HVAC行业研究报告终版PPT课件

HVAC行业研究报告 1 为Schneider定制 2 目录 HVAC行业市场概况HVAC行业自动化市场概况重点HVAC企业及OSI介绍 3 Summary HVAC2009年行业从危机中恢复 整体销售额达到1233 5亿 同比增长3 拉动因素如下 暖通空调企业从2008年下半年因金融危机暂停执行的合同恢复执行2009年在政府对基础设施建设项目投入的增强以及传统工业领域的逐步回暖2009年HVAC行业出口规模达到344 5亿美元 同比增长7 7 结构中中高端产品占比有所提升 未来预测 房地产市场的持续向好 国家基础设施建设项目的投入增大以及传统工业领域的逐渐回暖 对HVAC行业有强劲的拉动作用 行业背景 自动化产品应用 2009年整体HVAC行业的自动化市场达到6 63亿 同比下降3 左右 主要应用自动化产品范围包括PLC1 31亿元 IPC1200万元 VSD2 9亿元 HMI3000万元主要应用控制器品牌包括Omron Siemens Mitsubishi 主要应用变频器品牌包括Schneider ABB以及Danfoss Fuji等在暖通空调领域对自动化产品的整体要求不高 控制器类产品以小型PLC为主 一些厂家使用自己开发的专用控制器 变频器的应用仍不广泛 以风机泵类负载为主 水冷变频器很少应用由于国家对于节能环保领域的重视 暖通空调行业未来的主要自动化趋势是通过变频器进行闭环控制的方式达到节能 而多联变频机组在商用中央空调场合应用的增加也会拉动在此领域变频器的需求 4 行业定义 5 HVAC行业发展概况 2008年 受全球金融危机冲击的影响 暖通空调企业从下半年起不仅难再接到新项目合同 并且原签订的合同被通知暂停执行 整个行业处于低谷2009年 在政府出台拉动经济的4万亿元投资以及诸多刺激内需的政策后 暖通空调市场出现了探底回升的走势2010年国内外经济持续向好 及国家基础设施建设项目的持续以及传统工业领域的逐渐回暖 对HVAC行业有强劲的拉动作用 增长率达到30 以上 单位 百万元 2008 2012年HVAC行业销售额 数据来源 国家统计局 6 HVAC子行业发展状况 从自动化角度来看 无论螺杆 离心冷水机组的控制方式都是相同的 因此本报告中不再分开阐述 7 2009年HVAC行业销售区域分布及销售额占比 华东区 63 3 华北区 6 5 西南 2 3 末端产品的生产厂家众多 开利 约克等主机厂家有生产 市场上也充斥着众多中小企业 大型离心式冷水机组的行业集中度较高 开利 约克 麦克维尔 特灵占据整体80 以上的市场 螺杆机组是目前市场规模最大的类型 市场集中度比大型离心机组较低 一些原生产小家电的厂家也逐步进入风冷螺杆机市场 华东 7 华北 东北 8 3 西南 西北 18 中南 63 企业数量地区分布 销售额地区分布 HVAC行业销售区域分布 York McQuay Carrier 东北区 10 1 8 HVAC行业出口状况 单位 台 单位 百万元 数据来源 中国海关统计数据 84181010 84159090 2008 2009年HVAC行业出口产量及金额 2008 2009年出口变化 受经济危机影响 2009年HVAC行业出口增速有所下降 在出口台数及出口金额上几乎与2008年持平未来三年 在金融危机影响逐步过去 国外市场回暖后 HVAC行业出口会有一定增长 9 HVAC行业工艺及节能方式 中央空调系统图 变频器 控制器 冷却水系统 冷冻水系统 主机系统 10 HVAC行业工艺及节能方式 中央空调系统节能方案 目前暖通空调的节能方案有很多种 有热交换型 水蓄冷型 变频调速型等 运用变频器节能幅度最大 变频调速节能潜力最大的系统为冷冻水子系统和冷却水子系统 由于末端风机的功率一般不大 应用变频器的情况不多 11 目录 HVAC行业市场概况HVAC行业自动化市场概况重点HVAC企业及OSI介绍 s 12 HVAC行业自动化市场规模及增长 HVAC行业自动化市场规模增长 调节阀 13 低压变频器 44 5 HMI 2 IPC 20 PLC 9 电磁阀 Others 产品分布 单位 百万元 自动化应用状况 2009年整体自动化市场规模在6 63亿元 低压变频器占最大份额 达40 以上在HVAC行业 自动化产品所占比重较低 对于中央空调来说 自动化配置产品最多仅占总体成本的5 10 左右现有产品的研发方向是向低成本化发展 很多企业改用了国产品牌的自动化产品产品 高性价比的产品在目前的市场状态下更具竞争力 数据来源 13 HVAC行业自动化产品应用特点 14 HVAC细分产品控制器应用自动化特点 有所应用 应用较广泛 应用较少 HVAC行业分子行业自动化产品应用特点 15 HVAC细分行业变频器应用自动化特点 有所应用 应用较广泛 应用较少 HVAC行业分子行业自动化产品应用特点 9 他 16 HVAC行业自动化品牌分布状况 低压变频器 290 Danfoss 10 FujiP11 10 SiemensMM430 12 ABBACS510 14 SchneiderATV21 61 18 PLC 131 Others 17 SchneiderTwido 3 MitsubishiFX1n 20 SiemensS7 200 300 30 OmronC200H CJ CPM 30 Others 36 17 重点OEM厂家应用自动化状况 SiemensS7200 Siemens ABB Schneider Karel Karel 控制器变频器HMI 控制器变频器HMI 控制器变频器HMI 控制器变频器HMI AB 应用大冷量场合 AB10 离心机几乎不使用 SiemensS720090 Schneider50 100 专用控制器 专用控制器上配有文本显示器 Danfoss20 30 自产专用控制器 100 约克自产水冷变频器 通用产品一般运用按钮进行交互 OmronCJ10 eView50 Siemens70 80 主要厂家产品及应用自动化品牌状况 数据来源 Schneider 18 重点OEM厂家应用自动化状况 OmronCJ100 Omron100 Danfoss50 Schneider50 控制器变频器HMI 控制器变频器HMI 控制器变频器HMI 控制器变频器HMI Siemens10 Siemens100 SiemensS7200 Schneider 专用控制器 Siemens95 专用控制器 Pro face100 Siemens Emerson Siemens10 主要厂家产品及应用自动化品牌状况 专用控制器上配备文本显示器 Omron AB Schneider60 Schneider60 数据来源 19 Delta比国际品牌服务好 比如PLC编程 厂家会派人过来技术支持 国际厂商不会 南京蓝深制泵集团股份有限公司 该厂商PLC90 用Schneider 自动化品牌客户评价 ABB之前出过一次投诉没有受理的行为 觉着不好 但是这么多年就出过这一次差错 也觉得可以理解 广东约克空调 该厂商VSD和接触器基本用ABB 基本上服务都还行 反应及时 但觉得Siemens的变频器编程有点复杂 不如国内的变频好用 上海通惠 开利空调设备有限公司 Schneider变频器成熟度有待完善 对外电网干扰比较大 但现场服务不错 北京东方光大喷泉设备有限公司 该厂商VSD90 用Schneider 评价 多数被访厂商对国外自动化厂商还比较满意 但希望在产品技术性能和售后服务上能够做的更好一些 能够比较容易接触到厂商 20 目录 HVAC行业市场概况HVAC行业自动化市场概况重点HVAC企业及OSI介绍 21 重点OSI 南京福加电子设备有限公司 基本信息 成立时间 2004年公司地点 南京市中央门外迈皋桥华电工业园公司性质 私营企业 2008 2009年南京福加电子空调出口情况 主要出口到南非 巴基斯坦 几内亚 新加坡等国家主要出口产品大部分为船用空调 产品信息 主要产品 暖通空调控制系统楼宇自控系统中央空调节能控制设备 单位 万元 他 22 南京福加电子设备有限公司产量及产品细分 2008 2010年福加电子产量 福加电子的业务主要集中在船用空调领域 主要客户为国内的船用空调厂家 近年来保持着较高的增长率2009年业绩增长达30 预计2010年增长率仍有一定增长 产品结构 单位 万元 PLC控制柜55 星三角起动柜及其它15 变频启动柜30 主要产品包括PLC控制柜 变频器及星三角启动柜等 PLC控制柜占整体50 以上 23 南京福加电子自动化采购信息 2008 2009年南京福加电子自动化产品采购信息 2008 2012年南京福加电子自动化采购总额 自动化品牌应用比例 单位 万元 24 南京福加电子自动化产品采购流程及关注因素 指定品牌 自动化品牌采购流程及品牌决策 空调行业市场集中度较高 大型的空调企业一般自己设计电控系统 也可以为最终用户提供工程服务 在如运动场馆等大型项目上一般由主机厂家总包完成在商用楼宇项目上 由最终用户分开招标 工程公司集成安装的情况比较多见在本行业 最终用户指定品牌的情况并不多见 25 重点HVAC企业 无锡约克 基本信息 成立时间 1996年12月公司地点 无锡公司性质 外资企业公司员工 1000 2008 2009年无锡约克出口量 产品信息 主要产品 大型工业冷冻产品 离心机组 螺杆机组等 约克除了在国内市场销售 还出口至亚太 中东等国家目