中国氮肥行业市场竞争战略分析硕士论文.pdf

对外经济贸易大学 硕士学位论文 中国氮肥行业市场竞争战略分析 姓名：郑焰 申请学位级别：硕士 专业：国际贸易学 指导教师：朱明侠 20060301 对外经济贸易大学国际贸易学专业研究生论文 中国氮肥行业市场竞争战略分析 中国氮肥行业市场竞争战略分析 郑焰 2 0 0 6 年3 月 摘要 2 0 世纪5 0 年代西方开始研究战略管理，经过二十多年不断的发展，于8 0 年代基本形成了以定位为基础的战略管理理论，其中波特的竞争战略、竞争 优势著作对战略管理的理论和实践产生了深远的影响，他提出的五种竞争力量 模型，对分析产业结构，评价产业吸引力提供了理论依据，在我国行业竞争分析 上广泛运用。 本文把中国氮肥行业作为研究的对象，从国内外氮肥行业的现状、发展以及 所存在的问题的调查入手，运用迈克尔波特的“五种竞争力量模型”分析法和 & 戌口r 分析法对整个氮肥行业进行分析，通过竞争力的分析提出氮肥行业的战略 定位，并对未来的行业发展提出几点建议，希望能对我国氮肥行业的有序、健康 发展提供一些参考。 关键词：氮肥竞争战略分析 j i 对外经济贸易大学国际贸易学专业研究生论文中国氮肥行业市场竞争战略分析 o m l d e t i t i v es t r a t e g i ca l a l y s is0 10 1 i i l an tr o g e l l o u s f e r t iiiz e l l 触s tr y 2 h e n g y a n m l r c h 2 0 0 6 舣r a c t r o m l 9 5 0 st h eo c c i d e n t a ls t a r t e dt os t u d ys tr a t e g ic 嘀r 珏9 e 哺n l ，a n d t h et h e o r yo fs tr a t e g icm m a g e n 鬯n 【峨f o r n i b do r lt h eb a s eo fa lio c a t io r l in1 9 8 0 sd u r in gi l 吖et h a ntv e n t yy e a r s d e v e lo 口恤m ，in 、 h ic hm c h a e le p o r t e l b o o k n l b l k in g s s u c h a s ( ( ：b n l d e t i t i v e s tr a t e g y ) a n d ( o a n i d e t i t i v e k ：l v a n t a g e ，h a dd e e p e ne f f e c t 0 1 3t h et h e o r ya n dt h ep r a c t i o ft h e s tr a t e g ；c n 丑旧g e 恤蛐1 h ef iv ek in d so fq l n p 烈i t iv e 晰m x t e lsp u t f o r 帕r db yr ) r t e rp r o v id e st h e o r yf o u n d a t io no nt h ea n a ly z ir u gin d u s tr i a l c o n f o r r t a t i0 1 3a n d e v a lu a t in g in d u s tr ia la t tr a c t i0 1 1 a n d , m j l i c h ise x t e n s i v e u s e d0 nc a l d e 【i t im ea n a ly s einn a t io n a ltf a d e ， t h ea r t ic l e 、删c hs t u d y s t h e 0 1 i 1 3 8n i tr o g e n o h s f e r t i i iz e rin d u s tr ia l u s e st h em c h a e le p o r t e r a n a ly s ist e c h n iq u e ( e gf im ek ir i d s o f q x 啦e t it iv er 村m x l e ls1 a n d 咐a n a ly s ist e c h n iq u et oa n a ly s eo v e r a li n itr o g e r ltf a d efr o m t h es i t u a t io l l ，d e v e lo i ) n e n 【a n dp r e s e n t in gq u e s t io r s a tt h e o i lr l an i tr 噬i e l l o u s f e r t i i iz e rin d u s tr y 蜘p r o p o s a ls o n th e f u t i a g e tr a d e p r o v id e d in t h e a r t i d er r a y b e p r o v i d e s o n br e f e r e r l c e t o t h e o r d e r in g h e a l t h yd e v e lo p o e n t o fth en a t i o n a ln i tr o g e r ltr a d ev iat h es tr a t e g y a l io c a t io no f f e r e db yc d m d e t i t im ea n a ly z in g 脚w r d s ：n tr o g e f l o u sf e r t i i iz e r ：口r t p e f i t iv es tr a t a g e m 删y s i s 对外经济贸易大学国际贸易学专业研究生论文中国氮肥行业市场竞争战略分析 致谢 本文在撰写的过程中，得到了对外经济贸易大学朱明侠教授悉心的指导和帮 助，朱老师渊博的学识、严谨的研究作风和乐观的处世风格，为我树立了榜样， 在此表示衷心的感谢。同时，本文还借鉴了许多著名专家学者的著作，并得到了 一些行业内专家的帮助，在此一并表示感谢! 对抖经济贸易大学国际贸易学专业研究生论文中国氮肥行业市场竞争战略分析 1 前言 中国是农业大国，也是人口大国，2 0 0 5 年人口已达1 3 亿，到2 0 1 5 年预计 将增加到1 4 亿，对粮食的需求量将由目前的4 5 亿吨增加到6 亿吨。由于我国 耕地资源不足，人均耕地仅占世界人均耕地的4 4 ，根据预测2 0 1 5 年粮食缺口 耨达 5 亿吨，粮食安全供应问题严峻。由于施用化肥对粮食的增产作用能达到 5 3 ，1 吨化肥养份增产作用相当于扩大耕地1 公顷，因此化肥工业在国民经济 发展中的地位极为重要。 由于我国绝大部分耕地土壤氮肥不足，在农业生产中氦素往往成为限制产量 的主导因素，因此，施用氮肥均可普通增产，发展氮肥工业成为保证我国粮食增 产的一项重要举措。 本文通过收集国内外学者的文献著作、期刊资料，经过采选、归纳后，运用 理论分析的研究方法，提出本文的观点，希望能为中国氮肥行业的有序发展提供 一些参考。 本文结构如下：第一部分是前雷：第二部分是竞争战略相关理论综述：第三 部分是国内外氮肥行业的发展概况：第四部分是中国氮肥行业竞争力分析，在此 部分，本文运用了波特的。五种竞争力量模型。分析法和s 盯分析法来分析中 国氮肥行业的竞争状况：第五部分是中国氮肥行业竞争战略的确立，确定丁低 成本战略”、“差异化战略”、“品牌战略”的战略定位：第六部分是针对氦肥行业 在未来完全竞争中如何取得竞争优势提出了行业发展建议：最后一部分是总结。 2 竞争战略相关理论综述 2 1 竞争战略的涵义 竞争战略，又称经营战略或茼业战略，其中心内容是寻找在某一特定产业或 市场中建立竞争优势。美国哈佛大学教授迈克尔波特( mc h a e jep o r te l ) 在 竞争战略一书中提出企业基本竞争战略的实质是如何将一个企业内部环境 与其外部环境建立起有效的联系”。竞争战略的荚键是确定企业竞争优势t 以 及如何采取必要的行动达到特定的目的以保持长久的优势地位。 近克尔波特著，竞争战略，华夏出版社，1 9 9 7 年，第2 兜 对外经济贸易大学国际贸易学专业研究生论文中国氮肥行业市场竞争战略分析 产业竞争力，最早由波特教授在其对世界上许多国家1 0 0 多个产业或产业群 产生、发展的比较研究后提出的。波特教授在其国家竞争优势理论中指出，国家 竞争力是指国家产业创新和升级的能力，即国家获得生产力高水平及持续提高生 产力的能力2 。 2 2 主要竞争战略理论综述 2 0 世纪8 0 年代以来，西方企业竞争战略理论一直处于学术研究的前沿地位 发展较决。期间涌现出了三大主要战略学派：行业结构学派、核, d f l 力学派和战 略资源学派。 结构学派的创立者和代表人物是迈克尔波特教授。他首次把产业组织理论 应用于企业战略管理提出了行业结构分析是确立竞争战略的基石。在波特之前， 已有诸多学者对企业竞争战略进行过深入研究。其中影响最广泛的当数美国的安 德鲁斯，他在企业战略概念一书中所提出的战略理论及其分析框架一直被视 为企业竞争战略的理论基础。 能力学派的出现源于波特竞争战略理论的局限性。该学派有两种具有代表性 的观点：一是以汉默尔和普拉霍莱德为代表的。核心能力观”3 ：另一种观点是 以斯多克、伊万斯和舒尔曼为代表的“整体能力观”4 。前者注重企业价值链中 的个别关键优势，后者强调价值链中的整体优势。 资源学派是结构学派 口肯& 力学派的补充和完善，目前已成为企业竞争战略研 究领域中占主导地位的理论流派。它的核心论点是第一次把企业内部组织机构、 管理、控制和协调机制看成是一种企业战略资源。强调“资源”问题的重要性， 是资源学派的理论出发点和基础。在其主要理论代表人物柯林斯和蒙哥马利看 来，资源是一个企业所拥有的资产和能力的总和。在柯林斯和蒙哥马平u 的研究基 础上，英国学者福克纳和鲍曼两人进一步拓展了资源学派导向的竞争战略理论体 系和分析模式，提高了企业竞争战略理论的实用价值。 2 3 产业竞争力影响因素分析方法 2 3 1 波特的五种竞争力量模型 一迈克匀i 渡特著 目索竞争优势；毕夏出版社2 0 0 2 年第6 9 页 拔心能力指蕴台于一个企业生产、经营环节之中的具有明显优势的个别技术和牛产技能的结合作 1 整体能力主要表现为耋h 纵成员的集阼技能丰知识“炷员工相互交往方式的组织程序 2 对抖经济贸易大学国际贸易学专业研究生论文中国氮肥行韭市场竞争战略分析 波特五种竞争力量分析属于外部环境分析中的微观分析，主要用来分析本行 业的企业竞争格局以及本行业与其他行业之间的关系5 。根据波特竞争理论，行 业环境中存在五种基本竞争力量：买方对行业内企业的影响、供方讨价还价的能 力、替代品或服务的威胁、潜在进入者的威胁、行业中现有竞争对手的威胁。这 五种基本竞争力量的现状、消长趋势及其综合强度诀定着行业竞争的激烈程度。 附图1五种竞争力量模型 资料来源：迈克尔+ 波特著，竞争战略) ，华夏出版 l ，1 9 9 7 年，第3 页 ( 1 ) 潜在进入者的威胁 新进入者是来自行业外的潜在的影响力量，这些新进入者大都掘有新的生产 能力和某些必需的资源，期待能建立有利的市场地位。一般而雷，当行业具有较 高的投资回报时，就会吸引很多的潜在进入者。新进入者的竞争捋导致整个行业 内平均利润的下降。 ( 2 ) 替代品的威胁 替代品是指那些与本行业产品具有相同或相似功能的产品。替代品设暹了行 业中企业可谋取利润的定价上限，从而限制了一个行业的潜在收益。当一种产品 的相对价格高于替代品的相对价格时，人们就转向购买替代品。 ( 3 ) 买方讨价还价的能力 买方亦即顾客。买方蚶行业的影晌主要取决于以下因素：买方所需产品的数 量、买方对价格的敏感程度、行业内企业的产品差别化程度、买方转而购买其他 5 迈克灯：涟特著，竞母优势j ，华夏出版社1 9 9 7 年第7 页 3 对外经济贸易大学国际贸易学专业研究生睑文中国氟肥行业市场竞争战略分析 替代产品所需的成本，买方对供应商行业的集中程度等。买方的产业竞争手段是 压低价格、要求较高的产品质量或索取更多的服务项目，并且从行业内的竞争者 彼此对立的状态中获利，从而导致行业利润下降。 ( 4 ) 供方讨价还价的能力 对某一行业来说，供应两竞争力量的强弱，主要取决于供应商行业的市场状 况以及他们所提供物品的重要性。供应蔺对本行业的竞争压力表现在要求提高原 材料或其他供应品的价格，减少紧佾资源的供应或降低供应品的质量等。 ( 5 ) 同行业中现有竞争者之间的竞争 行业内的企业并不都是竞争对手，通常是既有竞争叉有台作。行业内竞争的 程度取决于以下因素：行业内企业的数量和力量对比、行业市场的增长速度、行 业内企业的差别化与转换成本、行业的分散与集中程度、行业的退出壁垒等。 2 3 2 捌仃分析 s ，盯分析晶甲是由美国哈佛商学院的教授伦德( l e a r n e d ) 、安德鲁斯 ( - 电r r l e thrh l d r e w s ) 等人于6 0 年代初提出来的，在战略管理领域中被广泛运 用。引盯分析，就是将与研究对象密切相关的内部优势因素、劣势因素、外部 机会因素和威胁因素，通过调查一一罗列出来，并依照一定的次序按矩阵形式排 列起来然后运用系统分析的思想把各种因素相互匹配起来加以综合比较分析， 以便在分析所得结论的基础上，撮出针对研究对象的发展战略、计 q 和措施。 引盯四个英文字母分别代表优势( s t 田归劣势( 1 艘补日s s ) 机会 ( 阳羽n t y ) 威胁( t h ：毛a i s ) 。 3 国内外氮肥行业的发展概况 3 1 世界氮肥行业发展现状及趋势 氮肥工业始于2 0 世纪初，崛起于6 0 - 7 0 年代，迅猛发展于7 0 - 8 0 年代中期。 世界上氮肥基本上都是由合成氨自阳二而成，其中5 4 0 用于生产尿素， i 6 0 钎j 于制 造硝钱，3 0 0 司于制造其他复肥和有机铵类产品，f 世界上8 0 嗍装蓬都用天然气 作匀原料。 世界氯肥r f j 场总体呈供大于求的局面，但地区发展不个衡。氯肥过剩的地区 呲界氮肥r f j 场总体呈供大于求的局面，但地区发朕不平衡。氮9 日过剩的地区 对外经济贸易大学国际贸易学专业研究生论文中国氮肥行业市场竞争战略分析 是前独联体、东欧、中东、中欧、拉美地区，缺口地区是北美、亚洲、西欧、非 洲、东亚、大洋洲地区。氮肥世界贸易总量约2 4 0 0 万吨，亚洲、北美、西欧是 主要的进口地区。据统计，整个亚洲地区消费了世界尿素总量的7 0 附表1氮素相关产品供应，需求平衡 单位：干公吨n 2 0 0 5 住2 0 0 9 芷 区域 产能产量需求平衡产能产量需求平衡 西欧 1 0 4 2 01 0 4 9 31 2 7 7 4- 2 翘11 0 伽1 0 9 31 2 6 8 8 2 伯5 中欧 6 4 7 9 4 8 8 63 3 0 01 5 8 66 5 0 64 9 1 23 4 4 81 4 6 4 东欧及中亚+ 加1 2 31 0 04 5 3 5 1 2 2 6 52 1 4 3 71 8 0 5 05 5 5 31 2 4 9 7 北美 1 4 7 7 01 18 1 11 8 5 7 0硼 1 3 4 5 91 0 2 8 71 9 5 6 1- 8 7 7 4 拉丁美洲 8 5 0 3瑚6 7 1 11 0 1 78 7 2 20 27 5 4 64 5 6 非洲 1 3 2 01 1 4 6 1 1- 引51 8 4 11 5 2 92 1 6 7- 8 西亚( 中东) 1 0 2 1 21 0 0 0 5锄4 7 1 71 7 8 1 7 3 8 4娶珊 1 1 4 1 4 亚洲z 姗2 1 髓 4 1 9 0 1- 瑚捌4 0 9 笥0 3 0 2 6 8 7 7 3 8 盯 东亚 4 0 0 3 03 4 2 9 63 4 4 1 8- 1 如4 5 3 笠瑚7 53 f ；9 4 21 9 3 3 大洋洲 1 1 1 61 a 7 21 9 7 29 1 5 7 91 5 4 02 2 7 1- 7 斟 数据来源：if a 国际月巴料工业协会：东欧及中亚为前独联体和波罗地海国家：东亚为中国，朝鲜， 越南等国家。 世界氮肥行业总的发展趋势是：发达国家由于天然气价格上涨和环保要求， 将继续大量关闭氮肥装置，不再建新的合成氨装置，扩大产品进口，成为净进口 地区：中东、俄罗斯、加勒比海等产气国依靠资源优势成为氮肥生产出口型企业 集中地：发展中国家特别是中国和印度的产量、消费量都有较强劲的增长，进出 口形势会发生变化，给市场带来一定的不确定性。 & 2 中国氮肥行业发展现状及趋势 3 - 2 1 中国氮肥行业现状 我国氮肥工业起步于3 0 年代，7 0 9 0 年代氮肥生产得到了较大发暖，剿问 建成3 0 套大帮氮肥装蘑，约1 5 0 0 家小氮肥厂。1 9 9 1 年氮肥产量达到1 5 1 0 万吨 ( 折纯氮) ，跃居世界第1 。9 0 年代以后，随着国家计划经济体制的改革，部分 对外经济贸易大学国际贸易学专业研究生论文中国氮肥行业市场竞争战略分析 企业经济效益差，经过近几年的结构调整和企业的并购、转产、倒闭，2 0 0 4 年 企业数量下降至5 8 8 家，但产量增至3 0 1 0 万吨，稳居世界第一。 ( 1 ) 供求现状 目前中国氮肥市场总体呈供大于求的局面，生产能力过剩，需求增长放缓， 但区域发展不平衡，局部地区有缺口。氮肥供应过剩的地区有西北、西南，缺口 地区主要是在华中、华南，东北也有少量缺口。 ( 2 ) 经营现状 我国氮肥行业2 0 0 4 年资产合计1 4 8 3 亿元，负债9 5 3 亿元，负债率6 4 9 6 ， 资金压力较大；全年实现销售收入1 0 0 9 亿元，利润仅6 6 亿元，行业利润率较低。 2 0 0 4 年有1 0 7 家企业亏损，占氮肥企业总数的1 8 ：亏损额5 3 6 亿元，以 轻油和重油为原料的国有大氮肥企业目前全部亏损。 ( 3 ) 进出口和消费情况 2 0 0 4 年进口氮肥鹊1 万吨( 折纯氮，下同) ，出口2 2 1 7 万吨，净出口1 3 3 ，6 万吨。近年来进口逐年减少，出口逐年增加。 2 0 0 4 年进口尿素3 8 万吨( 实物量，下同) ，出口3 9 4 3 万吨，净出口3 9 0 5 万吨。 2 0 0 4 年我国氮肥的表观消费量6 为2 8 7 6 5 万吨( 折纯氮) ，其中尿素的表观 消费量为3 5 4 9 5 万吨( 实物量) 。 ( 4 ) 现行产业政策 氮肥进口总量实行关税配额管理：对化肥生产企业实行优惠电价和气价：免 征尿素产品增值税：对化肥铁路运输实行优惠运价并觅收铁路建设基金：建立淡 季商业储备制度，中央财政对淡储化肥实行贷款贴息：控制出口，对尿素产品暂 停出口退税，并临时开征季节性暂定关税：加强化肥价格监管，制定出厂最高限 价，在流通环节实行差率控制等。 3 2 2 近年来中国氮肥市场价格走势 我国氮肥价格经历了由高到低、再由低回升的过程。以氮肥的手要品种尿素 “表观 ! j 费量= 产量+ 进口量出口量 对外经济贸易大学国际贸易学专业研究生论文中国氮肥行业市场竞争战略分析 为例，1 9 9 6 年价格最高曾达到2 2 0 0 元，吨左右，此后四年，由于产量增加、农 民因粮价下跌购买量减少，尿素零售价一直维持在1 2 0 0 - 1 4 0 0 元，吨。2 0 0 1 年由 于需求量的增加，价格回升至1 2 7 9 元，吨，2 0 0 2 年涨至1 3 3 1 元，吨，2 0 0 3 年至 1 4 2 7 元，吨，2 0 0 4 年价格更是一路上涨，达到1 6 7 4 元，吨，比1 9 9 6 历史最高水 平每吨仅低约5 2 0 元，市场发展态势良好新一轮的投资热潮正在席卷氮肥行业。 3 2 3 中国氮肥市场发展趋势 近，l 年由于氮肥行业的长足发展，产能迅速增长，国内供大于求的趋势更加 明显。同时受原材料供应紧张及价格上涨的影响，成本压力剧增。无烟煤价格每 吨从2 0 0 2 年的1 5 0 元，到2 0 0 3 年的2 6 0 - - 3 0 0 元，再到2 0 0 4 年的4 0 0 - 4 5 0 元， 价格一路上涨，2 0 0 5 年更是达到5 0 0 元以上 煤头”企业生产成本大多在1 3 0 0 元，吨以上：天然气价格一直由国家控制，近几年未做大的调整f 气头4 尿素的 生产成本一般在11 0 0 元，吨左右? 油头”尿素由于受国际油价影响较大，生产 成本大都在1 7 0 0 元，吨以上。受成本制约影响预计未来市场价格不会大幅下滑， 同时部分成本优势明显的氮肥企业会参与国际竞争，获得超额利润。 4 中国氮肥行业竞争力分析 4 1 从波特的“五种竞争力量模型”分析中国氮肥行业的竞争力 ( 1 ) 新进入者的威胁 由于氮肥行业一般都具有明显的规模经济7 ，同时对资本需求较高，并且氮 肥生产工艺流程复杂，生产过程中，学习经验至关重要，再加上行业产品供过于 求，因此新进入者进入壁垒高。但由于目前碳铵装置通过技政纷纷转产尿素，加 剧了尿素生产能力的膨胀，同时由于本行业供应企业极具成本和资金优势，从 8 0 年代起就向氮肥行业跨进，加剧了行业内的竞争。 ( 2 ) 现有竞争者的抗衡 随着氮肥行业市场化程度的不断提高，行业内现有企业之间的竞争越来越激 烈。影响企业之间的抗衡因素，主要有： 八我国氮肥生产企业多，大中型氮肥企业实力均衡： 7 规模经济是指当牛产或经销单一产品的单一经营单位所增加的规模减少了生产或经钔的单位曦本日、f 新导 致的经济。觇模经济是说明各种生产要素增加，即生产规模扩大对产量或收盎的影响 7 对外经济贸易大学国际贸易学专业研究生论文中国氮肥行业市场竞争战略分析 b 、行业增长放缓，市场供大于求，各企业都把主要力量放在争夺现有市场 占有率上： q 产品统一陛高，差别化低： d 、退出壁垒高。由于氮肥行业属资金密集型行业，专业化的固定资产多， 企业转产或改产的难度大，固定资产清算价值低，人员包袱重，企业退出费用高。 同时由于政府限制也使得退出壁垒增高。 ( 3 ) 替代品的威胁 随着科学技术的发展，各种新型肥料不断面世。如生物肥、有机肥、复合肥、 田肥等，这类新型肥料可以局部或全部对氮肥形成替代作用。并且，随着科技 进步，代替大宗肥料的新产品将越来越多，对氮肥行业形成了亘大替代品威胁。 ( 4 ) 供方讨价还价的能力 以煤为原料的氮肥生产企业，由于包括氮肥生产在内的整个化工行业对煤炭 的消费比重仅约6 ，因此从对煤炭的议价能力角度，氮肥行业处于明显的弱势 地位。同样，以重油和天然气为原料的氮肥生产企业，随着国际油价的上涨及城 市用气的激增，氮肥生产企业也处于明显的竞争劣势。 ( 5 ) 买方讨价还价的能力 八作为最终消费品。农民是氮肥的使用者，他们对价格非常敏感，同时转 换品牌的成本也相当低，再加上氮肥市场结构是一个完全竞争市场结构，每个生 产企业都是市场价格的追随者。因此，氮肥生产企业相对于消费者，并没有太强 的讨价还价的能力。 作为工业原料。氮肥作为三聚氢铵、板材、精细化工等行业的原料，由 于氮肥行业中企业数量较多，市场呈现供过于求的状况，及氮肥又是标准化的产 品，下游企业可选择性较大，讨价还价的能力依然处于竞争劣势。 4 2s 慨分析中国氮肥行业的竞争力 4 2 1 优势分析 ( 1 ) 人才基础优势 氮肥工、吐历经几十年的发展走向成熟，造就和培养厂大批具有较丰富经验的 对外经济贸易大学国际贸易学专业研究生论文中国氮肥行业市场竞争战略分析 技术和管理人才，为氮肥行业的发展提供了人才支撑。 ( 2 ) 原料成本优势 由于我国煤炭资源丰富，天然气价格相比国际市场价格相对低廉，因此廉价 的资源也使我国氮肥工业在国际上具有一定的成本优势。 ( 3 ) 国家政策优势 由于国家对“三农”问题的重视，对氮肥行业给予了一定的政策倾斜。 人对化肥生产实行优惠电价和优惠气价。化肥生产用电平均每千瓦时o 3 3 元，比其他工业电价平均低o 1 5 元：化肥生产用天然气价格平均每千立方米6 8 0 元，比其他工业气价格平均低1 4 7 元。 b 、减免税收。免征尿素产品1 3 0 胸产品增值税。 q 对化吧铁路运输实行优惠运价并免收铁路建设基金。现在农用化肥铁路 运输价格每吨公里2 4 3 分，比其他化工产品8 6 1 分低6 1 8 分，化肥运输成本 平均每吨比其他产品低8 6 5 元。 d 、建立化肥淡季商业储备制度。为解决化肥消费淡季生产企业正常生产资 金需要，国家建立了化肥淡季储备制度，中央财政用于淡储化肥贷款贴息2 亿元。 4 2 2 劣势分析 ( 1 ) 企业规模小，集中度低 从全国情况看，氮肥企业分散，虽接近消费地，但由于装置规模小，造成一 些难以克服的弊端：企业产品市场占有率低，抗风险能力弱；难以选择价格低的 劣质原料嘀e 耗水平难有太大幅度的提高；现代化管理及生产控制水平难以提高： 难以形成高效盆产品链。 ( 2 ) 原料结构不合理 我国氮肥产量7 0 是以煤为原料，但绝大多数是以无烟煤为原料。大部分 煤为原料的企业对山西无烟煤块的依赖性大，如更多企业能够利用本地资源生产 氮肥，就地生产就地消费则更为合理。 ( 3 ) 产品结构不够合理 以前低浓度氮肥碳铵在我国氮肥行业中比例高达5 5 ，经过1 0 多年的努力， 对外经济贸易大学国际贸易学专业研究生论文 中国氮肥行业市场竞争战略分析 高浓度氮肥尿素已占全国氮肥产量的6 0 0 以上，但单一合氮的产品仍占氮肥总量 的8 6 以上。 附表22 0 0 4 年我国氮肥产品分类情况 项目台计尿素碳铵氯化氨硝铵硫铵其它 产量( 万吨) 3 0 1 01 8 3 56 7 21 3 21 0 03 02 4 0 占全国( ) 1 0 06 10翌34 43 31 08 0 数据来源：中国大氮月b 协会 ( 4 ) 原料消耗量大、能耗高 我国大型合成氨装置由于采用了国际上比较先进的工艺、设备技术，同时吸 纳了国内开发的许多先进技术，能耗水平已跻身国际同类装置先进水平。而中小 型氮肥企业虽然近几年来努力地节能降耗，降低成本怛目前产品单耗仍然很高。 ( 5 ) 氮肥企业资金不足，技术改造缺乏经济实力和政策扶持 氮肥企业原来都是国营体制，为了适应市场竞争需要，长久以来，大都疲于 发展，尤其是小型氮肥厂，企业负债较重，资金积累很少，大多没有进行原料改 造和较大技术改造的实力。 ( 6 ) 合成氨及尿素装置建设投资过热 据大氮肥协会统计，2 0 0 5 年我国新增产能3 4 0 万吨，到2 0 1 0 年国内企业 计划新建尿素装置产能比2 0 0 4 年增加11 6 5 万吨，其中还不包括现有尿素装置技 术改造等因素的自然增长和部分企业在原料结构调整和产品结构调整( 如碳铵改 尿素) 过程中尿素能力的增长。可见，尿素产能的迅速增长己远远超过2 0 1 0 年 的市场需求，产能的扩大将会对行业造成负面冲击。 ( 7 ) 氮肥行业的技术开发缺乏指导与支持 目前，规模较大的企业加强了技术开发的工作，但是由于缺乏技术指导和资 金支持，仅限于对本企业老装置的小改小革和新装置的建设。对投资比较大，风 险比较高的项目，如果得不到相应的指导和支持，开发项目就难以实施。 4 2 3 所面临的机会 ( 1 ) 中国经济的快速发展及国家对“三农”题的重视，给氮肥行、的发 展创造了良好的礼会环境 几年来，中央把解决“三农”问题提到r 一个前所未有的高度。农村增效、 对外经济贸易大学国际贸易学专业研究生论文中国氮肥行业市场竞争战略分析 农业增产、农民增收成为各级政府工作的重中之重。农民种粮积极性提高，近两 年粮食产量实现了恢复性正增长，化肥的需求量也随之增加。 ( 2 ) 世界经济一体化的发展，有利于部分有竞争优势的氮肥企业扩大出口 我国氮肥行业相对于众多第三世界国家及成本压力较大的北美、西欧国家， 还有不少优势。加入w o 后，出口途径进一步扩大，有利于氮肥企业组织成本优 势产品，向缺肥国家出口，抢占世界市场。 ( 3 ) 国外资本、企业的介入有利于促进氮肥行业结构的调整 入世后，国外资本、企业进入中国氮肥行业主要从两方面着手，首先是与国 内企业合资建厂，利用资金及技术优势发展氮肥工业：其次是建立分销机构，打 造自己的品牌营销队伍，在中国开展农化服务t 销售自己的产品。 4 2 4 外部威胁 ( 1 ) 化肥进口渠道的打开将使国内市场竞争更为激烈 由于中国国内氮肥基本满足国内需求并略有过剩，在氮肥国际市场供大于求 的情况下，国际上低成本的氮肥产品，尤其是俄罗斯和中东的低价产品耨对国内 的氮肥生产造成较大的冲击。 ( 2 ) 天然气及煤炭等不可再生资源供应紧张，原料价格持续走高 氮肥行业已进入了完全市场竞争，而且又打开了进口之门，企业的成本优势 决定了竞争实力。目前随着西气东输”工程及下游城市用气的激增，煤炭资源 供应日盆紧张，带动了原料价格持续上涨，这对氮肥生产的影响极大。 ( 3 ) 粮食种植结构的变化对氮肥的需求造成影响 随着我国经济作物面积的不断扩大，农民用肥要求的不断提高，养分单一、 低浓度的氮肥市场会越来越小。 ( 4 ) 国家对化肥生产企业部分优惠政策的逐步取消将对氮肥生产企业成本 的增加造成影响 化肥是支农、微利行业。中国一直将低价化肥作为对农业补贴的晕要手段之 一，对化肥生产给予众多优惠政策。按照国家对化肥的阔控思路，要逐步取消化 肥生产企业的各项优惠政策，全面放开市场价格，对农民进行直补。取消各项优 惠政策捋使每吨尿素成本j 二涨3 2 8 元( 以煤为原料) 到3 9 4 元( 以天然气为原料) 。 对外经济贸易大学国际贸易学专业研究生论文 中国氮肥行业市场竞争战略分析 ( 5 ) 粮食市场的逐步放开耨减少化肥的需求量 加入v 后，国内粮食市场捋逐步放开，粮食进口会有较大幅度的增加，进 口粮食也相当于进口化肥，造成了国内农业实际使用化肥的总量在逐步减少。 ( 6 ) 人才的争夺 我国入世后，随着国外企业逐步进入中国建厂及开展销售，需要大量的本地 人才，由于中外企业人于激励机制存在较大的差距，国内人于的流失问题将会成 为制约企业发展的重要因素。 5 中国氮肥行业竞争战略的确立 近几年的经济发展表明，我国在本质上已迈，_ 过剩经济”时期，资源已不 像以前那样容易获得，市场更是趋于饱和，如何在困境中突围，保持持续的竞争 优势，我们必须寻求适当的战略和策略。 5 1 升级产业结构，开展节能降耗，走“成本领先战略”道路 受计划经济的影响，我国氮肥工业一直处于点多面广，装置规模普通偏小的 行业现状，根据国家“十一五”规划中对氮肥工业的规划，大，中型氮肥厂主 要是进行节能技术改造：在天然气和煤炭资源丰富的地区还将建设一些大型氮肥 装置。按照国家发展规划，使不具备成本优势的企业在国家产业政策的扶持下有 条件的退出，同时只有具备成本优势的产品才能走向国际。 5 2 开发新产品及下游衍生物，走“差异化战略”道路 随着行业结构的调整以及农业粮食经济作物产品结构的调整，经济作物种 植面积稳中有升，单一的氮素化肥需求将逐渐下降，开发适用于各种经济作物的 专用肥、复合肥，是氮肥企业实行“差异化战略”，获取竞争优势的关键。 由于氮肥产品的同质性很强，市场竞争又日趋激烈。因此，今后氮肥生产企 业应该向产品差别化和向产品深加工方向实施向前一体化扩张，具体说，各生产 企业应该耨产品在外观、营销举措、服务上实施产品差别化竞争策略。同时，进 一步开发下游产品，盘n ：以尿素为基础肥料的缓释肥、以尿素为原料的复混( 复 合) 肥、 农用类尿素衍生物及加合物等。 5 3 建立品牌战略，提高服务意识 对外经济贸易大学国际贸易学专业研究生论文 中国氮肥行业市场竞争战略分析 氮肥是标准化产品，差异性小，极易被仿冒或赶超，而建立在消费者心目中 的产品品牌却是难以仿冒或赶超的。在竞争日趋激烈的氮肥市场，实施品牌战略 成为企业占有竞争优势的必要条件。 要在市场竞争中获得长久强势，成本领先战略”、4 差异化战略”、“品牌战 略”是氮肥工业发展的必要保障。只有在常规产品上做好“成本领先”，才能为 实施新产品开发、新领域拓展时差异化战略”奠定基础：而实施差异化战略” 才能使中国氮肥行业在市场中不被淘汰，有序发展：实0 酽品牌战略”则是行业 参与国际竞争、保持产品竞争优势，获取知名度，提高企业竞争力的重要基础。 6 中国氮肥行业的发展建议 中国是亚洲氮肥市场的中心，面对日益激烈的市场竞争，基于氮肥行业的三 个基本竞争战略，本人对氮肥行业的发展提出以下几点建议： ( 1 ) 加大氮肥企业原料动力结构调整、节能改造、污染治理和综合利用， 提高企业竞争力。根据氮肥工业的实际，主要着眼点于清洁生产、循环经济、动 力结构调整、原料结构调整几个重点项目的改造。 ( 2 ) 加快大型氮肥生产装置及技术的国产化进程，降低投资成本。 ( 3 ) 严格审批新建装置。随着我国能源的日渐紧张，能耗大、污染严重的 氮肥工业在改扩建、新建装置的审批上应建立严格的审批制度。新建装置要在靠 近资源地建设，同时可探讨在俄建大型氮肥装谩的可行陛。 ( 4 ) 加强信息化建设。合成氨规模在3 0 万吨以上的企业，应通过信息技 术引入先进的管理模式，提升企业的管理水平。企业可进行旰项目的建设，以 实现企业经营的高效化，达到降低成本，提高产品质量、做好客户服务的目的。 ( 5 ) 调整产品结构，延伸产业链，多角化发展。一是产品要向复合化和特 种肥料( 增效肥料、涂层肥料及控释肥料) 方向发展，提高氦素利用率，适应农 业市场需求：二是氦肥企业要向化工企业发展。延伸氮肥及甲醇的产品链，搞深 度加工、提高经济效鑫和市场竞争力。 ( 6 ) 在氮肥企业开展以联醇为基础的能源化工，促进甲醇下游产6 自及甲醇 替代汽柴油清洁燃料的发展。 对外经