中国汽车后市场分析

中国汽车后市场分析 晋 东 海 Mason Jin 汽车售后产品市场部 3M中国有限公司 139-3909-8006 3 汽车行业价值链构成 &比例 主要内容 汽车后市场定义 汽车后市场的发展机遇 汽车后市场的五大渠道 汽车后市场的十七大主要业务 3M可以为汽车后市场提供产品服务 汽车后市场回顾展望 汽车后市场定义 ？ 1) 消费者在使用汽车的过程中所发生的与汽车有关的费用，具体维修、保养、零配件、美容、改装、油品等服务； 2)整车落地销售后，车主所需的一切服务； 3)汽车产业链的有机组成部分，包括汽车销售领域的金融服务、汽车租赁、保险、广告、装潢、维护、维修与保养；日常运行的油品；驾校、停车场、车友俱乐部、救援系统、交通信息服务、二手车等；整车与零部件物流等。 汽车后市场的发展和机遇 四个发展阶段 三个方面竞争 二条道路选择 一个历史机遇 多种项目选择 全面提升“自己” 国内汽车后市场的四个发展阶段 1990-1996 年 ,汽车后市场的开始阶段 . 服务对象 :基本是公务车 1997-2003年 ,汽车后市场的高速发展阶段 服务对象 :公务车为主 , 私车 15% 2004-2008 年 ,汽车后市场的洗牌阶段 . 服务对象 :私车 ,50% 公务车 50% 2008年 - , 汽车后市场平缓发展阶段 服务对象 :私家车为主 : 每个地区有 2-3 家区域性的龙头店与 4S站并行 国外汽车服务连锁巨头进入中国 , 其它店 : - 三个方面竞争 国际汽车服务巨头登陆中国 ; 4S 站全面介入汽车后市场 ; 大型投资集团全面介入汽车后市场 . 二条道路选择 发展自我品牌 ,做强做大 . 牵手汽车服务知名品牌 ,共同发展 . 一个历史发展机遇 汽车销售市场每年以 30%速度递增 ; 每台车售后服务金额约为车价的 2倍 ,10年报废 ; 私家车主的整体汽车售后保养服务意识增强 . 一个历史发展机遇 -汽车售后市场的巨大蛋糕 汽车后市场是产业链中最稳定的利润来源，占总利润 60-70%； 2005年，国内汽车用品行业产值将达到 420亿元，维修行业产值 400亿元； 2010年，总规模预测超过 1900亿元； 目前国内正式注册的汽车美容装饰维修厂家30余万家，经营汽车美容 9000多家 (不包括路边店 ). 国内外汽车后市场销售额比例构成 051015202530354045配件 制造商 零售 服务国外国内国际、国内汽车市场对比分析 国际市场上汽车单纯销售收入只占到产业链的1/5， 而国内占到近 1/2； 国际市场上汽车服务占到 1/3，而国内目前的市场状况只有 1/10； 国际、国内市场上配件、零售份额未来是接近的； 总之 :汽车服务将是汽车后市场发展的最大机遇 汽车后市场五大渠道 自古以来 :得渠道者得天下 最终客户 汽车产品 生产商 渠道 汽车后市场主要 五大 渠道 1.汽车 4S站 2.传统大中型维修厂 3.路边店 4.专项服务店 5.品牌快修美容装饰连锁店 汽车 4S店 -汽车后市场渠道之一 整体形象好、服务系统化、周到化、专业化； 人员素质高； 管理系统流程化； 维修、配件质量有保证； 有生产厂家的支持和监督 ; 地理位置有一定局限性 投资成本高； 服务费用昂贵，维修车型单一 ; 除大修外，日常保养留住客户有难度 传统大中型维修企业 -汽车后市场渠道之二 面积大 ,设备多 ,人员维修经验丰富 ; 有一大批公司政府客户 ,和保险公司通常有较好的合作关系 ; 投资成本高 ; 服务收费较高 ,服务意识较差 ; 管理机制不够灵活 ; 环境较差 ; 施工慢 ,客户等待时间长 ; 路边店 -汽车后市场渠道之三 收费低 ,日常保养服务时间快 ; 位置便利满足车主就近服务要求 ; 占地少 ,投资低 ; 人员少 ,素质低 ,技术水平落后 ; 整体形象差 ; 使用产品来源无法确认 ; 维修质量难以保证 ; 专项服务店 (机油店 ,轮胎店 )-汽车后市场渠道之四 形象较好 ,服务快捷 ; 投资低 ,场地及人员要求较低 ; 专项服务标准化 ,系统化 ,服务质量有保障 ; 服务项目比较单一 ; 投资回报比较慢 ; 美容 ,快修 ,保养连锁店 -汽车后市场渠道之五 依托强势品牌 ,店面形象好 ; 客户信任程度高 ; 连锁网点多 ,并且靠近车主活动区域 ; 投资适中 ,人员及场地的要求一般 ; 通常有统一的服务收费标准、服务质量的承诺； 连锁企业目前也存在美容维修保养水平不一的现象 汽车后市场渠道评估 : 面积 大小 设备 投资 人员 素质 地点 便利 适宜 车型 服务 种类 产品 质量 服务 收费 服务 时间 传统大 维修厂 路边店 4S站 连锁快 修服务 专项服 务店 很低（很少） 低（少） 适中 高（多） 很高（很多） 汽车后市场 十七大 主要业务 汽车美容 汽车装饰 汽车养护 汽车电子 汽车影音 汽车饰品 汽车改装 汽车轮胎 汽车维修 二手车买卖 车主俱乐部 汽车租赁 汽车文化 汽车融资 汽车广告 汽车资讯 汽车培训 汽车美容 -售后市场主要业务之一 无水洗车、 泡沫精致洗车、 全自动电脑洗车、 底盘清洗， 漆面污渍处理、 漆面飞漆处理、 新车开蜡、 氧化层去除、 漆面封釉、 漆面划痕处理、 抛光翻新、 金属件增亮、 轮胎增亮防滑、 玻璃抛光 车表护理 内饰翻新 顶棚清洗、 车门衬板清洗、 仪表盘清洗护理、 桃木清洗、 丝绒清洗、 地毯除臭、 塑料内饰清洗护理、 真皮座椅清洗、 全车皮革养护 高级美容 漆面封釉、 漆面镀膜、 汽车桑拿、 底盘封塑、 臭氧消毒、 划痕修复 汽车装饰 -售后市场主要业务之二 -新车装饰 全车贴膜、 铺地胶、 地垫、 挡泥板、 扶手箱、 尾箱开启器、 桃木内饰、 加装轮眉、 防撞胶条、 更换拉手、 安装门碗、 加装晴雨挡、 加装尾喉 -高级装饰 真皮座椅 、 豪华天窗 、 隔音工程 汽车养护 -售后市场主要业务之三 机修保养 免拆维护： 润滑系统免拆、 冷却系统免拆清洗 *常规保养： 换机油、 防冻液、 换三滤、 雨刮、 变速器止漏、 清洗刹车片、 空调检测及加氟、 检查电瓶液配比、 电瓶维护 *高级保养： 电脑检测及解码、 发电机维护、 发动机维护、 尾气达标 汽车电子类 -售后市场主要业务之四 汽车电子 : 防盗器、 倒车雷达、 中央门锁、 车载电话、 GPS、 加装电动门窗、 更换自动天线、 车载冰箱、 胎压检测器、 电压转换器、 各部位车灯、 车载应急灯、 后视系统 汽车娱乐影音系统 -售后市场主要业务之五 娱乐影音系统 车载电视、 CD、 VCD、 DVD、 喇叭、 功放、 低音炮、 显示器 电子游戏系统 汽车改装 -售后市场主要业务之六 外观改装 改装包围、 更换方向盘、 个性贴纸、 轮胎、 轮毂、 仪表 性能提升 氙气灯、 进气、 排气、 点火、 供油系统、 赛车改装 头盔、 防滑架、 赛车服饰、 避震器、 悬挂加强 赛车安全带 汽车饰品类 -售后市场主要业务之七 卡通挂件 华纳卡通、 小熊维尼、 迪士尼系列 酷贴系列 四轮驱动酷贴系列、 其它小型车酷贴系列 野营系列 吊床、 睡袋系列、 野炊系列 个性系列 卡通娃娃、 个性香水、 内外闪灯、 游侠伴侣、 风火轮、 个性地毯、 动感领动、 个性坐套、 钛金气喉、 车饰边条、 香熏挂件 汽车轮胎服务 -售后市场主要业务之八 *轮胎服务： 更换轮胎、 轮胎动平衡、 四轮定位、 快速补胎、 专业补胎、 轮胎冲氮气 汽车专业维修 -售后市场主要业务之九 换暖风机、 更换仪表总成、 检修电器控制系统 发动机 电气 钣金喷漆 车身 玻璃 更换机盖拉锁、 更换机盖锁装置、更换车锁 更换、 修复 底盘 更换桶式减震器、更换前后刹车片、更换后轴头、 更换转向器、 更换方向锁轴承、更换转向助力泵、更换前悬三角支臂 更换水泵、 空调皮带、 超声波调校、 清洗喷油器、 清洁调整化油器或电喷气门、 更换水泵、 更换节水器、 更换汽油 更换正时皮带、 - 钣金 喷漆 汽车租赁 -售后市场主要业务之十 按时间分 : 1.定时租赁 2.临时租赁 按用户类别分 : 1.政府租赁 2.公司租赁 3.个人租赁 车主俱乐部 -售后市场主要业务之十一 可以建立 :品牌俱乐部、车迷俱乐部、越野俱乐部、维修俱乐部、救援俱乐部等。 可以提供 : 1.汽车服务 ： 代办保险、验车、泊位、换领驾照、补领驾照、补领行驶证、管家提醒、代（补）交养路费、理赔、审证、 贷款 - 2.汽车体验与交流 ： 外驾车出游、试乘试驾、车友会、会员制等 3.汽车救援： 拖车服务、快速抢修、提供 24小时救援 二手车业务 -售后市场主要业务之十二 二手车直接购买 ,销售 二手车中介 二手车评估 二手车暂保管 二手车代过户 二手车置换 二手车代保养装新 汽车文化 -售后市场主要业务之十三 汽车文化包括 : 汽车模型、 汽车体育、 汽车知识、 汽车报刊、 汽车书籍、 汽车影视、 汽车车迷、 汽车与社会等 汽车融资 -售后市场主要业务之十四 包括 : 汽车业资本经营、 消费信贷 汽车广告 -售后市场主要业务之十五 报纸 杂志 电台 电视台 户外 单页 比赛赞助 - 在发达国家，汽车广告是所有广告中的大户，甚至是最大户。 汽车资讯 -售后市场主要业务之十六 市场调查 市场分析 行业动态 统计分析 政策法规 未来发展 - 汽车培训 -售后市场主要业务之十七 汽车驾校 汽车维修培训 汽车美容装饰培训 汽车服务销售接待培训 汽车销售团队培训 汽车行业中层管理者培训 汽车行业决策者培训 - 汽车后市场参与者 国际品牌： -3M -AC德科（通用子公司） -BOSCH（博世） -澳德巴克斯 -黄帽子 -杰菲（壳牌） -尼尔森 -驰耐普 本土品牌 -元征 -蓝星 -车路饰 -快车手 -新焦点 -月福 汽车后市场重要参与者 ,可以提供 : -对于汽车本身 汽车美容 汽车装饰 汽车养护 汽车饰品 汽车改装 维修附料 车主教育 汽车文化 车主家庭用品 - 3 汽车后市场重要参与者 ,可以提供 : -对于车主 装饰剂 美容剂 预防剂 保养剂 医疗剂 清洁剂 粘合剂 辅助剂 3 汽车业者应该全面提升 “自己 ” 方向定位 选对品牌 服务定位 价格定位 店面形象 客户服务 工位分隔 货品类别 产品陈列 内部管理 内部激励 员工技能 增值服务 员工形象和素质 老板的意识和眼光 对外宣传 ? 汽车后市场回顾 汽车消费的主体从公务商务逐步向个人用户发展 ; 一辆私家车不包括维修，每年的养护费用在 3000元左右； 汽车后市场的市场量 : 1993年的 50亿 ; 2003年的 250亿 , 2005年这一数字将有望超过 400亿。 国内目前正式注册的汽车维修企业 30多万家，专业汽车美容店近超过 10000家