风控理念技术与案例分析ppt课件.pptx

风控理念 技术与案例分析 引言 8 30深航炸弹事件 债务人的 智慧 热词 跑路 跑路 大军来袭 我们做好准备了吗 第一章担保行业风险特性 担保VS典当 担保VS风投 虫吃鼠咬 光板没毛 破皮烂袄一件 这是 大宅门 里当铺掌柜 对白景琦为筹资拿去典当貂皮大衣时的情形 三年不开张 开张吃三年 假设担保公司的年化平均担保费率为2 要想用新的担保贷款一年的毛利来弥补一笔金额为1000万元的贷款代偿本金损失 担保公司需要发展多少笔新的担保业务 一道简单的算术题 1000万元 50000万元 2 50000万元 100个客户 户均500万元 或50个 户均1000万元 担保公司是在银行与委托人交易双方的条件交易不对等 无抵押物或抵押不足值 了解不够导致信用不足时起增信的作用 收费仅是对增信部分收取基础的担保费用 显现典型的高风险低收益的行业特点 风险第一是担保机构发展的永恒主题 系统性风险系统性风险即市场风险 即指由整体政治 经济 社会等环境因素造成的影响 系统性风险包括政策风险 经济周期性波动风险 利率风险 购买力风险 汇率风险等 实质 对系统性风险的识别就是对一个国家一定时期内宏观的经济状况作出判断 特点 不可分散 第二章风险的成因与识别 1 房地产行业2 钓鱼岛事件3 5 12地震 非系统性风险 成因典型分析举例 1 信息不对称 2 行业赢利能力 经营状况不佳重庆泽茂商贸有限公司案例 doc 3 特殊行业性风险 4 委托人思欲膨胀 5 管理 领导能力不足 6 调查核实 决策审批流程不到位 7 道德风险 第三章风险的理念与逻辑 担保业务的风险表现客户不能还款的概率 风险管理的目的尽可能降低客户不能还款的概率 风险管理的手段 减小分子小额 选择与管理降低单个客户违约的概率降低单一项目对风险概率的影响增大分母分散 扩大客户规模 风险管理逻辑 风险管理理念 风险是存在的 风险是相对的 风险是可控的 风险是可转化的 风险全员参与 风险全过程管理 根据过去 分析现在 推测未来 客户的交易条件 还款能力 违约成本 保障措施 抵质押物 费用与保证金 第四章风控技术 担保公司的交易条件 担保额度 担保费率 反担保要求 决策效率 服务理念 博弈 博弈技术 不等于赌博为何要博弈 信息不平衡 担保行业生存的基本博弈的对手 银行 委托人 同业博弈的前提与基础 在 变化 中抓住 不变 的主线 抓主线既要有高度又要有角度 博弈的结果 定向打靶 运动博弈 年年合作授信 年年额度不同 专业技术高素质的信贷从业团队 执行力能力强 高效的管理层 决策力逻辑分析技术逻辑分析技术案例 doc 第五章风险控制管理实践 选取价值客户 草根勤奋积累数据商业智慧 诚信认同意愿 以人为核心 人 止 数据核实 核实 再核实 经营的持续性还款的稳定性抵押的变现性 风险文化融入 合格的担保人才诚信态度决定一切道德风险一票否决 两个关键词 责任 业务人员 评审人员 决策人员规范 操作模式 对外 对内 收费 业务人员 了解客户的经验 模式 规模 市场 积累 负债评审人员 核实业务人员的调查结果 提炼判断项目关键要素决策人员 针对项目的有利和不利因素 决定合理的操作方案 比谁更重要 人 物 基础与规模合理 真实 资产来源与去向 需求与还款来源能力 意愿 小马拉大车非财务 财务 数据核实的困境非经营 经营 学会放弃 第六章案例分析 案例一 李 50多岁 之前从事过电影设备销售和参与电影发行 在北京成立了一家电影发行 放映公司 10年计划做电影放映 定位中低端消费者 因资金短缺 找到担保公司寻求资金支持 据李总介绍 计划未来1 2年开3 5家连锁电影超市 并描绘了诱人的市场前景 经担保公司实地调查 该项目确已启动 装修基本完工 设备也开始陆续到场 虽然在决策中也有诸多担忧 但客户以票房分成为诱惑 最终担保公司同意向客户发放了300万元委贷资金 用于采购电影设备 控制措施除人的担保 股权质押外 还派驻一名监管人员对其经营作动态监管 委贷发放后 该影院因种种原因并没有如期开业 延后了三个月才开业 但经营效果与预期差异巨大 尚不足以维持日常经营开支 利息也无力支付 致使该笔贷款到期后逾期 后经查实 李 自身实力不足 影院是通过延迟支付房租 拖欠装修款 放映设备分期付款等方式开业的 开业后经营不理想 问题开始逐步暴露 并导致歇业 后来 通过多方博弈协商 采取了包括债务重组 股权转让 引进新的经营团队等一系列措施 但目前收效甚微 担保公司在决策过程中存在什么问题 1 在对人的判断方面出了问题 表现为 李 缺乏公司化经营的经验 李 自身积累不足 2 决策心态出现了问题 在明知客户博弈筹码不足的情况下 被未来预期不定的收益所诱惑案例启示1 价值客户选取 有限资源匹配给有能力 有实力 想做事 能做成事的民营中小微企业 2 过程控制是有前提条件的 必须是在风险可控 博弈筹码对等的情况下才能成立 3 商业性担保机构不是天使投资 更不是慈善机构 思考 案例二 电器成立于2003年 主要从事白色家电销售 2007年9月向担保公司提出融资担保申请 据老板 女性 介绍 该公司主要从事奥克斯空调重庆区域代理 年销售额3000万元左右 经项目人员调查 该公司与奥克斯签订有合作协议 并实地查看仓储地和办公场地 同时与银行经办人员电话了解该公司在银行的交易结算记录 调查完成后上报公司审批 经公司审批同意给予 电器250万元一年期贷款担保 反担保措施为实际控制人及配偶提供连带责任保证反担保 由于种种原因 银行在次年2月份才审批通过并放款 该笔贷款到期后 电器未能按期归还 导致逾期 担保公司最终代偿 后经查实 电器07年业务已开始出现萎缩 并于当年年底与奥克斯终止合作代理 主营业务停止 老板已转行从事煤矿投资 炒股 并从事赌博 其本人还有部分民间借贷 贷款资金已挪作它用 老板个人名下资产已部分转移或被查封 其配偶 系某区县公务员 与其关系破灭 常年分居 名下无资产 其子女为在校学生 据老板后来供述 当时为获得该笔贷款 以过节名义分别给予了经办人员红包 后经证实 银行经办人员也参与其中 配合客户套取银行信贷资金 担保公司项目人员存在哪些过错 1 因收受红包并损害公司利益 存在道德风险 2 保前调查失职 未当面核实客户在银行真实的交易流水情况 未对老板的个人财产做调查 未按公司规定 超过三个月未放款应重新调查 履行调查职责 担保公司评审决策人员存在哪些过错 保前审查不严 对项目人员未调查到的信息点和应该发现的问题作风险提示 银行经办人员存在哪些过错 配合客户作假 骗保并套取银行信贷资金 思考 案例启示1 道德风险一票否决制 职业道德是信贷从业人员 担保 银行 必须坚守的底线 2 核实 核实 再核实 尽职免责 标准核实动作必须到位 案例三 委托人成立于1998年 主营业务建筑周转材料租赁和机具租赁 公司资产 架管1500吨 扣件40万个和机具等 位于XX区县工业出让土地4亩 营业 办公用房1900平米 公司自己主营业务收入20 xx年312万元 20 xx年1 6月分申报收入650万元 公司现金流水 20 xx年对公账户月均13 20万元 个人账户月均12 21万元 关联公司投入 与其他人合伙各占50 投资砂石厂 已付394万元 尚欠部分款项 因此向担保公司申请500万元 反担保措施为股东担保 工业厂房及土地抵押 基本没变现价值 该笔贷款到期后 公司未能按期归还 导致逾期 担保公司最终代偿 委托人从事沙石投资的思路 投入计划及合作股东的实力 主业收入偏少 真实的收入没有核实清楚 20 xx全年现金流水只有300万元 20 xx年1 6月份收入650万元 为何会有大幅度的增长 按照以往的收入规模300万元 利润100万元 总的净资产800万元左右 从何而来资金投入砂石厂抵押物的变现能力如何 项目评审分析 案例启示1 能力与意愿同等重要 1998年成立至今 一直没有规模化产出 且转型能力不足 2 抵押物不是万能的 不是判断项目的实质性标准 基本面为主 抵押物为辅 建筑施工企业 二级资质 老板有十多年的从业经验 公司年营业收入1 5亿元 有500万元抵押贷款 09年末与担保公司建立融资担保关系 考虑到该客户有大量闲置资产 担保公司采取打包方式 在不到一年的时间内从最初的500万元担保增加到5000万元的融资额度 客户获得资金后 承接了大量工程 但由于工程筛选不慎 导致大量工程垫资 资金回收缓慢 客户流动性出现问题 由于担保额度较大 为维护客户在银行的信誉 担保公司被迫以搭桥方式注入流动性 客户也从最初的积极配合到后来也产生了依赖思想 鉴于此 担保公司被迫指定专人监管 督促客户收回工程款 逐步压缩贷款担保额度 案例四 1 担保公司在决策过程中存在哪些问题 过分看重抵押物 过高估计了委托人的能力节奏把握不到位 决策心态出现问题2 委托人配合意愿出现微妙变化的原因 博弈的心态会随着筹码的改变而变化3 担保公司为何被迫注入流动性 多米诺骨牌效应 启示 1 抵押不是万能的 必须坚持 以人为核心 2 在风险面前没有权威 心态失衡 必然会产生风险 3 信用无价 信用有度 必须坚持小额分散 科技公司是一家从事校园网络建设和软件开发的企业 担保公司于2006年12月未为其500万元贷款提供担保 反担保措施为公司股东 高管提供连带责任反担保 并对其应收账款锁定回款账户 在担保期间 教育厅分管副厅长涉嫌受贿被抓 该公司由于业务关系长期与教育厅打交道 老板也因此受牵连 被公安机关以协助调查的名义被抓 担保公司得知消息后 第一时间赶往客户现场了解情况 而贷款银行知晓情况后 立即宣布贷款提前到期 并通知担保公司代偿 经了解 该公司经营受到了一定影响 但管理团队基本稳定 鉴于此 担保公司与其高管团队达成共识 由担保公司派驻人员监管财务 在满足公司日常开支的前提下 其余款项全部用于还款 同时 提前代偿银行500万元贷款 担保公司代偿后 严格按照双方约定的条件履行监管职责 同时协助客户向省教育厅主张工程款项的支付 两个月后 因证据不足 该老板被公安机关释放 最终 经工程审计 省教育厅支付了客户剩余款项 担保公司也顺利收回全部代偿资金 通过担保公司的介入 顺利化解了客户在经营过程中遇到的风险 维护了客户在银行的信用记录 该公司老板对担保公司也心存感激 目前 担保公司仍与该公司保持稳定地担保合作关系 案例五 担保公司出现代偿但最终收回的原因 反应及时 诊断准确 担保公司第一时间在客户现场了解情况 并根据调查的结果作出判断 拿出切实可行的方案 措施得力 执行到位 严格按照既定的方案加强过程控制 在稳定客户的同时 积极采取措施 协助客户清收债权客户有配合意愿和还款来源 通过高管连带 增强了客户管理层的责任和配合意愿 同时 通过事前控制 掌握了客户的还款来源 为最终化解奠定了基础 启示1 风险不可怕 关键在化解 中小企业在经营发展过程中