烟台(商超)酱油品牌市场调查报告.doc

烟台泰华海洋食品股份有限公司烟台（商超）酱油品牌市场调查报告烟台（商超）酱油品牌市场调查报告及资料简介：一、调查目的：1、调查酱油产品在烟台市场的铺货情况。2、了解竞品在价格、铺货、促销等的一些信息。3、针对金山港鲜贝汁上市商超市场提出可行性的企化案。二、样本选择：商超样本量共10个，有效样本10个。三、调查时间：7月6日四、调查人员及调查区域本次调查参与人数3人，在大润发、沃尔玛、佳世客、家家悦、振华购物中心和振华量贩六店进行调研，主要选择大型商超，以确定酱油品类的铺货率和价格体系。报告部分：此次烟台酱油市场的前期调研工作,通过运用文案调查法等相关的方法,我们能够对烟台酱油品牌的种类,主要品牌的影响力,销售终端的品牌分布等市场信息有一个大体认识。一、市场动态目前，烟台大型超市的酱油销售区域，都摆放着欣和、烟台山、味之峰、海天、老蔡、李锦记、淘大等多种品牌的酱油，每个品牌又有好几个品种，每个品种的价格从两元多到几十元不等。调查所涉商超主要有沃尔玛、佳世客、家家悦、振华购物中心和振华量贩等。走量大的主要是价位在5元到20元一瓶的欣和味达美。旺季到来时，欣和、烟台山等品牌都有各种促销活动，特别是欣和则会在各超市显眼位置做大堆头，以吸引消费者眼球。国内酱油主要品牌 产地海天 广东佛山致美斋 广东广州李锦记 香港美味鲜 广东中山北京金狮 北京河北珍极 河北石家庄广东佳隆 广东揭阳湖南加加 湖南长沙外来酱油主要品牌龟甲万 日本雀巢 瑞士联合利华 荷兰亨氏 美国达能 法国二、品牌分析1、市场状况 A、品牌种类 经过走访各超市，在烟台出现的酱油品牌：本地：欣和 烟台山 鲁花 省内：山东淄博巧媳妇 山东莱芜食圣 省外：海天 统一 味之峰 太太乐 李锦记 万家香 味道仔 美极鲜 味事达 东古 丛牌 李福记 台湾金兰酱油 国外：雀巢 龟甲万 泉标(韩) 新松(韩) 鱼生酱油(日) 寿司酱油(日) 雅玛山酱油(日) B、营销渠道分布 2、营销状况A、营销策略：烟台酱油品牌的销售根据调查可发现：1、传统的捆绑促销形式多为本地欣和品牌所采用，其中以家家悦超市为代表。2、价格策略的应用，本地欣和的高定价，带动中档产品销售，不愧为高明之策。烟台山由低价格，低端产品向中端发展，稳稳占据烟台普通消费市场，也是其生存之道。、渠道策略： 日系和韩系等国外高端产品在烟台大型超市都有上架（振华购物中心和振华量贩除外）。国内品牌以欣和、海天、李锦记、龟甲万等为代表的高端品牌销售终端都在大型超市购物中心也有所体现。中档产品如欣和、味之峰、海天、李锦记等销售也有所涉及。 烟台山等则牢牢占据着低端市场份额。 3、品牌竞争力 本次调查的品牌在烟台的知晓度； （顺序依次排列为）第一梯队：欣和烟台山第二梯队：李锦记 味之峰 太太乐海天 美极鲜 第三梯队：龟甲万 李福记 淘大亨式味事达 东古 从牌 李福记 鲁花 统一巧媳妇 食圣 台湾金兰酱油 三、消费者分析通过调查发现酱油品牌的消费最终取决于不同收入水平的居民具有不同的品牌选择力。低收入者（人均10002000元月），例如：烟台山、欣和（中低档）。高、中等收入（人均2000元/月以上），例如：欣和李锦记 太太乐 海天等。 日韩归国人员及日韩人士等比较喜欢日系和韩系的产品。四、营销分析此次调查属探索性文案调查，我们通过收集大量的行业文献资料，辅助于实地调查；认识到烟台酱油整个消费市场几乎本地品牌所占据，高端有欣和，低端为烟台山，并且对欣和的营销策略也不得不惊叹他的营销模式优势所在：1 广告宣传支持欣和在主要街道或小区都设有大型的墙体广告牌，其品牌形象已经深入人心，让人有种先入为主的感觉。2 价位凹显突出欣和的价格定位比其他国内品牌要高出许多，而他的中端产品则价格有点低，分析其目的可能是想依靠高端树品牌形象，打造品牌价值，从而带动中端产品的大量销售为以后更稳健发展打下良好基础。3商超活动灵活 欣和在每个大型商超购物中心定期都搞一些促销惠民的销售活动，促销活动也很灵活，大体有捆绑促销和特价促销，很让消费者满意。4促销人员到位欣和在每个大型商超购物中心都配备有自己的促销人员，通过与消费者沟通，达到了良性市场互动，充分了解了消费者的消费意向及市场动向；增强了产品亲和力和消费者忠诚度。由此可见，欣和厂商在商超的营销战术上具有很强市场创造性和主观能动性。对于烟台山来说，他则是从低端产品入手，逐渐延伸自己的品牌线，向着中高端产品发展的势头；这也是一种产品迂回的市场策略，循环渐进式的推进自己企业在商超发展的战略目标。五、金山港鲜贝汁上市商超市场的企化案面对如此多的选择，消费者是如何决定购买品种的呢？我们在超市酱油区域随机的采访中发现，消费者基本上有以下几种看法：1、 习惯了某种酱油，购买时直奔该品牌而来。2、 根据不同的用途，会同时选几种酱油买回家。3、 像买牙膏一样，用完一种后换另外一种尝试一下。4、 看到太多的品种，不知道买什么好。针对这样的市场问题，那么欣和的商超营销模式大有我们借鉴的地方，我们的企化案是紧盯欣和，来制定我们产品的战略目标，并在商超中灵活运用自己产品独有买点的战术。1 广告宣传支持我们进商超最起码也要有货架的广告支持，充分配合货架的异型牌、POP、移动堆头等宣传方式，当然广告的支持度越大越好，“酒香也怕巷子深”，再好的产品没有广告支持难以普及于消费者；所以我们要在广告中大力宣传我们产品的优势和买点，让消费者深切体会到我们的产品是好产品，是真切为他们健康服务的。2 价格体现档次在这个问题上我们要走欣和的高价位道路，以彰显我们产品的高品质，高规格，高档次；也可以整体打造我们产品独有的品牌价值，从而带动产品多样化发展。为以后更稳健市场开发打下良好基础。让我们产品独有的海鲜买点植根于消费者。正所谓：与成功者为伍，更容易走向成功，商业操作模式也是如此。3 绑定经销商先期我们要找一家（或几家）实力强、名誉高专做商超的经销商和我们共同开发商超，这样我们可以接力使力，整合资源和时间，避免孤身作战；能起到事半功倍的效果。同时我们还可以腾出手来，多角度、全方位的把我们的产品更快、更稳的推向市场。4 商超的选取及促销前期我们是要做一个样板市场，为我们在商超中运做起表率作用；所以我们在烟台最理想的商超我认为是莱山区的佳世客，因为我们的产品定位比较符合佳时客的消费群体以及我们的产品价值导向；同时我们产品的促销人员也要及时到位，更好的把我们的产品信息通过直观的方式传达给消费者，包括新品特点、使用方式、优惠活动等。5 开设直销店铺 直销店铺不仅仅是我们产品展销的服务展台，还是我们对外拓展的服务站台；产品铺开后，就是我们在外的基地，可以随时了解市场的动态，全天候的运做市场。6 灵活的销售活动我们也可以多与商场合作不定期进行大型的厂商周活动策划，在固定的场地上集中进行产品推广活动，配合我们企业产品加工、海洋文化光盘的播放，整合买赠、试吃、折扣等方式进行品牌的集中宣传，同时也可邀请媒体配合进行全方位宣传。附调味品顾客购买意向调查表及概率结果调味品顾客购买意向调查表对象：商超促销员您好！我是烟台泰华海洋食品的调研员_,希望请您参与我们的调味品调查，谢谢您的参与！请您回答下列题目，可以选择13个选项：1在商超中您认为酱油的价位是_销量最好？A.3-5元B.5-10元C.10-20元D.20-30元E.30-40元 F.40元以上其它_2在商超中您认为酱油的规格是_销量最好？A.130ml-200ml B.200ml-400mlC.400ml-600mlD.600ml-1LE.1L-1.5L F.1.5L-2.0L 其它_3在商超中您认为顾客在购买酱油时最注重酱油的_A.品牌 B.价格实惠 C.质量保证 D.包装精美E.营养健康 F. 味道鲜美 G. 广告 其它_4在商超中您认为酱油摆放在货架的_位置最吸引顾客的注意?A .低层 B. 0.3-0.6 M C . 0.6-0.9 M D. 0.9-1.2M E. 1.2-1.5M F. 1.5-1.8M 其它_5您认为海鲜酱油在商超里销售,做_的广告最让客户获得这种酱油的品牌信息?A .电视B. 报纸 C. 杂志 D. 网络 E. 商品货架的摆放 F. 促销活动 G. 朋友介绍 其它_6在商超中您觉得酱油的销量好的主要原因是_A.品牌知名度高B.价格合适 C.促销活动吸引人D.销售人员推销力度大E.广告多F.在货架上的位置好,容易吸引顾客 其它_7在商超中您认为在促销时在_节日销量最大?A .春节 B. 元宵节C. 妇女节 D. 端午节 E. 劳动节 F. 中秋节 G. 国庆节其它_8在商超中您认为顾客最关注酱油质量的问题有: _A .保质期 B. 酿造工艺C. 营养成份 D. 选取材料 E. 感官色泽 F. 粘稠程度其它_9在商超中您认为顾客平均大约_来