亚太年产120万项目.doc

(三)年产120万套汽车鼓式制动器建设项目 1、投资概况 本项目已经浙江省发展和改革委员会330000090508372402号批准。项目总投资为6,000万元。其中固定资产投资为5,050万元，铺底流动资金为950万元。固定资产投资具体构成如下： 序号项目金额（万元）所占比例（%） 1建筑工程375.507.44 2设备及安装工程3,826.5075.77 3工器具费178.503.53 4其他费用669.5013.26 5合计5,050.00100.00 2、项目市场前景及产能消化情况分析 （1）市场背景 鼓式制动器作为公司现有的汽车制动系统产品之一，市场背景见盘式制动器项目部分。 （2）市场容量分析 公司产销情况 报告期内公司鼓式制动器产品的产能从2006年的200万套提升到2008年的250万套，产能增加了50万套，增长了25%。产量从2006年的190.36万套提升到2008年的221.97万套，产量增加了31.61万套，增长了16.61%。销量从2006年的184.86万套提升到2008年的215.91万套，销量增加了31.05万套，增长了16.80%。报告期内公司鼓式制动器产品产销率均维持在97左右，产能利用率接近饱和，与市场需求相比，公司鼓式制动器产能已相对不足。本项目建设期完成后第一年到第三年为达产（能）期，与现有产能相比，新增产能计划分别为72万套、96万套、120万套。 鼓式制动器未来市场容量分析 汽车鼓式制动器是为经济型轿车、轻微型汽车配套的零部件。根据中国汽车工业年鉴及编审委员会统计数据，2008年全国轿车、轻微型汽车的总产量为850.75万辆。 按照鼓式制动器的配套车型，以及这些车型采用的制动装置型式，2008年国内轿车，轻微型汽车鼓式制动器的市场容量如下： 2008年鼓式制动器 配套车型汽车总产量（辆）制动装置型式市场容量（万 套） 排量2.0升4,506,405前盘后鼓，即每辆车2套鼓式制动器。901.28 轿车排量2.0升530,929四轮盘式，不使用鼓式制动器。0 20%前盘后鼓，即每辆车2套鼓式制动器138.80 轻型、微型汽车3,470,11780%为四轮鼓式，即每辆车4套鼓式制动器1,110.44 合计8,507,4512,150.52 根据上表数据，汽车鼓式制动器可应用于除排量2.0升轿车以外的各种车型，配套范围相对广泛。根据我国汽车工业发展态势以及2000-2008年我国汽车产量21.19%的年平均增幅，预计2009-2013年国内使用鼓式制动器的汽车产量将保持不低于15%的年平均增长率。据此，以2008年全国汽车产量及公司鼓式制动器的产量为基数，并以公司2008年10.32%的市场份额为标准，预计2009-2013年本项目新增市场容量情况如下： 单位：万套 基期数建设期达产期 项目2008年2009年2010年2011年2012年2013年 国内市场总容量2,150.522,473.102,844.073,270.683,761.284,325.47 国内市场新增容量322.58693.541,120.151,610.762,174.95 按公司市场占有率计33.2971.57115.60166.23224.45 算的可新增市场容量 本项目新增产能7296120 注：1、2009年国内市场总容量根据2008年数据预测计算得出，计算公式为：2009年国内市场总容量=2008年市场容量（1+15%），以后年度以此类推； 2、按公司市场占有率计算的可新增市场容量=国内市场新增容量10.32%。 根据上述分析，项目达产期内按照公司2008年度市场份额测算的新增市场容量均高于项目的计划产能；到2013年本项目完全达产后，公司鼓式制动器新增市场容量将达到224.45万套，高于当年公司新增的120万套汽车鼓式制动器的产能。另外由于汽车保有量逐渐增加带来的AM市场需求扩大，国内汽车鼓式制动器新增的市场总容量将会更大。 随着生产规模和影响力的扩大，公司在国内市场的占有率也可能进一步提高，因此公司年产120万套汽车鼓式制动器建设项目有充足的市场容量予以支撑。 （3）竞争情况 目前国内鼓式制动器主要生产企业除本公司外还有万向钱潮、中国南方天合底盘系统有限公司等。与上述竞争对手相比，本公司鼓式制动器产品研制开发早，技术水平突出，市场占有率高。根据中国汽车工业年鉴和中国汽车工业协会统计资料，20052007年度国内鼓式制动器本公司市场占有率均居第一位。 （4）技术水平 汽车鼓式制动器是公司生产历史最长、产销量规模最大的产品之一，技术成熟，工艺完备，具有自主知识产权。公司研制开发的间隙自调式鼓式制动器产品，属于鼓式制动器高新产品，其间隙自调机构采用热敏双金属元件，可有效防止制动时高温零部件热变形而产生制动器抱死现象。同时间隙自调机构加入特置的液压制动自调功能，可与驻车制动自调节功能构成双重功能结构。鼓式制动器的轮缸缸体采用铝型材结构设计，替代了传统铸铁件与铸铝缸体，降低了总成重量，并增强了产品的抗腐蚀性能。 （5）市场开拓策略 积极发展公司与现有客户稳定的配套关系，充分保障对客户的供货，提高市场占有份额。汽车鼓式制动器项目建成投产后，公司的产能将逐渐增加，在生产旺季向客户保质、保量、按时的供货能力将显著增强，确保公司100%执行客户订单，防止客户流失。 充分调动各种积极因素争取客户的新产品、新项目，开拓新客户。由于公司在产品质量、技术水平、供货及时性和成本价格等方面的综合优势，包括一汽大众、神龙汽车和奇瑞汽车等在内的轿车生产企业分别授予本公司优秀供应商、核心供应商和优秀质量奖等荣誉。公司将珍视这些宝贵荣誉，把这些无形的财富转化为开拓市场的利器，赢得更大的市场。 积极开展出口业务，扩大出口品种和出口量。通过积极参加国内外有影响力的展览会、交易会，公司赢得了越来越多的国外客户的信赖，产品质量得到了国外客户的广泛认可，公司将以被认定为首批汽车零部件出口基地为契机，力争在国外市场拓展方面取得更大的进步。 （6）结论 通过前述分析可以看出，仅仅考虑OEM销售市场，按2008年度公司鼓式制动器的市场份额为基准测算，到2013年本项目完全达产后，公司鼓式制动器新增市场容量将达到224.45万套，本项目新增120万套产能有足够的市场需求予以支撑。通过公司营销措施的进一步加强和保障，随着募集资金投资项目的建成，公司生产规模扩大，市场影响力相应提高，公司鼓式制动器的市场份额将进一步提高。因而，120万套鼓式制动器项目具有良好的市场前景，产能可以完全消化。本项目建设完成后，将进一步扩大公司产能，提升技术含量，巩固和加强公司汽车鼓式制动器在国内市场的领先地位。 3、产品的质量、技术、生产及设备情况 （1）产品的质量标准 国外标准：德国汽车标准TL901液压制动器，TL110鼓式制动器和鼓式制动器用刹车片的性能要求，日本汽车标准JASOC448汽车用鼓式制动器。 国内标准：QC/T582汽车制动器性能要求，QC/T239货车、客车制动器性能要求，QC/T273汽车驻车制动器台架试验方法。 （2）产品的技术水平 汽车鼓式制动器是公司生产历史最长、产销量规模最大的产品之一，技术成熟，工艺完备，具有自主知识产权，包括捷达后制动器、富康后制动器在内的诸多产品独家为一汽大众、神龙汽车等轿车生产企业配套。该项目技术风险较小。 （3）核心技术及取得方式 以自主研发为主，同时消化吸收国外先进产品技术，形成自主知识产权。 （4）工艺流程 （5）主要设备情况 新增主要设备有液压机、压力机、冲床、点焊机、剪板机、粘接线等共63台。 新增主要设备清单 序设备名称主要规格来源单数价格（万元）备注 号位量单价总价 一、冲焊车间 1液压机1000t国产台18080 2液压机630t国产台24080 3液压机500t国产台23570 4液压机315t国产台335105 5压力机400t国产台490360 6压力机500t国产台2105210 7冲床315t国产台460240 8冲床125t国产台430120 9冲床100t国产台425100 10冲床63t国产台41560 11点焊机国产台530150 12点焊机国产台23570 13剪板机国产台13030 14喷砂线国产条18080 15钻铆机国产台625150 16粘接线国产台1250250 17蹄磨床国产台525125 18滚凸焊机国产台2250500 19加工中心国产台275150 小计552,930 二、装配车间 1总成装配线国产条2250500 2密封性试验台国产台425100 3抗拉试验机国产台13030 4摩擦定速试验机国产台11515 序设备名称主要规格来源单数价格（万元）备注 号位量单价总价 小计8645 合计633,575 （6）主要原材料、辅助材料及能源的供应情况 本项目需要的主要原辅材料有冷轧和热轧钢板、润滑液、乳化液及其他材料，全部从市场采购。主要能源电力从当地电力部门购买。 4、项目选址及环保情况 （1）项目选址 项目选址在杭州市萧山区蜀山街道亚太路1399号，利用公司现有厂房。 （2）环境保护 同“年产260万套汽车盘式制动器建设项目”部分的“环境保护”。 （3）项目环境评估批准文件 本项目已经杭州市萧山区环境保护局萧环建20080057号函批准，同意实施。 5、项目组织方式及计划进度 （1）组织方式 为推动本项目的顺利实施，公司将成立专门的技术领导小组和工程实施指挥部，由公司直接负责指挥和领导项目的实施。 （2）实施进度 本项目建设期为24个月，即在开始投入后24个月内完成建筑工程、公用工程的设计改造，设备、工装的采购及安装调试。项目建设期按2年计，本项目新增人员按105人计。 本项目建设期完成后第一年到第三年为达产（能）期，与现有产能相比，新增产能计划分别为72万套、96万套、120万套。截至2009年6月末公司累计已现金投入本项目287.71万元。