《电销系统安装与测试》

1、电销系统安装与测试10.1 系统运营环境10.1.1 分公司运行环境a 与总中心连接应用调试完毕，能访问总公司服务器。b G650网关安装完毕。c 中继线路接入并调试完毕。d AVAYA电话调试，要求每台分机都能连通。e 录音部署安装调试。f 坐席加域。（具体操作见3.2.4）g 坐席可以正常录音并进行录音查询。10.1.2 录音服务器（主/备）a 服务器电源：标准220V电源接口，每点各4个或以上。b 网线：接入使用客户端的网络接口以及网线，RJ45接头。使录音服务器连入客户局域网c 录音服务器配置：19英寸机架式黑色机身、4U高度、Intel PIV2.8G CPU、DDR 1G内存、25

2、0G IDE硬盘支持超过30000通道小时存储容量、百兆网卡、350W电源、5个全长PCI插槽、4个机箱散热风扇、双声道声卡、内置5英寸音箱、内置DVD驱动器、4个USB接口，windows2000操作系统,所有录音服务器为统一配置。d IP地址： 随着电销业务的发展，录音服务器IP地址可能发生变化。e 开放端口：端口号：80（开放目的：web 访问）端口号：3306（开放目的：mysql 数据库）端口号: 21（开放目的：ftp服务）端口号: 2121,2122,3005（开放目的：vclog meadia服务 录音文件下载，文件格式转换）端口号: 3000,3020,3001,3002,3

3、400（开放目的：vclogvoice 录音服务）端口号: 3034,3401,3004（开放目的：vclogdb 数据写入服务）端口号: 3070（开放目的：软件狗服务）端口号: 3408（开放目的：录音备份服务）端口号: 3031,3410（开放目的：vclogCTI CTI服务）端口号: 3011,3010,3012（开放目的：VCLog Screen 录屏服务）端口号: 8400（开放目的：告警服务）端口号: 8008（开放目的：日志管理回删）f 录音服务器登录用户名：administrator录音程序登录用户名：administratorg 录音数据库服务器：MySql。10.1.3

4、 坐席电脑a 坐席电脑CPU大于2G以上，内存256M以上；b 班长电脑CPU大于2.6G以上，内存512M以上；c 坐席系统联入局域网络。10.2 终端软件安装说明10.2.1 CTI软电话安装安装目录：0/HiLinkSPSDK/HiLinkSPSDK.exe安装程序名称：HiLinkSPSDK.exe软电话程序路径：C:Program FilesSynRouteSPSDK软电话日志路径：D:SPLogHI-LINK5环境与配置需求：系统Office必须为Microsoft Office 2003版本；系统浏览器必须为Internet Explorer 7。其中

5、，IE配置方法如下：（1）如图3-3所示，打开工具Internet选项图3-3（2）如图3-4进入“安全”选项卡，打开“可信站点”对话框。图3-4（3）如图3-5添加8到信任区域。图3-5（4）如图3-6回到“安全”选项卡，打开“自定义级别”对话框。图3-6（5）如图3-7，找到“ActiveX控件和插件”图3-7（6）如图3-8，将ActiveX控件和插件全部启用。图3-8（7）如图3-9，回到安全设置中找到“通过域访问数据源”并将其启动。图3-9（8）如图3-10，打开Internet选项的“连接”选项卡，打开局域网设置图3-10（9）如图3-11，打开局域网

6、设置中的“高级”对话框。 图3-11（10）如图3-12，在“例外情况”中加入8并确定图3-1210.2.2 应用系统安装安装目录：0/Install/TKTMInstall.EXE安装程序名称：TKTMInstall.EXE应用系统程序路径：C:Program FilesTKTM应用系统报表路径：C:Program FilesTKTMReport应用系统日志路径：C:Program FilesTKTMLog10.2.3 录音安装安装目录：0/VCLOGOCX/VCLOGOCX.exe安装程序名称：VCLOG

7、OCX.exe终端控件路径：C:Program FilesVCLOGOCX管理查询程序路径：C:Program FilesVoiceCyberVCLogCQC10.3 坐席电脑加域操作（1）坐席工号、职级需要先在CSC核心系统中进行注册。（2）更改本机IP 例如120（具体IP由各分公司确定）更改网关 例如54（对应IP进行相应修改，由各分公司确定）DNS （由总公司分配）备份C盘用户桌面，收藏夹，我的文档到D盘更改administrator密码删除其他用户在公司FTP（FTP由地址分公司规划）中下载newsid程序 设置机器名为：例如

8、Lndx-001120 同时更改SID号（3）用本地administrator帐号登录系统加域：域名为dx.taikanglife.local（域名由总公司规划）重新启动计算机（4）用域管理员账号登录到DX域（用户名gaoqs，密码password01）（初始登陆帐户和密码由总公司规划）（5）在FTP地址 0（用户名tm，密码tm）中下载安装电销客户端软件和录音插件HiLinkSPSDK.exe、VCLOGOCX.exe、TKTMInstall.EXE 更新客户端，运行电销客户端软件。10.4 数据结构电销系统数据库为sql server 2005 。运行环境数据库服务器IP

9、地址是1，数据库名称是TKLife。测试环境服务器地址是5，数据库名称是TKLife。10.5 常见问题处理10.5.1 录音无法查找问题（1）问题产生录音的查找是依赖于数据库实现的，录音无法查找的问题最终出在数据的传递上，现阶段电销系统向录音服务器传送的字段有“被叫手机号”、“客户流水号”、“坐席工号”、“坐席姓名”，而录音服务器只负责录音和保存录音文件的。如果拿某个字段（比如被叫），到CQC里查找对应的录音，假设电销系统由于某些原因没有把这个字段传到数据库或者因为传送的字段错误，导致该通录音在数据库里被叫这个字段是空的或错误的值（而不是录音文件不存在），都

10、会造成找不到该通录音。（2）电销系统传递数据失败的原因分析电销系统没有把完整的数据传送到录音服务器，主要有以下2个原因：a 最初，电销系统是在收到回铃音的时候，给数据库传数据，但这种方法不是十分可靠，导致一部分数据丢失。b 在登陆电销系统的时候，电销系统没有做“是否连接到录音服务器”这个判断，导致没有连接到数据库（数据库在录音服务器上），数据肯定发不过来。（3）电销系统传递数据失败的解决办法a 针对原因a，电销系统做了如下修改：在坐席摘机的时候，即按下电话上的TAKL键时，给数据库传数据。根据两个星期的观察，这种方法相对可靠。能保证数据的完整。b 针对原因b，电销系统做了如下修改：在坐席登陆电

11、销系统时，判断是否连接到录音服务器，如果连接失败，则弹出提示，坐席退出系统重新登陆，直至连接录音服务器成功。（4）电销系统传递数据错误的原因分析a 坐席手动添加号码：由于电销系统是在坐席按下TAKL键（摘机）时传数据的，而且传的被叫总是系统自动生产的号码，而无视坐席手动添加的号码。 因此出现一个隐患：如果坐席进行某次通话时，此时被叫为1503344，发现打不通，接着手动填写了一个号码，比如1595566，那么这通录音的被叫仍然是1503344，因为电销系统不管坐席手动填写的号码，发过来的总是系统生成的号码，造成被叫不真实。b 坐席误操作：如果坐席进行某次通话时，此时被叫为1357766，结束本

12、次通话时，坐席按下TAKL键（挂机，本次录音结束），挂断本次通话，接着无意中又先按下TALK键（摘机，录音开始），再从系统里面取出一个号码，如1385522，拨出。挂断后，录音结束。则本次录音的被叫仍为1357766。因为，在坐席第二次无意中按下TALK键时，录音已经开始，并且电销系统发过来的被叫仍是上一次的被叫，因为那时，坐席并未取得新号，界面上仍然是1357766。（5）电销系统传递数据错误的解决办法对于电销系统传递数据错误的问题，现在若要查找某客户的录音，目前相对准确的办法是： 在QA的系统里面调出该客户a 按照客户的被叫查找。b 如方法a不行，则按照客户流水号（TKL带头的一串字符）查

13、找，查出来的结果是在该客户的资料下拨出的所有通话记录。c 如办法b不行，则找到与该客户的所有历史通话记录。每一条记录包含通话时间（有的含录音文件流水号），然后按照该坐席的分机号，或者工号，加上本次的通话时间，也可找到录音。10.5.2 录音质量问题（1）原因分析出现录音质量问题主要因为以下三种原因：a 坐席职场环境问题；b 被呼叫人的语音信号问题；c 职场耳麦的质量问题。（2）解决方案针对原因a，建议坐席在拨打电话时尽量保证周围环境的安静，以提高录音质量；针对原因b，建议坐席在发现被叫人一方的语音信号不佳时及时提醒对方，以改善对方的语音质量；针对原因c，建议当坐席发现耳麦存在较严重质量问题时及

14、时申请更换。10.6 数据列表加载10.6.1 数据分配时管理好优先顺序10.6.2 批次数据质量有问题，可以直接停用10.6.3 数据再分配权限需要格外谨慎。再分配后不能还原10.7 新系统上线注意事项10.7.1 人员新人入职登录系统前：1 从CSC申请系统工号CSC提供TSR录入功能，操作界面与代理人入司界面相同，TSR在CSC系统中的职级代码统一设为TR。每家分公司的TSR只能隶属于一个指定的电销专用的服务部（如：1TT），该服务部下只能有TSR，不能有其他职级。电销人管需申请CSC系统用户，用户名第三、四位必须与其他用户区别开来，比如：L*TSXXX。电销人管只能录入TR职级，不能录

15、入其他职级；同样其他用户也不能录入TR职级。 在电销系统新增用户TSR电销系统号：规则：组号+人员流水号（建议：销售组号为部编号+三位组号；其他组号为部编号+两位组号）CTI号：已划分好号段，做好管理新人取号量比老人多，选择：取号量按特殊.新人转正后，请及时修改取号量成老人的标准 将添加好的用户信息上报，包括：组名，TSR名，TSR电销系统号，CTI号人员离职：请选择“停用”和“离职日期”10.7.2 数据导入请注意管理批次名称，如：SN_Y_Q_J_20080923_1:SN:数据商Y:渠道Q:客户类别J:分公司20080923:提供日期1:导入电销数据库批次10.7.3 数据分配原则是：各

16、组公平分配若有测试数据：请各组轮流测试，如果一批数据只有2000条，就放在一个组测试，不要分开，很难统计呼出效果。10.7.4 取号取号后，一定要保存结束代码。如果不保存，是未拨状态，现在虽然在这个TSR身上，但我们系统会定期将这类数据回收，自动做为新数据处理，即：被别人当做新数据取走。10.7.5 业务查询结束码正确保存，对业务分类查询很重要，合理的数据管理，可以提高TSR的工作效率。10.7.6 新增保单保单填写完成，点“自动核保”，再点“取客户号”，再点“提交”。自动核保：到CSC核对投保人，被保人是否有理赔、拒保等记录，如果有，返回，此客户不保。如果没有问题，如果是公司的老客户，则返回

17、客户号。取客户号：如果自核通过，且不是公司的老客户，则从CSC获取新的客户号。提交：必须投保人和被保人都具有客户号了，才能提交，提交后，保单状态为：“审核”，组长可以看到。只有是身份证号才需要自核，否则，直接“取客户号”。“自动核保”和“取客户号”：涉及身份证号的地方，一定要保证其有效性，否则会造成不必要的时间浪费。10.7.7 组长审核保单取消：的确不需要打印直接取消的保单。包括：TSR主动要求或TL审核不通过的，有简单问题，允许TL直接修改，然后打印的情况，组长可以修改。如果需要TSR自己处理的，填写：问题件信息，返回到TSR处，此时保单状态叫“问题件”审核通过：保单发送，到打印岗，进行保

18、单打印，此时保单状态叫“打印”。10.7.8 交接岗从打印岗收到保单后，逐一核对，没有问题，交给快递。同时，从系统下载快递联系表，一同交给快递人员。，此时保单状态叫“快递”。快递人员将递送结果交回给交接岗后，交接岗进行逐单处理，分别是：转账件签收或POS签收。如果是转账件签收，此时保单状态叫“转账”。如果是POS签收，还需要到CSC中录入现金，此时保单状态叫“现金”。交接岗要及时将快递反馈表上载到系统，是TSR和TL及时了解保单最新的递送结果。CSC系统在确认收到钱后，返回状态：“承保”。10.7.9 电销报表存放位置：桌面右键点击“泰康人寿电话营销”，“属性”，“查找目标”，“Report”

19、文件夹下10.7.10 INBOUND通过来电显示号码，或客户提供的手机号码，查询客户是哪个组哪个TSR的，让其及时联系客户10.7.11 录音TSR不能查询录音，如果需要也只能TL查询，然后下载，逐条拷贝给TSR。10.7.12 CTI可以对TSR的工作状态进行时时监控，实现电话转接，三方通话。可以生成统计报表。10.7.13 业绩佣金CSC系统会提供我们下载的内容将包括以下内容，但下面的内容是我在需求中明确需要他们提供的，具体的实现日期，暂时还不知：统计时间以保单签发日为依据，统计区间为：上一财务月第一天 00:00:00到最后一天 23:59:59 承保清单包括的列：机构号，机构名，保单

20、号，客户，产品，生效日，TSR号，TSR名，缴费频率（月/年），实收保费，年交保费 犹豫期内退保/退保/协议退保/失效清单包括的列：机构号，机构名，保单号，客户，产品，生效日，TSR号，TSR名，缴费频率（月/年），实收保费，年交保费，保全类型，保全操作时间 复效清单包括的列：机构号，机构名，保单号，客户，产品，生效日，TSR号，TSR名，缴费频率（月/年），年交保费，保全发生时间，补交保费，失效发生时的实收保费合计 汇总包括的两页：第一、正常汇总，有几个TSR，此页就应该有几行。包含的具体列：机构号，机构名，TSR号，TSR名，净承保件总年交保费，退保件总剩余年交保费，失效件总剩余年交保费，

21、复效件失效时总剩余年交保费，FYC 第二、特殊汇总，是指TSR所属组发生变动，因会涉及组长的佣金率，因此，需要分开统计。即：如果变动一次，那么就要有两条记录。包含的具体列：时间范围，机构号，机构名，TSR号，TSR名，净承保件总年交保费10.7.14 运行过程中请及时填写以下表格,并反馈给总公司电话行销部崔敏。1、系统问题处理流程2、系统问题联系记录问题提出时间： 年 月 日 时 分问题提出机构： 问题提出部门： 联系人： 联系方式：问题描述：解决方案（解答或解决计划）：值班人员： 处理结果：处理人员： 记录人： 问题解决时间： 年 月 日 时 分3、需求申请单需求提出时间： 年 月 日 时

22、分需求提出机构： 需求提出部门： 联系人： 联系方式：需求描述：重要程度：期望解决时间：4、系统测试反馈单测试提出时间： 年 月 日测试内容：测试结果：通过/不通过说明：测试机构：测试负责人：测试联系人： 联系方式：测试时间： 年 月 日 至 年 月 日5、数据测试反馈单测试时间：年 月 日 至 年 月 日测试数据批次：测试机构：测试组：组长/联系方式：测试结果描述：首次拨打结束码统计： 多次拨打结束码统计：10.8 新系统测试报告1. 座席软电话测试1：TSR登陆1操作：没有连接软电话，登陆时勾选“使用软电话”预期结果：提示“软电话连接失败”实际结果：备注：操作人： 测试2：TSR登陆2操作

23、：已连接软电话，登陆时勾选“使用软电话”，不选择分机号预期结果：提示“请选择分机号”实际结果：备注：操作人： 测试3：显示软电话操作：进入电话营销系统后，点击“显示软电话”预期结果：显示各软电话功能按钮，此时只有“签退”、“事后处理”、“小休”、“呼叫”可以使用 实际结果：备注：操作人： 测试4：状态控制1操作：通过软电话功能按钮，更改状态为“小休”预期结果：功能正常，界面显示正常 实际结果：备注：操作人： 测试5：状态控制2操作：通过软电话功能按钮，更改状态为“事后处理”预期结果：功能正常，界面显示正常 实际结果： 备注：操作人： 测试6：正常状态操作：软电话功能开启，TSR没有外呼预期结果

24、：界面下方状态栏显示“就绪”或“空闲”，话盒灯不亮实际结果： 备注：操作人： 2. 电话呼入和呼出功能测试1：外呼电话摘机呼出操作：话盒摘机，准备外呼预期结果：话盒灯亮实际结果： 备注：操作人： 测试2：外呼电话摘机呼出操作：话盒摘机，准备外呼预期结果：话盒灯亮，界面下方状态栏显示“摘机呼出”实际结果： 备注：操作人： 测试3：外呼电话拨打电话操作：点击界面上的“拨号”按钮，拨通电话，等待客户应答预期结果：界面下方状态栏显示“回铃”实际结果： 备注：操作人： 测试4：外呼电话接通电话操作：电话已经接通，与客户通话预期结果：界面下方状态栏显示“通话中”实际结果： 备注：操作人： 测试5：外呼电话

25、接通电话操作：电话已经接通，与客户通话预期结果：界面下方状态栏显示“通话中”实际结果： 备注：操作人： 测试6：外呼电话通话结束操作：挂断电话预期结果：恢复到正常状态，界面下方状态栏显示“就绪”或“空闲”，话盒灯不亮实际结果： 备注：操作人： 3. 电话转接和咨询以及多方通话测试1：保持保持通话操作：通话中，使用软电话按钮中的“保持”预期结果：客户被保持(听音乐或者回铃)，界面下方状态栏显示“保持”实际结果： 备注：操作人： 测试2：保持接回通话操作：在客户通话被保持时中，点击软电话按钮中的“接回”预期结果：客户呼叫被接回，界面下方状态栏显示“通话中”实际结果： 备注：操作人： 测试3：保持接

26、回通话操作：在客户通话被保持时中，点击软电话按钮中的“接回”预期结果：客户呼叫被接回实际结果： 备注：操作人： 测试4：咨询保持通话操作：通话中，使用软电话按钮中的“咨询”预期结果：客户被保持(听音乐或者回铃)，界面显示号码输入框，供填写咨询号码实际结果： 备注：操作人： 测试5：咨询呼叫咨询操作：填写咨询号码后确定预期结果：客户被保持(听音乐或者回铃)，咨询方振铃，界面下方状态栏显示“咨询等待”实际结果： 备注：操作人： 测试6：咨询接通咨询操作：咨询方接通，与咨询方通话预期结果：与咨询方通话正常，界面下方状态栏显示“咨询”实际结果： 备注：操作人： 测试7：咨询呼叫转移操作：咨询方振铃或接

27、通后，点击软电话按钮“转移”预期结果：直接把呼叫叫给咨询座席，本方挂断，界面下方状态栏显示“空闲”实际结果： 备注：操作人： 测试8：咨询呼叫接回操作：咨询方振铃或接通后，点击软电话按钮“接回”预期结果：接回呼叫，继续与客户通话实际结果： 备注：操作人： 测试9：咨询三方会议操作：咨询方接通后，点击软电话按钮“会议”预期结果：进入三方会议，界面下方状态栏显示“会议”实际结果： 备注：操作人： 4. 任务调用及保存测试1：调用“未拨”操作：打开电话营销未拨预期结果：获取一位未拨的客户信息，当无此类客户时提示“没有您需要的客户数据，请与数据管理员联系！”实际结果： 备注：操作人： 测试2：调用“未

28、联系到”操作：打开电话营销未联系到预期结果：获取一位结束码为“未联系到”的客户信息，当无此类客户时提示“没有您需要的客户数据，请与数据管理员联系！”实际结果： 备注：操作人： 测试3：调用“跟进”操作：打开电话营销跟进预期结果：获取一位结束码为“跟进”的客户信息，当无此类客户时提示“没有您需要的客户数据，请与数据管理员联系！”实际结果： 备注：操作人： 测试4：调用“受理”操作：打开电话营销受理预期结果：获取一位结束码为“受理”的客户信息，当无此类客户时提示“没有您需要的客户数据，请与数据管理员联系！”实际结果： 备注：操作人： 5. 自建任务因业务需求该功能暂未投入使用。6. 结束码设置保存

29、测试1：设置结束码为“未联系到”操作：在电话营销本次通话记录中设置结束码为“未联系到”，进入业务查询，按已知客户信息进行查询，寻找该客户，核对结束码是否正确预期结果：正常设置结束码并能准确查询到对应客户信息实际结果： 备注：操作人： 测试2：设置结束码为“跟进”操作：在电话营销本次通话记录中设置结束码为“跟进”，并设置意愿程度和回拨时间，进入业务查询，按已知客户信息进行查询，寻找该客户，核对结束码是否正确预期结果：正常保存结束码，没有选择意愿程度时保存报错“请填写意愿程度“，没有填写回拨时间时报错“请填写回拨时间”；按结束码与意愿程度准确查询到对应客户信息。实际结果： 备注：操作人： 测试3：

30、设置结束码为“受理”操作：在电话营销本次通话记录中设置结束码为“受理”，进入业务查询，按已知客户信息进行查询，寻找该客户，核对结束码是否正确预期结果：正常设置结束码并能准确查询到对应客户信息实际结果： 备注：操作人： 测试4：设置结束码为“拒绝”操作：在电话营销本次通话记录中设置结束码为“拒绝”，进入业务查询，按已知客户信息进行查询，寻找该客户，核对结束码是否正确预期结果：正常设置结束码并无法根据结束码查询该客户信息，使用其他信息查询结果无误实际结果： 备注：操作人： 测试5：设置结束码为“体况年龄不符”操作：在电话营销本次通话记录中设置结束码为“体况年龄不符”，进入业务查询，按已知客户信息进

31、行查询，寻找该客户，核对结束码是否正确预期结果：正常设置结束码并无法根据结束码查询该客户信息，使用其他信息查询结果无误实际结果： 备注：操作人： 测试6：设置结束码为“黑名单”操作：在电话营销本次通话记录中设置结束码为“黑名单”，进入业务查询，按已知客户信息进行查询，寻找该客户，核对结束码是否正确预期结果：正常设置结束码并无法根据结束码查询该客户信息，使用其他信息查询结果无误实际结果： 备注：操作人： 测试7：设置结束码为“多次未联系到”操作：在电话营销本次通话记录中设置结束码为“多次未联系到”，进入业务查询，按已知客户信息进行查询，寻找该客户，核对结束码是否正确预期结果：正常设置结束码并无法

32、根据结束码查询该客户信息，使用其他信息查询结果无误实际结果： 备注：操作人： 7. 历史纪录查看测试1：查看历史纪录 操作：多次调用同一客户进行结束码设置与保存，在电话营销历史通话记录中查看以往联系信息是否正确预期结果：电话营销历史通话记录显示该客户的过往联系信息，界面显示正常。按通话次序、联络类型、结束码、下次通话时间、意愿程度、通话结束时间、备注、Type正常准确显示。实际结果： 备注：操作人： 测试2：历史纪录内容 操作：查看客户历史通话记录预期结果：历史通话记录按通话次序、联络类型、结束码、下次通话时间、意愿程度、通话结束时间、备注、Type正常显示，数据正确；实际结果： 备注：操作人

33、： 8. 保费计算器测试1：保费计算界面 操作：进入电话营销保费计算 预期结果：界面分为计算条件与计算结果两部分，计算条件包括“产品计划”、“被保人当前年龄”、“被保人性别”、“保障金额”、“缴费频率”、“保单年度”、“身高”、“体重”，计算结果包括“首期保费”、“期缴保费”、“实际年缴保费”、“总保费”、“保单红利（高）”、“保单红利（中）”、“保单红利（低）”、“现金价值”、“体格指数”实际结果： 备注：操作人： 测试2：计算条件填写 操作：进入电话营销保费计算，尝试填写计算条件中“产品计划”、“被保人当前年龄”、“被保人性别”、“保障金额”、“缴费频率”、“保单年度”、“身高”、“体重”

34、等各部分内容 预期结果：产品计划包括“泰康祥云一号保障计划（成人版）”、“泰康祥云一号保障计划（少儿版）”两种，选空不报错；被保人当前年龄只能填写两位数字；被保人性别包括“男”、“女”两种，选空不报错；保险金额可选1至50的整数，选空不报错； 缴费频率包括“月缴”、“年缴”两种，选空不报错；保单年度可选1至15的整数，选空不报错；身高与体重均只能填写三位数字。实际结果： 备注：操作人： 测试3：进行保费计算操作：进入电话营销保费计算，填写计算条件中“产品计划”、“被保人当前年龄”、“被保人性别”、“保障金额”、“缴费频率”、“保单年度”、“身高”、“体重”等各部分内容后点击“计算”按钮 预期结

35、果：计算条件中“产品计划”、“被保人当前年龄”、“被保人性别”、“保障金额”、“缴费频率”为必填项，否则报错；“产品计划”须与“被保人当前年龄相符”，否则报错；身高体重须全部填写才能计算出体格指数，否则体格指数结果为空。实际结果： 备注：操作人： 测试4：保费计算结果操作：进入电话营销保费计算，填写计算条件后进行计算 预期结果：按产品费率表、现金价值表、红利演示表、体格指数计算方法，验算保费计算结果是否正确实际结果： 备注：操作人： 9. 赠送商品/产品测试1：上传赠品操作：使用“区域经理”权限进入，打开数据导入界面， 选择表头为“giftName |giftType |giftNo |pwd

36、 |manageCom”的赠品EXCEL数据至文件路径，点击“上传赠品”预期结果：正常导入赠品数据，EXCEL文件表头不符合规范时报错实际结果： 备注：操作人： 测试2：TSR新增赠品界面操作：使用TSR权限进入，打开电话营销赠与记录新增赠品界面， 预期结果：赠送产品为空，日期为当前日期，其他信息按客户资料自动填写，可以更改实际结果： 备注：操作人： 测试3：TSR新增赠品中的赠送信息操作：勾选“赠送信息及地址是否与客户相同”后，赠送信息及地址按客户信息自动填入；取消勾选时为空白预期结果：功能正常，界面显示正常实际结果： 备注：操作人： 测试4：TSR新增赠品中的赠送时间操作：使用下拉菜单选定

37、赠送时间或直接填写预期结果：正常选择、填写实际结果： 备注：操作人： 测试5：TSR新增赠品中的客户姓名操作：填写客户姓名预期结果：正常输入实际结果： 备注：操作人： 测试6：TSR新增赠品中的出生日期操作：输入代表客户生日的8位数字预期结果：正常输入实际结果： 备注：操作人： 测试7：TSR新增赠品中的证件号码操作：输入证件号码预期结果：正常输入实际结果： 备注：操作人： 测试8：TSR新增赠品中的联系地址操作：先选择省，后选择市，后一个下拉菜单内容按前一个变化；在前项未选择前后一个下拉菜单为空；选择空时不报错预期结果：满足上述输入要求实际结果： 备注：操作人： 测试9：TSR新增赠品中的联

38、系邮编操作：填写联系邮编预期结果：正常输入实际结果： 备注：操作人： 测试10：TSR新增赠品中的手机号码操作：填写手机号码预期结果：正常输入实际结果： 备注：操作人： 测试11：TSR新增赠品中的确定与取消操作：带*号内容全部填写完毕后方能确定通过；点击取消后输入记录不保存预期结果：功能正常，界面显示正常实际结果： 备注：操作人： 10. 投保单录入测试1：进入填写投保单页面操作：使用TSR权限，进入电话营销保单信息填写新投保单预期结果：正常打开投保单录入窗口实际结果： 备注：操作人： 测试2：新增保单产品计划操作：下拉菜单选择“泰康祥云一号保障计划（成人版）”或“泰康祥云一号保障计划（少儿

39、版）”预期结果：正常选择，选择空时不报错实际结果： 备注：操作人： 测试3：新增保单保险金额操作：下拉菜单选择数值1至50预期结果：正常选择，选择空时不报错实际结果： 备注：操作人： 测试4：新增保单投保人信息操作：勾选“是否与客户相同”，客户信息自动填入投保人信息预期结果：功能正常，界面显示正常实际结果： 备注：操作人： 测试5：新增保单投保人姓名操作：填写客户姓名预期结果：正常输入实际结果： 备注：操作人： 测试6：新增保单投保人性别操作：下拉菜单中选择“男”、“女” 预期结果：正常选择，选择空时不报错实际结果： 备注：操作人： 测试7：新增保单投保人与被保人关系操作：下拉菜单中选择 预期

40、结果：正常选择，选择空时不报错实际结果： 备注：操作人： 测试8：新增保单投保人出生日期操作：输入代表客户生日的8位数字预期结果：正常输入实际结果： 备注：操作人： 测试9：新增保单投保人年龄操作：输入生日日期后年龄自动生成预期结果：显示数值正确实际结果： 备注：操作人： 测试10：新增保单投保人Email操作：输入Email地址预期结果：正常输入实际结果： 备注：操作人： 测试11：新增保单投保人婚姻状况操作：下拉菜单中选择“未婚”、“已婚”、“离异”、“丧偶”预期结果：正常选择，选择空时不报错实际结果： 备注：操作人： 测试12：新增保单投保人证件类型操作：下拉菜单中选择“身份证”、“护照

41、”、“军官证”、“其他” 预期结果：正常选择，选择空时不报错实际结果： 备注：操作人： 测试13：新增保单投保人证件号码操作：输入证件号码预期结果：在选择证件类型后才能输入，输入完后核对性别、生日，若无生日，输入完后自动填写生日实际结果： 备注：操作人： 测试14：新增保单投保人证件有效期操作：输入证件有效期或勾选“长期有效”预期结果：正常输入或勾选实际结果： 备注：操作人： 测试15：新增保单投保人通讯地址操作：先选择省，后选择市，后一个下拉菜单内容按前一个变化；在前项未选择前后一个下拉菜单为空；选择空时不报错预期结果：满足上述输入要求实际结果： 备注：操作人： 测试16：新增保单投保人通讯

42、邮编操作：填写邮编预期结果：正常输入实际结果： 备注：操作人： 测试17：新增保单投保人手机号码操作：填写手机号码预期结果：正常输入实际结果： 备注：操作人： 测试18：新增保单投保人送单地址操作：若与联系地址相同，双击后自动填入联系地址；若不相同则手动填写地址预期结果：正常输入实际结果： 备注：操作人： 测试19：新增保单投保人送单邮编操作：若与联系地址邮编相同，双击后自动填入联系地址邮编；若不相同则手动填写邮编预期结果：正常输入实际结果： 备注：操作人： 测试20：新增保单投保人电话号码操作：若与手机相同，双击后自动填入手机号码；若不相同则手动填写电话预期结果：正常输入实际结果： 备注：操

43、作人： 测试21：新增保单被保人信息操作：勾选“是否与客户相同”，客户信息自动填入被保人信息预期结果：功能正常，界面显示正常实际结果： 备注：操作人： 测试22：新增保单被保人姓名操作：填写客户姓名预期结果：正常输入实际结果： 备注：操作人： 测试23：新增保单被保人性别操作：下拉菜单中选择“男”、“女” 预期结果：正常选择，选择空时不报错实际结果： 备注：操作人： 测试24：新增保单被保人出生日期操作：输入代表客户生日的8位数字预期结果：正常输入实际结果： 备注：操作人： 测试25：新增保单被保人年龄操作：输入生日日期后年龄自动生成预期结果：显示数值正确实际结果： 备注：操作人： 测试26：

44、新增保单被保人Email操作：输入Email地址预期结果：正常输入实际结果： 备注：操作人： 测试27：新增保单被保人婚姻状况操作：下拉菜单中选择“未婚”、“已婚”、“离异”、“丧偶”预期结果：正常选择，选择空时不报错实际结果： 备注：操作人： 测试28：新增保单被保人证件类型操作：下拉菜单中选择“身份证”、“护照”、“军官证”、“其他” 预期结果：正常选择，选择空时不报错实际结果： 备注：操作人： 测试29：新增保单被保人证件号码操作：输入证件号码预期结果：在选择证件类型后才能输入，输入完后核对性别、生日，若无生日，输入完后自动填写生日实际结果： 备注：操作人： 测试30：新增保单被保人证件

45、有效期操作：输入证件有效期或勾选“长期有效”预期结果：正常输入或勾选实际结果： 备注：操作人： 测试31：新增保单被保人通讯地址操作：先选择省，后选择市，后一个下拉菜单内容按前一个变化；在前项未选择前后一个下拉菜单为空；选择空时不报错预期结果：满足上述输入要求实际结果： 备注：操作人： 测试32：新增保单被保人通讯邮编操作：填写邮编预期结果：正常输入实际结果： 备注：操作人： 测试33：新增保单被保人手机号码操作：填写手机号码预期结果：正常输入实际结果： 备注：操作人： 测试34：新增保单被保人送单地址地址操作：若与联系地址相同，双击后自动填入联系地址；若不相同则手动填写地址预期结果：正常输入

46、实际结果： 备注：操作人： 测试35：新增保单被保人送单邮编操作：若与联系地址邮编相同，双击后自动填入联系地址邮编；若不相同则手动填写邮编预期结果：正常输入实际结果： 备注：操作人： 测试36：新增保单被保人电话号码操作：若与手机相同，双击后自动填入手机号码；若不相同则手动填写电话预期结果：正常输入实际结果： 备注：操作人： 测试37：新增保单受益人信息操作：勾选“身故受益人:是否为法定”，则受益人信息栏不允许输入预期结果：功能正常，界面显示正常实际结果： 备注：操作人： 测试38：新增保单受益人姓名操作：填写客户姓名预期结果：正常输入实际结果： 备注：操作人： 测试39：新增保单受益人性别操

47、作：下拉菜单中选择“男”、“女” 预期结果：正常选择，选择空时不报错实际结果： 备注：操作人： 测试40：新增保单受益人出生日期操作：输入代表客户生日的8位数字预期结果：正常输入实际结果： 备注：操作人： 测试41：新增保单受益人与被保险人关系操作：下拉菜单中选择 预期结果：正常选择，选择空时不报错实际结果： 备注：操作人： 测试42：新增保单受益人证件类型操作：下拉菜单中选择“身份证”、“护照”、“军官证”、“其他” 预期结果：正常选择，选择空时不报错实际结果： 备注：操作人： 测试43：新增保单受益人证件号码操作：输入证件号码预期结果：在选择证件类型后才能输入，输入完后核对性别、生日实际结果： 备注：操作人： 测试44：新增保单受益顺序操作：下拉菜单中选择 预期结果：正常选择，选择空时不报错实际结果： 备注：操作人： 测试45：新增保单受益比例操作：下拉菜单中选择 预期结果：正常选择，选择空时不报错，合计必须为100%，否则提交时报错实际结果： 备注：操作人： 测试46：新增保单增加受益人操作：添加受益人信息到表单中;受益人信息必须全部填写才能添加 预期结果：功能正常，界面显示正常实际结果： 备注：操作人： 测试47：新增保单删除受益人操作：删除表格中受益人信息预期结果：功