珠海市软件产业集群发展规划.doc

I 珠海市软件产业集群发展规划珠海市软件产业集群发展规划 第一部分第一部分 软件产业发展的行业背景软件产业发展的行业背景 1 1 一 国际软件产业发展的基本情况 1 二 中国软件产业发展的基本情况 2 三 广东软件产业发展的基本情况 4 第二部分第二部分 珠海软件产业发展的基本情况珠海软件产业发展的基本情况 6 6 1 区位环境得天独厚 6 2 发展环境逐步完善 6 3 软件产业发展迅猛 6 4 创新能力逐步增强 7 5 行业应用特色鲜明 7 6 产业集群初现雏形 7 7 海外市场拓展顺利 8 8 人才培养体系逐步健全 8 第三部分第三部分 珠海软件产业集群的竞争力分析珠海软件产业集群的竞争力分析 9 9 一 软件产业集群竞争力的综合评定一 软件产业集群竞争力的综合评定 9 9 1 重要性高 现实情况好的 重点优势 区域 9 2 重要性低 现实情况好的 保持优势 区域 9 3 重要性高 现实情况差的 急待改善 区域 9 4 重要性低 现实情况差的 有待改善 区域 10 二 软件产业集群发展的二 软件产业集群发展的 SWOTSWOT 分析分析 1414 1 优势 14 2 劣势 15 3 机会 16 4 威胁 17 三 积极构建软件产业集群的三 积极构建软件产业集群的 钻石体系钻石体系 1818 1 钻石体系 的现有问题分析 18 2 钻石体系 的要素互动与现有竞争力获得 18 3 产业升级和竞争力提升 18 II 第四部分第四部分 珠海软件产业集群发展规划珠海软件产业集群发展规划 2020 一 发展原则 20 1 人才为本原则 20 2 软件产业与传统产业互相促进共同发展原则 20 3 坚持自主创新与积极开展国际合作原则 20 4 集中发展原则 20 5 政府扶持原则 20 6 重视基础研究原则 20 7 龙头企业和品牌带动原则 20 二 发展思路 21 三 功能定位 22 1 创新辐射功能 22 2 人才培养功能 22 3 产业集聚功能 22 4 研发孵化功能 23 四 战略目标 23 五 发展领域 24 六 产业布局 25 七 战略重点 25 1 发挥现有优势 建设高水平的软件研发和产业化基地 25 2 顺应产业发展要求 建设有特色的软件 信息服务基地 25 3 融入全球经济 建设高附加值的软件出口基地 25 4 完善软件产业链条 打造珠海软件产业的整体竞争力 25 第五部分第五部分 珠海软件产业集群发展的政策建议珠海软件产业集群发展的政策建议 2727 一 强化服务功能建设 营造良好的软件产业发展环境 27 二 实施龙头带动战略 健全完善珠海软件产业链 28 三 完善技术创新体系 增强软件企业自主创新能力 28 四 积极利用各种渠道 强化软件产业人才队伍建设 29 五 推进国际化战略 打造国家软件出口创新基地 30 1 第一部分第一部分 软件产业发展的行业背景软件产业发展的行业背景 一 国际软件产业发展的基本情况一 国际软件产业发展的基本情况 总结全球软件行业 垄断是最显著的特征 软件行业所具有的特殊性使得垄断具 有普遍性 国家以及地区在价值链上的垄断 软件企业在不同软件领域的垄断 而且 这个垄断一经形成 就具有相当的稳定性和持久性 在短期内无法改变或摧毁 全球 软件行业的发展环境 总结来说 主要有以下三个表现 1 1 全球范围内比较完整的软件价值链分工体系已经形成 全球范围内比较完整的软件价值链分工体系已经形成 不同国家在世界软件分工中占据不同的地位 这个分工体系以各个国家的软件实 力和相关高科技领域的实力为基础 具有相当的稳定性 根据不同国家软件产业发展 所显露出来的不同优势和特点 及其在世界软件产业链中所处的地位和作用 可将它 们分成以下几大类 1 技术导向型 代表国家为美国 英国 德国等西方国家 美国处于软件出口 市场的第一阵营 其无论在硬件技术还是平台软件 中间软件上 都处于绝对优势地 位 引领着世界软件产业发展的方向 2 应用导向型 以爱尔兰 以色列为代表 以色列 爱尔兰重视发展应用软件 技术 同主要平台软件生产国如美国等有着相当密切的联系 技术交流和市场信息相 对频繁和灵通 因此他们开发的中间件和应用软件能够紧贴形势 在产业链中牢牢占 据中游位置 3 内需导向型 日本以内需为导向 利用其在电子技术方面的领先优势 日本 的嵌入式软件方面获得了相当的发展 在全球产业链中与以色列 爱尔兰等同处于中 游位置 4 出口导向型 代表国家有印度 菲律宾 印度以出口为导向 主要承接美国 欧盟等国家和地区的软件转包合同 在软件的设计 开发方面积累了丰富经验 由于 缺乏导向性 鲜有自有品牌 无论平台软件 还是中间软件和应用软件 都没有特别 突出的地方 处于产业链的第三阵营 5 后起追赶型 代表国家有中国 俄罗斯等国家 此种类型主要特点是起步较 晚 没形成自己的发展模式 但是发展潜力大 劲头足 势头猛 有后来居上的可能 中俄两国近年来软件产业有了飞越发展 年平均增长幅度达到 40 以上 中国在办公 软件 教育软件 娱乐软件等方面发展迅速 俄罗斯则有着世界上最优秀和数量巨大 2 的软件工程队伍 两个国家政府都非常重视软件产业的发展 由于起步晚使得他们还 没找到自己发展的方向 未能真正切入国际软件产业链 还处于摸索探索阶段 技技术术导导向向型型 美美国国 英英国国等等 应应用用导导向向型型 以以色色列列 爱爱尔尔 兰兰 内内需需导导向向型型 日日本本 出出口口导导向向型型 印印度度 菲菲律律宾宾 等等 后后期期追追赶赶型型 中中国国 俄俄罗罗斯斯 第第一一阵阵营营 第第二二阵阵营营 第第三三阵阵营营 第第四四阵阵营营 图 1 世界软件生产国结构图 2 2 西方发达国家垄断世界软件市场 西方发达国家垄断世界软件市场 软件起源于西方 也通过西方国家发扬光大 因此 西方发达国家在软件产业具 有先发优势 同时凭借其在计算机等高科技领域上的研究优势 西方发达国家垄断着 全球绝大部分市场份额 占据着世界软件产值 80 以上的市场份额 中国 印度等后 进国家软件产业的增长快于世界软件产业 其所占世界软件市场的比例有不断升高的 趋势 但短期来说 西方国家垄断软件市场的局面难以打破 在以后很长一段时间内 西方仍然主导着世界软件产业的发展 3 3 西方软件企业主导着软件产业的发展方向 西方软件企业主导着软件产业的发展方向 西方软件企业掌握软件发展的核心技术 垄断各个软件领域的高端市场 主导软 件产业的发展方向 据 IDC 公司 2007 年统计的数据显示 微软 IBM 甲骨文 SAP CA 国际五家公司的软件销售收入占到了全球软件市场份额的三分之一 其中 微 软公司垄断全球 90 以上的操作系统和 0ffice 办公软件市场 IBM 甲骨文公司在系 统数据库领域分列前两名 共计占据 65 以上的市场份额 SAP 是世界顶尖企业方案 解决提供商 CA 则在企业管理 存储 安全产品和解决方案上占据统治地位 这些企 业是各自领域的佼佼者 主导和统治着其所在软件领域发展的方向 其他企业要进入 该行业 首先面对的就是如何打破这些西方软件公司所形成的市场以及技术上的垄断 3 二 中国软件产业发展的基本情况二 中国软件产业发展的基本情况 1 1 软件产业发展迅猛 软件产业发展迅猛 国内软件产业的收入 由 2000 年 593 亿上升到 2007 年 5834 亿 占全球软件产业 的份额从 1 2 提升到 8 7 软件出口从 4 亿美元 增长到 102 4 亿美元 与此同时 软件企业的综合实力显著提高 通过 CMM2 5 级评估的软件企业超过了 600 家 销售收 入超过 10 亿的企业超过了 40 家 从业人员大约有 150 万 2 2 自主创新能力取得一定突破 自主创新能力取得一定突破 十五 期间 我国软件产业在自主创新方面取得了一定的突破 目前已基本形 成以操作系统 数据库管理系统 中间件软件和办公软件等为核心的自主基础软件体 系 开始打破跨国公司在我国的垄断局面 其中 中间件产品市场占有率大幅提高 与国外品牌差距缩小 中文信息处理技术包括中文字库 中文排版 中文检索 语音 识别等技术不断取得突破 高可信软件系统在航天系统中成功应用 企业管理软件 电子商务 电子政务 信息安全 网络及通信软件等行业应用软件在金融 财政 税 务 电力 邮电 医疗 社会保险 交通等国家重大信息化工程中得到了广泛应用 3 3 中国软件产业的发展趋势 中国软件产业的发展趋势 1 1 软件产业将全面向服务转型 软件产业将全面向服务转型 软件服务将成为未来市场的主流 市场需要软件企业从单纯提供产品发展到提供 全套服务 软件企业必须改变原来的商业模式 要全面研究客户的业务流程和需求 有效整合资源 有针对性地为用户提供开放 全面的解决方案与配套增值服务 2 2 嵌入式系统将成为重点发展方向 嵌入式系统将成为重点发展方向 软件与 3C 集成电路 IC 嵌入式系统的相互融合发展的趋势进一步突显 在通 讯系统 工业控制 数字家电 汽车电子 医疗设备以及军事等领域中不断涌现出新 的嵌入式应用 将是今后的重点发展方向 随着下一代通信技术的推动和普及 移动 设备和智能手机正在成为另一种形式的计算机终端 基于这种移动终端的移动软件开 发和增值服务就成为了软件行业发展的新方向 3 3 软件出口外包继续保持较高增长速度 软件出口外包继续保持较高增长速度 对日本出口与外包业务继续稳定增长 对美国和欧洲的外包服务将会取得实质性 进展 已经形成一批稳定的软件出口企业 能力将不断增强 承接外包订单的金额与 层次都将不断提高 国家的整体外包品牌形象将逐步开始建立 4 4 4 基于互联网的增值服务将成为产业新的经济增长点 基于互联网的增值服务将成为产业新的经济增长点 软件产品与服务的融合将通过互联网得到进一步的深化 软件产品及服务向着更 高端 更方便用户使用和体验的方向发展 基于互联网提供软件服务的服务方式与服 务范围都会有所拓展 ASP 应用服务提供商 和 NSP 网络服务提供商 在内的各类 服务提供商将逐步增多 数字内容产业将图形 图像 文字 音频 视频等应用信息 技术加以数字化 并以产品或服务的形式加以展现 集成了内容 软件与服务三要素 为数字内容产业提供制作 运行 管理软件以及数字内容产品包括网络游戏 动漫设 计与制作产业将成为软件产业的热点和经济增长点 三 广东软件产业发展的基本情况三 广东软件产业发展的基本情况 广东作为改革开放最早的地区 地理位置优越 毗邻港澳 经济发展较快 政府 信息化程度高 广东省软件产业在全国有着举足轻重的地位 在全国的 11 个国家级软 件产业基地当中 广东省就占了两席 即广州天河软件园和珠海南方软件园 在软件 园建设以及产业政策方面广东有其独特的优势 广州 珠海 深圳和南海的四个软件 园已经初具规模 同时 广东软件行业基础比较雄厚 在行业规模 企业竞争力 技 术水平等方面居于国内领先地位 2006 广东省软件产业取得了重大进展 软件收入继续稳居全国第二位 收入总 额达 889 亿元 比上年增长 71 其中系统集成收入 194 5 亿元 增长 302 软件服 务收入 122 2 亿元 同比增长 155 Linux 软件 嵌入式软件和动漫发展迅速 2007 年 1 11 月 广东软件收入 869 2 亿元 同比增长 30 4 软件出口 34 1 亿美元 同比 增长 24 3 软件产业规模继续领先全国其他省 市 表 1 2006 年广东省软件产业发展基本情况 指标名称全年累计 亿元 同比增长 企业数 个 137837 3 88971 287 9 32 03 194 5302 软件收入合计 亿元 其中 软件产品收入 系统集成收入 软件服务收入122 2155 软件出口额 亿美元 29 2164 利润总额 亿元 132121 税金总额 亿元 126115 整体看来 广东软件产业的发展呈现以下特点 1 1 重点软件企业稳健发展 重点软件企业稳健发展 5 2006 年度国家规划布局内重点软件企业我省有 17 家 占全国的 11 18 其中 广州海格通信有限公司和金蝶软件 中国 有限公司连续六年上榜 系统集成企业数 为 306 家 占全国的 16 35 入围全国软件百强企业 13 家 软件收入总额为 495 亿元 占百强企业软件收入的 34 2 2 引进来和走出去引进来和走出去 相结合推动软件产业发展相结合推动软件产业发展 政府加大对软件产业的支持力度 各软件园区及企业正和世界顶级高科技企 业建立紧密的战略合作伙伴关系 现在已有微软 IBM Intel 印度的萨蒂扬 马恒 达等公司在广东软件园区设立研发中央 广州天河软件园和世界第三大电信 BSS 系统 集成商马恒达科技公司达成合作意向 双方将投资 500 万美元在广州天河软件园成立 对欧美的软件外包企业 在引进的同时 为促进广东软件产业国际化的进程 发展软件外包业务 由省 科技厅 省信息产业厅 省外经贸厅联合成立了广东软件出口委员会 专门负责软件 出口推进工作 通过大力宣传广东软件出口的整体形象 开拓市场 达到扩大待业规 模 充实待业资金 规范行业竞争环境的目的 2006 年广东的软件出口增长 64 完 成出口额 29 21 亿美元 占软件收入的 1 4 2008 年前 4 个月 广东共出口计算机软 件价值 9432 1 万美元 较上年同期大幅增长 9 7 倍 已超过去年全年的出口额 3 3 信息化应用需求带动软件产业增长 信息化应用需求带动软件产业增长 广东高度重视信息化的发展 省政府先后发布了 关于进一步推进广东企业信 息化建设的指导意见 广东省信息化发展纲要 2005 2020 年 关于 2006 年至 2010 年广东省信息化发展纲要的实施意见 等文档 提出 优先发展信息产业 大力 推进企业信息化 扎实推进电子政务 全面促进社会事业信息化 实施企业信息化 工程 促进经济增长方式转变 制造业和物流业是广东经济力量的重要组成部分 促进相关企业住处信息化 一 是能提高企业的管理水平 二是提高产品设计 制造质量水平 提升产品竞争力 三 是加快电子商务的应用推广 从而达到经济增长方式转变的目的 2006 年启动了广东 省电子政务软件价格指标和统计方法标准工作 起草了 软件研发项目概算指南 并 通过专家评估鉴定 同时举办了企业信息化和山区信息化数百场 为软件企业和应用 企业搭桥 促进了广东系统集成 软件服务业和嵌入式软件的快速增长 4 4 注重软件人才培养 提高软件人员整体素质 注重软件人才培养 提高软件人员整体素质 关注软件人才的培养 各大中专院校成为培养软件人才的主力军 中山大学和 6 华南理工大学建立国家级示范性软件学院 在 2006 年培养软件人才 2650 人 20 家省 级示范性软件学院在 2006 年培养软件人才 11843 人 全省 12 所国家级中等职业学校 积极开展软件蓝领培养工作 2006 年培养人才 8040 人 分别比去年增长 4 1 8 0 5 另外 以清华 IT 认证培训中央 达内外企 IT 培训中央等为代表的一批社会 职业培训机构培养了 800 多名高层 IT 精英 较去年增长 10 为广东省软件人才建设 做出了贡献 7 第二部分第二部分 珠海软件产业发展的基本情况珠海软件产业发展的基本情况 珠海市全面实施科技兴市战略 软件产业得到了蓬勃发展 软件产业总收入从 2000 年的 10 亿元增长到 2006 年的 90 亿元 2007 年超过 100 亿元 珠海软件产业的 发展已经形成了良好的产业生态环境和集群效应 先后获得 国家软件产业基地 国家火炬计划软件产业基地 广东省集成电路设计与生产基地 和 广东省信息 化综合试点城市 等称号 1 1 区位环境得天独厚 区位环境得天独厚 珠海地处珠江三角洲经济带 毗临港澳 为花园式海滨城市 富有 百岛之市 浪漫之城 之美称 是国家 环保模范城 和首批 生态示范区 试点城市 也是联 合国认定的国内唯一 国际改善居住环境最佳范例奖 城市 软件产业是知识密集型 产业 珠海得天独厚的自然环境非常适合于从事软件的研究 开发 培训和教育 而 独特的区位优势也为珠海软件进入国际市场 发展成为出口导向的国家软件基地奠定 了基础 2 2 发展环境逐步完善 发展环境逐步完善 珠海市十分重视软件产业的发展 1999 年明确提出要将软件产业作为珠海的第一 支柱产业 为推动国家软件产业基地的发展 珠海市政府出台了 珠海市人民政府关 于发展软件产业的若干规定 软件产品界定管理办法 加强技术创新 促进产业 优化升级的决定 珠海市企业技术秘密保护条例 珠海市技术成果入股与提成条 例 促进风险投资体系建设的规定 保障中小软件企业融资的规定 等一系列切 实可行的政策和文件 在政策 资金 税收 人才 知识产权保护等诸多方面鼓励和 扶持软件企业快速发展 此外 珠海还组建了珠海市软件行业协会 南方软件产品检测中心 珠海市集成 电路设计中心等一批软件及集成电路设计产业的服务与技术支撑体系 与此同时 微 软联合开放实验室日前也落户珠海 提供软件企业和产品的认定服务 软件行业协会 在 2007 年被中国软件行业协会授予 先进软件行业协会 称号 并获得全省 2007 年 度优秀支持单位称号 珠海南方软件产品检测中心 珠海南方集成电路设计服务中心 2006 年共获得 220 多万元财政资金支持 服务范围覆盖了珠海 中山 江门和广州等 地 对产业发展起到了很好的推动作用 8 3 3 软件产业发展迅猛 软件产业发展迅猛 珠海市的软件产业总体规模居于广东省前列 从 2000 年到 2007 年 珠海软件产 业产值每年以 40 以上的速度增长 软件产业企业成长迅速 已培育出一批国内有较高 知名度的软件企业和集成电路设计生产企业 现已有 7 家公司顺利上市 收入超过亿 元的软件企业达 12 家 超 10 亿元的 2 家 炬力集成 东信和平 德豪润达 优特电 力 远光软件 万力达 金山软件 银邮光电 谷原软件 高凌信息等 10 家 珠海 市十强软件企业 产值占全市软件行业总产值的 44 与此同时 珠海软件产业中一 批国家级的软件品牌也脱颖而出 拥有省著名商标 6 家 获 CMM2 级以上评估的企业 12 家 远光 金山 万力达 优特电力等企业通过了国家规划布局内重点软件企业认定 珠海高凌信息由系统集成三级上升到二级资质 并且通过国家保密资质认定 2006 年 8 月 炬力集成的 ACTOS 嵌入式操作系统 在首届广东省软件创新大赛中获奖 被纳 入 863 孵化器 资源库 4 4 创新能力逐步增强 创新能力逐步增强 依托强大的软件开发能力和十几所大学提供的人才 技术支撑 珠海软件产业已 经具备一定的产业基础和出口能力 截至 2007 年底 珠海经认定的软件企业有 194 家 软件产品 1006 件 计算机著作权认证 132 个 软件企业中有 4 家广东省工程技术研究 开发中心 7 家珠海市工程技术研究开发中心 已培育一批以金山软件 炬力集成 远 光财务 优特电力 德豪润达 东信和平 威尔科技 万力达 高凌信息为代表的 具有自主知识产权和核心技术的优秀企业和知名品牌 其中具有自主知识产权的炬力 便携式多媒体芯片 欧比特嵌入式软件等一大批珠海高科技产品成为中国或世界市场 上的龙头 5 5 行业应用特色鲜明 行业应用特色鲜明 在珠海软件产品的总收入构成中 嵌入式软件产品和定制软件产品的销售额各占 约 40 软件产业在发展的过程中 行业应用特色鲜明成为一大特点 珠海的嵌入式软 件产品主要分布在智能家用电器 医疗器械 通讯设备 电力控制设备 数码相机等 行业 仅电力行业而言 在珠海为电力行业服务的软件公司有 21 家 年产值在亿元以 上的企业就有 3 家 远光公司的电力财务软件占电力行业 70 的市场份额 远光 FMIS 软件 及 远光电力 ERP 系统 近年来先后入选 国家火炬计划重点项 目 和 国家 重点新产品计划 优特公司开发的 变电站防误操作闭锁装置 占全国市场份额的 40 此外 珠海软件企业在医疗器械行业 IC 卡应用 通讯行业 集成电路设计等行业都 9 取得了迅速发展 形成了良好的产业发展环境和集群效应 6 6 产业集群初现雏形 产业集群初现雏形 珠海国家软件产业基地以南方软件园为主园区 范围涵盖了珠海科技创新海岸的 大部分区域 清华科技园 新经济资源开发港 广东省民营科技园 大学园区等围绕 南方软件园 毗邻大学园区 已经形成了一条以软件产业为主 信息网络完备通畅的 产学研一体化的高科技走廊 目前 珠海市已有注册的软件公司达 700 家 软件行业 协会会员单位 206 家 从业人员超过 3 万人 集群效应初步显现 软软件件产产业业集集群群 图 1 珠海软件产业集群 7 7 海外市场拓展顺利 海外市场拓展顺利 从上世纪 80 年代末 90 年代初开始 经过十多年的艰苦探索 珠海市的软件出口 已经形成了多元化 多形式 多渠道的格局 软件出口业包括通用产品外销 自主开 发技术出口 为外方提供技术解决方案 接受委托加工 开发嵌入式软件随整机出口 等多种形式 出口地区涉及韩国 台湾 越南 美国 德国 香港 日本 印度 英 国等 10 多个国家和地区 2006 年 珠海软件企业软件出口总额达 2 53 亿美元 比去 年同期增长 90 81 软件出口总额接近全国十分之一 8 8 人才培养体系逐步健全 人才培养体系逐步健全 通过兴办大学园区 珠海现已拥有中山大学信息学院 吉林大学软件学院 哈尔 滨工业大学软件学院珠海校区 暨南大学珠海学院的网络学院 广东职业技术学院软 件系等一批从事培养计算机软件人才的高等院校 在校学生近 6000 人 为了满足珠海 软件企业的需要 珠海本土的大专院校也在积极地培养 软件蓝领 此外 珠海还有 大量培训各类软件人才的企业和社会办学机构 包括北大青鸟 永亚软件学院 NIIT 等 现在每年可为珠海培养 1500 多名软件专业人才 10 第三部分第三部分 珠海软件产业集群的竞争力分析珠海软件产业集群的竞争力分析 本研究借用迈克尔 波特的钻石模型 运用 SWOT 分析的方法来分析珠海软件产业 集群的竞争力 在分析时 首先由企业中高层管理人员对 钻石模型 体系中的各要 素作 重要性评价 然后再对 钻石模型 体系中的各要素作 现实评价 然后对 钻石模型 体系中的各要素的 重要性 和 现实评价 计算平均得分 表 2 并 对这一平均得分进行标准化 最后用标准化后的数据绘制出分析图 图 2 横轴表示 钻石模型体系中各要素的重要性 越往右 重要性越高 纵轴表示钻石模型体系中各 要素在珠海的现实表现 越往上 现实表现越好 一 软件产业集群竞争力的综合评定一 软件产业集群竞争力的综合评定 统计结果显示 软件企业中高层管理人员对珠海的现实评价较高 多数在平均值 5 分 以上 但相比较 各要素之间仍然存在差异 相比较的差异性分析通过上图 3 的 钻石模型的 SWOT 分析 得出 下面运用 钻石模型的 SWOT 分析 分析珠海软件 产业集群的竞争态势 1 1 重要性高 重要性高 现实情况好的现实情况好的 重点优势重点优势 区域区域 分布在这一区域内的要素不仅重要性高 而且现实表现也较好 是珠海软件产业 发展的重点优势 应继续保持和加强 珠海软件集群内的 重点优势 很多 共有 19 个 占 29 7 包括 气候环境适宜 地理位置优越 治安环境良好 公共设施完善 电信 银行 邮局 生活用燃气 公共卫生等 生活设施完善 购物 消费 餐饮 休闲场所多 环境好 交通运输网络完善 连接高速公路 港口 货物集散地和临近 城市 有便捷的产品质量认证 有便捷的出口检验 报关 海关通道等 本地工商 税务部门廉洁高效 本地海关部门廉洁高效 本地其它政府部门廉洁高效 政府政策 稳定 有中长期发展规划 本地政府积极改善投资环境 吸引外资 境内外资金 本 地政府积极培育大的龙头企业 政府帮助企业争取科研项目 文化环境好 制度环境 好 政府管理能力强 企业所属的产业比较聚集 产业空间布局合理等 2 2 重要性低 重要性低 现实情况好的现实情况好的 保持优势保持优势 区域区域 分布在这一区域内的要素虽然现实表现较好 但由于其重要性相对较低 因此只 是产业发展的保持优势 应继续保持 珠海软件产业集群内的 保持优势 较多 共 有 10 个 占 15 6 包括 用水充足 方便 用电充足 方便 用气充足 方便 生产 用地充足 资源丰富 企业经常参加国内展销会 有便捷的产品检测系统 本地政府 11 引导企业科技创新 市场开放程度适合本企业发展 企业所属的产业结构合理等 3 3 重要性高 重要性高 现实情况差的现实情况差的 急待改善急待改善 区域区域 分布在这一区域内的要素 重要性很高 但其现实表现较差 是制约产业发展的 瓶劲 需要投入大量的精力改善其现状 使其变成产业发展的重点优势 珠海软件产 业集群内的 急待改善 要素共有 16 个 占 25 包括 可以便捷地招到高素质的管 理人员 可以便捷地招到高素质的技术人员 可以便捷地招到高素质的熟练工人 有 提供研发服务机构完善 大学 政府 私立研究机构 有沙龙 聚会等增强企业间的沟 通交流 资讯传播 有专业的培训机构 国内市场的产品需求大 国内市场的需求增长 空间大 国外市场的需求增长空间大 行业协会促进企业之间和企业与政府的沟通 行业协会执行行业自律 如防止恶性价格竞争 行业协会维护企业权益 如打击假冒 伪劣产品 行业协会为企业提供各类服务 如培训 技术咨询 本地政府积极扶持和 发展中小企业 本地政府引导企业创名牌 政府积极打造地区品牌等 4 4 重要性低 重要性低 现实情况差的现实情况差的 有待改善有待改善 区域区域 分布在这一区域内的要素 重要性较低 现实表现也较差 不是目前改善的重点 在 急待改善 的要素被改善以后 可以投入精力对这些 有待改善 的要素进行改 善 珠海软件产业集群内的 有待改善 要素较多 共有 19 个 占 29 7 包括 有 产业集群网站 有图书馆提供专业资讯和相关书籍 有方便快捷的企业融资渠道 有 为企业提供贷款担保的机构 国外市场的产品需求大 企业内部组织结构合理 企业 经常参加国外展销会 与国内其他同业集群相比 本产业集群具有竞争优势 与国外其 它同业集群相比 本产业集群具有竞争优势 本地产业集群内企业间公平竞争 企业 在原材料采购方面有良好的合作 企业在生产方面有良好的联合 如小企业为大企业 代加工 贴牌生产 企业在营销方面有良好的联合 如集体营销 原材料 配件 设 备均可在当地采购到 本地产业集群内有专业批发市场 会计业 企业管理顾问业发 达 防灾快速反映系统发达 如消防 工业安全 天然灾害的预防等 物流配送系统 完善 污水处理系统先进等 12 29 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 27 28 3031 32 33 34 35 36 37 64 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 59 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 63 3 2 5 2 1 5 1 0 5 0 0 5 1 1 5 2 2 5 3 2 5 2 1 5 1 0 500 511 522 5 低 重要性 高 差 珠海的现实情 高 图 2 珠海软件产业钻石模型的 SWOT 分析 表 2 钻石模型 各要素的 SWOT 分析结果 SWOT 分析结果分析结果 钻石模型钻石模型 的各的各要素要素 重要性重要性 得分得分 珠海的珠海的 现实情现实情 况得分况得分 重点 优势 保持 优势 急待 改善 有待 改善 一 生产要素条件 自然资源 1 用水充足 方便7 807 80 2 用电充足 方便8 007 60 保持优势保持优势重点优势重点优势 有待改善有待改善急待改善急待改善 13 3 用气充足 方便7 607 40 4 生产用地充足7 606 40 5 气候环境适宜8 208 00 6 资源丰富7 406 20 7 地理位置优越8 207 00 基础设施 8 治安环境良好9 007 80 9 公共设施完善 电信 银行 邮局 生活用燃气 公共卫生等 8 807 20 10 生活设施完善 购物 消费 餐饮 休闲场所多 环境好 8 206 60 11 交通运输网络完善 连接高速公路 港口 货物集 散地和临近城市 8 607 00 人力资源 12 可以便捷地招到高素质的管理人员8 805 40 13 可以便捷地招到高素质的技术人员8 805 00 14 可以便捷地招到高素质的熟练工人8 405 80 知识资源 15 有提供研发服务机构完善 大学 政府 私立研究机构 8 205 80 16 有产业集群网站7 805 80 17 有图书馆提供专业资讯和相关书籍7 805 00 18 有沙龙 聚会等增强企业间的沟通交流 资讯传播8 205 40 19 有专业的培训机构8 205 60 资本资源 20 有方便快捷的企业融资渠道8 004 80 21 有为企业提供贷款担保的机构7 805 40 二 市场需求条件 22 国内市场的产品需求大8 606 00 23 国外市场的产品需求大7 605 25 24 国内市场的需求增长空间大8 605 40 25 国外市场的需求增长空间大7 606 00 三 企业战略 同业竞争与合作 企业战略 企业结构 26 企业内部组织结构合理7 805 40 27 企业经常参加国外展销会6 805 80 28 企业经常参加国内展销会7 606 40 14 同业竞争 29 与国内其他同业集群相比 本产业集群具有竞争优 势 7 805 40 30 与国外其它同业集群相比 本产业集群具有竞争优 势 6 805 20 31 本地产业集群内企业间公平竞争6 605 20 同业合作 32 企业在原材料采购方面有良好的合作7 205 60 33 企业在生产方面有良好的联合 如小企业为大企业 代加工 贴牌生产 7 406 00 34 企业在营销方面有良好的联合 如集体营销7 604 60 四 支持性产业 配套网络 35 原材料 配件 设备均可在当地采购到7 755 20 36 本地产业集群内有专业批发市场7 254 25 37 有便捷的产品检测系统8 006 60 38 有便捷的产品质量认证8 207 20 39 有便捷的出口检验 报关 海关通道等8 607 50 40 会计业 企业管理顾问业发达8 006 00 41 防灾快速反映系统发达 如消防 工业安全 天然 灾害的预防等 8 004 00 42 物流配送系统完善7 605 80 43 污水处理系统先进7 805 00 行业协会 44 行业协会促进企业之间和企业与政府的沟通8 205 80 45 行业协会执行行业自律 如防止恶性价格竞争8 204 80 46 行业协会维护企业权益 如打击假冒伪劣产品8 205 00 47 行业协会为企业提供各类服务 如培训 技术咨询8 605 60 五 政府体制 48 本地工商 税务部门廉洁高效8 406 60 49 本地海关部门廉洁高效8 607 00 50 本地其它政府部门廉洁高效8 606 80 51 政府政策稳定 有中长期发展规划 8 806 40 52 本地政府积极改善投资环境 吸引外资 境内外资 金 8 606 20 53 本地政府积极培育大的龙头企业8 806 80 54 本地政府积极扶持和发展中小企业8 606 00 15 55 本地政府引导企业创名牌8 405 60 56 本地政府引导企业科技创新8 006 20 57 政府积极打造地区品牌8 205 80 58 政府帮助企业争取科研项目8 406 20 六 综合竞争力 59 文化环境好8 607 00 60 制度环境好8 606 60 61 政府管理能力强8 606 80 62 市场开放程度适合本企业发展7 806 40 63 企业所属的产业比较聚集 产业空间布局合理8 206 60 64 企业所属的产业结构合理8 006 60 二 软件产业集群发展的二 软件产业集群发展的 SWOTSWOT 分析分析 1 1 优势 优势 1 1 自然环境和区位优势 自然环境和区位优势 软件开发是繁重的脑力劳动 珠海得天独厚的自然环境非常适合于从事软件的研 究 开发 培训和教育 同时 珠海还与香港 澳门两个重要的国际市场的中转站隔 江相望 为珠海软件业的国际市场开拓奠定了基础 除此之外 珠海的公路 海运 铁路和轻轨交通正在进一步的完善 交通设施完善以后 珠海将从珠三角的交通末梢 变为珠三角的交通枢纽城市 交通条件完全改善的条件下 珠海的软件产业将迎来新 的发展机遇 2 2 软件产业基础优势 软件产业基础优势 珠海软件产业的快速成长 软件企业规模不断扩大 实现了软件产业由量变到质 变的跨越 综合实力和竞争力大大增强 珠海的南方软件园 清华科技园已经成为国 家级的软件园 据珠海市软件协会的数据统计 全市已有注册的软件公司达 700 多家 包括一大批国内优秀的软件企业如金山 同望 友通 远方等 拥有省级以上企业技 术中心 工程中心 的数量达到 4 家 一批批外资软件企业也纷纷进驻珠海设立 软 件工厂 珠海生产的有些软件产品已达到国际先进水平 3 3 软件产业环境优势 软件产业环境优势 十一五 规划的实施和软件产业政策进一步落实 将为软件产业发展创造良好 的政策和社会环境 国家产业政策的新动向将转为更加注重扶植优秀的软件企业 鼓 16 励本土大企业进行自主创新和国际化 这为珠海软件产业做大做强带来了巨大的契机 与此同时 广东省在软件园建设以及产业政策方面具有独特的优势 省政府在产业投 资和税收 技术 收入分配 人才吸引与培养 采购等方面给予软件产业以大力政策 支持 先后颁布了 广东省软件产业发展实施意见 广东省软件企业认定标准及管 理办法 广东省鼓励软件产业发展的若干规定 广东省专利保护条例 等政策 此外 为推动国家软件产业基地的发展 珠海也颁布了一系列的政策措施 建立了软 件产品检测中心等公共服务平台 开通了专业网站 珠海软件之窗 并且成立了软件行 业商会 吸收会员达两百多家 这些都为软件产业的发展营造了一个良好的产业环境 2 2 劣势 劣势 1 1 软件行业竞争力不强 软件行业竞争力不强 与软件业发达的印度 以色列 美国等国相比 珠海软件业水平还有比较明显的 差距 首先是行业整体技术水平较低 大部分企业自主开发和自有知识产权的产品和 技术少 主流产品技术与国际先进水平之间的差距大 缺乏高附加值的产品和服务 其次是行业规模偏小 恶性竞争战使价格不断降低 珠海软件产业以小企业为主 真 正有国际竞争力大型企业不多 而且目前软件市场进入门槛较低 许多小企业为了争 夺客户进行恶性竞争使软件价格频频降价 使软件的利润一跌再跌 根据赛迪顾问发布的 中国软件产业园投资环境现状分析 研究报告 上海软件 园综合投资环境最佳 位居第一 其它位于前十名的软件园区还有北京软件产业基地 深圳软件园 大连软件园 西安软件园 成都天府软件园 广州天河软件园 济南齐 鲁软件园 杭州高新软件园 南京江苏软件园 珠海软件园榜上无名 与此同时 珠 海软件产业相比省内的广州 深圳两地 在产业竞争力方面也并不占优 在软件规模 国家规划布局内的重点软件企业数量 中国软件产业 100 强企业数量方面 深圳数量 最多 广州次之 而珠海最少 在收入过亿元的软件企业数量上 深圳和广州均为 25 家 要大大多于珠海的 12 家 在每年广东省新认定的软件企业数量和通过 CMM 认证的 企业总数上 珠海也要远远少于广州和深圳 2 2 人才结构不太合理 人才结构不太合理 随着珠海市软件产业快速发展 软件人才的需求也越来越大 仅靠高校毕业生不 能完全满足需求 目前 珠海的软件人才在构成上呈现出两头小中间大的 橄榄 形 即不仅奇缺高级程序员 需求分析师等 高精尖 人才 也奇缺从事软件产业基础性 17 工作的软件蓝领 根据珠海金山软件股份公司的一位高层的反馈 现在高校学历教育 在培养人才的实践操作能力方面非常薄弱 大部分学员毕业后不能直接胜任专业工作 仍需要经过再学习或由企业花大量时间精力去培养 软件企业人才招聘难的问题尤为 突出 3 3 软件开发的标准化和工程化程度低 软件开发的标准化和工程化程度低 目前珠海绝大多数软件企业尚未建立与国际接轨的软件开发过程管理和质量保证 体系 难以提高软件质量 并控制工期和成本 导致不能很好满足用户要求 在国际 竞争中处于不利位置 同时 珠海软件产业在通过 CMM 认证的企业数量上还有待提升 4 4 产业整体形象还有待强化 产业整体形象还有待强化 由于珠海软件外包企业在流程管理和质量控制水平方面与印度等国相比有较大差 距 而且在国际合作网络和渠道的拓展方面也存在一定的问题 因此 在国际市场 珠海的软件外包产业在发展的过程中开始遭遇整体形象不突出 市场推广不足等问题 3 3 机会 机会 1 1 相关产业发展带给软件产业的机遇 相关产业发展带给软件产业的机遇 珠三角企业的发展和产业结构调整将会给珠海的软件企业带来巨大的是市场机会 软件产业具有很强的渗透性 软件产业的发展对传统产业的改造和升级能够发挥很重 要的作用 珠三角地区是中国乃至全球的重要 IT 生产制造基地 企业信息化水平的提 高和运作管理效率的提升需要广东省软件产业着力发展相配套的企业管理软件 珠海 在发展行业信息化软件方面有着很强的实力 金融行业有工商行软件开发中心 电力 行业有亚仿 医疗行业有友通科技 交通行业有同望科技 珠海完全可以在此基础上 进一步发挥优势 扩大市场占有率 同时 传统 IT 制造业的结构优化和升级也离不开 软件支持 珠海在各种嵌入式设备的操作系统方面有着较强的研发力量 可以在这个 市场中大有所为 2 2 政府信息化带给软件产业的机遇 政府信息化带给软件产业的机遇 从 2001 年开始 我国各级政府相继启动电子政务工程 为国产办公软件 操作系 统 服务器软件 中间件 以及信息安全软件创造了巨大的市场空间 而且我国政府 出于安全性和支持民族产业发展的考虑 会大规模采购国产软件 目前广东省政府采 购额一直排在全国首位 年增幅也在全国前三位 珠海以金山为代表的办公软件企业 18 要抓住这个机遇 力争在办公软件市场有所作为 与此同时 广东省电子政务建设将 为粤港两地的 IT 企业提供了广泛的合作空间 基于泛珠三角合作框架内的电子政务应 用开发市场将更加广阔 3 3 社会信息化带给软件产业的机遇 社会信息化带给软件产业的机遇 首先 我国的社会保障体系 医疗保障系统正处于快速发展阶段 在各个城市这 些体系的建立都需要一个完整的信息系统的解决方案 这将会产生巨大的软件需求 并促使软件企业从产品导向服务导向转变 其次 在社会建设的其他方面 如智能小 区 智能大楼的建设 城市规划 交通管理 污水处理等都有很大的软件需求 作为 我国软件产业的重要基地 珠海软件业应该在重视和利用社会信息化带来的机遇 4 4 区域经济合作带给软件产业的机遇 区域经济合作带给软件产业的机遇 CEPA 框架协议的签订对加速粤港经济合作 提升大珠三角整体竞争力是一个强力 助推器 也为两地的软件产业合作打下了良好的基础 随着 CEPA 的落实 泛珠三角区 域合作的全面展开 各省区之间的体制性贸易障碍将逐渐消除 这也为珠海的软件产 业持续稳定发展提供了机遇 此外 专家预测 到 2010 年 我国软件与信息服务外包 收入总额将达到 270 亿美元左右 作为珠三角软件产业基地的珠海无疑也面临着巨大 的潜在市场 5 5 重视信息安全带给软件产业的机遇 重视信息安全带给软件产业的机遇 软件关系到国家的信息安全 各级政府对这个问题都十分重视 目前 国家信息 安全应用示范工程已经正式启动 此项工程将以具有自主知识产权的信息安全重大核 心技术 关键技术为基础 结合典型领域的应用 建设具有普遍适用性和推广价值的 信息安全基础设施 金山毒霸占据国产杀毒软件市场的相当大的份额 与瑞星 江民 成三足鼎立之势 珠海完全有实力加入到这个工程中去 4 4 威胁 威胁 1 1 软件出口产品和市场单一 软件出口产品和市场单一 中国的通用软件及行业软件产品大多具有很强的本地化特点 难以实现大批量出 口 在开拓海外软件外包业务过程中 中国软件企业承接的外包业务在国际分工中处 于较低层次 主要从事底层代码编制和数据输入 软件本地化等环节 核心业务的服 务外包非常少 附加价值比较低 此外 珠海软件的出口市场主要是日本和韩国 日韩的软件外包利润和技术含量 相对欧美来说都还比较低 不利于珠海软件企业的成长和核心研发人才的培养 19 2 2 其他地区和企业的竞争 其他地区和企业的竞争 首先 珠海软件企业面临来自国外软件企业的强烈竞争 外资软件企业对中国的 投资呈现出快速增长的态势 像微软 IBM SAP 印度的萨蒂扬 马恒达这样的大型 跨国软件企业通过各种形式不断加大进入中国市场的力度 这对于规模 技术 资金 和管理都与跨国公司存在较大差距的珠海软件企业来说无疑是个巨大的挑战 其次 国内的软件产业的发展主要集中在北京 广东 上海这三个省市 而广东 又以广州 深圳 珠海三地的软件产业实力较强 三地的软件产业发展环境相似 在 发展中还存在着过度竞争 互挖人才 窃取商业与技术等低层次竞争问题 而北京 上海 天津等城市对于软件产业的重视和扶持则增加了广东乃至珠海软件企业的竞争 压力 3 3 知识产权的保护问题 知识产权的保护问题 软件盗版仍严重 知识产权保护有待加强 软件技术具有低成本复制特性 建立 健全的软件知识产权和高新技术软件企业的技术成果的保护法律 对推动软件企业的 自主创新和健康成长非常重要 但是 由于中国的知识产权制度建设起步较晚 在制 度和管理体制方面还不够完善 比如专利审查周期长 专利司法与行政执法不严格造 成目前软件知识产权保护的执行效果并不理想 广东省的软件盗版情况在全国来看比 较严重 有调查显示超过六成的广东企业使用盗版软件 这种发展环境必然会影响投 资者对软件产业的投资信心和软件企业创新开发的积极性 三 积极构建软件产业集群的三 积极构建软件产业集群的 钻石体系钻石体系 1 1 钻石体系钻石体系 的现有问题分析的现有问题分析 珠海软件产业集群的 钻石体系 是一个开放的 互动的 良性循环的体系 这 一体系内部的四大要素 生产要素条件 需求条件 产业战略 结构和竞争 相关及 支持产业 两大角色 政府 机会 并不是相互孤立的 而是互相联系的 统一的整 体 并且内化到本地的产业氛围之中 成功的产业集群往往与所在区域密不可分 区 域的特性包括自然 历史 社会 文化 制度等多个层面 构成地区无可复制的优势 支持产业长久的竞争力 珠海软件产业集群 钻石体系 已经初步形成 但 钻石体系 还存在薄弱环节 如基础设施不够完善 人力资源 知识资源 资本资源不够配套 行业协会 会计业 企业管理顾问业不发达等 另外 软件企业间的恶性竞争现象时有发生 国际知名的 品牌企业较少 而且品牌与品牌之间缺乏独特的个性定位 这种同质的竞争使很多集 20 聚效应无法发挥出来 甚至导致资源的浪费和重复建设 2 2