 c o m n e w s i n f o 2 0 0 5 4 2 2 2 0 0 5 4 2 2 1 4 4 4 1 6 7 4 h t m l 江苏大学硕士学位论文 的比例要达到2 5 以上：二是科技进步的贡献率要超过6 0 ，对外技术的依存度小于3 0 ； 三是产出指标和国际科学论文被引用数量均进入世界前五位。因此，提高我国企业的自主 创新能力，打造国际知名品牌，建设创新型国家已经成为我国的一个重大战略决策 正如普拉哈拉德和加里哈梅尔( 2 0 0 4 ) 所指出的：“虽然外包能迅速使你获得竞争 力强的产品，但是它对于打造有助于保持产品领先地位的内在技能却贡献甚微。国内外 的实践经验表明，代工企业并非都必然面临“英年早逝”的尴尬。格兰仕集团就曾经为2 0 0 多家国际知名品牌进行过代工生产，最终通过“借船出海 成功地把自己的品牌“输出 到国际市场。海尔集团也曾是o e m 企业，如今已经成长为员工超5 万，年销售额过千亿的 大规模跨国企业集团。同样以o e m 模式组织经营活动的企业，为什么在经营结果上会出现 如此大的反差? 我国o e m 企业怎样才能从容应对目前国内外环境的双重压力，走上一条可 持续发展的道路? 本文拟从全球价值链( g l o b a lv a l u ec h a i n ，g v c ，全文同) 角度出发， 研究我国o e m 企业应如何摆脱当前面临的种种困境，走出一条o e m 企业可持续发展的成功 之路，这是本文的研究意义。 1 2 国内外研究现状 尽管企业的可持续发展是区域经济可持续发展的基础，但针对企业可持续发展的研究 却一直游离于经济学和管理学主流之外。具体到o e m 企业升级问题，国内外学者从升级路 径、升级路径影响因素等多个视角进行了的探索，并得出了许多有益的结论。 1 2 1 国外学者关于代工企业升级路径的研究 a m s d e n ( 1 9 8 9 ) 研究发现，新兴市场的o e m 企业实现升级的最佳战略是从“简单的委托 加工制造 到“设计研发 再到“最终建立自主品牌 。而l e e 和c h e n ( 2 0 0 0 ) 认为，o e m 企业可以采取两种不同的升级战略：一种战略是从o e m 到o d m ( o r i g i n a ld e s i g n m a n u f a c t u r e ，原始设计制造，全文同) 再到o b m ( o r i g i n a lb r a n dm a n u f a c t u r e ，自有品 牌制造，全文同) 逐步升级，这与a m s d e n 的理论一致；另一种是通过构建营销能力、研 发能力和设计能力，直接向o b m 升级的战略。h o b d a y ( 1 9 9 5 ) 则明确指出，“o e m 珈d m o b m ”是发展中国家代工企业可持续发展的共同路径。普拉哈拉德和加里哈梅尔( 2 0 0 4 ) 实证研究了日本j v c 和韩国三星等借助于o e m 经营方式最后超越代工伙伴的成功经验，指 出亚洲企业可以通过o e m 战略获取核心竞争力，从而摆脱受控制者地位。 g e r e f f i ( 1 9 9 9 a ) 通过对成衣市场的研究，发现东亚国家成衣生产商的升级轨迹是从 江苏大学硕士学位论文 o e m 发展到o d m ，最后进入o b m 。g e r e f f i 和b a i r ( 2 0 0 1 ) 还根据外包体系中供应商的技术 水平和产品附加值的不同，将外包分为几个层次：o e m 、o d m 、d m s ( d e s i g n m a n u f a c t u r e & s e r v i c e ，设计制造服务，全文同) 、e m s ( e n g i n e e r i n g m a n u f a c t u r e s e r v i c e ，工程 制造服务，全文同) 等。s t u r g e o n 和l e e ( 2 0 0 1 ) 认为价值链模块化系统所带来的制造业 重组已经深深嵌入到全球化过程中，在合同制造商能力不断强化的过程中，价值链领导厂 商外包的预期也进一步增强，形成了合同制造商和领导厂商的共同成长与演化，合同制造 商也逐渐从o e m ，o d m 向d m s 和e m s 等高级形态演进。c h i k a s h i ( 2 0 0 3 ) 在分析台湾地区 p c 产业集群的升级历程时发现，正是通过实现从o e m 升级到o d m ，再到o b m ，台湾p c 产业 成功实现了从产品性和过程性升级到功能性升级的转变，成功地实现了其在全球价值链上 的产业结构升级。 h m s d e n ( 1 9 8 9 ) 研究发现新兴市场企业还有一种情况，这些企业在本国或本地区有一定 的竞争优势并拥有自己的生产设计能力和品牌，即实现了本土意义上的o b m 。但这种优势 是相对的，企业的技术优势可能无法与国外的竞争者相比，也无法使自己的品牌国际化。 这些企业在为国际客户进行o e m 或o d m 的过程中，可以学到更多先进的技术和管理方式， 更加了解国际的标准，真正使自己具备制造世界品质产品的能力，这反过来有助于自有品 牌产品的经营，帮助企业最终在国际上实现o b m 。 在对升级战略研究的过程中，一些学者也对发展中国家企业的o e m o d m o b m 并行战略 给予了肯定。l e e 和c h e n ( 1 9 9 9 ) 认为在较为普遍采取外包业务的激烈竞争环境下，自主品 牌和代工并举可以分享产能和降低成本，提高竞争力，完全集中于某种业务活动不会好于 o e m o d m 和o b m 模式同时并行的业务活动。并指出厂商同时采取o e m 、o d m 及o b m 的多重业务 动态组合模式，可以促进厂商内部的动态学习，发挥已有资源能力的规模经济与范围经济， 并维持企业的经营弹性( l e ea n dc h e n ，2 0 0 0 ) 。 n e l s o n ( 2 0 0 0 ) 提出在关注网络式技术创新模式的同时不应忽略对企业内部资源的利 用，同时他还强调企业技术创新的成功主要是靠企业自身的努力。o e m 企业的升级，核心 是要持续地进行技术创新，使产品和工艺得以不断升级，从而在技术上实现o d m ，并最终 升级为o b m 。 j i nw c y h n ( 2 0 0 0 ) 通过将o e m 与其他技术转移或技术学习的方式进行对比研究，发现与 o e m 受托企业在技术方面的有效交流能促进企业顺利地从o e m 向o d m 、o b m 过渡。p o o n ( 2 0 0 4 ) 通过对台湾i c t 产业的研究发现，台湾企业通过技术转移与知识扩散逐渐地升级了其技术 能力( 通过为网络领导企业扮演o e m o d m 角色) 。k a p l i n k y 等( 2 0 0 8 ) 在研究全球家俱价值 4 一江苏大学硕士学位论文 链时，分析了买方对家俱企业功能升级、产品升级和过程升级的影响。他发现，这些买方 会通过设计和制造业务外包、提供人员培训、提供技术和财务支持、制定产品标准等方式 帮助家俱企业实现升级。 1 2 2 国内学者关于代工企业升级路径的研究 国内学者对传统o e m $ l j 造业升级问题的研究主要集中于0 e m 刈d m o b m 升级路径 的必要性和必然性，并得出了一致的结论( 汪建成、毛蕴诗、邱楠，2 0 0 8 ) 。夏先良( 2 0 0 3 ) 认为中国企业需要坚持走o e m 与o b m 业务同时并举的多元化发展模式，增加核心竞争力，谋 求向o d m o b m 水平升级。周旭和庞东( 2 0 0 6 ) 也认为中国制造业的发展趋势是从o e m 至u o d m ， 最终通过o b m 实现产业升级，并对具体措施提出了建议。在o e m 企业的国际化方面，徐印洲 和屈韬( 2 0 0 5 ) 的研究指出o e m 作为重要的合作加工模式为中国家电企业迈向国际市场提 供了捷径，o e m 向o d m o b m 的战略转变，将帮助企业在多元化品牌输出战略中逐步建立起核 心竞争力，为从代加工企业向自有品牌输出企业的角色转变提供战略参考。刘志彪( 2 0 0 5 ) 则清醒地认识到中国制造业通过创建具有自主知识产权的国际品牌实现整体产业升级，这 个阶段还没有全面到来。但这并不排斥某些具备条件的先进企业在提高和稳定o e m 订单的 基础上，逐步实现从o e m 向o d m 和o b m 转化。并指出实现这种转化不仅需要企业不断提高学 习能力、创新能力和累积组织能力，而且需要社会和政府为某些有条件的中国企业创造品 牌经营的市场基础和需求条件，培植品牌企业所需要的文化自信心和制度条件等。 在对o e m 企业升级路径进行研究的过程中，研究学者们逐渐意识到o e m 企业的升级路 径受到诸多要素的影响。台湾学者刘常勇( 1 9 9 8 ) 认为，分别代表价值链上“制造”、“研 发”和“销售 环节的o e m 、o d m 和o b m 最能体现企业创新能力演进的3 个关键阶段，也 就是说，企业从o e m 到o d m 再到o b m 的升级过程实质上是企业创新能力不断提升的过程。 刘志彪( 2 0 0 5 ) 也指出，我国企业需要不断提升其自主创新能力才能实现从o e m 向o d m 和 o b m 的升级。毛蕴诗、姜岳新、莫伟杰研究发现制度环境对o e m 企业升级战略选择具有重 要影响，而基于“适应性学习”的企业能力决定了o e m 企业的升级，他们还指出，组织资 源与能力是o e m 企业升级的重要因素。 近几年来，我国学者也开始从全球价值链视角对o e m 企业升级问题进行研究。童昕、 王缉慈( 2 0 0 3 ) 以东莞的“商圈”现象为例研究了全球商品链环境下的中国产业，分析了“生 产者主导型”和“采购商主导型”两种全球价值链在我国沿海出口加工区集群发展中扮演 的角色，并就其面临的制度瓶颈提出了三方面的政策建议。文雩、曾刚( 2 0 0 4 ) 研究了嵌入 江苏大学硕士学位论文 全球价值链的地方建筑陶瓷产业及其升级问题，分析了中国建筑陶瓷产业在全球价值链上 的地位及其升级的可能途径，认为我国陶瓷产业需要积极嵌入全球价值链，主动创造、保 持和捕捉价值。焦嫒嫒、王蓬源、王璐( 2 0 0 9 ) 对有无制造经验的不同驱动模式中全球采 购商对我国o e m 企业学习的影响进行了研究，发现全球采购商的制造经验对发展中国家o e m 企业的技术学习和市场开拓能力产生影响。 综上所述，在经济全球化背景下，o e m 企业的升级路径要受到形形色色各种因素的制 约，外部因素如跨国公司对o e m 企业的约束与治理、制度环境、行业特点等，内部因素有 企业“适应性学习”能力、创新能力、企业的资源等等。因此研究o e m 企业升级路径的选 择，不能仅仅局限予o e m 企业本身。只有系统了解企业所处的宏观微观环境才能提出行之 有效的路径选择。 1 3 研究内容与创新之处 1 3 1 研究内容 本文主要研究内容分为如下几个部分： 第一章：绪论部分。简要叙述本文的研究背景和研究意义，对国内外研究现状进行回 顾并给出本文的创新之处。 第二章：理论综述。对o e m 及其相关概念进行界定，简要介绍了全球价值链理论内容 及其来源，并给出了o e m 生产模式与g v c 理论的相互关系。 第三章：代工企业存在的微观基础。从博弈论角度证明了o e m 生产模式存在的合理性 和可行性，并通过跨国公司与o e m 企业双方的利润博弈过程为o e m 企业发展指出了方向。 第四章：全球价值链与代工企业升级路径。给出了鉴别不同类型，不同模式g v c 的显 性指标体系，重点研究了全球价值链类型、模式与代工企业升级路径之问的关系，并尝试 给出了隶属不同类型、不同治理模式的o e m 企业升级的一般路径。 第五章：代工企业升级路径的实证研究。简单阐述o e m 在我国的发展历程及其在国民 经济中的重要地位，以格兰仕为案例实证了o e m 企业升级一般路径的适用性。 第六章：结论和展望。本文最后对研究框架进行总结，给出了研究结论和本文研究不 足之处，并提出进一步研究的展望。 1 3 2 创新之处 本文的研究无疑是建立在前人研究成果基础之上，但又不乏自身特色。本文力争在以 6 江苏大学硕士学位论文 下几方面有所创新。 第一，本文通过总结现有的g v c 研究文献，在不同g v c 特征的基础上，提出了区分不 同g v c 类型的显性指标体系；以不同价值链治理模式的内在差异及三个关键因素为借鉴， 给出了辨析不同治理模式的显性指标体系。通过明晰g v c 所属类型和治理模式，有利于研 究者在实证研究o e m 企业升级路径时，认清企业所处的环境和应有的“游戏规则 ，也方 便比较不同类型和治理模式中o e m 企业升级路径的差异，为进一步深入研究提供了便利。 第二，本文在总结现有文献的基础上，给出了不同g v c 治理模式中o e m 企业的升级路 径。o e m 企业升级应该与g v c 治理模式相结合已经成为当前g v c 研究学者的共识，但对于 具体治理模式中的o e m 企业应该遵循什么样的升级路径，目前还没有明确的提法。本文尝 试给出了不同治理模式中o e m 企业的升级路径，希望能为以后的研究提供参考。 7 江苏大学硕士学位论文， 第二章概念界定与理论综述 o e m 企业需要升级已成共识，但该如何实现升级，却还是众说纷纭。本章介绍了全球 价值链理论和升级理论，给出了本文的理论工具，为进一步探讨o e m 企业升级路径提供了 理论基础。 2 1 代工及相关概念 o e m 模式经过几十年的发展，已经衍生出一系列相关模式，本节将从o e m 开始，一一 对其进行介绍。 2 1 1 代工的起源、含义与类型 2 1 1 1 代工的起源 o e m 最初起源于2 0 世纪2 0 年代。当时，英国的零售企业马狮公司发现制造商的产品 不能很好地满足顾客的需要，一方面公司进的货不能让顾客满意，卖不出去而积压在仓库 里；另一方面，顾客真正想要的商品在商店找不到。马狮发现自己比生产者更了解顾客， 于是就决定自己开发和设计产品，然后再寻找合适的制造商从事生产。这一举措效果显著， 马狮公司的业绩蒸蒸日上，同时制造商的产品销售问题也得到了解决，从此o e m 作为一种 新的经营模式得以确立。实行o e m 生产后，马狮公司一直保持着优异的业绩，目前马狮集 团依然是英国最著名的公司之一，其旗下的品牌“圣米高”被称为世界上最大的“没有工 厂的制造商”，产品在3 0 多个国家和地区销售，同时马狮集团还是英国盈利能力最强的零 售集团之一。 马狮的成功吸引了众多的追随者，o e m 生产模式开始在西方国家盛行，产品类别也逐 渐从服装向其它产品扩展。2 0 世纪6 0 年代至8 0 年代，欧美企业不断高涨的人工成本，促 使其开始寻找劳动成本低廉的加工贸易伙伴，日本、韩国及香港等地区逐渐成为这些品牌 代工的主战场。韩国在这一波代工潮中抓住了机会，包括三星、l g 等一批企业借助韩国低 廉的劳动力，经历了产业链最低端的历练和“血淋淋 的原始积累逐渐发展起来，日本的 索尼、松下等企业也逐步在模仿中创新并成长为世界一流企业。在这2 0 年左右的亚洲首 次代工潮中，被称为“亚洲四小龙”的韩国、新加坡、中国台湾和中国香港迅速崛起，逐 渐成为欧美品牌亚洲消费的主流市场。 8 江苏大学硕士学位论文 八十年代，中国开始实行改革开放。这时候“亚洲四小龙”的经济发展已将其自主品 牌带进了全球经济发展潮流中，随着日、韩、香港、台湾企业品牌全球销量不断扩大，这 些品牌企业的产能短板和高涨的人工等成本开始鲸吞他们的利润，转产成为这些企业继续 发展和升级的迫切需求。人工成本低廉，招商引资条件优厚的中国( 特别是珠三角地区) 成为欧美、日、韩及香港、台湾等经济体实现低端产业链( 主要为代加工、“三来一补 ，。 转移的最佳对象。中国东南沿海经济就是在这样的人工低成本、用地低成本以及低税率中 快速发展起来。 2 1 1 2 代工的含义 o e m 有多重含义：首先，o r i g i n a le q u i p m e n tm a n u f a c t u r i n g 的简写，意思是原厂委 托制造，在这种情况下它作为一种生产方式存在7 。其次，o r i g i n a le q u i p m e n tm a n u f a c t u r e 的缩写，意思是原厂制造产品，这时候它指的是这种生产方式下生产的产品8 。再者， o r i g i n a le q u i p m e n tm a n u f a c t u r e r 的缩写，意思是设备的最初承制厂9 ，指的是这种生产 方式下为品牌企业从事代工生产的加工厂。尽管不同的学者有不同的描述，但目前被人们 广为接受的o e m 含义则是表示一种客观存在的生产方式。o e m 俗称为“贴牌生产”、“代工 生产 、“委托加工”或“定牌制造”等，虽称谓各异，但本质都是原单位( 品牌拥有者) 。 委托其它厂商进行产品开发和制造，用原单位商标，由原单位销售的经营生产模式。这种 经营模式在国际上已运行多年并行之有效。o e m 代表的实际上是一种分工思想，一种细化 竞争的思想，其核心就是企业要“做自己最擅长的 1 0 。 美国个人计算机网络大辞典对o e m 给出的定义是：当某一企业( 原始设备制造商) 从 别的企业采购大量的配件或成品并冠以自身的品牌进行再加工或直接销售时，这种制造及 营销方式就被称作o e m 方式。我们把这种委托他人生产的合作方式简称为o e m ，承接加工 任务的制造商称为o e m 企业，生产的产品称为o e m 产品。 g e r e f f i ( 1 9 9 9 ) 把o e m 生产模式的特点总结为以下四点：供应商按买家指定的设计 生产产品：产品用买方的品牌销售：买卖双方是两个独立的公司：供应商对分配没有控制 权。 2 1 1 3 代工的类型 程超凡编经贸英语缩略语三向速查词典上海：立信会计 版社2 0 0 4 第2 0 0 页 。程超凡编经贸英语缩略语三向速查词典上海：立信会计i l i 版社2 0 0 4 第2 0 0 页 周大军，周新力编英汉航空航天缩略语词典北京：北京科学技术出版社2 0 0 5 第6 9 2 页 什么是o 酬? w w o e m t i m e s c o f l l ，2 0 0 6 年4 月2 6 日 “g a r yg e r e f f i i n t e r n a t i o n a lt r a d ea n di n d u s t r i a lu p g r a d i n gi nt h ea p p a r e lc o m m o d i t yc h a i n s i n t e r n a t i o n a lj o u r n a lo f e c o n o m i c s 4 8 ( 1 9 9 9 ) ，3 7 - 7 0 9 江苏大学硕士学位论文 按照参与双方对代工条件及营销市场划分的约定，o e m 可大致分为三种类型： 第一，裸产品代工模式。即o e m 产品的受托方按照委托方的要求，对产品不做任何商 标标注，产品生产后只做简单包装即发往委托方，委托方再根据自己的需要加注品牌标识。 第二，全代工生产模式。即o e m 产品的受托方按照委托方的要求将产品制造完毕后， 再按委托方的要求对产品做完全包装，并加注委托方指定的品牌标识，经委托方检验合格 后，产品直接进入流通市场上柜销售。 第三，许可代工模式。即o e m 产品的受托方在向委托方支付一定的许可费以后，可以 在协定的区域市场内，按照既定的数量限制，将o e m 产品标注经委托方授权的品牌标识进 行“自主销售”，并取得收入。而在指定的区域以外，贴牌产品必须完全出售给o e m 合作 委托方。 此外，按照产品的流向还可以将o e m 分为如下两类： 我国企业为跨国公司或国内外厂商从事o e m 生产，并将最终产品销往海外，即通过o e m 方式出口产品或者叫出口o e m 。从事这一经营方式的企业由于长期从事该项服务，已 经具备较好的规模优势和技术基础，其中多数在国内已经形成一定的品牌优势，但是核心 技术仍然掌握在国外厂商手中，并且在国际市场上品牌的影响力不足，如美的、t c l 等大 中型企业。这一类型的合作方式在我国o e m 生产中占有较大的比重，所以一直以来对o e m 的研究都被简单地归为加工贸易的分支。 我国企业为跨国公司或国内外品牌企业进行贴牌生产，产品在国内销售，这种方式属 于生产合作联盟的范畴。这一类型的合作在我国o e m 生产中比重较小，从事这一经营方式 的企业规模较小，技术水平低，没有自己的品牌和知名度，多为劳动密集型企业，但这类 企业是形成产业集群和发挥比较优势的基础。 考虑到数据可获得性，本文将忽略第二类o e m 生产，亦即本文研究的o e m 委托方为跨 国公司，o e m 企业为国内o e m 企业，o e m 产品全部用于出口。 2 1 1 4 代工与加工贸易的区别 o e m 与加工贸易比很相似，但也具有一定的内在差异。首先，o e m 交易是一种买断卖 断的行为，双方属于买卖关系，结算也是以贸易方式进行；而加工贸易中进料加工属于贸 易方式，而来料加工则只有加工费的支付。其次，