金蝶协同办公系统V6.1—新增功能应用培训(普通用户).ppt

金蝶协同解决方案事业部 协同产品培训课件 V6 1新增功能培训 目录 目录 本课件主要应用于金蝶协同产品普通用户培训 帮助实施顾问与普通用户根据产品功能快速了解V6 1新增功能与应用 并顺利推动金蝶协同产品上线应用 编写目的 适用对象 总述 金蝶协同产品实施顾问金蝶协同产品系统初学者 第一章 客户端登陆说明 点击下栽 第二章 配置管理 职位管理 2 1职位管理 新增职位时 可为该职位一次增加多人 第二章 配置管理 职位管理 2 2职位汇报树 建立职位汇报关系 工作流中的节点可以根据职位的汇报关系快速定位到经办人 第二章 配置管理 用户管理 2 3用户管理 在增加用户界面可维护主职 兼职信息 第二章 配置管理 页签管理 2 4页签管理 页签管理中增加Portlet管理功能 系统管理员可灵活设置在首页显示的Portlet及其属性 新增Portlet支持单页签和多页签两种展示方式 Portlet管理 第二章 配置管理 Portlet新增 2 4Portlet新增 第二章 配置管理 参数设置 2 5参数设置 通过参数设置 可以设置系统公用参数及其图标 方便进行统一管理 设置及应用 协同办公V6 1 现督办看板引用 特急 加急 一般 三个参数 此功能可供系统后续扩展应用 第二章 配置管理 异构系统集成 2 6数据源管理 异构系统集成 在数据源管理中可维护多个数据源 通过配置数据源 可连接异构系统提供的数据源 进行数据信息的交互 第二章 配置管理 异构系统集成 2 7集成模板分类管理 用户可按应用场景将集成模板进行分类维护 第二章 配置管理 异构系统集成 2 8集成模板管理 设置集成模板 供表单和工作流集成设置时调用 系统内置常用的模板 供用户调用 用户也可根据自身的情况设置更多的集成模板 第二章 配置管理 系统标志管理 2 9系统标志管理 系统管理员可依据企业需要灵活设置系统的LOGO信息 系统管理员可设置各种样式下的登陆界面 在控制台设置默认样式后 用户登陆页为默认样式对应的登陆界面 系统提供三种样式下默认的LOGO及登陆页 用户可进行还原操作 第三章 设置中心 表单设置 3 1列表字段自动计算 列表字段支持行自动计算功能 输入计算公式后可进行列表行计算 短字段或明细字段支持对列表列汇总计算功能 和计算 输入计算公式后可对列表列进行单列或多列汇总计算 列表行自动计算 列表列汇总计算 第三章 设置中心 表单设置 3 2表单支持取系统日期及时间 表单通过设置输入方式 支持取系统日期与时间 第三章 设置中心 表单设置 3 3Word套打功能 Word套打模板设置后可直接上传 套打模板支持多模板上传 第三章 设置中心 表单设置 3 4表单集成配置 表单字段 短字段 列表字段 明细字段 支持集成配置 设置集成数据后可在表单中应用 第三章 设置中心 表单设置 3 5表单导入导出 工作流表单支持导入导出功能 第三章 设置中心 工作流设置 3 6工作流导入导出 工作流支持导入导出功能 第三章 设置中心 工作流设置 3 7流程设计器 流程设计器中 条件节点 处理结点 分支节点路径条数最多支持到16条 第四章 系统首页 样式切换 4 1样式切换 在原有 宝石蓝 的基础上新增 清风绿 中国红 两种样式 管理员可在管理控制台设置系统默认样式 第四章 系统首页 在线人数显示 4 2显示当前在线人数 首页显示当前系统在线人数 单击可直接进入登陆日志模块的当前在线用户界面 第五章 协同审批 待办文件 5 1待办处理界面优化 5 填写审批意见 选择快捷意见 4 查看正文 附件内容 页面签章签批 6 发送公文 第五章 协同审批 事务委托 5 2事务委托 第一种操作方式直接点首页待办文件的标题可直接进入协同审批表单界面 在管理控制台可设置是否允许取回签收后的文件 设置为是 委托人撤消委托时不管受托人是否已签收委托文件 都会将受托人手中的文件取回给委托人的待办箱中 设置为否 则委托人撤消委托时只能取回受托未签收的文件 已签收的文件不能取回 受托人签收公文 在单人意见栏 意见栏输入框中签署意见时 在签署人姓名后 增加一个空格 再增加 代理XXX 标识 审批意见增加委托标识 事务委托取回 第五章 协同审批 流程重定位 5 3流程重定位 第二步 第一步 第三步 执行重定位操作后 系统自动对重定位人 时间 原因 操作等信息进行记录 重定位的文件加图标显示 与正常流转的文件加以区别 单击重定位图标 弹出该文件的重定位记录 第五章 协同审批 调用系统图片签章 5 4调用系统图片签章 7 单击选择按钮 8 根据部门导航选择下一步接收人 可通过调用系统中设置的签章图片的方式来实现在WORD正文中进行盖章效果 可对正文及上传的附件实现调用系统图片进行盖章 在管理控制台设置是否启用系统图片在正文中盖章 第六章 协同工作 新建事项 6 1新建事项 新建事项可建立 任意流转 步骤流转 两种处理方式的事项 第六章 协同工作 待办事项 6 2待办事项 依据权限不同 用户可对待办事项进行加签 转发 转入流程 转公告 设置关注 反馈意见及上传附件 查看已阅未阅信息等 第六章 协同工作 模板管理 6 3模板管理 拥有协同工作管理权限的用户可创建事项模板 供用户新建事项时调用 第六章 协同工作 自由流程图 6 4自由流程图 处理方式位 步骤流转 的事项 在事项详情页正文下方显示步骤流程图 第七章 督办看办 提交审核 督办汇报 督办查询 新建督办 角色定义 督办办理 审核督办 新增督办 新增督办 7 1督办看板 管理使用过程 督办审核 下发执行 普通用户 第七章 督办看办 督办看板首页 7 2督办看板首页 第七章 督办看办 新建督办 7 3新建督办 新建督办包括新建督办主题 督办事项新建两部分 新建督办主题 录入督办信息 暂存督办主题后 录入督办事项 一个督办主题下可新建多个督办事项 第七章 督办看办 待办督办 7 4待办督办 督办事项办理人员办理待办事项 第七章 督办看办 督办审核 7 5督办审核 督办审核人员可审核督办及转发审核 第八章 知识中心 操作日志 8 1操作日志 知识中心操作日志记录文章的新增 修改 栏目增加 修改等操作日志和访问文档的记录栏目管理员查看本栏目所有的操作历史 普通用户仅查看自己发布文章的操作历史 第八章 知识中心 8 2自定义栏目发布到门户 创建栏目时可设置是否可生成Portlet 设置为是 则在配置管理中可生成该栏目的Portlet 发布到门户中显示 第九章 信息共享 通知公告 9 1通知公告 通知公告管理员可设置公告分类 并设置其是否需要审核 审核人在公告审核界面可进行转发审核操作 设置下一审核人 公告审核人只包括系统中拥有通知公告审核权限的用户 第九章 信息共享 通讯录 9 2通讯录展现及查询 通讯录界面展现进行了优化 查询区支持姓名 分机 手机 Email等字段或组合字段的模糊查询 可导出查询结果 第十章 资源管理 车辆管理 10 1车辆一览 用户通过车辆一览可按不同时间段查看不同车队车辆的使用状态 第十章 资源管理 车辆管理 10 2回车登记 车辆费用的分摊部门默认为用车人所在部门 可进行变更 回车登记可分次录入 没有录入完整信息保存后 用户下次可单击补登 继续录入信息 第十章 资源管理 车辆管理 10 3车辆预警提醒 录入车辆档案时可设置年审到期提醒 当车辆即将到达车辆年检日期 系统发消息给车辆所属车队的负责人 录入司机档案时可设置驾照到期提醒 当驾驶员的驾驶执照即将到期 系统按照设置日期发消息给驾驶员进行预警提醒或车队负责人 录入维修登记时可设置体车日期提醒 根据保养所需日期 到达提车日期时发消息给送车人 提醒送车人或车队负责人去提车 第十一章 互动沟通 问卷调查 11 1问卷复制 系统管理员及问卷调查栏目管理员设置新问卷时可以直接复制之前的问卷及题目 第十一章 互动沟通 问卷调查 11 2问卷题目设置 问卷题目支持开放题目 答案类型支持图片 可设置答案展现方式 第十一章 互动沟通 在线论坛 11 3论坛权限设置 论坛权限设置可进行横向 竖向批量授权 勾选单选框 可快速选择此行的所有权限 列的快速授权与此相同 第十一章 互动沟通 在线论坛 11 4论坛权限首页 论坛首页显示最新的帖子 第十一章 互动沟通 在线论坛 11 5论坛编辑器 论坛编辑器支持FCK BBQ两种 在管理控制台可以设置在线论坛启用的编辑器 FCK编辑器 BBQ编辑器 第十一章 互动沟通 消息中心 11 6消息中心 消息中心手机短信功能需要集成第三方手机短信才能正常应用 消息中心支持批量已阅功能 OA小助手支持消息