啤酒行业信息跟踪报告

中中 国国 酒酒 行行 业业 信信 息息 跟跟 踪踪 报报 告告 团团 明明 镜镜 (中中 国国 )市市 场场 研研 究究 咨咨 询询 有有 限限 公公 司司 Tel:37617583、 37617367、 37617404、 3761520 第 1 页 啤 酒行业信息跟踪报告 （ 第一期 ） 明镜（中国）市场研究咨询有限公司 中中 国国 酒酒 行行 业业 信信 息息 跟跟 踪踪 报报 告告 团团 明明 镜镜 (中中 国国 )市市 场场 研研 究究 咨咨 询询 有有 限限 公公 司司 Tel:37617583、 37617367、 37617404、 3761520 第 2 页 中中 国国 酒酒 行行 业业 信信 息息 跟跟 踪踪 报报 告告 团团 明明 镜镜 (中中 国国 )市市 场场 研研 究究 咨咨 询询 有有 限限 公公 司司 Tel:37617583、 37617367、 37617404、 3761520 第 3 页 目 录 一、 行业动态 . 6 1. 青啤资本运营走出“深圳模式” . 6 2. 雪花啤酒做亲善大使 . 6 3. 青啤三水公司扩建工程竣工 . 6 4. “重啤”养猪成大户 . 6 5. “米卢”啤酒上市 . 7 6. 南京“冬啤”滋味鲜 . 7 7. 南非收购两中国啤酒厂 . 7 8. “十五”期间我国饮料酒工业的发展方向 . 7 9. 科罗娜啤酒打入中国市场 . 7 10. 青岛啤酒 4 亿元再掀啤酒 业收购风暴 . 8 11. 燕啤获得三殊荣 . 8 12. 酿酒业主要指标将按新方法统计 . 8 13. 福建莆田 外地啤酒“很受伤” . 9 14. 燕啤展开全国攻略 . 10 15. PET 瓶市场需求趋旺 . 11 16. 亚太啤酒备战上海 . 11 17. 我国啤酒业“三分天下 ”. 12 18. 黑龙江无醇啤酒通过鉴定 . 12 19. 大连将出现塑料啤酒瓶 . 12 20. “金星”系列国宴酒上市 . 13 21. 青啤：欲篡位“茶王” . 13 22. 啤酒工业指标明年试行新算法 . 13 23. 乐得啤酒上市中国 . 14 24. 啤酒巨头逐鹿陕西 . 14 25. 青啤远征东南亚 . 15 26. 大理啤酒“密谋”上 市 . 15 27. 华润啤酒抢食达能 . 15 28. 燕啤华润 :龙虎夺豪门 . 15 29. 重啤忙于巩固大本营 . 15 30. 天津华润：目标 10 万吨 . 15 31. 重啤布阵华东市场 . 16 32. “金星王”贵州召开订货会 . 16 33. 葡萄啤酒问世 . 16 34. 重啤东部“玩火” . 16 二、 热点追踪 . 17 1. 华润南充产销将达 2.5 万吨 . 17 2. 啤酒杂牌军如何“华润造” . 17 3. 华润啤酒资本理念解析 . 18 4. 解析华润啤酒的 “专业化”战略 . 19 5. 华润啤酒品牌战略解析 . 20 6. 华润跻身三强受关注 . 22 中中 国国 酒酒 行行 业业 信信 息息 跟跟 踪踪 报报 告告 团团 明明 镜镜 (中中 国国 )市市 场场 研研 究究 咨咨 询询 有有 限限 公公 司司 Tel:37617583、 37617367、 37617404、 3761520 第 4 页 7. 达能与华润的秘密交易 . 22 三、 经营之道 . 23 1. 品牌扩张的失误与规避 . 23 2. 酒类产品的展示策略 . 25 3. 我国啤酒工业当前要切实做好的八项工作 . 26 4. 啤酒并购 . 26 5. 啤企 :莫入市场份额误区 . 27 6. 啤酒概念营销大法 . 28 四、 市场调查 . 29 1. 2001 年广东啤酒大战调查 . 29 2. 安徽啤酒市场调查 . 31 3. 北京啤酒消费调查 . 32 4. 湖南省啤酒市场调查 . 34 5. 内蒙古啤酒市场调查 . 34 6. 河南啤酒市场调查 . 35 7. 广东啤酒市场调查 . 36 8. 青海啤酒市场调查 . 38 9. 重庆市葡萄酒市场调查 . 39 10. 中国八大啤酒调查 . 40 五、 海外传真 . 42 1. 俄啤酒厂将进军 中国市场 . 42 2. 印度将减轻酒类税收 . 42 3. 德国啤酒酝酿明年涨价 . 42 4. 欧洲两大啤酒厂被罚 . 43 5. 英最大啤酒厂利润不佳 . 43 6. 美国新型低碳水啤酒诞生 . 43 7. 雀巢、迪士尼将联合菲律宾啤酒巨头 . 43 8. 墨西哥啤酒登陆中国市场 . 43 9. 法国啤酒封装用新法 . 44 10. 日本啤酒出货量下降 . 44 11. 日啤酒“航母”将现 . 44 12. 荷兰太空啤酒问世 . 44 六、 他山之石 . 44 1. 燕啤的竞争 力来自哪里？ . 44 2. “燕啤”新市场战略频频告捷 . 46 3. 金星啤酒工业旅游策划方案 . 46 4. 金星啤酒企业文化促销一则 . 47 5. 解析燕京啤酒 . 49 6. 力波啤酒之喜欢上海的理由 . 51 7. 打造西部纯生第一啤 . 52 8. 重啤上演“东进序曲” . 54 七、 专家访谈 . 58 1. 平静致奇 访四川蓝剑集团总裁曾清荣 . 58 2. 再铸 2002 年中国啤酒工业新丰碑 . 60 中中 国国 酒酒 行行 业业 信信 息息 跟跟 踪踪 报报 告告 团团 明明 镜镜 (中中 国国 )市市 场场 研研 究究 咨咨 询询 有有 限限 公公 司司 Tel:37617583、 37617367、 37617404、 3761520 第 5 页 3. 英雄聚会话华润 . 61 4. 从入世看啤酒业 . 66 中中 国国 酒酒 行行 业业 信信 息息 跟跟 踪踪 报报 告告 团团 明明 镜镜 (中中 国国 )市市 场场 研研 究究 咨咨 询询 有有 限限 公公 司司 Tel:37617583、 37617367、 37617404、 3761520 第 6 页 一、 行业动态 1. 青啤资本运营走出“深圳模式” 11 月 16 日，深圳市青岛啤酒华南投资有限公司正式受让广西南宁万泰啤酒有限公司 30股权，并负责南宁万泰的经营管理。 了解，万泰啤酒有限公司是泰国泰联公司全资企业。青啤方投资 9600 万元获得了上述权益。值得关注的是，此次合作是由青啤子公司深圳市青岛啤酒华南投资有限公司取得泰国泰联公司授权，负责南宁万泰公司生产管理与市场运作，这充分体现了青啤确定的产销分离、以市场带动工厂运作的“深圳模式”得到推行，创造了青啤集团所属区域投资公司参股经营、创 新裂变的资本运作先例，标志着青啤资本运营又走出了新路子。 据了解，万泰啤酒有限公司成立于 1995 年，是西南地区主要啤酒生产企业之一，总资产 8 23 亿元，年啤酒生产能力为 25 万吨，现实际产量 8 万吨，该公司主要生产设备从德国 KRONES 公司引进，具有国际先进水平，具备生产优质啤酒的条件，主打品牌“万力”啤酒在南宁市场占有率为 35。 据青啤集团董事长李桂荣介绍，与泰国泰联公司的合资合作，是青啤完善全国市场战略发展布局、积极推进资本运营、不断做大做强的重要举措。目前青啤在大西南地区，特别是在云、桂、黔一带 没有自己的生产基地，此次参股南宁万泰公司，填补了该地区市场空白，并且以较低的投入取得了南宁万泰公司的经营管理权。 据了解，在双方合资合作之前，青啤就在南宁万泰公司以定牌生产的方式，与泰国泰联公司开展了近一年卓有成效的合作。 据青啤透露，合资的南宁万泰公司第二年实现盈利，第三年啤酒产销量达到 20 万吨。 来源：中国食品报 发表时间 :2001-11-26 2. 雪花啤酒做亲善大使 经过了年的期待与拼搏，中国足球队终于获得了赴韩日参加年世界杯决赛阶段比赛的资格。为庆祝这一历史性胜利，亲眼目睹中国足 球在世界杯殿堂的第一次亮相，同时为了向世界展示中国企业强大的经济实力，展现四川独特的人文魅力，雪花啤酒、成都电视台、成都商报家将联合主办“雪花啤酒”世界杯亲善大使选拔赛。参赛选手均有机会以“亲善大使”的身份飞赴韩日世界杯决赛现场，为中国队加油助威。 来源：成都商报 发表时间 :2001-12-1 3. 青啤三水公司扩建工程竣工 青岛啤酒为了拓展广东市场，前年落户三水，成立了青岛啤酒三水有限公司。不到两年时间，啤酒的年生产量从吨扩展到了万吨。 12 月 1 日，万吨的扩建工程正式竣工。 摘自： 南方日报 发表时间 :2001-12-3 4. “重啤”养猪成大户 重啤集团以啤酒生产闻名，但多种经营却使他们与“养猪大户”这一称呼划上了等号。从明年起，投放到重庆市主城区市场上的猪肉有近一半左右将出自他们的手 其大正肉类联合食品有限公司将每天向市场提供头高品质的肉猪 这大约占了主城区每日猪肉消费量的一半。这是记者近日从该集团获悉的。 作为重庆市最大的生猪屠宰和肉类加工企业，重啤大正肉类联合食品有限公司（前身为重庆肉类联合加工厂），近年来通过参股大正养殖场，从美国引进了优质猪种，形成了年出 栏生猪万头的能力。 重啤集团负责人告诉记者，初期集团生产的猪肉将主要出现在超市上，价格只比农贸市场的一般猪肉高左右。随后，他们将通过自建营销网络的方式拓展市场。据悉，他们投资运作的第一个品牌专卖店，将于明年元旦正式开张。 据：重庆日报 发表时间 :2001-12-4 中中 国国 酒酒 行行 业业 信信 息息 跟跟 踪踪 报报 告告 团团 明明 镜镜 (中中 国国 )市市 场场 研研 究究 咨咨 询询 有有 限限 公公 司司 Tel:37617583、 37617367、 37617404、 3761520 第 7 页 5. “米卢”啤酒上市 近日，一种牌子为“米卢”的啤酒上市，受到众多中国球迷的喜爱。作为第一次将中国国家足球队带入世界杯的主教练，米卢近日来一直是媒体的焦点，此次某啤酒厂将其名字印在啤酒之上，不失为促销的好手段。据悉，米卢在得知此事后 笑言：“听说这种叫米卢的啤酒卖得很便宜，应该贵一点才行”。 来源：糖酒快讯 发表时间 :2001-12-4 6. 南京“冬啤”滋味鲜 越来越多的中国人习惯冬天喝“冬啤”了！目前在南京一家啤酒屋里， 67 岁的德国“啤酒硕士”雷欧汤姆一见面就给记者端上一杯新鲜的“冬啤”。他高兴地说，南京人可以喝上根据季节而酿制的不同啤酒了。 作为“啤酒硕士”，汤姆在 10 年前就来中国指导啤酒生产了。他说，刚到中国时感到很奇怪，因为中国人只喜欢在夏天喝啤酒，到冬季就很少喝了。而在德国，人们一年四季都喝啤酒。后来一了解才知道，中 国人冬夏喝的啤酒是一样的，因此觉得冬天喝啤酒太凉了。其实在德国，冬天喝的啤酒与夏天喝的啤酒并不都是一样。“夏啤”酒精度数较低，而“冬啤”的度数稍高，色彩通常也深一些，更适合人们的冬季饮用习惯。有的“啤酒庄园”还有生产专门的“圣诞啤酒”，并在 2 月举办“啤酒节”。他在南京等地指导啤酒生产技术时，便着意普及“冬啤”。令汤姆高兴的是，如今不少中国人也开始在冬天喝啤酒了。 来源：扬子晚报 发表时间 :2001-12-5 7. 南非收购两中国啤酒厂 世界第五大啤酒酿造公司，英国南非啤酒酿造国际公司于星期一宣布，为巩 固公司在中国啤酒市场仅次于青啤的地位，公司在中国收购了两个啤酒酿造厂。 首先，南非酿酒厂通过其合资企业华润饮料有限责任公司从法国 DANONE 公司手里收购了在中国武汉的东西湖啤酒酿造厂的 60%的股份。 南非酿酒厂还购买了中国东北长春的雪豹啤酒酿造厂，同样也是通过华润进行的。南非掌握了该酿酒厂 85%的股份，其余的由地方股东持有。 南非执行总裁 GRAHAM MACKAY 说， 今天的宣布是南非酿酒厂在中国成功扩展的切实证明，我们收购并发展了地方品牌。 法国食品公司 DANONE 说，他们出售武汉东西湖酿酒厂是因为公司 将向非酒精饮料、饼干以及新鲜奶制品产品发展。 来源：糖酒快讯 发表时间 :2001-12-5 8. “十五”期间我国饮料酒工业的发展方向 从市场需求出发，适当增加总量，加大结构调整力度，依靠技术创新，提升现代化水平，提高产品质量，降低原材料和能源消耗，节约用水，搞好综合利用和“三废”治理，提经济效益和社会效益。 摘自：中国食品网 2001-12-05 9. 科罗娜啤酒打入中国市场 中国和墨西哥两国经贸文化往来源远流长，随着中国的对外开放，越来越多的墨西哥产品进入中国。科罗娜特级啤酒就是其代表产品之一。 1995 年，北京马仕商贸有限责任公司将科罗娜特级啤酒正式引进中国市场。经过多年努力，科罗娜特啤酒在中国大陆的销售业绩骄人，成为最受消费者欢迎的进口啤酒之一，所占市场份额稳步上升。到 2001年年底，按国家和地区计算科罗娜特级啤酒在中国的销量列亚洲各国第一，世界第五。科罗娜特级啤酒在中墨两国经贸往来中扮演着一个非常重要的角色。 自科罗娜特级啤酒进入中国以来，历届墨西哥总统访华，均选用科罗娜特级啤酒做为其官方宴会的唯一指定啤酒。 2001 年 6 月，现任墨西哥总统福克斯先生访问中国，科罗娜特级啤酒再次成为唯一的指定啤酒，出现在各个宴会上。同月，墨西哥玛雅文化展在北京开幕，科罗娜特级啤酒业提供了特别的支持。在历年墨西哥驻华使馆的国庆招待晚会上，科罗娜特级啤酒均为墨西哥使馆指定啤酒，用于招待中国政府官员和驻京外交使团。 中中 国国 酒酒 行行 业业 信信 息息 跟跟 踪踪 报报 告告 团团 明明 镜镜 (中中 国国 )市市 场场 研研 究究 咨咨 询询 有有 限限 公公 司司 Tel:37617583、 37617367、 37617404、 3761520 第 8 页 在中国的超市、饭店、酒吧、餐厅等消费场所，到处可以见到科罗娜特级啤酒的销售，其在中国消费者中间受欢迎的程度不断提高，特别是 1999 年以来，两年时间内科罗娜特级啤酒在中国的销售增长了141.7%。 1925 年，世界上第一瓶科罗娜特级啤酒 (CORONA EXTRA)由墨西哥 MODELO 集团酿造出来。科罗娜特级啤 酒滴聚菁华，清冽爽口，很快就成为了墨西哥啤酒的第一品牌，同时其出口量占墨西哥全国啤酒出口量的 85%。科罗娜特啤酒的销售是近年来全球啤酒中增长最快的。目前，科罗娜特级啤酒已销往全世界 150 多个国家和地区，其销量进入世界啤酒前五位。在美国科罗娜特啤酒列进口啤酒销量第一， 1997 年以来，科罗娜特级啤酒年年获得美国最权威的酒类分析杂志颁发的最特别奖项：“ HOT BRAND” (最发烧品牌 )。 每一瓶科罗娜啤酒都是在墨西哥境内酿制的，此举可确保全世界的科罗娜啤酒都有同样优良的品质和口感。 随着科罗娜特级啤酒在中国的热卖 ，科罗娜啤酒的另一品牌 科罗娜乐得啤酒 (CORONA LIGHT)也在今年年末中国市场正式登场。科罗娜乐得啤酒是墨西哥 MODELO 酒厂于 1989 年专门为美国市场设计酿造的时尚精品，除秉承科罗娜特级啤酒的优点外，更显尊贵、典雅。由于科罗娜特级啤酒在中国市场出色的销售业绩以及中国良好的市场前景， MODELO 集团首次允许科罗娜乐得啤酒 (CORONA LIGHT)进入到中国。目前全世界只有美国和中国市场销售这种啤酒。 目前，科罗娜啤酒已是墨西哥对华贸易最大的项目之一。做为专业品牌代理销售公司，北京马仕商贸有限责任 公司在努力引进世界顶级商品的同时，也为中国国内经济做出了应有的贡献。 2001 年，马仕公司向国家缴纳各种税金达 4000 多万元。随着中国加入 WTO，我们有理由相信科罗娜啤酒将更多的进入中国，进入中国家庭，将有越来越多的中国消费者享受到这一世界顶级品牌的啤酒。 摘自：糖酒快讯 发表时间 :2001-12-5 10. 青岛啤酒 4 亿元再掀啤酒业收购风暴 从青岛啤酒日前召开的三届八次董事会获悉，该公司近期一口气审议通过总额近 4 亿元的 5 项新的收购投资计划。据透露，青岛啤酒将出资 9600 万元人民币受让泰联酿造有限公司在南宁万 泰 30%的股权；支付现金 1000 万元人民币为代价购买皇妹企业集团公司的 1000 万股股权；支付现金人民币 510 万元和转让公司账面余额为 2290 万元人民币的债权为代价取得富利运随州公司 90%的股权；支付现金人民币 389万元和转让公司账面余额为 2711 万元人民币的债权为代价取得富利运天门公司 905 的股权；出资人民币 2亿元注册设立华南投资公司。 摘自：中国食品网 2001-12-05 11. 燕啤获得三殊荣 在近日召开的“中国食品工业协会成立 20 周年庆祝大会”上，北京燕京啤酒集团公司获得三项殊荣：被中国食品 工业协会授予“ 1981 至 2001 年中国食品工业 20 大杰出企业”称号；“燕京”品牌被授予“ 1981至 2001 年中国食品工业 20 大著名品牌”称号；总经理李福成被授予“ 1981 至 2001 年中国食品工业 20 大杰出企业家”称号。 1980 年建立的燕京啤酒厂，经过 21 年的滚动式发展，已从起家时的 640 万元， 1 万吨的啤酒设计能力，发展成为利税总额连续四年全国同行业第一，燕京品牌产量连续六年居全国同行之首，并惟一进入世界 20 强，现有控股企业 19 个，参股企业 6 个，拥有固定资产 50 多亿元，“燕京”品牌价值 45.69 亿元，产量 200 万吨的大型啤酒企业集团。 摘自：北京晚报 发表时间 :2001-12-6 12. 酿酒业主要指标将按新方法统计 从 2002 年起，中国酿酒