清科年12月创业投资暨私募股权募资统计报告.1-8页

1 清清科 2017 年 12 月中国创业投资暨私募股权募资统计报告 14 年 3 月中国创业投资暨私募股权投资统计报告 清科数据：清科数据：12 月月 VC/PEVC/PE 募资募资规模达规模达 312.13 亿美元亿美元，基金募集两级分化严重基金募集两级分化严重 2018-01-12 清科研究中心 包海涵 2017 年 12 月 VC/PE 募资市场平稳收官，虽私募股权基金基金数量较上月相比有一定程度的减少， 但募资规模稳步提升，募集市场两级分化严重；成长基金仍占据半壁江山；人民币基金“称霸”市场； “吸 金”力较强的领域为 TMT、医疗健康、新能源以及 PPP。 据清科私募通统计，2017 年 12 月中外创业投资及私募股权投资机构新募集 187 支基金，披露募资金 额 157 支基金， 共募集金额 312.13 亿美元， 其中募集规模超过 10 亿人民币的有 32 支， 募集规模有 279.98 亿美元，占本月募集的 89.7%，募集市场进一步分化；新设立 341 支基金，披露目标规模 112 支基金，计 划募资957.10亿美元， 其中92支新设立基金进行了募资。 与上月相比， 本月的新募集基金数量降低45.8%， 新设立基金数量降低 40.6%，募集金额增长 25.2%。 2 清清科 2017 年 12 月中国创业投资暨私募股权募资统计报告 14 年 3 月中国创业投资暨私募股权投资统计报告 清科私募通统计显示， 在 12 月份新募集基金中， 募资规模排名前三的基金分别为平安葛洲坝 （深圳） 高速公路投资合伙企业（有限合伙）、绵阳科技城产业发展基金（有限合伙）以及上海国企改革发展股权 投资基金。 平安葛洲坝（深圳）高速公路投资合伙企业（有限合伙）成立于 2017 年，目标规模 400.00 亿元人民 币，存续期 28 年，由中国葛洲坝集团股份有限公司、华润深国投信托有限公司及深圳市平安德成投资有 限公司共同发起设立，由深圳市平安德成投资有限公司负责管理，基金拟投资建设济南至泰安高速公路项 目、巨野至单县（鲁皖界）高速公路项目、日照（岚山）至菏泽高速公路枣庄至菏泽段项目。深圳市平安 德成投资有限公司成立于 2008 年 9 月，注册资本 3.00 亿元人民币，为中国平安保险（集团）股份有限公 3 清清科 2017 年 12 月中国创业投资暨私募股权募资统计报告 14 年 3 月中国创业投资暨私募股权投资统计报告 司的全资子公司。中国平安保险（集团）股份有限公司于 1988 年诞生于深圳蛇口，是一家股份制保险企 业，至今已发展成为融保险、银行、投资三大主营业务为一体、传统金融与非传统金融并行发展的个人综 合金融服务集团之一。 绵阳科技城产业发展基金（有限合伙）成立于 2017 年，目标规模 250.11 亿元人民币，由绵阳科技城 发展投资(集团)有限公司、绵阳科发股权投资基金管理有限公司、平安财智投资管理有限公司、华润深国 投信托有限公司共同发起设立，由绵阳科发股权投资基金管理有限公司负责管理，主要投资方向为基础设 施建设。绵阳科发股权投资基金管理有限公司成立于 2017 年，注册资本 6700 万元人民币，为绵阳科技 城发展投资（集团）有限公司的子公司。 上海国企改革发展股权投资基金成立于 2017 年，目标规模 500.00 亿元人民币，首期规模 200.00 亿 元人民币，由上海国盛（集团）有限公司、上海国际集团有限公司、上海电气（集团）总公司、上海城投 （集团）有限公司、上海城建（集团）公司、光明食品（集团）有限公司、长江经济联合发展(集团)股份 有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、兴业 银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中国德力西控股集团有限公司共同 发起设立，由上海国盛资本管理有限公司负责管理。该支基金为贯彻落实党的十九大关于国资国企改革的 重大决策部署，按照“要完善各类国有资产管理体制、改革国有资本授权经营体制”的要求，配合上海国 资运营平台对国有资本的运营管理，担当起以市场化方式推进国有经济布局优化、结构调整、战略性重组 的功能，促进国有资本保值增值，推动国有资本做强做优做大，使国有资本成为特大型城市经济发展的活 化因子，真正展现国有资本的控制力、影响力。 清科私募通统计显示，2017 年 12 月中外创业投资及私募股权投资机构新募集基金共计 187 支，其中 157 支基金披露募资金额， 募集金额 312.13 亿美元， 环比上升 25.2%， 同比上升 170.4%。 从基金币种看， 12 月新募集基金中， 人民币基金共 186 支， 占比为 99.5%， 披露募资金额的有 156 支， 募资总额为 289.13 亿美元。由此可见，人民币基金在我国 VC/PE 募资市场中占“霸主”地位。近年来，在地方经济转型、 财政资金使用方式转变等大背景下，从国家到地方的政府引导基金数量大幅增长，规模亦节节攀升，其为 人民币基金的募集提供了充足的资金，这促使人民币基金逐渐占据了私募基金舞台的核心位置。 4 清清科 2017 年 12 月中国创业投资暨私募股权募资统计报告 14 年 3 月中国创业投资暨私募股权投资统计报告 清科私募通统计显示，2017 年 12 月份中外创业投资及私募股权投资机构新设立基金共计 341 支，环 比下降 40.6%；披露目标规模的有 112 支，计划募集资金 957.10 亿美元，环比下降 19.1%，平均每支目 标规模为 8.55 亿美元。 5 清清科 2017 年 12 月中国创业投资暨私募股权募资统计报告 14 年 3 月中国创业投资暨私募股权投资统计报告 从基金类型来看，2017 年 12 月新募集的有 187 支基金中，有 157 支基金披露募资金额，共募集资 金 312.13 亿美元。其中成长基金依旧占据主导地位，共有 124 支，占新募集基金数的 66.3%，披露募资 金额的有 102 支，募集资金 151.77 亿美元；创业基金 35 支，募资金额 3.07 亿美元；并购基金 18 支， 募集资金 19.69 亿美元；早期基金 1 支；基础设施基金 9 支，披露募资金额的有 6 支，募资金额 137.60 亿美元，占总募集金额的 44.1%，且平均募集资金最高，达 22.93 亿美元，金额较大的原因主要为，本月 募资规模排名前两位的基金均为基础设施基金，且披露募资金额的 6 支基金中 4 支有国有背景。 6 清清科 2017 年 12 月中国创业投资暨私募股权募资统计报告 14 年 3 月中国创业投资暨私募股权投资统计报告 12 月新募集的基金中，除了前三甲之外，仍值得关注的基金还有江西联创 3D 玻璃产业基金合伙企业 （有限合伙） ，该基金成立于 2017 年，目标规模 12.20 亿元人民币，存续期 5 年，由江西联创电子有限公 司、金元证券股份有限公司、江西省发展升级引导基金（有限合伙）及联创电子科技股份有限公司共同发 起设立，由上海硅谷天堂财富管理有限公司负责管理，基金计划用一年时间完成“年产 5000 万片 3 曲面 盖板玻璃产业化项目”的建设。上海硅谷天堂财富管理有限公司成立于 2012 年，其上级机构硅谷天堂资 产管理集团股份有限公司成立于 2000 年，注册资本为 44.32 亿元人民币，是以并购整合专业服务见长的 中国领先的综合性资产管理集团。2015 年 7 月 30 日，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，股票代码 833044，简称硅谷天堂。目前，硅谷天堂形成了产业整合并购、创业投资、资本管理三大业务齐头并进的 业务架构，并倾力打造了互联网金融服务商城金福猫。 从基金类型来看， 2017 年 12 月新设立的 341 支基金中， 有 112 支基金披露目标规模， 计划募资 957.10 亿美元。其中 267 支是成长基金，占比最多，约为新设立基金的 78.3%，披露目标规模的有 77 支，基金 计划募资 656.24 亿美元；28 支是创业基金，披露目标规模的有 6 支，计划募资 7000 万美元；26 支是并 购基金，计划募资 44.72 亿美元；基础设施基金 16 支，计划募资 253.82 亿美元；房地产基金 2 支，未披 露目标规模；早期基金 2 支，计划募资 1.62 亿美元。另外基础设施基金平均目标规模最高，平均每支基 金计划募资高达 23.07 亿美元。值得关注的是，本月创业基金的新设数量占比环比下降 42.4%，且据清科 私募通 2017 下半年统计数据显示，创业基金的新设数量占比呈波动下降趋势，出现这一现象的主要原因 是优秀创业项目比较稀缺，创业基金的设立数也随之减少。 7 清清科 2017 年 12 月中国创业投资暨私募股权募资统计报告 14 年 3 月中国创业投资暨私募股权投资统计报告 12 月新设立的基金中， 比较值得关注的是泛互联网产业基金， 该基金成立于 2017 年， 目标规模 140.00 亿元人民币，由百度在线网络技术（北京）有限公司与中国人寿保险（集团）公司共同发起设立，百度资 本负责管理，基金将重点投资泛互联网领域，包括移动互联网、人工智能、互联网金融、消费升级、互联 网+等。百度资本成立于 2016 年，是百度人民币基金的运营方，一期基金规模达 200.00 亿元人民币，投 资方向方面，主要面向泛互联网领域中后期项目，投资额度上，平均每个项目的投资金额会在 5000 万美 元至 1 亿美元区间，不限人民币或美元项目，对于重量级项目，还会加大投资额度。 上文引用数据来自清科研究中心私募通上文引用数据来自清科研究中心私募通 私募通是清科研究中心旗下一款覆盖中国创业投资及私募股权投资领域全面、精准、及时的专业数据库， 为有限合伙人、VC/PE 投资机构、战略投资者，以及政府机构、律师事务所、会计师事务所、投资银行、 研究机构等提供专业便捷的数据信息。 清科研究中心于 2000 年创立，是国内领先的专业股权投资研究机构，拥有完备的股权投资数据体系与权 威的行研咨询实力。十七年来致力于为众多有限合伙人、VC/PE 投资机构、战略投资者以及政府机构、律 师事务所、会计事务所、投资银行、研究机构等提供专业的信息、数据、研究和咨询服务。范围涉及天使 8 清清科 2017 年 12 月中国创业投资暨私募股权募资统计报告 14 年 3 月中国创业投资暨私募股权投资统计报告 投资、创业投资、私