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教练技术客户关系管理系统介绍 联系电话介绍提纲 软件开发背景 工作中遇到的问题 软件开发背景 软件要实现的目标 软件主要功能 用户角色 系统用户角色 软件主要功能 主要功能 软件主要功能 流程图例 软件主要功能 功能模块划分图例 软件主要功能 客户资料库 软件主要功能 客户资料库 完整的客户资料客户基本信息跟进沟通记录跟进沟通计划报名上课记录交费历史记录海星信息记录IMO信息记录助教 教练经历培训服务记录其他交往记录 软件主要功能 客户资料库 统一共享的资料库各分公司内部员工在预定权限范围之内可以共享客户资料信息不同分公司之间可以通过 移交 共享 实现分公司间客户资料共享 软件主要功能 客户资料库 层次清晰的资料库系统用户可以从客户姓名 姓名拼音 昵称 客户类别 曾参加课程 班级 未参加课程 意向课程 IMO 客户当前阶段等多个角度过滤出自己所关心客户资料信息 软件主要功能 客户资料库 严格权限划分资料库分公司之间客户资料不允许相互访问负责不同课程阶段的统筹人设定不同的访问范围仅指定的少数用户具有客户资料导出权限设立客户资料回收站 避免恶意信息删除所有系统操作均自动记录操作日志信息 软件主要功能 客户资料库 智能预警客户资料库系统管理员根据实际工作情况 设置客户资料信息库访问频率上限 如果访问客户资源库的频繁程度超过上限之后 系统将暂时将系统账户冻结 软件主要功能 客户交往 软件主要功能 客户交往 跟进沟通记录统筹人负责跟进沟通结果信息的录入 并可根据跟进情况制定下次跟进计划 根据跟进情况统筹人可以设定客户等级信息 在后期跟进工作中可以优先处理优质客户 统筹人之间跟进沟通记录相互共享 软件主要功能 客户交往 报名上课记录一二三阶段课堂记录CP课堂记录工具课课堂记录 例如九型 企业内训 成功路等 总裁班 导师学苑 女子学苑课堂记录右侧以三阶段班级为例说明课堂记录 开课地点 日期 首中尾周 感召目标 达成 进班人数 座右铭 立场 团歌 立场象征 统筹负责人 电网 教练团 公益活动记录 大雁 大树 TA活动记录 跟进沟通历史 报名时间 地点 上课目的 死党 教练 3C宣言 感召成果 感召进班 社区活动 象征歌曲 评定结果等 教练团长 小组学员 小组感召 人均感召 中途下车 被教练者回应打分 教练团互评 总教练评语等 首中尾周导师 首周突破 中周突破 人均突破 打分 评价等 软件主要功能 客户交往 学员交费记录交费记录由财务统一登记交费信息包括 交费学员 交费日期 过期时限 交费方式 报名课程 成果课程 发票 收据 转款记录等成果课程交费与3C自动关联 软件主要功能 工作计划 工作计划功能 软件主要功能 工作计划 工作计划制定系统用户可以预先制定个人工作计划 行政可以制定公司日程安排计划 系统将自动到期提醒待办工作计划 系统用户之间的工作计划相互共享 用户制定计划时系统将自动提醒队友相关计划 解决 多个电话多个问题 现象 软件主要功能 工作计划 工作计划团队协作用户制定的工作计划如果无法自行完成 可以请求队友协助完成 队友可以接受或拒绝协助请求 一旦接受 队友协助完成后将工作结果录入系统当中 结果信息将同时反馈给请求发起人 软件主要功能 工作计划 每日工作内容共享员工之间每日工作内容相互共享 管理层可以全面掌握每一员工每日工作详细记录 软件主要功能 工作台管理 工作台管理根据统筹人工作习惯 将某一时间段内统筹人所关注的目标客户集中到工作太 并在其中集成了系统各类常用操作 工作的建立使统筹人能够将将个人精力集中于目标客户 并快速完成对目标客户的各项操作 例如跟进 收费 报名 退课 PCall 作业 组班等 软件主要功能 统计分析 统计分析 数字统计报表 图形统计报表 软件主要功能 统计分析 学费统计分析按照财务登记的学费信息 统计指定时间段内每个月的学费收入情况 并形成统计图表 软件主要功能 统计分析 学员七元素统计分析从学历 性别 行业 地域 公司规模 职务等角度统计学员数量比例 软件主要功能 统计分析 感召成绩统计分析统计指定三阶段班级学员感召的海星数量信息 按照一阶段进班和三阶段进班两种口径 分别统计排名靠前的金牌IMO信息 软件主要功能 统计分析 各地学员晋升分析统计指定城市的学员一二三阶段晋升情况 以其挖掘学员在不同城市的流失率 软件主要功能 统计分析 学员晋升统计统计指定一阶段班级中所有学员的晋升情况 软件主要功能 统计分析 嘉宾上课统计统计各项活动中邀请的嘉宾最终能够报名上课情况 软件主要功能 统计分析 数字统计报表一阶段统计报告 TA感召成绩表 TA教练评核表 学员晋升统计表 右侧是部分数字统