2019年云计算行业发展趋势及市场分析

2019年云计算行业发展趋势及市场分析2019年4月目录1、云计算政策情况22、全球与中国云计算服务发展情况43、2020年全球云计算行业发展前景54、服务成熟度情况125、云服务市场规模分析126、行业云市场规模分析147、IaaS服务市场情况分析198、SaaS服务市场情况分析221、云计算政策情况 从政策层面来看，近年来，我国出台了多项针对云计算产业发展的文件，不仅从产业布局、顶层规划方面给予了全面统筹，而且从财税扶持、融资力度方面也给予政策倾斜。全方位推动企业上云，B端市场空间打开。 中国鼓励发展云计算产业的相关政策汇总表时间政策名称主要内容2016.7国家信息化发展战略纲要大力推进政府采购服务，试点推广政府和社会资本合作模式，鼓励社会力量参与电子政务建设。鼓励应用云计算技术，整合改造已建应用系统。2017.4云计算发展三年行动计划(2017-2019年协同推进政务云应用。推进基于云计算的政务信息化建设模式，鼓励地方主管部门加大利用云计算服务的力度，应用云计算整合改造现有电子政务信息系统，提高政府运行效率。积极发展工业云服务。支持骨干制造业企业、云计算企业联合牵头搭建面向制造业特色领域的工业云平台，深入推进工业云应用试点示范工作。2017.11关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见鼓励工业互联网平台在产业集聚区落地，推动地方通过财税支持、政府购买服务等方式鼓励中小企业业务系统向云端迁移，实现百万家企业上云。2018.5工业互联网发展行动计划（2018-2020年）工业互联网平台建设行动，推动百万工业企业上云，组织实施工业设备上云“领跑者”计划，制定发布平台解决方案提供商目录。加快中小企业工业互联网应用普及，鼓励云化软件工具应用。2、全球与中国云计算服务发展情况中国公有云市场结构，公有云市场规模在 2017 年同比增加 56%至 265 亿元的规模，其中增长最快的板块是 IAAS，同比增速 70%至 149 亿元，占公有云市场的 56%，截至今年上半年底， 共有 301 家企业获得了工信部颁发的云服务牌照； SAAS市场规模在 2017 年同比增加 39%至 105 亿元，占比 40%； PAAS 规模仍然较小，虽然同比有 53%的增速，但比例只有 4.4%。中国公有云市场规模及增速中国公有云IAAS市场规模及同比增速3、2020年全球云计算行业发展前景未来几年云服务市场仍将保持较高的增长率。根据预测，云服务呈现出的这种强劲发展势头有望在未来5到7年内仍然保持下去，并预计到2020年时，全球云计算市场的规模将达到4114亿美元。2020年全球云计算行业市场规模预测 另外，在2020年前，IaaS市场的复合增长率将达到27.78%，SaaS市场的复合增长率将会达到19.38%；整体市场的复合增长率约为16.5%。2020年全球云计算细分领域增速对比（单位：%） 我国云计算市场空间从2008年的72.71亿元增长到2016年的2000多亿元，年均增长率超过50%，增长率不断提升。在公有云市场，中国与美国相比至少有5年的差距，当中国云服务刚落地的时候，美国已经实现了从企业到公众的成熟应用阶段，公有云应用的市场规模更是天壤之别。中国云计算在发展路径上与美国相差五年左右（百万美元） AWS 作为全球无可置疑的云计算领导者，在营收绝对值遥遥领先于其它云计算厂商的情况下，依然保持了很高的增速。2015财年营收同比增长70%，营业利润同比增长182%。 2016财年中报可以看到，AWS营收同比增长61%达到55亿美元，营业利润同比增长 165%达到13亿美元，从半年报的数据有理由推测，2016财年AWS依然会保持非常高的增速。 作为云计算的“先行者”，北美地区仍占据市场主导地位，2015年美国云计算市场占据全球56.5%的市场份额，增速达19.4%。 从服务商来看，亚马逊AWS 2015年收入近79亿美元，增速超过50%，服务规模超过全球IaaS领域第二到第十五名厂商总和的十倍，数据中心布局美国、欧洲、巴西、新加坡、日本和澳大利亚等地，服务全球190个国家和地区。Salesforce2015财年营收53.7亿美元，增速32%，服务全球超过10万个企业用户。 欧洲作为云计算市场的重要组成部分，以英国、德国、法国等为代表的西欧国家占据了21%的市场份额，近两年增长放缓，2015年增速仅4.2%。其中西班牙等国家出现负增长，预计2016年增速将达到10%。PaaS和SaaS拥有更广阔的市场。根据调研机构数据：全球范围内的过去、现在以及未来，SaaS 都是云计算市场最主要的组成部分。预计2020年之前企业对IaaS的需求依然强烈，复合年增长率达到 36.6%，PaaS 平台的复合年增长率为 38%，SaaS为28%。2008-2020 年各类型公有云增长预测（十亿美元） 目前我国云计算市场只占到全球市场总规模不到5%，这与我国人口规模、商业规模、GDP水平占全球的份额极不匹配，市场提升空间巨大，前景广阔。2008-2020 年各类型公有云增长预测（十亿美元）在国务院关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见、关于积极推进“互联网+”行动的指导意见、云计算综合标准化体系建设指南等利好政策作用下，近年我国云计算产业得以迅速发展，产业已经走过培育与成长阶段，现已进入成熟发展期，产业格局基本稳定。 企业方面，国内云计算产业各领域主要领先厂商众多，在IT基础设施与系统集成服务，有浪潮信息、华胜天成、浙大 网新和华东电脑等;在IaaS运营维护方面，有中国电信、中国联通、中国移动、百度和世纪互联等；PaaS云平台，有八百客、阿里云、华为和华胜天成等；SaaS云应用软件，有八百客、阿里软件、三五互联、用友软件、焦点科技和东软集团等。 从用户角度来看，企业选择私有云的首要原因是可控性强，安全性好，但大多数企业并没有把核心业务系统运行在私有云上，企业管理系统是私有云承载的主要应用。在使用私有云的企业中，70%以上的企业将企业管理系统承载在私有云上，只有约四分之一的企业选择将核心业务系统承载在私有云上，未来企业应用将加速向私有云迁移。中国私有云市场构成4、服务成熟度情况从技术层面来看，IaaS服务成熟度最高，边缘计算能力提升，满足不同B端客户个性化、定制化需求；PaaS功能逐渐丰富，各大巨头纷纷布局通用性平台，淡化垂直化专用平台，争夺更多的B端流量；SaaS应用垂直化功能丰富度提高，满足下游不同领域B端客户需求。5、云服务市场规模分析2018年上半年，我们注意到云业务加速落地，云计算迎来了行业发展的黄金期，云计算已从概念导入进入广泛普及、应用繁荣的新阶段，已成为提升信息化发展水平、打造数字经济新动能的重要支撑，云计算已进入Cloud2.0阶段。 全球公共云服务市场2017年收入达1535亿，2018年将增长21.4%，达到1864亿美元，增长显著。预计未来5年公有云市场收入复合增长率将达到14.5%。其中，基础设施即服务（IaaS）增长最快，2018年将增长35.9%，达到408亿美元。预计到2021年排名前10位的供应商将占IaaS市场近70%的份额，而2016年是50%，IaaS厂商集中度将进一步提高。 软件即服务（SaaS）仍然是云市场中最大的一个分支，预计2018年收入将达到736亿美元，增长22.2%。到2021年SaaS将占应用软件总支出的45%。 在平台即服务（PaaS）的各分支中，增长最快的是数据库平台即服务（dbPaaS），预计到2021年将达到近100亿美元。超大型云提供商正在增加提供的dbPaaS服务范围。全球公有云服务市场收入预测（单位：十亿美元）-20182019E2020E2021ECloudSystemInfrastructureServices(IaaS)40.852.967.483.5CloudApplicationInfrastructureServices(PaaS)15.018.622.727.3CloudBusinessProcessServices(BPaaS)46.450.154.158.4CloudApplicationServices(SaaS)73.687.2101.9117.1CloudManagementandSecurityServices10.512.314.116.1TotalMarket186.4221.1260.2302.5全球公有云市场收入预测6、行业云市场规模分析2018年全球四大行业（金融、制造、医疗和公共部门）的行业云支出总额将高达225亿美元。在这四大行业中，医疗保健机构在行业云支出总额中将占到48%。2018年金融业和公共部门的支出将分别是45亿美元和43亿美元，估计制造业在行业云部署上的支出将近30亿美元。展望2019年，IDC预测这四大行业的支出将增长24.3%，增长速度与2018年相似。预计金融业和公共部门的增长速度都低于平均值，分别是23.4%和19.4%，医疗业和制造业的行业云解决方案支出将增长26.1%。2018年全球行业云支出和2019年增长（单位：十亿美元）行业2018年行业云支出总额2019/2018增长（%）金融4.523.4医疗保健10.826.1制造3.056.1公共行业4.319.4合计22.524.3全球前五大金融云公司市场份额 从全球市场份额来看，美国作为云计算的先行者，占据市场的主导地位。2017年美国云计算市场占据全球59.3%的市场份额，增速达到20%；欧洲作为云计算市场的重要组成部分，以英国、德国、法国等为代表的西欧国家占据了18.1%的市场份额，近两年增长放缓，2015年以来增长均未超过10%，其中西班牙等国家出现负增长。2017年日本云计算市场全球占比3.6%，增速11.8%。中国市场所占份额为6%，近几年呈上升态势。 从中美云计算产业结构对比来看，我国公有云市场规模有望保持快速增长态势。与美国云市场相比，中国私有云市场规模远大于公有云市场规模。主要原因是，我国云服务提供商的产品多样性和安全性不能满足下游企业不同的个性化需求，导致我国多数企业倾向于选择私有云或混合云。美国云服务商成熟度较高，产品多样化，公有云厂商能很好满足企业、政府等客户不同的个性化需求，因此美国公有云市场规模较大。中美公有云市场规模对比（单位：百万美元）美国公、私有云规模对比 随着我国云服务厂商的云产品成熟度不断提高，下游企业更会偏向于选择具有成本优势的公有云，公有云市场规模有望保持高速增长。这一趋势也符合数据共享、数据生态建立的趋势。 2017年全球云服务市场规模达745亿元美元，我国云服务市场规模达640亿元，年增速分别达24.9%和28%。预计2018年-2020年，我国云服务市场增速将显著高于全球市场增速。全球云服务市场增速在2016年达到顶峰，预计2017年后增速逐年下降，但2020年前依然维持18%以上的高速增长。我国云服务市场在2016年经历了小幅回落，但2017年恢复28%的增速，预计2018-2020年市场增速将持续提升，根据中国产业信息网数据，到2020年增速有望达到31%。全球云服务市场规模（亿美元）7、IaaS服务市场情况分析 从细分领域来看，IaaS服务是云服务市场增长的主要驱动力。2017年我国IaaS市场规模达234亿元，过去3年复合增长率达40%。并且，IaaS在云服务市场占比逐年提高，2017年占比达37%，预计2020年市场占比将超50%。 IaaS厂商巨头已经形成，呈现寡头垄断格局，强者恒强的局面已经形成。全球市场来看，AWS一枝独秀，市场份额达到47%。微软、阿里和Google分列第二三四位，份额分别为10.0%、3.0%和2.3%。国内市场来看，阿里云独占鳌头，截止到2018年上半年，阿里云在中国云计算IaaS市场份额为43%。根据阿里巴巴集团公布其最新财报，2018财年第四季度（2018年1月到3月底）阿里云营收规模为43.85亿元，比去年同期增长103%，连续第12个季度保持营收规模翻番。财年营收规模来看，阿里云在过去的12个月中（2018财年为2017年4月到2018年3月底），阿里云营收规模达到了133.9亿元，同比增长101%。2017年全球Iaa