（工商管理专业论文）未来汽车公司发展战略研究.pdf

西南交通大学硕士研究生学位论文 第1 页 摘要 汽车行业的国际国内环境正在发生很大的变化，机会与威胁并存，企业如何适应 这种变化，获得快速的发展、占据行业的有利地位是每个汽车企业面临的挑战，核心 问题就是企业如何制定合适的发展战略获取竞争优势。 未来汽车作为中国商用车领域的知名品牌，取得了较好的业绩，但企业要想获得进 一步的发展和突破，战略就显得非常重要。因而本文以相关的战略理论为指导，对未 来汽车的发展战略进行研究。文章首先对未来汽车面临的宏观环境和行业环境进行分 析，并进一步对公司资源、能力等内部环境进行了分析。其次，文章对公司的发展战 略进行了研究。具体地，利用s w o t 分析法，分析公司可能的战略选择组合，结合环 境分析提供的相关信息，认为公司可以采取全球化战略、多元化战略、渗透战略和品 牌战略等战略手段。在此基础上，对公司的战略目标进行研究，确定公司的使命、价 值观和远景和具体的战略目标，包括公司的总体战略目标、业务战略和市场战略目标； 第三，文章对公司战略实施的保障体系进行了研究为确保公司战略目标的实现，结合 可供公司选择的战略组合，认为主要的保障措施有：商业模式创新、科技创新、人才 开发、管理创新、采购与制造保障、品牌保障、分销、服务保障、产品质量保障等。 通过对未来汽车公司的发展战略的研究，期望能对未来汽车未来的发展提供相关 指导，同时通过该研究，对其它汽车厂家，特别是中国本土汽车品牌汽车厂家提供一 些借鉴作用，促进中国汽车企业发展壮大，提升中国汽车产业的整体竞争能力。 关键词：未来汽车公司；发展战略 西南交通大学硕士研究生学位论文 第1 i 页 a b s t r a c t h l t 锄a t i o n a la n dd o m e s t i ce n v i r o n m e n to ft h ea u t o m o t i v ei n d u s t r yi su n d e r g o i n gg r e a t c h a n g e s ，t h eo p p o r t u n i t i e sa n dt h r e a t sc o e x i s t 。h o wt oa d a p tt ot h e s ec h a n g e sa n dg e tr a p i d d e v e l o p m e n tt oo c c u p yaf a v o r a b l ep o s i t i o no f t h ei n d u s t r yi st h ec h a l l e n g e so fe a c ha u t o c o m p a n i e s ，t h ec o r ei s s u ei s h o wt od e v e l o pa l la p p r o p r i a t es t r a t e g yt og a l nc o m p e t i t i v e a d v a n t a g e a st h el e a d i n gb r a n do fc h i n e s ec o m m e r c i a lv e h i c l ei n d u s t r y , w l m o t o rh a so b t a i n g o o dp e r f o r m a n c e ，b u ti n o r d e rt oo b t a i nf u r t h e rd e v e l o p m e n ta n db r e a k t h r o u g h s ，t h e s t r a t e g yi sv c r yi m p o r t a n t g u i d e db ys t r a t e g i ct h e o r y ，t h i sp a p e rts t u d yt h ed e v e l o p m e n t s t r a t e g i e so ft h ew l f i r s t ，t h ea r t i c l ea n a l y s e dw l m o t o rm a c r oe n v i r o n m e n ta n di n d u s t r y e n v i r o n m e n t , a n dt h e na n a l y s e dt h ec o m p a n y si n t e r n a le n v i r o n m e n t ，s u c ha sr e s o u r c e sa n d c a p a b i l i t i e s s e c o n d ， t l l ea r t i c l er e s e a r c h e do nt h ec o m p a n y sd e v e l o p m e n ts t r a t e g y s p e c i f i c a l l y , f i r s t , m a k i n gt h es w o ta n a l y s i st og e tt h es t r a t e g i c c h o i c e so ft h ec o m p a n y t h e n ，a c c o r d i n gt ot h ei n f o r m a t i o np r o v i d e db yt h ee n v i r o n m e n t a la n a l y s i s ，c o m p a n i e sc a n a d o p tt h es t r a t e g yo fg l o b a l i z a t i o ns t r a t e g y , d i v e r s i f i c a t i o ns t r a t e g y , p e n e t r a t i o ns t r a t e g y a n db r a n ds t r a t e g y , o nt h i sb a s i s ，r e s e a r c h i n go nt h ec o m p a n y ss t r a t e g i co b j e c t i v e s ，t o d e t e r m i n et h ec o m p a n y sm i s s i o n ，v a l u e sa n dv i s i o na n ds t r a t e g i co b j e c t i v e s ，i n c l u d i n gt h e c o m p a n y so v e r a l ls t r a t e g i co b j e c t i v e s ，b u s i n e s ss t r a t e g ya n dm a r k e t i n gs t r a t e g i co b j e c t i v e s 啊1 i 】r d t h ea n i d er e s e a r c h e do nt h es e c u r i t ys y s t e mo fc o r p o r a t es t r a t e g yi m p l e m e n t a t i o n t o e n s u r et h ec o m p a n y ss t r a t e g i co b j e c t i v e s ，c o m b i n e df o rs e l e c t e ds t r a t e g i cp o r t f o l i o ，t h em a i n s a f e g u a r d sa r e ：b u s i n e s sm o d e li n n o v a t i o n ，t e c h n o l o g i c a li n n o v a t i o n ，t a l e n td e v e l o p m e n t , m a n a g e m e n ti n n o v a t i o n ，p r o c u r e m e n ta n dm a n u f a c t u r i n g o fs e c u r i t y , b r a n dp r o t e c t i o n ， d i s t r i b u t i o n ，s e r v i c es u p p o r t ，p r o d u c tq u a l i t ya s s u r a n c e i ti se x p e c t e dt h a tw lm o t o rc o m p a n y sd e v e l o p m e n ts t r a t e g yc a l lp r o v i d eg u i d a n c e o i l t h ef u t u r ed e v e l o p m e n to ft h ew lm o t o r , a l s op r o v i d es o m er e f e r e n c et o o t h e rc a r m a n u f a c t l l r e r s i np a r t i c u l a r , t o c h i n a sd o m e s t i ca u t o m o b i l eb r a n da u t o m o b i l e m a n u f a c t u r e r sa n dp r o m o t ec h i n a sa u t oc o m p a n i e s t ot og r o wa n dd e v e l o p ，e n h a n c et h e o v e r a l lc o m p e t i t i v e n e s so fc h i n a sa u t o m o b i l ei n d u s t r y k e y w o r d s ：w la u t oc o m p a n y ；d e v e l o p m e n ts t r a t e g y 西南交通大学硕士研究生学位论文 第1 页 1 1 研究背景及意义 第1 章绪论 汽车产业一直是全球经济发展的重要推动力量，也是很多国家的支柱产业，经过 多年的发展，全球汽车产业整体上已经进入了成熟阶段，呈现出新的发展特征，规模 化经营、全球化经营、全能型生产、重组加快以及技术日新月异是当前汽车行业发展 的主要特征，这给汽车企业提出了新的挑战，也带来了新的机会。我国的汽车行业在 加入w t o 之后取得了较快的发展，汽车行业的投资规模和汽车的消费规模也急剧扩 张，在整个全球汽车市场中占据重要的地位，在中国汽车市场规模快速扩张的同时， 中国汽车市场的竞争程度也逐渐提高，竞争的手段也在不断的升级，这给我国汽车企 业，特别是本土品牌汽车企业提出了更高的要求。因而不管从全球汽车市场还是国内 汽车市场来看，行业环境和竞争形势都发生了巨大的改变，参与竞争的企业只有顺应 这种变化，重新审视自己，制定合适的发展战略，才能在未来的竞争中占据主导地位。 然而遗憾的是，中国本土品牌汽车企业并没有因为中国市场规模的不断扩张而壮 大，在技术、品牌和市场份额方面远远落后于跨国汽车企业，目前我国没有几个在国 内市场叫得响的汽车自主品牌。拉美国家的经验教训告诉我们，市场换技术最终会导 致汽车行业成为跨国公司的附庸，因此中国要不断壮大自己的汽车产业的希望寄托在 民族品牌汽车企业身上。未来汽车公司作为中国自主品牌汽车企业的代表之一，取得 了较快的发展，创造了很多成功和辉煌，但未来汽车公司也面临国际化程度较低，离 规模经济还有较大的差距，在乘用车领域及与汽车相关的非汽车业务发展较为缓慢等 问题，因而未来汽车公司站在一个新的十字路口，面临业务结构重组和战略升级，这 关乎到企业的发展，甚至生存，也关乎到中国民族汽车工业的发展。因而本文拟运用 企业战略的相关理论并借鉴已有的研究成果对未来企业的发展战略进行研究，一方面 为企业有效参与全球竞争、提升企业竞争力提供指导，另一方面也为中国民族汽车工 业，特别是中国自主品牌企业的发展提供借鉴。 1 2 相关研究简述 钱德勒1 9 6 2 年出版了战略与结构一书，标志着企业战略研究的开始，在该书 中，他研究了企业战略、企业环境、和企业组织结构之间的关系。他认为企业战略应 当适应环境，组织结构要服从企业的战略。他给企业战略是决定企业的基本目标与目 西南交通大学硕士研究生学位论文 第2 页 的以及为达到既定目标选择路线途径，最优化配置企业已有资源。在6 0 年代钱德勒之 后还产生了设计学派和计划学派。设计学派的代表人物是安德鲁斯，它认为在制定战 略时，企业要全面分析外部的机会与威胁和自己的优势与劣势等相互制约因素，将企 业的经营目标、经营活动和外部环境结合起来，形成企业的特殊战略属性和竞争优势。 计划学派最有影响力的人物是安索夫，在他的公司战略著作中，他提出了市场矩 阵分析模型，在书中他研究了企业发展的基本原理、理论和程序。 2 0 世纪7 0 年代，企业战略研究因为企业经营环境剧烈动荡达到了鼎盛时期。在实 践中，企业战略管理的研究成果被大量运用，美国大部分企业都建立了战略计划部门， 形成了战略热。到了2 0 世纪8 0 年代，企业战略研究中最具代表性的是迈克尔波特的 战略理论。他的竞争战略一书中的很多思想被看作战略管理理论的经典，把战略 管理的理论推向了高峰。他提出的战略分析的五种竞争力模型使战略环境的分析成为 可能，并且提出了成本领先、差异化和聚焦三种基本的竞争战略形式以及价值链分析。 2 0 世纪9 0 年代，企业规模的扩大导致柔性管理很难提高大企业的竞争力，而且还 会造成企业管理上的混乱。企业面临的环境由于国际政治、经济格局的变化与重组和 网络时代的到来越来越复杂多变。企业面临的竞争也越来越激烈，对行业前景的预测 也变得更加必要，因而企业战略研究和战略实施的在这种情况下的重要性更加凸现， 企业战略研究达到了一个新的阶段和新的高度。1 9 9 0 年美国经济学家普拉哈拉德 ( c k p r a h a l a d ) 和哈默( g a r yh a m e l ) 在企业的核心竞争力一文中提出核心竞争力的 概念，认为核心竞争力是能给企业带来超额利润的独特的能力，是企业在经营过程中 形成的并经组织内部整合的知识和技能，是不易被竞争对手效仿的能力。是并认为在 短期内，决定了公司的竞争力的是产品的质量和性能，但长期来看，公司的核心竞争 力是决定性的，此观点提出后，学术界和实务界的高度重视，而且广泛的认可。 2 0 世纪9 0 年代后期，战略理论由于经济全球化和国际竞争加剧取得了进一步的 发展，最重要的战略理论是战略联盟理论，它是由美国的简- 霍普兰德( j h o p l a n d ) 和 罗杰- 奈格尔( r n i g e l ) 共同提出的。他们认为战略联盟是指由两个或两个以上的企业 或企业特定事业或职能部门，通过各种协议或契约达到共同拥有市场和使用资源等战 略目标而组成合作伙伴关系。战略联盟理论认为竞争与合作可以相容，为竞争而合作， 靠合作来竞争，改变了传统的以消灭竞争对手为目标的对抗性竞争，为广大企业所采 纳。 随着中国市场经济体制的建立，国内对企业战略的研究也逐渐兴起，但基本上都 是在借鉴西方战略理论基础上并结合中国的实际情况进行的研究，也产生了非常多的 有价值的研究成果，中国企业对战略也日益重视，进一步推动了企业战略领域的研究。 西南交通大学硕士研究生学位论文 第3 页 1 3 主要研究内容 本文运行企业战略的相关研究成果和理论，对未来汽车公司的发展战略进行研究。 主要的研究内容如下： 第一章，阐述研究的背景和意义，并对企业战略的相关研究和理论进行简单的概 述。也对文章的主要研究方法和技术路线进行了说明。 第二章和第三章是对未来汽车公司的内外部战略环境进行研究，包括宏观环境、 汽车行业环境和未来汽车公司的内部环境。 第四章，研究未来汽车公司的发展战略。具体地，本章首先对未来汽车公司进行 s w o t 分析，在此基础上研究公司的使命、价值观、远景，设定公司的战略目标，包 括总体战略目标、业务战略目标和市场战略目标，然后对公司的具体发展战略选择进 行了研究。 第五章，研究未来汽车公司发展战略实施保障体系。具体地，从商业模式创新、 研发及科技创新、人才开发、管理创新、采购与制造保障、品牌保障、分销及服务保 障和产品质量保障等角度对未来汽车公司的发展战略实施保障体系进行了研究。 最后一章是本文的研究结论和研究展望。 1 4 研究方法和路线 1 4 1 研究方法 1 、规范分析和实证分析相结合 规范分析和实证分析是经济学研究中最基本的两种研究方法，实证研究主要是回 答“是什么? ”的问题，不涉及价值判断，而规范分析是回答“为什么? ”的问题，涉及价 值判断。具体地本文在对未来汽车公司的内外部战略环境分析时，主要采用实证分析 法，去揭示事实的真相，但本文在企业的发展战略分析和战略实施保障体系时，主要 是采用规范分析法。设计合理的战略目标、采取合适的战略手段，建立相应的战略实 施保障体系都带有价值判断的成分。 2 、以定性分析为主，结合使用定量分析 为了能够有效揭示事物的本质，本文尽可能地使用定量分析的方法，但由于企业 战略和策略较难运用精准的模型去描述，因而只能采用定性的分析方法。 3 、p e s t 分析法和s w o t 分析法 西南交通大学硕士研究生学位论文 第4 页 p e s t 分析法和s w o t 分析法是进行宏观环境分析和企业战略分析的常用分析 方法和工具，因而本文也将有效地运用这两种方法。 1 4 2 研究技术路线 图卜1 研究技术路线 西南交通大学硕士研究生学位论文 第5 页 第2 章未来汽车公司外部战略环境分析 2 1 外部宏观环境分析 1 、国际宏观环境分析 1 ) 政治环境 一方面，随着全球经济一体化程度的加深，各个国家经济相互依赖在进一步增强， 另一方面民族主义思潮在各国泛起，新、老经济体之间既有合作，又会有经贸、政治 等层面的冲突。 从地区形势来看，未来走势冰火两重天。中东、北非民主化浪潮将长期冲击该地 区既有政治结构；中国崛起后，西北太平洋地区形势趋紧；本拉登死后的南亚局势或 再起波澜。 2 ) 技术环境 物联网、智能网、低碳经济是未来主要的技术创新点，但这些技术目前都处于实 验阶段，难以取得实质性突破，因而不能很快成为发达国家新的经济支柱并支撑发达 国家的经济增长，因而汽车产业将依然是发达经济体的支柱产业，因而今后汽车行业 的竞争将更激烈，竞争手段将会升级。 3 ) 经济环境： 发达国家改革调整，新兴经济体面临重大机遇 改革与调整将是发达国家经济的主流。欧洲深陷债务危机，美国也还没有完全从 金融危机中走出来，而欧美走出危机的主要推动力在于进行结构性改革和技术创新， 但这都是一个漫长的过程，短期内不可能取得突破性进展，因而经济增长速度不会太 高，增速预计在2 - - 3 之间。 新兴经济体的经济增长尽管会受到发达国家经济缓慢增长的影响，但经济增长的 惯性还将持续，在全球经济中的占比会持续提高，预计从2 0 1 0 年的3 4 提高到2 0 2 0 年的4 4 。预计印度的经济增速在7 - 9 ，俄罗斯在4 - 5 ，巴西在4 5 。 中国未来十年由于全球经济再平衡在中端产品上面临发展机会 全球经济处于一个不平衡增长的环境中，主要表现在全球经济增长与地球资源承 载能力失衡；美国与新兴市场经济体国家之间的贸易不平衡；全球产业分布失衡；发 展中国家内部区域发展失衡；全球劳动者福利失衡；区域货币失衡。这些失衡给世界 经济运行带来了巨大的挑战，也增加了世界经济运行的风险，2 0 0 7 年美国金融危机的 爆发很大一部分的原因就是全球经济不平衡增长造成，因而全球经济再平衡势在必行。 在经济再平衡过程中，发达国家的购买力会相对下降，对来自于中国的中端产品的需 西南交通大学硕士研究生学位论文 第6 页 求会显著增长，而中国国内对中高端产品的需求也在不断增长，因而未来十年中国在 “中端产品”上有巨大的发展机会。 新兴经济体发展阶段与特点差异较大，有不同的未来 主要新兴经济体一印度、俄罗斯、巴西、墨西哥、泰国所处的经济秩序位置不同， 经济稳定性不同，中国、印度的发展瓶颈在人均g d p 一万美元，俄罗斯、巴西受资源 价格波动的影响较大，东盟、墨西哥、土耳其的发展瓶颈在人均g d p 两万美元。 从世界经济环境来看，未来汽车市场的重要经济增长点在于新兴市场经济体，全球 汽车产业将向新兴市场经济体转移。由于发达国家处于调整，全球经济处于再平衡中， 将会导致对汽车产品需求结构发生很大的变化，中低档车将会是消费的主流。 2 、中国宏观环境分析 1 ) 经济环境 中国经济的发展趋势 中国经济经过3 0 多年的发展，已经到达一个新的发展阶段，未来中国经济在保 持快速增长的同时，经济结构的调整和优化也将是主流，因而会呈现如下的发展趋势： a ) 城镇化合理发展：农业人口不断向城市转移。 b ) 消费升级与消费扩散并行：完善收入分配制度，合理调整国民收入分配格局， 实现消费结构升级以及消费的区域扩散。 c ) 增强科技创新能力：增强自主创新，掌握关键核心技术，把科技成果转化为 现实生产力是中国科技发展的方向。 d ) 增强经济和社会的可持续发展能力：低碳，资源节约、环境友好的生产和消 费模式将是未来的主要发展方向 e ) 资源型产品市场化改革不断推进和深化：不断理顺资源型产品价格关系，不 断完善其价格形成机制。 f ) 工业化程度进一步提高，并不断高级化：重点发展附加值较高，对就业的带 动能力的产业，产业结构不断优化。 g ) 经济结构进一步调整和优化：提高消费在经济中的比重，区域经济发展的协 调性不断提高，加大发展服务业的力度和不断推进城镇化建设。 h ) 区域经济平衡发展：进一步完善区域规划，特别是区域功能的规划，采取措 施推进西部大开发，提高西部大开发在国家经济发展中的地位。 中国宏观经济形势判断 根据国际经济发展经验：经济增长在人均g d p 达到10 0 0 0 美元之前的这一阶段 般都不会停滞。2 0 1 0 年中国g d p 总量为5 8 7 8 2 6 亿美元。综合考虑未来十年的经济 增速、通货膨胀及人民币升值因素，预计中国2 0 2 0 年g d p 总量将达到2 0 万亿美元， 西南交通大学硕士研究生学位论文 第7 页 占全球经济比重超过2 0 ，人均g d p 将达到4 3 8 2 美元，进入中等偏上收入国家的行 列。 从中国经济环境来看，未来较长一段时期内中国汽车市场仍存在高速增长的机 会，这为中国汽车企业发展提供了机会，同时，也意味着国际汽车巨头会继续加大对 中国市场的投资和市场开发力度，中国国际汽车市场的中心地位不会发生改变。同时 由于中国经济发展中面临资源短缺、环境污染等问题，这对汽车行业发展提出了挑战， 未来新能源汽车将会是中国汽车发展的方向，这对中国汽车企业来说既是机遇，同时 又是压力。 2 ) 社会文化环境 随着收入提高而导致的消费升级，解决行的问题的汽车消费将是未来的消费重 点。影响汽车消费的重要的文化环境主要有消费者的消费心理、消费习惯以及消费者 的价值取向等因素。我国的目前汽车消费群体主要还是中年人，由于相对收入较低， 多数的青年人买车的经济实力较弱。但随着消费信贷观念的流行和被接受，将来会提 高未来年轻消费者的比重，汽车消费者的年龄结构将会更加年轻化。 大多数汽车的作用在欧、美、日等汽车市场发达的国家和地区现在基本上被看作 是代步工具，而不是地位象征。随着市场的不断成熟，我国汽车用户的汽车文化也在 逐渐地由地位象征向代步工具的观念转化。作为代步工具，进行汽车消费时主要的考 虑因素就是经济性，这将会大大提高经济实用型轿车的发展空间。 3 ) 技术环境分析 随着技术的日新月异，汽车产品的更新换代明显加快，深刻地影响了人民的生活。 新技术、新工艺、新能源、新材料将使汽车产业发生根本性的技术变化，这将给中国 汽车企业带来新的机遇，同时也使企业面临很大的挑战。 安全、节能和环保将是汽车发展的主流，对安全的要求将更加严格，汽车材质轻 型化，汽车装置电子化将会是主要的方向，同时降低能耗，减少污染也是未来的必然 要求和趋势。汽车技术的快速发展导致汽车产业发生了根本性的变化，技术决定企业 的竞争力，谁跑赢了汽车技术，它就会在汽车市场上取得领跑地位。 4 ) 政策环境 为了规范汽车产业的发展，使中国汽车产业的发展更具持续性，国家相关部门出 台了一系列的政策。这些政策涉及到汽车准入、行业标准和行为规范以及税收等各个 方面。2 0 0 6 年1 2 月2 6 日，发改委出台了汽车工业结构调整意见，制定了六项措 施改变目前中国汽车产业产能过剩、结构不合理的状况。2 0 0 7 年5 月1 日，八项汽车 行业标准得到国家发改委批准并实施，对规范行业发展，促进技术进步具有重要的作 用。2 0 0 7 年6 月，国家节能减排综合性工作方案政策的出台对汽车行业而言意义 西南交通大学硕士研究生学位论文 第8 页 重大，国家将对节能、环保型汽车实行一定的税收优惠，体现了鼓励生产和消费节能 型、环保型汽车的政策取向，对汽车产品的研发设计理念和汽车消费者的消费观念产 生极大的影响，将来汽车行业发展的趋势和前景将会极大的改变。2 0 0 7 年6 月出台的 出口退税政策对中国众多汽车而言，尤其是自主品牌汽车产业影响重大。 从国家的出台的各项政策可以看出国家对汽车行业的发展非常重视，国家已经把 汽车行业的发展提升到了非常重要的地位。随着这些政策的出台，中国汽车市场将会 得到进一步的规范，将会有利于行业的健康持续发展。 2 2 汽车行业环境分析 1 、全球汽车产业发展概况 1 ) 全球汽车产业的发展特征 追求规模经济。年产量1 0 0 万辆以上是国际上公认的小轿车规模经济标准产量。 1 5 0 万辆以上是汽车行业的规模经济标准产量。而对发展中国家来说，规模经济标准则 相对较低，其规模经济标准年产4 0 万辆以上小轿车( 含4 0 万辆) 。全球汽车生产能力因 为汽车企业追求规模经济而出现过剩，且供需矛盾日益严重。据估计目前全球至少有 2 5 的汽车生产能力处于闲置状态。 企业重组和并购步伐加快。汽车生产厂商为追求规模经济、降低成本、抢占市 场份额导致市场竞争日趋激烈，对市场份额的激烈争夺已经成为当代国际汽车行业发 展的主方向。激烈的竞争导致破产、倒闭、联合、兼并等行为的发生，形成了寡头垄 断的市场结构，通过重组达到了降低产品成本，优化资源配置，分割各地市场，产生 规模经济效应的目的。 以轿车为主导产品的全能型生产。为实现规模经济，汽车公司追求全能型生产， 但轿车是主导产品。一方面轿车产品的制造工艺水平相对较高，是一国工业发展总体 水平的标志；另一方面，作为个人基本交通工具的轿车，其市场的发展空间要远远大 于其他汽车。，轿车市场会随着快速增长的人均国民收入而快速扩张。因此把轿车为 主导产品是企业的合理而必然的选择。从轿车保有量占整个汽车保有量的比重来看， 当前发达国家都在6 0 以上。 制造技术和产品性能日新月异。计算机、工业机器人等电子技术的广泛运用， 快速提升的汽车制造技术，汽车的自动化、智能化程度不断提高，性能日益改善，低 能耗、高可靠性、耐久性、舒适性、安全性、方便性是汽车产品的发展方向，并在快 速推进。 西南交通大学硕士研究生学位论文 第9 页 政府高度参与。发达国家和发展中国家都把汽车产业作为支柱产业，政府都对汽 车产业的发展进行扶持。国家的汽车产业政策对于一国汽车行业的发展具有深远影响。 全球化生产。全球汽车行业内部存在广泛的国际分工与协作，一般来说，整车 厂3 0 以上的零部件是由外部购进。汽车行业逐渐形成由多家零部件企业支撑少数汽 车总成厂，生产厂商全球优化配置资源，进行跨国生产。例如德国大众投资上汽生产 桑塔纳、在一汽生产捷达与奥迪、法国在广州生产广州标致、通用与一汽合作生产雪 弗兰厢式车和卡车、福特与江铃汽车合作生产全顺轻型车，法国雪铁龙投资东风生产 富康等。 2 ) 全球汽车市场的影响因素 未来全球政治格局将变得更加复杂，自然灾害加剧、社会发展更加动荡。 未来1 0 年，一类市场国家( 发达经济体) 的经济增长将比较缓慢；二类市场国家( 新 兴经济体) 仍将保持较快增长，因而未来汽车市场的增长点主要来自新兴经济体市场。 低碳经济下，全球经济增长方式将产生温和转变。第三产业加速发展、而高耗能、 高污染的第二产业增速将受抑制。 随着排放法规的趋严，未来汽车技术革新的进程将加快，新能源、新材料、新技 术的应用将开辟新的市场空间。 2 、中国汽车产业发展概况 1 ) 生产规模不断扩大 中国汽车产业在一系列因素的影响下，取得了较快的发展，生产规模不断扩大， 市场不断扩张，下表2 1 列出了2 0 0 6 年2 0 1 1 年中国汽车生产情况。 表2 - i 中国汽车生产情况 单位：万辆 项目年份 2 0 0 62 0 0 72 0 0 82 0 0 92 0 1 02 0 1 1 乘用车5 2 3 3 3 6 3 8 1 16 7 3 8 41 0 3 8 3 81 8 7 7 2 91 4 4 8 5 3 商用车2 0 4 6 6 2 5 0 1 32 5 6 13 4 0 7 24 3 2 6 93 9 3 3 6 合计 7 2 7 9 78 8 8 2 49 2 9 9 41 3 7 9 12 3 0 9 9 81 8 4 1 8 9 数据来源：相应年份的中国经济年鉴 从表中可以看出，中国汽车的生产规模迅速扩大，从2 0 0 6 年的7 2 7 9 7 万辆增加到 2 0 0 9 年的1 3 7 9 1 0 万辆，3 年时间几乎翻了一番。而且从表中还可以看出，汽车生产规 模扩大最主要的因素是乘用车规模的扩大所导致，三年时间乘用车从5 2 3 3 3 万辆增加 到2 0 0 9 年的1 0 3 8 ，3 8 万辆，翻了一番。而商用车的生产规模比较平稳，增长速度远低 于乘用车的增长速度。 2 ) 进口不断增加，出口波动较大 西南交通大学硕士研究生学位论文 第1 0 页 中国加入世界贸易组织之后，汽车市场开放程度不断提高，中国成为全球汽车产业的 重要制造基地和主要消费市场，与外部市场的联系越来越密切，表2 2 列出了中国汽 车的进出口情况 表2 - 2 中国汽车进出口情况 项目年份 2 0 0 72 0 0 82 0 0 92 0 1 0 出口数量( 万辆) 6 16 7 3 5 5 4 金额( 万美元) 6 8 1 0 0 99 0 4 8 8 34 6 8 1 0 56 1 9 5 3 0 进口数量( 万辆) 3 0 2 14 0 7 5 4 1 8 9 8 1 0 1 金额( 万美元) 1 0 8 9 5 3 61 5 1 2 5 2 91 5 3 5 6 1 63 0 5 8 3 3 3 从表中可以看出，中国的出口规模波动较大，说明中国汽车的外部需求面临的不 确定性因素增多。而从进口来看，中国进口一直延续增长的趋势，且进口的规模增加 越来越快，说明中国汽车消费能力强，有加大的增长空间。通过比较进出口的数据来 看，尽管中国汽车有些年份的出口在数量上大于进口数量，但是中国汽车的出口金额 却一直远远小于进口的金额，这说明了中国出口的汽车基本上以中低档车为主，而进 口车基本上以高档车为主。 3 ) 中国汽车行业存在的主要问题 尽管中国汽车行业在近1 5 年来，年均增长速度达到1 6 7 4 ，行业的经营效益稳步 提升，但在繁荣的背后也存在一些不容忽视的问题，这些问题不妥善解决，将会制约 行业的持续发展，降低中国汽车的全球竞争力。目前主要的问题如下： 自主研发投入不足，缺乏积累 目前中国汽车企业在每辆新车上的研发投入大约为1 0 0 欧元，而成熟汽车企业的 世界平均水平是6 0 0 欧元。这看以看出中国汽车行业的差距。在目前市场需求增长较 快的时期，企业可能没有发现到潜在的威胁，一旦市场的规模趋于平稳，竞争和消费 升级的时候，会对中国汽车企业形成致命的打击。 缺乏世界级的零部件企业，核心部件难以自给 目前中国在高端发动机、电喷系统、电子控制件( e c u ) 和自动变速器等核心领 域缺乏自主知识产权。这一方面会影响到企业的定价权和利润，另一方面会导致中国 的汽车生产企业沦为发到国家汽车企业的附庸，不可能成为世界级的企业制造企业。 3 、中国汽车行业竞争环境分析 采用迈克尔波特的五力模型对中国汽车行业的竞争环境进行具体的分析。 1 ) 潜在进入者的威胁 据波特理论，潜在进入威胁是由行业的进入壁垒决定。进入壁垒高，新进入者威胁 小，相反，新进入者的威胁大。进入壁垒的高低取决于产业规模经济、产品差异、资 西南交通大学硕士研究生学位论文 第11 页 本需要、转换成本、销售渠道开拓难易等方面的综合影响。根据汽车行业的特点，其 壁垒的高低主要来源于规模经济和产品的差异化。 随着汽车行业竞争的加剧，导致行业的盈利水平降低，汽车企业只有达到一定的规 模才能够实现盈利，这对潜在的进入者来说是一个巨大的挑战。这对企业开拓市场的 能力和资金能力都提出了很高的要求，这是潜在进入者所面临的最主要的壁垒。其次， 从产品产异化的角度来看，尽管技术已经比较成熟，但行业内企业的品牌优势对新进 入者来说也是一个巨大的壁垒。现在汽车行业的竞争是品牌综合优势的竞争，新进入 者要建立自己的品牌优势是一个长期的过程，这对企业的来说有非常大的风险。基于 此，可以判断，汽车行业有较高的进入壁垒，潜在进入者的威胁还是比较低的。 2 ) 替代品的威胁 改革开放到现在，我国的经济已经连续3 0 多年高速增长，汽车消费能力得到显著 提高。出租车、自行车、公共交通、摩托车在短途出行方面是汽车的替代品，火车和 飞机是汽车在长途出行方面的替代品。这会对汽车消费需求和汽车行业的发展形成一 定的抑制。但总体来看，国民消费意识的不断提高和私人汽车具有其特有的优越性， 我国汽车工业的成长不会受到很大的替代威胁。 3 ) 购买者的议价能力。 汽车行业购买者的议价能力取决于供应商的数量及规模分布、产品的标准化程度和 客户的分布情况，下面对此进行具体的分析。 首先，中国汽车市场供应商数量多，既有国外的品牌，又有国内的品牌，而且汽 车企业的规模也存在较大的差异，但没有一个汽车品牌能够垄断市场。这样消费者选 择的余地较大，因而具有一定的议价能力；其次，企业产品的标准化程度较高，随着 技术的不断成熟，各个企业的产品在技术上也没有多大的差异。这会导致消费者议价 能力的提高；而在汽车费者中间并没有形成像发达国家那样的消费者组织，消费者分 布较为分散，独立决策，因而这会降低其议价能力。从整体上看，中国目前的企业产 业在总体上是产能过剩，因而消费者还是有一定的议价能力。 4 ) 供应商的议价能力 对于整个汽车工业而言，行业的最终产品是整车，但各种零部件，如轮胎、发动 机、蓄电池等是整个汽车产业链的上游产品。这些上游产品的供应方目前实际对汽车 生产商的议价能力比较低，首先，在国内的零部件供应商很多，据估计目前超过1 0 0 0 多家，而且这些企业绝大多数规模小，经营分散。其次，汽车制造商的数量虽然较多， 但已经具有较高的市场集中度，从2 0 0 9 年的数据来看，销量c r 5 达到7 1 ，并且还 在上升。因此，几家大的汽车制造商是供应商收入的主要来源。第三，国内很多的汽 西南交通大学硕士研究生学位论文 第1 2 页 车生产商，基本上采取了一体化的战略，即建有自己的零部件工厂，这削弱了供应方 的议价能力。 5 ) 行业内企业之间的竞争状况 未来汽车现有的主要竞争者 未来汽车的主要业务领域在商用车领域，各个细分市场的竞争对手如下： a ) 轻卡业务的主要竞争者有：东风汽车、江淮汽车、金杯汽车、江铃汽车和长城 汽车，2 0 1 1 年未来汽车占有市场率为2 1 4 2 ，排在第二位东风汽车的市场占有率为 1 2 0 9 ，说明未来汽车在轻卡领域有绝对的竞争优势。 b ) 重卡领域的主要竞争者有：一汽解放，东风汽车、中国重汽和陕汽，排在第一 位的一汽解放的2 0 11 年的市场份额为1 8 9 3 ，未来汽车排在第五位，市场份额在1 0 左右，说明未来汽车在重卡领域竞争了不足。 c ) 轻型客车领域的主要竞争者：金杯汽车、江铃汽车、南汽集团，金杯汽车2 0 11 的市场占有率3 4 5 3 ，江铃汽车的市场占有率为2 1 0 5 ，未来汽车的市场占有率为 8 5 9 。这说明了金杯汽车在轻型客车领域的主导地位，未来汽车与之差距较大。 d ) 中型客车领域的主要竞争竞争者为宇通集团、苏州金龙、一汽丰田，宇通集团 2 0 11 年的市场占有率为3 2 3 2 ，远远高于第2 名苏州金龙的1 3 7 5 e ) 大型客车领域的主要竞争者为宇通集团、苏州金龙、大金龙，宇通集团2 0 11 年 的市场份额为3 0 1 9 ，排在第二位的苏州金龙的市场份额为1 5 0 3 ，说明字通集团在 大型客车领域的主导地位，未来汽车的市场占有率只有2 9 5 ，与知名品牌差距大。 竞争领域和手段 加入世界贸易组织后，中国汽车市场取得了快速的发展，但市场的竞争也随之激烈， 市场参与者从价格、产品品质和服务等方面全面参与竞争。 首先，汽车产品的生命周期缩短，产品更新换代非常快，汽车企业通过不断开发新 产品满足客户的需求，占据市场的有力位置，而且随着消费者的不断成熟，对产品品 质的关注度提高，促使企业在产品设计、质量稳定性、安全性等方面全面提高产品的 品质。因而产品及产品品质是当前企业参与市场竞争的重要手段。 其次，由于中国汽车市场的巨大发展潜力，导致更多的资本投入中国汽车产业，汽 车产能过剩已是一个不争的事实，因而企业对销量的争夺非常激烈，最常见的竞争手 段就是价格竞争，汽车价格下降是一个基本的确定的趋势，价格竞争在未来一段时期 还将继续强化。 第三，汽车产品的特点决定了服务在竞争中的地位，服务竞争不仅限于售后服务， 而且还体现在售前和售中服务，目前很多厂家在汽车消费金融、咨询、维修等方面全 面提高服务质量和水平。 西南交通大学硕士研究生学位论文 第1 3 页 竞争强度 首先，由于受到交通、石油价格、环保等因素的影响，市场的增长速度将会放慢， 而汽车产能已经处于过剩，但还是有资本不断地参与到汽车产业，导致行业的供需矛 盾更加突出，导致汽车企业的竞争强度空前提高。 其次，从汽车企业的市场分布来看，市场的集中度已经非常高。表2 3 列出了汽车 销售量集中度。 表2 - 3 中国汽车市场集中度( 销售量) 年度 c 恐c 尺l o 2 0 0 66 5 3 5 8 3 8 7 2 0 0 97 1 1 3 8 7 2 1 注：原始数据来源于相应年份的中国汽车工业年鉴，并经作者整理。 从表2 3 中的数据可以看出，一方面中国汽车市场的集中度越来越高，另一方面， 中国汽车市场的集中度已经很高，说明行业的企业之间的竞争越来越激烈，竞争强度 提高，竞争手段升级。 综合起来，中国汽车行业的替代威胁非常小，潜在进入者的威胁也不大，供应商的 议价能力相对较低，而客户的议价能力相对较强，目前行业内的企业竞争程度比较激 烈。这也说明整个汽车行业的市场规模将会稳定增长，行业内的竞争将会进一步升级 和激烈。 4 、汽车产业发展预测 1 ) 全球汽车产业发展预测 全球汽车产业总体发展趋势 a ) 全球汽车产业将加速从发达国家向发展中国家转移，以中国、印度、东欧为代表 的全球新的制造中心形成。由于发达国家劳动力成本的上升、汽车消费市场己趋于稳 定以及发达国家在劳动力成本上的比较优势、市场发展潜力巨大、技术研发水平的提 高等因素的综合影响，将会加速全球汽车产业从发达国家向发展中国家的转移，中国、 印度等国有望成为全球新的制造中心。 b ) 全球竞争格局的变化。目前汽车市场的主要力量是日系、德系、韩系和美系，他 们主导着全球汽车市场。但随着市场的分化，在未来竞争格局中，由于中国巨大的消 费潜力、制造业基础雄厚，中国的汽车的力量无疑会有很大的提升。日系、德系和韩 系的竞争地位也会有一定程度的上升，而美系的力量将会受到削弱。 c ) 中国将是全球汽车行业的主要力量 中国汽车产业经过多年的发展，在技术、品牌和制造能力等方面都有很大的提升， 这为中国汽车产业的发展打下了坚实的基础，目前有一些中国汽车品牌已经具备与全 西南交通大学硕士研究生学位论文 第1 4 页 球竞争品牌抗衡的实力。同时，中国汽车市场消费潜力巨大，在全球汽车市场中占有 举足轻重的地位，为中国汽车的可持续发展提供了保障；最后全球二类汽车市场的发 展潜力非常巨大，且主要会以中低档产品为主，中国汽车企业凭借规模优势、成本优 势，能够在这些市场中占据一席之地。因而中国的汽车产业将会是未来全球市场重要 竞争力量，世界级的企业必将有中国的企业。 d ) 产品节能化的趋势非常明显，技术向信息化、电子化加速 可以预见，能源短缺将一直是世界面临的难题和挑战，能源价格上升将会是一个 必然的趋势，这会对汽车产业造成非常大的影响，既会影响到汽车的消费，也会影响 到汽车的生产，节能化将会是未来汽车业发展的趋势，新能源汽车将会是市场的热点。 另外汽车技术也将会向信息化和电子化方向发展，比如汽车物联网。 e ) 未来1 0 年全球汽车市场将由恢复到稳定增长。 2 0 1 0 年全球汽车市场达7 0 0 0 万辆，其中商用车2 4 6 8 万辆，乘用车5 0 4 2 万辆，预 计到2 0 1 5 年将接近8 6 0 0 万辆，其中商用车1 9 7 2 万辆，乘用车6 6 2 1 万辆，2 0 2 0 年有 望达到1 亿辆，其中商用车2 1 7 3 万辆，乘用车8 0 3 5 万辆。 全球商用车产业状况及趋势 a ) 二类市场快速发展 二类市场主要是指新兴市场经济体和一些发展中国家。这些市场面临经济增长的重 要任务，同时也是未来世界经济的新的增长点和推动力量，是全球商用车主要市场， 因此二类市场