手机操作系统行业博弈在所难免浅析

手机定位软件 KL9K手机相关研究报告2013-2018 年大屏智能手机行业深度分析及“十二五”发展2013-2018 年手机视频监控行业深度分析及“十二五”发展2013-2018 年手机摄像头行业深度分析及“十二五”发展规2013-2018 年手机信号屏蔽器行业深度分析及“十二五”发2013-2018 年老年手机行业深度分析及 “十二五”发展规划2013-2018 年手机相机模组行业深度分析及“十二五”发展2013 年版手机用振动马达产业政府战略管理与区域发展战略2013 年版大屏智能手机产业政府战略管理与区域发展战略研查看更多行业 导读：三星和英特尔近日联合推出了 Tizen 操作系统，并获得了沃达丰等电信运营商的鼎力支持，被业界寄予厚望，希望它能成為搅动整个手机操作系统市场的“鯰鱼” 。与此同时，微软今年将加大WindowsPhone 的推广力度，RIM 会推出新一代 BB10 操作系统尽管近来全球智能手机厂商的排名不断发生变化，但背后的手机操作系统市场一直波澜不惊。根据 IDC 的最新智能手机出货量统计数据显示，2012 年全球安卓手机销量佔 68.8%的市场份额，高居榜首，苹果 iOS 以 18.8%紧随其后，二者合计拥有整个智能手机市场87.6%的份额，处於绝对垄断地位。安卓和 iOS 系统体系庞大、树大难撼，这是业界共识。但即便知道不易，眾多手机厂商和互联网公司都在加紧进行部署，在与安卓平台保持合作的情况下，自主研发或者与其他开发者签署协议。这是因為一方面手机终端厂商如三星等，担心谷歌会用安卓授权的限制掐住自己的喉咙。 “谷歌 2011 年收购摩托罗拉后，对安卓的开放程度似乎有所收紧， ”业内专家郭晓峰指出， “即便是开放平台，谷歌也能通过许多专利对手机生產商和移动应用开发者施压。為了防止未来受控的被动局面，许多安卓平台使用者不得不未雨绸谬。 ”尽管谷歌一再强调“不会抛弃安卓阵营裡的每一个硬件厂商” ，但收购摩托罗拉之后的一系列组合拳很难让安卓平台的合作者相信谷歌不会变心。包括曾经帮助安卓争夺市场的最大功臣三星，近来去安卓化的动作越发清晰。在三星最近生產的明星產品 GalaxyS 系列手机和其他平板电脑身上，尽管使用的仍然是安卓操作系统，但自主内置应用、独有的功能和界面都在增多。2 月份的世界移动通信大会上更是推出了与英特尔共同研发的全新 Tizen2.0 系统。这是一个完全不同於安卓的新系统，相关產品预计会在 2014 年率先发售。更按捺不住的还有一大群电信运营商。他们在 2G 时代精心构筑的商业模式，已经完全被安卓和 iOS 摧毁，要想重新拥有商业价值，就必须要有自己的手机操作系统。另一方面，现在市场上除苹果手机以外，各品牌手机使用的几乎是清一色的安卓或基於安卓二次开发的系统，用户体验大同小异。随著在发达国家逐步饱和，未来几年智能手机增长速度预计会有所放缓。一路狂奔之后，智能手机市场将步入存量竞争阶段，需要有更多差异化產品出现。新晋者火狐 OS 正在寻找这样一条差异化路径。 “我们提供的是完全开放的平台，可以為手机生產厂家、运营商和开发商带来更高的自由度。而操作系统本身也拥有不错的盈利模式，即和搜索引擎合作分成。 ”据火狐 OS 推广负责人过元錚介绍，搭载有火狐 OS 的智能手机今年将在南美上市。近日结束的世界移动通信大会上，火狐OS 和 Tizen 两款移动操作系统和相关终端產品赚足了参会者眼球，成為议论热点。许多电子设备爱好者欣喜这两款基於 HTML5 开发的操作系统，可能為暗淡的智能手机操作系统带来一抹亮色。在可预见的将来，目前手机操作系统领先者如安卓、苹果 iOS，现有竞争者如黑莓 OS、微软 WindowsPhone、塞班以及 Tizen、火狐OS 為代表的新进者之间，必然有一番激烈博弈。电信运营商、手机终端商、芯片制造商、手机应用开发者、消费者等都将卷入其中，或并购或联盟，选择阵营，共同影响整个行业格局。美国市场研究公司 Canalys5 月 5 日发布的数据显示，全球一季度智能手机出货量为 1.46 亿部，同比增长 45%，中国市场占到全球出货量的 22%，超过美国的 19%，成为全球最大的智能手机市场。飞速发展的市场中兴通讯董事何士友日前表示，预期公司今年智能手机销售量将增长逾一倍，达到 1500 万台，平板电脑销售也有可能翻番；消费类设备销售占整体收入的比重将由目前的 40%上升至 2015 年的 50%。工信部电信研究院副总工程师陈金桥指出，从海外发达国家 3G 市场发展的规律来看，3G 渗透率一旦超过 10%的临界点，则意味着3G 市场进入普及阶段，智能终端及其各种应用都将进入规模化发展阶段。工信部发布的最新数据显示，一季度我国电话用户总数突破 13 亿户，其中移动电话总数达到 10.19 亿户，3G 用户总数为 1.52 亿户，3G 用户渗透率达到 14.9%。赛诺数据显示，2010 年国内智能手机销量仅为 0.27 亿台，占比约为 14%；2011 年市场销量则超过 0.72 亿台，占到全球总量的17%； 2012 年销量将超过 1.2 亿台。从运营商来看，中国移动 2011年智能终端出货量达到 1.1 亿部，超过了公司此前历年智能终端出货量的总和。中金公司研究员陈昊飞预计，2013 年国内智能手机渗透率将超过50%，即市场销售的手机中有一半是智能手机；而到 2014 年，国内智能手机销量将突破 2 亿台，渗透率突破 60%；2015 年则超过 2.5亿台，渗透率达到 65%，占到全球智能手机市场份额的 23%。尽管智能手机市场价位不断下降，但在销售量大幅增长的背景下，每年市场销售额均将超过 3000 亿元。从终端企业来看，2011 年国内智能手机终端品牌格局也发生了明显变化，国产品牌市场份额超过 50%，以中兴、华为、酷派和联想为主力的四家国产手机品牌市场份额达到 46.3%，华为、酷派等厂商智能手机的出货量更是在去年越过千万台大关。宇龙酷派副总裁苏峰表示，智能手机普及化是所有手机业者的机遇，但是当前市场格局也发生了巨大的变化，新进入者增加，产业界限模糊，酷派的发展战略就是持续提升用户体验，以产品差异化赢得竞争。小米公司副总裁黎万强介绍，目前小米公司员工已超过 1000 人，每月发货量在 50 万台以上，月营收逾 10 亿元，目前已累计发货180 万台以上。来自小米公司代工厂英华达的数据显示，到今年年底，英华达小米专线每月产能将超过 100 万台，将完成年产能千万台手机产线布局。TCL 集团相关负责人在一次交流中表示，公司 2012 年计划智能手机销量达到 1000 万台，并将挑战单月智能手机销售超 200 万台。TCL 集团称，公司智能手机在国外市场通过运营商的技术认证方面进展顺利，多款智能手机从第二季度开始陆续出货；国内市场方面，公司已与大型连锁零售商店（例如苏宁电器及中域电讯）展开合作，同时多款产品已入选国内三大营运商（中国联通，中国移动，中国电信）的合作行列，销售也在二季度逐步发力。 国内触摸屏厂商受益在终端放量增长的背景下，国内众多企业在智能手机上游积极布局，目前已进入收获阶段。业内人士指出，智能机的相关产业链可以直观理解为：智能终端整机（如智能手机、电脑等） ；构成智能终端整机的电子零部件，如触摸屏、显示屏、线路板、芯片、连接器、天线、扬声器、外壳等。触摸屏成为智能终端市场火爆以来最受业内关注的板块之一。国内触摸屏上市公司主要包括超声电子、莱宝高科、深天马 A、长信科技、宇顺电子、欧菲光等。一位长期关注触摸屏的业内人士称，业态正在向单片式电容触摸屏发展，即 OGS 结构，可实现更薄更轻量化的要求。该人士指出，目前市场上具备 OGS 技术先发优势的企业包括长信科技、超声电子、莱宝高科等。另外一个重要业态则是向模组一体化发展，触摸屏产业有上游包括玻璃基板、PET 薄膜、 ITO 靶材、光学胶等，中游包括 ITO 玻璃、ITO 薄膜和 IC 等组件，下游为触摸屏模组。以往单独提供sensor（包括 ITO 玻璃和 ITO 薄膜）或其他组件的企业正纷纷往一体化拓展，以便生产触摸屏模组整体提供给下游厂商。在模组能力上，了解到，超声电子从去年开始向客户大规模提供触控模组，包括中兴、联想、海信、步步高等企业，公司在今年初获得中兴通讯超过千万套订单，产能已超过月产 100 万套模组，近期还将有望通过外购 sensor 等方式实现产能翻倍。莱宝高科等企业也正快速突破。公开资料显示，莱宝高科去年 12月发布公告，拟以 9533 万元投资建设触摸屏模组项目，设计产能为月产 200 万片 3.5 寸模组，预计达产年销售收入为 9.8 亿元，年净利润 8867 万元，项目预计今年 6 月底建成。公司今年 4 月又发布公告，拟以 6533 万元投入模组产能扩充项目，再增月产 100 万片模组。公司称，主要为把握高档智能手机、平板电脑、GPS 导航仪、超极本（Ultrabook）等产品机遇。智能手机和平板电脑的热销引起触摸屏需求的增加，国内手机厂商采购逐渐由台湾转向大陆，引发对国产触摸屏需求的大增。华宝证券 TMT 组行业分析师武炳华等在报告中认为，国内触摸屏厂商有着快速反应和贴身服务的优势，订单量将大增，可关注莱宝高科、欧菲光、宇顺电子、长信科技、超声电子等触摸屏公司。 布局零配件市场线路板和高密度互连印制线路板则是智能终端产业的另一个重要上游领域。业内人士介绍，在 PCB 和 HDI 领域主要包括的上市公司有超声电子、超华科技、中京电子、兴森科技、生益科技、杰赛科技等。公开资料显示，超声电子 HDI 技改项目去年已投产，赶上一季度智能终端对 HDI 需求放量，带来业绩快速增长，也对公司综合毛利率起到提升作用，公司预计上半年业绩较上年同期大幅增长 50%-80%。而超华科技于去年收购广州三祥多层电路 55%的股权，三祥多层电路业务主要为多层印刷电路板，主要客户为国内外大型电子产品生产企业。三祥多层电路产品毛利率较高，去年并表带动超华科技公司整体毛利率提升 0.9 个百分点至 22.09%。公司近日再次收购三祥多层电路 20%股权并对其增资，持股比例提升至 75%，为三祥多层电路的进一步发展奠定基础。而天线、外壳、声学组件等智能终端上游零部件产业也整体上将受益整个行业的机遇。国内天线类企业主要为信维通信以及即将上市的惠州硕贝德无限科技股份有限公司。声学组件（包括扬声器等）相关上市公司主要为歌尔声学和共达电声等。 从天线行业领域看，一业内人士指出， “智能终端的发展正使得天线行业发生变化，单台终端使用的天线从 1-2 支增加到 4 支甚至更多” ，他说， “以手机为例，以往手机仅配备基本接收、发送功能的主天线，而现在需要配备主天线、WiFi 天线、蓝牙天线、GPS 天线、手机电视天线、FM 收音机天线等多个天线。 ”WiFi 天线、蓝牙天线也已成为笔记本电脑的标准配置天线，无线数据卡则成为将笔记本电脑接入 3G 网络的主流方式之一，笔记本电脑内置天线及无线数据卡天线的市场需求正在迅速增长。信维通信主营 2G、3G、4G 无线移动天线、天线连接器等产品，应用于手机、笔记本电脑，客户包括金立、步步高、OPPO、华为、三星、RIM 等，天线产品占比营收总额接近 100%。2011 年，公司天线产品实现营业收入 1.6 亿元，同比增长 16%，实现净利润 7545 万元，同比增 57%。公司前期发布公告拟以 1.98 亿元收购莱尔德（北京） 。海通证券袁兵兵分析，由于标的公司是诺基亚、摩托罗拉、索尼、LG 等厂商的供应商，且具备约 1.85 亿支天线产能，将在客户、生产能力、产品结构和市场上与公司形成良好互补。而即将上市的硕贝德主营业务也为无线通信终端天线的研发、生产和销售，主要产品包括手机天线、笔记本电脑天线、AP 天线、卫星定位终端天线、车载电话天线等。2011 年，公司各类无线通信终端天线销量约 1.5 亿支。硕贝德方面介绍，当前国内无线通信终端天线厂商仍主要服务于国内手机厂商，硕贝德采取高端大客户战略，产品应用于中兴通讯、TCL、三星、康佳、金立、长虹、华为、摩托罗拉、酷派、联想、戴尔等知名品牌。公司计划，未来将大幅扩大在三星等国际品牌客户和大型 ODM 厂商的供应份额，进军国际市场。根据公司招股说明书，2011 年公司向三星电子和广泰精密出口供货量增加，出口业务占比营收的比例从 2010 年的 5%左右升至 9.30%。硕贝德 2011 年营收 2.5 亿元，同比增幅超过 5 成，主营业务收入构成中，手机天线占比 71%，笔记本电脑天线占比 19%。硕贝德表示，此次拟投入募集资金 1.71 亿元建设多制式高性能手机天线项目，将每年新增多制式高性能手机通信天线 1.12 亿支以及多制式高性能手机电视天线 2300 万支；投入 5779 万元建设精密宽频笔记本电脑天线项目，每年新增精密宽频笔记本电脑内置天线 2100 万支，以及精密宽频笔记本电脑无线数据卡天线 2500 万支。外壳方面，国内相关上市公司主要为劲胜股份，其产品供应手机、网卡、MP3 、MP4 等，其中手机外壳营收占比超过 8 成。公司 2011年实现营业收入 13.42 亿元，同比增 4 成，实现净利润 6510 万元。一接近公司的人士透露，公司外壳业务目前产能达到约 1.8 亿套，其中包括原有产能 5000 万套、上沙工业园约 3500 万套、去年底投产的上角和长实项目 5500 万套、牛山外经工业园约 4000 万套。公开资料显示，劲胜股份一季度与中兴通讯签订供货保障协议，业内预计对中兴的业务放量是公司一季度营收大幅上涨的主要原因。智能终端产业链上游还包括连接器和电池等。连接器方面涉及的上市公司主要为长盈精密和立讯精密等。一位了解该行业的人士介绍，原来的手机中连接器大概为 3-5 个，而智能手机使用的连接器增加到 8-12 个，产品结构调整将带来行业新的变化。电池领域则主要包括德赛电池和亿纬锂能等。德赛电池向国内外众多相关厂商供应电池，是国内龙头之一。从亿纬锂能了解到，公司未来将逐步增加消费电子类产品使用的电池供应，公司锂离子电池项目将有望再次扩大规模，以便抓住消费电子行业的未来市场机遇。3G 牌照發放三年來，疲軟多年的手機行業在智能潮的帶動下，開始重振雄風，迎來第二次繁榮。與以往 2G 時代不同的是，全球手機終端廠商開始大洗牌，借助智能手機時代供應鏈全球化的趨勢，國內多傢上市公司開始分享智能手機普及化浪潮的盛宴。 美國市場研究公司 Canalys5 月 5 日發佈的數據顯示，全球一季度智能手機出貨量為 1.46 億部，同比增長 45%，中國市場占到全球出貨量的 22%，超過美國的 19%，成為全球最大的智能手機市場。 飛速發展的市場 中興通訊董事何士友日前表示，預期公司今年智能手機銷售量將增長逾一倍，達到 1500 萬臺，平板電腦銷售也有可能翻番；消費類設備銷售占整體收入的比重將由目前的 40%上升至 2015 年的 50%。 工信部電信研究院副總工程師陳金橋指出，從海外發達國傢 3G 市場發展的規律來看，3G 滲透率一旦超過 10%的臨界點，則意味著3G 市場進入普及階段，智能終端及其各種應用都將進入規模化發展階段。 工信部發佈的最新數據顯示，一季度我國電話用戶總數突破 13 億戶，其中移動電話總數達到 10.19 億戶，3G 用戶總數為 1.52 億戶，3G 用戶滲透率達到 14.9%。 賽諾數據顯示，2010 年國內智能手機銷量僅為 0.27 億臺，占比約為 14%；2011 年市場銷量則超過 0.72 億臺，占到全球總量的17%； 2012 年銷量將超過 1.2 億臺。從運營商來看，中國移動 2011年智能終端出貨量達到 1.1 億部，超過瞭公司此前歷年智能終端出貨量的總和。 中金公司研究員陳昊飛預計，2013 年國內智能手機滲透率將超過50%，即市場銷售的手機中有一半是智能手機；而到 2014 年，國內智能手機銷量將突破 2 億臺，滲透率突破 60%；2015 年則超過 2.5億臺，滲透率達到 65%，占到全球智能手機市場份額的 23%。盡管智能手機市場價位不斷下降，但在銷售量大幅增長的背景下，每年市場銷售額均將超過 3000 億元。 從終端企業來看，2011 年國內智能手機終端品牌格局也發生瞭明顯變化，國產品牌市場份額超過 50%，以中興、華為、酷派和聯想為主力的四傢國產手機品牌市場份額達到 46.3%，華為、酷派等廠商智能手機的出貨量更是在去年越過千萬臺大關。 宇龍酷派副總裁蘇峰表示，智能手機普及化是所有手機業者的機遇，但是當前市場格局也發生瞭巨大的變化，新進入者增加，產業界限模糊，酷派的發展戰略就是持續提升用戶體驗，以產品差異化贏得競爭。 小米公司副總裁黎萬強介紹，目前小米公司員工已超過 1000 人，每月發貨量在 50 萬臺以上，月營收逾 10 億元，目前已累計發貨180 萬臺以上。來自小米公司代工廠英華達的數據顯示，到今年年底，英華達小米專線每月產能將超過 100 萬臺，將完成年產能千萬臺手機產線佈局。 TCL 集團相關負責人在一次交流中表示，公司 2012 年計劃智能手機銷量達到 1000 萬臺，並將挑戰單月智能手機銷售超 200 萬臺。TCL 集團稱，公司智能手機在國外市場通過運營商的技術認證方面進展順利，多款智能手機從第二季度開始陸續出貨；國內市場方面，公司已與大型連鎖零售商店（例如蘇寧電器及中域電訊）展開合作，同時多款產品已入選國內三大營運商（中國聯通，中國移動，中國電信）的合作行列，銷售也在二季度逐步發力。 國內觸摸屏廠商受益 在終端放量增長的背景下，國內眾多企業在智能手機上遊積極佈局，目前已進入收獲階段。 業內人士指出，智能機的相關產業鏈可以直觀理解為：智能終端整機（如智能手機、電腦等） ；構成智能終端整機的電子零部件，如觸摸屏、顯示屏、線路板、芯片、連接器、天線、揚聲器、外殼等。 觸摸屏成為智能終端市場火爆以來最受業內關註的板塊之一。國內觸摸屏上市公司主要包括超聲電子、萊寶高科、深天馬 A、長信科技、宇順電子、歐菲光等。 一位長期關註觸摸屏的業內人士稱，業態正在向單片式電容觸摸屏發展，即 OGS 結構，可實現更薄更輕量化的要求。該人士指出，目前市場上具備 OGS 技術先發優勢的企業包括長信科技、超聲電子、萊寶高科等。 手機相關研究報告2013-2018 年大屏智能手機行業深度分析及“十二五”發展2013-2018 年手機視頻監控行業深度分析及“十二五”發展2013-2018 年手機攝像頭行業深度分析及“十二五”發展規2013-2018 年手機信號屏蔽器行業深度分析及“十二五”發2013-2018 年老年手機行業深度分析及 “十二五”發展規劃 2013-2018 年手機相機模組行業深度分析及“十二五”發展2013 年版手機用振動馬達產業政府戰略管理與區域發展戰略2013 年版大屏智能手機產業政府戰略管理與區域發展戰略研查看更多行業 導讀：三星和英特爾近日聯合推出瞭 Tizen 操作系統，並獲得瞭沃達豐等電信運營商的鼎力支持，被業界寄予厚望，希望它能成為攪動整個手機操作系統市場的“鯰魚”。與此同時，微軟今年將加大WindowsPhone 的推廣力度，RIM 會推出新一代 BB10 操作系統盡管近來全球智能手機廠商的排名不斷發生變化，但背後的手機操作系統市場一直波瀾不驚。根據 IDC 的最新智能手機出貨量統計數據顯示，2012 年全球安卓手機銷量佔 68.8%的市場份額，高居榜首，蘋果 iOS 以 18.8%緊隨其後，二者合計擁有整個智能手機市場87.6%的份額，處於絕對壟斷地位。安卓和 iOS 系統體系龐大、樹大難撼，這是業界共識。但即便知道不易，眾多手機廠商和互聯網公司都在加緊進行部署，在與安卓平臺保持合作的情況下，自主研發或者與其他開發者簽署協議。這是因為一方面手機終端廠商如三星等，擔心谷歌會用安卓授權的限制掐住自己的喉嚨。 “谷歌 2011 年收購摩托羅拉後，對安卓的開放程度似乎有所收緊， ”業內專傢郭曉峰