霍邱县矿区市场基本情况.doc

霍邱县矿区市场基本情况一、自然地理概况霍邱县位于安徽西部，大别山北麓，淮河南岸，东邻寿县，南毗六安市金寨县和裕安区，西与河南省固始县接壤，北与阜阳市颍上、阜南县隔淮河相望。地跨东径11550201163231，北纬314451323631。地势由南西向北东倾斜，形成丘陵、平原两个地貌单元。国土总面积3803.33平方千米。截止2002年底总人口148.49万人。霍邱县属亚热带季风气候区，年均气温15.4，年无霜期222天，年均降雨量9001000毫米，四季分明，气候宜人。宁（南京）西（西安）铁路、312、105国道以及正在筹建的阜（阳）-六（安）、六(安)-武(汉)高速公路穿境而过，朱港-南照淮河大桥和临淮岗淮河水利枢纽工程的建成，使霍邱水陆交通更加便捷，成为安徽省“东进西出”的要道，货畅其流的集散地。二、霍邱铁矿资源概况霍邱铁矿是一全隐伏的大型铁矿区，其范围北起淮河北岸的阜阳市颍上县南部，南至霍邱县马店乡的重兴集，西自桥台-花园-四十里长山东侧一线，东至王截流-代店-高塘集-何家圩子一线，南北长约40千米，东西宽36千米。自北而南由陶坝、周集、张庄、李老庄、范桥、草楼、周油坊、吴集、重兴集等10个大-中型矿床组成。霍邱铁矿所处地质构造部位为华北古陆块的南缘、中新生代合肥坳陷的西部边缘。在矿区西部皖、豫交界的四十里长山有震旦-奥陶纪地层出露，其余均为厚层的第四纪沉积物覆盖。（一）霍邱铁矿勘查现状霍邱铁矿具有资源量大、分布集中的特点，矿石组分简单，矿石矿物主要为磁铁矿、磁铁-镜铁矿，矿石可选性好，经磁选或磁重选可获得TFe为64%以上的铁精矿粉，硫、磷含量低，有利于冶炼。在霍邱铁矿区内，通过数十年的地质勘查工作，共发现各类矿床及零星矿产资源产地50处，其中，优势矿产资源为铁矿。区内铁矿资源总体勘查程度相对较低，在发现的10处矿床中，勘探程度1处、详查程度1处，其余8个矿床仅达到普查工作程度。此外，尚发现一些零星铁矿资源16处、与铁矿有关的重磁异常10处。(二)铁矿开采条件霍邱铁矿的地表覆盖层厚度达45402米，矿体埋藏较深，主要铁矿资源分布在-600米以上，适宜地下开采。区内主要矿床的矿体多属急倾型，大部分矿区水文地质、工程地质、矿山开采条件属中等偏复杂类型。铁矿开采条件总体较复杂，矿山在建设和开采过程中尚需进一步查明水文地质、工程地质条件。(三)铁矿开发现状霍邱铁矿区是安徽省矿产资源总体规划中规划的鼓励开采区之一。自2002年河北武安市富昌矿业有限公司获得吴集南段探矿权以后，先后有上海诺普矿业有限公司、安徽开发矿业公司、首钢集团、马钢集团、中钢集团、安徽金日盛公司、安徽金安矿业公司分别获得吴集北段、吴集南段、张庄、刘塘坊、周油坊、重新集、草楼、李楼的探矿权、基建权以及开发权。1、五矿集团诺普矿东距霍邱县城46公里，坐落在105国道及商（丘）景（德镇）高速4.8公里处，南距宁西铁路姚李站75公里，北距淮河34公里，水陆交通均比较便利。该公司为吴集矿床北段，地质资源储量10532.78万吨，平均地质品位29.20%。其中磁铁矿石为9937.90万吨，占该矿床总储量的94.35%。设计生产规模为铁矿石220万t/d，矿山服务年限为35年，属于大型地下矿山。该公司生产区设有南措施井、南井、中央主井、副井、北井5条矿井和一座4个系列的选矿厂，铁精矿产品品位达66%以上，硫、磷等有害杂质的含量为零，为优质球团粉。2、安徽开发矿业有限公司李楼铁矿拥有地质储量2.76亿吨，是华东地区地质储量最大的矿山,区内矿石主要为镜铁矿和磁铁矿，平均品位31%，成分简单，有害元素低，属国家政策鼓励开采的矿山。而安徽开发矿业有限公司是世界500强企业中国五矿集团公司旗下邯邢冶金矿山管理局控股企业。一期规模60万吨/年产采选工程已建成投入试生产，年可实现产值1.5亿元以上；二期500万吨/年产采选项目建设总投资约16.7亿元，建成后将成为国内地下黑色金属矿山中规模最大、装备水平最高、安全环保型的大型现代化矿山，可年产铁精矿180万吨，具有巨大的经济效益和社会效益。3、六安索伊矿业有限公司霍邱县万庄铁矿年产120万吨采选工程位于霍邱县高塘镇西5.5km长山村范围内，项目总投资为7.9亿元。项目组成包括地下开采区、采矿工业场地、选矿厂区、废石场、尾矿库、总降压变电所以及办公室、行政后勤生活设施等。年采出原矿120万吨，年产铁精矿40.14万吨，矿山服务年限为38年。中国五矿集团现已收购了诺普矿、李楼矿，而索伊矿业也已经在洽谈之中。由于六安裕巢水泥厂的倒闭，为保证井下回填水泥的供应，该集团已于去年底与淮南舜岳签订了供货合同，PC32.5散装水泥的到位价为270元/吨，而近期霍山旭稳水泥厂报价298元/吨，大有进入的可能性。而我司目前340元/吨的开票价加上运费，差距最大可达到100元/吨。五矿集团处于成本考虑及经销商对于利润空间的看重，更倾向于使用价格低廉的水泥。4、安徽金安矿业有限公司坐落于霍邱县范桥乡，公司成立于2003年6月，由江苏南京钢铁联合有限公司与香港金腾国际有限公司共同投资建设，矿区范围4.679平方公里，矿区内铁矿石地质储量8600万吨，矿石为单一磁铁矿，硫、磷、硅等有害元素含量低，是国内罕见的优质钢铁冶金原料。金安矿业原设计生产规模为年采选矿石200万吨，2009年扩改后生产规模为年采选矿石300万吨，可服务年限20年。2010年金安矿业进一步加大环保投入力度，实现资源可循环发展，相继建成霍邱绿源胶凝材料有限公司(生产销售矿山充填胶凝剂)和霍邱恒基新型墙体材料有限公司(生产销售新型砖瓦)，并自主生产水泥用于井下回填，发展较为迅速。5、中钢集团安徽刘塘坊矿业有限公司属于采选联合企业，资源量约7428万吨，其中工业储量4900万吨，远景储量2600万吨，属中型矿山。矿石为单一磁铁矿，硫、磷、硅等，有害元素含量低，平均品位为28.29%。该项目是六安市和霍邱县招商引资的重点项目之一，由中钢马鞍山矿山研究院工程勘察设计院设计，设计规模为年产150万吨原矿，项目总投资约7.3亿，建设周期3年，设计内服务年限23年。目前正处于建设期，已形成（在）建的四条竖井，一座35KV变电站，一座3吨炸药库，预计在2013年上半年建成投产。6、安徽金日盛矿业有限责任公司成立于2008年6月，是内蒙古众兴煤炭集团公司下属的子公司，主要负责重新集、周油坊铁矿资源的开采。公司位于安徽省霍邱县境内，矿区总面积为1.8平方公里，西距阜六高速和105国道5公里，北距淮河4公里，六安市140公里，交通便利地理环境十分优势，矿石资源储量3亿多吨。计划建成两座年产450万吨规模的大型现代化地下开采矿山，可形成1200万吨/年的生产能力。由于该公司距安徽金安矿业有限公司较近，处于成本考虑，现尾砂由金安矿业供应，而金安矿业采取了尾砂和填充水泥的捆绑式销售，在很大程度上影响了其选择权。我司进入该矿区有一定的难度。7、安徽富凯矿业有限公司是由安徽地矿投资有限公司控股和上海杭钢凯暄矿产资源投资公司共同出资，主要从事矿产品开采、加工及贸易。先期开发拥有探矿权的霍邱铁矿区付老庄铁矿，矿区面积为1.63平方公里。计划通过三年的建设，使付老庄铁矿达到年采选矿200万吨、年产铁精砂60万吨的生产能力。现主要是矿区基础设施建设，尚未进行井下回填。8、马钢(集团)控股有限公司霍邱张庄铁矿项目位于霍邱铁矿区的西北部，东南距霍邱县城31km，地处周集镇和白庙乡之间，北距淮河10km。张庄铁矿建设规模为采、选综合生产能力500万t/a，设计服务年限31年。张庄铁矿地面布置有主副井工业场地、选矿厂、1口进风井、2口回风井、2座充填站、2处废石堆场、1处尾矿库、1座炸药库、运输道路等地面设施，总占地面积约1385.8亩。井口工业场地和选矿厂布置在矿床北端，风井、废石堆场、充填站布置在矿床范围内。尾矿库位于西北方向3.3km的临水集镇，占地面积753亩。选矿厂年产尾矿287.4万t。目前井下回填交由中煤七十一处和中煤五建三处项目部施工，主要使用淮南海螺、六安海螺PO袋、散装水泥。六安海螺到位价分别为465、 428元/吨（去除返利），而淮南海螺分别低于我司35、30元/吨。虽然马钢矿指定使用海螺，但并没有具体到哪个子公司，矿区出于成本考虑以及周集镇参与垫资（1000万）的经销商看到差价带来的利润空间，使用淮南海螺的积极性要明显高于我司。现由于矿区年后刚刚起步，水泥需求量还不是很高，淮南海螺日进入量约200吨左右。霍邱县矿区基本资料单位：万吨/年序号矿区名称成立时间规模地址联系人联系电话1六安索伊矿业有限公司霍邱县万庄铁矿2009.5120高塘镇张阳152564066662中钢集团霍邱县刘塘坊铁矿2009.1150周集镇曹新国五矿集团安徽霍邱诺普矿业有限公司2006.6220吴集镇刘海明159056905564中国五矿集团安徽开发矿业霍邱李楼矿2005.860+500吴集镇刘海明159056905565安徽大昌矿业集团有限公司2004.9500吴集镇南段陈部长153859690986安徽金日盛矿业有限责任公司2008.61200高塘镇陶飞139662433377安徽金安矿业公司霍邱草楼铁矿项目2007.7200范桥乡李德军139561167078 马钢(集团)控股有限公司霍邱张庄铁矿项目2010500周集镇王子灵136966056659安徽富凯矿业有限公司2010200周集镇何益民三、霍邱铁矿开发面临的问题综合分析霍邱矿区区域经济状况、社会发展水平及客观及主观因素，霍邱铁矿开发面临的主要问题可归纳为以下几方面：1、 资源利用效率不高。霍邱县铁矿行业没有形成有效的深加工的产业链，仍处于销售原矿为主的粗放型经济。加之一些企业特别是自然人股东的企业，追求短期效应和经济利益，采取掠夺式开采，造成浪费严重，资源利用效率不高的现象。2、 井下用工缺乏规范。目前，铁矿开发企业纷纷将井下铁矿石的开采业务外包给其他施工单位和个人，井下工人多为外地人员，流动性较强，铁矿企业即未与井下工人签订劳动合同，又没有为其参加社会保险，管理上处于空白状态，造成了井下工人的合法权益得不到保障，同时又影响全县社会保障费的规模。今后随着其他铁矿企业的陆续投产，井下工人的规模将逐步增大。3、 运输市场管理缺位。霍邱铁矿的铁精粉的外运主要通过陆路运输方式，但霍邱县内的公路运输企业一方面由于运力有限，另一方面存在管理不到位的现象，导致部分铁矿企业的铁矿粉的运输劳务外包给外地的运输公司来操作，这部分运输劳务实现的税款流失到了外地的运输公司所在地，这样一方面增加了霍邱境内运输市场的管理难度，另一方面造成了税款流失。4、铁矿深加工项目偏少。霍邱铁矿境内深加工项目较少，严格上来说仍属于初级开采阶段，没有形成系统的深加工产业，从一定程度上制约了霍邱铁矿的长期发展。四、霍邱矿区基本情况及拓展难度：到目前为止，霍邱区域铁矿储量已探明可达16.5亿吨，有9个大中型矿床，主要集中于周集、高塘、吴集、范桥区域。由于霍邱区域铁矿开采采取地下开采的方式，基建时间较长，为防止地标下陷，必然需要大批量的水泥以及混凝土进行井下回填，这也为我司水泥的销售拓展提供了机会。但由于矿区规模较大，且资金到位情况不甚理想，且受本地强势经销客户操纵影响较大，较难避免多个经销客户垫资操作一个矿区现象的产生。目前，霍邱矿区水泥供应主要以PC32.5散装与PO42.5袋装、散装为主，其中除马钢、大昌矿指定使用PO42.5袋装、散装用于基建工程和井下回填外，PC32.5散装依旧是井下回填工程项目的主要水泥品种。我司目前P.O袋、散相比淮南海螺高出35、30元/吨，而PC散相对于淮南舜岳的270元到位、旭稳的298元到位有不小的差距，同时我司价格政策透明，竞争对手价格政策较灵活，从利润角度出发，客户较倾向于使用舜岳、淮南海螺水泥。不可否认的是，伴随着马钢、首钢的进入，其井下回填指定使用海螺水泥，对我司的拓展有较大帮助。但淮南海螺的价格冲击，势必会对我司产生较大影响。同时淮南舜岳PC散的进入对于我司在诺普、李楼矿的井下回填的拓展造成了较大困难。五、后期建议与工作重点 1、希望公司能够与淮南海螺充分协调交界区域的销售问题，比如价格、销售政策等，避免出现争抢客户的现象。2、在价格差距不大的前提下，突出宣传我司品质、保供的能力，积极拜访矿区市场，争取进入矿区基建工程项目，拓展PO袋装的销量。3、矿区回填方面，对指定海螺品牌的客户要积极跟踪拜访，做好销售服务，并关注其动态，比如资金（人员）到位情况、相关行业信息的变化、水泥供货来源。同时做好水泥供货来源的信息收集及监