零售操作型crm系统软件需求规格说明书

编号ROCRMRDMD004零售操作型CRM系统软件需求规格说明书总行信息科技部二一一年六月修订页编号章节名称修订内容简述修订日期修订前版本号修订后版本号修订人批准人1全文创建全文V10目录1前言111背景及目标112术语定义12系统总体说明121处理流程122功能结构323与其它系统的关系324用户及角色43功能性需求531外围数据处理子系统6311核心系统数据处理模块6312信用卡系统数据处理模块16313零售信贷系统数据处理模块16314开放基金代销系统数据处理模块18315集合资产代销系统数据处理模块22316第三方存管系统数据处理模块27317贵金属交易系统数据处理模块28318呼叫中心CRM系统数据处理模块31319数据仓库系统数据处理模块3232客户管理子系统41321客户搜索模块41322短信群发模块46323客户单一视图模块48324客户分配模块126325客户归属模块141326批量导入管理模块15733潜在客户管理子系统173331潜在客户信息管理模块173332潜在客户管理模块18234销售管理子系统187341提示消息管理模块188342销售线索管理模块193343商机管理模块199344任务管理模块210345工作日志模块223346工作情况汇总查询模块231347外拨任务管理23735数据库营销子系统262351事件规则设置模块263352事件产生模块27336资讯管理子系统294361资讯管理模块29437接触渠道子系统299371短信服务模块299372短信提醒模块316373电话直拨模块31838首页管理子系统320381客户经理首页320382主管首页（FUNSYGL007，优先级高）33139系统管理子系统334391其他资产管理模块334392用户管理模块339393机构管理模块346394权限管理模块348395角色管理模块350396团队管理模块352397码表管理359398维护其他资产产品参数（FUNMBGL006，优先级高）362310功能点列表3634非功能性需求36441满意度需求364411服务时间364412响应时间364413最大并发用户数364414可用性365415易用性365416恢复目标365417数据备份及数据恢复36542稳定性需求366421日常监控366422批处理时间366423自动检测366424日志工具367425维护性操作367426运行环境367427故障处理36843适应性需求369431容错性369432高效性370433可移植性370434兼容性37044安全性需求3705接口需求37151数据接口371511与EDIP系统的接口371512与ECIF系统的接口371513与联机交易整合平台的接口37152硬件接口3716数据移植37261移植内容37262历史数据372附录参考文档3731前言11背景及目标随着国内金融市场的发展，各家银行对零售客户资源的竞争日益激烈，纷纷加大了营销力度，改善提高了客户关系管理，形成了强有力的竞争力，对本行零售业务整体服务质量和专业化服务水平提出了更高的要求。为进一步提高本行零售客户关系管理水平，在广泛的零售客户群体中开展有针对性的营销，提升营销效果，零售银行管理总部联合电子银行部、信用卡中心、信息科技部组成项目组于2011年初启动了零售客户关系管理系统一期的建设工作。项目组在分析梳理本行现有零售客户管理业务流程的基础上，整合本行现有的零售各业务系统资源，运用客户关系管理理念，参考借鉴国内外同行的系统建设经验，构建覆盖全行零售条线的零售客户关系管理系统。12术语定义CRMCUSTOMERRELATIONSHIPMANAGEMENT，客户关系管理系统。RCRMRETAILCUSTOMERRELATIONSHIPMANAGEMENT，零售客户关系管理系统。ROCRMRETAILOPERATIONALCUSTOMERRELATIONSHIPMANAGEMENT，零售操作型客户关系管理系统。RACRMRETAILANALYTICALCUSTOMERRELATIONSHIPMANAGEMENT，零售分析型客户关系管理系统。2系统总体说明21处理流程系统包括外围数据处理子系统、客户管理子系统、潜在客户管理子系统、销售管理子系统、资讯管理子系统、接触渠道子系统、首页管理子系统、系统管理子系统8个子系统。图1系统处理流程图总体流程客户管理子系统数据库营销子系统销售管理子系统接触渠道子系统外围数据处理子系统数据处理核心信用卡零售信贷基金资产代销第三方存管贵金属呼叫中心DWACRM录入行外数据客户单一视图基础信息归并业务信息集成销售线索产生消息产生客户细分客户层级忠诚度归属信息联系信息客户分配客户归属销售信息ACRM数据自建线索自建商机自建日志自建任务提示消息销售线索商业机会任务日志电话拨号短信发送22功能结构对软件系统进行从大到小、从粗到细、从上到下地解析，按照功能的从属关系绘制出结构图。功能结构图应至少体现出子系统、模块之间的从属关系。图2系统功能结构图数据库营销子系统事件规则设置事件产生外围数据处理子系统核心系统数据处理信用卡系统数据处理零售信贷系统数据处理开放基金代销系统数据处理集合资产代销系统数据处理第三方存管系统数据处理呼叫中心CRM系统数据处理数据仓库系统数据处理客户管理子系统客户查询客户筛选单一视图批量导入客户归属客户归属短信群发销售管理子系统提示消息商机管理销售线索工作日志工作情况任务管理接触渠道子系统短息服务电话直拨资讯管理子系统咨询发布首页客户经理首页主管首页咨询查询咨询维护系统管理其他资产管理用户角色管理权限管理其他OCRMACRM23与其它系统的关系图3与其它系统关系图新增修改已有图例数据关系应用关系开放基金代销系统集合资产代销系统第三存管系统核心系统数据仓库系统呼叫中心CRM系统EDIP财富规划系统企业门户ECIF系统HTTPHTTPSMQ短信平台TUXEDO贵金属交易系统售售OCRM售售核心系统（TUXEDO应用服务）信用卡发卡系统零售信贷系统呼叫中心CRM系统MQ售售ACRM售售HTTP零售ACRM系统24用户及角色表1用户分类表TODO总人数算法（分支行数量，计算方式），团队主管替换3功能性需求零售操作型客户关系管理系统包含八个子系统外围数据处理子系统、客户管理子系统、潜在客户管理子系统、销售管理子系统、资讯管理子系统、接触渠道子系统、首页管理、系统管理子系统。用户数层级机构岗位角色当前三年规划零售银行管理总部系统管理岗总行系统管理员23零售银行管理总部总行主管1520电子银行部客服主管510信用卡中心业务管理岗信用卡管理员50100电子银行部客服代表5080总行信用卡中心业务操作岗信用卡征信员50100分行系统管理员11业务管理岗分行主管23分行产品导入操作员12分行零售部业务操作岗分行投诉处理人23支行主管23业务管理岗团队主管35客户经理1520支行支行（按600个计算）业务操作岗操作员1520合计104151966331外围数据处理子系统外围数据处理子系统获取并加工外围系统数据供本系统使用，包括核心系统、信用卡系统、零售信贷系统、开放基金代销系统、集合资产代销系统、第三方存管系统、贵金属交易系统、呼叫中心CRM系统、数据仓库系统以及零售ACRM系统的数据处理模块。CRMEDIP数据映射（MAPPING）接口说明V11XLS311核心系统数据处理模块3111机构信息处理功能（FUNHXSJ001，优先级高）3112功能描述从核心系统获取本行机构信息，形成本系统的机构目录。3113输入项描述（1）输入格式无。（2）输入字段DQB、JGB。详见接口说明书。3114处理流程3115输出项描述（1）输出格式无。（2）输出字段T_ORG_INST。详见数据库设计说明书。3116客户信息处理功能（FUNHXSJ002，优先级高）3117功能描述从核心系统获取客户信息，包括客户基本信息、联系信息、开户信息。3118输入项描述（1）输入格式无。（2）输入字段DSKHB、KHZJXXB、KHDZXXB、KHDHXXB、DSKHXXWJ。详见接口说明书。3119处理流程31110输出项描述（1）输出格式无。（2）输出字段客户基本信息表、客户扩展信息表、客户地址信息表、客户联系信息表、客户与机构关系表。详见数据库设计说明书。31111理财卡/无卡账户信息处理功能（FUNHXSJ003，优先级高）31112功能描述从核心系统获取理财卡/无卡账户信息。31113输入项描述（1）输入格式无。（2）输入字段DSKHXXWJ。详见接口说明书。31114处理流程31115输出项描述（1）输出格式无。（2）输出字段理财卡基本信息表。详见数据库设计说明书。31116活期账户处理功能（FUNHXSJ004，优先级高）31117功能描述从核心系统获取活期账户信息。31118输入项描述（1）输入格式无。（2）输入字段DSHQZWJ。详见接口说明书。31119处理流程31120输出项描述（1）输出格式无。（2）输出字段活期账户表。详见数据库设计说明书。31121定期账户处理功能（FUNHXSJ005，优先级高）31122功能描述从核心系统获取定期账户信息。31123输入项描述（1）输入格式无。（2）输入字段DQZWJ。详见接口说明书。31124处理流程通过YWDH（YWDH222ANDYWDH223）或者KMDH将DQZWJ中的定期账户过滤出来，写入系统的定期账户表。31125输出项描述（1）输出格式无。（2）输出字段定期账户表。详见数据库设计说明书。31126凭证式国债账户处理功能（FUNHXSJ006，优先级高）31127功能描述从核心系统获取凭证式国债账户信息。31128输入项描述（1）输入格式无。（2）输入字段DQZWJ。详见接口说明书。31129处理流程通过YWDH（YWDH222ANDYWDH223）或者KMDH将DQZWJ中的定期账户过滤出来，写入系统的定期账户表。31130输出项描述（1）输出格式无。（2）输出字段凭证式国债账户表。详见数据库设计说明书。31131理财账户（旧）处理功能（FUNHXSJ007，优先级高）31132功能描述从核心系统获取客户信息，包括客户基本信息、联系信息、开户信息。31133输入项描述（1）输入格式无。（2）输入字段LCCPZWJ。详见接口说明书。31134处理流程通过GSBZ1ANDHZBZ1过滤出账户信息写到本系统的本外币理财账户表（旧）中。31135输出项描述（1）输出格式无。（2）输出字段本外币理财账户表。详见数据库设计说明书。31136活期交易处理功能（FUNHXSJ008，优先级高）31137功能描述从核心系统获取活期交易流水信息。31138输入项描述（1）输入格式无。（2）输入字段JYZWXXWJ。详见接口说明书。31139处理流程通过YWDH到KMDHB中查找KMCC，取KMCC1的交易记录，写入活期交易流水表中。31140输出项描述（1）输出格式无。（2）输出字段活期交易流水表。详见数据库设计说明书。31141定期交易处理功能（FUNHXSJ009，优先级高）31142功能描述从核心系统获取定期交易流水信息。31143输入项描述（1）输入格式无。（2）输入字段JYZWXXWJ。详见接口说明书。31144处理流程通过YWDH到KMDHB中查找KMCC，取KMCC2ANDKMDH623001ANDKMDH623002的交易记录，写入定期交易流水表中。31145输出项描述（1）输出格式无。（2）输出字段定期交易流水表。详见数据库设计说明书。31146凭证式国债交易处理功能（FUNHXSJ010，优先级高）31147功能描述从核心系统获取凭证式国债交易流水信息。31148输入项描述（1）输入格式无。（2）输入字段JYZWXXWJ。详见接口说明书。31149处理流程通过YWDH到KMDHB中查找KMCC，取KMCC2ANDKMDH623001ORKMDH623002的交易记录，写入凭证式国债交易流水表中。31150输出项描述（1）输出格式无。（2）输出字段国债交易流水表。详见数据库设计说明书。31151理财交易（旧）处理功能（FUNHXSJ011，优先级高）31152功能描述从核心系统获取客户信息，包括客户基本信息、联系信息、开户信息。31153输入项描述（1）输入格式无。（2）输入字段LCCPLSB、LCCPCSB。详见接口说明书。31154处理流程通过LCCPLSB关联LCCPCSB取出LCCPMC后，写入理财产品流水表（旧）。31155输出项描述（1）输出格式无。（2）输出字段理财产品流水表（旧）。详见数据库设计说明书。31156核心系统参数数据处理功能（FUNHXSJ012，优先级高）31157功能描述从核心系统获取KMDHB、LCCPCSB、ZYB、HLB、LLZLB。31158输入项描述（1）输入格式无。（2）输入字段KMDHB、LCCPCSB、ZYB、HLB、LLZLB。详见接口说明书。31159处理流程31160输出项描述（1）输出格式无。（2）输出字段CIB_KMDHB、T_PUB_SUBJ_CODE、CIB_LCCPCSB、T_PUB_PRDT_BAS、T_PUB_DIGEST_CODE、T_PUB_CODE_SWITCH、T_PUB_CODE_SWITCH。详见数据库设计说明书。31161联名存款处理功能（FUNHXSJ013，优先级高）31162功能描述从核心系统获取LMCKXXB和LMCKKHXXB。31163输入项描述（1）输入格式无。（2）输入字段LMCKXXB、LMCKKHXXB。详见接口说明书。31164处理流程31165输出项描述（1）输出格式无。（2）输出字段联名存款标识。详见数据库设计说明书。31166客户卡帐关系处理功能（FUNHXSJ014，优先级高）31167功能描述从核心系统获取KHZHGXWJ中客户卡帐关系信息。31168输入项描述（1）输入格式无。（2）输入字段KHZHGXWJ。详见接口说明书。31169处理流程31170输出项描述（1）输出格式无。（2）输出字段T_AGR_CARD_R_ACCT。详见数据库设计说明书。312信用卡系统数据处理模块3121客户信息处理功能（FUNXYKSJ001，优先级高）3122功能描述从信用卡系统获取FLAT_T_CRD_CUST_TRN_IDX，提取卡中心提供的客户信用卡收入和刷卡笔数等相关信息。3123输入项描述（1）输入格式无。（2）输入字段FLAT_T_CRD_CUST_TRN_IDX。详见接口说明书。3124处理流程通过TRN_CNTTRN_INCOME0过滤数据插入T_CRD_CUST_TRNIDX_TEMP3125输出项描述（1）输出格式无。（2）输出字段T_CRD_CUST_TRNIDX_TEMP。详见数据库设计说明书。313零售信贷系统数据处理模块3131客户信息处理功能（FUNXDSJ001，优先级高）3132功能描述从核心系统获取LMCKXXB和LMCKKHXXB。3133输入项描述（1）输入格式无。（2）输入字段LMCKXXB、LMCKKHXXB。详见接口说明书。3134处理流程3135输出项描述（1）输出格式无。（2）输出字段联名存款标识。详见数据库设计说明书。3136信贷账户处理功能（FUNXDSJ002，优先级高）3137功能描述从核心系统获取LMCKXXB和LMCKKHXXB。3138输入项描述（1）输入格式无。（2）输入字段LMCKXXB、LMCKKHXXB。详见接口说明书。3139处理流程31310输出项描述（1）输出格式无。（2）输出字段联名存款标识。详见数据库设计说明书。31311信贷交易处理功能（FUNXDSJ003，优先级高）31312功能描述从核心系统获取LMCKXXB和LMCKKHXXB。31313输入项描述（1）输入格式无。（2）输入字段LMCKXXB、LMCKKHXXB。详见接口说明书。31314处理流程31315输出项描述（1）输出格式无。（2）输出字段联名存款标识。详见数据库设计说明书。314开放基金代销系统数据处理模块3141银行帐户与基金帐户关系处理功能（FUNJJDX001，优先级高）3142功能描述从基金系统获取JBB_JJZHDZ中银行帐户与基金帐户关系信息。3143输入项描述（1）输入格式无。（2）输入字段JBB_JJZHDZ。详见接口说明书。3144处理流程通过JJZH和HBZL关联CIB_JJZHDZ取出JJZH，JJZH为NULL插入否更新。3145输出项描述（1）输出格式无。（2）输出字段CIB_JJZHDZ。详见数据库设计说明书。3146基金信息处理功能（FUNJJDX002，优先级高）3147功能描述从基金系统获取XXB_JJ中基金信息。3148输入项描述（1）输入格式无。（2）输入字段XXB_JJ。详见接口说明书。3149处理流程31410输出项描述（1）输出格式无。（2）输出字段CIB_JJXX，T_PUB_PRDT_BAS。详见数据库设计说明书。31411基金价格处理功能（FUNJJDX003，优先级高）31412功能描述从基金系统获取XXB_JJ、XXB_JJGG。31413输入项描述（1）输入格式无。（2）输入字段XXB_JJ、XXB_JJGG。详见接口说明书。31414处理流程通过关联T_PUB_FUND_PRICE取FUND_PRICE_ID，判断其是否为空，是插入否更新。31415输出项描述（1）输出格式无。（2）输出字段T_PUB_FUND_PRICE。详见数据库设计说明书。31416基金申请处理功能（FUNJJDX004，优先级高）31417功能描述从基金系统获取SQB_JJ。31418输入项描述（1）输入格式无。（2）输入字段SQB_JJ。详见接口说明书。31419处理流程通过关联CIB_JJSQB取JYLSH，判断其是否为空，是插入否更新。31420输出项描述（1）输出格式无。（2）输出字段CIB_JJSQB。详见数据库设计说明书。31421基金余额处理功能（FUNJJDX005，优先级高）31422功能描述从基金系统获取JBB_JJYE。31423输入项描述（1）输入格式无。（2）输入字段JBB_JJYE。详见接口说明书。31424处理流程根据JBB_JJYE中的JJDM去关联CIB_JJXX表取出JJHBZL，再根据JJHBZL与JBB_JJYE中JJZH关联CIB_JJZHDZ取出ZHDH，根据ZHDH判断是卡还是帐，把相应信息导入T_AGR_FUND。31425输出项描述（1）输出格式无。（2）输出字段T_AGR_FUND、T_PUB_PRD_PARA。详见数据库设计说明书。31426基金交易处理功能（FUNJJDX006，优先级高）31427功能描述从基金系统获取QRB_JJ。31428输入项描述（1）输入格式无。（2）输入字段QRB_JJ。详见接口说明书。31429处理流程根据JYCLZT3过滤QRB_JJ信息，再根据JYRQ和JYLSH去关联T_EVT_FUND取出EVENT_ID，再过滤出EVENT_ID不是NULL的数据导入T_EVT_FUND。31430输出项描述（1）输出格式无。（2）输出字段T_EVT_FUND、T_PUB_PRD_PARA、T_EVT_ASSET_CHANGE。详见数据库设计说明书。315集合资产代销系统数据处理模块3151银行帐户与集合计划帐户关系处理功能（FUNZCDX001，优先级高）3152功能描述从集合资产代销系统获取JBB_JHJHZHDZ。3153输入项描述（1）输入格式无。（2）输入字段JBB_JHJHZHDZ。详见接口说明书。3154处理流程根据JBB_JHJHZHDZ中的JJZH和HBZL关联CIB_JHJHZHDZ取出JJZH，判断JJZH是否为空。是插入否更新。3155输出项描述（1）输出格式无。（2）输出字段CIB_JHJHZHDZ。详见数据库设计说明书。3156集合计划信息处理功能（FUNZCDX002，优先级高）3157功能描述从集合资产代销系统获取XXB_JHJH。3158输入项描述（1）输入格式无。（2）输入字段XXB_JHJH。详见接口说明书。3159处理流程根据XXB_JHJH中的JJDM与CIB_JHJHXX关联出JJDM，判断JJDM是否为空或空格，是插入否更新。根据XXB_JHJH中的PRDT_CODE与T_PUB_PRDT_BAS关联出PRDT_CODE。再根据AREA_CODE、PARAM_TYPE、PARAM_NAME与T_PUB_ETL_PARAM关联出PRDT_TYPE_NAME。判断PRDT_CODE是否为空或空格，是插入否更新。31510输出项描述（1）输出格式无。（2）输出字段CIB_JHJHXX、T_PUB_PRDT_BAS。详见数据库设计说明书。31511券商价格处理功能（FUNZCDX003，优先级高）31512功能描述从集合资产代销系统获取XXB_JHJH、XXB_JHJHGG。31513输入项描述（1）输入格式无。（2）输入字段XXB_JHJH、XXB_JHJHGG。详见接口说明书。31514处理流程根据XXB_JHJH、XXB_JHJHGG中的GGRQ、JJDM与T_PUB_COF_PRICE关联出COF_PRICE_ID，判断COF_PRICE_ID是否为空，是插入否更新。31515输出项描述（1）输出格式无。（2）输出字段T_PUB_COF_PRICE。详见数据库设计说明书。31516集合计划交易申请处理功能（FUNZCDX004，优先级高）31517功能描述从集合资产代销系统获取SQB_JHJH。31518输入项描述（1）输入格式无。（2）输入字段SQB_JHJH。详见接口说明书。31519处理流程根据SQB_JHJH中的JYRQ、JYLSH与CIB_JHJHSQB关联出JYLSH，判断JYLSH是否为空，是插入否更新。31520输出项描述（1）输出格式无。（2）输出字段CIB_JHJHSQB。详见数据库设计说明书。31521集合计划余额处理功能（FUNZCDX005，优先级高）31522功能描述从集合资产代销系统获取JBB_JJYE。31523输入项描述（1）输入格式无。（2）输入字段JBB_JJYE。详见接口说明书。31524处理流程31525输出项描述（1）输出格式无。（2）输出字段T_AGR_COF。详见数据库设计说明书。31526集合计划交易确认处理功能（FUNZCDX006，优先级高）31527功能描述从集合资产代销系统获取QRB_JHJH。31528输入项描述（1）输入格式无。（2）输入字段QRB_JHJH。详见接口说明书。31529处理流程根据JYCLZT3过滤QRB_JHJH中的数据，根据JYRQ、JYLSH与T_EVT_COF关联出EVENT_ID，过滤出EVENT_ID是空的数据插入T_EVT_COF。31530输出项描述（1）输出格式无。（2）输出字段T_EVT_COF、T_EVT_ASSET_CHANGE。详见数据库设计说明书。316第三方存管系统数据处理模块3161第三方存管客户资金处理功能（FUNDSFCG001，优先级高）3162功能描述从第三方存管系统获取TBCLIENTYZZZ、TBFUND。3163输入项描述（1）输入格式无。（2）输入字段TBCLIENTYZZZ、TBFUND。详见接口说明书。3164处理流程根据BUSIN_TYPE1ANDCHANGE_FLAG1ANDNOTISNULLCLIENT_ACCOUNTANDNOTIS_SPACESCLIENT_ACCOUNTANDCLIENT_ACCOUNTANDBANK_IDAORBANK_IDA过滤TBCLIENTYZZZ、TBFUND中的数据，再根据CLIENT_ACCOUNT与T_AGR_TBFUND关联出ACCT_NO，判断ACCT_NO是否为空，是插入否更新。3165输出项描述（1）输出格式无。（2）输出字段T_AGR_TBFUND。详见数据库设计说明书。3166第三方存交易处理功能（FUNDSFCG002，优先级高）3167功能描述从第三方存管系统获取T_TPSM_TBTRANSFER。3168输入项描述（1）输入格式无。（2）输入字段T_TPSM_TBTRANSFER。详见接口说明书。3169处理流程根据BANK_IDAORBANK_IDAANDBUSIN_TYPE1过滤T_TPSM_TBTRANSFER中的数据，再根据SERIAL_NO、HS_DATE与T_EVT_TBTRANSFER关联，过滤SERIAL_NO_LKP为空的数据插入T_EVT_TBTRANSFER。31610输出项描述（1）输出格式无。（2）输出字段T_EVT_TBTRANSFER、T_PUB_PRD_PARA、T_EVT_ASSET_CHANGE。详见数据库设计说明书。317贵金属交易系统数据处理模块3171客户资料处理功能（FUNGJSJY001，优先级高）3172功能描述从贵金属交易系统获取FLAT_CUSTOMINFO_TEMP。3173输入项描述（1）输入格式无。（2）输入字段FLAT_CUSTOMINFO_TEMP。详见接口说明书。3174处理流程根据APP_FLAG111111过滤FLAT_CUSTOMINFO_TEMP中的数据插入CUSTOMINFO_TEMP。3175输出项描述（1）输出格式无。（2）输出字段CUSTOMINFO_TEMP。详见数据库设计说明书。3176历史库存结算价处理功能（FUNGJSJY002，优先级高）3177功能描述从贵金属交易系统获取FLAT_STOCK_SETTLEMENTPRICE_TEMP。3178输入项描述（1）输入格式无。（2）输入字段FLAT_STOCK_SETTLEMENTPRICE_TEMP。详见接口说明书。3179处理流程根据APP_FLAG111111过滤FLAT_STOCK_SETTLEMENTPRICE_TEMP数据插入STOCK_SETTLEMENTPRICE_TEMP。31710输出项描述（1）输出格式无。（2）输出字段STOCK_SETTLEMENTPRICE_TEMP。详见数据库设计说明书。31711客户资金处理功能（FUNGJSJY003，优先级高）31712功能描述从贵金属交易系统获取FLAT_CLIENT_CAPITAL_TEMP。31713输入项描述（1）输入格式无。（2）输入字段FLAT_CLIENT_CAPITAL_TEMP。详见接口说明书。31714处理流程FLAT_CLIENT_CAPITAL_TEMP全数据插入CLIENT_CAPITAL_TEMP。31715输出项描述（1）输出格式无。（2）输出字段CLIENT_CAPITAL_TEMP。详见数据库设计说明书。31716成交明细处理功能（FUNGJSJY004，优先级高）31717功能描述从贵金属交易系统获取FLAT_DONEDETAIL_TEMP。31718输入项描述（1）输入格式无。（2）输入字段FLAT_DONEDETAIL_TEMP。详见接口说明书。31719处理流程根据APP_CODE111111过滤FLAT_DONEDETAIL_TEMP数据插入DONEDETAIL_TEMP。31720输出项描述（1）输出格式无。（2）输出字段DONEDETAIL_TEMP。详见数据库设计说明书。318呼叫中心CRM系统数据处理模块3181客户投诉处理功能（FUNHJZX001，优先级高）3182功能描述从呼叫中心CRM系统获取FLAT_T_WMT_AWK_CUST_COMPLAIN。3183输入项描述（1）输入格式无。（2）输入字段FLAT_T_WMT_AWK_CUST_COMPLAIN。详见接口说明书。3184处理流程根据FLAT_T_WMT_AWK_CUST_COMPLAIN中的CUST_NO、ALLOT_FLAG与T_CUS_CP_ALLOT关联出INST_NO、AREA_CODE、INST_CODE、CUST_MGR_NO插入T_WMT_AWK_CUST_COMPLAIN。3185输出项描述（1）输出格式无。（2）输出字段T_WMT_AWK_CUST_COMPLAIN。详见数据库设计说明书。319数据仓库系统数据处理模块3191客户资产负债处理功能（FUNSJCK001，优先级高）3192功能描述从数据仓库系统获取T_CUS_CUST_DEBT、S_T_CUS_CUST_DEBT、S_CUS_CARD_ASSET_DEBT中客户的负债信息，负债月累计信息以及卡资产负债信息。3193输入项描述（1）输入格式无。（2）输入字段T_CUS_CUST_DEBT、S_T_CUS_CUST_DEBT、S_CUS_CARD_ASSET_DEBT。详见接口说明书。3194处理流程3195输出项描述（1）输出格式无。（2）输出字段T_CUS_CUST_DEBT、S_T_CUS_CUST_DEBT、S_S_CUS_CARD_ASSET_DEBT。详见数据库设计说明书。3196客户资产信息处理功能（FUNSJCK002，优先级高）3197功能描述从数据仓库系统获取T_CUS_CUST_ASSET、S_T_CUS_CUST_ASSET中客户的资产信息。3198输入项描述（1）输入格式无。（2）输入字段T_CUS_CUST_ASSET、S_T_CUS_CUST_ASSET。详见接口说明书。3199处理流程31910输出项描述（1）输出格式无。（2）输出字段T_CUS_CUST_ASSET、S_T_CUS_CUST_ASSET。详见数据库设计说明书。31911群组资产信息处理功能（FUNSJCK003，优先级高）31912功能描述从数据仓库系统获取T_GRP_GROUP_ASSET、S_T_GRP_GROUP_ASSET中群组的资产信息。31913输入项描述（1）输入格式无。（2）输入字段T_GRP_GROUP_ASSET、S_T_GRP_GROUP_ASSET。详见接口说明书。31914处理流程31915输出项描述（1）输出格式无。（2）输出字段T_GRP_GROUP_ASSET、S_T_GRP_GROUP_ASSET。详见数据库设计说明书。31916贷款信息处理功能（FUNSJCK004，优先级高）31917功能描述从数据仓库系统获取T_AGR_ACCT_LOAN、T_EVT_LOAN中贷款信息与贷款交易信息。31918输入项描述（1）输入格式无。（2）输入字段T_AGR_ACCT_LOAN、T_EVT_LOAN。详见接口说明书。31919处理流程31920输出项描述（1）输出格式无。（2）输出字段T_AGR_ACCT_LOAN、T_PUB_PRD_PARA、T_EVT_LOAN。详见数据库设计说明书。31921信用卡信息处理功能（FUNSJCK005，优先级高）31922功能描述从数据仓库系统获取T_AGR_CARD_XYK中信用卡信息。31923输入项描述（1）输入格式无。（2）输入字段T_AGR_CARD_XYK。详见接口说明书。31924处理流程根据T_AGR_CARD_XYK中CARD_NO与SELECTT_AGR_CARD_XYKPK_IDASPK_ID,LTRIMRTRIMT_AGR_CARD_XYKCARD_NOASCARD_NOFROMT_AGR_CARD_XYK中的CARD_NO关联出PK_ID，判断PK_ID是否为空，是插入否更新。31925输出项描述（1）输出格式无。（2）输出字段T_AGR_CARD_XYK。详见数据库设计说明书。31926余额对账单信息处理功能（FUNSJCK006，优先级高）31927功能描述从数据仓库系统获取S_M_AGR_ACCT中的帐户月统计信息。31928输入项描述（1）输入格式无。（2）输入字段S_M_AGR_ACCT。详见接口说明书。31929处理流程根据S_M_AGR_ACCT中的CURRENCY、DMZL与SELECTT_PUB_CODE_SWITCHCODE_IDASCODE_ID,T_PUB_CODE_SWITCHBASE_NAMEASBASE_NAME,T_PUB_CODE_SWITCHSYS_TYPEASSYS_TYPE,T_PUB_CODE_SWITCHSWITCH_CODEASSWITCH_CODE,T_PUB_CODE_SWITCHTIME_STAMPASTIME_STAMP,RTRIMLTRIMT_PUB_CODE_SWITCHCODE_TYPEASCODE_TYPE,RTRIMLTRIMT_PUB_CODE_SWITCHBASE_CODEASBASE_CODEFROMT_PUB_CODE_SWITCH中的CODE_TYPE、BASE_CODE关联出BASE_NAME，插入S_M_AGR_ACCT。31930输出项描述（1）输出格式无。（2）输出字段S_M_AGR_ACCT。详见数据库设计说明书。31931客户分层信息处理功能（FUNSJCK007，优先级高）31932功能描述从数据仓库系统获取T_CUS_CUST_H_GRADE中的客户层级信息。31933输入项描述（1）输入格式无。（2）输入字段T_CUS_CUST_H_GRADE。详见接口说明书。31934处理流程31935输出项描述（1）输出格式无。（2）输出字段T_CUS_CUST_H_GRADE、T_CUS_CUST_EXT、T_CUS_CUST_VIP。详见数据库设计说明书。31936群组分层信息处理功能（FUNSJCK008，优先级高）31937功能描述从数据仓库系统获取T_GRP_GROUP_H_GRADE中的群组层级信息。31938输入项描述（1）输入格式无。（2）输入字段T_GRP_GROUP_H_GRADE。详见接口说明书。31939处理流程31940输出项描述（1）输出格式无。（2）输出字段T_GRP_GROUP_H_GRADE。详见数据库设计说明书。31941客户产品结果信息处理功能（FUNSJCK009，优先级高）31942功能描述从数据仓库系统获取T_CUS_PRD_VALUE中的重点产品销售量（四级）信息。31943输入项描述（1）输入格式无。（2）输入字段T_CUS_PRD_VALUE。详见接口说明书。31944处理流程根据SYS_IMPORT0过滤T_CUS_PRD_VALUE数据31945输出项描述（1）输出格式无。（2）输出字段S_MPS_FOCUS_PROFIT。详见数据库设计说明书。31946客户经理的模拟利润统计信息处理功能（FUNSJCK010，优先级高）31947功能描述从数据仓库系统获取T_CUS_MGR_PROFIT中的客户经理模拟利润统计信息。31948输入项描述（1）输入格式无。（2）输入字段T_CUS_MGR_PROFIT。详见接口说明书。31949处理流程根据T_CUS_MGR_PROFIT中的CUST_MGR_NO与T_ORG_CUST_MGR关联出CUST_MGR_NAME、INST_NO、AREA_CODE、INST_CODE。根据T_CUS_MGR_PROFIT中的PRODUCT_CODE、CUST_MGR_NO与SELECTT_CUS_MGR_PROFITCUST_MGR_NOASCUST_MGR_NO,T_CUS_MGR_PROFITPRODUCT_CODEASPRODUCT_CODEFROMT_CUS_MGR_PROFITWHEREMONTH_IDSELECTCHARINTEGERCURRENT_DAY/100FROMRQBFETCHFIRSTROWONLY关联出CUST_MGR_NO，判断CUST_MGR_NO是否为空，是插入否更新。31950输出项描述（1）输出格式无。（2）输出字段T_CUS_MGR_PROFIT。详见数据库设计说明书。31951客户月日均资产信息处理功能（FUNSJCK011，优先级高）31952功能描述从数据仓库系统获取T_CUS_CUST_ASSET_AVG中的客户月日均资产信息。31953输入项描述（1）输入格式无。（2）输入字段T_CUS_CUST_ASSET_AVG。详见接口说明书。31954处理流程根据AREA_CODE00过滤T_CUS_CUST_ASSET_AVG，再根据SUBSTRMONTH_ID,5,201至12分组插入相应表。31955输出项描述（1）输出格式无。（2）输出字段T_CUS_CUST_ASSET_AVG_01到12、T_CUS_CUST_ASSET_AVG_TEMP。详见数据库设计说明书。31956客户交易笔数统计信息处理功能（FUNSJCK012，优先级高）31957功能描述从数据仓库系统获取CCA_CUST_TXN_STAT中的客户交易笔数统计信息。31958输入项描述（1）输入格式无。（2）输入字段CCA_CUST_TXN_STAT。详见接口说明书。31959处理流程根据SAV_COU_CNT1SAV_OTH_CNT1REMIT_NET_CNT1REMIT_TEL_CNT1REMIT_MOB_CNT1REMIT_COU_CNT1REMIT_OTH_CNT1FUND_NET_CNT1FUND_TEL_CNT1FUND_MOB_CNT1FUND_COU_CNT1FUND_OTH_CNT1GOLD_NET_CNT1GOLD_TEL_CNT1GOLD_MOB_CNT1GOLD_COU_CNT1GOLD_OTH_CNT1IVST_NET_CNT1IVST_TEL_CNT1IVST_MOB_CNT1IVST_COU_CNT1IVST_OTH_CNT1BOND_NET_CNT1BOND_TEL_CNT1BOND_MOB_CNT1BOND_COU_CNT1BOND_OTH_CNT1TSBT_NET_CNT1TSBT_TEL_CNT1TSBT_MOB_CNT1TSBT_COU_CNT1TSBT_OTH_CNT1XCHG_NET_CNT1XCHG_TEL_CNT1XCHG_MOB_CNT1XCHG_COU_CNT1XCHG_OTH_CNT1FINA_NET_CNT1FINA_TEL_CNT1FINA_MOB_CNT1FINA_COU_CNT1FINA_OTH_CNT1INSU_NET_CNT1INSU_TEL_CNT1INSU_MOB_CNT1INSU_COU_CNT1INSU_OTH_CNT1SAL_TRN_CNT1DUC_TRN_CNT10ORCIBT_FLAG1Y过滤CCA_CUST_TXN_STAT数据插入T_CUS_CUST_TRNIDX_TEMP。31960输出项描述（1）输出格式无。（2）输出字段T_CUS_CUST_TRNIDX_TEMP。详见数据库设计说明书。32客户管理子系统客户信息管理系统划分基础信息归并业务信息集成营销客户分析客户形成客户视图外部系统OCRMACRM客户基础信息客户基础信息归并、合并集成客户业务信息客户业务信息录入行外业务客户视图营销产生客户归属信息客户接触信息客户细分客户层级信息贡献度、忠诚度客户信息管理中的客户视图包含如下四类信息基础信息来自于OCRM系统对外部系统客户基础信息的归并整合；业务信息来自于OCRM系统对外部系统客户业务信息的集成；营销信息主要是归属信息和接触信息，来自于OCRM系统的客户分配和客户销售功能产生；分析信息包括贡献度、忠诚度等指标信息和分层分类等细分信息，这些信息来自于ACRM系统的客户指标计算，并导入到OCRM系统。通过以上来自两系统的各类客户数据，最终形成完整的客户视图。321客户搜索模块客户搜索模块是整个客户管理子系统的入口模块，供不同角色用户使用，并根据角色权限不同控制页面展现，限制用户操作域。客户搜索模块主要实现客户搜索功能，通过搜索功能得到目标客户（群），并且能够以此为入口进入客户单一视图、客户分配、客户归属等模块，进行进一步的业务操作。操作权限说明如下表功能用户操作权限操作范围总行系统管理员、总行主管全行客户分、支行主管归属于辖内机构的客户或辖内有开户的客户（如客户归属机构非辖内机构，则只可见辖内相关信息）团队主管归属于本团队的客户客户经理归属于本人的客户信用卡管理员、客服主管首页客户模糊查询、客户惯用搜索、组合条件搜索全行客户客户搜索功能客服代表、总行信用卡征信员客户精确搜索全行客户3211客户搜索功能（FUNKHSS001，优先级高）客户搜索功能实现对目标客户（群）的实时搜索，并且针对用户角色及所属机构的不同对他们的搜索权限及搜索范围进行限制。根据不同角色使用场景的不同，搜索功能又包括以下几个类型1、在各类用户首页提供客户模糊查询，支持通过客户姓名、客户手机号或客户证件号进行模糊查询；2、客户惯用搜索功能页面列出常用搜索条件，满足大多数用户日常搜索需要；3、组合条件查询，通过更多条件功能展开组合条件，实现组合条件查询；4、针对客服代表及总行信用卡征信员，提供精确搜索功能，即用户必须输入精确查询条件，获得单一确定用户。基于客户搜索结果，不同角色可展开角色对应的客户管理日常工作，包括客户信息历史查询、客户分配/归属，短信发送等等功能。3212功能描述功能名称客户搜索功能功能描述根据用户不同角色及应用场景不同展现不同搜索条件，根据用户所属机构不同实时搜索用户辖内目标客户角色总行系统管理员、总、分、支行主管、客户经理、团队主管、信用卡管理员、客服主管、客服代表、总行信用卡征信员补充说明1客户搜索功能包括用户首页客户模糊查询、客户惯用搜索、组合条件搜索以及客户精确搜索四个类型，除了客户模糊查询，其余几个都由客户搜索页面入口；2操作权限详见模块权限说明表；3213输入项描述（1）输入格式（2）输入字段模糊查询输入字段序号名称类型长度必输项输入属性备注查询条件是文本可以是客户姓名、证件号码、手机号码任一；精确搜索输入字段（客服代表及总行信用卡征信员使用）序号名称类型长度必输项输入属性备注证件类型否下拉框身份证/军人身份证/武警身份证/港、澳、台通行证/外国护照/中国护照/其他有效证件证件号码否文本若证件类型为空，输入此项默认选择身份证卡折号否文本支持11位或18位借记卡折号；支持16位信用卡卡号手机号否文本惯用搜索输入字段对于支行主管及以上级别的管理人员，默认查询用户机构辖下范围内客户序号名称类型长度必输项输入属性备注客户基本信息客户姓名否文本证件类型否下拉框身份证/军人身份证/武警身份证/港、澳、台通行证/外国护照/中国护照/其他有效证件证件号码否文本若证件类型为空，输入此项默认选择身份证手机号码否文本卡折号否文本支持11位或18位借记卡折号；支持16位信用卡卡号手机号否文本性别否下拉框男/女客户层级是否核心客户是否归属归属机构归属人员组合条件搜索输入字段序号名称类型长度必输项输入属性备注客户基本信息CRM家庭地址确认标志否下拉框是/否CRM单位地址确认标志否下拉框是/否是否保密客户否下拉框是/