南孚电池市场调查报告.ppt

AC 尼尔森零售研究 电池品类市场回顾 信息至 00 年 5 6 月 福建南平南孚电池有限公司 议程 l 产品品类回顾 l 全国和各地区碱性电池市场回顾 l 4个核心城市电池市场分析 广州 上海 北京 成都 l 南孚在核心城市的铺货率分析 l 南孚在南区的表现及其份额下降的原因 产品品类回顾 MJ99 JA99 SO99 ND99 JF00 MA00 MJ00 96 23 319 77 415 98 23 331 77 429 101 22 356 78 457 104 22 379 78 483 112 22 391 78 503 111 22 397 78 509 110 22 393 78 503 全国电池市场趋势 碳 锌电池销售量趋于稳定 销售量 百万粒 碱性电池 碳 锌电池 MJ99 JA99 SO99 ND99 JF00 MA00 MJ00 298 54 251 46 548 301 53 263 47 564 303 52 279 48 582 308 51 298 49 606 330 52 311 48 641 321 51 312 49 634 313 50 312 50 625 全国电池市场趋势 碱性电池销售额比重降低 销售额 百万元 碱性电池 碳 锌电池 MJ99 JA99 SO99 ND99 JF00 MA00 MJ00 73 28 186 72 259 77 28 198 72 275 80 27 212 73 291 84 27 226 73 311 91 28 232 72 323 91 28 234 72 326 90 28 236 72 326 全国 城市 电池市场趋势 销售量 百万粒 碱性电池 碳 锌电池 MJ99 JA99 SO99 ND99 JF00 MA00 MJ00 23 15 133 85 156 21 14 133 86 154 21 13 145 87 166 20 11 153 89 172 21 12 159 88 180 20 11 163 89 183 20 11 158 89 177 全国乡镇电池市场趋势碳 锌电池带领乡镇市场总体下滑 销售量 百万粒 碱性电池 碳 锌电池 MJ99 JA99 SO99 ND99 JF00 MA00 MJ00 18239 39 28636 61 46875 18760 36 33028 64 51788 19632 37 33399 63 53031 20405 35 37545 65 57951 22151 37 37183 63 59334 24384 39 37695 61 62079 24778 38 40193 62 64971 碱性电池 碳 锌电池 全国A类城市电池市场趋势碳 锌电池持续增长 销售量 000 粒 MJ99 JA99 SO99 ND99 JF00 MA00 MJ00 32817 31711 31170 32829 35986 34016 31396 26935 28009 28486 30243 29908 31259 32039 23083 24267 25386 26502 29264 29516 29116 12901 13748 15753 14546 17339 16428 17018 MJ99 JA99 SO99 ND99 JF00 MA00 MJ00 南区 东区 北区 西区 99 102 111 120 121 128 128 61 65 74 80 78 83 81 82 89 92 100 106 104 105 77 75 79 79 86 82 80 碱性电池 碳 锌电池 销售量 000 粒 销售量 百万粒 地区性电池市场趋势 MJ99 JA99 SO99 ND99 JF00 MA00 MJ00 3459 4216 3924 4376 3870 3897 3988 6379 6981 7214 7335 7544 6878 7200 3399 3780 4215 4321 4201 4365 4470 1006 990 1034 912 1116 1296 1176 MJ99 JA99 SO99 ND99 JF00 MA00 MJ00 广州市 上海市 北京市 成都市 5351 5383 5846 6086 7839 6920 7420 2054 2308 2109 2558 3151 3187 2435 2203 2422 2653 3082 2909 2853 3032 2532 2836 2755 2496 2924 2831 2608 碱性电池 碳 锌电池 销售量 000 粒 销售量 000 粒 MJ99 JA99 SO99 ND99 JF00 MA00 MJ00 96 98 101 104 112 111 110 298 301 303 308 330 321 313 全国碱性电池销售量和销售额走势碱性市场总体呈微弱下滑趋势 销售量 百万粒 销售额 百万元 全国碱性电池销售量 按区域总体市场的下滑来自与南区 全国 南区 东区 北区 西区 ND99 JF00 MA00 MJ00 104 33 30 27 15 112 36 30 29 17 111 34 31 30 16 110 31 32 29 17 销售量 百万粒 全国 全国乡镇 全国A类城市 4主要城市 其他城市 ND99 JF00 MA00 MJ00 104 20 20 17 47 112 21 22 17 52 111 20 24 16 51 110 20 25 17 48 销售量 百万粒 全国碱性电池销售量 按行政级别 9911 12 月至 005 6 月 其他城市导致碱性电池市场微降 A类城市持续上升 MJ99 JA99 SO99 ND99 JF00 MA00 MJ00 9V AA AAA C D OTHERS 0 0 0 0 0 0 0 46 4 53 0 0 6 0 100 45 7 53 7 0 0 5 0 100 45 6 53 9 0 0 4 0 100 44 9 54 6 0 0 3 0 100 43 9 55 5 0 0 4 0 100 43 4 56 1 0 0 4 0 100 44 55 6 0 1 0 2 0 100 全国碱性电池销售量重要性 按电池型号AAA号电池销售比例上升 MJ99 JA99 SO99 ND99 JF00 MA00 MJ00 碱性电池板装 碱性电池排装 碱性电池其他 45 4 54 6 0 100 46 2 53 8 0 100 42 9 57 1 0 100 41 2 58 8 0 100 43 9 56 1 0 100 46 5 53 5 0 100 51 49 0 100 全国碱性电池销售量重要性 按包装类型板装电池的重要性上升 板装电池 0 0 全国 乡镇 BCD城市 A类城市 4个核心城市 南区 东区 北区 西区 ND99 JF00 MA00 MJ00 10000 20000 30000 40000 50000 60000 销售量 千粒 全国板装碱性电池销量 按区域和行政级别从行政区域看 上升来自核心城市以外的城市市场 A BCD城市 从区域上看 上升来自东 北 西区 全国A类城市 销量 千粒 ND99 JF00 MA00 MJ00 总体板装电池 南孚板装 金霸王板装 其他板装 8802 4053 2156 2593 9820 4649 2063 3107 12533 6572 2635 3326 13220 7714 2517 2989 全国A类城市板装碱性电池主要品牌销量南孚板装带领该地区上升 平均价 店面库存份额 加权铺货率 全国A类城市 全国A类城市 南孚板装电池铺货数量质量上升且获得零售商店内支持 价格水平微降 ND99 JF00 MA00 MJ00 2 64 2 63 2 55 2 56 17 23 18 61 27 85 32 3 43 46 50 55 30 29 36 41 数值铺货率 全国A类城市的增长多来自于东区 但南区呈下降趋势 0 5000 10000 15000 20000 25000 0 0 2000 4000 6000 8000 10000 ND99 JF00 MA00 MJ00 全国A类城市 南区A类城市 东区A类城市 北区A类城市 西区A类城市 20405 22151 24384 24778 5907 6706 8130 7447 4632 4612 5373 5927 6045 6018 6920 7165 3821 4815 3961 4239 9911 12 月至 005 6 月 销售量 000 粒 0 10 20 30 40 50 60 70 ND99 JF00 MA00 MJ00 其他品牌 南孚 三圈 39 36 36 40 60 61 63 59 1 3 1 1 南区A类城市下降主要品牌来自南孚和三圈 三圈丢失铺货点造成份额的下降 销售量份额 MA00 MJ00 金霸王 劲量 超能量金霸王 双鹿 超霸 东芝 555 霸中霸 火车 麦克赛尔 雷特威 白象 12 1 3 2 8 2 2 1 6 1 1 1 2 0 1 0 1 0 3 0 3 0 1 14 2 3 4 3 2 2 3 2 3 2 1 8 0 6 0 6 0 5 0 4 0 2 南区A类城市份额上升品牌以金霸王为主的一系列品牌吃南孚的份额 平均价 数值铺货率 加权铺货率 店面库存份额 MA00 MJ00 5 68 31 58 13 91 5 53 30 60 15 39 南区A类城市 金霸王价格呈降价趋势 获得零售商的支持 更多的货架摆放空间 ND99 JF00 MA00 MJ00 碱性电池 南孚 双鹿 其他品牌 4632 4612 5373 5927 2568 2421 2829 3862 711 716 487 577 1354 1475 2058 1487 东区A类城市的增长来自南孚南孚在该地区的销售份额同时也提高 65 份额 53 销售量 000 粒 销量份额 进货份额 店面库存份额 ND99 JF00 MA00 MJ00 55 58 54 52 56 51 53 54 55 65 71 60 南孚在东区A类城市取得零售商的支持 MJ99 JA99 SO99 ND99 JF00 MA00 MJ00 数值铺货率 加权铺货率 sppd 49 52 52 55 57 60 59 61 68 66 71 74 75 75 35 5 30 3 30 6 36 2 32 7 37 7 51 5 南孚在东区A类城市消费者接受度提高南孚在该市场的促销活动导致其接受度上升 ND99 JF00 MA00 MJ00 南孚 金霸王 555 白象 其他品牌 双鹿 劲量 火车 超霸 超能量金霸王 50 6 8 3 8 6 8 7 5 9 5 3 2 2 3 2 2 0 7 53 4 7 6 7 6 7 8 6 4 5 3 1 2 3 1 8 1 1 53 8 8 3 7 4 7 6 3 5 2 2 9 1 9 1 9 1 1 54 3 7 7 7 5 7 1 7 5 3 2 4 2 1 6 1 1 全国碱性电池主要品牌市场份额 9911 12 月 至 005 6 月 各品牌份额基本保持稳定 南孚及一些小品牌有微弱提升 南孚 金霸王 555 劲量 双鹿 白象 数值铺货率 MJ99 JA99 SO99 ND99 JF00 MA00 MJ00 22 24 26 27 28 29 30 16 15 15 15 13 15 14 5 5 6 5 5 6 5 6 6 6 6 5 5 5 4 3 3 3 3 3 4 2 2 2 2 2 2 2 加权铺货率 MJ99 JA99 SO99 ND99 JF00 MA00 MJ00 42 45 47 48 51 52 53 36 37 37 36 36 35 35 11 11 10 10 10 10 11 21 21 21 21 21 19 19 12 12 12 12 13 13 14 8 8 7 7 7 7 7 全国主要品牌的数值 加权铺货率南孚的铺货率迅速提升 销售量份额 南孚 555 金霸王 劲量 超霸 三圈 双鹿 超能量金霸王 豹王 ND99 JF00 MA00 MJ00 48 26 10 4 3 2 1 0 1 52 23 9 4 2 2 1 1 0 51 24 9 3 2 1 1 1 1 48 25 10 3 2 1 2 1 0 其他品牌 4 4 4 5 南孚 白象 双鹿 金霸王 劲量 火车 超能量金霸王 超霸 金永备 ND99 JF00 MA00 MJ00 30 29 11 8 4 3 1 1 0 29 28 11 8 4 3 2 1 1 31 24 13 11 4 2 2 1 1 34 24 12 10 3 2 2 2 1 销售量份额 其他品牌 9 9 9 10 南孚 双鹿 超霸 金霸王 劲量 上浦 松下 白象 双狮王 ND99 JF00 MA00 MJ00 75 5 3 4 2 1 1 1 0 78 3 2 3 2 1 1 1 0 78 4 3 3 2 1 0 0 0 80 3 2 3 2 0 0 0 0 销售量份额 其他品牌 6 5 7 6 南孚 金霸王 火车 999 金永备 劲量 双鹿 超能量金霸王 长臂猿 56 13 9 2 0 3 2 2 2 56 11 8 5 1 2 2 2 1 58 10 8 5 2 2 2 2 1 60 8 9 3 1 2 2 2 2 ND99 JF00 MA00 MJ00 销售量份额 其他品牌 3 5 4 6 地区性碱性电池主要品牌销售量市场份额00年3 4月对比00年5 6月 销量份额 MA00 MJ00 MA00 MJ00 MA00 MJ00 MA00 MJ00 MA00 MJ00 南孚 53 8 54 3 51 3 48 4 31 1 33 8 78 2 79 6 57 9 60 2 金霸王 8 3 7 7 9 4 9 7 11 2 9 7 3 0 3 0 10 2 8 1 555 7 4 7 5 23 5 25 4 0 0 1 3 1 0 1 0 白象 7 0 7 1 1 2 24 0 23 7 5 3 7 4 双鹿 5 2 5 3 1 2 1 5 12 8 12 0 3 9 3 5 1 9 2 5 劲量 2 9 2 4 3 0 2 6 4 3 3 3 1 5 1 6 2 2 1 8 火车 1 9 2 0 4 4 2 1 1 9 1 0 7 7 8 5 超霸 1 9 1 6 1 9 1 5 1 4 1 6 3 0 2 3 5 4 超能量金霸王 1 1 1 1 9 1 0 1 7 1 8 3 3 1 8 1 6 金永备 6 4 3 2 6 7 1 1 2 3 8 三九 7 4 0 0 0 0 0 0 4 5 2 7 霸中霸 1 4 1 1 4 1 0 0 0 0 0 长臂猿 2 3 0 0 0 0 0 0 1 4 2 2 松下 4 3 3 2 5 6 5 3 3 0 豹王 4 3 5 2 2 2 2 1 7 1 0 东芝 1 2 3 5 1 0 1 1 0 4 西区 全国 南部 东区 北区 地区性碱性电池主要品牌销售量市场份额00年3 4月对比00年5 6月 销量份额 MA00 MJ00 MA00 MJ00 MA00 MJ00 MA00 MJ00 MA00 MJ00 南孚 53 8 54 3 6 3 3 6 4 0 5 0 89 4 92 3 79 6 80 2 金霸王 8 3 7 7 7 0 5 5 2 9 1 1 2 4 1 7 7 3 5 0 555 7 4 7 5 71 3 77 9 0 0 0 0 1 1 白象 7 0 7 1 0 0 80 4 79 0 2 2 0 0 双鹿 5 2 5 3 0 0 1 1 3 3 4 1 0 1 3 2 劲量 2 9 2 4 4 9 3 0 6 9 1 7 1 3 2 5 1 2 火车 1 9 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 超霸 1 9 1 6 3 0 3 5 1 7 1 8 4 5 2 5 超能量金霸王 1 1 1 1 5 3 1 2 0 0 3 2 金永备 6 4 2 0 2 3 0 0 4 1 0 三九 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 霸中霸 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 长臂猿 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 松下 4 3 1 0 2 2 1 0 0 0 豹王 4 3 0 0 0 0 0 2 7 3 东芝 1 2 0 1 0 0 2 2 4 2 7 全国 成都 北京 上海 广州 地区性碱性电池主要品牌销售量市场份额00年3 4月对比00年5 6月 总结与建议I 全国总体电池市场持平 碳性电池与碱性电池重要性比例不变 全国总体碱性电池市场呈微弱下降趋势 下降来自南区 南区下降来自南区A类城市和福建 江西省 南孚带领其降 A类城市销量持续上升 增长来自于东区A类城市 南孚带领其增长 碳性电池在A类城市的上升较碱性电池更为快速 对碱性电池存在潜在的威胁 全国板装碱性电池重要性上升 主要由于南孚板装销量上升所致 南孚全国铺货率上升带动总份额上升 但在南区其份额下降 主要原因来自新品牌霸中霸在福建 江西省的突出表现 4个核心城市碱性电池 市场回顾 广州市 MJ99 JA99 SO99 ND99 JF00 MA00 MJ00 3459 4216 3924 4376 3870 3897 3988 10389 12484 11283 13073 11129 11177 10799 上海市 MJ99 JA99 SO99 ND99 JF00 MA00 MJ00 6379 6981 7214 7335 7544 6878 7200 14177 17623 18138 18470 18379 16863 17296 北京市 成都市 销量 千粒 销售额 千元 MJ99 JA99 SO99 ND99 JF00 MA00 MJ00 3399 3780 4215 4321 4201 4365 4470 9165 9923 10743 11217 10610 10826 11104 MJ99 JA99 SO99 ND99 JF00 MA00 MJ00 1006 990 1034 912 1116 1296 1176 2969 2934 3119 2701 3305 3665 3193 4个核心城市碱性电池销售量 额走势 广州市 广州市 广州大卖场 超市 百货 广州食杂店 售货亭 广州其他商店类型 销量 千粒 0 1000 2000 3000 4000 5000 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 MJ99 JA99 SO99 ND99 JF00 MA00 MJ00 广州市碱性电池容量 按各商店类型总体市场近期微升 食杂店 售货亭上升强劲但大卖场 超市 百货市场呈长线下滑 碱性电池 数值铺货率 ND99 JF00 MA00 0 20 40 60 80 100 广州市 大卖场 超市 百货 食杂店 售货亭 其他商店类型 MJ00 广州 碱性电池数值铺货率水平提高碱性电池市场渗透程度在传统商店类型中不断扩张 是电池销量在此渠道增长的主要因素 555 超霸 南孚 其他 ND99 JF00 MA00 MJ00 8 5 70 6 7 3 5 7 73 2 6 7 7 5 71 3 6 7 5 3 78 4 4 6 劲量 金霸王 广州前5位品牌市场份额 销量 555和超霸抢占对手的份额 555 金霸王 劲量 南孚 超霸 ND99 JF00 MA00 MJ00 81 6 6 9 5 8 1 1 1 1 83 2 4 5 3 2 2 6 1 85 5 5 4 2 7 2 6 0 4 83 6 4 3 3 1 7 0 5 广州食杂店 售货亭前5位品牌市场份额 销量 金霸王份额不断上升 其他品牌 3 5 5 5 3 3 5 1 碱性电池 555 超霸 金霸王 南孚 28 41 30 100 22 47 31 100 15 52 33 100 99 1 0 100 90 6 4 100 81 7 12 100 34 38 27 100 39 30 31 100 34 57 9 100 82 17 1 100 83 16 1 100 77 23 0 100 MJ99 MA00 MJ00 MJ99 MA00 MJ00 38 37 25 100 32 39 29 100 22 49 30 100 MJ99 MA00 MJ00 MJ99 MA00 MJ00 MJ99 MA00 MJ00 广州大卖场 超市 百货 食杂店 售货亭 其他商店类型 广州主要品牌的渠道重要性传统渠道重要性增大 金霸王在食杂店 售货亭重要性突出 平均价 RMB PCS 销量 千粒 数值铺货率 MJ99 JA99 SO99 ND99 JF00 MA00 MJ00 6 6 6 6 6 5 5 116 137 85 112 69 83 125 48 39 35 33 32 36 36 金霸王的表现 广州市食杂店 售货亭金霸王降价带动销量上升 数值铺货率逐渐回升并保持稳定 南孚 销量份额 加权铺货率 JF00 MA00 MJ00 3 13 20 3 10 26 2 9 19 金霸王 4 36 12 5 40 13 6 38 17 销量份额 加权铺货率 有售商店所占销量份额 有售商店所占销量份额 有售商店所占销量份额 销量份额 加权铺货率 广州市食杂店 售货亭 金霸王VS 南孚金霸王店内表现较南孚好 南孚同时失去铺货点 金霸王 劲量 555 南孚 0 200 400 600 800 1000 MJ99 JA99 SO99 ND99 JF00 MA00 MJ00 102 52 48 47 55 108 74 63 106 106 88 118 92 35 646 907 755 669 593 612 459 280 318 283 263 190 205 111 广州大卖场 超市 百货主要品牌销量 千粒 555急降带领该渠道总体跌势 南孚和劲量均呈下滑趋势广州市场渠道更趋向传统型发展 555 0 500 1000 1500 2000 2500 MJ99 JA99 SO99 ND99 JF00 MA00 MJ00 广州大卖场 超市 百货 食杂店 售货亭 大卖场 超市 百货 食杂店 售货亭 1594 1948 1886 1996 1875 1921 2069 646 907 755 669 593 612 459 947 1041 1131 1327 1282 1309 1610 555的购买渠道发生转型销量总体上升 但逐渐从现代商店类型转移到传统商店类型 销量 千粒 上海市 MJ99 JA99 SO99 ND99 JF00 MA00 MJ00 6379 6981 7214 7335 7544 6878 7200 2429 2603 2958 3040 3114 2739 2937 2960 3179 3058 3332 3761 3464 3333 990 1199 1197 963 669 675 929 上海市碱性电池容量 按各商店类型总体市场后期回升 食杂店 售货亭继续下跌 上海市 上海大卖场 超市 百货 上海食杂店 售货亭 上海其他商店类型 销量 千粒 上海市 销售量 份额 千粒 金霸王 南孚 白象 其他电池 MJ99 JA99 SO99 ND99 JF00 MA00 MJ00 98 2 2 125 5920 93 236 4 6379 92 1 2 106 6487 93 295 4 6981 94 1 2 155 6749 94 216 3 7214 132 2 455 6 6538 89 210 3 7335 112 1 3 210 6548 87 674 9 7544 200 3 276 4 5533 80 870 13 6878 81 1 361 5 5685 79 1073 15 7200 上海市主要品牌的市场份额 销量 变化白象份额被南孚及一批小品牌电池所挤压 金霸王份额近期下滑 金霸王在传统商店中的下降尤为严重 上海大卖场 超市 百货 上海食杂店 售货亭 上海其他商店类型 MJ99 JA99 SO99 ND99 JF00 MA00 MJ00 93 97 82 93 97 80 94 98 82 92 97 54 77 94 93 63 93 88 62 91 89 白象在上海市各渠道的市场份额 销量 变化白象带领品类在该渠道下降 在大卖场 超市 百货商店类型中丢失份额尤为严重 销售份额 数值铺货率 加权铺货率 店面库存份额 进货份额 库存天数 消费者接受度 ND99 JF00 MA00 MJ00 92 91 99 78 8 90 6 28 2 76 9 85 88 58 4 76 2 27 2 62 7 76 83 50 8 60 2 20 7 62 4 86 89 58 58 4 20 6 白象在上海市大卖场 超市 百货的表现铺货率近期改善 但仍未得到零售商进货方面的支持 且消费者接受度下降 库存水平高居不下 库存天数增加 最终导致份额减少 16 16 25 23 消费者接受度 销量 每加权铺货点 公式 销售量 加权铺货率 2 8 26 28 4 1 3 3 24 3 4 3 27 39 6 7 4 8 25 3 4 8 9 29 46 9 1 11 1 31 5 3 11 4 34 52 6 7 10 1 17 6 4 ND99 JF00 MA00 MJ00 销售份额 数值铺货率 加权铺货率 店面库存份额 进货份额 库存天数 消费者接受度 南孚在上海市大卖场 超市 百货份额上升铺货率的大大提高是南孚份额上升的前提 且接受度提升 与白象同等价格位下 零售商将更多的支持由白象转向南孚 ND99 JF00 MA00 MJ00 南孚 白象 2 5 2 2 2 1 2 2 2 4 2 3 2 1 2 2 平均价格 消费者接受度 销量 每加权铺货点 公式 销售量 加权铺货率 MJ99 JA99 SO99 ND99 JF00 MA00 MJ00 125 106 155 455 210 276 361 34 20 8 84 134 245 334 37 12 11 7 59 29 24 55 74 135 364 17 2 3 上海市 南孚销量走势大卖场 超市 百货 南孚主要销售贡献渠道 上海市 上海大卖场 超市 百货 上海食杂店 售货亭 上海其他商店类型 销售量 千粒 消费者接受度 销量 000PCS 数值铺货率 加权铺货率 MJ99 JA99 SO99 ND99 JF00 MA00 MJ00 1 6 0 9 0 4 3 3 4 5 3 6 4 33 6 20 8 84 134 245 334 18 22 14 26 27 29 34 21 22 22 28 39 46 52 上海大卖场 超市 百货 南孚主要表现消费者接受程度提高 消费者接受度 销量 每加权铺货点 公式 销售量 加权铺货率 0 2 4 6 8 ND99 JF00 MA00 MJ00 5 3 1 6 7 5 0 8 上海大卖场 超市 百货 南孚缺货率发生严重缺货现象 表明此类商店对南孚有一定需求 数值铺货率 加权铺货率 南孚上海的销量过于集中在现代渠道 失去在传统渠道竞争的机会 碱性电池 MJ99 MA00 MJ00 38 1 46 4 15 5 100 39 8 50 4 9 8 100 40 8 46 3 12 9 100 MJ99 MA00 MJ00 38 1 48 3 13 7 100 31 1 58 3 10 7 100 32 2 53 3 14 5 100 MJ99 MA00 MJ00 26 9 29 3 43 9 100 88 8 10 5 0 7 100 92 5 6 6 0 9 100 MJ99 MA00 MJ00 51 5 14 8 33 7 100 44 4 27 28 7 100 64 6 16 1 19 3 100 39 79 67 22 18 25 39 3 8 MJ99 MA00 MJ00 100 100 100 其他电池 白象 南孚 金霸王 上海大卖场 超市 百货 上海食杂店 售货亭 上海其他商店类型 北京市 0 1000 2000 3000 4000 5000 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 MJ99 JA99 SO99 ND99 JF00 MA00 MJ00 北京市碱性电池容量 按商店类型市场发展稳定 大卖场 超市 百货重要性最近有所下降 销量 千粒 南孚带动整体市场走势 北京市 北京大卖场 超市 百货 北京食杂店 售货亭 北京其他商店类型 MA00 MJ00 北京大卖场 超市 百货 南孚 超霸 麦克赛尔 1456 57 62 123 15 3 1344 48 47 28 15 3 劲量 金霸王 双鹿 南孚和双鹿是领导北京大卖场 超市 百货下降的主要品牌 北京食杂店 售货亭 南孚 其他品牌 BAOWANG 超霸 双鹿 麦克赛尔 2035 41 0 3 0 0 2269 49 7 6 2 1 南孚领导北京食杂店 售货亭销量近期上扬降 销售量 千粒 北京市 销售量份额 碱性电池部分 ND99 JF00 MA00 MJ00 南孚 其他品牌 金霸王 劲量 双鹿 超霸 东芝 90 1 3 2 1 1 0 91 1 3 2 2 1 1 89 2 2 2 3 0 0 92 2 2 1 1 0 0 北京市前6位品牌份额走势 销量 南孚领导地位稳固 继续挤压金霸王 劲量 双鹿等的份额 销量份额 碱性电池部分 进货份额 碱性电池部分 有售商店内所占份额 公式 销量份额 加权铺货率 100 ND99 JF00 MA00 MJ00 90 91 89 92 92 92 89 95 93 93 93 95 北京市南孚的渠道表现良好的销售表现带动所在商店的重要性上升 获得零售商的支持 进货量份额 店内表现良好 在有售商店里的销售份额上升 北京市 南孚 北京市 双鹿 销量份额 碱性电池部分 数值铺货率 加权铺货率 店面库存份额 碱性电池部分 ND99 JF00 MA00 MJ00 1 3 2 18 2 1 1 1 7 3 18 2 4 1 3 4 2 21 2 8 2 9 1 2 13 1 9 0 5 进货份额 碱性电池部分 零售商支持减少 北京市双鹿的渠道表现双鹿所处的商店数量减少并且其商店的重要性大大降低 北京市 金霸王 加权铺货率 销量份额 碱性电池部分 店面库存份额 碱性电池部分 进货份额 碱性电池部分 消费者接受度 ND99 JF00 MA00 MJ00 34 3 1 4 1 2 5 3 9 28 2 6 4 5 2 6 3 9 33 2 4 4 2 2 4 3 2 29 1 7 4 2 1 2 6 消费者接受度 销量 每加权铺货点 公式 销售量 加权铺货率 北京市 金霸王的店内表现下降消费者接受度持续下滑 零售商对其的支持减弱 成都市 0 250 500 750 1000 1250 1500 0 MJ99 JA99 SO99 ND99 JF00 MA00 MJ00 成都市碱性电池容量 按商店类型市场近期下滑来自于大卖场 超市 百货和食杂店 售货亭 成都电池市场仍以传统类型商店为主 销量 千粒 成都市 成都大卖场 超市 百货 成都食杂店 售货亭 成都其他商店类型 成都市 销售量份额 0 20 40 60 80 100 0 0 0 2 5 5 0 7 5 10 0 12 5 15 0 MJ99 JA99 SO99 ND99 JF00 MA00 MJ00 南孚 双狮王 金霸王 其他品牌 东芝 劲量 成都市前5位品牌市场份额变化南孚占八成市场且保持上升趋势 东芝份额近期显著上升金霸王 劲量 双狮王份额呈长线下滑 成都大卖场 超市 百货 销量份额 碱性电池部分 0 20 40 60 80 0 MJ99 JA99 SO99 ND99 JF00 MA00 MJ00 南孚 金霸王 劲量 双鹿 南孚在现代渠道中抢占金霸王 劲量的份额00年1 2月份至00年5 6月份 成都食杂店 售货亭 双狮王 0 10 20 30 40 MJ99 JA99 SO99 ND99 JF00 MA00 MJ00 数值铺货率 销量份额 碱性电池部分 双狮王在成都传统渠道丢失主要份额品牌渗透率 数值铺货率 下降是其份额减少的主要因素 东芝近期显著上升来自哪类型渠道 东芝渠道发生变化 由现代型转向传统型商店 销量份额 碱性电池部分 0 5 10 15 20 0 MJ99 JA99 SO99 ND99 JF00 MA00 MJ00 数值铺货率 0 0 2 5 5 0 7 5 10 0 12 5 15 0 0 0 MJ99 JA99 SO99 ND99 JF00 MA00 MJ00 成都食杂店 售货亭 成都大卖场 超市 百货 成都其他商店类型 评估南孚在南区的表现及其份额下降的原因 南孚在南区的销量 按区域下降主要来自A类城市市场和福建 江西省 南区 南区乡镇 南区城市 湖北 湖南 福建 江西 广东 珠三角 广东其他地区 广州 JF00 MA00 MJ00 18727 4467 14260 7111 11154 462 224 6 233 17452 3643 13808 6173 10749 530 202 82 246 15196 3810 11386 7041 7780 375 213 18 144 南区A类城市带领南区城市下降 销售量份额 0 20 40 60 80 100 MJ99 JA99 SO99 ND99 JF00 MA00 MJ00 霸中霸 南孚 555 4 67 59 69 80 85 92 89 29 36 23 11 7 南2区 福建 江西省 霸中霸抢占南孚所丢失份额 MJ99 JA99 SO99 ND99 JF00 MA00 MJ00 34 36 38 42 44 46 48 48 49 50 51 52 51 54 MJ99 JA99 SO99 ND99 JF00 MA00 MJ00 南孚 碱性电池 18 21 26 29 29 29 30 27 29 33 35 34 33 36 南孚在南2区的下降与其铺货率无关 反而加权铺货率增长 数值铺货率 加权铺货率 霸中霸 JF00 MA00 MJ00 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 346 1 2 346 南孚 店面库存份额 进货量份额 平均价 消费者接受程度 86 86 11154 44 2 253 88 94 10749 46 2 234 66 90 7780 48 2 162 南孚在南2区的渠道表现处于相同价格段 南孚消费者接受程度降低 霸中霸的店内促销是其销量上升的带动因素 店面库存份额 销售量 加权铺货率 进货量份额 平均价 消费者接受程度 销售量 加权铺货率 南孚4个核心城市的铺货率分析 MJ99 JA99 SO99 ND99 JF00 MA00 MJ00 碱性电池 南孚 白象 98 98 99 99 98 99 99 7 11 12 14 19 21 25 95 96 96 97 91 92 93 上海市碱性电池加权铺货率南孚铺货质量虽不断上升 但与白象仍有很大距离 尤其在传统商店类型 上海市 板装AA1X1PCS 板装AAA1X4PCS 板装AA1X4PCS 板装优惠装AA1X12PCS 板装优惠装AAA1X12PCS 板装AAA1X5PCS 排装AAA1X4PCS 排装AA1X4PCS 板装AA1X5PCS 板装AAA1X2PCS 板装AA1X2PCS 13 2 27 6 14 5 24 4 2 8 89 7 2 0 90 2 3 0 41 0 3 2 25 6 1 8 44 0 1 8 35 5 2 0 13 5 1 3 8 6 8 13 3 销量 每加权铺货点 消费者接受程度 加权铺货率 上海 南孚主要销售单品的铺货率分析 南孚各单品在上海普遍铺货低 但店内表现尚好 应针对白象做出有效的铺货计划 MJ99 JA99 SO99 ND99 JF00 MA00 MJ00 69 73 70 70 7 7 7 8 7 8 7 5 5 5 5 5 6 5 64 64 68 68 1 2 1 2 3 2 2 MJ99 JA99 SO99 ND99 JF00 MA00 MJ00 96 96 96 97 97 98 24 25 34 34 28 33 29 28 29 35 32 30 31 27 95 95 95 97 96 97 13 13 20 18 18 21 13 碱性电池 金霸王 劲量 南孚 双鹿 北京市主要品牌的铺货率走势南孚带领品类渗透发展 近期金霸王 双鹿 劲量出现下坡 数值铺货率 加权铺货率 87 3 118 4 46 5 133 9 50 2 104 7 7 8 122 0 2 7 39 5 1 3 56 4 1 0 57 4 1 0 56 6 1 2 31 9 1 5 16 7 3 20 6 3 19 7 板装AAA1X2PCS 板装AA1X2PCS 板装优惠装AAA1X12PCS 板装优惠装AA1X12PCS 板装AA1X1PCS 板装AAA1X1PCS 板装AAA1X5PCS 板装AA1X5PCS 板装AAA1X4PCS 板装AA1X4PCS 排装AA1X4PCS 排装AAA1X4PCS 加权铺货率 销量 每加权铺货点 消费者接受程度 北京 南孚主要销售单品的铺货率分析 尽管南孚各单品的接受度良好 但只有3个单品有较高的铺货率 其他单品是否也应提高 碱性电池 南孚 金霸王 劲量 555 MJ99 JA99 SO99 ND99 JF00 MA00 MJ00 76 75 74 72 72 79 84 8 7 8 8 8 9 8 37 31 29 28 26 31 31 18 19 21 21 18 18 21 75 73 73 71 71 77 82 MJ99 JA99 SO99 ND99 JF00 MA00 MJ00 96 95 93 95 96 93 96 27 26 25 16 22 34 21 55 45 42 41 44 50 44 39 42 43 37 40 40 31 93 94 92 89 95 92 94 广州市主要品牌的铺货率走势品类渗透率因555和劲量的扩张入而增大 南孚上期铺货率回升后下滑 与缺货有关 数值铺货率 加权铺货率 广州大卖场 超市 百货 南孚 0 0 2 5 5 0 7 5 10 0 12 5 ND99 JF00 MA00 MJ00 加权缺货率 数值缺货率 0 0 12 0 0 0 7 0 南孚在广州大卖场 超市 百货有缺货现象没有及时改善前一期发生缺货现象导致当期铺货率下降 13 3 23 8 11 7 26 7 10 3 27 8 15 2 15 0 9 2 21 7 9 8 13 5 12 0 7 9 1 8 19 6 3 8 2 3 4 7 1 3 8 1 2 3 3 加权铺货率 销量 每加权铺货点 消费者接受程度 板装AAA1