中国移动支付市场预测

31 August 2015 中国移动支付市场发展趋势预测 易观国际 方丽 Enfo Desk Page 2 Contents 中国移动支付产业发展趋势预测 中国移动支付产业发展现状 移动支付产业发展环境分析 Enfo Desk Page 3 支付的实现成为构建商业生态系统关键环节 商品与服务生产 商品与服务分销 商户 货物派送或现场交易 用户 商品服务产前研发 支付始终贯穿在产品生产和流通中的所有商业流程之中 现金 邮局汇款 银行卡 第三方支付 公交一卡通 移动支付 学生卡 Enfo Desk Page 4 移动支付优势： 手机用户高渗透率与用户对支付需求一致 手机具备终端和联网双重属性，满足用户、商户各个支付对近距和远程不同的支付需求 移动支付与手机号码捆绑，配合管理机制和技术管控，资金安全得到提高 操作简便，随身、通用、易用，对产业链各环节均有较重要价值 移动支付特性优势显著 ,是支付方式发展的必然趋势 Enfo Desk Page 5 产业发展环境日趋成熟，为移动支付业务的推广奠定了良好基础 07年 6月 26日，国家发展和改革委员会、国务院信息化工作办公室联合发布了 电子商务发展“十一五”规划 。明确提出要大力推广银行卡等电子支付工具，推动网上支付、电话支付和移动支付等新兴支付工具的发展。 NFC技术与手机兼容性增强 RFID芯片成本不断降低 银行结算体系进步明显 第三方支付移动互联网运营技 术发展成熟 手机支付费用结算系统逐渐丰富 3G普及移动互联网带宽增强 截止到 2010年 2月底，中 国手机用户突破 7.5亿 2009年网上银行用户渗透率达到 38.2%，第三方支付方式的交易规模超过 5800亿，相比 08年增长了 1倍以上。 2009年银行卡联网商户突破 200万，联网 POS终端量超过 400万台 政策因素 手机支付产业发展环境 用户习惯 技术发展 商业环境 习惯用银行卡刷卡支付 习惯用交通卡出行 习惯网络购物进行电子商务消费 手机随身携带 喜欢通过网络与外界随时互动 确信通过手机短信动态密码验 证让支付变得更加安全 Enfo Desk Page 6 Contents 中国移动支付产业发展趋势预测 中国移动支付产业发展现状 移动支付产业发展环境分析 Enfo Desk Page 7 移动支付还未取得与其地位相匹配的普及率 成长 导入 用户普及率 成熟 杀毒 /安全 移动支付 手机证券 手机地图 手机阅读 移动搜索 手机导航 手机电视 手机视频 手机浏览器 移动博客 彩铃 短信 彩信 移动 IM 手机邮箱 手机音乐 移动 SNS 2G 2.5G 3G 移动互联网门户 手机应用服务发展阶段矩阵 2009 成熟期：传统基于通信网络形成的服务，运营商推动为主 成长期：移动互联网早期工具型、沟通型服务，用户主动需求量大 导入期：垂直、细分化应用服务，一般产业链相对复杂、对实现技术有较高要求或主要为小部分人群服务 不同发展阶段服务特点 手机游戏 Enfo Desk Page 8 移动支付产业链参与者众多，合作模式多元化趋势明显，但还处于 跑马圈地阶段，各类厂商的主导地位尚未形成 用 户 交通运营机构 个人原创作品 服务商户 业务承载服务商 手机支付客户端软件厂商 手机支付 POS机厂商 手机终端厂商 终端厂商 公共收费机构 零售商业用户 电信运营商 政府 手机支付服务提供商 手机支付产业链 产业链分析 产业链较为复杂，参与者众多，各自拥有独特推广资源。 电信运营商与银联仍然处于产业链较为核心的位置，但目前第三方支付和手机厂商的影响力日益增加。 电信运营商或第三方支付厂商与银联合作成为推动移动支付业务快速发展的最佳路径； 银联 第三方支付厂商 Enfo Desk Page 9 用户与商户使用积极性不高，给移动支付产业造成推广困难 商户普积极性不高，主要归因于： 远程支付 移动电子商务发展缓慢，移动实物交易模式不成熟 近场支付 商户认知不够；成熟卡流通顺畅，手机支付缺乏卖点； POS机普及率低；结算周期长，阻碍现金流储备； 用户对移动支付使用率较低，主要归因于： 远程支付 相比直接扣除话费，移动互联网使用线上支付实现复杂 近场支付 更换 SIM卡、手机的成本高；标准不统一，用户体验差 移动互联网用户近半年使用过的手机应用服务8 . 9 %1 2 . 9 %1 4 . 3 %1 4 . 6 %2 0 . 4 %2 1 . 9 %2 3 . 3 %3 2 . 4 %4 3 . 9 %4 7 . 2 %4 8 . 5 %5 4 . 7 %5 8 . 1 %6 8 . 0 %6 . 1 %2 0 . 6 %0% 20% 40% 60% 80%其它手机杀毒手机炒股手机银行 / 支付手机电视 / 视频手机博客手机地图手机导航手机社区手机音乐手机邮箱移动 IM手机浏览器手机搜索手机阅读手机游戏数据来源：易观国际 En f o d e s k w w w .e n f o d e s k .c o m 易观国际 2 0 0 9 w w w . a n a ly s y s . c o m . c n移动支付 用户使用 商户普及 Enfo Desk Page 10 Contents 中国移动 支付产业发展趋势预测 中国移动支付产业发展现状 移动支付产业发展环境分析 Enfo Desk Page 11 中国手机支付市场发展趋势预测 2001 2009 2010-2013 年 2014年 -2015年 2016年之后 快速发展期 以电信运营商和银联探索为主，第三方支付厂商陆续进入，但尚无进行规模化突破发展动作 起步探索期 手机支付市场前景得到产业普遍认同，电信运营商、银联和第三方支付厂商通过在细分市场资源整合能力，逐渐取得差异化市场的领先地位，结在竞合发展过程中形成三足鼎立态势 平台整合期 商业融合期 多样化支付平台在普及的基础上进一步形成整合，在移动互联网整体开放的趋势下，具备较强用户服务能力的电信运营商、一体化支付服务提供商在品碑效应明显手机终端支持下逐渐占据取得主动 跨平台多网融合形成之后，产业界限被打破。手机支付环境完全开放，新的商业模式开始出现，更多的力量涌入移动支付市场，合作模式趋于成熟，各类移动支付服务提供商进入全面产业链协作竞争时代 Enfo Desk Page 12 快速发展阶段的关键点： 中国移动支付市场典型变化显现 支付类型 支付终端 商户合作 产业竞合 用户与市场 产业链角度 市场环境角度 Enfo Desk Page 13 2 0 0 9 2 0 1 3 中国移动支付用户规模预测4977538510728022057137107 4 . 6 %2 9 . 3 %6 0 . 9 %8 8 . 3 %010000200003000040000500002009 2 0 1 0 (F ) 2 0 1 1 (F ) 2 0 1 2 (F ) 2 0 1 3 (F )0 . 0 %2 0 . 0 %4 0 . 0 %6 0 . 0 %8 0 . 0 %1 0 0 . 0 %移动支付用户数 ( 万户 ) 环比增长率数据来源：易观国际 E n f o d e s k w w w . e n f o d e s k . c o m 易观国际 2 0 1 0 w w w . a n a ly s y s . c o m . c n中国移动支付市场快速发展阶段用户数与市场规模将增长迅速 用户与市场 商户合作 支付终端 产业竞合 支付类型 2 0 0 9 2 0 1 3 中国移动支付市场收入规模预测2 3 5 . 11 2 2 . 81 9 . 95 2 . 43 0 . 11 3 4 . 4 %9 1 . 4 %7 4 . 1 %5 1 . 3 %0601201802403002009 2 0 1 0 (F ) 2 0 1 1 (F ) 2 0 1 2 (F ) 2 0 1 3 (F )0 . 0 %2 0 . 0 %4 0 . 0 %6 0 . 0 %8 0 . 0 %1 0 0 . 0 %1 2 0 . 0 %1 4 0 . 0 %1 6 0 . 0 %移动支付市场规模 ( 亿元 ) 环比增长率数据来源：易观国际 E n f o d e s k w w w . e n f o d e s k . c o m 易观国际 2 0 1 0 w w w . a n a ly s y s . c o m . c n基于移动互联网用户的快速发展，远程支付用户增长迅速 近场支付的普及较慢 基于用户粘性的增长，收入规模较快增长 近场支付额度较大， 2012年开始近场支付对移动支付交易额有较大贡献 Enfo Desk Page 14 支付类型呈现丰富化与分层化发展，手机刷卡和移动手机第三方支付成为移动支付市场主要推动力 代收费：主要用于移动互联网领域虚拟商品及服务交易环节，但可能在小额实体物品交易中开始试用，并探索相关新的分成方式； 手机刷卡支付：面向学校、交通和零售部分，成为手机支付市场的主要细分业务； 手机银行：在手机证券、移动电子商务消费者等细分群体中取得进一步发展，可能尝试提供第三方支付服务； 移动第三方支付：借助对电子商务用户的安全口碑和良好的品牌影响力，第三方支付有望借助移动电子商务的发展在手机远程支付市场取得明显的优势； 远程 支付 广阔应用范围促使相关厂商投入重兵发展 近场 支付 操作日趋便捷，安全保障得到进一步提高 不同类 型 手机支 付的 发展 用户与市场 商户合作 支付终端 产业竞合 支付类型 Enfo Desk Page 15 移动终端成为移动支付大规模发展的基础，以支付为卖点的手机终端不断涌现 近场支付 远距支付 公共交通 线下零售场 所 互联网应用和服 务的手机版 用户 近距射频移动互联网支付 刷卡手机 内嵌客户端移动互联 网终端设备 移动小屏幕终端应用 交叉融合类电子商务应用 用户与市场 商户合作 支持终端 产业竞合 支付类型 电子商务 +公共缴费 Enfo Desk Page 16 公共交通、零售渠道、城市缴费机构将成为移动支付的先行合作市场 移动互联网的发展 公共交通 零售渠道 公共缴费机构 用户与市场 商户合作 支付终端 产业竞合 支付类型 北上广等大型活动较多的一级城市和一些信息化热点城市会成为手机支付业务先行合作商户，但其他区域在新的商业模式出现之前难以得到规模化的推广 C2C/B2C类网上零售商成为手机支付业务积极使用者； 校园、会展等细分市场成为近距支付的重点发展市场； 大型连锁品牌零售商成为手机支付业务与线下传统零售市场的首批用户，同时也将作为零售类商业模式的探索试点，为手机支付业务在传统零售渠道的推广摸索经验。 城市公共缴费机构使用手机支付业务不存在太多障碍， 乡镇公共缴费机构使用手机支付业务还需要一定时日。