爱尔眼科：2015年年度报告(word版).docx

爱尔眼科医院集团股份有限公司 2015 年年度报告全文1爱尔眼科医院集团股份有限公司2015 年年度报告2016 年 03 月第一节 重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。公司负责人陈邦、主管会计工作负责人刘多元及会计机构负责人(会计主管 人员)刘祥腾声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节“管理层分析与讨论公司未来发展的展望”部分， 详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 986,041,867.00 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。101目录第一节 重要提示、目录和释义 . 2第二节 公司简介和主要财务指标 . 7第三节 公司业务概要 . 11第四节 管理层讨论与分析 . 16第五节 重要事项 . 43第六节 股份变动及股东情况 . 71第七节 优先股相关情况 . 81第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 82 第九节 公司治理 . 90第十节 财务报告 . 96第十一节 备查文件目录 . 235释义释义项指释义内容爱尔投资指西藏爱尔医疗投资有限公司，本公司控股股东长沙佳视医疗指长沙佳视医疗器械有限公司，本公司全资子公司长沙爱尔爱尔眼科医院集团股份有限公司长沙爱尔眼科医院，本公司分 公司指成都爱尔指成都爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司武汉爱尔指武汉爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司常德爱尔指常德爱尔眼科医院有限责任公司，本公司全资子公司沈阳爱尔指沈阳爱尔眼视光医院（有限公司），本公司全资子公司重庆爱尔指重庆爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司合肥爱尔指合肥爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司邵阳爱尔指邵阳爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司襄阳爱尔指襄阳爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司太原爱尔指太原爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司济南爱尔指济南爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司长春爱尔指长春爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司岳阳爱尔指岳阳爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司南昌爱尔指南昌爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司南京爱尔指南京爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司菏泽爱尔指菏泽爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司汉阳爱尔指武汉爱尔眼科汉阳医院有限公司，本公司全资子公司衡阳爱尔指衡阳爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司黄石爱尔指黄石爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司昆明爱尔指昆明爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司天津爱尔指天津爱尔眼科医院有限责任公司，本公司全资子公司重庆爱尔麦格指重庆爱尔麦格眼科医院有限公司，本公司全资子公司石家庄爱尔指石家庄爱尔眼科医院有限责任公司，本公司全资子公司南充爱尔麦格指南充爱尔麦格眼科医院有限公司，本公司全资子公司株洲爱尔指株洲三三一爱尔眼科医院有限公司，本公司控股子公司上海爱尔指上海爱尔眼科医院有限公司，本公司控股子公司哈尔滨爱尔指哈尔滨爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司广州爱尔指广州爱尔眼科医院有限公司，本公司控股子公司北京爱尔英智指北京爱尔英智眼科医院有限公司，本公司全资子公司郴州爱尔指郴州爱尔眼科医院有限公司，本公司控股子公司贵阳爱尔指贵阳爱尔眼科医院有限公司，本公司控股子公司怀化爱尔指怀化爱尔眼科医院有限公司，本公司控股子公司西安爱尔古城指西安爱尔古城眼科医院有限责任公司，本公司控股子公司南宁爱尔指南宁爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司个旧爱尔指个旧爱尔眼科医院有限责任公司，本公司全资子公司淮北爱尔指淮北爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司成都康桥指成都康桥眼科医院有限公司，本公司全资子公司韶关爱尔指韶关爱尔眼科医院有限公司，本公司控股子公司兰州爱尔指兰州爱尔眼科医院有限公司，本公司控股子公司宜昌爱尔指宜昌爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司湘潭爱尔指湘潭爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司永州爱尔指永州爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司黄冈爱尔指黄冈爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司益阳爱尔指益阳爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司咸宁爱尔指咸宁爱尔眼科医院有限公司，本公司控股子公司成都麦格成都麦格眼科中心有限公司，本公司全资子公司成都爱尔眼科 医院的全资子公司指宁波爱尔光明指宁波爱尔光明眼科医院有限公司，本公司全资子公司深圳爱尔指深圳爱尔眼科医院有限公司，本公司控股子公司武汉爱尔汉口医院指武汉爱尔眼科汉口医院有限公司，本公司全资子公司惠州爱尔指惠州爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司荆州爱尔指荆州爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司营口爱尔指营口爱尔眼科医院有限公司，本公司控股子公司吉林爱尔指吉林市爱尔眼科医院有限公司，本公司控股子公司湘西爱尔指湘西爱尔眼科医院有限公司，本公司控股子公司宜章爱尔指宜章爱尔眼科医院有限公司，本公司控股子公司长沙湘江爱尔指长沙湘江爱尔眼科医院有限责任公司，本公司全资子公司娄底眼科医院指娄底眼科医院有限公司，本公司控股子公司荆门爱尔指荆门爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司孝感爱尔指孝感爱尔奥视眼科医院有限公司，本公司控股子公司自贡爱尔指自贡爱尔康立眼耳鼻喉医院有限公司，本公司控股子公司许昌爱尔指许昌爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司香港爱尔指爱尔眼科国际（香港）有限公司，本公司全资子公司亚洲医疗集团亚洲医疗集团，本公司全资子公司爱尔眼科国际（香港）有限 公司的全资子公司指成都东区爱尔指成都东区爱尔眼科医院有限公司，本公司控股子公司山南智联指山南智联医疗信息科技有限公司，本公司全资子公司山南优视指山南优视医疗器械有限公司，本公司全资子公司眼科学院指中南大学爱尔眼科学院研究所指湖南省爱尔眼科研究所公司章程指爱尔眼科医院集团股份有限公司章程中国证监会指中国证券监督管理委员会元、万元指人民币元、人民币万元报告期指2015 年 1 月 1 月至 2015 年 12 月 31 日基本医疗由基本药物、基本设施、基本技术和基本费用等内容构成的医 疗服务指医保定点机构经医疗保险主管部门资质审查合格后，具备为医疗保险参保人 员提供医疗服务资质的医疗机构指新医改指从 2009 年开始的新一轮的中国医疗卫生体制改革新型农村合作医疗简称“新农合”,是指由政府组织、引导、支持,农民自愿参加指个人、集体和政府多方筹资，以大病统筹为主的农民医疗互助共济制度屈光不正当眼调节静止时，外界的平行光线经眼的屈光系统后不能在视指网膜黄斑中心凹聚焦，因而不能清晰成像的屈光状态，包括近视、远视和散光白内障指任何先天性或后天性的因素，引起晶状体混浊使其透明性下降青光眼一组威胁和损害视神经视觉功能，主要与病理性眼压升高有关 的临床征群或眼病指眼前段手术涉及眼球前段结构，如角膜、虹膜、睫状体、晶状体等疾病所 施行的手术指眼后段手术涉及眼球后段结构如玻璃体、视网膜等等部位疾病所进行的手 术指准分子激光手术应用准分子激光改变角膜前表面的形态,来矫治屈光不正的手 术，可以矫治近视、远视和散光指飞秒激光femtosecond laser，是指目前在眼科应用、可以产生近红外波指长(1053nm)的脉冲的激光，用于切割角膜组织以形成角膜瓣与角膜基质层，从而代替角膜板层刀，第二节 公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称爱尔眼科股票代码300015公司的中文名称爱尔眼科医院集团股份有限公司公司的中文简称爱尔眼科公司的外文名称（如有）Aier Eye Hospital Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如 有）Aier公司的法定代表人陈邦注册地址长沙市芙蓉区长冲路 99 号隆平高科技园省科研成果转化中心一楼注册地址的邮政编码410126办公地址长沙市芙蓉中路二段 198 号新世纪大厦 4 楼办公地址的邮政编码410015公司国际互联网网址电子信箱二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名吴士君文建惠长沙市芙蓉中路二段 198 号新世纪大厦 1218 室长沙市芙蓉中路二段 198 号新世纪大厦 1218 室联系地址电话0731-825707390731-82570739传80390731-85179288-8039电子信箱三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称中国证券报、证券时报、上海证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网 址http:/ 、 等公司年度报告备置地点公司董事会办公室四、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址武汉市武昌区东湖路 169 号众环大厦签字会计师姓名罗明国、刘钧公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否本年比上年 增减2014 年2013 年2015 年调整前调整后调整后调整前调整后3,165,580,471.342,402,047,616.932,402,047,616.9331.79%1,984,967,287.311,984,967,287.31营业收入（元）归属于上市公司股东的 净利润（元）428,043,981.61309,186,277.78309,186,277.7838.44%223,495,554.10223,495,554.10归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）459,991,801.07315,979,627.20315,979,627.2045.58%236,194,181.86236,194,181.86经营活动产生的现金流 量净额（元）522,168,231.46453,683,706.13453,683,706.1315.10%412,651,458.69412,651,458.69基本每股收益（元/股）0.440.320.3237.50%0.22950.2295稀释每股收益（元/股）0.430.320.3234.38%0.22950.2295加权平均净资产收益率19.66%16.91%17.39%2.27%14.02%14.44%本年末比上 年末增减2014 年末2013 年末2015 年末调整前调整后调整后调整前调整后3,256,625,248.102,550,430,405.252,550,430,405.2527.69%2,118,840,830.102,118,840,830.10资产总额（元）归属于上市公司股东的 净资产（元）2,395,407,231.572,024,500,240.691,988,433,321.9620.47%1,666,025,491.281,619,240,056.28会计政策变更的原因及会计差错更正的情况会计政策变更原因：2015 年 11 月 4 日，中国财政部发布了企业会计准则解释第 7 号的通知（财 会201519 号）。根据前述规定，公司对限制性股票进行会计处理，于 2015 年度开始执行，并作追溯调整。 因会计政策变更影响 2014 年 12 月 31 日合并资产负债表：其他应付款调增 36,066,918.73 元，库存股调增 36,066,918.73 元。影响 2014 年 12 月 31 日母公司资产负债表：其他应付款调增 36,066,918.73 元，库存股调增 36,066,918.73 元。六、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入651,965,444.15802,141,748.82987,704,979.71723,768,298.66归属于上市公司股东的净利 润87,753,394.27114,309,188.74156,341,256.1569,640,142.45归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润90,208,387.29118,481,268.50162,719,868.6888,582,276.60经营活动产生的现金流量净 额121,609,046.2291,474,853.42226,887,602.4182,196,729.41上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差 异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况。八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2015 年金额2014 年金额2013 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分）-2,033,753.18-984,037.74-309,312.08计入当期损益的政府补助（与企业 业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外）2,035,762.276,341,552.001,945,800.00除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益8,050,712.745,384,272.14对外委托贷款取得的损益1,835,159.8211,233,333.33除上述各项之外的其他营业外收入 和支出-50,505,167.94-27,621,510.99-17,151,636.16减：所得税影响额-4,584,971.591,494,737.75-1,374,741.65少数股东权益影响额（税后）-4,084,495.24-347,779.59-1,441,778.83合计-31,947,819.46-6,793,349.42-12,698,627.76-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常 性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损 益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。第三节 公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务 1、公司主要业务及经营模式公司作为全国连锁的眼科医疗机构，主营业务为眼科医疗服务与视光医疗服务，其中眼 科医疗服务主要包括准分子手术、白内障手术、眼前段手术、眼后段手术和其他手术。公司 独具特色的 “分级连锁”商业模式，高度适合中国国情和市场环境，通过“总部统筹指引全国 发展，上级医院支持下级医院，下级医院支撑上级医院”的实施路径，不断完善管理体系， 壮大人才团队，提高资源共享效率和品牌广度深度，形成了国际化与全国化发展的格局，实 现了经济效益和社会效益的和谐统一，为保持长期健康快速发展奠定了扎实的基础。报告期内，随着公司经营规模的扩大及品牌效应的增强，医疗技术与服务质量不断提高， 业务结构持续优化，各项业务均实现较大提升，公司诊疗总量和营业收入继续保持了较快增 长。公司坚持全眼科协调发展战略，致力于全面提高诊疗水平，培育更多的利润增长点。一 方面，持续强化视光、白内障、准分子等项目的领先优势。视光业务是面向从幼儿到老人全 年龄段的业务，以解决近视、远视、老花等眼科疾病为主，是绝大多数人群的刚性需求，公 司通过科学系统的检查体系，提供精准的视力检查方案，形成了显著的竞争优势推动视光业 务快速增长；随着中国逐步进入老龄化社会，中国白内障手术的需求将持续扩大，同时居民 支付能力的提高为其持续增长和结构升级创造了条件；准分子手术潜在的市场空间巨大，相 对于中国人口基数来说，国内准分子手术渗透率比较低，公司通过与国际先进水平保持同步 技术升级，满足患者对高中低端手术的不同需求。另一方面，公司通过专业学组、学科建设， 以及建立专科事业部等统筹经营机构，大力发展眼底病、青光眼、角膜病、斜视及小儿眼病、 眼眶及眼整形等全眼科项目，促进其快速发展，从而培育更多的增长支柱。2、行业发展趋势及行业地位 党的十八大提出了2020年全面建成小康社会的宏伟目标，医疗卫生服务体系的发展面临新的历史任务，要在“病有所医”上持续取得新进展，实现人人享有基本医疗卫生服务。为满 足群众多层次医疗服务需求，国家大力发展社会办医，非公医院继续享受政策性利好，相关 领域的医疗机构有望迎来快速发展。2015年3月5日，国务院总理李克强在政府工作报告2014年重点工作中要求，“健全分级诊 疗体系，加强全科医生培养，推进医师多点执业，让群众能够就近享受优质医疗服务。”2015年3月30日，国务院办公厅发布了关于印发全国医疗卫生服务体系规划纲要（20152020年）的通知。规划要求为社会办医院预留规划空间，放宽举办主体要求，放 宽服务领域要求，凡是法律法规没有明令禁入的领域，都要向社会资本开放。完善配套支持 政策，支持社会办医院纳入医保定点范围，完善规划布局和用地保障，优化投融资引导政策， 完善财税价格政策，社会办医院医疗服务价格实行市场调节价。鼓励政府购买社会办医院提 供的服务。社会力量可以直接投向资源稀缺及满足多元需求的服务领域，也可以多种形式参 与国有企业所办医疗机构等部分公立医院改制重组。2015年5月，国务院办公厅印发关于城市公立医院综合改革试点的指导意见，明确提 出“推进社会力量参与公立医院改革”，鼓励社会力量以出资新建、参与改制等多种形式投资 医疗。公立医院资源丰富的城市，可选择部分公立医院引入社会资本进行改制试点。2015年6月4日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，部署促进社会办医健康发 展，满足群众多样化健康需求。会议要求，简化医疗机构设立审批，取消床位规模等前置条 件；支持通过股权、项目融资等筹集社会办医开办费和发展资金；落实社会办医各项税收优 惠，将社会办医纳入医保定点范围，在职称评定、课题招标等方面与公立医疗机构同等待遇， 促进社会办医健康发展。2015年6月11日，国务院办公厅发布了关于促进社会办医加快发展若干政策举措的通 知，文件提出从进一步放宽准入、简化审批流程、拓宽投融资渠道、促进医疗资源流动与 共享、优化社会办医政策环境等方面为社会办医疗机构提供便利条件。2015年9月11日，国务院办公厅印发关于推进分级诊疗制度建设的指导意见，提出分 两步走的分级诊疗制度建设目标，计划在“十三五”期间基本实现。到2017年，分级诊疗政策 体系逐步完善；到2020年，基本建立符合国情的分级诊疗制度。2015年11月25日，国家卫计委发布关于进一步规范社区卫生服务管理和提升服务质量 的指导意见，鼓励各地为社会力量举办基层医疗卫生机构创造条件，满足居民多样化的健 康服务需求。鼓励探索通过政府购买服务的方式，对社会力量举办的基层医疗卫生机构提供 的基本医疗卫生服务予以补助。2015年12月，人社部印发关于完善基本医疗保险定点医药机构协议管理的指导意见， 明确2015年底前，各地要全面取消社会保险行政部门实施的两定资格审查项目，对不同所有制医院同等对待，对于社会资本办医形成重大利好。 随着基层首诊、分级转诊的逐步推进，医疗需求的重心将不断下沉，基层的市场机遇和空间将逐步扩大。为此，爱尔眼科顺应改革趋势，通过发展模式创新，加快向地市和县域下沉网络，加快优质医疗资源的横向、纵向流动，在集团体系内打造医生多点执业的平台，为 基层患者提供优质的眼科医疗服务，进一步强化公司的发展根基，提高覆盖面和渗透率。爱尔眼科作为社会办医的领先者，是国内规模最大的专业眼科连锁集团，在技术、服务、 品牌、规模、人才、科研、管理等方面形成较强的核心竞争力，多家成熟医院在门诊量、手 术量、营业收入等方面逐步占据当地最大市场份额。同时，公司持续创新发展模式、管理体 系和激励机制，加快推进国际化进程，利用和整合国内外医疗资源的能力不断增强，公司的 行业领先地位将得到不断巩固和提升。二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明公司本期收购了娄底眼科医院有限公司 51%的股权、自贡爱尔康立眼耳鼻喉医院有限公司 61%的股权、荆门爱尔眼科医院有限公司 100%的股权股权资产和孝感爱尔奥视眼科医院有限公司 60%的股权，公司子公司爱尔眼科国际（香港）有限公司本期收购了亚洲医疗集团有限公司 100%的股权，公司股权资产相应增加。公司本期新设医院以及收购医院而购入固定资产，公司固定资产原值相固定资产应增加。公司本期升级系统及收购医院而转入的无形资产，公司无形资产相应增无形资产加。公司本期子公司衡阳爱尔医院购房以及进行装修导致公司期末在建工在建工程程增加。可供出售金融资产公司本期新增对江苏华泰瑞联并购基金（有限合伙）、湖南爱尔中钰眼 科医疗产业投资合伙企业（有限合伙）的投资。2、主要境外资产情况 适用 不适用资产的具 体内容保障资产 安全性的境外资产 占公司净是否存在 重大减值形成原因资产规模所在地运营模式收益状况控制措施资产的比重风险Asia Medicare Group Limited（亚洲医 疗集团有 限公司）公司投资 收购4,794.82万元中国香港连锁长期 经营聘当地人 按集团模 式进行管 理不适用2.00%否注：2015 年 12 月，子公司爱尔眼科国际（香港）公司受让 LU Sai Shing, David、In Express Limited、CHENG Kay, Karen、 Erich Schwabbe (Optica) Ltd.、LEE Wing Hong, Vincent、TONG Pak Chuen 和 Grow Best Holdings Limited 等所持有的 Asia Medicare Group Limited（亚洲医疗集团有限公司）100%的股权，公司确定购买日为 2015 年 12 月 31 日，所以 2015 年亚洲医疗集团有限公司的损益不纳入集团合并范围。三、核心竞争力分析报告期内，公司的核心竞争力得到了持续提升，主要体现在以下几个方面：1）分级连锁模式优势2015年，公司继续完善分级连锁体系，通过双轮驱动发展模式，加快战略布局。公司向 其他省份快速复制湖南、湖北区域网络布局经验，纵向推进各省区域内地、县级医疗网点的 建设，进一步下沉网络渠道。2015年，公司新增宜章爱尔、长沙湘江爱尔、许昌爱尔，成都 东区爱尔、娄底眼科医院、荆门爱尔、孝感爱尔以及自贡爱尔康立眼耳鼻喉医院等网点，同 时，爱尔产业并购基金已在全国各地、县布点眼科医院。公司分级连锁模式顺应了国家分级 诊疗政策，实现了资源配置的最优化和患者就诊的便利化。随着连锁网络日趋完善，公司分 级连锁模式优势将得到进一步巩固提升。2）品牌优势 爱尔眼科已在全国范围内形成了良好的品牌口碑，得到了各地民众、同业和政府的充分认同。2015年，公司继续推进公司的品牌内涵建设，全方面提升公司专业、专科、专注的品 牌形象。公司一方面通过引进国际先进设备、国内外高端医疗人才，以及深入开展学术科研， 促进眼科医疗业务能力建设，提高医疗品质；另一方面通过服务流程的优化和服务评价标准 的提高，实现了患者服务的标准化和个性化。同时，公司不断改善患者就医体验，使患者享 受到更加便捷的就医服务，满足了广大患者多层次的就医需求，提升了患者的满意度，有效 促进了口碑传播，爱尔眼科品牌效应持续增强。3）医教研一体化优势近年来，公司不断完善了以爱尔眼科学院、眼视光学院、眼科研究所、视光研究所以及 中心实验室组成的医教研平台，医教研一体化优势逐步彰显，为公司可持续发展提供了有力 保障。公司组建了包括白内障、视光、屈光以及眼底病等9大学组，有力地推进了各学科建设， 公司人才培养体系渐趋成熟,人才引进已形成良性循环。2015年，公司依托科教研平台，科研 学术水平稳步提升，爱尔眼科学院、公司获得了国家三项自然基金，公司举办了多场具有影 响力的国际论坛如第二届全球视网膜高峰论坛，大批国内外的权威专家莅临参会交流，爱尔 眼科在国内外眼科行业影响力日益增强。4）管理优势2015年，公司继续强化省区区域管理职能，夯实省区管理基础，全面推动“合伙人计划” 和“省会合伙人计划”的稳步实施，大力推进省区区域资源整合、共享。各省区制定了本区的“规 划共筹、发展共谋、资源共享”的发展战略，落实了“人才统一流动、资源统一调度、政策统 一规划”的管理原则，对本区战略投资布局、医院发展定位、重要人事安排以及市场联动等方 面进行指导与协调，确保总部指导方针落实到位，形成总部省区医院之间协同运行 的经营管理体系，促进集团整体运营效率稳步提升。2015年，公司持续加大对近年来新建省 会医院的大力支持，举集团的整体优势，配套省会合伙人计划，促使其业务总量、技术水平 在短时间内实现较大突破，成为公司在各省区的运营中枢，增强其对地级市医院的带动力。5）技术与人才优势 公司拥有一批博士生导师、硕士生导师、博士、博士后、欧美访问学者以及临床经验丰富的核心专家，形成了实力雄厚、梯队合理、学科齐全的眼科医师团队。2015年，公司吸引 了多位国内权威眼科专家的加盟，不断充实核心的专家团队，为公司的临床诊疗创造了更好 的条件。同时，公司继续跟踪和引进国际最新的眼科诊疗技术和先进设备，利用异地转诊、 专家会诊带教、多中心研究等多种手段，提高技术资源共享程度，不断提高临床、科研技术 能力。2015年，公司实现新技术应用共77项，包括老视矫正技术（阿玛Presby MAX老视软件）、 三维立体超声（Dual pump Fushionphaco技术）、“EX-PRESS青光眼引流器植入术”、“飞秒激 光白内障手术”、AngioOCT（血管造影OCT)、双眼视功能训练、577多点矩阵/微脉冲激光、 STAAR V4C 晶体以及VERION数字导航系统等新技术进行了临床应用，这些新技术的临床 应用和多层次的服务增加公司新的利润增长点。第四节 管理层讨论与分析一、概述随着我国医疗服务需求的快速增长，国家进一步加大社会办医发展力度，2015年密集出 台了相关政策措施，为社会办医营造公正、公平的发展环境，非公医院进入到了一个前所未 有的发展机遇期。面对行业的发展契机，公司顺势而为，乘势而上，创新求变，紧紧围绕总 体战略发展目标，坚持内涵增长和外延扩张两手抓，不断创新管理机制与发展模式，积极探 索移动医疗布局，加快公司国际化进程，为公司的发展注入新活力，增添新动力。随着公司 步入高速发展的新阶段，各项经营指标保持快速增长的态势。报告期内，公司门诊量达 3,215,379人次，同比增长32.19%；手术量323,154例，同比增长29.03%；实现营业收入316,558.05万元，较去年同期增长31.79%；实现营业利润60,067.06万元，较去年同期增长39.90%；实现净利润43,658.15万元，较去年同期增长39.53%；实现归属于母公司的净利润42,804.40万元，较去年同期增长38.44%。 报告期内公司重点工作回顾：（1）加速推进网点战略布局，持续扩大网络辐射区域 报告期内，公司继续通过双轮驱动发展模式，以省区为龙头，加速推进各省区域医疗网络建设。公司、产业并购基金分别通过新建或并购方式加快以地、县级医院为重点的网点布 局，进一步延伸公司医疗网点的基层触角，扩大医院网络的辐射区域。一方面，公司通过自 有资金新建了宜章爱尔、长沙湘江爱尔、许昌爱尔以及成都东区爱尔，收购了娄底眼科医院、 荆门爱尔、孝感爱尔奥视眼科医院以及自贡爱尔康立眼耳鼻喉医院，同时继续探索视光发展 模式，在长春试点爱尔视光门诊部；另一方面，公司先后参与设立了爱尔中钰医疗产业并购 基金、华泰瑞联二期产业并购基金，其中，爱尔中钰基金专注于培育眼科医疗项目，华泰瑞 联二期在协同集团战略的同时对其他行业具有增值潜力的优质项目进行财务投资。报告期内， 华泰瑞联二期已成功设立并投资，爱尔中钰基金已按计划进度在全国各省区域内进行项目投 资建设，为公司储备更多的眼科医院项目，加速实现公司的战略布局目标。（2）推进实施多层次“合伙人计划 ”，进一步增强内生增长动力 报告期内，公司在各省区内的新建和并购医院全面实施“合伙人计划”，充分激发了核心骨干创业激情，有力地推动了医院快速发展，增强了公司发展动力。在此基础上，为促进十四家次新省会级医院加速发展，公司进一步推出了“省会医院合伙人计划”，以凝聚省会医院 各方力量，举集团之力推动这些医院在技术、业务、市场等方面迅速做大做强，进一步培育 和巩固其在本省域内的中心龙头地位，更好地发挥其对地、县级医院的引擎带动作用。“省 会医院合伙人计划”的激励成效已逐步显现，各省会医院呈现良好的发展势头。公司实施的“合伙人计划 ”和“省会医院合伙人计划”，既是为核心员工搭建的创业平 台，有效地激励了现有核心人才，又是筑巢引凤的平台，吸引了大批全国知名专家陆续加盟。 目前，公司的人才培养和引进体系形成了良性循环，股权激励、合伙人计划等完善的激励机 制对壮大人才力量、快速连锁复制，起到重要的支撑作用。（3）推进实施国际化布局，共享全球眼科智慧 报告期内，公司设立全资子公司香港爱尔，并以其为主体收购了香港眼科行业的领先机构亚洲医疗集团100%股权，公司由此快速切入香港医疗市场，实现了海外发展的第一步。通 过股权投资的深度合作，更加有效地嫁接海外眼科机构成熟的发展模式和管理经验，进一步 完善公司的商业模式和发展业态。通过亚洲医疗集团与深圳爱尔眼科医院的有机联动，有助 于加快提升公司在华南和香港的品牌知名度和市场占有率；通过引进香港先进的视光学发展 模式，进一步完善公司视光业务发展体系。公司布局香港将为国际化发展提供经验，为今后 成功加快海外布局打下坚实基础，进一步增强公司核心竞争力和国际影响力。（4）不断完善医疗管理体系，持续改进医疗质量 报告期内，公司进一步完善医疗管理体系，稳步提升医疗质量。公司下属医院首抓医疗核心制度的落实，全面推行首诊负责制、三级医师查房制等核心制度，明确核心制度落实的 责任人，建立督导检查组织，分级负责核心制度的落实；同时，公司不断健全院科两级质量 控制体系，强化医疗质量的日常监督管控，编制了业务院长工作指南、医务部主任管 理手册、科主任工作指南及临床科室质量管理记录册等手册，明确定位业务院长、 科主任、医务部的管理职责，规范管理行为；此外，公司加强了对新老医院的针对性管理， 对于老医院，由经验丰富的业务院长组成巡查组，加大巡查指导力度，提升巡查频率，进一 步保障诊疗质量；对于新医院，开业前进行规范化的制度流程梳理，人员培训，保证开业后 诊疗工作的规范运行。另外，公司进一步对医师手术权限进行严格把关，对新晋手术医师， 从理论水平、接诊能力、手术操作能力及综合能力几个维度进行综合测试，逐步形成亚专科 考核相关规范；建立了开展ICL手术审批机制，确保医院的医疗质量和医疗安全。（5）学术科研成果丰硕，公司行业地位显著提升报告期内，公司科研工作取得了较好的成果。公司共获得卫生及科技系统各类科研项目 立项22项，其中：国家自然科学基金项目3项，省部级科研项目8项，市局级科研项目9项，卫 局级科研项目2项等；公司资助各类科研项目14项。同时，公司科研项目结题7项，其中：省 部级科研项目结题4项、卫局级科研项目结题2项、其他科研项目结题1项；公司在各类期刊共 计发表论文126余篇，其中国际SCI收录著名期刊 10篇、Medline期刊收录15 篇、中文核心期 刊收录17篇、中国科技论文统计源期刊收录62篇。2015年，公司所有科研项目通过初审，特 别是三项国家自然科学基金项目成功立项，实现了公司承担国家级项目零的突破，标志着公 司在科研能力与水平上迈上了新的台阶。报告期内，公司积极开展国内外学术交流活动，在行业内的影响力稳步提升。公司全年 组织医疗专家和骨干参加各类国内外学术交流会议150余次，如2015国际视网膜高峰论坛、美 国眼科年会（AAO）、2015年欧洲白内障与屈光手术协会年会(ESCRS)、第二十届全国眼科年 会暨第三十届亚太眼科学会、第十六届全国眼底病学术会议、第十六届全国斜视与小儿眼科 学术会议、西湖国际白内障及人工晶状体高峰论坛、2015年中国眼底病论坛全国眼底病继续 医学教育学习班、2015年度全国眼底病学术会议、Vision China 2015 视觉健康创新发展国际 论坛暨第十五届全国眼视光学学术大会等，在上述学术交流中，公司共有200多名爱尔专家在 各类会议上主持、发言，有420多篇文章被各类会议录用为展板交流，爱尔眼科专家的研究成 果得到与会专家的高度认可，专家团队在业内的权威性不断增强，公司在行业的学术地位得 到了进一步公认和提升。（6）积极探索布局移动医疗，构建眼健康服务生态圈报告期内，公司结合 “眼科专科+全国连锁”的实际情况，充分发挥庞大线下网络的独特 优势，逐步构建具备爱尔特色的移动医疗体系，利用移动互联、智能设备、远程医疗、大数 据等信息技术，通过线上、线下的并联互补，院内、院外的双向联动，大幅度、高效率地拓 展市场空间和辐射范围，在服务范围、筛查方式、诊疗途径、医患互动等方面进行革命性的 创新，打造爱尔的互联网医疗闭环，搭建眼健康服务大平台，构建眼健康服务生态圈，最终 为14亿国人提供全方位的终身眼健康管理。按照移动医疗战略部署，公司积极在线上、线下 进行相关产业链探索布局，加快移动医疗系统建设，努力使互联网与医疗服务深度融合，形 成盈利模式可靠的“爱尔眼科互联网+”，创造和完善公司的多业态增长极。（7）引导投资者价值投资，树立公司优质品牌形象 自上市以来，公司致力于建立正向积极、阳光透明、用手投票的投资者关系，与资本市场保持多渠道、多层次的沟通互动，通过创业板互动平台、投资者热线电话、电话会议、实 地调研、参加投资策略会等方式，加强与海内外投资者的充分交流。报告期内，公司创新投 资者交流形式，推出“爱尔眼科投资者关系微信公众号”，以灵活生动的方式，及时、全面 传播公司的经营发展动态情况，帮助投资者挖掘公司价值。在2015年前所未有的股市波动中， 公司实际控制人、董事长发起参与维护资本市场稳定倡议活动，并通过果断增持的实际行动 体现对公司的坚定信心，维护了广大股东的利益，公司市值体现出强大的抗波动能力，树立 了公司“成长+绩优+责任”的市场形象。报告期内，公司及管理层获得多项荣誉，包括“中国最 受投资者尊重的上市公司”、“中国创业板上市公司价值二十强(前十强)”、“中国创业板上市公 司十佳管理团队”、 “中国最受投资者欢迎的上市公司董秘”等称号。上述荣誉的取得充分体 现了公司的竞争力和在资本市场的影响力。二、主营业务分析 1、概述参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本（1）营业收入构成单位：元2015 年2014 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重