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文档简介

RFC认证课程推广素材 IARFC中国发展中心 为什么要理财 该理什么财 理财的目的又是什么 保险从业人员在理财时代扮演什么角色 理财时代的金融服务 银行 证券 保险 消费者 财务顾问 为什么要买保险 应该买什么保险 应该买多少保险 保险在家庭财务规划中扮演什么角色 家庭理财金字塔 产值保障 财务目标管理 财富管理 保单价值最大的体现在于 适时 适当 的解决问题 满期金 只是附加的价值 理财市场在哪里 未来十年中国社会结构变化 资料来源 保险行销杂志211期 高收入人群 中等收入人群30 40 低收入人群 RFC是什么 RFC的英文全称是RegisteredFinancialConsultantRFC的中文全称是认证财务顾问师通过RFC课程并注册成为IARFC会员 获得美国IARFC总会颁发的证照 才具备RFC的资格 IARFC总部设在美国 1984年成立 原始会员都是在美国多年为提高财务规划服务的专业人员所组成 这是一个由实际提供和执行财务规划工作的专业人士基于提升知识 能力和服务素质而成立的组织 2003年 IARFC中国发展中心成立 总部设于上海 立志培育一批具有高职业道德 专业性 正确价值观和影响力的优秀财务顾问师 从而为金融保险业的发展做出一个专业机构应有的贡献 过去保险业务员专卖单一保险产品的情况 已不符合现代人的需求 再加上投保率日益普及 保险业务员的专业服务 不再是保障 理赔而已 而是 一套完整 有系统的家庭财务计划 让民众从生 老 病 死等不同阶段 都享有完整与正确的信息提供 也因为大环境的改变 让寿险业务员不得不因应市场 提升为财务顾问师 IARFC大中華區主席兼IARFC港澳中心董事梁天龍先生 Mr LiangTienLung IARFC国际认证财务顾问师协会由资深理财专家组成 其宗旨在于培养公众对理财规划的生活化 提供金融保险从业人员自我进修专业知识的机会 并给予专业正式的职称 提升保险从业人员的专业素养 形象与社会地位 IARFC中国发展中心执行长朱旭龍先生 Mr SLCHOO IARFC中国发展中心携手美国总会及大中华区发展中心 致力于以保险为核心的理财规划 实现保险理财化 理财保险化的目标 培育一批中国地区具有高度职业道德 专业性强 且具有正确价值观和影响力的优秀财务顾问师 从而为中国金融保险业的发展做出贡献 IARFC授证典礼 IARFC授证典礼 IARFC授证典礼 RFC课程有哪些特色 RFC主要针对保险行业 侧重以保险为核心的理财规划 强调从传统的行销模式提升至专业的行销模式 运用系统化 科学化 实务化的财务需求分析及流程 协助客户实现家庭财务目标 引领客户达到保险理财化 理财保险化的目标 更对保险营销人员的实际工作达到价值最大化的效果课程设置共分四大主轴 基础理论 占比37 5 实务知识 占比37 5 操作技能 占比12 5 案例分析 占比12 5 理论课程占比37 5 实务课程占比62
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