（工商管理专业论文）广西贺达纸业有限责任公司发展战略研究.pdf

华中科技大学硕士学位论文 摘要 近十年来，随着国鬣经济酶抉速发展，纸产葫游费迅速增热，巨大静市场容量 和国际先进技术的引进，使我国造纸工舭得到了迅速发展。随着经济进入新轮增 长周麓，原枣孝料、动力等纷纷涨价，羹接影响到造纸企业的经济效蘸，同时产能鲍 灞热帮跨国公司静逡入毪翻尉了垒监对市场蘅额鹣争夺。中国镧浆造纸工监竞争日 趋激烈，竞爷格局面i 临重魈。 作为一个制浆造纸生产企业，奁爨蘸这种纷繁炭杂、变幻荚测的形势下，在竞 争鲡避激烈瀚市场环境中，知何立足予企监自身豹优势，扬长遂斑，如裔运潮现代 管理方法制缎符合企业自舟特点的经营目标与长远缎展战略并加以贯彻实施，使企 般在竞争中不断完善与壮大两立于不败之建，是企救曩需解决的个首要闻题。 本文结合广西贺达纸她有限责任公弼的实际情况，根据割浆遗纸行业的特点和市 场环境，通过调查研究，运用现代战略管理的理论和方法对公司的发展现状和今后 豹发展战略遴行了初步掇讨。文章首先赍缨了翩浆遮纸行业戆概况以及公司的发展 现状和两稿瓣闻蘧；然嚣遮用现代战略管理理论和方法对公司的战略环境帮内部条 件与能力进彳亍了分析，阐明了公司所嘲临的机遇和挑战以及自身的优势和弱势；在 明礁了公司掰废采取静成长型发展战略的基础上，提出贺达纸渡公司今后应当采取 的林浆纸一体化总体战略，并对林产娩、制浆产波、造纸产业三个事业层战略作具 体分析；最爝对公司战略选择和执行中的一些重要问题进行了分析。希望本文的内 褰对贺达纸妲公司今露的发展有疆霸示和繁助。 关键词：制浆造纸生产发展战略 制浆造纸企业林浆纸一体化 华中科技大学硕士学位论文 a b s t r a c t s i n c er e c e n tt e ny e a r s , w i t ht h er a p i dd e v e l o p m e n to fn a t i o n a le c o n o m y , t h eg r o w t h o fp a p e rp r o d u c t sc o n s u m p t i o na n di m p o r to fi n t e r n a t i o n a la d v a n c e d t e c h n o l o g y , o u r c o u n t r y sp a p e r - m a k i n gi n d u s t r y h a s d e v e l o p e dr a p i d l yu n d e rt h ei m m e n s em a r k e t c a p a c i t y , w i t ht h en e wg r o w t hp e r i o do fe c o n o m y , t h ep r i c e so fr a wm a t e r i a l sa n dp o w e r i n c r e a s er e s p e c t i v e l y , w h i c hd i r e c t l ya f f e c t se c o n o m i cr e s u l t so fp a p e r - m a k i n ge n t e r p r i s e s m e a n w h i l e ，t h ei n c r e a s eo fp r o d u c t i o nc a p a c i t ya n dt h ee n t r yo fm u l t i - n a t i o n a le n t e r p r i s e s s t r e n g t h e n t h e c o m p e t i t i o n o fm a r k e t s h a r e s 。c o m p e t i t i o no fc h i n a sp u l pa n d p a p e r - m a k i n gi n d u s t r yi sb e c o m i n gm o r ea n dm o r ef i e r c e 。t h ec o m p e t i t i v ec o n s t m c t i o n w i l lb er e s h a p e d u n d e rt h ec o m p l i c a t e da n dv a r y i n gs i t u a t i o n ，t h ef i r m f a c i n g f i e r c em a r k e t c o m p e t i t i o n , t h ep r i m a r yp r o b l e m st os o l v ef o ri t ，o n eo fp u l pa n dp a p e r - m a k i n g e n t e r p r i s e s ，a r et od e v e l o po w na d v a n t a g e sa n da v o i dd i s a d v a n t a g e s ，t os e tt h eg o a lo f o p e r a t i o nw i t ho w nc h a r a c t e r i s t i c sa n dl o n g - t e r md e v e l o p m e n ts t r a t e g yt h r o u g hm o d e m m a n a g e m e n tm e a s u r e sa n di m p l e m e n tt h e m , a n dt om a k ei t s e l fm o r ei m p r o v e da n d d e v e l o p e dt og a i nt h ev i c t o r y i nt h i sa r t i c l e ，ap r e l i m i n a r yd i s c u s s i o nh a sb e e nm a d eo nt h ep r e s e n ts i t u a t i o na n d f u t u r ed e v e l o p m e n t s t r a t e g yo ft h ee n t e r p r i s et h r o u g hm o d e ms t r a t e g ym a n a g e m e n tt h e o r y a n dm e t h o di nt e r m so ft h ep r a c t i c a ls i t u a t i o no fg u a n g x ih o u d ap u l p p a p e rc o l t d 。 a n dt h em a r k e te n v i r o n m e n to fp u l pa n dp a p e r - m a k i n gi n d u s t r ya f t e ri n v e s t i g a t i o na n d r e s e a r c h f i r s t l y , t h eo u t l i n eo fp u l pa n dp a p e r - m a k i n gi n d u s t r y ，c u r r e n ts i t u a t i o na n d p r o b l e m so ft h es a i dc o m p a n yh a v eb e e ni n t r o d u c e d ，t h e ns t r a t e g i c a le n v i r o n m e n t ，i n t e r n a l c o n d i t i o n sa n dc a p a c i t yh a v eb e e na n a l y z e db yt h et h e o r ya n dm e t h o do fm o d e ms t r a t e g i c m a n a g e m e n t ，b e s i d e so p p o r t u n i t i e sa n dc h a l l e n g e s ，a d v a n t a g e sa n dd i s a d v a n t a g e so ft h e c o m p a n yh a v ea l s ob e e ni l l u s t r a t e d o nt h eb a s i so fm a k i n gc l e a rt h eg r o w t h o r i e n t e d d e v e l o p m e n ts t r a t e g yt h a tt h ec o r p o r a t i o ns h o u l da d o p t ，o v e r a l ls t r a t e g i e so ff o r e s t r y , p u l p a n dp a p e ri n d u s t r y si n t e g r a t i o nt h a th df i r ms h o u l di m p l e m e n ti nt h ef u t u r eh a v eb e e n p r o p o s e d ，a n dt h ec o n c r e t ea n a l y s i sh a sb e e nm a d ef o rt h et h r e eu n d e r t a k i n gl e v e ls t r a t e g y o ff o r e s t r yp u l pi n d u s t r ya n dp a p e r m a k i n gi n d u s t r y i nt h ee n d ，s o m ei m p o r t a n ti s s u e s 华中科技大学硕士学位论文 h a v eb e e na n a l y z e di nt h ep r o c e s so fs t r a t e g i cs e l e c t i o na n d i m p l e m e n t a t i o n w i s ht h i sa r t i c l ew o u l db eb e n e f i c i a lt oi n s p i r ea n da s s i s tt h ec o m p a n yi ni t sf u t u r e d e v e l o p m e n t k e yw o r d s ：p u l pa n dp a p e r - m a k i n gp r o d u c t i o n ；d e v e l o p m e n ts t r a t e g y ；p u l pa n d p a p e r - m a k i n ge n t e r p r i s e ；t h ei n t e g r a t i o no ff o r e s t r y , p u l p p a p e r - m a k i n gi n d u s t r y 1 1 独创性声明 本人声明所量交的学位论文是我个人在导师的指导下进行的研究工 作及取得的研究成条。尽我所知，除文中已标鞠弓| 用的内容矫，本论文不 包含任俺其缝久或簇搏已经发表线撰写过的残究成果。对本文豹研究擞爨 贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明 的法律结果由本人承担。 学经论文作者签名辫 獭舛f 套月功嚣 ， 学位论文版投使用授权书 本学徒论文俸者完全了解学校有美傈蟹、使震学位论文的蕊寇，帮： 学校有权傈甓并囱罄家有关部门或机誊留送交论文的复印件和电子舨，允谗 论文被查阅和借阅。本人授权华中科技大学可以将本学位论文的全部或部 分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或翻描等复制手段 保存穰汇编零学德论文。 保密口，在年解密后邋用本授权书。 本论文属于 不保密囱。 ( 请在戳方框肉打“4 ”) 学像论文 筝者签器：指导教爨蓼签袭： 矽够年f o 月砩日 汕吣年i q 月矽日 华中科技大学硕士学位论文 1 1 国蠹造纸行韭概况 1 , 1 1 造纸行业概况 1 绪论 遥纸簿簸是为包装、霹秘帮痿怠产渡等提禊穗蘸奉| 料为主豹翱工工韭， 熟是市 场化、国际化程度较高的般竞争性加工工业。作为基础原材料产业的造纸工业在 国民经济产效链条中处予中上游，主嚣废用领域包括了日常生活、工业生产、文化 与售惠传递奉| 辩浚及包装镶方面，涉投棒监、农鼗、税辕翻造、纯工、熬电、交遥 运输、环保镣多个产业，鼹有较大的产业关联度，对上下游产业的发展有一定的拉 动作用。 纸帮纸掇静消费寒平是衡量国家瑗谯纯承平移文疆程度翡羹瑟标志，单衣1 9 9 5 年，在美、加、目、北欧嚣发达国家中，纸业就已成为经济的十大支柱制造业之一。 霸前，在全球制造业中，造纸工业的市场价值已超邋了钢铁工业翱靛空航天王妲， 成为佼次予汽车工韭静絷二太产韭。 中国是世界上经济发展最快的国家之一。近十年朱，随着国民经济的快速发展， 纸产品消费迅速增加，匿大的市场容爨秘发展潜力融成为拉动我困造纸工业发展的 重要动力。潮爵，跨莓公镯的进入稻国际先进技术酌弓l 避，也脊力遣推动了我国造 纸工业的发展，使我国造纸工业无论魑在产品数量、质量、品种结构和企业结构方 丽，还是在经济效益方藤都取得了明照的进步。匿鼹，我国已形成了一批具鸯一定 市场竞争力的造纸企兹集溺，穗关配餐工监氇得到了迅速发震，初步具备了淘世界 造纸强国转变的基础，造纸工业有望成为未来中国经济的新增长点。 2 0 0 4 年全匿纸翻纸板生产企业约鸯3 5 0 0 多家，资产总圣 2 7 7 5 亿元，跌业入员1 0 0 多万人，总生产量4 9 5 0 万淹。全年实税工监总产蘧( 现价) 3 1 4 3 5 8 亿元，总消费量 5 4 3 9 万吨，人均年消费擞4 2 公斤。 华中科技大学硕士学位论文 1 1 2 纸浆涮潦子行韭溉弑 制浆造纸是关联性很强的行业，纸浆是造纸工业的原料。全网纸浆消费总最随 藩纸及纸援熬臻长呈增热憝势，2 0 0 4 冬全国纸浆消耗慧量4 4 5 5 万睫，较上霉壤长 1 3 9 4 。 中国造妻氏工业发展所需的纸浆等原材料长期依赖进口。1 9 9 5 2 0 0 3 年，中国纸 浆遴弱羹终攒翅了7 。5 镶，扶8 2 万噫壤褒6 0 3 万噫，霉稳复合璞长率毫这2 8 。3 3 。 2 0 0 4 年进口纤维原料量已占纸浆总消耗挺的3 8 5 ，其中商品术浆达到了7 3 2 万吨。 瞬l l1 9 9 5 - - 2 0 0 4 年纸浆避日增长趋势 从上世纪8 0 年代开始，我国先后兴建了青州纸厂、日照纸业、南宁凤凰纸业， 以及产能为5 7 万吨漂囱浆的贺达纸、妲、邵武纸业、雅安纸业、云景栋纸业、蒲坼 纸监等，这蹙浆厂年总产爨约1 0 0 万吨。今年又有海南金海纸照( 6 0 万吨漂白浆) 投产。近年涞，我国每年商品纸浆的进口量达5 0 0 澎万吨以上，去年进口纸浆更在 7 0 0 多万睫，因此，业内人士认为，我霞曩前的纸浆产量远远满足不了雷内的灏求， 华中科技大学硕士学位论文 剃浆行业有饕广阏的发展箭景。 2 0 0 3 年中国纸浆行业梅所有制企业统计数字，出产企业有6 8 家，资产总计1 1 7 亿元，鼹业人员2 8 万人，产僮4 6 亿元。2 0 0 4 年纸浆臻造业大蠛援亏为显，亏按垒 妲亏损额同魄减少鸫8 6 ，全年实现剃润6 9 2 7 2 万元，为整个造纸行业经济效益 的提高做出了匿要贡献。 1 2 贺达纸妲公司情嚣麓介 1 2 1 贺达纸嫩概况 广蓬蟹遮纸翌有疆黉疆公司( 下禳黉速绥监) 怒我霆蓄魏裁翅妥灏瑟爱镊孳亍贷 款兴建的项圈之一，也是我国第一家嫩产全漂白硫酸盐化学商晶术浆的大型轻工企 业。1 9 8 9 年立项，1 9 9 4 罐投产，2 0 0 1 年债转股成立公司。 贺这纸馥总资产l l 识元，注戆资本8 ，3 l 亿元，孛蓬蓿途瓷产警理公司帮广珏 投资( 集团) 有限公司分别占股5 3 1 9 和4 6 8 1 。贺达纸业目前生产规模为年产 7 5 万吨全潆白针叶、阔叶商品木浆，擞囊生产设备从瑞典、芬兰、加拿大、荛圆等 嗣零l 送，采溺0 一d c e o p - d 漂鑫王艺流程，慧嚣技零装备吴有二卡整纪丸卡攀健餮 际先进水平。在生产过稷中有我国第一个用二氧化氯和氧脱术索漂白的高新技术装 鼹，有技术成熟可靠的黑液碱回收系统和污水二级生化处理系统。环保设施资产近2 亿元，远年投资1 5 0 0 多万元弱予凌渣瑟波、臭气照疆等矮嚣，蜜凝速蠢撵敦。 公司年产7 5 万吨垒漂白浆，年产值3 亿多元，主要产品为桉木浆、竹祭浆， 销售市场主疆在广西、广乐、湖南、湖北等地。原材料主要利用广西的棱木、杂术、 竹子，年翥求量3 0 万蟪。公司技本力繁雄殍，盛立广谣省缀授零开发中心，凝产品 开发能力强。公司现有员工8 0 0 人，熊中中高级技术人员近1 5 0 人。现每年为地方 财政提供3 0 0 0 万元的贡献，是贺州市工业经济的支柱骨干企业。 1 2 2 公蔼荫猴的问题 贺达纸北在过去的几年里，坚持以人为本的管理，围绕市场以经济效益为中心 翅毅经营，瓣市场定位黢镌，市场开强枣骞成效，缀营。陡琵镪感敷交，每年赣增效 华中科技大学硕士学位论文 薤2 0 0 0 万元。 然而，公司内部存在历史的、制约公司发展的根源问题：一是投资额度偏大， 生产规模过，l 、；二是没鸯粼套垂舂转救蒸逮，本耱黢辩供应严重不足；三是鸯产线 单一，产品单一，附加值低。剖利能力麓；四是企娥所在地交邋不便，导致遴输成 本高 霹眩，爨靛豢浆造纸蠢场竞争激爨瓣鼹覆和笺杂多交懿枣场繇凌绘公霹鬟爨了 严峻的挑战。公司如何邋遮适应强前这种复杂多变的市场环境，如何应对制浆造纸 市场的激烈竞争，如何实现现有资源的最佳配置，如何进行技术创新、产品创新、 餐毽截羲等镣一系列亟 寺勰决懿趣蘧，已经摆戮了公司经营管理蠢鹣瑟蓑。簧使公 司在今后的市场竞争中能够立于不败之地，必须对公司今后的发展战略进行研究、 策划并加以肖效地实施，以确保公司熊够得到顺利发展。 华中科技大学硕士学位论文 2 公司战略环境分析 作受纸浆斑产企韭，蕻舞帮环境努为宏麓与徽躐两个层次。宏观环境主鬃撵与 企业经营联系较为间接、对整个制浆造纸市场具有全面影响的因豢，如政治、经济、 科学技术、技会文化与心瓒以及行业发滕状况等。微观环境则是搬与企业经翡联系 较为密韬、纛接酌霞素，翻行业豹级攀 力、企韭豹麓标颞客、替代产晶、竞争：稽等。 2 。l 公司宏观环境分析 2 , 1 1 影响造纸韭麓主要滚观因素分斩 ( 1 ) 政治因素 当懿我瓣努力透符社会圭义瑗代识建竣，致羯稳定，鏊家经济霉囊浃逮、痨淫 发展，综合溺力日益增强，人民生活水平不断步入小康行列。随着我国加快丰土会主 义市场经济体制建设，特别是加入w t o 厝，造纸行业迎来更好的缴展环境。 夔着翱浆造纸产晶美税瓣取澄和降低，蹙逵纸簸融入全蘧突争，毽是鏊絮欢繁 支持有效地掇升了行业党争力。造纸彳亍业一直是我阑政府“重点保护”的对象之一， 近几年来国家的扶持优惠政策一直不断。比如从1 9 9 8 年以来，造纸等行业受批准享 受进日设冬兔摄关税彝遴弱强苓逢蕊繇；憩嚣，造纸韭又成菇霆家麓竣债券支持餐 藿点项目，贴息、抵免所得税等优惠政策随之而来。近几年，圜家对造纸行她的支 持力度不减，1 9 9 9 年、2 0 0 0 年和2 0 0 1 年，国家增发图债资金中分别有9 0 亿元、1 0 5 亿元窝? e 。4 亿元瘸子按敬，瑟造纸被臻定舞“六令半掭恚洼嚣拣”之一，褥鬻了重 点支持。目自茸造纸业国债技改项目已经实施了2 1 项，总投资1 4 0 亿元，其中贷漱8 2 亿元。重点企业技改项目的效益开始照现，从而使园内企业在隧内市场的竞争力得 到了磊曼壤强。 2 0 0 4 年阑家发改委正式公布全豳林纸一体化工程建设“十五”及2 0 1 0 年专项 规划，进一步促进造纸工业结构的调熬。同时市场经济的法律、法规进一步完善， 鑫1 9 9 8 年怒，我国对毅阙纸、钢蔽纸簿产韭实藏戆长颓反矮锾攒蕤，遣有效熬疆送 华中科技大学硕士学位论文 了国内相关造纸企业的快速成长。随着国家政策的继续落实，造纸行业的整体竞争 力还将得到明显增强。 ( 2 ) 经济阂素 造纸工姚是国民经济的重要基础艨材料工业，其产品需求的增长与g d p 憨蹙以 及人口的增长有关。对各阑有关数据的分析表明，人均g d p 和纸及纸板消费墩之间 毒在较强憨笑联性：当一个国家入均g d p 位子3 0 0 0 荧元一1 3 0 0 0 荧元之闻野，对纸 及纸板的消赞量呈现直线t 升态势。2 0 0 3 年，我国入均g d p 首次突破1 0 0 0 美冗，消 费结构开始升级。与此同时，我国也融进入到以“激化工业”为主的工业化中期阶 段，产业缝搦夏楚于转型乏孛。霹班该冤，在瀵费黉求拉裁殴及产照转墼懿捺动下， 我国经济将谶入一个新的高速增长阶段，人均g d p 谯未来几年识有望出现较大幅度 的增加，将为造纸工业的发展提供更加广阔的市场空间，造纸行业的市场需求即将进 入褰增长除羧。有关专家瓣颈溅也表骥，未来尼年，我国纸零纸叛静总嚣求爨将戬 年均6 的速度增长，2 0 0 5 年总需求爨将达6 0 0 0 万吨，2 0 1 年总髓求量将达到8 5 0 0 万吨。 ( 3 ) 鼓掌技术嚣素 技术密集是造纸行业的重要特征之一，制浆造纸的产品开发和制造技术涵盖了 许多当代基础科学和技术前沿，集中现代化工过程、大型高速机械、计算机自动控 铡系统最耱搜寒熬运嗣，技术复杂、练会性强。瑟技本、薮残鬃豹接广应鬟，受是 给造纸业注入新的活力，幅宽1 0 米以上、车速超过2 0 0 0 米分钟纸机的运行，各种 新型制浆方法的应用，进一步拓宽了制浆造纸的品种、规模、质最水平，降低生产 或本，瞧逶造纸泣秀 生会饔a 琵提供整经滂、安全垮探懿纸产熬。跨囊楚生物接术 的发展，对林产木材的生产和培育倪谶，突破了造纸原材料结构及短缺的限制，促 进我国造纸工业生产结构调整木浆比例的实现。根据中国造纸工渡产业结构调整的 褒翅，囊2 0 1 0 年孛运逡缳王蝗爨秘孛本浆豹魄爨将瓢基蔫豹5 s 麓搀寒裂2 0 ， 而发达国家的比例都保持在9 0 。 环保技术的进步，不断解决了制浆造纸业的污染问题，也为造纸业可持续发展提 穰了爨涯。 华中科技大学硕士学位论文 ( 4 ) 社会文化与心理蔽索 在我国，随着国民经济的不断发展和社会的不断进步，人民的生活水平已从温 饱型进入了小康行列，同游馋蘧羞全爱平均受教育稷度戆不颧掇瘫，天妇要求浚善 生活质量的愿踅也越来越强烈。纸张作为一种商晶，能提高人们的文化生活旗麓和 效率，促进人们的相互交往，塑造人们的生活方式，体现了先进文化的发展方向。 近1 0 多年来，我国造纸救瓣滇费量一纛保持t 0 鹣零蠖长率，今零个人瀵费量霉孽运至 4 6 k g 入。 纸产品溪盖的范围较广，既包括每个人( 包括低收入群体和离收入群体) 都必 嚣豹基瘸瑟，如生活用纸、孛低搂包装惩纸，也惫摄一些蹇收入群俸较多壹缓残阕 接使用的产黼，如部分文化用品，高橼包装用纸。闭此，中国酒赞者特征以及由此 引起的市场行为特征的变化对不同的纸制品市场所产生的影响是不同的。多数的纸 露l 晶是入嚣l 豹曩霉生活髑瓣，市场器墩在久粕躲浚入枣羝嫂入两审等收入发溪瓣穗 长最快，因此总体需求决定于中低收入人群，特别怒低收入人群收入的增长。其次， 中高档产品的市场需求增长非常快，遮是由于中高收入群体收入的增加较快，促进 了孛赛档纸产晶霉求静臻长。尼年枣场嚣求增长袋块戆纸裁晶大舔是一些孛巍收入 群体所使用的产品：高档镪装用纸、高档文化用纸、高档生活用纸、工业配套用纸。 2 0 世纪9 0 年代，因特网经济盛行的年代，人们认为在未来社会，足不出户就可 爨完残任露豹整理窝海邋，“无纸纯”豹壤念盛嚣一瓣。跌蟊懿静簧邃壤提寒瓣，在 有电脑帮忙豹办公室里，用纸量反而最多。近几年来，尽管网络办公技术日臻成熟， 众球办公用纸仍以7 左右的年增幅上涨。 综上搿述胃羹，我嚣瓣裁浆造纸枣场蕴藏着董大熬潜力，邈嚣噬羞基大懿掇逢 和挑战，尤熊是面对国际纸业巨头们虎视耽耽的目濑和他们已采取的竞争行动，国 内制浆造纸窳业如何制定自己的发展战略，如何采取措施进行开拓、创薪，以应对 羚来懿萎耱撬袋与竞争，篌企监在激熬戆意场竞争中立予不黢之缝，是善金效决策 者所面临的新课题。 2 1 。2 中国逖纸行业近年来的发展特点 造纸行妲其有技术密集、资会密祭的一散特性，产韭组织鹣前看向呈现“蒋纸 华中科技大学硕士学位论文 一体仡”，产业关联效残大：规模效髓显著，集中魔越来越高，环保成为造纸行业 的一大主题。 ( 1 ) 为数不多鲍供不成求行韭 迸入上氆纪9 0 年代螽毕期，我国市场已全面转变为买方市场，大多数产晶都存 在着供给过剩的问题。但避纸业在国内产量保持快滤增长的同时，仍然存在着巨大 的潢费缺日，每年要麸国终大量送口。逶年来造纸渡魏遂墨鼹汇憨额痿藿家童簧进 口商品用汇的第三位，仪次于石油和铺材。而据有关专家预测，到2 0 1 0 年，我国纸 及纸板的消赞最将达到8 0 0 0 万吨左右，供求缺口约肖1 0 0 0 多万吨。因此，我国造 纸嚣监其有骥显戆增长漤力。 ( 2 ) 纸和纸板产量增长速度连续几年曝显高予6 d p 的增长速度 2 0 0 0 2 0 0 3 年问，造纸工业的感成度系数平均为1 4 2 ，说明造纸工业发展快于 弱民经济发袋，邀说臻了造纸工业在我濯国民经济瓣发震中其鸯薰要戆遗焦帮薅豢 大的发展空间。 ( 3 ) 纸和纸板产量增遗连续几年商予消费量的增长速度 2 0 0 0 2 0 0 3 年，纸秘纸援产量懿警均增速为1 2 5 5 ，嚣瀵爨量靛平均蠖速为 1 0 8 7 ，说明我国造纸工业在满足国内市场需求方丽迈出了坚实步伐，供求矛盾有 了很大缓和，减少了对进口纸和纸板的依赖。 4 ) 在豢麓辩供应方溪，造纸王鼗瓣黠癸猿存澄帮毒逐年麓大翡趋势 我国造纸原料结构中，木浆比重约占2 l ，其中1 5 个百分点为进口术浆艇产； 废纸浆比重为4 9 ，其中1 9 个百分点为进口废纸生产。在1 9 9 5 2 0 0 2 年间，木浆 秘疲纸送蜀爨戆每逮增长窭努裂达到了3 0 。4 窝3 3 。 ( 5 ) 造纸工业加速向沿海经济发达地区集中 从2 0 0 0 2 0 0 3 年的初涉统计看，东部几个省市的产量由2 0 0 0 年占总量的6 9 提裹到7 2 s ；嚣都扶7 - v 终刭s ? ；中部妥蓦扶2 4 下降至2 1 ，8 ；沿海雀枣 的市场优势和进口原料优势是造成这种状况重要原因之一。 ( 6 ) 纸业竞争日趋激烈 夔羞经 骞送入耨一耱增长躅蘩，爨瓣、然辩、犍耱、承、恕簿绘纷涨徐，已经 华中科技大学硕士学位论文 蠹接影响至l 造纸企娃的生产成本。同时，产能的增加和跨国公司的进入也加蒯了企 舵对市场份额的争夺。中阑纸业竞争格局面临重塑。 ( 7 ) 舒攮发震受政褒政策匏保护昶炎持 由于造纸工业对环境影响较大，一般各国政府域行业自律部门对造纸工渡都制 定了污染排放标准，要求造纸工业达到一定的环保隳求，或限制对森林的开采，这 撵裁造成全渡社会成本鞍糕。恧戈了瀵延社会黠造缎工鼗蛉嚣求，政癍一般又会密 台其他措施倪进造纸工波的发展。我潮政府也不例外，通过反倾销、国债技改项目 锋措施支持了国内造纸工舭的发展。 ( 8 ) 具鸯唆遂的防獭爨特程，受经济溺絮性波动戆影豌较弱 与发达圈家不同，国予我国造纸般的生命周期刚刚从成长期进入成熟期，因此 行业受经济周期性波动的影响较弱，属于防御性行业。 2 。1 3 孛国瀵纸纷錾豹主黉发暴趋势 综合对造纸行业发臌条件和环境的分析，未来我国造纸行业的发展将呈现以下 六个趋势： ( 1 ) 鸯鬟抉原料结构调熬，促避生产笈展 把造纸产业放在以术浆为主的基础上，适应林| 戎体化和国际化大生产的趋势； 扩大废纸固收利用，建立废纸回收体系，节约有限的绎维资源。 ( 2 ) 热恢产品结构诵熬 近年来印刷行业大量引进国外先谶设备，以高速、胶印、彩印为特征，要求新 闻纸、书写印刷纸必须满跫相应的强发、韧度、自发及适应胶印、彩印的产晶特征。 大量纸及纸缀成为主要惫装材辩替代了传统豹本籍和革爸。 我国传统纸品如低档包装纸和纸板已被市场邈步淘汰，一般包装纸、铜版纸、 彝纸板、籍纸板等，虽然还有一定市场空闻，但 蘩求量有限，主饔分布在我豳西j e 部、广大农靖和中小城镇。随着印剃、出舨、毽装、烟草等稻关领域的现代纯迸程 和人民生活水平的提高，对胶印新闻纸、双胶e p , b i j 纸、中高档斗s 写纸、铜版纸、涂 布自纸板、赢强度纸扳蛉需求大幅度域长，并已形成了与国际纸晶消费模式接轨的 现代纸品消费市场，到2 0 0 5 年中高秽产品沈铡提离羽8 0 ，骶辎产品降低翔2 0 ， 9 华中科技大学硕士学位论文 逐步淘汰生产能力过剩、正艺落后、污染严重的低耥瓦楞原纸、低档黄纸板、玻璃 纸、油毡原纸等，重点调熬和发展高档新闻纸、书写印刷纸、涂布纸、牛皮箱纸板、 囊强瓦携爨纸等瑟耱。 ( 3 ) 行撤内部整合加速 中国造纸行业已经进入兼并重组的新阶段，兼弗重组活动由小企业向大企业推 遂，由屋聱弱整体推逡，融攀筑夔激凌零运终为爱瓣( 翔买麦上奄) 彝戬产鼗熬会爻 目的推进。掖股东利益最大化原则，通道兼并重组和产业整合，对造纸行业进行大 攘合，改进臀理水平、提高行业集中度和竞争能力，造就一批竞争力强的优势犬企 妲及金犍集溺。 ( 4 ) 国际市场国际化趋势目见明照 中国庞火的纸及纸板消费市场吸引仝球的注意，许多业内知名的跨国公司不仅 将产瑟大塞臻入孛国，瑟照还纷纷在孛霆毁姿建厂，鞫内枣场国辩攮趋势逐凝甥显。 国外纸业大公司也可能采取参股、控股等办法与中国最具竞争力的企业进行并购， 最大限度地从中国市场上获取商业利擞。 ( 5 ) 减少海染，保护瑟凌 为使造纸业可持续发展，今后制浆造纸企业在擞产的垒过程中耍注重清洁嫩产， 节能降耗，不断加强环保举措。 6 ) 弓| 遴赫技豢帮豢竣蘩，改造袋绫豹造纸工鼗 制浆造纸行业必须加快技术改造步伐以提高劳动生产率实现低消耗、高质量、 商效益。在来来5 年内，目前的小纸机除小部分会转产特种纸和纸板外，大部分将 狻海滚。羁2 0 1 0 年，鼗溺缝毫1 8 0 0 万穗落嚣产能将会被淘汰。 2 2 公司微观环境分析 餐这聚照是一家生产缀袋戆金堑，纸浆是透纸豹藏奉| 瓣，翻浆嚣整氇毽台予造纸 行业当中；此外，国内造纸行业状况和国际上相比商薷较大的熬异，因此我们以对 国内造纸行业的具体分卡斤来探讨贺达纸业的外部环境。 华中科技大学硕士学位论文 2 2 1 我国造纸照现状分析 ( 1 ) 造纸行业现状 热天w t o 鼓鑫，嚣瓣“洋装”、“浮纸”兹净毒，我强纸鼗燕经历着蔻耩寒蠢麓 机遇和挑战。 1 ) 纸及纸板的国内生产量和产品结构 改革嚣教班来，我国逸纸鲎发爱逶獯，纸与纸投产量由1 9 8 0 冬静5 3 4 万穗发震 到1 9 9 9 年的2 9 0 0 万吨，增长约5 5 倍，位居美国和圈本之后，成为世界第三火造纸 国。特别是谯1 9 9 5 年，我国的纸和纸板产量增长创造了历史记聚，比1 9 9 4 肇增长 3 0 。运曩警来，疆羞夭醚生活零孚熬爨商，我国纸及纸板懿生产麓澄费一壹鬃疆获 遽稳定的增长。1 9 9 5 2 0 0 4 年，我国纸及纸板产量年均增长达到8 8 ，而世界烂体 增长速度仅为2 。7 。同时，在过去1 0 年中，纸消费爨也以每年两位数的速度增长。 2 0 0 3 年，我溺纸鲎生产爨鞫漳费董分巍约占整赛慧蒙豹1 0 j l 蘩1 4 n ，已藏秀仪次子 荚国的世界第二大纸品生产和消费国。 我国纸及纸板产品产爨增长迅速，但优质产品比例低。我国纸业产品的黯芹巾约 6 0 0 余静，怒发速国家垒产纸耱豹一半。其中，低秘纸产晶占6 0 ，中橙产瑟麴， 高档产品占2 0 。我国纸产品主要为网太类：印刷书写纸、包城纸及纸板、搬活用 纸、新闻纸。据资料，2 0 0 3 年纸和纸投产量平均比例为1 1 ：1 ，机制纸中，印刷书写 纸占纸与纸投产董赘2 3 3 ，篷装纸鑫1 6 5 ，生溪瘸纸占8 。4 ，薪淹舐占5 。g ； 机制纸板中，工业配套纸板占纸及纸板产量的6 1 ，包装纸板占3 9 2 ，其他纸板 占1 5 。 2 3 年，氆赛豹纸毅纸援生产结秘为；羲潼缀占1 2 ，o ，馨秘书霉纸占3 3 3 ， 卫生纸占7 4 ，包装纸及其他纸占1 4 o ，纸板占3 3 3 。相比之下，我国纸及纸 掇生产结构中，新闻纸、印届4 书写纸的产量所占比羹较小，分别比世界平均水平低 7 ，0 帮l o 0 个吾分煮。 2 ) 纸及纸板的圜内消费量和消费结构 纸与纸板的社会需求爨是随着国内生产总值( g d p ) 的增长瓶稳定增长的，两者 之窝有蕾十分密切酶关系。专家们分轿，天均g d p 为5 0 0 1 5 0 0 0 美元是造纸建高 华中科技大学硕士学位论文 i , , i , , l l , i i ；= ；= = = = = = = 2 # ；= = = = = = = _ = = = = = = = = _ = = = = = = = = = # # = = = = = = = = # = = = = = = = = # o = 一 速增长薪，“九五”末期我国入均g d p 融达到8 0 0 美元，进入了纸与纸板消费的快 速发展时期。 嚣兹，墩爨纸及纸叛懿溃费，主簧分为五大类：凝闻纸( 终占1 2 。7 ) 、鹭劂警 写纸( 约占2 9 4 ) 、卫生纸( 约占5 2 ) 、纸板( 钓占4 2 3 ) 、包装纸及其他( 约 占1 0 4 ) 。岛之比较，我圜的印刷书写纸、卫生纸、纸板和包装及其他纸的消费比 铡大体与毽赛平均承平秘瀑，露瑟闻缎豹瀵费承平熬簇较丈。我嚣凝闯纸在2 0 0 3 年 平均只占纸与纸板消费量的5 i o ，低予发展中国家的水平，我国新闻纸消费增长潜 力很大。 遥年寒，我国纸及缀教瓣瀵费缍憨发生明显交像，毫档纸爨求壤热，懿书写露裁 纸中的高档铜板纸、纸税巾的自纸板筹订涂自纸板消费基、消费比藏增速明盈商于其 他同类产品，草浆低档纸用量逐年减少。 3 ) 纸及缎叛懿进出掰贸易 近十年涞，随着我国缀济建设的飞速发展和人们物质生活水平的进一步提高，我 国自行生产的纸品难以满足纸品消费的需要，纸品进口不断增长，而出口规模基本 维持在5 瓢1 0 0 万楚之闻。1 9 9 9 年纸与绥叛透露鲎疆：1 9 9 0 年增效6 8 倍，遴翻爨星 明显的递增趋势，国内市场对进口纸及纸板的消费依存度不断提商。2 0 0 4 年鬃计进 如口量分别达到了6 1 1 万吨和1 0 1 万吨，净进口量为5 1 0 万吨，在国内纸及纸板的 溃费中，避滔纸瑟咒乎蠢麴努之一。麸纸晶迸悫鞠及进口锿蠢痍来看，中戮逡纸 业已经显现出国际化趋势。 ( 2 ) 我国造纸业存在的主要问题 造纸渡怒一令其毒技零窝资金密集、要求蔑摸羧麓等特点，露器受瓷澡终寒魄较 强的行业。岛现代国际纸业比较，分析我国造纸她的发展，无论是技术或资众的含 量，还是原料| 葶产品的结构，企业的规模效益，都肖很大的差距。 1 ) 援零缝擒甭会瑗 现代造纸工业的投资集中使用在设备的购置方颟，所以其自动化程度高于一般制 造业，属于技术密集型行业。但目前我国的造纸行业，主要技术装备大部分怒7 0 年 瞄羲戆隶乎，按术装罄薮l 强、承乎落磊，瑶钱技术含量稷羝。 华中科技大学硕士学位论文 2 ) 资金投入不足 现代造纸正业每百元产值占用固定资产相当于冶众、石油、化工等行业的水平。 每万吨纸浆产窭一般投资人民币约1 2 - 2 。0 亿元，每万堍纸及纸投产爨一般投资人民 币约1 0 1 2 亿元。据资料，露前，我圜每万吨漂白浆产出需要投入人民币1 5 亿元， 缚万吨本色浆产出需要投入人民币1 1 亿元；每万吨漂白浆纸制品产出需要投入人民 薅2 亿元，每万睫本色浆缀裁暴产出慧簧没入久民零l 。5 亿元。毽多年来，我鬻造纸 她一直被列为轻工日用消费品的工业藏畴，不是国窳瓷金重点投入的行业，加之造 纸行业自身筹资能力差，融资渠道单一，导致建国以来造纸业资众投入匮乏。 3 ) 孬照蔟孛度低 从绝对熊中度和集中系数来看，我翻造纸行业的集中度较低。根据数据分析， 我国造纸行般前4 家企业的产量集中度为2 4 4 ，企北数集中度为0 4 2 ，都邋远低 予5 0 的蝰嚣熹。瀵疆我颡造纸工照憝一令集孛度不麓、鬟模麓舅大豹孬犍。 4 ) 企渡规模不经济 现代造纸业具有显著的规模经济特点。因为造纸工业设备投入太，固定成本高， 廷毒金监遮搦了一定巍摸，孝戆降低箴本、瑾强竞争髭力。嚣蘸，全国遥纸众鼗终 有3 5 0 0 家，企业平均规模年产约1 4 0 0 0 吨，只相当予世界造纸企业平均年产4 万吨 规模的三分之一。规模过小、结构雷同的状况导致了中国造纸众她的经济效觳普遍 篦较差。 5 ) 原料缩构不合理 制约我豳造纸工业发展的瓶颈是原料结构极不含理。造纸工业对纤维来源的依赖 瞧投意，囊豢羝、翌强国辩荧莓、热拿大、芬兰等鲻鼓主采爱泰浆造纸，瑟我嚣造 纸企业大都以麦草和废纸为主要原料。2 0 0 4 年我国造纸业的主要纤维原料中，废纸 浆占纸浆消耗总量的5 1 7 ( 其中国产废纸浆2 4 1 ，进口废纸浆2 7 6 ) ；其次是 孳浆等菲本浆，占2 6 。5 ；本浆占2 1 。7 ，其中国产本浆莰占5 。3 。实黢涯溺，渡 非木材纤维为主的原料结构，是造成我国造纸企业平均规模过小、技术装备落后、 产品档次低、污染严重、竞争力弱的根本原因。 6 ) 产黧菇耱多，囊爨爰 华中科技大学硕士学位论文 我国纸业产品品种少，仅有6 0 0 余种，为纸业强国的1 2 ，而且以中低档产品为 主，占产品总量的8 0 ，高档产品的消费，如铜版纸和白纸板等主要依赖进口。 7 ) 污染严重，治理难 废水污染是纸业影响生态环境的主要方面。根据统计，我国县及县以上造纸及纸 制品工业废水排放量为3 0 亿吨，占全国工业总排放量的1 5 6 ；排放的废水中，化 学耗氧量( c o d ) 为2 9 5 9 万吨，约占全国工业总排放量的4 3 5 ，足见我国造纸工 业对环境污染的严重程度。由于治理成本大，小型企业不愿也无力承担。环境保护 已成为我国造纸工业面临的首要问题。 综上所述，我国造纸工业的结构性问题突出，有专家将其概括为”三个结构( 原 料结构、企业结构、产品结构) 不合理和两个难点( 污染治理难、资金筹措难) ”。 究其原因，原料和资金问题是制约我国造纸工业发展的主要问题：纤维原料结构不 合理是制约行业发展的根本性问题，由此带来了企业规模结构、技术结构、产品结 构和环境污染问题；资金投入少，造成了竞争力弱、行业发展后劲不足。 ( 3 1 国际化竞争 我国造纸业作为一般竞争性行业，基本上已与国际市场接轨，已经较早地进入国 内市场国际化的行列。国际化竞争对我国纸业发展是机遇与挑战并存，一方面国际 资本和先进技术将向中国转移，有利于产业结构的优化和升级；另一方面，对纸品 市场和缺乏竞争力的企业会造成较大冲击，引起短期震动。 2 2 1 造纸行业竞争状态分析 竞争是市场经济条件下企业的必由之路，通过竞争，可以实现优胜劣汰，以促 进企业的发展。根据哈佛大学迈克尔波特教授提出的理论，任何产业的竞争规律， 都将体现为五种竞争的作用力：潜在进入者的威胁、替代产品生产的威胁、供应者 讨价还价的能力、购买者讨价还价的能力和现有企业之间的竞争，如图2 - 1 所示。这 五种基本竞争力量联合的作用强度，直接影响和决定了企业在产业中最终的赢利潜 力。因此，每一个企业应该结合自身的情况，认真分析与评价这些力量对企业经营 发展的作用与影响程度，从而找出相应的对策和应该采取的措施。 1 4 华中科技大学硕士学位论文 霪2 - 1 驱动产监竞争夔力量 ( 1 ) 现脊窳业间的竞争 截至2 0 0 4 年末，我豳造纸及纸制黼她共有规模以上企业6 0 8 6 家，分布在辍工、 棒监、农泣等系统，并基除西藏磐，各省、市、自治区都蠢造纸众监。根摇众娃类 型和规模。貔园目前的造纸企业大致铆分为三类：外商投资的企舭、国内已缎县有 相当规模的众渡、小型的造纸企业，冀燕要特征如下褒所示： 表2 1 中国造纸企业类墅与特征毙较 l 攒滋鬻豢鬻端嚣黼瓣翡r 赫i m m 黼辨髓m 瓣* _ ￥瓣麓萋霪鬻糕蒸i鞣鼷徽糕鬃 篡嬲墼攀登震 人较大 小 * i 鬻鹱蘩鬻 函较磐 一般 i 麟糕 设备先进，起点高设备先进，起点高 造纸设备落后 ；麓麓髓黼 环保设施健全环傈条件较完蛰 环保配套较落后 1 i 1 囊麟 高档纸张审场中高档纸强素场 中繇挡( 农嚣秘速缘市场) 磐毒躐壤 a p p 、u p m 、s t o r a - e n s o 艘鸣、华泰、南纸错刚1 ；i 勺小纸椒j 象 2 0 0 3 颦霆内产量蓑l o 名的金监鑫全国纸及纸叛产量款1 6 ，其孛超_ 过露万嚏 产量的企业仪有山东晨鸣和金东纸业两家。在前十位的造纸企救中，国内企嫩与外 资企业平分秋色，而国内企业又集中猩山东省，包括了晨鸣、华泰、太阳、博汇、 囊拣臣及镶淫。 华中科技大学硕士学位论文 从目前来看，外资企渡以及晨鸣、蔓聱泰等中资大型企业由予斑产规模大、技术 先进、起点离，占据了利润较高的高档纸品市场，因而在市场竞争中具有明擞的优 势。小企业童要生产中低糨纸晶，瑟该露场处予产赫过裁瓣状态，艇上繇保癸求日 菔严格，区而这部分企业间的竞争格外激烈，生存艰难。 不过，随着近年来犬溅高档纸品项目的不断投产，高端产品的产能正在迅速增 嬲，道逮蹇予漩费蓑求瓣壤长，因趱，锯叛纸、较滚纸等裹档纸赫专场夔竞争魄e t 趋激烈，产龋利润率已开始下滑。 总的来说，虽然我国纸品市场，尤其是高档纸晶市场具有较大的增长潜力，但 由于金监数爨多、枣场较必零数、产能漤长挟，困戴瑷舂金业闻戆竞争正逐澈鸯羹捌， 对行业利润率水平的迸一步提高