中国油封市场发展研究报告

I 中国油封市场发展研究报告 目录 第一章 中国油封行业发展概述 . 6 第一节 产品定义 . 6 第二节 产品分类 . 7 第二章 油封市场发展概况 . 11 第一节 国际油封产品发展总体概况 . 11 一、本产品国际现状分析 . 11 二、本产品主要国家和地区概况 . 11 第二节 国内市场发展概况 . 15 一、国内总体市场分析 . 15 二、国内市场发展存在的问题 . 15 第三章 2009 年中国油封市场分析 . 18 第一节 我国油封整体市场规模 . 18 一、总量规模 . 18 二、增长速度 . 19 三、各季度市场情况 . 20 第二节 市场结构分析 . 21 一、产品市场结构 . 21 二、品牌市场结构 . 21 三、区域市场结构 . 21 II 四、渠道市场结构 . 21 第三节 市场特性 . 21 一、所处生命周期 . 21 二 、该产品生产技术变革与产品革新 . 21 三、差异化 /同质化分析 . 21 第四节 上游原材料市场分析 . 21 第四章 中国油封市场供需调 查分析 . 21 第一节 需求分析 . 21 第二节 供给分析 . 22 第三节 重点客户调查分析 . 24 一、重点客户行为调查分析 . 24 二、重点客户需求调查分析 . 24 三、重点客户满意度调查分析 . 24 四、重点客户采购与渠道调查分析 . 24 五、重点客户品牌战略调查分析 . 24 第五章 中国油封市场竞争格局与企业竞争力评价 . 24 第一节 同类产品竞争力分析理论基础 . 24 第二节 同类产品国内企业与品牌分析 . 24 第三节 同类产品竞争格局分析 . 24 第四节 同类产品竞争群组分析 . 24 第五节 主力企业市场竞争力评价 . 24 III 一、产品竞争力 . 24 二、价格竞争力 . 24 三、渠道竞争力 . 25 四、销售竞争力 . 25 五、服务竞争力 . 25 六、品牌竞争力 . 25 第六章 国内油封市场产品价格分析 . 25 第一节 价格特征分析 . 25 第二节 主要品牌产品价位分析 . 25 第三节 价格与成本的关系 . 25 第四节 对竞争对手的价格策略研究 . 25 第七章 国内油封市场渠道分析 . 25 第一节 销售渠道形式 . 25 第二节 销售渠道要素对比 . 25 第三节 对竞争对手的渠道策略研究 . 25 第四节 各区域市场主要代理商情况 . 25 第八章 影响 2010-2013 年中国油封市场发展因素 . 26 第一节 有利因素 . 26 第二节 不利因素 . 26 第九章 国内油封进出口现状与趋势分析 . 26 第一 节 我国出口及增长情况 . 26 IV 第二节 主要海外市场分布情况 . 28 第三节 经营海外市场的主要品牌 . 29 第四节 进口分析 . 30 第十章 国内主要生产油封企业盈利能力比较分析 . 32 第一节 2006-2009 年行业利润总额分析 . 32 一、 2006-2009 年 行业利润总额分析 . 32 二、 2006-2009 年行业不同规模企业的利润总额比较分析 . 33 三、 2006-2009 年行业不同所有制行业的利润总额比较分析 . 33 第二节 2006-2009 年行业销售毛利率分析 . 34 第三节 2006-2009 年销售利润率分析 . 35 第四节 2006-2009 年总资产利润率分析 . 36 第五节 2006-2009 年净资产利润率分析 . 37 第六节 2006-2009 年产值利税率分析 . 38 第十一章 国内 10 家油封生产企业分析 . 39 第一节 广州奥力斯油封有限公司 . 39 第二节 陕西奉航橡胶密封件有限责任公司 . 39 第三节 青岛基珀密封工业有限公司 . 39 第四节 上海瑞博密封件有限公司 . 39 第五节 台州太阳风橡胶有限公司 . 39 第六节 浙江荣康密封件有限公司 . 39 第七节 邢台市宏友密封件有限公司 . 39 V 第八节 宁波丰茂远东橡胶有限公司 . 39 第九节 深州市南护奔马机床配件厂 . 39 第十节 宁波拓摩橡塑有限公司 . 39 第十二章 2010-2013 年中国油封市场发展趋势预测 . 39 第一节 产品发展趋势 . 39 第二节 价格变化趋势 . 39 第三节 渠道发展趋势 . 40 第四节 用户需求趋势 . 40 第五节 服务发展趋势 . 40 第十三章 2010-2013 年油封市场发展前景预测 . 40 第一节 国际市场发展前景预测 . 40 第 二节 我国油封市场资源配置的前景 . 40 第三节 市场中长期预测 . 40 一、 2010-2013 年经济增长与该产品需求预测 . 40 二 、 2010-2013 年该产品总产量预测 . 40 6 第一章 中国油封行业发展概述 第一节 产品定义 油封是一般密封件的习惯称谓，简单的说就是润滑油的密封。油封是用来封油（油是传动系统中最常见的液体物质，也泛指一般的液体物质之意）的机械元件，它将传动部件中需要润滑的部件与出力部件隔离，不至于让润滑油渗漏。 常用于各种机械的轴承处，特别是滚动轴承部位。 从油封的密封作用、特点、结构类型、工作状态和密封机理等可以分成多种形式和不同叫法，但习惯上一般将旋转轴唇 形密封圈叫 “ 油封 ” ，静密封和动密封（一般往复运动）用密封件叫 “ 密封件 ” 。 油封的 主要 结构包括：（ 1） 密封唇部 : 密封唇是柔性弹性体，在机械振动以及密封流体的压力变动影响下能够保持稳定的密封作用 ；（ 2） 弹簧 : 可提高密封唇对轴的压紧力，保证油封良好的追随行 ；（ 3） 防尘唇 : 起防止灰尘侵入的作用 ；（ 4） 外径面 : 在保证油封在腔体孔固定的同时，防止流体从油封外面泄漏 ；（ 5）金属骨架 : 起固定和支撑作用。 油封与其他唇形密封不同之处在于具有回弹能力更大的唇部，密封接触面宽度很窄 (约为 0.5mm)，且接触应力的分布图 型呈尖角型。通过设定橡胶与弹簧组成的唇口与轴之间合适的径向力，在轴的表面建立起一层循环往复运动的油膜，从而达到密封的作用。同时，油封的截面形状及箍紧弹簧，使唇口对轴具有较好的追随补偿性。因此，油封能以较小的唇口径向力获得较好的密封效果。 7 油封与其他密封装置比较有下列优点： （ 1） 结构简单、容易制造。简单油封一次便可以模压成型，即使最复杂的油封，制造工艺也不复杂。金属骨架油封也只需经过冲压、胶接、镶嵌、模压等工序即可将金属与橡胶组成所要求的油封 ；（ 2） 重量轻、耗材少。每种油封都是薄壁的金属件与橡胶件的组合，其材料耗费极少，因而每个油封的重量很轻 ；（ 3） 油封的安装位置小，轴向尺寸小，容易加工，并使机器紧凑 ；（ 4） 密封性能好，使用寿命较长 ， 对机器的振动和主轴的偏心都有一定的适应性 ；（ 5） 拆卸容易、检修方便 ；（ 6） 价格便宜。油封的缺点在于不能承受高压，所以只能作轴承润滑油的密封。 油封的工作范围如下： （ 1） 工作压力 ： 0.3MPa；（ 2） 密封面线速度低速型4m/s，高速型 4 15m/s；（ 3） 工作温度 60 150 （与橡胶种类有关 ： 材料为丁晴橡胶（ NBR）时 为 -40 120 ，亚力克橡胶（ ACM） -30 180 ，氟橡胶（ FPM）-25 300 ） ；（ 4） 适用介质油、水及弱腐蚀性液体 ；（ 5） 设计寿命 500 2000h。 第二节 产品分类 1、按轴的旋转线速度高低分类，油封可分为低速油封（小于 6m/s）和高速油封（大于 6m/s）。 2、按所能承受的压力高低分类，油封可分为常压型油封和耐压型（大于0.05Mpa）油封。 3、按结构及密封原理分类，油封可分为标准型油封和动力回流型油封。 8 4、按构成油封组件材质分类，油封可分为有骨架型油封和无骨架型油封；有弹簧型油 封和无弹簧型油封。 油封的代表形式是 TC 骨架油封，这是一种橡胶完全包覆的带自紧弹簧的双唇油封，一般说的油封常指这种 。 5、按结构类型分类 ，油封又可分为以下几种： 油封 常用结构型式、特征、用途及尺寸 型式 代 号 主要特征 用 途 普通单唇形 B 一般用于高、低速旋转轴及往复运动密封矿物油及水等介质。 普通油封，在灰尘和杂质比较少的情况下使用，耐介质压力 0.05MPa 的场合，最高线速度 15m/s，往复运动速度 0.1m/s。 普通双 FB 除上述 S型油封的使用特征 普通油封，带防尘唇可以防尘，耐介 9 唇形 外，还可防尘。 质压力 0.05MPa 的场合，线速度15m/s。 无弹簧型 BV 无弹簧的单唇型内包骨架式橡胶油封。 一般适用于低速工况下，密封介质为润滑酯。线速度 6m/s。 外骨架单唇形 W 带弹簧的单唇外露骨架式橡胶油封，腰部细，追随性好，刚性好。 普通油封，在灰尘和杂质较少的情况下使 用，耐介质压力 0.05MPa 的场合。旋转轴线速度 15m/s 的情况。 外骨架双唇形 FW 带副唇的双唇外露骨架式橡胶油封，腰部细，追随性好，刚度高，同轴度好。 普通油封，带防尘唇可以防尘，耐介质压力 0.05MPa 的场合。转速15m/s。 装配式单唇形 Z 由内外骨架装配滚边而成的外骨架油封且有安装精度高、散热快、重负荷特性。 适用于高温、高速条件下的重负工况，介质压力 0.05MPa，最高线速度 15m/s。 装配式双唇形 FZ 带副唇的装配式外骨架油封，具有防尘性，安装精度高、散热快、重负荷特 性。 适用于高温、高速，由尘条件下的重负荷工况，介质压力 0.05MPa，最高线速度 15m/s。 单向回流型 右旋SR、左旋DL 在唇部空气测制有带角度的斜筋，利用流体力学原理，产生单向泵吸作用，具有回流效应。 与轴的旋转方向有关，由于具有回流效应，径向力比普通油封小，减少了磨耗和生热，提高使用寿命，适用于介质压力 0.05MPa 的场合，转速20m/s。 10 耐压型 NY 唇部短、腰短粗，具有耐压作用，工作压力 3MPa。 适用于介质压力 3MPa 的场合，适用于高压泵的轴端油封，一般情况下PV 值 8。旋 转轴线速度 15m/s。 11 第二章 油封市场发展概况 第一节 国际油封产品发展总体概况 一、本产品国际现状分析 国际 油封 市场 主要分布在 法国、英国、日本 、美国、意大利等。 目前，美、日、德等国家虽然消费市场规模仍在增长，但需求增长速度相对缓慢，取而代之的是亚洲地区其他国家的新兴消费市场，市场增长率较高。 国际上主要 油封 /密封件品牌有日本 的 NOK、 SAKAGAMI（ 阪上 )、 VALQUA（ 华尔卡 )；德国 的 CTY、 CFW、 DICHTOMATIK（ 德氏封 )、 MERKEL、 UKS、 TRELLEBORG特瑞堡 、 B+S（ 宝色霞板 )、 simrit、 HUNGER（ 洪格尔 )；台湾 的 SOG、 HT、 TTO、NAK、 DZ(鼎基 )； 美国 的 CR、 派克 PARKER； 英国 的 HALLITE（赫来特） ； 意大利的 TECNOLAN(液路坚 )、 TECNOTEX、 ASTON 等。 二、本产品主要国家和地区概况 1、日本 日本 NOK 株式会社成立于 1939 年，是日本最早生产油封的企业， 是 世界最大的密封产品生产厂家之一 ， 日本股票上市公司 。 NOK 是 世界密封行业最早通过ISO9001 认证 的企业，公司的 全自动化生产，质量的一致性和统一性首屈一指。NOK 以其独一无二的橡 胶材料配方，开发出大量高品质的密封产品（多达 13 万 12 种），在不同的工况、压力、温度、速度、介质等级下可配备不同的密封产品 。公司 现有员工 4460 人，年销售额 250-300 亿人民币。 在日本占有 70%以上的市场。 NOK 为国际知名的企业，如日本小松制作所、加藤制作所、丰田汽车公司、本田汽车公司、川崎重工、三菱重工、助友商社、美国通用汽车公司、英国克莱斯勒汽车等机械设备生产厂家的密封件和油封的主要供应商。 2、美国 美国 Garlock Sealing Technologies 是世界最大的密封企业 ， 创始于 1887年 。 GARLOCK 的产品覆盖了全世界，提供一系列齐全的密封产品，应用于石油、化工、钢厂、电厂、核电站、冶金、纸浆等众多领域 。 在中国，几乎所有的大型冶金、石化、电厂，只要有进口设备，就有 GARLOCK 产品，这源自于 GARLOCK的配套工程。作为此行业的领头羊， GARLOCK 有着丰富的经验，先进的技术，可以帮助各行业客户解决流体密封中存在的各种问题。 KLOZURE 油封系列 产品主要有 ： 23 型， 26 型， 53/63 型， 59 型， 64 型， 87 型， 143 型， 145 型等 。 美国 CR 是世界领先的密封件供应商，其密封件用于卡车、汽车、农 业机械和加工工具等工业 的流体密封设施。 CR 也制造用于航空领域、建筑机械、家用电器和各类泵、液压系统、电机和相关 配件的密封产品。 CR 可以提供超过3000 种单独设计的密封，有超过 25000 种不同唇口的原料以及规格从 3.2mm 到4572mm(0.125inch 到 180inch)的品种 。 这些基本的品种包括金属包覆、全橡胶和装配式的设计。 1990 年， CR 成为 SKF 集团的一部分。 SKF 是在滚动轴承技术领域享有领导声誉的跨国公司，这种轴承与密封有机的结合为公司在创新设计和 13 开拓市场方面打下了坚实的基础。例如 CR Scotseal 密封和 SKF 轴承结合在一起时，就是 CR ScotsealHubcap，组成了 CR 轮毂系统。此外其他一些密封件公司也加入了集团，如意大利 RFT 公司 、 德国 CR Elastomere GmbH 公司。自 1928年取得第一个汽车轮毂密封专利以来， CR 今天已发展成为在广阔的工程领域内的世界性技术基地。 美国 Parker 主要生产 复合密封件、金属密封件、模压密封件、 PTFE 密封件和旋转轴密封件。 Parker 密封件种类广泛，有定制模压或加工成型、膜片、方向阀密封件、超模压密封件以及一按到位密封件。 Parker 还拥 有 PTFE 密封件，产品范围包括 FlexiSeal、 EnerSeal、液压动力密封件、 FlexiLip 和 FlexiCase 旋转密封件。 Parker 能够提供旋转轴密封件，如油封、轴承隔离器和高速轴密封件等。 3、德国 德国 FREUDENBERG 集团成立于 1849 年。 1929 年， FREUDENBERG 集团密封与减震技术公司的 SIMMER 博士发明了世界上第一个骨架油封，开创了世界密封技术科研和密封件制作的先河。为保持其在密封和减震技术领域的世界领先地位，该集团 现每年用于密封与减震技术的研究开发费用逾两亿欧元。雄厚 的密封与减震技术开发力量以及一流的生产工艺使 FREUDENBERG 集团密封与减震技术公司成为世界著名的密封件和减震元件制造商，其产品在世界密封件市场的占有率高达 55%。 1997 年， FREUDENBERG 集团全资收购了液压流体密封元件的世界知名制造商 MERKEL 公司，现以新组建的 MERKEL-FRUDENBERG 公司作为专门生产冶金设 14 备、锻压机械、水利机械、工程机械，农业机械及矿山机械配套用的液压缸密封元件的制造公司，进一步确立了 FDS 在液压流体密封元件科研和制造技术方面的领先地位。 15 第二节 国内市场发展概 况 一、 国内总体市场分析 经过数十年的发展，我国油封行业已逐渐形成了一个比较完整的产业链。据不完全统计，目前国内现有油封生产企业有 一 百 多 家，各企业间技术水平参差不齐，差别很大。油封行业逐渐形成了产业聚集，浙江、上海、广东、山东等地区成为我国最大的油封生产区域，这些地区总体实力比较强，拥有一批管理经营水平较高，有一定品牌知名度的规模较大的企业，如广州奥力斯油封有限公司、陕西奉航橡胶密封件有限责任公司、青岛基珀密封工业有限公司、上海瑞博密封件有限公司等。 目前 ，油封 的应用和开发越来越受到国内的关注 ， 油封生产能力 逐年上升，尤其是 从 20 世纪 90 年代后期开始，发展速度很快， 同时 市场消费量也在逐年上涨。 2009 年我国油封 产量达到 27.8 亿个，比 2008 年增长了 25.5%左右 ；需求量为 20.1 亿个，比 2008 年增长了 32.1%左右。 二、 国内市场发展存在的问题 1、产业集中度不高 目前国内主要的油封产业链上的企业有 100 多家，但 大型 企业 相对较少 ， 中、小型企业相对较多，行业集中度不高，行业内竞争激烈。未来我国油封行业将呈现并购整合加快、行业集中度提高的局势，竞争力强的大型企业将赢得加快发展 16 的机遇。 2、 规模化、专业化生产 程度 不高 专业化、规模化生产程度不高是我国油封质量不高 ， 技术、经济效益差的一个重要原因。目前我国的油封生产企业规模小 ， 地域分散 ， 各自为战 ， 很难参与国际上的竞争。 相比而言， 国外油封专业化生产程度很高 ， 如德国弗朗登贝格公司、日本 NOK 公司是专业化生产油封的跨国集团 。 专业化生产便于采用各类高效工艺装备，便于加强内部配套能力和提高市场竞争能力，便于组织新产品、新工艺开发研究等等。 2、 产品和技术相对国外还有差距 我国在油封研究方面起步较晚，尽管近十几年来有了长足的进展，但与国际水平相比，在产品结构设计、橡胶配合技术、 生产工艺、生产装备、模具加工、质量控制手段上还有很大的差距。目前我国油封的生产大多分布在条件比较简陋的小企业。落后的生产工艺和装备，加之思想上对油封的高技术含量与高精密性缺乏足够的认识，在技术上对性能要求的复杂性和工艺加工的严格性估计不足，以及 资金的投入力度不足，导致我国油封质量差、密封性能不可靠、使用寿命短。大部分生产厂家的生产水平仅停留在国外五六十年代的水平。我国的大部分高性能油封，主要依赖于进口。另一方面，由于油封的质量不高，也影响了我国机械产品在国际市场上的竞争力。 目前 我国 油封 行业一般产品能满足各 类主机的配套要求，但高压、高速、精 17 密、耐高温低温和耐腐蚀的密封件与国际水平有较大差距 。 众多的制约因素中，材料乃是重中之重 。 目前油封的制造材料以合成橡胶为主体，其选择和结构设计都是左右油封密封性能和使用寿命的主要因素 。以汽车油封为例，国外 7O%以上的汽车发动机曲轴油封及 3O%左右的变速箱油封采用新型氟材料，而国内大都采用橡胶油封，与国外尚有较大差距。 我国对特种橡胶制品的需求越来越大，而大量的特种橡胶制品均依赖进口 。因此， 高性能、新型密封材料技术的开发仍将是我国 油封 工业发展的重点 。 18 第三章 2009 年中国油封 市场分析 第一节 我国油封整体市场规模 一 、 总量规模 2009 年中国油封行业主要经济指标分析 单位：亿元 项目 金额 销售收入 销售成本 资产总计 工业总产值 负债合计 利润总额 数据来源：中国市场调查研究中心 19 二 、 增长速度 2006-2009 年中国 油封 行业收入增长情况 单位：亿元 0501001502002503002006年 2007年 2008年 2 0 0 9 年( E )5%10%15%20%25%30%行业收入 增长率 数据来源：中国市场调查研究中心 20 三 、各季度市场情况 2009 年油封市场分季度主营业务收入分析 单位 :亿元 0306090第一季度 第二季度 第三季度 第四季度0%4%8%12% 数据来源：中国市场调查研究中心 21 第二节 市场结构分析 一 、产品市场结构 二 、品牌市场结构 三 、区域市场结构 四 、渠道市场结构 第三节 市场特性 一 、所处生命周期 二 、该产品生产技术变革与产品革新 三 、差异化 /同质化分析 第四节 上游原材料市场分析 第四章 中国 油封 市场供需调查分析 第一节 需求分析 油封 主要用在 汽车、机械等行业， 其中 汽车 行业 的需求量 最 大。 近年来， 随着 下游行业 的快速发展，油封的需求量增长较快。 2005-2009 年我国油封需求 量 22 单位：亿个 05101520252006年 2007年 2008年 2 0 0 9 年( E )0%5%10%15%20%25%30%35%需求 ( 亿个 ) 增长率 数据来源：中国市场调查研究中心 第二节 供给分析 2006-2009 年我国油封产量 单位：亿个 23 01020302006年 2007年 2008年 2 0 0 9 年( E )0%10%20%30%产量 ( 亿个 ) 增长率 数据来源：中国市场调查研究中心 24 第三节 重点客户调查分析 一 、重点客户行为调查分析 二 、重点客户需求调查分析 三 、重点客户满意度调查分析 四 、重点客户采购与渠道调查分析 五 、重点客户品牌战略调查分析 第五章 中国 油封 市场竞争格局与企业竞争力评价 第一节 同类产品竞争力分析理论基础 第二节 同类产 品国内企业与品牌分析 第三节 同类产品竞争格局分析 第四节 同类产品竞争群组分析 第 五 节 主力企业市场竞争力评价 一 、产品竞争力 二 、价格竞争力 25 三 、渠道竞争力 四 、销售竞争力 五 、服务竞争力 六 、品牌竞争力 第六章 国内油封市场产品价格分析 第一节 价格特征分析 第二节 主要品牌产品价位分析 第三节 价格与成本的关系 第四节 对 竞争对手 的 价格策略 研究 第七章 国内油封市场渠道分析 第一节 销售渠道形式 第二节 销售渠道要素对比 第三节 对竞争对手 的 渠道策略研究 第四节 各区域市场主要代理商情况 26 第八章 影响 2010-2013 年中国油封市场发展因素 第一节 有利因素 第二节 不利因素 第九章 国内油封进出口现状与趋势分析 第一节 我国出口及增长情况 油封在海关统计中还没有单独的类别，其 被 归于“硫化橡胶制机器及仪器垫片、垫圈等密封垫”类别，海关编码为 40169310。 2006-2009 年我国“硫化橡胶制机器及仪器垫片、垫圈等密封垫 ” 类产品 出口数量及增长率分析 0500010000150002000025000- 3 0 %- 1 0 %10%30%50%70%出口数量（吨） 增长速度出口数量（吨） 1 4 9 9 9 . 2 4 1 8 4 5 9 . 6 9 2 1 0 5 8 . 7 1 1 6 9 7 3 . 5 5 增长速度 5 5 . 6 % 2 3 . 1 % 1 4 . 1 % - 1 9 . 4 %2006 2007 2008 2009 27 数据来源：中国海关 2006-2009 年我国“硫化橡胶制机器及仪器垫片、垫圈等 密封垫 ” 类产品 出口金额及增长率分析 0123- 4 0 %- 2 0 %0%20%40%60%80%出口金额（亿美元） 增长速度出口金额（亿美元） 1 . 4 1 1 . 7 7 2 . 1 1 1 . 6 5 增长速度 6 6 . 2 % 2 5 . 9 % 1 9 . 1 % - 2 1 . 8 %2006 2007 2008 2009 数据来源：中国海关 28 第二节 主要海外市场分布情况 2009 年我国“硫化橡胶制机器及仪器垫片、垫圈等密封垫”出口地区情况 数据来源：中国海关 29 第三节 经营海外市场的主要品牌 国内主要油封企业出口品牌 企业 品牌 出口地区 东莞市松正企业发展有限公司 松正 北美洲、中南美洲、亚洲、欧洲、非洲、大洋洲 高碑店市同创橡塑制品 有限责任公司 同创 北美 洲、中南美洲、亚洲、欧洲 大连保税区晃立工业有限公司 晃立 亚洲、欧洲 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