中信产业基金管理有限公司-绩效考核系统培训V12.docx

绝密中信产业基金人力资源管理系统用户使用手册二零一零年十二月中信产业基金人力资源管理系统用户使用手册目录目 录密级：绝密中信产业基金人力资源管理系统用户使用手册Error! No text of specified style in document.一、 绩效考核-参与角色（一） HR：（外部360导入、绩效合同确认） （二） 考核人（普通员工、主管） （三） 初审主管2（四） 初审主管1（五） 360评估人 （六） 绩效委员会二、 绩效考核-流程三、 绩效考核模块培训 通用-登录 系统登入地址： 7:8088/portal 用户名、密码： 个人公司域用户名及密码 四、 绩效考核模块培训 通用-登入后界面 待办事宜： 待办理 事项 我的工作台：处理个人待办事项 员工自助： 员工基本信息修改审批：个人基本信息修改，修改后，经HR审批通过后，方可生效 个人年度绩效合同查询：查询签订的年度绩效合同 员工年度绩效合同修订：创建个人的年度绩效合同或修改，需要走流程审批：初审主管、HR备案等 年终员工绩效考核：HR启动绩效考核后，进行自评 年末内部360合作人查询：如果是360评估人，可以查询负责的被评估人及需要的被访谈人 五、 绩效考核模块培训 通用-我的工作台界面 待办任务：待办理事项 未阅通知：发起流程结束后，系统会发送通知流程发起人 已办查询：已办理事项历史记录 通知查询：已阅读过的通知 发起跟踪：作为发起人启动的流程，可跟踪执行进度 委托设置：将自己的流程审批权限委托给其他人 批量办理：可以选择多个事项进行批量审批 分组显示：可以按照任务类型、发送者、部门、优先级分组显示任务六、 绩效考核 -员工绩效合同修订 -启动员工绩效合同修订流程： 前提：HR制定完成 考核规划（部门、职级考核指标） 员工自助员工绩效合同修订 点击 “新建” 按钮。七、 绩效考核 -员工绩效合同修订 签订员工绩效合同修订流程： 1.默认按照员工所属部门和职级带出对应的指标（考核规划中设定） 2.在“指标类别”中，点击 ，在弹出的页面中，选择指标库中的指标，点击确认。 八、 绩效考核 -员工绩效合同修订 提交员工绩效合同修订流程：修改完合同信息后点击提交按钮提交给初审主管审核九、 绩效考核 -员工绩效合同修订 初审主管审批员工绩效合同修订流程： 1、部门负责人进入系统后在待办事宜中看到员工发送的待办任务.2、打开表单完成对员工绩效合同的审批后,提交按钮提交给HR确认.十、 绩效考核 -员工绩效合同修订 - HR确认员工绩效合同修订流程： 1、当初审主管1和初审主管2修订完员工的绩效合同后，需要人力资源部对合同内容进行确认备案，绩效合同方可生效。 2、界面中会将初审主管1和初审主管2的修订结果汇总显示出来。人力资源部需要依据两位主管修订的内容与他们进行沟通，并最终确认以哪位主管修订的结果为基准，并交由哪位主管来进行修订。 因此，在人力资源部提交任务前，需要注意选择左侧界面中红色方框标注的选项。 十一、 绩效考核 -员工绩效合同修订 - HR确认员工绩效合同修订流程： 1、HR在确认员工绩效合同信息有效后点击提交 2、员工对绩效合同进行确认 3、将员工绩效合同存入员工合同档案库 十二、 绩效考核-工绩效合同修订-HR备案及 人确认员工绩效合同修订流程： 1、HR在确认员工绩效合同信息有效后点击提交 2、员工对绩效合同进行确认 3、将员工绩效合同存入员工合同档案库 十三、 绩效考核 -员工绩效合同修订 -员工绩效合同查询选择“员工自助“个人年度绩效合同查询“，打开如下图页面。点击放大镜，可以按年度查看当前员工本人的绩效合同。十四、 绩效考核 自评启动员工年末绩效考核流程： 1、员工在“员工自助“”年终员工绩效考核”；点击“”按钮，新建一个员工年末绩效考核流程. 注：每个员工只能新建一次，否则会给出提示。点击新建后，弹出页面。如下图所示：十五、 绩效考核 自评修改绩效合同在页面下方审核规则可以选择 （1）开始自评，选择“提交绩效考核结果”。（2）申请修改绩效合同，选择“申请修改员工年度绩效合同”。跳转到“二十三”注：若选择“提交绩效考核结果”，则开始填写自评内容。若选择“申请修改员工年度绩效合同”，需要线下经过领导同意后，然后需要HR开通权限。否则系统会弹出提示，“您现在还没有权限修改员工年度绩效合同，禁止修改！”经过HR开通权限后，点击“申请修改员工年度绩效合同”，开始修改绩效合同。十六、 绩效考核 修改绩效合同点击“提交”后，员工会收到修改绩效合同的任务。如下图操作方式同“绩效合同修订” 点击任务，弹出如下页面：操作方式：1、员工以前签订的合同不可以改动，只能增加。2、点击追加记录，在指标类别可以点击“”，可以在弹出页面里查找需要的绩效考核指标，在弹出的对话框中可以通过右上角输入关键字，筛选需要的记录。选择后确认即可。3、员工也可以自己输入绩效考核指标。注：新增的绩效考核指标编码不能重复，按顺序新增最佳。新增的绩效考核指标员工本人不能填写“权重”默认为“0”，加分项默认为“否”。权重通过初审主管设定。绩效合同添加完毕后，点击提交即可。发送到初审主管确认。如下图：十七、 绩效考核 绩效合同修改提交绩效合同修改完成后，提交 。十八、 绩效考核 初审主管审批初审主管收到员工修改绩效合同的待审批事项，点击任务，弹出页面审批。十九、 绩效考核 自评 - HR确认汇总两个初审主管的意见 1.确认通过 2.返回初审主管（1 or 2）修改，并选择基于谁的方案修改 二十、 绩效考核 自评-HR备案HR备案之后，发给员工进行自评 。二十一、 绩效考核 自评 跟踪员工发出任务后，员工可在“已发出”中，跟踪流程执行的情况 二十二、 绩效考核 自评员工自评页面： 1、绩效合同修改完成，开始自评。 2、若不需修改绩效合同，则直接开始自评。 如下页图所示：一、填写“员工自评”页签： 1、填写“员工具体工作完成情况”（字数2000字以内）。2、项目执行情况，此表（仅适用于投资部、投资管理部），其他部门不需填写此表。 a)、点击新增可以添加一条记录。（下图所示）填写数据说明：（1）、填写项目执行情况：项目名称 (文本框)、项目进展（下拉选择框）、合作人员（弹出选择框）、项目角色（下拉框）、工作成果与亟待改进的地方（文本框）。 （2）、合作人员选择操作：点击放大镜，弹出页面（如下图示）：双击要选择的人后，自动添加到右侧框中。 （3）、可以通过右上角的搜索框输入“关键字”后，筛选出结果。 （4）、右侧框中的人也可以点击后选择右下角删除，从选择的人中删除。 （5）、选择完毕后点击确认即可。 以下表格填写数据方式与“项目执行情况”相同。3、行业研究（仅适用于投资部、战略研究部；请仅填写申请参评的研究报告），其他部门不填写此表格。（如下图）注：报告成绩、总体评价由研究部提供。 4、组织贡献与团队发展至少填写一条记录。 （如下图）5、学习发展至少填写一条记录。 （如下图）6、个人成长与发展至少填写一条记录。 （如下图）注：组织贡献与团队发展、学习发展、个人成长与发展；至少填写一条记录，否则提交时系统会弹出提示，不能提交。 二、点击“KPI考核员工自评”页签切换到第二个页签： 1、向右拖动底部滚动条，可以看到员工自评分数、完成情况说明。 2、填写员工自评分数，此分数范围（分数大于0）05之间，可以保留到小数点3为。3、绩效考核评分范围说明：优秀/5，良好/4，正常/3，待提高/2，不合格/1。 4、填写完成情况说明，填写的文字可以自动换行。 5、对应的每条考核指标都需要填写，可以拖动右侧滚动条向下滚动。 6、最下方“自评得分”不需填写，点击本页面右上角的“保 存”按钮后，由系统自动计算。 注：可以点击左上角“保存”按钮，可以保持此表格内容。 三、点击“内部360度考核员工自评”页签切换到第三个页签： 1、向右拖动底部滚动条，可以看到自评分数、员工自评说明。 2、填写自评分数，此分数范围05之间，可以保留到小数点3为。 3、绩效考核评分范围说明：优秀/5，良好/4，正常/3，待提高/2，不合格/1。 4、填写员工自评说明，填写的文字可以自动换行。 5、对应的每条指标内容都需要填写，可以拖动右侧滚动条向下滚动。 6、最下方“内部360度-自评得分” 需要填写，得分不是系统计算。 注：可以点击左上角“保存”按钮，可以保持此表格内容。四、点击“内部360度考核合作人名单” 页签切换到第四个页签： 1、新增一条记录。 2、填写合作人名单，只能选择一个人。点击放大镜，弹出页面。 3、选中合作人后，点击确认即可。也可以通过右上角的筛选，输入关键字后，查找结果。 4、合作人紧密性，通过下拉框选择。 5、此处必须填写8个合作人，而且选择的合作人当中必须包含自己的“初审主管1、初审主管2” 。没有 “初审主管2”的不用选。 注：必须选8个人，不能多也不能少，必须选择自己的初审主管；否则点击“提交”时系统会给出提示。 可以点击左上角“保存”按钮，容。 五、“外部360度考核评估人名单”2010年暂不使用，不必填写；其操作方式和“内部360度合作人名单”相同。六、建议说明1、建议填写内容完成一部分后，习惯性点击一下保持按钮。2、填写完毕后检查一下数据是否填写完整。七、填写完毕后“提交”，员工自评完毕。二十三、 绩效考核 行业研究报告注：没有设定（即投资部、战略研究部除外）填写“行业研究“的员工，则进入”KPI-绩效考核-初审主管2”。接收到任务，点击打开页面。1、可以添加、修改、删除记录。2、至少要有一条记录存在。而且保证每个字段都需要填写，否则“提交”时系统会给出提示。3、填写完毕后，提交即可。提交到初审主管绩效考核。二十四、 绩效考核 KPI考核初审主管2注：没有初审主管2的员工，则直接进入到初审主管1。点击待办事项，进入KPI考核页面。 KPI考核初审主管2审核页面： （如下图所示）1、KPI考核初审主管评估页签：向右拖动滚动条，可以看到：初审主管根据KPI考核指标给员工填写“初审主管2评分”和“初审主管2说明”。 向下拖动滚动条可以查看其它记录。2、绩效考核评分范围说明：优秀/5，良好/4，正常/3，待提高/2，不合格/1。 3、填写“初审主管2评价”（2000字以内）。 4、选择初审主管的考核建议。 默认为“暂时不调整”。a)、选择“推荐晋升”，序列和职级为必填项。点击，在弹出的页面里选择序列，自动带出职级即可。（如下图）b)、选择“暂时不调整”时，其它自动隐藏。c)、选择“调整到其他岗位”时（如下图），部门、序列、职级为必填，部门点击，弹出页面，根据组织结构找到部门，双击即可。序列和职级选择同“推荐晋升”的操作。d）、选择淘汰时，其它自动隐藏。5、点击“”员工自评，可以查看员工填写的信息。6、操作：选择“评估结束”，流程继续。选择 “返回自评”，员工重新填写自评。 注：初审主管评分05之间；初审主管2评分和初审主管2评估说明为必填项。 “初审主管2评价”2000字以内为必填项。 7、填写完毕后，点击提交即可。二十五、 绩效考核 KPI考核初审主管1 点击待办事项，进入KPI考核页面。 若没有初审主管2的情况，直接跳转到初审主管1。 KPI考核初审主管1审核页面： (如下图)1、KPI考核初审主管评估页签：向右拖动滚动条，可以看到：初审主管根据KPI考核指标给员工填写“初审主管1评分”和“初审主管1说明”。 向下拖动滚动条可以查看其它记录。2、绩效考核评分范围说明：优秀/5，良好/4，正常/3，待提高/2，不合格/1。 3、填写“初审主管1评价”（2000字以内）。 4、选择初审主管的考核建议。 默认为“暂时不调整”。a)、选择“推荐晋升”，序列和职级为必填项。点击，在弹出的页面里选择序列，自动带出职级即可。（如下图）b)、选择“暂时不调整”时，其它自动隐藏。c)、选择“调整到其他岗位”时（如下图），部门、序列、职级为必填，部门点击，弹出页面，根据组织结构找到部门，双击即可。序列和职级选择同“推荐晋升”的操作。d）、选择淘汰时，其它自动隐藏。5、点击“”员工自评，可以查看员工填写的信息。6、点击“”，可以查看员工选择的内部360度合作人名单；同时，初审主管1也可以修改名单。7、2010年暂不使用，操作方式和内部360度合作人名单一致。8、操作：选择“评估结束”，流程继续；选择 “返回自评”，员工重新填写自评。 注：初审主管评分（分数大于0）05之间； 初审主管1评估说明为必填项； 初审主管1评价为必填项； 内部360度合作人名单范围8人。初审主管评估结束，初审评估结果会导入到绩效委员会。同时发起内部360度评估。二十六、 绩效考核-内部360度评估-内部360度评估人点击待办事项，进入内部360度评估页面。 内部360度评估审核页面： （如下图）1、内部360度评估人根据内部360度考核指标给员工填写评估人评分和内部360度评价及建议。 2、绩效考核评分范围说明：优秀/5，良好/4，正常/3，待提高/2，不合格/1。 3、填写内部360度评估人访谈结果（2000字以内）。 4、选择内部360度评估人的考核建议。 默认为“暂时不调整”。a)、选择“推荐晋升”，序列和职级为必填项。点击，在弹出的页面里选择序列，自动带出职级即可。（如下图）b)、选择“暂时不调整”时，其它自动隐藏。c)、选择“调整到其他岗位”时（如下图），部门、序列、职级为必填，部门点击，弹出页面，根据组织结构找到部门，双击即可。序列和职级选择同“推荐晋升”的操作。d）、选择淘汰时，其它自动隐藏。5、选择“”页签，填写内部360度访谈记录。内部360度合作人评估：选择合作人，弹出页面。 内部360度评估审核页面： a)、评估人根据每条指标与“被访谈人”进行交流，然后填写“被访谈人评价”。 b)、点击 蓝色字体部分 弹出页面(如下图所示)，填写“被访谈人评价”（1000字以内），填写后可以继续下一条（点击下一条会自动保存），填写完毕后最后一条点击保存。填写完成后，继续填写其他“被访谈人”评价。 c)、在整个内部360度评估过程中，内部360度评估人会访谈多个评估人。内部360度可以通过查询获取将要访谈的人。具体操作如下：（1）、点击 员工自助年末内部360度合作人查询。（2）、选择年度，点击查询。可以查询出访谈人统计表（如上图）。6、操作：整体表单 填写完毕后，选择“内部360度评估结果提交”，内部360度评估流程结束。 注：评估人评分05之间； 内部360度评价及建议为必填项； 内部360度评估人访谈结果为必填项7、内部360度评估填写完毕，评估结果提交到绩效委员会。二十七、 绩效考核-绩效委员会绩效委员会接收任务：绩效委员会结果汇总，点击打开页面如下图：绩效委员会查看考核结果，点击重新计算按钮。可以计算出结果。1、若初审主管与内部360度不一致可以选择打回，重新考核。2、员工考核结果全部结束后，才能点击提交按钮，否则提示不能结束。3、若打回某个员工初审主管重新KPI考核，选择“是”，点击考核调整。4、若打回某个员工内部360度评估重新评估，选择“是”，点击考核调整。二十八、 绩效考核-绩效委员会-初审主管打回若绩效委员会考核调整某个员工的绩效考核，则打回到初审主管，重新考核。则该员工的初审主管1接收到任务。点击打开任务，弹出页面如下图：1、此处操作同KPI绩效考核初审主管。2、初审主管重新考核后，绩效考