(精品) 有色金属进出口贸易分析

精品2009年有色金属进出口贸易分析 安泰科 冯君从 张晓燕一、 有色金属进出口贸易概况海关数据显示，2009年我国有色金属进出口总额831.97亿美元，比2008年下降4.8%。其中进口额659.39亿美元，同比上升0.4%；出口额172.6亿美元，同比下降38.57。贸易逆差486.81亿美元，比2008年增加133.4亿美元。近5年我国的有色金属进出口贸易数额如下：表1 2005-2009年我国有色金属进出口贸易额 单位:亿美元进口出口进出口总额逆差2005303.48164.89468.37138.592006414.5239.8654.3174.72007611.2263.9875.1347.32008613.5260.1873.6353.42009659.4172.6831.97486.8图1（单位：亿美元 紫色为进口额，红色为出口额）表2显示，2009年铜铝产品仍是我国主要的进口产品，其进口额为473.18亿美元，占有色金属进口总额的71.76%；铅、锌、锡、镍也是主要的逆差品种。钨、钼、锑、镁、金、银和稀土是我国有色金属工业中的优势品种，属于贸易顺差品种。其中贸易顺差最多的首推黄金，2009年其进口额为1.94亿美元，出口额为21.06亿美元，贸易顺差19.12亿美元，是出口创汇最多的加工产品。银的贸易顺差也高达14.95亿美元。表2 2005-2009年有色金属进出口额 单位：万美元2005年2006年2007年2008年2009年铜进口16210352257406348705035719523719111出口263279521063.4477531503327316769逆差13577561736343300951930686253402342铝进口724770873707.99297929733901012708出口439025675152.4733595857257518828逆差285745198555.5196197116133493880铅进口67729103884.7174335177430204329出口5018274339.18719492899012010逆差1754729545.54102386148440192319锌进口119222216976.7284448205294328349出口34310140930.71266372777213112逆差8491276045.97157814177522315237锡进口4120538511.43455004741748422出口2089020587.683673165682758逆差2031517923.7587694084945664镍进口226736390499.8877303708006604772出口2639846413.36644902589563346逆差200338344086.4812813682111541426锑进口56757587.396462362283922出口2403132518.41288723297119187逆差-18356-24931-24240-26743-15265镁进口10581000.753884529369出口6158865660.5810310216721564597逆差-60530-64659.8-102218-166686-64228钨进口943119363.98155191589710922出口7299498781.58926158235135572逆差-63563-79417.6-77096-66454-26450钼进口7872543810.23284701636881147出口259641197189.922256217527025593逆差-180916-153380-194092（千克）进口1718736793.77584059060868044出口127063207024.7252896252394217526逆差-109876-170231-194491-161786-149482金（千克）进口83429992.656138561927119366出口169963171566.9207043226713210600逆差-161621-161574-193187-207442-191234钛进口2877436599.25433985495346951出口1401231863.72451503684114209逆差147624735.527-17521811232742钴进口3861548286.1869815158100100139出口1694320399.49305784060516924逆差2167227886.683923711749583215锆进口2278829084.48364024782343888出口258574.35377961372948逆差2253028510.13356064645142940钽铌进口971310156.32119731553714347出口75378129.186101281393012795逆差21762027.134184516071552铋及其制品进口371690.384911289601179出口50697270.50814032134204998逆差-4698-6580.12-12904-12460-3819镉及其制品进口28874738.047552846863086出口10925.76492788643逆差27784712.283525046003043锗及其制品进口210299.85622224199.9出口19322860.838429359903037逆差-1722-2560.98-4071-5749-2937.1 汞进口601752250出口00000逆差601752250稀土进口1030715437.83230742020818429出口5369675820.4611561810243264884逆差-43389-60382.6-92544-82224-46455二、主要金属进口情况分析（一）主要有色金属进口从原料到加工材全面增长随着国内需求增长和资源瓶颈的不断加剧，我国主要有色金属进口产品呈现全面增长之势，不仅原料性产品进口快速增长，精炼产品、合金、加工材的进口也增长明显。2009年除了精炼金属之外，其他类别进口额都是下降的，这是因为金融危机导致价格下跌所致。表3 2005-2009年有色金属产品分类进口额 单位万美元20052006200720082009精矿进口额469250810491144702215400431319150氧化铝进口额259717302353197299177569130385粗铜进口额4630655280120919140461120211废碎料进口额461192604932894459857179888157精炼金属进口额703960908387152245413551242308190加工材进口额727776992464118845211825911052772总进口额26682013673607537060552529675818865（二） 精矿进口逐年快速递增表4显示，2005-2009年我国六种基本金属精矿进口实物量年均递增46%，从2005年的614.8万吨增加到2009年的2801.9万吨。和2008年相比，2009年精矿进口量增幅普遍比较大，这主要是金融危机导致西方冶炼厂大面积减产，精矿库存上升；我国矿山竞争力差，国内矿山恢复生产晚于冶炼厂，精矿供应不足，国内价格提前上涨，吸引了国外精矿进口。2009年铜精矿、铅精矿、锌精矿、镍精矿和锡精矿的进口用汇132亿美元，其中铜精矿进口用汇84.8亿美元。2005-2009年我国氧化铝的进口量从701.6万吨下降到514.1万吨，用汇也从25.97亿美元下降到13.04亿美元，进口量下降的原因主要是国内生产得到发展。2005-2009年粗铜的进口保持稳定增长，用汇由4.6亿美元上升到12亿美元。表4 2005-2009年我国有色金属原料进口情况 单位:万吨实物量；万美元；美元/吨20052006200720082009原料总进口量1987.82319.43653.93389.24004.3原料总进口额12366451773056265979927152532457900其中：精矿和矿砂铜精矿进口量405.9361.2451.6519.2613.2铜精矿进口额3706726117258816441052169.6847868平均进口价格913.211693.61952.272026.521382.69铅精矿进口量103.0118.9126.6144.5160.5铅精矿进口额6040295793164329.6165311173665平均进口价格586.43805.661298.021144.021082.02锌精矿进口量56.882.8215.1238.5385.1锌精矿进口额1807256315157136112799188251平均进口价格318.17680.13730.53472.95488.84镍精矿进口量48.4377.81556.41231.81642.1镍精矿进口额1762943962241124206444105657平均进口价格364.24116.36154.92167.664.34锡精矿进口量0.70.72.10.71锡精矿进口额24752696278833193709平均进口价格3535.73851.41327.624741.433709合计进口量614.8941.42351.82134.72801.9合计进口额4692508104911447021.61540042.61319150氧化铝进口量701.6691.1512.4458.6514.1氧化铝进口额259717302353197399177569130385平均进口价格370.18437.5385.24387.2253.62粗铜进口量12.98.817.319.822.8粗铜进口额4630655280120919140461120211平均进口价格3589.66281.86989.547093.995272.41进口量小计714.5699.9529.7478.4536.9进口额小计306203357633318318318030250596其中：废杂原料废杂铝进口量168.7176.5209.1215.5262.6废杂铝进口额136859191092244627254018275182平均进口价格811.261082.71169.91178.741047.91废杂铜进口量482.1494.3558.5557.7399.8废杂铜进口额317990404409639060596844609020平均进口价格659.59818.141144.241070.191523.31废杂铅进口量000.30.00120.0097废杂铅进口额003840.715平均进口价格-1280583.331546.39废杂锌进口量7.67.24.32.83.1废杂锌进口额63439431788048723848平均进口价格834.611309.91832.5617401241.29废杂镍进口量0.00.040.20.10.01废杂镍进口额04012509144589平均进口价格-1002512545144508900废杂锡进口量00000废杂锡进口额00000平均进口价格-进口量小计658.5678.1772.4776.1665.5进口额小计461192604932894460857180888154（三）精炼金属进口总体趋增，2009年出现跃升局面表5显示，六种基本金属精炼产品总体呈现增加趋势，2009年普遍跃升。铝、铅、锌和锡曾经一直是我国的主要出口产品，2009年普遍进口超过了出口，进口量大幅度增长，当年精铜进口318.5万吨，比2008年增长118.8%；电解铝进口149.6万吨，增长1126%；精铅进口15.7万吨，增长406%；精锌进口66.95万吨，增长266%；精锡进口2.03万吨，增长216%；非合金镍进口24.3万吨，增长108%。2009年精炼金属进口大幅度增长主要得益于国家收储以及一揽子刺激经济恢复的政策措施。一系列刺激政策使得国内有色金属市场迅速复苏，需求快速回暖，实体经济消费首先吸引了进口。另外，国内外金属价差增大，刺激了跨市套利性进口和投资性进口。表6显示，2009年主要金属的进口价格和2008年相比明显下降。表5 2005-2009年精炼金属进出口量 (万吨、银吨)20052006200720082009精铜进口122.282.7149.4145.6318.5出口14.124.312.69.67.3净进口108.158.4136.8136311.2非合金铝进口42.728.911.112.2149.6出口113.683.816.1114.6净进口-70.9-54.9-51.2145精铅进口3.63.32.53.115.7出口45.553.723.63.42.3净进口-41.9-50.4-21.1-0.313.4非合金锌进口39.231.814.918.366.95出口12.332.527.67.12.9净进口26.9-0.7-12.711.264.05非合金锡进口1.91.61.30.992.1出口2.322.30.050.07净进口-0.4-0.4-10.942.03非合金镍进口99.710.411.724.3出口1.52.31.70.73.4净进口7.57.48.71120.9表6 主要有色金属精炼金属进口量和进口额 单位:万吨；万美元；美元/吨年份20052006200720082009精铜进口量122.282.7149.4145.6318.5精铜进口额43278852791410414539992271571074平均进口价格35416383697168634933精铅进口量3.63.32.53.115.7精铅进口额377743365598634123197平均进口价格10561298223920451478精锌进口量39.231.814.918.367精锌进口额54072925755326038104100185平均进口价格13792910357420821495精镍进口量99.710.411.724.3精镍进口额132197216847381826271894354264平均进口价格1474022438367142323914579精锡进口量1.91.61.312.1精锡进口额1311412008169171614625962平均进口价格68987546130131614612363总进口量175.9129.1178.5179.7427.6总进口额635948853680149905413317122074682（四） 加工材进口呈下降趋势2005年以来，我国主要金属加工材进口呈现下降趋势，尤其是2007年以来下降明显。其原因主要有：1、 我国贸易政策发生了重大调整。从2006年开始，我国陆续降低、取消了许多产品的出口退税，甚至增加了出口关税，同时取消了来料加工优惠政策。因为有色金属加工材进口大部分是来料加工，因此这个政策的改变在一定程度上抑制了进口；2、 国内加工工业的发展替代了进口。表7 有色金属加工材进口量 单位:万吨；万美元；美元/吨20052006200720082009铜材进口量111.9109.3105.493.582.4铜材进口额437824636024773803756774549931平均进口价格39145821734280946674铝材进口量64.868.66961.958.1铝材进口额225101278218318474318884260259平均进口价格34764055461651524480铅材进口量0.60.50.10.10.25铅材进口额18201367768332298.3平均进口价格30852472768033201193锌材进口量7.17.2642.9锌材进口额104611522616623112066801平均进口价格14772115277128022345锡材进口量2.11.81.51.31锡材进口额1791318537209542373715058平均进口价格856810396139691825915058镍材进口量1.81.81.61.81.1镍材进口额3465743092578307165838975平均进口价格1900423310361433981035432合计进口量188.3189.2183.6162.6145.8合计进口额72777699246411884521182591871279（五）原料进口来源日益广泛随着国内对资源性产品需求量的增加，有色金属精矿进口来源也日益广泛，但仍主要来自传统的矿产国家。我国氧化铝进口主要来自澳大利亚、印度、牙买加、苏里南、日本，2009年从这些国家进口的氧化铝占全国进口量的99.7%。镍精矿和矿砂进口主要来自菲律宾、印度尼西亚、澳大利亚、俄罗斯联邦和西班牙，2009年从这些国家进口的镍精矿占全国进口总量的99.5%以上。我国铜精矿进口主要来自智利、蒙古、土耳其、墨西哥、澳大利亚、秘鲁和美国，2009年来自这几个国家的铜精矿占总进口量的71。铅精矿进口主要来自秘鲁、美国、澳大利亚和俄罗斯，2009年来自这些国家的铅精矿占全国铅精矿进口量的54.2。锌精矿主要来自澳大利亚、蒙古、印度、土耳其、爱尔兰、墨西哥、加拿大、哈萨克斯坦和秘鲁。2009年我国来自这些国家的锌精矿占全国锌精矿进口量的79.2。因世界范围的金融危机的影响，所有金属产品包括原料和加工材，进口价格都有一定程度下降。在进口的产品中，2009年镍精矿进口价格跌幅最大，因为相应之下镍价在2009年跌幅最大。三、主要金属出口情况分析（一）精炼金属出口量呈下降趋势表8显示，我国精炼金属出口量逐年明显下降。下降最主要原因是贸易政策变化，因为国内需求快速增长，资源瓶颈日益突出，国家不鼓励出口耗能多的冶炼产品。2008年以来，主要金属冶炼产品都不同程度地征收出口关税，一般在5%以上，出口成本提高有效地抑制了出口。表8主要有色金属精炼金属出口量和出口额 单位:万吨；万美元；美元/吨年份20052006200720082009精铜出口量6.424.312.69.67.3精铜出口额53230147425950908019143893平均出口价格83176067754783536013精铅出口量43.653.723.63.42.3精铅出口额45687675365258595414010平均出口价格10481258222828061743精锌出口量45.132.527.67.12.9精锌出口额16377109945105155147445865平均出口价格3633383381020772022精镍出口量3.12.21.70.663.4精镍出口额22976402795364514899.956930平均出口价格741218309315562257616744精锡出口量3.122.30.050.07精锡出口额1748017603314761069.71128平均出口价格56398802136852139416114总出口量101.3114.767.820.815.97总出口额154750382788337951120446111826（二）加工材出口呈缓慢增加之势表9显示，我国有色金属加工材出口呈缓慢增加之势，但绝对量还很少，反映了加工材等高附加值产品生产能力还比较弱，竞争力不足。表9 有色金属加工材出口量 单位:万吨；万美元；美元/吨20052006200720082009铜材出口量46.355.949.9751.845.5铜材出口额207366369209379981415744271866平均出口价格44796605760480265975铝材出口量71.1124185.3189.6139.3铝材出口额195089385880593276636669459649平均出口价格27443112320233583230铅材出口量0.50.525.23.8铅材出口额7119236787141707256平均出口价格14221846339427251909锌材出口量2.53.21.91.51锌材出口额481510354699846622749平均出口价格19263236368331082749锡材出口量0.10.20.30.30.2锡材出口额10144132512254371625平均出口价格101402066017073181238125镍材出口量0.20.20.50.20.3镍材出口额28841990628166465961平均出口价格1900423310125623323019870合计出口量188.3189.2239.97248.6190.1合计出口额7277769924649984451083328749106三、2009年优势品种出口显著下降我国主要顺差金属品种（钨、钼、锑、镁、稀土等）2009年的出口贸易额为64亿美元，占总出口额的37%，比2008年下降38%。这些品种出口下降的原因不完全相同。钨、钼、锡、锑和稀土是我国的优势资源品种，近年来，国家从资源开采到出口都实行限制的政策，出口实行配额和许可证管理，出口量将以保持国际市场优势地位为主要参照。除此之外，因为都属于出口导向型产品，国际市场疲软也打击了去年的出口。镁出口减少则完全是国际市场需求低迷的打击。图3（单位 万美元）四、2009年我国稀土产品的进出口分析（一）贸易顺差进一步缩小2009年我国稀土进口额为1.84亿美元，同比下降8.81%。出口额为6.49亿美元，同比下降36.66%。贸易顺差为4.65亿美元。2009年除了稀土氧化物进口同比增长128.51%以外，其余稀土产品进口额都不同程度减少。其中稀土金属进口额由2008年的235.4万美元下降到66.6万美元；碳酸稀土进口额由647.9万美元下降到118.2万美元，属于稀土产品中进口贸易额下降比较大的品种。2009年氯化稀土的出口额增幅比较明显，由57.5万美元增加到137.7万美元。2009年稀土产品中贸易顺差同比增加的氯化稀土，贸易顺差由2