2012年再生资源行业分析报告-商务部130704

2013 商务部流通业发展司 再生资源回收行业 分析报告 I 目目 录录 一 行业发展基本状况 2 一 行业规模分析 2 二 行业结构分析 4 三 行业效益分析 4 四 行业现代化程度 4 五 行业贡献度分析 5 二 存在问题及原因分析 6 三 趋势预测 6 一 对行业发展环境及相关因素分析 6 二 趋势预测 6 1 废钢铁 7 2 废有色金属 7 3 废塑料 7 4 废纸 8 5 废弃电器电子产品 8 6 废轮胎 8 2 一 一 行业发展基本状况行业发展基本状况 2012 年 受宏观经济影响 我国再生资源回收利用总量 回收值较上年同期都有 所下降 其中 废钢铁 废有色金属 废塑料 废轮胎 废纸 废弃电器电子产品以 及报废汽车 报废船舶八大类别的主要再生资源回收总量 回收总值双下降 废钢铁 废有色金属 废塑料 废纸 报废船舶五个类别的再生资源进口增长 一 一 行业规模分析行业规模分析 1 1 回收总量基本情况 回收总量基本情况 八大品种再生资源回收总量达 16035 万吨 比 2011 年减少 了 426 8 万吨 降幅为 2 6 其中 降幅最大的是废弃电器电子产品 同比下降 48 5 主要受家电以旧换新政策终止影响 增幅最大的废塑料 同比增长 18 5 表 1 2011 2012 年我国主要再生资源类别回收利用表 序号序号名名 称称单位单位20112011 年年20122012 年年同比增长同比增长 1 废钢铁万吨 91008400 7 7 2 废有色金属万吨 45553016 5 3 废塑料万吨 1350160018 5 4 废纸万吨 434744402 1 5 废轮胎万吨 329370 312 6 其中 翻新万吨 3445 333 2 再利用万吨 29532510 2 6 废弃电器电子产品 数量万台 160588264 48 5 重量万吨 370 6190 7 48 5 7 报废汽车 数量万辆 149 6132 3 11 6 重量万吨 285249 12 6 8 报废船舶 数量艘 3173407 3 重量万轻吨 225 225513 2 9 合计 重量 万吨 16461 816035 2 6 2012 年 根据对全国 31 个省 市 自治区的 970 家典型再生资源回收企业调查 再生资源回收量为 4079 13 万吨 较上年同期增加 678 04 万吨 销售量较回收量增加 了 345 34 万吨 说明库存消耗较多 而 2011 年再生资源销售量较回收量减少了 149 85 万吨 说明库存较大 3 2 2 回收总值基本情况 回收总值基本情况 2012 年 八大品种再生资源回收总值为 5413 4 亿元 较 2011 年的 5763 9 亿元减少了 350 5 亿元 降幅为 6 1 其中废弃电器电子产品降幅 最大为 52 废有色金属增幅最大 增幅为 15 5 表 2 2011 2012 年我国主要再生资源类别回收价值表 单位 亿元 序号序号名名 称称20112011 年年20122012 年年同比增长同比增长 1废钢铁2740 92226 18 8 2废有色金属889 1102715 5 3废塑料919 81056 0 14 8 4废纸869 4830 3 4 5 5废轮胎7988 9 12 6 6废弃电器电子产品119 257 2 52 0 7报废船舶63 163 8 1 0 8报废汽车83 464 2 23 0 9回收总值5763 95413 4 6 1 3 3 主要品种进口基本情况 主要品种进口基本情况 2012 年 我国废钢铁 废有色金属 废塑料 废纸 报废船舶五大类别的再生资源共进口 4970 万吨 比 2011 年增加了 243 3 万吨 增幅 达 5 1 其中增幅最大的是报废船舶 增长 42 5 降幅最大的是废钢铁 降幅为 26 6 表 3 2011 2012 年我国主要再生资源进口情况表 序号序号名称名称单位单位20112011 年年20122012 年年同比增长同比增长 1 废钢铁万吨 677497 26 6 2 废有色金属万吨 7387450 9 3 废塑料万吨 838 4887 85 9 4 废纸万吨 2728300710 2 5 报废船舶万轻吨 217 631042 5 6 合计 重量 万吨 4726 749705 1 备注 1 废有色金属进口是指含铝废料 含铜废料 含锌废料 2 我国进口废有色金属实物量按 36 的比例折算 4 二 行业结构分析 1 1 从企业性质来看 从企业性质来看 再生资源行业中 民营企业占企业总数的80 占就业人数总 人数的75 左右 是再生资源回收行业的主体 国有企业和三资企业占比较低 2 2 从行业集中度来看 从行业集中度来看 我国存在经济的地域发展不平衡 东西部发展存在很大差 距 在企业数量方面 再生资源企业多集中于华北地区 华东地区和西南地区 在回 收和销售数量方面 广东 天津 江苏 浙江等沿海省市领先 尤其是在华东地区 工业化发展水平较高 企业数量众多 销售数量和回收数量很大 这是由经济基础和 市场需求等因素决定的 是规模化和集约化发展的具体体现 以废纸行业为例 由于东西部经济基础的差距和市场需求因素 近年来我国新建 的以废纸为原料的造纸企业主要集中在了东部沿海地区 特别是广东 福建 江苏 浙江 山东等东南沿海 12 个省 区 市发展速度很快 一些大中型企业的兴起 使废 纸使用量和进口量迅速提高 带动了国内废纸回收率的迅速提高 使我国的废纸利用 率大大高于回收率 特别是广东 浙江等省份的废纸浆比重已接近 80 废纸造纸渐渐 进入了高速发展的时期 在整个回收体系建设过程中 各地龙头企业不断发展壮大 带动了行业集中度的提高 三 三 行业效益分析行业效益分析 2012 年无论从回收量还是回收值来看 都出现下降 从盈利能力看 国有企业盈 利能力较差 且利润多用于解决历史债务等 三资企业产业链较长 盈利能力较高强 民营企业持续性盈利能力较差 且利润率较低 四 四 行业现代化程度行业现代化程度 长期以来 我国再生资源交易主要通过实物交换的方式进行 近年来 随着现代 信息技术的发展 再生资源回收企业开始利用互联网创新回收方式和交易方式 一批 综合交易信息门户网站应运而生 主要运行模式有以下几种 1 1 综合门户网站 综合门户网站 这类网站的交易涵盖几乎所有的再生资源品种 按照不同的分 类为用户提供再生资源交易信息发布和站内搜索功能 帮助客户更好的寻找交易信息 其中做的比较成功的如中国再生资源交易网 2 2 地方性交易网站 地方性交易网站 这类网站主要为某一地区的再生资源交易信息发布 运营单 位往往与当地的政府 企业合作 提供本地服务 交易范围局限比较大 相关信息不 完整 目前做的比较好的如沈阳再生资源网 3 单一门类再生资源网站 这类网站主要是某一种类的再生资源信息 例如废塑 料或者废金属的再生资源交易 往往由行业协会支持或指导并进行运营 做的比较好 的如中华塑料网 对于以上提到的各类不同运行模式的再生资源交易网站按照 Alexa 网站排名顺序 情况分析如表 4 所示 5 表 4 中国现有再生资源交易站点的分析 站点名称及网址站点名称及网址优点优点缺点缺点运行单位运行单位 中国再生资源交易网 双语双站点运营 拥有较好的 客户服务 企业可以快速建立 自己的交易网站 配合网上店 铺的形式进行网上交易 交换规模一般 网站分类不 规范 中国有色金属工业协会再生 金属分会 中国塑料协会塑 料再生利用专业委员会指定 合作门户 中国废旧物资网 http www feijiu net 拥有较好的客户服务 论坛建 设比较完善 面向全国发展企 业会员 页面广告信息太多 废料分 类不规范 信息量较小 中国废旧 CIA 资源协会支持 世界废料网 http china world cn 双语双站点运营 论坛建设比 较完善 面向全球发展企业会 员 页面广告信息太多 客户服 务不完善 再生资源分类不 规范 宁波伟世信息咨询有限公司 中华塑料网 http www plastic 配合企业博客的形式进行网上 交易 论坛建设比较完善 拥 有较好的客户服务 废料分类不规范 栏目设置 不合理 河北金辰网络公司 中国金属废料网 双语双站点运营 面向全球发 展企业会员 客户服务不完善 栏目设置 不合理 网站分类不规范 上海寻源信息科技有限公司 与美国 First American Metal Corp 合作 中国有色金属商务网 http www metalsi 双语双站点运营 面向全球发 展企业会员 拥有较好的客户 服务 页面广告信息太多 栏目设 置不规范 环球废料网 涉及废料经营 人才招聘 设 备交易多项服务 展会信息丰 富 企业分类完善 部分企业有效信息缺失 没 有客户服务 更新速度较慢 广州市鼎尚信息科技有限公 司 中国再生塑料网 专注于再生塑料行业 信息集 中 提供短信服务 配合企业 博客的形式进行网上交易 论 坛建设较完善 废料分类不完善 页面设置 不规范 没有在线咨询 中国物资再生协会技术服务 委员会指导 金属废料资源网 http www metalsc 双语双站点运营 面向全球发 展企业会员 信息更新速度较 快 专注于金属废料行业 信 息较集中 页面设置不规范 客户服务 不规范 上海乘驰信息科技有限公司 五 五 行业贡献度分析行业贡献度分析 再生资源回收是劳动密集型产业 是解决就业的重要渠道 据不完全统计 国内 再生资源回收行业从业人员超过 1800 万人 试点城市和回收利用基地通过建设再生资 源回收体系 大量吸纳下岗人员和农村富余劳动力 在试点城市回收体系建设中 通 过回收网点 分拣中心 集散市场建设 新增就业岗位 50 万个左右 再生资源回收已 6 经成为扩大人员就业 带动城乡发展的重要途径 再生资源回收体系建设有效带动社会投资 2012 年 中央财政投入 7 5 亿元支持 再生资源回收体系建设 共支持 23 个试点城市建设 10241 个回收网点 115 个分拣中 心及 26 个集散市场 同时支持了 32 个区域性大型再生资源回收利用基地 带动社会 投资近 110 亿元 新增交易额 600 万元 新增税收 582 万元 二 二 存在问题及原因分析存在问题及原因分析 一是回收网络不健全 一是回收网络不健全 广大农村地区 城乡结合部及县级城市的回收站点建设滞 后 覆盖率需进一步提高 分拣中心基础设施和工作条件亟待改善 经营模式简单粗 放 生产效率低下 资源浪费严重及环保设施缺乏等问题普遍存在 在回收 运输与 储存环节存在协作配套不够和环保隐患等问题 二是经营规模化程度有待提高 二是经营规模化程度有待提高 目前回收企业主体多元且分散 规模化企业的回 收量仅占回收总量的 10 20 行业 小 散 差 以及过度追求商业化的倾向 与建 立完整先进的回收体系的要求仍有差距 企业缺乏经济技术交流和产学研结合 加工 处理环节机械化和自动化程度低 大多数操作工人缺乏技术培训 专业知识水平和技 能操作水平不适应现实要求 除少数企业回收工艺和装备较先进 环境保护设施较完 善外 大多数企业和个体户经营规模小 管理方式和经营理念陈旧 设备简陋 技术 落后 造成再生资源回收利用率偏低 对环境易造成二次污染 三是政策环境尚不完善 三是政策环境尚不完善 目前 有关再生资源回收的专门性规定仅有 再生资源 回收管理办法 法律效力较低 难以对企业经营资质 经营行为和经营秩序进行有效 规范 政府相关部门对行业的管理职权分散 缺乏合力 扶持政策和工作措施缺乏配 套性 行业的标准化和规范化程度低 此外 行业所需要的税收支持政策被取消 回 收企业的税收负担大幅增加 整个产业链的正常发展受到影响 三 三 趋势趋势预测预测 一 一 对行业发展环境及相关因素分析对行业发展环境及相关因素分析 十二五 时期是我国全面建设小康社会的关键时期 是加速建设生态文明 加 快转变经济发展方式的攻坚时期 2013 年是实施 十二五 发展规划承前启后重要一 年 中央经济工作会议指出 2013 年国际经济形势依然错综复杂 充满变数 世界经 济低速增长态势仍将延续 各种形式的保护主义明显抬头 潜在通胀和资产泡沫的压 力加大 世界经济已由危机前的快速发展期进入深度调整期 目前 我国发展仍面临不少风险和挑战 不平衡 不协调 不可持续问题依然突 出 经济增长下行压力和产能相对过剩的矛盾有所加剧 企业生产经营成本上升和创 新能力不足的问题并存 金融领域存在潜在风险 经济发展和资源环境的矛盾仍然突 出 随着工业化 城镇化 信息化发展速度加快 消费水平逐步提高 消费结构不断 升级 资源消耗量迅速增加 废弃量大幅攀升 例如 我国目前的家电产品保有量巨 大 仅电视机 冰箱 洗衣机就分别达 3 5 亿 1 3 亿和 1 7 亿台 今后每年至少要有 7 7000 万台左右家电 2000 万台电脑和上亿部手机进入淘汰期 如何回收利用好国内再 生资源 是我国未来较长一个时期转变经济发展方式 实现经济 资源和环境效益相 统一 全面提升生态文明水平的重要任务 二 二 趋势预测趋势预测 2013 年 我国主要品种再生资源回收总量预计为 1 5 亿吨 比 2012 年回收总量略 有减少 分品种看 1 1 废钢铁废钢铁 2013 年在钢铁工业下游需求未见好转和产能过剩矛盾初步化解前 钢铁行业市场 形势难以根本好转 实现全行业盈利仍面临严峻挑战 发展态势不容乐观 能否扭转 废钢铁消耗下滑趋势 还存在很多变数 增加社会采购量 是解决资源的关键 如果 国家财税扶助政策到位或利废企业得到相关支持 能够调动钢厂多吃废钢铁的积极性 既可以提高炼钢的废钢比 减轻进口铁矿石的负担 又可以有效提高废钢铁回收率 进口废钢是补充国内废钢铁资源的渠道 但 2013 年进口废钢数量预计不会有较大的增 幅 原因是与国内废钢相比 进口的高价位和 17 的增值税 让进口企业无法承受 2013 年粗钢产量预计 7 5 亿吨 比 2012 年增长 4 按 2012 年综合单耗 117KG T 测算 需要消耗废钢铁 8880 万吨 按 2011 年综合单耗 133KG T 测算 需要消耗废钢 铁 9980 万吨 分别比 2012 年增加 480 万吨和 1580 万吨 依据 2012 年废钢铁资源构 成比例 预计 2013 年企业自产废钢铁 3730 万吨 社会采购废钢铁 4700 万吨 进口废 钢补充量 400 万吨 资源总量 8830 万吨 扣除调出废次材 150 万吨 剩余资源量 8680 万吨 要满足 8880 万吨消耗量 需多吃企业库存 200 万吨 2 2 废有色金属废有色金属 2013 年 我国有色金属工业的基本走势是 生产 消费 投资呈平稳增长态势 主要有色金属价格仍呈震荡格局 但年均价格将比 2012 年有所上升 企业经营困难的 局面将在一定程度上有所缓解 预计 2013 年我国市场对主要有色金属的需求将继续增 长 从下游市场看 2013 年国内市场对精铜的需求预计为 780 万吨左右 比上年增长 3 原铝需求预计为 2200 万吨左右 比上年增长约 9 5 预计 2013 年我国再生有色金属产量增长率将继续维持在 4 左右 总产量约 1100 万吨左右 国内回收量将比 2012 年的 530 万吨略有增长 3 3 废塑料废塑料 据测算 用于降低塑料产品成本的再生塑料约占废塑料回收再生总量的 60 以上 随着塑料的大量使用 废塑料对环境科学合理的安全处置课题始终是困扰人们的一个 难题 迄今为止 解决塑料废弃物的最好途径是物理机械式再生利用 对不易分类的 混合废塑料进行化学裂解回收单体材料或者焚烧回收能量