三九医药奥尼捷药品招商方案

LOGO 深圳市三九医药贸易有限公司处方药事业部 2008.2 提 纲 企 业 介 绍 市 场 概 况 产 品 概 况 竞 争 概 况 推 广 策 略 产 品 支 持 问 题 答 疑 2007年 2006年 2000年 1985年 成功上市 中国品牌研究院 “ 中国100最具价值驰名商标 ”排行榜药品行业第一位 战略重组 三九企业集团 /三九医药 深圳三九医药贸易有限公司 国内领先的专业化医药销售公司之一，拥有强大的医药营销网络 三九集团医药产品核心销售公司 涉及中药针剂、抗生素、生物制品、植物药等诸多领域 名牌产品 “ 999皮炎平 ” 、“ 999感冒灵 ” 、 “ 三九胃泰 ” 、 “ 正天丸 ” 、 “ 999参附注射液 ” 等都是以此为平台推向全国市场 提 纲 企 业 介 绍 市 场 概 况 产 品 概 况 竞 争 概 况 推 广 策 略 产 品 支 持 问 题 答 疑 过敏性疾病定义 过敏是一种免疫变态反应 ， 通常是指 型变态反应 ， 是机体被抗原物质致敏后 ， 再次被同一抗原物质刺激所产生的一种异常或病理性免疫反应 ， 可由多种物质 （ 过敏原 ） 引起 。 过敏性疾病是一种严重困扰人们生活的常见病 、 多发病 ， 也是儿童最常见的慢性疾病之一 过敏性疾病发生机制 常见过敏性疾病 过敏性皮炎 过敏性鼻炎 过敏性结膜炎 药物、化学品、花粉、食物、化妆品等 药物、食物、化学品以 及温度湿度的改变 眼部化妆品、配戴隐形眼镜、空气污染加重等 皮肤红肿 骚痒、疼痛荨麻疹 湿疹、斑疹丘疹、风团皮疹等 鼻痒、鼻塞 打喷嚏和流清涕， 长期未能根治，可造成鼻窦炎、过敏性哮喘和支气管哮喘 眼部痒感 流泪、灼热感 分泌等，临床表现为弥漫性的结膜充血、水肿等体征 全球有 22% 的人患过敏性疾病，并且发病率迅速增长。到 2010年，全球预计将有 40% 的人患有过敏性疾病 过敏性疾病发病率高 WHO已经把过敏性疾病列为 21世纪需要重点研究和防治的三大疾病之一 我国过敏性疾病发病率高达 37.3 东南沿海地区发病率高于内陆，大城市特别是工业发达的地区发病率要高于乡村 空气污染、不合格装修材料、不合格的化妆品的销售 1 . 1 0 %4.80%2.10%8 . 7 0 %3 . 4 0 %11.10%00.040.080.12过敏性鼻炎 过敏性喘哮 湿疹1994年2001年青少年过敏性疾病增长情况 过敏性疾病发病率逐年增加 市场容量分析 据 WAO（世界变态反应组织）在 30个国家共 12亿人中进行的流行病学调查预计 到 2010年，过敏性疾病的患病率将达到 40。 随着生活水平的提高，百姓医疗意识的增强，我国医疗体系的完善，相信我国的抗过敏用药的应用 一定会快速增长 。 6 . 8 4 %5 . 0 6 %2 . 1 0 %1 . 5 8 %1 5 . 5 8 %8891657727302047202460 . 0 0 %2 . 0 0 %4 . 0 0 %6 . 0 0 %8 . 0 0 %1 0 . 0 0 %1 2 . 0 0 %1 4 . 0 0 %1 6 . 0 0 %1 8 . 0 0 %过敏性皮肤病 过敏性鼻炎 过敏性哮喘 其它过敏疾病 总体0500010000150002000025000患病率 患病人次数市场容量分析 说明 : 患病率为发病并进行诊疗的病人 单位：万人次 过敏性疾病总体患病率、患病人次数 43.92%32.49%13.48%10.11%市场容量分析 过敏性疾病构成比例分析 过敏性皮炎 过敏性鼻炎 过敏性哮喘 其它 说明 : 1. 患病率为发病并进行诊疗的病人 2. 上述主要疾病构成比例的统计基数为过敏性疾病年总患病人次 20246万人次 国内抗过敏药物市场规模 2006 化学药75%中药25%整体市场规模 20亿元 2006年抗过敏化学药总体市场规模约为 14.76亿元，同比 05年增长 22.36% 2 2 . 3 6 %1 1 . 8 0 % 4 . 6 6 % 8 . 3 8 %1 3 . 0 6 %1 5 . 2 8 %051015200 . 0 0 %5 . 0 0 %1 0 . 0 0 %1 5 . 0 0 %2 0 . 0 0 %2 5 . 0 0 %总体规模 8 . 1 6 8 . 5 4 9 . 2 5 1 0 . 4 6 1 2 . 0 6 1 4 . 7 6市场增长率 1 1 . 8 0 % 4 . 6 6 % 8 . 3 8 % 1 3 . 0 6 % 1 5 . 2 8 % 2 2 . 3 6 %2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2 0 0 6 年市场概况 抗过敏化学药 2006年抗过敏化学药医院市场规模约为 9.03亿元，占总体市场约 60，零售市场规模约为 5.72亿元，占总体市场约 40。 抗过敏化学药终端市场规模概况 0%20%40%60%80%100%零售市场 3.09 3.39 3.67 4.08 4.63 5.72医院市场 5.05 5.19 5.62 6.4 7.43 9.032001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年单位： 亿元 2002-2006年抗过敏化学药终端市场规模份额 2 . 9 33 . 23 . 5 74 . 1 44 . 8 91 8 . 2 6 %1 5 . 6 8 %1 1 . 6 0 %9 . 4 6 %9 . 6 8 %01234562002年 2003年 2004年 2005年 2006年0 . 0 0 %2 . 0 0 %4 . 0 0 %6 . 0 0 %8 . 0 0 %1 0 . 0 0 %1 2 . 0 0 %1 4 . 0 0 %1 6 . 0 0 %1 8 . 0 0 %2 0 . 0 0 %皮肤搔痒中成药总体规模（单位：亿元） 皮肤搔痒中成药规模增长率2002-2006年皮肤搔痒口服中成药规模及增长趋势 2006年抗过敏口服中药总体市场规模约为 4.89亿元，同比 05年增长18.26%（湿毒清胶囊带动市场成长）。 市场概况抗过敏中药 0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%2002年 2003年 2004年 2005年 2006年零售市场医院市场2002-2006年皮肤搔痒口服中成药终端市场规模份额 2006年抗过敏口服中药医院市场规模约为 0.9亿元，占总体市场约 20，零售市场规模约为 3.99亿元，占总体市场约 80，零售市场增长大于医院市场。 抗过敏中药终端市场规模概况 抗过敏药物市场概况小结 现有市场容量不高 ： 化学药 15亿，中药 5亿； 市场成长性较快 ： 化学药呈加速增长趋势； 市场潜力大 ：发病率高，复发率高，而且逐年增高，就诊率、用药率较低 市场机会较多 ：化学药主导医院市场，药物代代更替，国外品牌有一定优势，但市场份额逐渐降低 提 纲 企 业 介 绍 市 场 概 况 产 品 概 况 竞 争 概 况 推 广 策 略 产 品 支 持 问 题 答 疑 北京红惠的咪唑斯汀缓释片作为二类新药在国内生产，并以商品名 “尼乐 ” 上市销售， 北京红惠制药完成了药物的研制、临床试验，并上报SFDA SFDA批准北京红惠将新药技术转让给 “三九医股 ” ，并批准使用商品名 “ 奥尼捷” 2000 2002、 2 2006 这是第二代组胺 H1受体拮抗剂中的惟一准独家生产的品种， 享有 8年的保护期 三九医股生产、三九医贸总经销的 “ 奥尼捷 ” （咪唑斯汀缓释片）正式上市，并开始面向全国招商 2007 产品发展历程 过敏性疾病的治疗药物有五类： 抗组胺药 例：氯雷他定 过敏反应介质阻释剂 例：色甘酸钠 钙盐类与脱敏制剂 例：葡萄糖酸钙 糖皮质激素类 例：地塞米松 中药类 例：湿毒清 临床上过敏性疾病的治疗药物主要是指 抗过敏类药物类别 抗组胺药 过敏反应介质阻释剂 主要过敏性鼻炎治疗药物特点 种类 主要代表 作用特点 其他 减充血剂 伪麻黄碱、去氧肾上腺素 具拟交感活性，引起鼻粘膜血管收缩而缓解鼻充血以及阻塞症状 使用不超过 3天，最长一周 。可能导致药物性鼻炎 皮质激素 倍氯米松、布地奈得、氟尼缩松 治疗鼻腔阻塞的一线用药，针对炎症反应过程，可作用于早期和晚期阶段。可和抗组胺药联合用于症状持续患者 可能会减缓儿童的生长速度 肥大细胞稳定剂 色苷酸钠 在有过敏原的情况下，阻止机体组织释放组织胺，疗效一般，通常为预防用药。 一天需用 4 6次，患者依从性差。可以引起嗜睡 抗组胺药 能有效缓解组胺引起的鼻、咽、眼部症状，单对鼻充血无效。 临床应用最广泛的药物 白三烯拮抗剂 普仑司特、扎鲁司特、孟鲁司特 对改善过敏性鼻炎的症状有效 抗组胺药分类 类别 作用分类 主要品种 主要特点 第一代 镇静性抗组胺药 单纯抗组胺 苯海拉明 异丙嗪 氯苯那敏 曲苯那敏 80年代 以前 上市，中枢神经活性强、受体特异性差、 明显的镇静和抗胆碱作用 ，具有“ 倦、耐、短、干 ” 的缺点 第二代 非镇静性抗组胺药 单纯抗组胺 特非那定 阿司咪唑 西替利嗪 氯雷他定 阿伐斯汀 80年代 后 上市， H1受体选择性高，效果更长、 无或很少镇静和抗胆碱作用 ，少数产品，如 “ 阿斯咪唑 ” 有少而严重的心血管不良反应 抗组胺和抗炎双重作用 咪唑斯叮 第三代 除地氯雷他定又一定抗炎作用外，其它均单纯抗组胺 地氯雷他定 非索非那定 左西替利嗪 上市时间较晚， 多为二代产品的改良品种 ，药理作用类似二代母体产品，无新突破 I 型变态反应机制 速发相 组胺 迟发相 白三烯 型过敏反应分为速发相和迟发相 荨麻疹、过敏性皮炎、过敏性鼻炎 风团 红晕 理想的抗过敏药 储备的介质 新合成的介质 先进的缓释技术 最低有效血浓度 最低中毒浓度 普通制剂 时间 血药浓度 缓释制剂 治疗窗 安全性：减少 “ 突释现象 ” ，使药物缓慢释放，使血药浓度平稳，避免峰谷现象，可以去除镇静作用等不良反应； 有效性：提高生物利用度，减少给药总剂量； 便利性：可以延长药物作用时间，一天服用一片，使患者更方便，顺应性更好； T1 T2 先进的缓释结构 亲水性凝胶骨架 片，羟丙甲纤维素作缓释材料，以酸化剂、粘合剂，辅以其它辅料，组成了本品处方，其体外缓释性能与 Mizollen片基本一致。 释放机理：片剂口服后遇消化液，首先在片剂表面湿润，形成水凝胶层，使表面药物溶出；凝胶层继续水化，骨架膨胀，凝胶层增厚，延缓了药物释放，这时水溶性药物可通过水凝胶层扩散释出；随着时间的延长，片剂外层骨架逐渐水化并溶蚀，内部再形成凝胶，再溶解，直至水分向片芯渗透至骨架完全溶蚀，最后药物完全释放。 释药速度表现为先快后慢，口服后片剂表面药物大量溶出，使血药浓度迅速达到治疗浓度，而后缓慢释放用于维持治疗浓度，不需另加速释部分。 口服后，其释药速率受胃肠道的生理因素、 pH变化及蠕动速度等影响小。 产品特点 第二代非镇静性组胺 H1受体拮抗剂，具有其他二代 H1受体拮抗剂不具备的 抗其它炎性介质活性 的双重作用，具有强效、长效、高选择性和高安全的特点 国家化学药二类新药 ， 享有 8年保护期 ，保护期至 2010年；作为准独家产品，直接竞争强度相对较低，中标率及价格相对稳定，具有较强的竞争优势 2004年进入国家基本医疗保险 药品目录（乙类） 咪唑斯汀作为近几年市场份额增长最快的二代组胺 H1受体阻断药，市场前景较好 先进的缓释制剂技术，产品良好药效的重要基础 处方资料 （一） 【 通用名称 】 咪唑斯汀缓释片 【 商品名称 】 奥尼捷 【 成 分 】 该类苯丙咪唑结构的药物的水溶性强，药物达峰时间短，起效快速 处方资料（二） 皮肤科 ：荨麻疹、皮炎、湿疹等皮肤过敏症状 耳鼻喉科 ：季节性过敏性鼻炎 (花粉症 )、常年性过敏性鼻炎等 眼科 ：过敏性眼结膜炎 处 方 资 料（三） 【 性 状 】 本品为异型薄膜衣片，除去薄膜衣后显白色。 【 规 格 】 10mg 【 用法用量 】 口服。成人（包括老年人）及 12岁以上儿童，推荐剂量为一次 1片 (10mg)，每日 1次。 【 不良反应 】 本品无中枢镇静作用和抗胆碱作用。偶见思睡、乏力、头痛、口干、腹泻和消化不良等症状。个别病例出现低血压、紧张、抑郁、中性粒细胞计数减少和肝脏转氨酶升高。曾有与食欲增加有关的体重增加的报道。 处 方 资 料（四） 【 禁忌 】 1. 对咪唑斯汀过敏。 2. 同时使用大环内酯类抗生素或全身用咪唑类抗真菌药 (可升高咪唑斯汀血药浓度 )。 3. 肝功能障碍。 4. 有临床意义的心脏疾病或既往症状性心律失常病史或心动过缓。 5. 有或可疑 QT间期延长，或电解质紊乱尤其是低钾血症病例。 6. 同时使用已知的延长 QT间期药物，如 类和 类抗心律失常药物。 【 注意事项 】 1. 不得嚼碎服用。 4大多数服用咪唑斯汀的患者可驾驶或完成需要精神集中的工作。但为识别对药物有异常反应的敏感者，建议驾驶或完成复杂工作前，先行了解个体反应性。 处 方 资 料（五） 【 孕妇及哺乳期妇女用药 】 动物试验结果显示，对胚胎或胎儿发育、妊娠过程和围产期的发育无直接或间接的有害作用，但缺乏人类妊娠期使用的经验，故建议妊娠及授乳期妇女应避免使用。 【 儿童用药 】 尚缺乏 12岁以下儿童用药安全性的资料。 【 老年用药 】 老年人可能对本品的镇静作用和对心脏复极化的潜在作用特别敏感。 处 方 资 料 （药理毒理） 药理作用： 咪唑斯汀是特异性、选择性的外周组胺 H1受体拮抗剂，具有抗组胺和抗变态反应活性。 毒理研究： 安全性药理：不同种动物的研究显示，超过治疗剂量 10-20倍的咪唑斯汀对心脏复极化有影响。在清醒犬的研究中发现， 70倍治疗量的咪唑斯汀与酮康唑合用，可产生药物相互作用，使心电图发生改变。 生殖毒理 ： 动物研究显示，咪唑斯汀对胚胎或胎仔发育、妊娠过程和围产期的发育无直接或间接的有害作用。但人在妊娠期间使用本品的安全性尚未确定，因此，与其他药物一样，应避免在妊娠期间使用本品，尤其在妊娠的前三个月。尚无本品服用后是否会出现在人乳中的资料，因此不推荐授乳时使用本品。 处 方 资 料 （药代动力学） 咪唑斯汀口服吸收迅速，血药浓度达峰时间为 1.5h，生物利用度为65%，为线性代谢动力学。 平均消除半衰期为 13.0h，血浆蛋白结合率为 98.4%。 肝功能不全者咪唑斯汀吸收较慢，分布相较长， AUC中度增加（约50%）。 主要代谢途经为母体化合物的葡萄糖醛酸化。细胞色素 P4503A4酶系统也参与了本品的水解代谢。已知的代谢产物无药理活性。 处 方 资 料 （八） 【 包 装 】 铝塑包装，每盒 1板，每板 7片。 【 有效期 】 24个月 【 批准文号 】 国药准字 H20061294 【 生产企业 】 企业名称：三九医药股份有限公司 双重作用 抗组胺作用 双重作用 抗炎作用 临床研究 荨麻疹 临床研究 过敏性鼻炎 临床研究过敏性鼻炎 提 纲 企 业 介 绍 市 场 概 况 产 品 概 况 竞 争 概 况 推 广 策 略 产 品 支 持 问 题 答 疑 1415051015202004 年国家基本药物目录 2004 年国家医保目录市场上抗过敏药市场竞争产品数量相对较少。 2004年国家基本药物目录只收载14个不同的产品， 04版国家基本医疗保险药品目录收载 15个西药品种，品种较少，中药品种更少。 抗过敏药市场竞争概况 单位 （万元） 市场份额 39478167358850 872776806892624515349593284811.35%6.00% 5.92%5.21%4.67% 4.23%1.04%0.65%22.27%26.76%050001000015000200002500030000350004000045000氯雷他定 西替利嗪 阿司咪唑 特非那丁地氯雷他定左旋西替利嗪依巴斯汀 咪唑斯汀非索非那定曲普利定0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%销售额（万元） 市场份额抗过敏药化学药市场竞争概况 主要产品市场规模与份额比较 美国 FDA以 “告医师书 ”的形式，要求医师警告病人服用阿斯咪唑、特非那丁时不要超过推荐剂量 近两年份额均有所下降 单位 （亿元） 市场份额 抗过敏药化学药市场竞争概况 氯雷他定 OTC 阿司咪唑 西替利嗪 西替利嗪 特非那定 左旋西替利嗪 依巴斯汀 咪唑斯汀 氯雷他定 西替利嗪 主要品牌市场规模与份额比较 0 . 4 90 . 3 60 . 2 80 . 6 60 . 7 60 . 5 40 . 6 80 . 7 23 . 0 41 . 1 71 . 8 6 %2 . 4 3 %3 . 3 2 %3 . 6 6 %4 . 4 6 %4 . 5 9 %4 . 8 8 %7 . 9 5 %5 . 1 5 %2 0 . 6 0 %0.000.501.001.502.002.503.003.50开瑞坦 息斯敏 贝分 仙特敏 敏迪 迪皿 开思亭 皿治林 彼赛宁 西可韦0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%销售额市场份额因其安全性问题，份额持续下降 安全性问题，预测份额也将持续下跌 主要抗过敏药的增长情况 主要口服抗组胺药 05、 06年增长率 类别 排序 通用名 05年增长率 06年增长率 第三代 1 非索非那定 1357.28% 2 左旋西替利嗪 894.51% 99.67% 3 地氯雷他定 3.81% 108.91% 第二代 4 依巴斯汀 47.21% 59.84% 5 咪唑斯汀 13.90% 55.04% 6 氯雷他定 7.61% 26.00% 7 西替利嗪 -6.46% 2.73% 问题产品 8 阿司咪唑 -51.19% -42.09% 第三代飞速增长，前景较好；第二代稳步增长，逐渐成熟；阿司咪唑逐渐淡出。 进入OTC 抗组胺药市场发展趋势 $ OTC 开瑞坦 息斯敏 贝分 /仙特敏 皿迪 迪敏 三代抗组胺药 你死我活的仿制药 第一集团 第二集团 第三集团 第四集团 抗过敏药物市场竞争概况 抗过敏药市场中 第二代的抗组胺药物依然是主流药物 。 目前以氯雷他定 、 西替利嗪 、 阿斯咪唑 、 特非那定 、 咪唑斯汀为代表的第二代抗组胺药占据了绝对高的市场份额 。 以苯海拉明 、 赛庚啶 、 氯苯那敏为代表的 第一代抗组胺药市场份额已经非常低 ， 将陆续退出市场 竞品关系 竞争层次 定义 主要竞争者 竞争关系 产品形式竞争 具有和奥尼捷相同的功效 皿治林 完全竞争 产品品类竞争 具有和奥尼捷类似功能的口服制品 氯雷他定 西替立嗪 部分三代抗组胺药 替代性，基本完全竞争关系 一般形式竞争 可以治疗过敏性的局部用药 局部抗组胺药 局部激素用药 肥大 C稳定剂 减充血剂等 非替代性，争抢患者医疗费用 竞争关系示意图 产品形式竞争 品类形式竞争 一般形式竞争 奥尼捷 皿治林 氯雷他定 西 替 利 嗪 特 非 那 定 立复汀 伯克纳 辅 舒 良 三代抗 组胺药 奥尼捷主要竞争产品 奥尼捷作为第二代抗组胺药 ， 根据目前市场中抗组胺药物的市场份额以及产品特性 ， 其主要竞争产品为 皿治林 、 氯雷他定 和 西替利嗪 。 竞争产品概况咪唑斯汀（皿治林） 咪唑斯汀 ： 赛诺菲圣德拉堡公司与日本三菱化学株式会社合作研制成功，1996年率先在美国上市， 2001年 ，国家批准了赛诺菲圣德拉堡公司咪唑斯汀缓释片剂 Mizollen“皿治林 ” 的行政保护申请，产品由西安杨森进口分装销售。 2004年 “ 皿治林 ” 获得 SFDA生产批文。上市后，市场份额增长很快，05、 06平均增长率为 34.47 零售价： 28.3元 /10mg*7*盒，每日费用： 4.04元 皿治林市场表现 成长性好但规模及份额尚小 06年规模约 0.6亿 05、 06年平均增长率为 34.47 属于正在成长品种 其将竞争对手主要定位为氯雷他定 奥尼捷 VS 皿治林 类别 项目 奥尼捷 皿治林 有效性 成分、规格、药理作用、适应症、药代动力学 相同或无显著性差异 缓释技术 缓释结构 亲水性凝胶骨架片，采用了羟丙甲纤维素作缓释材料 溶蚀性骨架片，采用氢化蓖麻油作为缓释材料 缓释性能 基本一致 安全性 不良反应 相同 毒理研究 两者无差异 零售价 21.5元 /盒 28.3元 /盒 日治疗费 3.07元 /天，比“皿治林”低 0.97元，约24% 4.04元 /天 生产企业 三九医药股份有限公司生产 法国赛诺菲 WINTHROP公司生产，西安杨森公司国内分装 品牌 “ 999”，国内著名的民族医药工业品牌；国务院国资委直属大型国有制药企业 “西安杨森”国内著名的合资药厂 服务 通过生产企业和区域代理商的专业化分工，能够为终端客户提供更好的区别于合资药厂的学术和个性化服务 奥尼捷竞争优势 疗效无差异 服务更好 政策优惠 价格稍低 奥尼捷优势 1、成分相同 2、药代动力学参数相似 皿治林： 28.3元 /盒 奥尼捷： 21.5元 /盒 竞争产品概况氯雷他定 氯雷他定仿制药颇多，约 70家，但并未撼动先灵葆雅开瑞坦的垄断地位。开瑞坦仍然在整个抗组胺药中处于寡头地位，并且不断增长。 厂家 商品名 市场份额 2005年 2006年 金额增长 上海先灵葆雅 开瑞坦 81.34% 84.07% 30.22% 北京双鹭 雷宁 4.26% 5.97% 76.66 河南三门峡赛诺维 百为坦 8.63% 5.32% -22.23 原因分析： 企业实力，品牌优势； 产品系 OTC，宣传到位； 多渠道销售 预计未来几年，开瑞坦龙头之位依然牢固，竞争趋向激烈！ 竞争产品概况氯雷他定 氯雷他定：先灵葆雅 1988年在欧洲很多国家上市 ， 1993年 4月获得美国（ FDA） 批准 ， 1993年 6月在中国上市 。 2002年转为非处方药 ， 商品名：开瑞坦 ， 2003年的零售额达到 4.6亿美元 。 2002年专利期满 ， 目前国内数十个厂家在生产 。 国产品牌市场份额靠前的是北京双鹭的 “ 雷宁 ” 和河南三门峡赛诺的 “ 百为坦 ” 。 06年氯雷他定的市场份额排名第一 ， 但近年的市场份额相对稳定 ，增长趋势已经不再明显 。 开瑞坦：零售价： 22.3元 /10mg*6*盒 ， 每日费用 3.72元 竞争产品概况西替利嗪 西替立嗪仿制药颇多，约 60家，面临开瑞坦的咄咄逼进，第三代抗组胺药的连连进发，虽尚居第二，但市场份额下滑明显。 厂家 商品名 市场份额 2005年 2006年 金额增长 山东鲁南 贝分 30.25% 39.91% 35.52% 比利时联合化工 仙特明 43.09% 32.49% -22.07% 苏州东瑞制药 西可韦 7.74% 6.04% -19.80% 与氯雷他定不同，西替立嗪各厂家分散竞争，市场地位不稳，品牌影响较小，预计未来几年，西替立嗪将成为市场纷争的蛋糕，其份额将持续下滑！ 竞争产品概况西替利嗪 西替利嗪：该药是由比利时联合化工企业 UCB公司开发的哌嗪类抗组胺药物 ， 1987年上市 ， 1995年 12月通过 FDA批准 ， 我国卫生部 1991年批准进口 ， 商品名：仙特明 国内有较多仿制厂家 ， 市场份额靠前的是山东鲁南的 “ 贝分 ” 和苏州东瑞的“ 西可韦 ” 。 西替利嗪总体市场份额被氯雷他定超越后 ， 近年市场份额有持续下降趋势 ，但 2006年市场份额仍然排名第二 仙特明：零售价 22.3元 /10mg*5*盒 ， 每日费用 4.46元 奥尼捷竞争优势 与其它二代抗组胺药相比？ 竞争产品概况三代抗组胺药 Company Logo 2000年 地氯雷他定 2001年 左旋西替利嗪 80年代 以前 80年 90年 1996年 2000以后 1981年 特非那定 1983年 阿司咪唑 1987年 西替利嗪 1988年 氯雷他定 1988年 阿伐斯汀 1990年 依巴斯汀 咪唑斯汀 非索非那定 1946年 苯海拉明 1949年 马来酸氯苯那敏 1951年 盐酸异丙嗪 克敏嗪 赛庚啶 一代抗组胺药多为80年代以前上市 二代抗组胺药多为80-90年代上市 竞争产品概况三代抗组胺药 主要产品 主要品牌 上市时间 产品特点 厂家数目 保护情况 地氯雷他定 恩理思、芙必叮、地恒赛 2000 氯雷他定的活性代谢物，具抗组胺、抗过敏、抗炎作用 5 保护至 2010年 左西替利嗪 迪皿、优泽 2001 西替利嗪单一光学异构体，抗组胺作用比消旋体提高 9 无 非索非那定 莱多菲、瑞菲 1996 特非那定活性代谢物 7 无 第三代抗组胺药均为国外最新上市的品种。 第三代抗组胺药均非医保产品 。 除地氯雷他定有行政保护外，其它均无保护，其新药监测期到 2010年。 左西替利嗪、非索非那定目前生产厂家相对较多，且新药审评中心可查到很多待审产品。 可推测竞争将日趋激烈 。 竞争产品概况地氯雷他定 地氯雷他定由美国 Sepracor公司研制，是氯雷他定的代谢产物。具有与氯雷他定相同的药理作用和较小的不良反应。 目前有 5个生产厂家，竞争相对分散。但先灵葆雅的恩理思 06年突然大幅增长。 2002年获行政保护 价格： 5mg 6片， 17.4 31.1元， 2.9 5.19元 /日 恩理思价格超过 30元，远高于其它品牌。 厂家 商品名 零售价 市场份额 2005年 2006年 金额增长 先灵葆雅 恩理思 31.1 11.4 40.89 649.10 海南普利 芙必叮 19.2 27.43 29.79 126.95 深圳信立泰 信敏汀 17.4 29.91 15.30 6.90 深圳海滨制药 地恒赛 17.8 31.26 13.77 7.98 竞争产品概况左西替利嗪 左西替利嗪： 2001年德国上市 ， 为西替利嗪 R异构体 ， 对 H1受体亲和力更高 。 主要厂家为重庆华邦制药 ， 2004年即拿到生产批件并率先上市 。 原研厂家比利时联合化工的 “ 优泽 ” 2005年底拿到进口注册证 ， 2006年上市 。 06 07年有 6个新的生产批文 ， 各厂家还在申请不同剂型的批文 （ 颗粒剂 、 咀嚼片 、糖浆 ） 。 保护期到 2007年 1月 ， 仿制品会逐渐增多 ， 可以推测其竞争会日趋激烈 。 厂家 商品名 市场份额 2005年 2006年 金额增长 重庆华邦 迪皿 99.99% 87.64% 74.99% 比利时联合化工 优泽 11.66% 虽然市场增长较快，但增长主要来自于重庆华邦。重庆华邦凭借上市早的优势占相当的市场份额。 但可以看出，随着新厂家的出现，重庆华邦的份额明显下降，竞争将日趋激烈。 最早上市 竞争产品概况左西替利嗪 价格： 1.4 6.6元 /日 生产厂家较多 ， 国内制剂批准情况如下： 剂型 商品名 厂家 规格 零售价 片剂 迪皿 重庆华邦 5mgx9片 / 15片 18.8/24.6 强溢 浙江海力生 5mgx16片 21.6 齐平 江苏恒瑞 西可新 苏州东瑞 5mgx6/12/18片 15/30/45 优泽 比利时联合化工 5mgx7片 46.2 北京天衡 胶囊 畅然 湖南九典 5mgx18粒 45 诺思达 鲁南贝特 口服液 重庆华邦 虽然产品市场增长较快，但随着厂家的增多，竞争将日趋激烈。 不利于中标率及中标价格的稳定 。 竞争产品概况非索非那定 非索非那定由 Aventis公司开发，是特非那定的活性代谢产物，主要优点是去除了特非那定的心脏毒性。该药于 1996年首先在美国上市。 国内有片剂、胶囊两种剂型，共 7家生产厂家，品规较多。 该产品无行政保护， 06年开始已有胶囊剂的仿制品申报。 部分产品价格如下： 4 5.7元 /日（鼻炎）； 6 8.6元 /日（荨麻疹） 生产厂家 商品名 规格 零售价 浙江万马药业 莱多菲 30mgx12片 17 60mgx6片 15 连云港恒瑞制药 瑞菲 60mgx12片 21.4 昆山龙灯瑞迪制药 120mgx10片 48.5 60mgx10片 28.5 竞争产品概况非索非那定 上市时间较早， 疗效在三代抗组胺药中并不突出 。 目前总体市场规模较小，生产厂家、品规较多，无强势产品，竞争较分散。 无行政保护，仿制品亦会逐渐增多，竞争将日趋激烈。不利于中标率及中标价格的稳定 。 奥尼捷竞争优势 医保乙类 准独家 疗效接近 甚至更好 价格稍低 奥尼捷优势 主要的第三代抗组胺药均 非医保品种 除地氯雷他定外，均无保护，厂家较多，竞争日趋激烈 除地氯雷他定有一定抗炎作用外，其它均只有抗组胺作用 鼻炎局部用药市场概况 24331356 1268110235674627102012834256018632 1 . 3 4 %7 . 4 6 %9 . 6 8 %5 . 9 3 %5 . 3 6 %5 . 0 9 %3 . 9 0 %2 . 8 4 %2 . 6 5 % 2 . 3 1 %020004000600080001000012000伯克纳 立复汀 必可酮 内舒拿 达芬霖呋麻滴鼻液爱赛平敏奇 诺通0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%市场规模市场份额鼻炎局部用药包括局部激素、局部抗组胺、局部减收缩剂，主要品牌如下表示： 2006鼻炎局部用药市场主要品牌规模和份额 鼻炎局部用药市场概况 鼻炎局部用药主要品牌价格情况 排名 通用名 商品名 厂家 剂型 规格 零售价 1 倍氯米松双丙酸酯 伯克纳 葛兰素威康制药 鼻喷雾剂 50ug*200揿 54.6 2 左卡巴斯汀 立复汀 上海强生制药 喷雾剂 10ml:5mg 33.7 3 丙酸倍氯米松 必可酮 英国葛兰素集团 喷雾剂 50 g*200喷 44.1 4 莫米松 内舒拿 先灵褒雅制药 滴鼻剂 50 g*60揿 162.5 5 羟甲唑啉 达芬霖 广东深圳大佛 喷雾剂 10ml:5mg 22.5 6 麻黄碱 /呋喃西林 呋麻滴鼻液 湖北武汉五景制药 滴鼻剂 10ml 2.3 7 氮卓斯汀 敏奇 贵州云峰药业 片剂 2mg*12s 34.6 8 氮卓斯汀 爱赛平 德国爱斯达 喷雾剂 10ml:10mg 68.0 9 赛洛唑啉 诺通 武汉远大制药 溶液剂 10ml:5mg 11.5 大部分鼻炎局部用药价格并不高，以 1 3元 /d居多，但先灵葆雅内舒拿定价稍高！ 鼻炎局部用药市场概况 通用名 商品名 厂家 定位 OTC/Rx 丙酸倍氯米松 伯克纳 葛兰素威康 轻轻一喷，自由呼吸 OTC 左卡巴斯汀 立复汀 上海强生制药 治疗过敏性鼻炎的症状 Rx 丙酸倍氯米松 必可酮 英国葛兰素 适用于哮喘的预防和治疗 Rx 丙酸佛替卡松 辅舒良 英国葛兰素 治疗过敏性鼻炎的高端之选 OTC 莫米松 内舒拿 先灵褒雅制药 舒畅呼吸，轻松有我 RX 羟甲唑啉 达芬霖 广东深圳大佛 鼻塞疏通，全身轻松 OTC 麻黄碱 /呋喃西林 呋麻滴鼻液 湖北武汉五景 缓解鼻塞症状 OTC 氮卓斯汀 敏奇 贵州云峰药业 治疗过敏性鼻炎 Rx 氮卓斯汀 爱赛平 德国爱斯达 快速缓解过敏性鼻炎引起的喷嚏、鼻涕、鼻氧等症状 Rx 赛洛唑啉 诺通 武汉远大制药 治疗鼻炎，请喷诺通 OTC 从定位来看，所有局部用药都锁定缓解症状！ 过敏性鼻炎和哮喘息息相关 针对局部用药的竞争分析 从规模来讲，局部用药规模一般，约 4.7亿左右 从成长来看，局部用药近年来成长速度放缓，趋于稳定 从终端分布来看，零售为主，约占 61份额 从定位来看，主要针对缓解症状 从治疗原则来讲，口服和局部互不冲突，相辅相成 但，对于消费者，尤其是轻度的自我药疗消费者来讲，局部用药可缓解症状，便足以满足需求！ 针对局部用药的竞争分析 随着对变应性鼻炎病机认识的逐渐升级，目前变应性鼻炎又出新概念： 变应性鼻炎 系统性炎症反应 的鼻部表现 治疗不光要考虑局部症状，更要注重系统性炎症反应。 口服抗组胺药逐渐成为临床必选产品，和局部抗组胺药或局部激素逐渐成为互补关系，替代性关系减弱 ! 倡导联合用药的治疗方法！ 主要竞争产品小结 针对皿治林： 疗效相似，服务更好，价格更低 针对其它的二代抗组胺药： 具有独特的抗组胺、抗炎双重作用 奥尼捷与其他三代抗组胺药： 具明确的抗白三烯的作用，属医保产品，准独家。 奥尼捷和鼻炎局部用药：两者是互补关系，“全身抗组胺药是变应性鼻炎的必选之药”！ 倡导全身抗过敏药的必要性，推广联合用药的治疗方法。 提 纲 企 业 介 绍 市 场 概 况 产 品 概 况 竞 争 概 况 推 广 策 略 产 品 支 持 问 题 答 疑 目标市场细分患者 适应症患者 首选 *过敏性鼻炎、荨麻疹等皮肤过敏 次选 *过敏性结膜炎 再次选 *过敏性哮喘、其他过敏症状 目标市场细分推广科室 适应症患者 首选 *耳鼻喉科、皮肤科 次选 *眼科 再次选 *呼吸科及其他科室 以上科室门诊部为主，住院部为辅 剂型先进 双重作用 快速起效 药效持久 高安全性 抗组胺、抗炎症介质 产品 F B（优势利益） 达峰时间 1.5h 1小时快速起效 半衰期 13.0h 24小时持续起效 无镇静 /思睡 /抗胆碱能样作用，不影响心脏电生理活动传导 缓释 制剂有效减少突释现象，延长药效 一日一次，服用方便 核心推广概念 USP 双重作用，快速起效， 持续缓解过敏症状！ 抗过敏药市场快速增长 22.36% 咪唑斯汀品种的快速增长 55.04% 皿治林已完成了一定的 市场教育 奥尼捷为准独家产品 部分二代抗组胺药的问题 奥尼捷市场机遇 奥尼捷的快速增长 竞争策略招商代理 提高上市推广效率，以利润换时间和空间，在保持较低的基本毛利基础上，通过招商代理模式，给代理商和终端商让利，尽快推进产品的成长。 价格策略 零售价： 以相对低价弥补品牌、知名度、市场基础的劣势；奥尼捷零售价（ 21.50元 /盒）略低于市场领导品牌，皿治林（ 28.3元 /盒）和开瑞坦（ 22.3元 /盒） 零售价相对较低，对于以招标为进入门槛的医院市场是有利的，同时对于价格敏感度较高的医保和自费患者是有利的，也有利于医院开发 招标价 通过招标全流程管理，尽可能提高中标价，为分包业务创造更大的价格空间 招标价不低于 16.83元 /盒（零售价 78