网络预留信息客户信息处理功能需求

业务需求申请表 1 卡中心业务需求申请表 编号 QI A 需求名称网络预留信息客户信息处理功能需求 需求类型 新业务功能 功能改进 系统问题 参数调整 需求变更 申请部门客户经营中心申请日期 2011 年 1 月 11 日 联系人马博韬 成本中心C 所属系统平台联系方式8757 希望完成时间2 月 20 日原需求编号和名称 背景现状 背景现状 需求提出的背景描述 为搭建小额信贷产品网络营销渠道特提出本需求 实现从具有办理意向的客户在网站页面预留申 请信息录入 数据保存 到座席对名单外呼营销的作业流程的系统功能 需求目标 需求目标 需求需要解决什么问题或需求能够达到什么业务目标 一 实现作业流程 具有办理意向的客户在网页提交相关资料后 数据自动保存并即时进入处理平台 后台座席从平台获取客户预留资料并根据资料外呼客户进行产品营销 二 关键目标 1 保障数据安全 2 保障处理时效 3 功能模块能够与其他平台系统 如拟开发的小额信贷系统 对接 移植 用户需求 用户需求 需求需要实现什么或需求能够完成什么业务功能 一 用户特点 使用用户有哪些类型 分别有什么特点 按现有用户标准操作 二 随易借部分业务功能描述随易借部分业务功能描述 需要明确说明功能的业务流程 系统逻辑 客户信息从网页录入界面提交后 传递至数据储存模块 网页录入界面 数据储存 分派模块 平台处理模块 一 意向客户信息录入功能 业务需求申请表 2 1 建设客户信息录入界面 满足 1 可嵌入网页的任意位置 2 可建立多个录入界面 分别 置入不同网页 对每个录入来源的客户信息分类打标区分 包括产品种类和录入口代码录入口代码 为对应将来 多个产品同时使用该功能做准备 2 录入字段 因该界面将运用到不同的产品 不同的客群 包括有卡客户和无卡客户 故字段内容需可以按 要求调整 初步拟设如下字段 查询类型字段键入形式内容 姓名填空自行填写 性别填空自行填写 联系电话填空自行填写 居住城市下拉城市 A B 5000 元以下 5000 元 10000 元 10000 元 15000 元 15000 元 20000 元 月均收入 税前 下拉 20000 元以上 现金 收入发放形式下拉 银行转账 自雇 雇用状况下拉非自雇 包括中小企业主 自 由职业者 个体工商户 必填项 中信信用卡号填空自行填写 申请贷款金额填空自行填写 购车 耐用消费品 装修 结婚 教育 旅游 贷款用途下拉 其他 非必填项 备注填空自行填写 3 校验功能 1 必填项空缺无法成功提交 在缺失项旁红字提示 2 必填项属性可调整 3 若需填入信用卡号 则进行姓名和卡号验证 仅姓名与卡号均真实且匹配可提交成功 否则提 交失败并提示失败原因 4 接口设 5 个预留位 5 记录提交时间 6 手续费计算器 客户填写金额 选择期数 期数为下拉框 点击 计算 按钮 返回每期手续费金额和手续费 总额 二 数据接收 储存 分派模块 业务需求申请表 3 该模块负责接收并储存录入窗口提交的客户数据 并将数据实施传输到处理平台 功能要求如下 1 保证接收 储存和分派过程中的数据安全 2 数据以条为单位接收 形成增量数据集 以自然月为单位划分 3 数据以条为单位 接收后立即分派进入指定平台 若平台当时未接收成功 则稍后再次自动发送 保证每一条信息均能进入平台 三 数据处理模块 负责接收分派的客户数据并展示出来供座席人员处理 收集处理结果 提供报表和群组权限管理 该模块包含权限设置界面和 2 个功能页面 初期基本功能 预订单处理 报表下载 形式基本参照 账单 单笔分期 1 预订单处理界面 座席员工在本界面获取客户信息 实施外拨营销 个案跟进 下单等处理工作 基本流程为 打 开数据 外呼营销 跟进 营销成功 下单 为保障预留信息能得到及时 有序的处理 该界面设定如 下 1 界面形式类似账单 单笔分期平台的查询界面 上方为查询输入区 下方为查询结果展示区 所有数据按生成时间 网页提交时间 先后 从上往下排列 显示字段 预订单号 生成时 间 客户姓名 联系电话 业务类型 订单状态 处理用户 2 查询维度 查询类型字段键入形式内容 客户姓名填空自行填写 预订单号填空自行填写 证件号填空自行填写 基本查询维 度 生成时间 按前后区间填 空自行填写 随易借 业务 A 业务 B 业务类型下拉 处理用户填空自行填写 待处理 处理中 待跟进 营销成功 订单状态下拉 营销失败 有卡 高级查询维 度 客户类型下拉 无卡 字段含义 客户姓名 客户在网页填写的姓名 预订单号 预留信息提交后系统自动赋予编号 该条信息传入平台后 该编号也一并导入 证件号 客户在网页填写的证件号 生成时间 客户在网页提交的时间 业务需求申请表 4 业务类型 根据预留数据提交的来源标识 区别各个业务种类 见 一 1 处理用户 该条数据最后一名更改用户 从用户打开数据开始 每一次状态变更均记录操作用户 订单状态 订单当前的状态 客户类型 以是否填写中信信用卡号区分有卡和无卡 3 待处理数量提示 在显著位置增加该字段 显示当前处于 待处理 状态数据条数 每 3 分 钟自动刷新 以便外呼人员把握作业速度 4 预订单处理 用户双击预订单 弹出订单详情窗口 在该窗口中展示客户全部预留信息 并 能录入备注 选择下一步处理方式 待跟进 营销成功 营销失败 选择失败原因等 每次 订单状态变更前 均能录入该状态下的单独备注 5 锁定功能 当预订单第一次被双击打开 订单即从 待处理 进入 锁定 状态 打开该订 单的用户即成为处理人 锁定状态的订单 其他用户可查看 不能操作 营销主管除外 6 订单变化如下 待处理 用户双击进入 待跟进 营销成功营销失败 锁定 待跟进 待处理待处理 预留信息进入平台后即为待处理状态 锁定锁定 待处理订单被用户双击打开 则进入锁定状态 在该状态下 仅使订单进入锁定状态的用户和 主管角色用户可以做下一步操作 其他用户只能查看 不能操作 待跟进待跟进 对于一时联系失败或待客户考虑等当时不能达成营销结果的个案 可在订单详情展示界面选 择 待跟进 订单即从 锁定 转为 待跟进 状态 其余性质与锁定状态相同 营销成功营销成功 对已成功下单的个案 可将 锁定 或 待跟进 状态的点击 营销成功 则状态转为 营销成功 当个案进入 营销成功 状态后 可在订单页面最下方点击相应业务的下单按钮 进行下单 营销失败营销失败 对已无法营销成功的个案 可将 锁定 或 待跟进 状态的订单勾选失败原因后 点击 营销失败 则状态转为 营销失败 订单终结 7 若需点选 营销失败 则需同时勾选失败原因 设如下几种 未能联系 资料有误 无效数 据 考虑 拒绝 8 若点选 营销成功 则需勾选成功类型 下单成功 提交审批 另可选填下单金额 期数和 手续费金额 9 下单 当个案进入 营销成功 状态 则可在页面下方选取业务类型 下拉框 初步拟为随 业务需求申请表 5 易借 可添加 48 小时内点击 下单 按钮 可跳转至该业务下单界面 该下单界面增加 姓名验证 仅锁与预订单客户姓名一致方可成功查询 订单明细中增 录入口代码 字段 内容与预订单录入口代码相同 以表明该下单交易来自于特定录入口的网络预订单的成功营 销 其他渠道在该字段为空 10 设查询报表下载下载功能 分配至营销主管 11 自动记录等待时长等待时长和处理时长处理时长 定义为 等待时长 预订单数据从提交起到转为锁定状态所经过的时间长度 处理市场 从用户双击该条数据起 即由 待处理 状态转为 锁定 状态的时间 到执行下 一步操作为止 即由 锁定 状态转为其他状态的时间 中间所经过的时间 2 报表下载界面 与账单 单笔分期报表界面相同 报表类型和格式如下 附件 1 预订单明细日报表 附件 2 预订单处理日报表 附件 3 预订单处理月报表 3 权限设置 初设 营销座席 营销主管 管理员 质监员四名角色 营销座席 负责外呼作业 仅能进入预订单处理界面 可查询 操作 锁定订单 不可打开 操 作锁定状态订单 不可下载查询报表 营销主管 负责监控作业状况 管理 指导和协助营销座席正常外呼作业 可进入预订单处理和 报表下载界面 管理员 负责角色分配 准许进入权限设置界面 可变更用户角色 质监员 仅可进入订单处理界面 具有查询和列表权限 无操作权限 业务规则 业务规则 需求需要遵守或满足的业务逻辑规则 注 1 编号由信息