中国专业手工具行业调查研究报告(2009通用版)VIP

编号： CMRC 20100226 C3422 中国专业手工具行业调查研究报告 (2009 通用版 ) 中国市场调查研究中心发布 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： I 中国专业手工具行业调查研究报告 (2009 通用版 ) 目录 第一章 专业手工具行业主要经济特性 . 1 第一节 产品特性 . 1 一、产品分类 . 1 二、产品发展背景 . 1 三、产品原理 . 2 四、产业链概述 . 3 第二节 专业手工具行业运行经济环境分析 . 4 一、全球经济危机对中国宏观经济的影响 . 4 二、全球经济危机对专 业手工具行业的影响 . 5 三、全球经济危机对上下游产业的影响 . 6 四、中国扩大内需保增长的政策解析 . 8 五、行业未来运行环境总述 . 9 第三节 专业手工具行业所处生命周期 . 11 第四节 进入退出难度 . 11 第五节 专业手工具行业技术变革与产品革新 . 11 第六节 差异化同质化分析 . 11 第二章 专业手工具的生产分析 . 11 第一节 行业生产规模及增长速度 . 11 第二节 产业地区分布情况 . 12 第三节 优势企业目前现状及产品策略 . 13 第四节 行业生产所面临的几个问题 . 17 第五节 未来几年行业产量变化趋势 . 18 第六节 专业手工具上游产品分析 . 19 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： II 第七节 专业手工具替代产品分析 . 20 第三章 专业手工具行业市场分析 . 20 第一节 市场规模分析 . 20 第二节 市场增长速度分析 . 21 第三节 市场空间分析 . 21 第四节 市场集中度分析 . 22 第五节 终端市场分析 . 23 第六节 区域市场分析 . 24 第四章 专业手工具产品市场价格分析 . 25 第一节 价格特征分析 . 25 第二节 主要品牌产品价位 分析 . 25 第三节 价格与成本 . 25 第四节 竞争对手的价格策略 . 25 第五节 价格在竞争中的地位 . 25 第五章 专业手工具市场渠道分析 . 25 第一节 渠道对行业至关重要 . 25 第二节 市场渠道格局 . 25 第三节 销售渠道形式 . 25 第四节 销售渠道要素对比 . 25 第五节 对竞争对手渠道策略的研究 . 25 第六节 各区域市场主要代理商情况 . 25 第六章 专业手工具行业品牌分析 . 26 第一节 品牌数量分析 . 26 第二节 品牌推广方式分析 . 26 第三节 品牌美誉度分析 . 26 第四节 品牌的选择情况 . 26 第五节 品牌认知度分析 . 26 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： III 第七章 专业手工具用户分析 . 26 第一节 用户认知程度 . 26 第二节 用户关注的因素 . 26 一、功能因素 . 26 二、质量因素 . 26 三、价格因素 . 26 四、设计因素 . 26 第八章 专业手工具行业进出口分析 . 27 第四节 进口分析 . 27 一、进口及增长情况 . 27 二、主要进口国家或地区分布情况 . 38 第九章 专业手工具行业内竞争分析 . 44 第一节 行业竞争分析理 论基础 . 44 第二节 行业内企业与品牌数量 . 44 第三节 行业竞争格局分析 . 44 第四节 竞争组群分析 . 44 第五节 产品竞争成功的关键因素 . 44 第十章 行业主导驱动因素分析 . 44 第十一章 企业分述 . 44 第一节 博世电动工具（中国）有限公司 . 44 第二节 史丹利 (中山 )工具有限公司 . 44 第三节 上海世达机械工具厂有限公司 . 44 第十二章 2010-2013 年专业手工具市场发展前景预测 . 44 第一节 国际市场发展前景预测 . 44 第二节 我国市场资源配置的前景 . 45 第三节 市场中长期预测 . 45 一、 2010-2013 年经济增长与该产品需求预测 . 45 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： IV 二、 2010-2013 年该产品总产值预测 . 45 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： 1 第一章 专业手工具行业主要经济特性 第一节 产品特性 一、 产品分类 目前，市 场 上常见的专业手工具种类较多， 其分类方法也很多， 根据不同的分类方法可将手工具分为 以下几种： 1、根据产品用途的不同，可将专业手工具分为钳子、扳手、螺丝刀、钻孔供给、电工刀、手锯、套筒等。 2、根据下游用户的不同，可将专业手工具分为家用专业手工具、工业用专业手工具、维修用专业手工具等。 3、根据原材料的不同，可将专业手工具分为 碳素结构钢 质 专业手工具， 铬钒钢 质 专业手工具 、 铬钼钢 质 专业手工具， 铬钼钒钢 质 专业手工具 等 。 二、 产品发展背景 专业手工具距今已有较长的发展历史。早在 公元前 4000 年 ， 冶金技术的出现 ， 促使农业与手工业分离， 同时也加快了 手工具制造 的发展，并对未来专业手工具行业的发展产生了较为深远的影响。 现代的手工具仍然残留着最初的手工工具的特征 ， 如公元 300 年创造的手钳和用于拧紧旋松螺丝 的 扳手，至今仍在使用。 专业 手工具产品因其 具有 体积小、重量轻、携带方便等特点 ， 成为人类生产和生活中必不可少的作业工具。随着机械和冶金技术的发展，手工工具在造型设计、材质使用等方面不断更新和发展，充分考虑到了力学、人体 功能等设计因素 ， 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： 2 并且 随着社会经济的发展和工业生产的细密分工，手工工具的制造更加 趋于 专业化，功能 趋于 多样化，出现了诸如随车工具、电子仪表装配工具等专用手工具。 近年来，随着 我国 经济的快速成长，中国已经成为最具有潜力的手工具的消费市场。 据不完全统计，我国 手 工具的消费人数至少有四亿人。 受下游需求驱动的影响，国外 众多的 专业 手工具生产企业 及投资商融入 中国市场 ，推动了我国专业手工具行业的发展。 三、 产品原理 1、钳子 钳子是根据杠杆原理设计制造的专业手工具。钳子将较小的外力转化成较大的功力，使得钳子能有效地夹持或者剪切 。当施加在钳臂上的外力随着杠杆率而增加时，钳嘴的作用力产生一个夹持移动的外力。如果要产生一个较大的外力，从钳子铆接位置的中心到手柄的距离必须尽可能的长，从夹持口或剪切口到铆接中心的距离必须尽可能的短。 钳子通常包括三个部分： （ 1） 手柄，用于握持 ， 根据人体工程学原理设计的钳柄，便于更加安全和舒适的握持 。（ 2） 连接轴，这是钳子的连接轴点 ， 连接点必须活动平稳，没有任何的松动，便于单手轻松地打开或者闭合钳子。 （ 3）钳头带夹持钳嘴或者剪切刀口。钳头刀口都 精磨成合适的形状 ， 两个剪切边必须非常锋利，而且彼此精确的闭合，易 于剪切铁丝等物体。 2、扭矩 扳手 扭矩扳手， 是根据力矩等原理设计的专业手工具，力矩即为力和距离的乘积。扭矩扳手 在紧固螺丝 、 螺栓 、 螺母等螺纹紧固件时 ， 需要控制施加的力矩大小，以保证螺纹紧固且不至于因力矩过大破坏螺纹。 产品在使用前 首先设定好一个需 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： 3 要的扭矩值上限，当施加的扭矩达到设定值时，扳手会发出“卡塔”声响或者扳手连接处折弯一点角度，这就代表已经紧固不要再加力了。 3、 扭力螺丝刀 扭力螺丝刀 是 根据力的特性 ， 采用 负向施加力的动作 设计制造的专业手工具产品。 当外部施加的扭力达到一个已经设置好的数值且等 于 内部设定 力值时 ， 内部跳档机构动作 ， 并且能听到啼嗒的声响时 ， 表示已达到预设值 。 四、 产业链概述 从产业链角度来看， 专业手工具的上游行业主要为钢铁行业。中游行业主要为专业手工具行业。下游行业主要为机械制造行业、电力行业、建筑行业以及航空行业等行业。 专业手工具行业产业链结构图 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： 4 第二节 专业手工具行业运行经济环境分析 一、 全球经济危机对中国宏观经济的影响 自 2008 年 下半年 起 ，美国 次贷 危机逐渐演化为国际 性的经济 危机 。除国内金融市场外，国内实体经济也受到不同程度 的影响 ，中国经济增长开始回落。 特别是 从 2008年 10月份 起，经济危机的影响 迅速地从中小企业蔓延到大中型企业，从出口部门扩散蔓延到其他部门，从东部沿海地区蔓延到内陆地区 。 下半年经济形势具体表现为：一是 GDP 增速大幅回落，第三季度 GDP 增幅为 9.9%，比上半年回落 0.5 个百分点，预计第四季度 GDP 增幅将在 7%左右。但下半年通胀压力开始大幅下降， CPI 和 PPI 指数的大幅回落预示着未来通货紧缩的风险加大。二专业手工具行业 厂商直销 经销代理 电子商务 钢铁行业 化工行业 行业 上游 中游 销售渠道 下游 机械制造行业 电力行业 建筑行业 其他行业 航空行业 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： 5 是投资和出口强劲态势不再继续 。 下半年由于房地产市场的持续低迷；此外，受到此前货币从紧政策的影响，城镇固定资产投 资增速也开始回落。而出口方面，外需市场的疲软，出口开始出现负增长态势。三是工业增加值大幅回落，企业盈利危机已经到来。工业增加值增速由 7 月份的 14.7%持续下降，到 11 月份下降为 5.4%。 2009 年全球经济危机持续扩散，国际经济低迷直接影响我国外部需求，使得我国出口形势依旧严峻。其次，房地产市场开发投资降温引发该行业深度调整，带动相关产业固定资产投资减速，预计 2009年房地产开发投资增速将下滑到 10%以下，房地产投资增量从 2008 年的 6800 亿元减少为 2009 年的 3200 亿元，这将导致固定资产投资明显减速， 市场投资能力和倾向大幅下降。第三，股市和房市的调整使城镇居民财产性收入缩水，房地产和汽车两大消费热点退潮后在短期内很难由其他消费热点替代，以上因素使得城乡居民消费、收入增幅下降，保持消费需求快速增长难度加大， 2009 年社会消费品零售总额的名义增长率和实际增长率都可能低于 2008 年。 二、 全球经济危机对专业手工具行业的影响 经济危机对我国专业手工具行业的影响主要表现在 以下两 个方面 ： 首先， 从下游行业来看，机械制造、电力、建筑等行业在不同程度上 受到经济危机的较强冲击， 从而 导致以上 各行业对专业手工具产品的市场需求 量 下降。 其次，外部需求对我国专业手工具行业的影响。此次经济危机已发展成为全球危机，对各国经济造成较为严重的影响，从而导致各国多数行业出现负增长情形。而我国是专业手工具的出口大国，此次经济危机造成外部经济环境的不景气，进而也导致外部需求量的下降。此局面对我国部分依赖出口的专业手工具生产企业造成一定的负面影响。另外，由于我国有相当数量的专业手工具贴牌生产企业， 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： 6 外部需求量的下降，也使得我国专业手工具贴牌生产企业订单数量的减少，对该类企业造成较为严重的影响。总体来看，经济危机对我国专业手工具行业产生了一定的制约作 用，影响了该行业的发展。 三、 全球经济危机对上下游产业的影响 1、 专业手工具的上游行业主要为钢铁行业。 2008 年受全球经济危机、能源紧缺等不利因素影响，钢铁行业面临着史无前例的考验。 2008 年 下半年， 经济 危机席卷全球，钢铁行业遭受沉重打击。由于内需不振、外需疲软，国内钢材市场价格一度大幅跳水，部分钢材品种价格甚至创下 2005 年以来的最低水平。 2008 年 钢材 生产增速大幅下降 ， 全国累计产粗钢、生铁和钢材 50049 万吨、 47067 万吨和 58177 万吨，增幅同比回落 14.6、 15.4和 19.1 个百分点。 与此同时， 钢铁产品出口 严重 下滑 。 2008 年 累计出口钢材 5923万吨，同比减少 342 万吨，下降 5.7%，进口钢材 1543 万吨，下降 8.8%，国 内 外市场 均出现 需求萎缩 的局面 。 总体来看 ，经济危机对 专业手工具 的上游产业影响较为严重。但 应该注意的是，钢铁产品 的价格也有所下调， 降低了专业手工具的成本。 对于 专业手工具行业 来说，属于利好消息。 2、 专业手工具的 下游行业主要为机械制造行业、电力行业、建筑行业和航空行业等。 （ 1） 机械制造行业 此番席卷全球的经济危机，对我国机械制造行业同样造成较大冲击。 2008年整个机械制造业完成总产 为 值 9.074 万亿元，同比增长 了 23.43%， 增幅 较之2007 年下降 了 8.6 个百分点。 2008 年 1 到 11 月份 我国机械制造行业共 实现利润 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： 7 4600 亿元， 利润总额 同比下降 31%。 其中 增幅 下降 最多的是汽车 制造业 ， 较之2007 年增幅下降 了 16%， 机床制造业 2008 年的增幅比 2007 年 下降了 9%， 工程机械 行业下降了 4 个百分点左右。 总体来看，此次经济危机对我国机械制造行业的发展产生了一定的制约性作用。 （ 2）电力行业 全球经济 危机 造成 我国经济增速放缓 ，各行业的用电需求有所下降。 2008年， 我国 电力 行业在经济危机以及自然灾 害等影响下，行业 运行的阶段性特征十分明显。 1-5 月 全国电力供需矛盾一度较为突出。 6 月份以后，全国用电增幅开始回落，并逐月走低。 10 月份出现了 自 1999 年以来的首次负增长， 11 月份同比降幅更是高达 8.1%，大部分地区开始出现电力供大于求的局面。 2008 年 全年全国发电量 34334 亿千瓦时，同比增长 5.2%，增幅回落 9.4 个百分点 。 全社会用电量 34268 亿千瓦时，同比增长 5.2%，增幅回落 9.6 个百分点。 总体来看，受经济危机影响，我国第一、二、三产业用电需求量的下降，直接导致了我国电力行业产销量的下滑，影响了我国 电力行业的发展。 （ 3）建筑行业 此次经济危机对我国建筑行业具有较大冲击。 2008 年，全国建筑 行业相关企业 生产规模扩张速度放慢，经济效益增速下滑。 其作用主要表现在，首先， 企业签订合同额增速略有减缓。 2008 年，全国建筑业企业签订合同额 101142 亿元，比上年增加 17730 亿元，增长 21.3%， 但 增幅比上年回落 2.8 个百分点。 其次，建筑业总产值增速放慢。 2008 年，全国建筑业企业完成建筑业总产值 61144 亿元，比上年增加 10101 亿元，增长 19 8%，增幅比上年回落 3 个百分点。 第三，竣工产值增幅明显回落。 2008 年，全国建筑业企业完成竣工产值 35917 亿元，比上年增加 2313 亿元，增长 6.9%，增幅比上年回落 12.5 个百分点。 第四， 房屋建筑施工面积增幅回落。 2008 年，建筑 行业 房屋建筑施工面积 52.76 亿平方 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： 8 米，比上年增加 4.56 亿平方米，增长 9.5%，增幅比上年回落 8 个百分点 。第五，建筑业企业利润增速大幅回落。 2008 年，建筑业企业实现利润总额 1756 亿元，比上年增加 195 亿元，增长 12 5%， 但 增幅比上年回落 18 3 个百分点。 因此，经济危机对我国建筑行业造成了较大的负面影响，制约了我国建筑行业的发展。 （ 4）航空行业 全球经济危机造成我国 航空 行 业处于困境之中，客货运业务持续下滑 。 2008年三季度业务量呈大幅负增长，客座率和票价水平都处于近三年最低水平。 据 统计， 2008 年 航空 行业旅客运输量达到 1.92 亿人，同比 仅 增长 3.3%。与收入增长缓慢相反的却是成本大幅上升，国内燃油价格最高较 2007 年同期同比增长 50%。下半年国际油价快速回落，航空公司的燃油成本却并没有得到相应的回落。航空业出现整体大额亏损。作为和经济发展密切相关的行业，国内外经济形势的恶化将会直接影响到航空业的发展，占乘客比重 80%以上的商务、旅游活动 的下降将会直接减少客运业务，而制造业的萧条也直接降低货运业务。 其中，国内民航行业 2008 年运输总周转量、旅客运输量和货邮运输量增长率与上年相比，分别下降 17.1、 13 和 14.8 个百分点。 总体来看，我国航空行业受经济危机影响较大。 四、 中国扩大内需保增长的政策解析 2009 年，经济危机的影响尚未过去，我国经济面临着周期性调整和结构性调整双重压力。在世界经济危机日趋严峻的背景下，为抵御国际经济环境对我国的不利影响，我国政府陆续推出了多项扩大国内需求的措施。 1、实行积极的财政政策及宽松的货币政策 财政政策从 “稳健”转为“积极”，意味着我国将再度加大财政支出，扩大投资规模，其政策力度大、效果直接，能有效刺激经济。实行适度宽松的货币政 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： 9 策，也是我国十多年来在货币政策总称中首次使用“宽松”的说法。此举意在增加货币供给，就是要在继续稳定价格总水平的同时，促进经济平稳较快发展方面发挥更加积极的作用。 2、以投资带动消费扩大内需 根据当前形势的发展，扩大内需已成经济工作重点。从中央政府推出的十项措施可以看出，基础设施建设成为进一步扩大内需的重点之一。未来我国将加快铁路、公路和机场等重大基础设施建设，投资规模将有较大幅度提高 。基础设施投资可以为消费创造条件，而提高城乡居民收入、加大扶贫开发力度等更是直接拉动消费的举措。以投资带消费以消费促增长，成为扩大内需措施的一大亮点。 3、全面实行增值税转型 在全国范围内全面实施增值税转型改革，减少重复征税因素，降低投资成本，可以有效地鼓励投资，增强经济活力 ，鼓励企业技术改造。此项改革将减轻企业1200 亿元的经济负担。 总体来说，我国一直将国内需求作为经济发展的主要基点。我国人口众多，经济发展不平衡，正处在工业化、城市化进程中，国内市场广阔，需求潜力巨大，只要采取有效的政策措施，坚持扩大内 需，我国经济增长的动力就能长期保持强劲。 五、 行业未来运行环境总述 我国先后出台了 GB/T 4440-1998活扳手 、 GB/T 5356-1998 内六角扳手 、GB/T 3390.1-2004 手动套筒扳手 套筒 GB/T 4388-2008 呆扳手、梅花扳手、两用扳手的型式 、 GB/T 4393-2008 呆扳手、梅花扳手、两用扳手 技术规范 、GB/T 13343-2008 矿用三牙轮钻头 、国家标准 GB/T5305-2008手工具包装、 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： 10 标志、运输与贮存 等国家 标准。特别是近两年来，国家加快了我 国专业手工具行业的标准化进程， 有利于我国专业手工具市场的规范以及行业的良性发展。 另外 ， 随着我国各项产业振兴与调整规划的出台以及刺激经济增长政策的实施 ，我国机械制造、电力、建筑等行业也将得到快速的发展。 2009 年我国政府推出的一揽子计划，加快了我国基础设施的建设，从而也将带动我国建筑、电力等行业的发展。 总体来看，随着我国专业手工具 行业未来运行环境良好 。 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： 11 第三节 专业手工具行业所处生命周期 第四节 进入退出难度 第五节 专业手工具行业技术变革与产品革新 第六节 差异化同质化分析 第二章 专业手工具的 生产分析 第一节 行业生产规模及增长速度 2006-2009 年我国 专业手工具 行业 产值及增长速度情况 单位： 千元 020000004000000600000080000001000000012000000140000000 . 1 3 80 . 1 40 . 1 4 20 . 1 4 40 . 1 4 60 . 1 4 80 . 1 5产值 8342749 9554951 10920353 12490700增长速度 1 4 . 5 3 % 1 4 . 2 9 % 1 4 . 3 8 %2006 年 2007 年 2008 年 2009 年数据来源 : 中国市场 调查研究 中心 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： 12 第二节 产业地区分布情况 我国专业手工具企业主要分布在华东和中南地区，其中以华东地区最为集中。华东地区各方面的产业配套相对完善，专业手工具的上下游产业链比较完整，相对充裕的投资资金和活跃的市场都是华东地区专业手工具产业发展迅速的原因。目前，专业手工具在华东地区已经形成一定的产业集群优势。尤其是上海、浙江、江苏、山东等地， 由于 原材料采供便利，聚集了众多的生产企业，如 浙江拥有 2000 余家手工工具供应商，螺丝起子、锯子以及凿子生产能力突出。 另外，华东地区经济发达，是外资企业的聚集地，其中上海世达、山东丹纳赫等在产品质量和品牌上比较占有优势。 中南地区也是我国生产专业手工具较强的地区，该地区市场活跃，资金相对充足，虽然企业数量不是很多，但部分企业都具有一定规模，如 中山史丹利 等。另外，我国的专业手工具企业在其它各地区也有一定分布。 国内专业手工具产业地区分布情况 中南, 1 6 . 0 %华东, 7 8 . 3 %华北, 2 . 8 %东北, 2 . 5 %西北, 0 . 2 %西南, 0 . 2 %数据来源：中国市场调查研究中心 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： 13 第三节 优势企业目前现状及产品策略 国内专业手工具企业较多，市场竞争激烈。但从市场现状看，国内品牌的手工工具绝大部分都处于市场低端，产品价位低，附加值小，市场主动性小。而一系列国外品牌在中国市场大展身手，赢取的大部分的中高端市场。目前，国内专业手工具的优势企业和优势品牌大多为外资企业或国外品牌。优势企业在生产规模、生产技术、产品质量、品牌效应等都具有一定的优势，更容易获得大型消费者的合作机会，也更得经销、代理商的青睐。优势企业的领军群体，其企业现状和实施的产品策 略备受行业关注。 优势企业现状及产品策略 优势企业 现状 产品策略 上海世达机械工具厂有限公司 上海公司为美国 DANAHER集团在亚洲地区的手工具生产工厂。母公司美国丹纳赫（ Danaher Corp.)是美国 500 强上市公司，丹纳赫全球约有 35， 000 名员工， 2006 年销售额96亿美元。拥有 JACOB、 ARMSTRONG、MATCO、 K-D 等著名品牌，是内六角扳手 ALLEN KEY 的发明者，是CRAFTSMAN 的最大制造商。 丹纳赫是机械手持工具领域的市场领先者，丹纳赫工具集团的主要客户 /品 牌有： MATCO TOOLS， ARMSTRONG， KD TOOLS， CRAFTSMAN， ALLEN， NAPA， SATA。 上海世达机械工具厂有限公司是丹纳赫工具集团在中国上海之专业手工具制造厂，以自有品牌(SATA)提供中国使用者最高档次公司自行设计产品，也从国内商家引进产品销售。公司主要销售市场为美加地区及欧洲市场 ， 主要客人有Sears， CTC， Kraftwerk， ACE， Halfords 等品牌。 公司主要生产套筒 ， 各式各样的板手 ， 棘轮扳手 ， 快速扳手 ， 工具组套 ， 并对外采购大量的工具成品 ， 作为 配套用。 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： 14 之手工具产品，并为国外客户设计和制造家用级、工业级、专业级和军用级之高端产品，产品种类有普通扳手、快速扳手、棘轮扳手、活动扳手、套筒、接杆。公司成立于1991 年，目前员工 2000 人，年营业额 8400 万美元。 上海凯虏克贸易有限公司 主要定位于中高端工业生产企业以及专业汽保企业。公司为欧美客户及知名品牌生产代工品。 公司生产的“ Crackajack”系列高档生产线专用手工具主要征对高端市场。 具备较好的售后服务体系，有专门的售后服务部门，在六大区设立维修中心，保用期延用现有六个月承诺，逐步在各经销商中建立起服务概念，加快投诉反应速度，提高售后服务质量，将服务作为有效的竞争手段；承诺，即时受理客户投诉，3 5 个工作日解决问题。 史丹利 (中山 )工具有限公司 史丹利公司已经有 160多年的手工具生产历史。在美国、欧洲、加拿大、澳大利亚、远东地区和拉丁美洲设有业务分支机构，年营业额达到近四十亿美元。销售网络遍布130 多个国家和地区，产品适合各种类型工业用户，在全球，史丹利拥有 40 多家全资生产基地。在大陆地区，史丹利工厂包括：史丹利(中山 )工具有限公司，史丹利 (中山 )五金有限公司，史丹利 (廊坊 )紧固系统有限公司、百事高五金机械（浙江）有限公司。在中国，史丹利建立了 3 个采购办事处、 5 个贸易公司，并且上海作为亚太区总部。 自 2006 年开始，公司开始投入大量资金进行市场推广和品牌建设，旗下还拥有FACOM， PROTO，并正陆续将美国史丹利旗下 20 多个子品牌引入中国，意欲打造出一个工具王国。 公司较为注重产品性价比和快捷售后服务建设，强调综合竞争能力。 博世电动工具（中国）有限公司 公司成立于 1995 年，位于杭 州市， 2003 年，成为外商独资企业。博世公司在中国手工具市场主要推出各系列电动工具产品。该公司是全在中国，博世电动工具的产品主要包括 5 大类：手持式电动工具，台式电动工具， 测量工具，园 林工具和电动 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： 15 球领先的电动工具及附件生产商，其产品在品质、技术革新及售后服务方面一直保持高标准。 目前，该公司占地 14 万平方米，包括博世、世纪和附件 3 个工厂及中国区市场销售中心、亚太区研发中心、亚太区物流中心、亚太区产品培训中心及全球采购中心、质量中心设在杭州的办公机构。公司现有员工 3800 多人，是博世集团在全球重要的电动工具分支机构。 工具附件，包括锤钻、冲击钻、曲线锯、电镐、角磨机、电刨和砂磨机、锂电充电式工具，适用于混凝土、木工和金属加工以及家具厂商、装修行业人士和“自己动手”一族。另外，博世电动工具在中国出售超过 1000种博世电动工具附件产品。 凯尼派克工具（上海）有限公司 德国 KNIPEX-WERK公司成立于 1882年，总部位于德国工业重镇鲁尔工业区的伍珀塔尔小镇，是一家世界级的钳类工具生产企业，产品畅销于世界各地，销售网络遍布一百多个国家，在业界具有很高的知名度和美誉度。旗下拥有“ KNIPEX”、“ RENNSTEIG”、“ ORBIS”和“ WILL”四大工具品牌。在德国伍珀塔尔工业重镇， KNIPEX 拥有 45000 平方米（ 500000 平方英尺）的生产厂房。 2005年 4月公司在上海外高桥保税区注册了全资的凯尼派克工具（上海）有限公司，全权负责 KNIPEX凯尼派克钳类工具和 RENNSTEIG兰士德冲压类工具在大中国地区的销售业务，并取得良好业绩。 公司产品涵盖钢丝钳、尖嘴钳、剥线钳、压线钳、卡簧钳、大力钳、水泵钳、电缆剪、斜口钳、精密镊子、精密电子钳、绝缘工具等， 90多个类别， 1400 多个规格。 公司专注于钳子的研发和生产 ，是世界最完整的钳子系列产品生产厂家。产品质量优异，符合人体工学原理，使用寿命长。以悠久生产历史和质量赢取市场。 产品整个生产流程整个生产流程，包括锻造，精磨，抛光，包装等环节，都在自己的德国工厂完成，从而保证完全遵照严格的质量标准进行控制，并能及时协调制造工艺的 各个 方面。 给其它品牌提供 ODM。 Craftsman 公司成立于 1927 年，是西尔斯旗下的一个品牌。公司在国际以及中国手工具市场具备产品知名度和美誉度。 公司销售手工具产品系列较多，种类齐全。因品种较多，发展了较多厂商为其代工手工具，如同丹纳赫 、左 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： 16 岸等。 Snapon 美国实耐宝 Snapon 公司建于 1920年，公司生产工具及设备，在各应用领域拥有多个世界级品牌，产品线覆盖手动工具、电 /气动工具、工具车、切割工具及汽车诊断维修设备及软件等。产品用于设备的维护、汽车制造业、船舶制造业、精密度高的流水线装配、化工、石油行业。 实耐宝公司以创新的设计、精密的加工和周到的服务在手工具市场享有较好美誉度。 主要产品：工具车、柜，冲击套筒，万向套筒，套筒套装（公制、英制、 6 角、 12角可匹配不同套筒头使用。）、棘轮扳手，各类型起子、扭力扳手（备有机械式及电子式 精确度可达1%）、扳手套装（各类型扳手均采用 FLANKDRIVE PLUS专利技术设计）、棘轮梅花扳手套筒、各类专用钳、扭力测试仪（高精度室内扭力测量与校准仪器，可测量扭力读数误差 0.25%之内）、冲击气动式手枪、电子扭力测量仪。 产品质量好，价位高，定位于高级专业手工具，如飞机维修等精密度较高行业。 公司有良好的售后服务，手工具更提供终生保用。 产品质量符合或超过 ASME和 ISO 标准。 Facom 法国品牌。 产品耐用性稍差，但设计上是典型的欧洲风格，在中国电力、航空、法资企业有一定市场。 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： 17 第 四节 行业生产所面临的几个问题 1、高端市场被国外产品占据 中国的手动工具发展了很多年，但产品一直停留在普通使用性能上。在产品的品牌宣传、产品设计改进和产品包装上仍存在欠缺和发展盲点。在专业手工具的制造上，国内品牌和国外品牌仍有很大差距。国内产品在产品设计、产品质量控制以及品牌知名度上都仍无法和国外品牌相比。可以说，目前国内高端市场基本被国外品牌占据。中国虽然是手工具的生产出口大国，但在高端专业手工具方面仍然依靠进口。 2、企业规模小，竞争力较弱 中国专业手工具生产企业数量众多，但这些企业普遍存在规模小、研 发能力弱的问题，企业产品单一，外形朴素，和外形精美，符合人体工程学、性能优异的国外进口品牌差距较大。国内企业产品价格偏低，利润薄，企业后续发展力也受到限制。 3、成套产品较少 我国 虽然是手工具产品的出口大国，但 出口的手工具基本上是 DIY 产品，生产线上用专业手工具出口基本上是空白 ， 因此主营企业 需 加强新产品和专业手工具研制工作 ，发展和扩大 成套系列产品出口规模 ，增强我国专业手工具产品的国际竞争力。 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： 18 第五节 未来几年行业产量变化趋势 专业手工具行业的生产规模主要受市场需求 和经济发展状况等的影响。 专业手工具是主要 应用于工业生产及设备维修保养等，其需求量受工业发展情况影响比较明显。下游行业包括化工、石油、航空、汽车、电力、机械加工甚至医疗等涉及机械设备的多个行业。我国的专业手工具不仅供应国内市场，也有相当部分出口海外市场。 中国的手工具加工业在国际市场有较强的成本优势，虽然目前专业手工具有技术及设计方面的弱势，但在未来几年，随着产业结构调整力度加大，产品在这一方面会有一定改进。国内市场上，中国的经济虽然受到经济危