号百09-11年业务发展规划报告

广东号百 09（初稿） 广东号百分公司 市场拓展部 东号百信息服务分公司 2 报告大纲 业务发展现状与问题 市场、竞争及需求分析 业务定位及目标规划 业务发展重点策略与措施 广东号百信息服务分公司 3 广东号百经历了传统经营和基础转型阶段正在向科学发展方向迈进 基础转型阶段 第一阶段 传统经营阶段 第二阶段 科学发展阶段 第三阶段 2003 2008 2005 2010 2011 2009 2004 阶段特点 业务种类 服务业务种类较简单，主要业务为 114查号及黄页和传统声讯台。 成为转型重点 推出号码百事通业务品牌 不断丰富业务类型，形成小号百、声讯、传媒三大业务中心 短期收入长期战略缺乏平衡 形成通信助理、综合传媒、信息搜索、电子商务等清晰的业务体系 制定科学合理的业务发展规划和运营管理体系 建立完善的 号码百事通 声讯 综合媒体 传统业务 电子商务 通信助理 传统业务阶段 08年 1月成立号百公司 114查号台 传统声讯 黄页 转型摸索业务扩张阶段 09年进入科学发展阶段 转型摸索初级业务阶段 商旅服务、行业首查 信息发布、通信助理 综合娱乐和实用信息查询 话收音机、呼叫中心 立体广告体系：户外、平面、网络、 语音、黄页等，但收入结构不合理 商旅服务 企业总机 家庭 /社区总机、个人助理 搜索 媒体 通过语音、网络、移动全业务多 种方式的本地化信息搜索业务 互联网广告、 纸质账单广告、建筑物广告 广东号百信息服务分公司 4 聚焦业务 入结构日趋合理，但不同业务体系间开始出现交叉，功能重合 08年上半年业务收入 42939万元，收入规模居全国首位，同比增长 其中小号百和综合传媒收入净增约 100% 号百和综合传媒业务占比逐步扩大，收入结构日趋合理 随着业务的发展，号百中心与声讯中心、传媒中心业务出现交叉重叠 业务之间尚未形成合力和解决方案。 08年上半年广东号百信息服务业务收入增长情况 27379万 07年 上半年月 08年 上半年 号百 声讯 综合传媒 +15560万 +6896万 +2073万 +4310万 +3 4 . 5 % 3 1 . 9 %2 4 . 8 %4 1 . 3 % 4 8 . 0 % 5 9 . 4 %2 4 . 2 % 2 0 . 1 %1 5 . 9 %0%20%40%60%80%100%预算 08 年上半年 07 年上半年综合传媒声讯号百广东号百信息服务收入结构 收入同比增长一倍 查询业务 电子商务 企业信息服务 公众信息服务 声讯 小号百 号百中心与声讯、传媒业务交叉，功能重合 信息发布 关联短信广告 传媒 广东号百信息服务分公司 5 聚焦客户 百服务次数占呼入量的比重逐渐加大 号通后向签约客户在 07年下半年增长了 137%，进入 2008年用户数基本稳定在每月 50万户左右。 114前向话务量、前向服务次数没有有效改善，反过来制约后向客户的发展。 市场渗透率相对集团偏低，发展潜力依然较大。 2 0 . 62 3 . 52 6 . 13 4 . 94 1 . 14 8 . 95 0 . 3 5 0 . 736848736433435536637537501020304050600707 0708 0709 0710 0711 0712 0801 08020100200300400500600号百用户数 服务次数200707户，万次） 20070714呼入量及号通服务次数占比 0708 0709 0710 0711 0712 0801 0802 114呼入量 1986 1892 1813 1760 1860 2081 1639 服务次数占比 增长 4 . 1 5 % 3 . 9 9 %0 . 6 9 %3 . 0 6 %4 . 7 6 %4 . 1 8 %7 . 6 4 %8 . 1 0 %0%2%4%6%8%10%信息发布类 查询转接类 行业首查类 通信助理类广东号百集团5 月号百基础业务后向签约客户渗透率 广东号百信息服务分公司 6 聚焦区域 地市间业务发展不平衡 号百各地市发展不平衡 按区域来分析，珠三角发达地市收入增长发展较好，共有 6个号百中心拉动收入增长超过 1%，其中四家位于珠江三角洲区域，粤东和粤北各一家 佛山、湛江收入拉动为负； 收入 进度不一， 缺口 重点分布在东莞、佛山、汕头、湛江等区域； 各地话务量增长差异较大，深圳增长 佛山、河源却为 2008年上半年广东号百各区域中心收入进度及拉动收入增长情况 6 0 . 2 %4 8 . 6 %3 5 . 5 %5 4 . 7 %5 0 . 3 %4 6 . 0 %2 9 . 1 %4 2 . 9 % 4 2 . 9 %3 9 . 5 %2 2 . 6 %5 6 . 3 %5 2 . 6 %4 5 . 5 %4 1 . 1 %3 8 . 5 %2 8 . 7 %3 1 . 3 %4 6 . 5 %4 8 . 3 %4 8 . 9 %4 2 . 6 %1 . 3 %0 . 8 %0 . 6 % 0 . 6 %0 . 1 %0 . 7 %0 . 5 % 2 %1 . 0 %0 . 6 %0 . 5 % 0 . 5 %0 . 6 %0 . 8 %1 . 1 % 3 %0 . 7 %0 . 6 %1 . 2 %1 . 4 %1 . 1 %0 . 9 %0%10%20%30%40%50%60%70%全省 惠州 珠海 深圳 广州 中山 佛山 江门 东莞 汕尾 揭阳 潮州 汕头 茂名 肇庆 阳江 湛江 云浮 梅州 河源 清远 韶关- 0 . 6 %- 0 . 4 %- 0 . 2 %0 . 0 %0 . 2 %0 . 4 %0 . 6 %0 . 8 %1 . 0 %1 . 2 %1 . 4 %1 . 6 %进度收入拉动7. 2%10 7. 5%23 16 11 7. 9%1. 3% 1. 2%3 %8 %15 15 8. 2%6. 6%10 . 4%4 %0 %9 %4. 4%4. 8%- 2 0 %- 1 5 %- 1 0 %- 5 %0%5%10%15%20%25%同比 7 . 2 % 2 3 . 9 % 1 6 . 0 % 1 1 . 4 % 7 . 9 % 1 . 3 % 1 . 2 % - 1 . 3 % - 5 . 8 % 1 5 . 9 % 1 5 . 4 % 8 . 2 % 6 . 6 % 1 0 . 9 % 1 0 . 6 % 7 . 5 % 4 . 8 % 4 . 4 % - 1 . 9 % - 2 . 0 % - 4 . 4 % - 1 7 . 4全省 深圳 惠州 东莞 珠海 广州 江门 中山 佛山 汕尾 潮州 汕头 揭阳 阳江 湛江 肇庆 茂名 清远 云浮 梅州 韶关 河源各分公司 114前向话务量增长情况 广东号百信息服务分公司 7 聚焦商业模式 产业链合作模式有待优化 业务合作模式单一，缺少创新的合作方式 渠道社会合作不够广泛 合作深度不够，盈利模式单一 多数业务合作处于价值链中下游 缺乏规范的合作制度、管理办法 合作层面瓶颈 航空公司 中航信 代理商 航协 票源信息 返佣 配送商 需求信息 乘客 以订票为例，号百目前位于价值链的末端，处于二级代理商的位置，合作级别较低 广东号百信息服务分公司 8 %20%40%60%80%100%号码百事通114118114携程11185芒果网160116114一按我帮您12580聚焦竞争 12580投入大量资源，发展迅猛 %10%20%30%40%50%60%70%80%查号信息完备性 生活信息完备性号百12580信息完备性低于12580 号百 118114认知度很低 客户对号百各业务及主要竞争对手业务的满意度 查号、生活信息查询、商旅业务上客户满意度均低于主要竞争对手。 不少客户知道 114但不知道号百，业务认知也限于查号，号百从业务到品牌的提升还需要努力； 118114认知度很低。 信息完备性低于 12580。 号百 移动 12580 查号 生活信息查询 商旅服务 通信助理 没有提供业务 数据来源： 广东研究院 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 各运营商客户平均每用户每月 拨打 114次数 电信固话 电信小灵通 中国移动 中国联通 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 电信用户平均每用户每月 拨打 12580次数 广州经营分析 广东号百信息服务分公司 9 号百中心 1百业务持续快速增长，商旅业务持续扩大 0%20%40%60%80%100%1 2 3 4 5 6 7查、转、发业务 通讯助理 商旅服务05001000150020002500300035001 2 3 4 5 6 7号码百事通 号码百事通： 号码百事通业务同比增长 增长态势良好； 商旅业务持续扩大，收入规模约占全国21%，名列第一； 企业总机、信息发布业务成规模发展趋势，通讯助理成拉动增长主要来源。 查转发基础业务占比缩小。 广东号百 08年 1广东号百 08年 1广东号百信息服务分公司 10 声讯业务 1讯业务保持稳定，小额支付和实用信息查询拉动增长较大 0%20%40%60%80%100%1 2 3 4 5 6 7实用信息查询 综合娱乐业务企业电话信息服务 电话收音机小额支付 声讯业务： 声讯业务同比增长 收入完成进度达 收入完成情况较理想 小额支付对拉动声讯业务的总体发展贡献较大 正在开发的电话收音机、电话 传统声讯下降，业务 结构不合理，过度依赖小额支付， 风险较大 0500100015002000250030001 2 3 4 5 6 7声讯业务广东号百 08年 1广东号百 08年 1广东号百信息服务分公司 11 综合传媒中心 1合传媒收入稳步增长，传统黄页收入占比过半，新兴媒体有待进一步发展 %20%40%60%80%100%1 2 3 4 5 6 7黄页 户外广告平面媒体经营及广告 网络媒体经营及广告语音媒体广告 广告服务 综合传媒： 业务收入同比增幅达 194%，收入趋于稳步增长 黄页业务收入同比增长 约占综合传媒业务收入一半，过度依赖黄页。 除黄页、网络外的传媒业务起步维坚，户外媒体、平面媒体等发展缓慢，现有媒体资源未得到有效的开发。 0500100015002000250030001 2 3 4 5 6 7综合媒体业务广东号百 08年 1广东号百 08年 1广东号百信息服务分公司 12 小结（ 1/2）：业务经营与发展态势良好，但在诸多方面有待改进与提升 上半年号广东百信息服务业务收入 42939万元，同比增长 完成集团号百 ，体现了拉动全省收入 为实现拉动收入增长 1%的目标 部份重点业务呈现放量趋势 商旅持续扩大，市场份额逐步提升 声讯、黄页存量有效保持，呼叫中心增长迅猛， 通信助理和信息发布 08上半年同比收入翻一番 ,占总收入一半 ,企业总机、商旅业务发展态势良好，且呈现规模化扩张趋势 114话务同比增长 由于企业信息服务需求激增，呼叫中心业务增长快。 拉动收入增长率、收入完成率排名均低于集团平均水平； 业务收入结构不合理； 地域发展不平衡； 融合业务发展有待突破； 创新型业务需尽快形成收入规模，如号百招聘、预订类业务、优先关联等；另外户外媒体广告、平面媒体广告等新业务，收入规模尚未形成突破，需强化资源整合； 商业模式创新均有待进一步优化； 前向话务量有待提升。 营销推广、渠道建设、品牌传播均有待加强； 主要 经营与发展情况 有待改进与提升 广东号百信息服务分公司 13 小结（ 2/2）：号百业务整体定位不够明晰，尚未建立完整运营体系 号码百事通 声讯 综合传媒 业务 定位 业务种类繁多 ,业务领域之间跨度较大 ， 定位不清晰 业务体系有待进一步梳理和规范 业务类型与小号百某些业务功能交叉，定位模糊 业务类型多样 ， 新兴媒体业务缺乏清晰定位 ， 业务体系有待进一步梳理 业务 拓展 业务发展总体良好 （ 信息发布 、行业首查 、 商旅服务 ） ， 局部业务发展趋缓 （ 通信助理 ） 各业务的客户渗透率低于集团水平 声讯业务总体发展稳定 新兴业务发展快速 ， 呼叫中心发展态势良好 媒体业务发展不平衡 ， 黄页和网络媒体发展迅速 ， 语音 、 户外 、 平面等媒体发展相对缓慢 业务运营 /支撑 运营支撑工作分散 缺少完整的信息运营体系 、 服务运营体系 、 渠道整合及合作机制 业务运营工作主要集中于营销宣传方面 在信息运营、服务运营、渠道整合方面有待加强 业务运营工作主要集中于前端市场方面 运营支撑较弱 ， 在服务和渠道整合等方面需加强 广东号百信息服务分公司 14 报告大纲 业务发展现状与问题 市场、竞争及需求分析 业务定位及目标规划 业务发展重点策略与措施 市场及竞争状况分析 三大客户群需求分析 业务分类及业务发展空间 广东号百信息服务分公司 15 广东省信息服务业面临良好的政策和产业环境，发展前景乐观 007年 2008年 2009年 2010年2000年 2005年 2010年 萌芽起步 基础发展 快速成长 广东省信息服务业发展阶段 广东信息服务业年度增加值预测 广东省手机用户超过 1亿、固话用户超过 2500万、宽带用户超过 700万户。信息服务业经过近几年的基础发展现已步入高速发展的快车道。 国家和广东省把信息化提升到空前的高度，信息服务业成为 “ 十一五 ” 规划的重点行业。 广东号百面临良好的政策环境和产业发展环境，将有利于信息服务业务的开展。预计在 “ 十一五 ” 期间，广东信息服务业年增加值将保持在 17%平均增长水平，到 2010年达到 1963亿元，占全省生产总值的5%以上。 广东号百信息服务分公司 16 信息服务市场渗透扩张趋势增强，呈现 “ 群雄逐鹿 ” 的竞争态势 竞争组织 主要竞争者 主要竞争领域 查询搜索服务 传媒服务 电子商务 通信服务 行业原有竞争者 行业新进入者 随着融合趋势的增强，原有行业领先者纷纷向其他相关领域进行渗透和扩张，百度、阿里巴巴等行业巨头进军语音搜索、移动电子商务等新市场，信息服务行业正上演着 “ 群雄并起，逐鹿中原 ” 的新一轮竞争 广东号百的传统业务和新兴业务面临来自互联网运营商、媒体运营商、终端设备商、软件开发商等多方面的竞争挑战 电信运营商 网络运营商 媒体运营商 终端设备商 软件开发商 移动 联通 百度 阿里巴巴 携程 卓越网 分众传媒 郁金香 博瑞 手机厂商 电脑厂商 通讯软件商（ 软等） 广东号百信息服务分公司 17 广东信息服务业竞争激烈，呈现五大特征 由于融合趋势推动，企业开始多元化发展，电信运营商、 联网企业等进行跨平台的渗透和扩张，信息服务业不断出现新的竞争点 例如， 2007年百度全面进军语音搜索领域，分众传媒巨资收购好耶公司，开始对互联网广告业发起强势攻击 泛化竞争 竞争同质化 区域竞争不平衡 竞争手段 多样化 信息服务商在产品、市场、竞争、服务等方面差异性较少 例如：携程、芒果网、 无太大差异 广东区域经济发展不平衡，珠三角地区信息服务业竞争相对激烈 广州、深圳地区信息服务业发达，与粤西等地相比，竞争的残酷性和激烈程度更高 企业正在通过并购、合作联盟等新型方式，快速整合各种资源，在短时间内迅速增强竞争实力 例如，分众收购好耶，迅速增强在互联网广告领域的实力，谷歌推行 “ 索联盟，进一步巩固在移动互联领域的竞争地位 服务成为竞争核心要素 服务的质量、服务的精准度成为取得竞争胜利的关键要素 例如，阿里巴巴凭借其细致周到的服务，吸引众多中小企业的加盟，使其成为全球最大的 广东号百信息服务分公司 18 报告大纲 业务发展现状与问题 市场、竞争及需求分析 业务定位及目标规划 业务发展重点策略与措施 市场及竞争状况分析 三大客户群需求分析 业务分类及业务发展空间 广东号百信息服务分公司 19 家庭客户信息服务需求主要集中在信息获取、生活便利、交易买卖方面 从调研结果来看，家庭客户的信息需求主要集中在信息获取、生活便利以及买卖交易方面 信息获取需求主要包括：登录电子邮箱/发传真、网上浏览信息等 生活便利需求包括：固定话机存储通讯录、生活信息的查询和定制、网上银行、电子支付、固定电话小额缴费、 交易买卖需求主要是网络电子交易、家庭理财、个人的股票 /基金实时交易等 根据家庭客户的主要需求，广东号百重点加强查询搜索业务、家庭总机业务、电子购物及电子支付业务的开展，结合“我的 牌，有效满足家庭用户的信息需求 网上教育 无线上网 情感满足 信息获取 沟通 生活便利 休闲娱乐 服务安全 商务交易 固话绝缘型 传统语音型 潜在信息型 实用信息型 活力信息型 数据来源： 北京研究院 2007年家庭客户市场调研 家庭客户分群 广东号百信息服务分公司 20 商业客户信息服务需求广泛，集中在信息搜索、信息传播、信息交易、信息通信等领域 商业客户对信息服务的需求主要从业务流程出发，目的是解决商业经营困难 商业客户信息需求从沟通方向和驱动性质来看，主要集中于信息搜索、信息传播、信息交易和通信管理 广东号百要以政企客户为中心，积极开展查询搜索、企业通信管理、商旅服务、电子商务、广告传媒等服务，结合“商务领航”品牌，有效满足企业用户的信息需求 北京研究院 2006年商业客户市场调研 数据来源： 上海研究院政企客户市场调研 内部沟通 外部沟通 销售驱动 运营驱动 内部员工沟通 异地员工联系 企业内部数据分析 对外宣传 控制日常通信成本 生产过程监控 物料、产品高效运转 获取商业需求信息 客户 /渠道 /代理商管理 通信管理需求 据安全 不遗漏重要商业机会 消费交易需求 信息传播需求 信息搜索需求 扩大交易范围 企业关注的信息服务需求(%)677667 71825646 5946521036 2122278303222231930302231060120180240100 万元以下 100500 万万 100 0万0万500 0以上降低运营成本 促进业务增长 提高内外部沟通效率 提升企业形象 其他 广东号百信息服务分公司 21 用户信息服务需求主要集中于信息获取、信息发布、信息交易、信息管理四各方面 家庭客户 商业客户 休闲娱乐 信息沟通 生活便利 信息获取 情感满足 商务交易 获取商业需求信息 控制日常运营成本 对外宣传 不遗漏重要商业机会 数据安全 情感满足 服务安全 信息获取需求 信息发布需求 信息交易需求 信息管理需求 交易买卖 广东号百信息服务分公司 22 聚集客户四大类需求，梳理号百业务体系 基于客户信息化需求的整体理解，进行需求分类，总体上形成：以满足信息管理为代表的通信助理业务；以满足信息传播需求为代表的综合传媒业务；以满足信息获取需求为代表的综合搜索业务；以满足信息交易为代表的电子商务业务等四类业务群。 这四大分类具有前瞻性及合理性，更有利于市场领域的开拓、实现业务的深度运营。 商务交易类 信息搜索类 综合传媒类 政企 家庭 个人 前向：提供稀缺、便利的信息内容服务（ 信息内容服务 ） 后向：为后向客户带来潜在交易，由用户自己采取行动（ 信息内容服务 ） 后向及前向：为后向客户带来直接交易，由号百代前向客户办理（ 商务交易服务，信息运营深度更高 ） 对应现有业务体系 商旅服务、 B 查询转接、行业首次、 114搜 声讯类：实用信息查询、娱乐信息 综合传媒类：各类广告媒体、信息发布 后向：信息传播（大众、分众），（ 广告传播服务 ） 商业模式本质 聚焦客户需求 信息运营深度逐渐递升 通讯管理类 企业总机、个人通信助理、电话秘书(多方通、呼叫中心 ) 前向：提供通讯资源和附加增值服务（ 通讯管理服务 ） 广东号百信息服务分公司 23 报告大纲 业务发展现状与问题 市场、竞争及需求分析 业务定位及目标规划 业务发展重点策略与措施 业务定位 商业模式 发展目标 发展路径 广东号百信息服务分公司 24 广东号百的战略定位 移动 电话 固定 电话 电缆 电视 融合通讯 信息 搜索 传播 虚拟 商店 定单 查询 在线 票务 网上 预定 购物 旅行 + 餐饮娱乐 价值链的延伸 多网络、多终端、多业务融合 便捷、个性化、丰富、高性能价格比 的综合信息服务，是方案和生活方式提供 ,脱离了实物形态 要求与形成 号百转型的先锋与模范 广东省权威的信息发布综合解决方案提供商 广东省领先的商业信息搜索平台 广东省最大的本地生活消费信息服务平台 广东号百公司的定位 2005年提出战略转型至今，在综合信息服务提供方面，取得了巨大的转型变化 集成性的信息服务 组合性的信息服务 解决方案式的信息服务 广东号百信息服务分公司 25 在广东号百公司战略定位的指引下，形成四大业务定位 总体定位 主要产品或服务 电子 商务 打造广东省以商旅和 商旅业务 电信 传媒 成为广东省具有多平台整合能力的媒体主、广告代理商和立体化广告服务平台 网络广告 户外广告 平面广告 手机广告 通信 管理 打造广东省最具实力的融合通信服务提供商 企业总机 社区总机 家庭助理 个人通信助理 信息 搜索 打造广东省集语音和网络一体的综合信息搜索服务平台 114 网络号百 移动号百 广东号百信息服务分公司 26 报告大纲 业务发展现状与问题 市场、竞争及需求分析 业务定位及目标规划 业务发展重点策略与措施 业务定位 商业模式 发展目标 发展路径 广东号百信息服务分公司 27 广东号百商业模式分析 商业模式类型 价值链定位 盈利模式 合作模式 适用业务 直销模式 价值链上游，产品资源的拥有者、创造者 前向收费 直接销售收入 独立经营 通信助理业务 代理模式 价值链中端，资源由创造者向产业链下游首次转移的承接者 前后向收费 佣金 /利润分成 广告 /会员费等 后向代理合作、物流合作 商旅服务 中介服务 查询搜索业务号百传媒业务 两种基本的商业模式：直销模式与代理模式 直销模式指采用前向盈利，且自身独立经营的商业模式 代理模式指采用后向盈利或者后向 +前向盈利，企业与产业链各环节进行广泛合作的商业模式 广东号百信息服务分公司 28 广东号百商业模式构建 上游合作商（酒店 /航空公司等） 广东号百 注册用户 佣金 /提成 广告客户 广告费 购买商品 /服务 联盟商家 消费 服务需求与服务响应 物流 需求与订购信息 广告信息 购买 /会费 服务需求与服务响应 广东号百 用户 物流 前向收费 预付费 后付费 包月 /包年收费 按次收费 按时长收费 代理模式 广东号百作为产品 /服务的代理商与上游厂商直接合作，以自身平台直接面向客户 以佣金、利润提成、广告收入为主要盈利来源 广泛开展与厂商、联盟商家、广告客户、物流供应商的合作 直销模式 广东号百以自身资源直接向客户提供产品和服务 采用预付费和后付费方式，向前向客户收费 资金流 信息流 物流 广东号百信息服务分公司 29 发展方向：两种基本的商业模式的组合 商业模式 价值链定位 盈利模式 合作模式 直销模式 价值链上游主导者 前向用户收费 预付费 /后付费 包月 /按次 独立经营 代理模式 价值链中下游，资源整合和传递者 前后向客户收费 预付费 /后付费 佣金 /广告收入 /利润提成 /前向包月收费 /按次收费 /会员收费 广泛开展与厂商、联盟商家、广告客户合作 广东号百在业务具体运营中，根据市场变化和自身实力的增长，进行价值链的延伸和商业模式的调整 电子商务 综合传媒 信息搜索 通信助理 目前商业模式 未来商业模式 业务群 广东号百信息服务分公司 30 电子商务的价值链切入点 广东号百电子商务定位于价值链后向的信息发布、前向价值链信息部分的需求匹配和交易撮合、前向价值链交易部分的电子支付 产品 /服务提供 信息搜 索 /后项合作 信息 聚合 应用平台管理 信息 发布 用户 登录 信息 查询 需求匹 配和交 易撮合 定单 确认 电子 支付 物流 /售后服务 后向价值链 前向价值链信息部分 前向价值链交易部分 广东号百重点进入价值链环节 进入优势：广泛的前后向客户资源；基于移动、固网的交易方式 进入优势：移动、互联网、固话全网资源，多平台信息发布 进入优势：固网支付优势、全网支付平台 广东号百信息服务分公司 31 信息搜索服务的价值链切入点 信息合作源 信息 聚合 信息 编辑 信息 发布 信息搜索 后向价值链 前向价值链 进入优势：移动、互联网、固话多种信息发布平台； 进入优势：移动、互联网、固话多终端搜索； 114传统信息资源丰富；广泛的商企客户资源 广东号百综合搜索业务基于对固话、移动、互联网等接入方式的整合，面向政企、家庭、个人客户，提供信息搜索及个性化定制服务 广东号百信息搜索定位于价值链前端的搜索与发布环节 广东号百重点进入价值链环节 广东号百信息服务分公司 32 综合传媒价值链价值链切入点 广东号百综合传媒定位于价值链上游的平台运营、价值链下游媒体资源网络传送及发布渠道，打造媒体主和广告代理商双重身份 广告 策略 创意 开发 创意 制作 技术 提供 平台 运营 广告 销售 广告 活动 分析/报告 计费 /收费 网络 传送 终端 设备 信息 聚合 发布 渠道 广告业务平台 广告活动管理 广告媒体资源 广告创意 广东号百重点进入价值链环节 拥有适合各个广告创新媒体的业务平台 拥有多样的媒体形式；拥有全网络的覆盖优势 广东号百信息服务分公司 33 通信助理价值链切入点 广东号百重点进入价值链环节 信息合作源 信息 聚合 信息 编辑 融合通信服 务 语音信息服务 后向价值链 前向价值链 进入优势：移动、互联网、固话全网资源的融合通信，提供信息搜索、电子商务服务 广东号百通信助理定位于价值链前端的通信服务和信息服务环节 广东号百信息服务分公司 34 报告大纲 业务发展现状与问题 市场、竞争及需求分析 业务定位及目标规划 业务发展重点策略与措施 业务定位 商业模式 发展目标 发展路径 广东号百信息服务分公司 35 市场空间：信息服务处于快速发展阶段，号百业务空间广阔 四大业务 发展趋势 中国订房订票业务市场规模和增长率（亿元）30354046526042475564769101020304050607080901002005 2006 2007 2008 2009 20100%5%10%15%20%25%中国在线购物市场交易规模（亿元）0500100015002000250030002002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010B 2 C 交 易 C 2 C 交 易中国搜索引擎市场规模（亿元）10193047711010204060801001202005 2006 2007 2008 2009 2010中国新媒体广告市场规模（亿元）41611061772322971 1 . 1 2 1 . 94 1 . 87 1 . 3971201 4 4 . 61 5 8 . 82000501001502002503003502005 2006 2007 2008 2009 2010网络广告 L C D / L E D 户外广告 订房订票市场在未来 3年将保持 15%快速增长，行业步入稳定发展时期 来增长潜力巨大 中国搜索引擎市场发展迅速，未来三年将保持 40%的增长，市场前景广阔 中国网络广告发展迅速未来三年将保持 25右的增长速度，市场潜力巨大 未来三年， 5%左右的增长率，继续快速发展 保持 15%增长 保持在 25%的增长 数据来源：华南国际调研 广东号百信息服务分公司 36 广东省多个行业市场 09年将继续保持增长，号百业务发展拥有良好机遇 30%18%10%20% 20%0%5%10%15%20%25%30%35%机票预订 酒店预订 旅游业务 车主服务 家政中介广东省 09年主要商旅及中介业务市场增长率预测 50%30%15%50%0%10%20%30%40%50%60%L E D 广告 L C D 广告 户外大牌 互联网广告广东省 09年主要媒体市场增长率预测 广东省商旅预订业务、中介服务业务 09年将保持快速增长，对于号百进一步发展商旅服务业务提供了良好的市场环境。特别是订票和订房业务的快速发展，为号百带来市场机会，号百要在强化自身能力同时与行业共同成长 广东广告传媒业务 09年高速发展，互联网广告和 百在将自身多种媒体资源整合的同时，重点向网络媒体和 造传媒品牌 广东号百信息服务分公司 37 广东省商旅服务、网络传媒、网络搜索等行业发展市场空间较大，广东号百予以重点关注 信息服务业在广东省发展迅速，相关业务领域表现出强劲的增长势头，商旅服务、网络传媒、信息搜索等业务都具有很高的行业吸引力，拥有良好的市场发展前景。广东号百要重点关注此类行业，结合自身的资源与能力，抓住机遇，切入新市场，发展新业务 信息服务类别 主要可进入领域 商务交易 信息搜索 广告传媒 通信服务 商旅服务 中介服务 旅游业务 信息查询 网络搜索 互联网广告 户外大牌广告 通信助理 广东号百 应重点关注 号百重点关注领域 广东号百信息服务分公司 38 广东号百 09 11总体目标预测 009年 2010年 2011年注：根据 08年省公司口径 广东号百信息服务分公司 39 电子商务业务发展目标规划 收入（万元） 年度 2009年 2010年 2011年 5000 10000 15000 20000 订餐 培育期业务 发展期业务 成熟期业务 商旅服务 号百招聘 小额支付 商旅服务 固网电子支付 旅服务 中介服务 固网电子支付 移动电子支付 移动电子购物 生活只通车 移动电子支付 移动电子购物 号百招聘 旅游 号百招聘 订餐 移动电子支付 东号百信息服务分公司 40 广东号百电子商务业务发展路径 时间 价值 切入与发展阶段 延伸与提高阶段 整合与优化阶段 2009年 2010年 2011年 稳定发展商旅业务，业务量达到或超过携程水平 商旅服务重点开展自有房源经营和自营订票 点开发物流和招聘产品 在电话平台上开展，探索 商旅业务超过携程水平，开展政企商旅管理 聘和保险等领域实现规模化经营，探索介入交易环节 在 续探索互联网平台 商旅业务实现合作自营或独立自营，成为商旅服务第一品牌 度介入交易环节 探索进入 2 在电话、 广东号百信息服务分公司 41 信息搜索业务发展目标规划 收入（万元） 年度 2009年 2010年 2011年 5000 10000 15000 20000 优先关联报号 培育期业务 发展期业务 成熟期业务 查询转接 移动搜索 信息发布 互联网搜索 互联网搜索 移动搜索 行业首查 查询转接 优先、关联报号 互联网搜索 移动搜索 行业首查 行业首查 查询转接 优先关联报号 信息发布 声讯信息查询 声讯信息查询 信息发布 声讯信息查询 广东号百信息服务分公司 42 号百信息搜索业务发展路径 时间 价值 平台扩展阶段 服务提升阶段 全面整合阶段 2009年 2010年 2011年 将行业首查业务从号百语音平台扩展到互联网和移动短信平台上 开展全国行业首查和全国关键字共享 标准化信息库数据内容 建设查询统计分析平台 对后向商家提供首查效果分析报告和商业热点分析报告，提高后向商家感知 围绕百事通卡对前向客户提供个性查询服务，提升前向客户感知 建设前向客户查询交易行为分析平台 为后向商家提供精准广告投放服务 将行业首查整合进通信助理、软终端等承载平台 整合各种信息源和接入方式，形成信息搜索的综合平台 广东号百信息服务分公司 43 综合传媒业务发展目标规划 收入（万元） 年度 2009年 2010年 2011年 5000 10000 15000 20000 培育期业务 发展期业务 成熟期业务 作视频 语音媒体 黄页 户外大牌 语音媒体 语音媒体 移动互联网媒体 网络媒体 网络媒体 平面媒体 黄页 平面媒体 移动互联网媒体 移动互联网媒体 广告服务 网络媒体 黄页 平面媒体 广告服务 作视频 作视频 户外大牌 广东号百信息服务分公司 44 号百传媒业务发展路径 时间 价值 资源整合阶段 资源运营阶段 资源优化与业务拓展阶段 2009年 2010年 2011年 加大经营和整合资源力度，以自有媒介资源快速切入市场，通过收购、合资等形式整合非自有资源，目标是获得对广告媒介的独占权 发布媒体规范，统一媒体规格，打造良好基础 全面开展 考核以资源占有情况为主 资源运营，拓展 探索精准广告、广告资源转租等运作形式，建设资源交易平台 新媒介继续扩大规模，发布平台全国联网 建立规范的广告业务服务体系，继续增强市场影响力及提升竞价能力 全面开展客户计划，形成有影响力的媒体品牌 开展广告资源交易等多种业务 成熟广告业务服务体系建立，趋向上下游一体化，打通整个价值链 广东号百信息服务分公司 45 通信助理业务发展目标规划 收入（万元） 年度 2009年 2010年 2011年 5000 10000 15000 20000 培育期业务 发展期业务 成熟期业务 个人通信助理 企业总机 家庭、社区总机 个人通信助理 企业总机 家庭、社区总机 家庭、社区总机 企业总机 个人通信助理 企业信息服务 电话 叫中心外包 多方通话 电话 话 叫中心外包 呼叫中心外包 企业信息服务 电话收音机 广东号百信息服务分公司 46 号百通信助理业务发展路径 时间 价值 抢占市场阶段 深化应用阶段 业务整合阶段 2009年 2010年 2011年 细化发展企业总机的行业版本，建设全省总机平台 建设省层面的通信信息助理平台 拓展软终端、移动终端上的通信管理业务承载 开发的 “ 生活总机 ” 业务，大幅提升用户体验 发展家庭总机终端 全面开展总机业务推广 拓展企业定制终端上的通信管理业务承载 对生活总机细化成普通、标准和专业版等版本 全面形成针对家庭客户的集成通信、电信和生活服务的家庭总机服务 全面开展客户计划，向大型集团客户提供整体解决方案 深入开展客户计划，向本地基于社区的服务型商业客户挖掘价值空间，提供交易撮合甚至交易服务 广东号百信息服务分公司 47 报告大纲 业务发展现状与问题 市场、竞争及需求分析 业务定位及目标规划 业务发展重点策略与措施 广东号百信息服务分公司 48 为解决制约广东号百业务发展的瓶颈问题，建立核心能力，亟需从四个方面进行提升 管理 /运营层面瓶颈 业务与服务层面瓶颈 业务群之间功能交叉，有待梳理 拳头产品不够强势，有待进一步发展 融合产品较少，没有发挥协力效应 部分业务定位不清晰，发展路径不明 部分业务（商旅）服务质量有待提升 客户服务感知较弱 营销层面瓶颈 合作层面瓶颈 营销严重依赖电信主渠道，缺乏渠道发展规划及营销策略 营销资源投入不足，营销宣传不够，号百品牌和业务认知度较低 业务合作模式单一 渠道社会合作不够广泛 合作深度不够，盈利模式单一 价值链合作领域不够开放 缺乏规范的合作制度、管理办法 号百核心能力提升 缺少规范的服务标准与流程及服务质量监控体系 信息运营不健全，信息有效性、精准度不够 渠道运营深度不够，资源整合力度不够 足应对不断推出的新业务应用 广东号百信息服务分公司 49 重点策略一：进行业务系统梳理，统一业务归属与业务品牌，建立清晰业务发展体系（ 1/3） 通过广东号百客户与市场的整体理解，深入提炼业务管理的现状与问题，结合集团公司的指导，进行广东号百业务的梳理，形成三个阶段的产品发展策略； 发展思路 各业务独立发展 业务以满足客户某项单一需求为主 以基础信息服务为主要内容 促进业务之间相互结合 形成以客户需求为基础的套餐类产品 推动业务多领域的融合。如，搜索由固话搜索向互联网及移动搜索领域扩张 发展有针对性、个性化的信息服务业务 根据客户需求及属性，提供基于信息服务业务的一揽子解决方案 推行差异化的产品及服务 融合业务发展阶段 个性化解决方案阶段 广东号 百 所处阶 段 单一业务发展阶段 业务类型 114查号 黄页 查询转接 个人通信助理 商旅套餐业务 企业通信助理 家庭信息服务套餐 个人信息服务解决方案 企业信息服务解决方案 广东号百信息服务分公司 50 重点策略一：做大做精优势产品